调研基本信息 - 调研日期为2023年9月13日下午15:00 - 17:30 [1] - 调研地点在广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司总部 [1] - 参与单位包括中金财富、东兴证券等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有董秘张斌、证券事务代表曾宇婷、投资者关系专员王平原 [1] 国际市场布局 - 公司以国际化视角探索“走出去”模式，采取渠道商模式与当地经销商合作 [2] - 定期派遣员工参加国外展会宣传品牌和产品，拓展销售渠道 [2] - 根据市场区域特点和客户需求划分销售人员区域并制定销售目标和计划 [2] 应收账款管理 - 公司应收账款良性且正在有序收回 [2] - 主要客户为二级以上公立医院和大中型医学独立实验室，以直销模式开展业务，与客户有长期优良业务关系 [2] 未来发展方向 - 全面进入IVD全领域，聚焦诊断技术和产品全场景应用 [2] - 做大做强PCR及分子诊断技术、产品和市场领域，积极发展免疫、生化、分析仪器等全诊断技术平台、产品和市场领域 [2] - 开发优质产品满足客户需求，拓展新业务领域，使业务多元化、产品线丰富 [2] 股权激励计划 - 公司上市以来进行过三次股权激励计划尝试，但受政策性及客观条件等因素影响均未完成实施，今后仍会积极探索 [2][3] LDT政策看法 - LDT模式适应个体化诊疗需求和推进先进检测技术应用，目前正在规范发展中 [3] - 国家对LDT模式技术及商业化等方面进行规范，有利于先进检测技术满足临床个体化诊疗需求 [3] 后续投资计划 - 公司继续实施“主业发展 + 产业孵化”策略，全面进入全诊断领域，聚焦临床诊断技术、产品和市场 [3] - 自2010年起以产业投资方式推进产业链发展，取得成功范例，将根据市场变化相机推进 [3]

