并购情况 - 3个月并购禁限期快到，公司持续推进并购重组日常工作，禁限期后能否马上启动项目视具体情况而定，会按信披要求及时披露，未来将贯彻既定并购战略，加大投资并购力度 [2][3] 项目进展 - 南网项目正常推进，未来两年将有较大增长，后续会产生很多相关业务 [3] - 国网项目商务进度陆续恢复，近期中标国网财务集约化完善提升支撑项目主体部分“财务管控模块”设计开发项目 [3] - 范坪项目近期验收，通过后将告知验收情况 [3] 回购与激励 - 本次回购作为股权激励股票来源，需等股权激励报证监会备案无异议、股东大会审批通过后实施，具体回购时间和价格暂无法确定，材料已提交证监会等待审批 [3] - 本次股权激励方案目的是激励核心员工促进公司长期稳定发展并体现于市值，实现股东、公司和激励对象共赢，采用市值考核是为更有效直接结合股东与激励对象利益 [3][4]

公司燃料市场情况 - 公司拥有远光共创和远光智和卓源，可共同开拓燃料市场并在擅长领域获收益 [2] - 公司具备覆盖燃料智能化管控系统产业链建设能力，燃料智能化市场刚启动培育，远光有望成领导厂商 [3] 五大发电集团燃料智能化现状 - 大唐集团今年招标；国电集团原计划2015年完成项目建设，三季度预计招标；华电集团刚启动，预计3家电厂试点，远光争取1 - 2家；中电投新建电厂考虑上线；华能有建设计划，远光积极争取 [3] - 国电集团约80多家火电厂，中电投20 - 30家，华电集团80 - 90家，华能集团70 - 80家，大唐集团60多家 [3] 地方发电集团情况 - 地方发电集团燃料智能化建设积极性不差，只是节奏慢，因很多集团不了解，有了解的明确表示推进 [4] 燃料智能化项目收入 - 一期平均一个项目约1000万，二期有新产品 [4] - 项目后期有收入，包括维护费和开发新产品 [4] 公司团队情况 - 远光智和卓源70多人，远光共创200多人 [5] 公司业务相关事件 - 6月24日披露预案后因标的资产不确定性和或有风险终止发行股份及支付现金购买资产 [5] - 国网审计目前未影响公司国网项目业务开展 [5] - 南网中标金额1.25亿，带动下属公司深化应用等业务，带来大市场空间 [5] 公司未来规划 - 并购方向从电力行业向其他行业扩张，从管理软件向其他产品领域拓展，在智慧城市领域有所作为 [6] 公司经营情况 - 努力保持历史平均增长水平 [6] - 人员增长比例约15%，历年来呈提升趋势 [6]

电改情况 - 电改模式已确定，此次电改力度和掌控力度强于上次 [1] - 售电业务放开明确，行业将重新洗牌，未来会有很多售电公司直接与发电公司买电、与用户卖电 [1][3] 公司准备工作 - 合理分离、确定、计算和反映输配电成本，是现有财务管理和集团资源管理系统的重要任务 [3] - 售电公司客户信息系统建设是大市场，公司作为电力软件服务商有机会 [3] 问答交流 业务影响 - 公司原电网业务为集团资源管控，不涉及电力营销系统，不受影响，电改后业务会增加 [3] 市场规模 - 全国售电公司售电信息系统业务量会比现有用电营销系统多，公司占比暂无定量数据 [4] 系统差别 - 电力交易平台是撮合售电公司与发电或电网企业的第三方统一平台，售电信息平台是售电公司面向客户的系统 [4] 原有模式 - 电网企业售电系统（用电营销系统）由电网企业统一选型，与财务系统不同 [4] 系统差异 - 新电改下售电侧业务与以前营销业务不同，软件功能也不同 [4][5]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为2014年年度股东大会 [1] - 参与单位及人员包括六禾投资朱勤等多人 [1] - 活动时间为5月12日，地点在公司 [1] - 上市公司接待人员为黄笑华等四人 [1] 分组2：公司业务应对策略 - 央企整合会使公司客户服务模式变化，公司结合变革提供新服务，认为变革整合给管理软件厂商带来机会 [1][3] - 面对央企合并整合情况，公司实时跟踪、适应市场变化 [3] 分组3：公司业务合作与数据使用 - 公司与电改试点区域深圳、内蒙企业在新能源、分布式能源方面有接触交流 [3] - 售电公司客户电力数据使用会受监管，不太可能随意使用 [3] 分组4：公司竞争关系与业务进展 - 公司与国外管理软件厂商是竞合关系，国外友商在央企难全面覆盖 [3] - 燃料智能化业务进展顺利，陆续参与招投标工作，按计划推进 [4] 分组5：公司新业务技术路线 - 公司大数据挖掘技术路线不同于传统ERP厂商，基于内存计算、领域模型构建大数据 [4] - 利用轻应用构建满足用户需求的小应用，改善用户体验，如极速审批 [4]

