投资者互动 - 达安基因董事长何蕴韶和董事会秘书张斌在活动现场与投资者互动交流 [1]

分组1 - 公司证券事务代表曾宇婷、董事会秘书张斌与富兰克林华美证券投资信托股份有限公司等机构研究员合影留念 [1][2]

行业情况 - 体外诊断行业中分子诊断产品占比约 10%，免疫诊断产品占比较大，分子诊断未来增速空间可能较大 [2] 公司产品情况 - 第二代基因测序产品市场正在拓展，目前暂无具体市场份额数据，预计年底有数据 [3] - 基因测序技术应用领域包括肿瘤疾病诊断、遗传病基因检测、优生优育检测、药物基因组学等 [3] 公司营收与增长点 - 公司营业收入包括产品收入（试剂和仪器）、服务收入、投资收益等 [3] 独立实验室情况 - 独立实验室行业增速每年保持 30%以上，公司独立实验室增速约 38%，去年基本达到盈亏平衡，未来增速预计维持行业平均水平 [3] - 公司目前有七家独立实验室，会根据市场情况决定是否增设，可能调整发展模式与医院建立联合实验室 [4] 公司股权与改革情况 - 公司实际控制人中山大学持股比例为 16.63%，公司是混合制校办企业，经营管理按股份制企业制度进行，治理结构完善，市场化程度在高校上市公司中属中上水平，一般不涉及国企改革定义范畴 [4]

由于文档中仅提及公司相关人员合影留念，无其他关键信息，因此总结如下： 分组1 - 公司证券事务代表曾宇婷、大成基金管理有限公司研究员郝蕾、公司董事会秘书张斌、国泰君安证券研究员于溯洋合影留念 [1]

分组1 - 公司董事会秘书张斌与新思路投资副总裁冯昕合影留念 [1]

公司调研基本信息 - 调研类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括永丰证券、台新证券等多家机构 [2] - 时间为2015年5月18日下午14:00 - 16:00 [2] - 地点在广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司总部 [2] - 上市公司接待人员有董秘张斌等 [2] 子公司股权转让原因 - 部分子公司需资本运作，如广州安必平医药科技有限公司分拆上市，公司减持股份解决同业竞争和保持其独立性 [3] - 处置闲置资产，如转让佛山达安股权，优化资源配置提高效益 [3] 做平台公司的考虑 - 公司以成为中国一流的诊断产业上下游一体化供应商为战略目标，以投资推进产业链发展 [3] - 医疗服务行业发展方向多，技术发展不确定，通过开放平台参股专业公司，以便快速应对市场和技术变化 [4] 公司业务发展重点 - 基因检测技术分广义和狭义，测序技术属分子诊断技术，公司母公司以PCR技术为主，旗下部分子公司涉及一、二代基因测序技术业务 [4] - 公司目前发展重点是产业布局，产业链各板块齐头并进 [5] 独立实验室情况 - 费用支出主要是物流、人工、市场费用等 [5] - 毛利率大概40%多 [5] 试剂类收入结构 - 肝炎类试剂收入大概占比40% [5] - 肿瘤、呼吸道等其他试剂收入大概占比60% [5] 公司战略布局 - 纵向一体化主要是产业链布局，横向一体化主要是技术平台延伸，目前均处于布局阶段 [5] 国内外基因诊断技术差距 - 国外企业科研技术领先，国内企业临床应用出色，且国内临床市场规模较大 [6]

调研基本信息 - 调研类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为大成基金管理有限公司、国泰君安证券，人员为研究员郝蕾、于溯洋 [2] - 时间为2015年4月30日上午10:30 - 11:30 [2] - 地点在广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司总部 [2] - 上市公司接待人员为董秘张斌、证券事务代表曾宇婷、证券事务专员冯海英 [2] 公司发展方向 - 公司目前重点是产业布局，各板块齐头并进，而非单个板块发展 [2][3] 第二代基因测序产品情况 - 目前无第二代基因测序产品市场份额具体数据，预计年底有数据 [3] - 第二代基因测序技术在肿瘤领域应用未成熟，无法判断市场规模 [3] - 肿瘤是第二代基因测序应用方向之一，公司会关注技术发展，但难以覆盖全部应用领域 [3] 其他项目进展 - 与广州中大控股有限公司共同投资的中山大学医院投资管理集团有限公司项目正在进行，是顶层设计管理平台，未来可能设多个模块整合中山大学医疗资源 [4] 公司业务范围 - 公司目前不涉及药物领域，主要集中在诊断领域 [4] 公司计划 - 公司目前暂无增发计划 [4]