环境管理 - 公司2023年因危险废物产生量超100吨/年，被列为环境风险重点管控单位[9] - 2023年上半年公司未发生突发环境事件，6月开展危险化学品应急演练[10] - 厂界东面外1米处2023.03.03检测结果为58.7dB(A)，标准限值60dB(A)[32] 关联交易 - 广州昶通医疗科技有限公司及其子公司向关联人销售商品预计金额1.01，占比0.00%[15] - 上海达善生物科技有限公司向关联人销售商品预计金额153.34，占比0.29%[15] - 广州金融控股集团有限公司及其子公司向关联人销售商品预计金额0.49，占比0.00%[15] - 广州金域医学检验中心有限公司向关联人销售商品预计金额15.24，占比0.03%[15] - 云康健康产业投资股份有限公司及其子公司向关联人销售商品预计金额1242.97，占比2.32%[15] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[19] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[196] 人员变动 - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期未变动[28] 财务数据 - 本报告期营业收入5.36亿元，上年同期66.76亿元，同比减少91.97%[51] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.03亿元，上年同期35.95亿元，同比减少88.80%[51] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 3838.25万元，上年同期17.08亿元，同比减少102.25%[51] - 本报告期末总资产117.09亿元，上年度末147.57亿元，同比减少20.66%[51] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产91.88亿元，上年度末113.01亿元，同比减少18.70%[51] - 计入当期损益的政府补助为1629.85万元，主要为收到的政府补助[54] - 持有交易性金融资产等取得的投资收益为3.17亿元，主要为其他非流动金融资产公允价值变动影响[54] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1872.63万元[54] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[53] - 非经常性损益合计299,858,267.89元，其中其他营业外收入和支出为 -1,788,221.42元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为3,856,555.78元，所得税影响额为53,195,947.00元，少数股东权益影响额（税后）为1,153,270.18元[73] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益涉及金额176,366,249.20元[73] - 公司2023年上半年营业收入536,218,449.35元，同比减少91.97%；利润总额487,312,008.57元，同比减少88.76%；归属于上市公司股东的净利润402,755,388.71元，同比减少88.80%[114] - 本报告期营业收入536,218,449.35元，较上年同期减少91.97%，主要因市场需求影响销售量减少[130] - 本报告期研发投入270,001,042.43元，较上年同期减少28.05%，主要因人员架构变动投入减少[130] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -38,382,493.67元，较上年同期减少102.25%，主要因营业收入大幅减少[130] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额为562,231,662.56元，较上年同期增长251.05%，主要因到期赎回定期存款增加[130] - 本报告期公允价值变动收益479,960,170.65元，较去年同期增长2,697.03%，本期占利润总额的比例为98.49%[133] - 2023年上半年公司营业收入5.36亿元，同比减少91.97%，生物制品业收入5.19亿元，同比减少92.20%[156] - 销售商品收入4.62亿元，同比减少92.99%；提供劳务收入5232.24万元，同比减少17.13%；金融服务收入1694.38万元，同比减少0.69%；其他业务收入457.62万元，同比增长41.74%[157] - 华南区收入2.43亿元，同比减少86.09%；华南以外地区收入2.94亿元，同比减少94.05%[157] - 报告期末货币资金8.67亿元，占总资产比例7.40%，较上年末减少10.18%，原因是发放现金股利[160] - 应收账款29.30亿元，占总资产比例25.02%，较上年末减少2.53%[160] - 存货4.24亿元，占总资产比例3.62%，较上年末增加1.12%[160] - 固定资产11.93亿元，占总资产比例10.19%，较上年末增加2.50%[160] - 在建工程7.62亿元，占总资产比例6.51%，较上年末增加2.60%[160] - 短期借款3.14亿元，占总资产比例2.68%，较上年末增加1.92%[160] - 合同负债1.10亿元，占总资产比例0.94%，较上年末增加0.47%[160] - 公司证券投资合计最初投资成本为1372497.39元，期末账面价值为116782714.65元[165] - 归属于母公司股东的净利润为402755388.71元，同比减少88.80%；每股收益为0.29元，同比减少88.67%[172] - 生物制品业营业收入为519274689.31元，同比减少92.20%；营业成本为247601904.31元，同比减少84.62%；毛利率为52.32%，同比减少23.50%[175] - 销售商品营业收入为462376109.55元，同比减少92.99%；营业成本为220223281.48元，同比减少85.95%；毛利率为52.37%，同比减少23.85%[175] - 华南区营业收入为242532715.56元，同比减少86.09%；营业成本为121898886.14元，同比减少71.03%；毛利率为49.74%，同比减少26.13%[175] - 华南以外地区营业收入为293685733.79元，同比减少94.05%；营业成本为130630016.31元，同比减少89.03%；毛利率为55.52%，同比减少20.34%[175] - 投资收益为20089978.44元，占利润总额比例为4.12%，具有可持续性[176] - 公允价值变动损益为479960170.65元，占利润总额比例为98.49%，不具有可持续性[178] - 交易性金融资产期末账面价值为1310291089.82元，其他非流动金融资产期末账面价值为1125854359.29元[182] - 货币资金期末账面价值为622120.37元，因履约保证金受限；应收账款期末账面价值为5973720.00元，因应收账款质押借款受限[182] - 发放贷款及垫款为36,440,448.38元，长期应收款为75,285,844.05元，合计118,322,132.80元[183] 公司地址 - 公司注册地址、办公地址等在报告期无变化，具体可参见2022年年报[67] 产品种类 - 公司主要产品包括荧光定量PCR系列产品（临床），如新型冠状病毒2019 - nCoV核酸检测试剂盒等多种试剂盒[75] - 公司拥有涵盖肝炎、呼吸道、手足口病等系列的荧光定量PCR系列产品(公卫)、测序系列产品、化学发光系列产品等检测产品[77] - 荧光定量PCR系列产品(公卫)包括新型冠状病毒突变株核酸检测试剂盒等涵盖呼吸道、消化道等系列检测产品[77] - 测序系列产品包括乙型肝炎病毒耐药基因突变检测试剂盒等重大传染病、药物基因组学等系列检测产品[77] - 化学发光系列产品包括甲胎蛋白定量测定试剂盒等产品[77] - 公司产品涵盖心血管、炎症感染等系列测定试剂盒，还有样本分杯处理系统、核酸提取仪等仪器类产品[80] - 公司有液相色谱串联质谱系统、电动开盖仪等产品，还代理荧光定量PCR仪等产品[81] - 公司有样本采集、核酸提取系列产品，以及检测服务和科研服务产品[81] - 公司产品涵盖化学发光免疫分析、时间分辨、酶联免疫、生化、质谱、POCT等系列检测产品[101] 行业趋势 - 全球IVD市场已成为千亿美元大市场，预计整体规模将保持较快增长，行业集中度逐渐提高[83] - 国内体外诊断产品行业快速发展，技术平台创新加快，应用领域和产品数量不断增加[85] - 进口替代与产品、技术创新是国内IVD企业跨越式发展的重要方式，中高端对低端替代比重上升[85] - 中国IVD企业技术和制造能力获国际认可，“走出去”成规模型企业发展战略[86] - 生物医药企业未来收入和利润将保持持续、稳健增长[104] - 国内IVD市场整体将保持稳健增长，免疫诊断是龙头，分子诊断成长最快，POCT成新亮点[105] - 国内以传统体外诊断技术平台为主的行业集中度增加，新兴技术平台市场仍在扩张[106] - 生物医药产业获国家大力支持，我国体外诊断产品行业进入持续发展期[107][108] 公司战略与发展 - 公司以分子诊断技术为主导，业务涵盖免疫、生化诊断等多领域，是国内分子诊断行业龙头企业，拥有“达安基因”等品牌[88] - 公司实施“主业发展 + 产业孵化”策略，从“产品力”“组织力”“扩张力”“文化力”驱动发展，提升品牌整合及市场拓展能力[89] - 完善具有达安特色的营销体系，建设全国性网络化多层次业务平台，启动省域市场运营支持基地，建立三级运营支持系统[91] - 营销工作各环节提升管理水平，业绩考核和应收账款联动考核机制常态化，形成高效区域管理体系[91] - 以核心原料和关键工艺为突破口，增强产品优化和转生产的技术保障储备，开展标准品和质控品研制工作[92] - 公司是生物医药高新技术企业，以成为中国一流、国际知名的体外诊断产业上下游一体化供应商为战略目标[97] - 公司聚焦临床诊断技术和产品研发，形成科研创新结合产业投资的产业链发展模式[97] - 公司以多条产品线全面布局体外诊断产业，并延伸到健康领域[97] - 公司分子诊断试剂销售规模快速持续增长，市场覆盖多领域，夯实国内分子诊断领域领先地位[115] - 达安研究院加大自主创新，推进“没有围墙”的研究院建设，完善研发平台，提高研发运营体系运作效率[116] - 公司推进企业文化体系建设，宣贯达安管理理念，通过多种形式推动企业文化传播落实[118] - 公司落实绩效与激励管理体系，建立全员奖励制度，提升员工精神面貌与工作效率[119] - 公司促进创新、优化投资结构，履行社会责任，获各级政府部门支持和表彰[120] - 公司建立总部 - 省域 - 县域三级运营支持系统，完善营销体系，产品发往全球140多个国家和地区[140] - 达安研究院推进分子诊断技术平台及免疫、POCT、生化等全诊断技术平台的产品开发[142] - 公司完善绩效与激励体系，建立全员奖励制度和多层次长效激励机制[145] - 公司聚焦核心产业，加强对子公司管理和优化投资结构[145] 公司荣誉 - 公司获得“社会建设贡献奖”“2022年广东省制造业企业500强第77位”等多项证书[122] - 公司两项产品被评为“2022年度广东省医药行业名牌产品”，一项产品获“‘创之星’杯2022年度中国体外诊断优秀创新产品金奖”[123] 其他事项 - 2023年3月，公司向中国科学技术大学教育基金会捐赠95万元[146] - 2022年度股东大会投资者参与比例为36.92%，于2023年04月20日召开[195] - 公司于2021年3月29日通过基于年度效益收入奖励的员工现金激励制度[199] - 公司报告期不存在衍生品投资[186] - 公司报告期无募集资金使用情况[187] - 公司报告期未出售重大资产[188] - 报告期内参股公司上市成功，公司持有的安杰思股份公允价值变动增加[189] 风险提示 - IVD行业技术更新快，公司研发面临挑战[192] - 公司经营规模扩大，可能带来管理风险[192]

