股票简称：宏润建设 股票代码：002062 （上海市龙漕路200弄28号宏润大厦） 2023年度向特定对象发行股票 募集说明书 （五次修订稿） 保荐机构（主承销商） （浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层） 二〇二三年十月 宏润建设集团股份有限公司 募集说明书（五次修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 宏润建设集团股份有限公司 募集说明书（五次修订稿） 重大事项提示 一、本次向特定对象 ...

浙江天册律师事务所 关于 宏润建设集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 4-1-1 补充法律意见书（三） 浙江天册律师事务所 关于宏润建设集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 编号：TCYJS2023N0141 号 致：宏润建设集团股份有限公司 本所接受贵公司的委托，作为公司本次发行之特聘专项法律顾问，根据《证 券法》《公司法》等有关法律、法规和中国证监会发布的《管理办法》《编报规 则12号》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务 执业规则（试行）》等有关规定及深交所发布的《上市规则》等有关规定的要求， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，已为公司本次发行出 具了《律师工作报告》《法律意见书》等文件。 根据深交所上市审核中心于2023年5月15日就本次发行出具的《关于宏润建 设集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函 [2023]120087号）（以下简称"《审核问 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2023-068 1.1 发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 1.2 发行方式和发行时间 本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式。公司将在通过深圳证券交 易所审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出予以注册 决定后的有效期内选择适当时机实施。 宏润建设集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次会议 于 2023 年 10 月 8 日上午在上海宏润大厦 17 楼会议室召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 5 日以电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出。本次会议由董事长 郑宏舫召集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、董事会秘书 和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律 ...

宏润建设 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿） 宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的 可行性分析报告（三次修订稿） 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过 102,422.30 万元，在扣除 发行费用后实际募集资金将用于建设施工工程总承包及地铁盾构施工设备升级 改造项目、研发中心建设项目和偿还银行贷款项目，具体情况如下： 若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司以自有资 金或自筹资金解决。 本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情 况以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的 程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）建设施工工程总承包及地铁盾构施工设备升级改造项目 1、项目建设的必要性 （1）项目有利于公司在手工程项目顺利交付，保障公司营业收入及利润水 平 （2）项目有利于支持公司业务规模持续增长 城市基础设施是经济社会发展的重要支撑，随着我国经济的不断发展，国家 持续对城市基础设施进行规划，"长三角"一体化、城市更 ...

经审阅公司调整后的 2023 年度向特定对象发行股票方案，我们认为，该 方案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、规章及其他规范性文件的有关规 定，该方案各项内容设计合理，切实可行，符合公司发展战略，有利于提升公 司核心竞争力，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此 我们同意将该议案提交公司第十届董事会第十八次会议审议。 二、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的事前 认可意见 经审阅《2023 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》，我们认为， 该预案符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、行政法规、规章及其他 规范性文件的有关规定，本次修订的预案在综合考虑公司现状的情况下，体现 了公司发展及融资规划、财务状况、资金需求等情况，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意将该议案提交公司第十届董事 会第十八次会议审议。 三、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 上市地：深圳证券交易所 宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 预案（三次修订稿） $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\Xi\Xi\rlap{\rightharpoonup}\Xi\rlap{\rightharpoonup}\Xi+\rlap{\rightharpoonup}\Xi$$ 宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿） 声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待取得有关审 ...

宏润建设集团股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规章、其他规范 性文件及《宏润建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，我们作为宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 公司第十届董事会第十八次会议相关议案进行审议后，现发表独立意见如下： 一、关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的独立意见 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 1 低公司资产负债率水平、提高公司抗风险能力及持续经营能力，从而提升公司整 体实力及市场竞争力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。公司本次向特定对象发行股票募集资金具有必要性 及可行性。本议案的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，对本议案 的决议合法、有效。 四、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿） 的独立意见 公司本次修订后的 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告综合 考虑了公司所处行业和发展阶段、财务状况、资金需求等情况，发行方案公平、 合 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 上市地：深圳证券交易所 宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的 论证分析报告（修订稿） $$\Xi{\bf{\hat{O}}}\Xi{\bf{\hat{H}}}{\bf{\hat{H}}}+{\bf{\hat{H}}}$$ 1 | 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 3 | | --- | | （一）本次向特定对象发行股票的背景 3 | | （二）本次向特定对象发行股票的目的 3 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 4 | | （一）本次发行证券的品种 4 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 4 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 4 | | （一）本次发行对象选择范围的适当性 5 | | （二）本次发行对象数量的适当性 5 | | （三）本次发行对象标准的适当性 5 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 5 | | （一）本次发行定价的原则和依据 6 | | （二）本次发行定价的方法和程序 6 | | 五、本次发行方式的可行性 6 | | （一）发行方式合法合规 6 | | （ ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2023-071 宏润建设集团股份有限公司 关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报 及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号）等规定，为保障中小投资者利益， 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）就本次向特定对象发行股票对即 期回报摊薄的影响进行了分析，并拟定了填补回报的具体措施。公司的相关主体就 保证发行人填补即期回报措施切实履行做出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行对股东即期回报的摊薄影响 （一）测算假设和前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营情 况等方面未发生重大不利变化。 2、假设本次向特定对象发行于 20 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2023-070 宏润建设集团股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件 修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度向特定对象 发行股票的相关事项已经2023年1月16日召开的公司第十届董事会第十次会议、 2023年3月7日召开的第十届董事会第十一次会议、2023年3月23日召开的2023 年第一次临时股东大会、2023年5月30日召开的第十届董事会第十四次会议及 2023年10月8日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过。 三、本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告主要修 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为保 证公司本次向特定对象发行股票顺利进行，结合公司实际情况，公司于 2023年10月8日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了关于调整2023 年度向特定对象发行股票的方案等议案，取消 ...