会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、3次股东会、1次审计委员会会议、1次独立董事专门会议[4][6] 独立董事履职 - 独立董事刘书锦应参加董事会4次，现场出席1次，通讯参加3次，未出席股东会[4][5] - 刘书锦现场工作2天，参与审查财务等重大事项并形成事前审查意见[6][10] 公司合规运营 - 与关联方交易合规，未损害非关联方股东利益[11] - 按时披露《2024年一季度报告》，董监高签署确认意见[11] 人事相关 - 拟聘高管和董事会秘书任职程序合规[12] - 提名补选独立董事任职程序合规[12]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、3次股东会[4][5] - 召开1次战略委员会会议[6] - 召开3次提名委员会会议[6] - 召开1次薪酬与考核委员会会议[6] - 召开2次独立董事专门会议[7] 人员履职情况 - 独立董事张俊良现场工作15天[11] - 拟聘高管、董秘、补选独董具备条件[16] 报告披露与审计 - 按时披露多份报告[13] - 续聘信永中和为2024年审计机构[15] 公司治理 - 第八届董事会完成换届[16] - 2023年薪酬支付公平合理[17] - 2024年运作规范发展平稳[18]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、3次股东会[3] - 2024年召开3次审计委员会会议[5] - 2024年召开1次提名委员会会议[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议[5] 报告披露与审计 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等[11] - 续聘信永中和为2024年度审计机构[11] 人事相关 - 第八届董事会完成换届[12] - 2023年度董监高薪酬合理[13] 建议与意见 - GUO XIN人才引进建议被采纳[9] - GUO XIN对多项议案发表意见[3][5][11][12]

广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（肖继辉） 各位股东及股东代表： 本人作为广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德美化工"） 独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》《公司独立董事工作条例》等有关法律、法规的规定和要求， 尽职尽责忠实履行独立董事的职责，积极出席并认真审议董事会各项议案，并对公司相关事 项发表意见，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 2024 年 8 月，本人被选举为公司第八届董事会独立董事，现就本人 2024 年度任职期间 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 肖继辉，女，1975 年生，暨南大学管理学院会计学教授，博士导师，注册会计师（CPA） 非执业会员，历任东莞市鼎通精密科技股份有限公司、广州市华研精密机械股份有限公司独 立董事。目前还担任佛塑科技（000973）、金钟股份（301133）独立董事。2024 年 8 月起 至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性 ...

独立董事评估 - 公司对2024年度独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务[1] - 独立董事与公司等无直接或间接利害关系[1] - 公司独立董事独立性符合法规要求[1]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、3次股东会[3] - 召开3次审计委员会会议，2次提名委员会会议，1次独立董事专门会议[5] 独立董事情况 - 2024年度独立董事现场工作4天，任职期未提议召开董事会[9][12] 报告披露情况 - 按时编制并披露2024年一季、半年、三季度报告[11] 合规情况 - 关联交易遵循原则、履行程序，高管提名聘任合规[10][11] - 补选独立董事任职及程序合规[11]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、3次股东会[3] - 2024年召开3次审计等各类委员会会议[5] 报告与审计 - 按时披露《2023年年度报告》等[11] - 续聘信永中和为2024年度审计机构[11] 人事相关 - 第八届董事会完成换届，独董同意候选人[12] - 2023年董监高薪酬公平合理[13]

公司基本信息 - 公司股票简称德美化工，代码002054，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人是黄冠雄，注册地址在广东省佛山市顺德高新区科技产业园朝桂南路[17] - 董事会秘书是朱闽翀，电话0757 - 28399088，电子信箱Zhumc@dymatic.com [18] - 公司于2006年7月在深交所挂牌上市，上市后主营业务有多次变化，现聚焦精细化学品核心业务[20][21] - 公司控股股东无变更[21] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入30.56亿元，较2023年减少0.69%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6098.86万元，较2023年增长101.07%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.88亿元，较2023年增长1626.44%[22] - 