公司未来规划 - 从分子诊断领域走向 IVD 全诊断领域，落实进入 IVD 全领域的发展策略 [1] - 聚焦诊断技术和产品全场景应用，做大做强 PCR 及分子诊断技术、产品和市场领域，积极发展免疫、生化、分析仪器等全诊断技术平台、产品和市场领域 [1] 公司独特优势 - 立足于自主创新，以平台化建设为基本定位，形成国内领先水平的研发平台 [2] - 具备达安特色的营销体系，推进建设营销平台，构建全国性网络化多层次业务平台，建立总部 - 省域 - 县域三级运营支持系统，形成覆盖多领域的国内市场网络体系 [2] - 具有不同于其他企业的成本结构，有丰富的平台资源，形成强大销售能力的国内市场网络体系 [2] - 具备持续的技术创新能力，构建多技术平台并行发展的技术及产品研发体系 [2] 行业问题看法 - IVD 行业产品价格下降受行业政策及市场环境影响，行业盈利能力下降但仍有较大发展空间，企业需保持持续创新能力 [2] 云康集团影响 - 云康集团近两年对公司利润影响不大，自 2018 年 10 月起不再纳入公司合并报表范围，公司所持云康股权按权益法核算 [2]

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由于文档中仅提及公司董事会秘书张斌与调研人员合影留念，无其他与公司或行业相关的关键信息，因此总结如下： 分组1 - 公司董事会秘书张斌与调研人员合影留念 [1]

