公司基本信息 - 公司股票代码为001317[8] - 公司注册地址为重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号[9] 公司财务表现 - 公司上市以来主营业务无变化[11] - 2023年营业收入为980,265,801.51元，同比增长21.82%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为20,115,683.11元，同比增长29.00%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为9,261,767.95元，较上年同期下降85.75%[12] - 公司总资产2023年末为1,561,885,076.91元，同比增长18.05%[13] 会计准则和审计情况 - 公司执行了财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》，对财务报表进行了调整[14] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，审计报告显示持续经营能力存在不确定性[15] - 公司不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[15] 政策支持和行业发展 - 公司主要通过公铁联运方式为汽车行业和非汽车行业提供综合服务[21] - 国家出台多项政策支持汽车产业和现代物流行业发展[21] - 2023年国家铁路局等部门联合印发《关于支持新能源商品汽车铁路运输服务新能源汽车产业发展的意见》[23] - 2023年国务院办公厅印发《关于促进汽车消费的若干措施》[24] - 工信部等七部门印发《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》[24] - 商务部等9部门发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》[25] - 工信部等4部门发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》[25] 公司业务情况 - 公司主要业务为汽车整车综合物流服务、非汽车商品综合物流服务和仓储服务[30] - 公司2023年实现营业收入980,265,801.51元，其中汽车整车综合服务收入占比83.91%[39] - 公司购买控股子公司三羊马数园科技（重庆）有限公司，成为全资子公司，注册资本5,000,000.00元人民币[39] 资金运作和财务状况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额210,000,000.00元，实际募集资金净额203,756,480.13元[40] - 公司2023年度报告显示，货币资金达到423,774,114.45元，较上年增长27.13%[56] - 公司2023年度销售总额为721,387,947.56元，前五名客户销售额占比73.59%[46] 公司治理和股东权益 - 公司严格按照相关法律规定和公司章程规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保股东享有平等地位[101] - 公司控股股东依法行使权利，未干预公司的决策和经营活动[101] - 公司建立了董事、监事和高级管理人员的绩效考核办法和激励约束机制[101] 公司发展规划 - 公司未来发展规划包括继续扩大物流服务网络计划和融合发展智能化、信息化设施和系统计划[95] - 公司将加强智能化、信息化设施和系统建设投入，形成数字化运营信息中心，提升管理水平[96] - 公司计划逐年从高校接收相关专业的应届本科生、硕士生来充实技术人员队伍和管理人员队伍，改善人员结构状况[96]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质附件…………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕8-183 号 三羊马（重庆）物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称三羊马 物流公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的三羊马物流公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供三羊马物流公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为三羊马物流公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解三羊马物流公司 2023 年度非 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-017 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议 2024 年 4 月 25 日审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）会议的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：会议召集和召开符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的时间、日期： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30。 （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25；9:30—11:30 和 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金32016万元，净额27453.73万元[3] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金21000万元，净额20375.65万元[5] - 截至2023年12月31日，公司4个募集资金专户余额合计195719668.13元[11][13] 资金使用与结余 - 截至2023年末，首次公开发行股票募集资金项目投入累计23960.21万元，应结余3920.16万元[6] - 2023年，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目投入4800万元，应结余15584.77万元，实际结余15651.80万元，差异-67.03万元[8][9] 项目进展与调整 - 多式联运（重庆）智能应用基地项目（一期）投资规模增至57952.12万元，预计完工时间延至2024年12月31日，拟用募集资金15453.73万元不变[18] - 信息化建设项目预计完工时间延至2024年12月31日[19] 现金管理 - 2023年12月28日，拟用不超4000万元首次公开发行闲置募集资金现金管理，授权至2024年12月28日，截至2023年12月31日余额为0[23] - 2023年12月28日，拟用不超15000万元发行可转换公司债券闲置募集资金现金管理，授权至2024年12月28日，2023年度未实际使用，截至2023年12月31日余额为0[24] 项目状态与置换 - 2021年12月17日同意以募集资金置换自筹资金15728.99万元，截至2023年12月31日完成置换[28] - 2024年4月25日同意以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金67.03万元[31]