2024年末总资产67.35亿元，较2023年末减少6.88%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产24.52亿元，较2023年末减少2.19%[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为6.80亿元、8.12亿元、7.84亿元、7.81亿元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为 -38.78万元，主要是固定资产处置损益[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为793.48万元，主要是政府补助[27] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为324.60万元，主要是处置长期股权投资造成的收益[28] - 2024年销售费用187863028.32元，同比减少9.66%，主要是子公司德荣化工销售费用减少[92] - 2024年管理费用169543220.03元，同比增加5.89%，主要是职工薪酬增加[92] - 2024年财务费用85371222.27元，同比增加19.85%，主要是借款利息费用化金额增加[92] - 2024年研发费用124543510.85元，同比增加6.39%，研发投入增加[92] - 2024年研发人员数量248人，较2023年的223人增长11.21%，研发人员数量占比13.94%，较2023年的12.56%增长1.38%[96] - 2024年研发投入金额124,543,510.85元，较2023年的117,061,681.07元增长6.39%，研发投入占营业收入比例4.08%，较2023年的3.80%增长0.28%[96] - 2024年经营活动现金流入小计4,704,440,603.36元，较2023年的3,213,473,763.58元增长46.40%[98] - 2024年经营活动现金流出小计4,416,761,556.18元，较2023年的3,232,320,219.27元增长36.64%[98] - 2024年经营活动产生的现金流量净额287,679,047.18元，较2023年的 - 18,846,455.69元增长1,626.44%[98] - 2024年投资收益8,039,589.38元，占利润总额比例18.75%；公允价值变动损益788,464.07元，占比1.84%；资产减值 - 14,750,072.80元，占比 - 34.41%；营业外收入1,451,057.53元，占比3.38%；营业外支出4,501,480.02元，占比10.50%；信用减值损失 - 12,582,258.28元，占比 - 29.35%[102][103] - 2024年末货币资金398,022,371.47元，占总资产比例5.91%，较年初的676,716,058.24元及占比9.36%下降3.45%[105] - 2024年末固定资产2,648,589,929.31元，占总资产比例39.33%，较年初的2,256,543,840.17元及占比31.20%增长8.13%，原因是在建工程转固定资产[105] - 2024年末在建工程434,625,092.47元，占总资产比例6.45%，较年初的951,676,332.79元及占比13.16%下降6.71%，原因是在建工程转固定资产、投资性房地产[105] - 2024年末长期借款2,053,886,818.17元，占总资产比例30.50%，较年初的2,409,278,181.31元及占比33.31%下降2.81%[105] - 金融资产小计为172,349,923.34元，衍生金融资产为788,464.07元，应收款项融资为109,180,464.61元，上述合计为281,530,387.95元[108] - 受限资产合计账面价值为2,967,446,337.84元，包括货币资金9,600元、在建工程269,526,576.82元等[109] - 报告期投资额为419,597,681.84元，上年同期投资额为622,337,871.58元，变动幅度为 -32.58%[110] - 报告期内套期保值衍生品投资中，远期汇率合同购入金额2.45万元，占公司报告期末净资产比例0.00%；掉期汇率合同购入金额76.4万元，占比0.03%；合计购入金额78.85万元，占比0.03%[121] - 报告期内确认公允价值变动损益78.85万元[121] - 公司非公开发行62,884,624股A股，发行价7.35元/股，募集资金462,201,986.40元，扣除费用后净额441,014,264.00元[125] - 报告期内“德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目（一期）”使用募集资金8,125.84万元，累计使用43,365.34万元[126] - 报告期内募集资金存款利息收入20.19万元，累计利息收入751.28万元[126] - 报告期内银行手续费支出0.08万元，累计银行手续费支出0.51万元[126] - 报告期末尚未使用募集资金总额1,486.85万元，存放于专户[126] - “德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目（一期）”承诺投资总额44,101.4万元，期末累计投入43,365.34万元，投资进度98.33%[129] - 截止报告期末该项目实现效益26,020.4万元，累计实现效益70,906.2万元[129] - 2024年出售瓦克分公司资产价格为1,530万元，该资产对上市公司本期初至出售日的净利润贡献为0元，净利润贡献占净利润总额比例为0.00%[132] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要聚焦精细化学品的研发、生产及销售服务，涉及纺织化学品、皮革化学品等领域[31] - 公司从事纺织、皮革、塔拉生物、石油精细化学品研发、生产及销售并提供技术支持服务[40] - 纺织化学品业务是公司主营业务，在国内印染助剂行业处于前列[41] - 公司从1989年开始开发纺织助剂化学品，自主开发产品被认定为省、国家级重点新产品[41] - 2024年度公司无氟防水剂全年销售额大幅增长，发布行业首部《无氟防水剂白皮书》[42] - 