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位包括深圳民沣私募基金、玄甲基金等多家机构及个人投资者 [1] - 时间为2023年7月4日下午15:00 - 17:30，地点在广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司总部 [2] - 上市公司接待人员有董秘张斌、证券事务代表曾宇婷、投资者关系专员王平原 [2] 财务与资金情况 - 2022年报应收账款40亿，一季报约35亿，回款良性，正有序收回 [2] - 货币资金使用方向：新建基地和大楼用自有资金出资；2021年研发投入6亿，2022年投入11亿；今年现金分红24多亿 [2] 业绩与发展前景 - 今年一季报业绩下降，未来产品向呼吸道、流感、消化道等病原体检测，生殖健康、肿瘤个性化、个性化药物基因检测等方面发展，继续做大做强PCR及分子诊断技术等全诊断技术平台 [2] - 公司已上升发展平台，员工尤其是研发人员数量增长，PCR和POCT生产线日产能提升，新增并强化测序、化学发光、质谱等平台，拥有四百多项二类、三类医疗器械注册证和上百项发明专利，多地建有物流中心和办事处 [3] 产能与市场策略 - 产能可柔性调整，采用以销定产方式，实施多元化产品布局和市场推广策略，降低产能过剩风险 [3] - 海外市场“走出去”具备产能、品牌和产品口碑等条件，选择经济好、政策开放地区，进行技术和产品创新，辐射周边东南亚和一带一路国家 [3] 生产与销售模式 - 生产模式为从原材料、试剂到仪器设备自产，拥有完整贯通的规模化制造和供应链系统 [4] - 销售模式是以直销为主，经销商为辅 [4] 行业竞争与企业文化 - IVD行业竞争激烈，公司脱颖而出靠技术创新和产品创新，技术要先进且有前景，产品要符合市场需求 [4] - 企业文化起源于校办企业，“共享成长价值”为文化理念，核心是科学精神和人文思想，持续学习先进技术增强核心竞争力 [4] 产业投资计划 - 实施“主业发展 + 产业孵化”策略，产业孵化集中在生物医药大健康方面，以技术和产品孵化为主，未来继续发挥科研创新结合产业投资推进主营业务产业链发展的模式 [4]

公司经营与产品情况 - 2022年公司营业收入约120亿元，扣除新冠检测试剂盒80多亿，其他常规检测试剂盒收入30多亿，业务规模较疫情前增长 [1] - 今年一季度常规检测产品销售额与2019年同期相差不大，但出仓量增加，部分试剂盒价格下降超30% [1] 调价战略考虑 - 响应国家相关政策，满足老百姓日常需求，解决“看病难、看病贵”问题，顺应行业集采招标政策导向 [2] - 基于公司自身能力考量，通过规模化生产控制并降低产品成本，增强企业竞争力 [2] 产品结构扩充与领域布局 - 公司产品结构近两年扩充，测序、化学发光、质谱及配套仪器面向市场推广，准备进入IVD全领域 [2] - 下属子公司如中山生物工程有限公司（1991年成立）、广州市达瑞生物技术股份有限公司（2003年成立）、广州达泰生物工程技术有限公司（2004年成立）为老品牌，公司早有布局，近两年有能力向全诊断全系列发展 [2] 扩产项目情况 - 公司知识城扩产项目用于耗材及原材料自动化生产线建设、高端IVD仪器设备研发和产业化能力建设以及生化诊断试剂研发和自动化生产线建设，目前正加紧施工建设 [2] 毛利率指标提升原因 - 公司2023年第一季度毛利率指标比2019年更好，原因是公司整体运营结构合理，包括原材料、人工等，实现了规模化生产 [3]

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公司活动 - 公司董事会秘书张斌与投资者及国信证券营业部合影留念 [2] 公司信息 - 一定過这安基因殺診有限公司的相关信息 [1] - 国信证券广州东吴中路证券貸址部的信息 [1]

公司分红政策 - 达安基因2022年度每10股派发现金红利人民币17.5元，未来分红计划将根据股东回报规划制定，确保最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均分配利润的30%，每年现金分红不低于当年实现的可供分配利润的10% [3] 产品与市场 - 公司高血压检测产品主要采用生化手段，销售额不大，市场主要使用物理手段 [4] - 公司产品毛利率高达70%，主要因为核心原材料自主设计和生产，不依赖外部供应商，关键物料如逆转录酶、热启动酶等均自主合成和提取 [4] 发展战略 - 公司已全面进入IVD全领域，聚焦于诊断技术和产品的临床、公共卫生、检验检疫、生命健康相关领域等全场景应用，将继续做大做强PCR及分子诊断技术、产品和市场领域，积极发展免疫、生化、分析仪器等全诊断技术平台、产品和市场领域 [4] 财务与研发 - 公司年报显示应收账款达40多亿，主要为医院和大型第三方独立实验室提供检测试剂，应收账款回收风险可控 [6] - 公司研发费用一般不低于当年销售收入的10%，2020年研发费用约7亿，2021年约5亿，研发费用占比在医药行业中较高 [6]