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度，三羊马（重庆）物流股份有限公司营业收入为267,650,489.33元，同比增长21.32%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6,314,197.69元，同比下降19.70%[5] - 公司的营业利润为7,801,458.94元，较上期下降了1,393,351.91元[18] - 净利润为6,314,197.69元，较上期下降了1,525,217.28元[18] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-76,290,572.88元，较上年同期下降631.08%[5] - 三羊马（重庆）物流股份有限公司2024年第一季度现金流量净额为-7.62905亿元，同比增长631.08%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.98亿元，较上期下降122.6%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.40亿元，较上期增长673.5%[21] 资产负债表变动 - 公司资产负债表中，货币资金减少281,410,545.78元，主要系购买银行理财产品所致[8] - 公司资产负债表中，预付款项增加8,840,277.77元，主要系铁路运费预付款项增加的影响[8] - 三羊马（重庆）物流股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为8.76062亿元，同比增长5.99%[15] - 三羊马（重庆）物流股份有限公司2024年第一季度固定资产为1.16722亿元，同比下降2.22%[15] - 三羊马（重庆）物流股份有限公司2024年第一季度在建工程达4.24797亿元，同比增长11.36%[15] 费用情况 - 公司利润表中，销售费用下降37.89%，主要系人员变动所致[8] - 公司利润表中，管理费用增加73.86%，主要系中介服务费增加所致[8] - 公司利润表中，研发费用增加77.94%，主要系研发投入增加[8] - 公司利润表中，财务费用增加424.77%，主要系发行可转换公司债券利息支出增加所致[8] - 公司利润表中，投资收益减少32.47%，主要系购买理财产品未到期导致[8]

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-022 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于续聘 2024 年年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于 2024 年 4 月 25 日审议通过《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》，公司 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，同时提请 股东大会授权董事长根据公司 2024 年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务 所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。议案事项尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具 有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制 以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国 注册会计师独立审计准则 ...

一、重要声明 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法（以下简称公司内部控制制度），在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不存在 财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发 现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响公司内部控制有效性 评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有效性并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-026 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于发行可转换公司债券募集资金投资项目金额调整和使用募集资金置 换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 金额单位：人民币万元 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 调整前拟使用募集资金投资额 | 调整后拟使用募集资金投资额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 三羊马运力提升项目 | 15,181.97 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | 偿还银行借款 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 5,375.65 | | 合计 | 21,181.97 | 21,000.00 | | 20,375.65 | 注：三羊马运力提升项目调整后拟使用募集资金投资额人民币 150,000,000.00 元、偿还银行借款调整后拟使 用募集资金投资额人民币 53,756,480.13 元、合计人民币 203,756,480.13 元。 三、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 本公司及董事会全体成员 ...

申港证券股份有限公司 关于三羊马(重庆)物流股份有限公司 可转债募集资金投资项目金额调整和使用募集资金置换预 先投入及已支付发行费用的自筹资金 本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金 或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程 序予以置换。 2023 年 11 月，保荐机构、公司与中信银行股份有限公司重庆分行、兴业 银行股份有限公司重庆星光支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》， 公司对募集资金进行专户管理。 三、本次募集资金投资项目金额调整情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号） 同意，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定对 象发行可转换公司债券 210 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，本 次发行募集资金总额为人民币 21,000 万元。公司本次发行募集资金扣除承销及 保荐费 421.47 万元（含税）后的实际到账金额为 20,578.53 万元，天健会计师 事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 ...

一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告… 第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明… 第 3—4 页 目 录 （三）执业注册会计师资格证书复印件……………………… 第 7-8 页 三、资质附件………………………………………………………… 第 5—9 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 6 页 （四）授权书复印件……………………………………………… 第 9 页 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用 的鉴证报告 本鉴证报告仅供三羊马物流公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支 付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 三羊马物流公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 ...