公司皮革化学品包括铬鞣剂、复鞣剂等，贯穿制革全过程[44] - 公司在秘鲁拥有塔拉树种植园，构建塔拉生态产业模式[45] - 公司塔拉产品包括塔拉胶、塔拉粉，可用于饲料、食品等领域[45] - 中国碳五碳九共聚石油树脂产能和产量持续增长，公司从事该行业[39] - 碳五碳九共聚石油树脂市场需求用于涂料、油墨等领域，环保型受关注[39] - 碳五碳九共聚石油树脂行业将注重环保和高端产品研发生产[39] - 浙石化在鱼山岛投资4000万吨/年炼化一体项目[46] - 德荣化工C5/C9、苯乙烯原材料100%来源于浙石化[51] - 2024年公司全面实施数字化销售转型提升纺织化学品市场份额[56] - 皮革化学品累计获得授权发明专利11件、实用新型专利7件[63] - 石油树脂累计获得授权发明专利1件、实用新型专利5件[63] - 皮革化学品顺德工厂设计产能12000t/a，产能利用率51.80%[64] - 纺织化学品绍兴公司设计产能60000t/a，产能利用率100.00%，在建产能50000t/a[64] - 没食子酸丙酯什邡公司设计产能2000t/a，产能利用率32.00%[64] - 纺织化学品汕头公司在建产能23100t/a[64] - 纺织化学品德雄公司在建产能40000t/a[64] - DCPD加氢树脂在建产能40000t/a[64] - 2024年公司营业收入30.56亿元，同比下降0.69%，化工制造占比99%，其他占比1%[80] - 纺织化学品销售额15.66亿元，同比增长6.51%，国际业务销售额同比增长超三成[76][80] - 皮革化学品业务销售与利润创新高，销售额2.66亿元，同比增长21.38%[77][80] - 塔拉产品销售额1.10亿元，同比下降8.90%，产量稳步提升，成本有效降低[77][80] - 石油化学品销售额10.83亿元，同比下降12.66%，产销量有所提升[78][80] - 化工制造毛利率23.72%，同比增加2.29%；其他毛利率30.77%，同比增加6.67%[82] - 纺织化学品产量16.38万吨，销量16.22万吨，价格平稳[84] - 皮革化学品产量1.93万吨，销量1.95万吨，价格稍有提高[84] - 塔拉产品产量0.83万吨，销量0.82万吨，塔拉胶价格处于低位[84] - 石油化学品产量10.99万吨，销量12.13万吨，价格低位运行[84] - 塔拉产品销售量为8191.33吨，同比增长6.92%；生产量为8310.33吨，同比增长8.68%；库存量为1002.31吨，同比增长16.63%；购买量为23.89吨，同比增长100.00%[86] - 石油化学品销售量为121299.24吨，同比下降20.29%；生产量为109875.43吨，同比下降20.80%；库存量为11511.68吨，同比下降10.37%；购买量为10092.63吨，同比增长26.82%[86] - 纺织化学品原材料成本723126987.74元，占营业成本比75.13%，同比减少4.03%[88] 采购数据 - 脂肪酸A采购额占采购总额的1.43%，上半年均价8.53元/kg，下半年9.52元/kg[61] - 聚乙二醇采购额占采购总额的1.04%，上半年均价6.70元/kg，下半年6.80元/kg[61] - 脂肪酸B采购额占采购总额的1.00%，上半年均价8.70元/kg，下半年8.42元/kg[61] - 脂肪醇聚氧乙烯醚采购额占采购总额的0.76%，上半年均价9.31元/kg，下半年11.18元/kg[61] - 裂解碳五采购额占采购总额的25.51%，上半年均价5476.29元/吨，下半年5110.44元/吨[61] - 裂解碳九采购额占采购总额的0.83%，上半年均价5240.35元/吨[61] - 苯乙烯采购额占采购总额的0.37%，上半年均价9055.21元/吨，下半年9032.30元/吨[61] 客户与供应商数据 - 公司前五名客户合计销售金额556908312.36元，占年度销售总额比例18.23%[90] - 公司前五名供应商合计采购金额974624472.92元，占年度采购总额比例41.84%[90] 子公司相关信息 - 广东德美有机硅有限公司注册资本40,395,104.32元，总资产116,459,972.85元，净资产85,790,522.54元，营业收入128,825,028.40元，营业利润18,210,646.68元，净利润17,219,820.55元[135] - 福建省晋江新德美化工有限公司注册资本20,000,000.00元，总资产154,518,802.89元，净资产94,780,365.98元，营业收入163,454,527.27元，营业利润18,728,360.08元，净利润16,365,185.14元[135] - 成都德美精英化工有限公司注册资本20,000,000.00元，总资产112,898,375.51元，净资产70,715,107.37元，营业收入145,510,111.64元，营业利润6,553,945.66元，净利润6,429,826.49元[135] - 广东德美高新材料有限公司注册资本100,000,000.00元，总资产189,951,389.33元，净资产52,645,679.68元，营业收入181,146,239.38元，营业利润14,201,219.62元

股份拍卖 - 昌连荣投资440万股无限售流通股于2025年3月24 - 25日司法拍卖[2] - 刘凤启、史幼君竞得股份[2][3][4] 股份占比 - 本次各110万股占昌连荣投资持股2.90%，占总股本0.23%[5] - 440万股占昌连荣投资11.59%，占总股本0.91%[5] 持股情况 - 截至披露日，昌连荣投资累计被拍卖2140万股，占其持股56.36%，占总股本4.44%[9] - 截至披露日，昌连荣投资持股37968957股，占总股本7.88%，33026184股被冻结[10] - 过户后，昌连荣投资持股减至33568957股，占总股本6.96%[10] 影响与风险 - 本次拍卖不影响控股股东、实际控制人及公司经营[10] - 拍卖后续环节结果和周期有不确定性[10] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[10]