调研基本信息 - 调研类别为特定对象调研，参与单位为汇添富基金管理股份有限公司，人员为行业分析师张韡 [2] - 时间为2015年11月5日上午10:00 - 12:00，地点在广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司总部 [2] - 上市公司接待人员有董秘张斌、证券事务代表曾宇婷、证券事务专员冯海英 [2] 医院投资管理项目 - 发展模式为通过新建医院或标的医院混改实现项目，与投资医院是合作共建关系 [2][3] - 医院选址无特别要求，全国均有可能 [3] - 优势在于医科院校出身了解医院系统、国有控股企业了解体制问题、处于医药领域是专业公司 [3] 第二代基因测序业务 - 涉及业务的子公司有控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司负责优生优育领域业务临床运营，独立实验室提供检测服务 [3] - 母公司有研发第二代基因测序业务，其他子公司根据实际情况而定 [4] - 有研发第二代基因测序技术在肿瘤领域的应用，该领域国内尚未成熟 [4] 子公司挂牌“新三板” - 公司鼓励符合条件的子公司挂牌“新三板”，以完善股权结构，实现融资 [4]

调研基本信息 - 调研时间为2015年11月5日下午14:00 - 16:30 [3] - 调研地点在广州市高新技术开发区科学城香山路19号（公司总部） [3] - 参与调研的机构包括博时基金、诺安基金等众多机构及研究员 [2][3] - 上市公司接待人员有董秘张斌、证券事务代表曾宇婷、证券事务专员冯海英 [3] 募集资金用途 - 2015年非公开发行股份募集资金用于荧光PCR产品线扩建项目、研发中心建设项目和补充流动资金 [3] 技术影响相关 - 微流控技术不会对公司分子诊断技术造成影响，其也属于分子诊断技术，每种技术有不同临床意义 [3][4] - 第二代基因测序技术不会对分子诊断技术造成冲击，其属于分子诊断技术，与PCR技术是不同平台 [4] 公司优势 - 在第二代基因测序技术方面，公司对临床熟悉，与医院有长期良好合作关系 [4] 销售模式与客户 - PCR试剂产品主要以直销方式为主，生化、免疫产品主要以直销 + 代理方式为主 [4] - 公司客户主要是全国各大各级医院 [5] 产业链布局 - 公司主要以参股方式进行产业链布局，一是母公司体量较大，控股投资不现实；二是通过股权投资基金参与投资可降低风险 [5] 行业发展情况 - IVD行业近几年发展速度较快，增速保持在15%左右，其中免疫诊断增速在20%左右，分子诊断增速更快 [5] - 独立实验室行业增速可观，每年保持30%以上，公司增速维持在行业平均水平 [6] 市场占有率与仪器投放销售 - PCR试剂产品在全国市场占有率大概是60% [6] - 对三甲及以上医院主要销售仪器，对三甲以下医院或非发达地区主要投放仪器，两者各占一半 [6]

公司定位与发展目标 - 自2004年上市以来，公司致力于成为中国诊断产业上下游一体化供应商，成为中国一流、国际知名的诊断产业生物高科技企业 [3] 医院投资管理项目 - 项目可能采取多种模式，公司希望对医院拥有控股权，并将该项目作为产业来做 [3] - 原则上医院由原经营班子负责运营，公司可提供支持 [3] - 医院回报期大概8 - 10年，专科医院可能更快 [4] 业务增长与研发重点 - 预计今年主营业务保持稳定增长 [4] - 目前有PCR - 电化学基因芯片、电化学基因芯片检测仪产品，基因芯片技术可能不是未来研发重点 [4] 行业改革与应对策略 - 今年及未来会有更多公立医院改革，对整个医疗行业和原有独立实验室造成巨大影响，公立医院未来可能加强检验科建设 [4] - 公司独立实验室将考虑与医院合作共建联合实验室 [4] 公司发展重点与计划 - 明年发展重点是分子诊断及医疗服务方面 [4] - 今年定向增发项目尚未完成，目前暂无增发计划 [5]