投资者关系活动信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 活动时间是4月29日，地点在香港 [2] - 参与单位众多，包括丰达资本、高盛（亚洲）等 [2] - 上市公司接待人员为李丽萍、黄琛 [3] 公司业务相关 - 财务管控系统80年代由董事长开发，后在国家电力公司推广，2009年为电网SG186工程提供服务，不存在取代其他供应商情况 [3] - 能源互联网会使公司客户增多，因分布式储能等需信息化系统配套 [3] - 电力公司每年有信息化费用，国家电网有“十二五”“十三五”信息化规划，费用分摊到每年 [3] 公司业绩相关 - 2014年业绩大幅下滑，原因一是加大研发投入，部分项目未在报告期内商务结算，收入无法确认；二是加大新产品研发投入，成本增长快；三是投资企业华凯受宏观经济影响利润下降 [4] 售电业务相关 - 符合条件的高新产业园区或经济技术开发区、社会资本、拥有分布式电源的用户或微网系统、公共服务行业和节能服务公司、发电企业可从事售电业务 [4][5] 公司股东相关 - 公司前十大股东中有三家电力企业，为国电电力发展股份有限公司、国网福建省电力有限公司、国网吉林省电力有限公司，均为发起人股东 [5] 公司业务拓展相关 - 公司跨行业业务依靠收购团队或合资企业发展，重点是整合资源、协同发挥规模效应 [5] 公司人员相关 - 截至2014年，公司员工总人数3722人 [6]

公司基本信息 - 证券代码为 002063，证券简称为远光软件 [1] - 举办路演活动，时间为 5 月 7 日，地点在宁波，上市公司接待人员为李丽萍、黄琛 [2] - 参与单位众多，包括长城基金、交银施罗德基金等多家机构 [2] 能源改革相关 - 公司凭借电力行业 30 多年积淀，把握能源改革契机，积极布局售电相关产品及研发 [3] - 目前公司依然是轻资产公司，未来售电公司需利用优势提供优质服务 [3] - 电改配套政策文件近期将相继推出，公司会做好准备参与电改工作 [3] 国网信息化投入 - 据公司掌握信息，国网新的信息化规划金额可能高于过往，但公司不能代表国网回复电改影响 [4] 燃料子公司亏损 - 2014 年远光共创及远光智和卓源成立第一年，燃料市场起步，业务处于大规模投入和研发阶段，且业务建设及收入确认有正常周期，未来业绩有望体现 [4] 军工领域并购 - 公司坚持“一横一纵”并购战略，未来会结合自身长远发展战略寻找优秀并购对象 [4]

产品介绍 - 远光共创发布自主研发的“粉煤灰智能管控系统”，研发原因是国家关注环保且出台相关管理办法，公司在燃料智能化实施中了解到粉煤灰信息 [2][3] - 系统包括粉煤灰销售处理和动态管理两方面，将纳入集团化管控平台，减少电厂成本并创造经济效益 [3] - 已推出 1.0 版本，正为试点实施做准备，客户期望大，公司希望打造新盈利增长点 [3] 问答交流 产品试点与金额 - 因客户商务要求，不方便透露“粉煤灰智能管控系统”试点单位和项目金额 [4] 与原有系统协同性 - 粉煤灰产品和燃料智能化产品既关联又独立，业务流程可独立运作，部分监控职能可复用但不建议，二者能相互促进扩展市场 [4] 市场竞争情况 - 目前市场上没有类似产品和行业 [5] 电厂实施意愿 - 电厂实施意愿积极，外部有发改委发文和环保执法严格要求，内部粉煤灰可成为创收赢利点 [5] 公司关系 - 远光共创和远光智和卓源在燃料智能化业务中互补，产品基本无重叠，可覆盖燃料前期产业链 [5] 瑞翔科技情况 - 瑞翔科技去年底加入远光燃料智能化业务平台，是燃料化验设备及配套外围设备制造商，客户涉及多领域，远光 38 家分支机构将成其销售渠道，将与其他公司配合开拓业务 [6]

并购影响 - 并购广安对公司电力行业业务拓展有积极作用，广安核心优势是项目管理，契合电力行业需求，其产品可丰富公司电力多经、工程管理方面产品线 [2][3] 项目管理采购层级 - 电力行业项目管理在集团层面主要由省公司和供电局运用，省、市级下属单位按需采购，采购金额不同 [3] 人员与项目施工期 - 远光共创有员工200多人，一个燃料项目施工期一般3 - 6个月，北方因冬季长施工时间可能更久 [3] 系统后期收入 - 一套燃料智能化系统建成后，后期有运维服务费，部分环节消耗品需不断使用，系统运行后每年会形成固定收入 [3] 行业企业情况 - 目前行业内具备EPC总包能力做燃料智能化系统的企业只有远光 [3]

公司活动信息 - 投资者关系活动类别为路演活动，时间是5月21日，地点在上海 [2] - 参与单位众多，包括中银基金、太平洋保险、华安基金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为杨健、黄琛 [3] 业务采购情况 - 国网在SG186时期集团统一定规划，SGERP时期集中采购和单独采购各占一半；南网实施财务业务一体化系统建设后总部集中采购数量增多，发电侧不明显 [3] 燃料智能化业务 - 2013年底公司成立远光共创、远光智和卓源，去年成功收购长沙瑞翔，三家子公司形成远光燃料大航母格局，业内仅公司具备承担ECP总包的能力 [3] ERP系统业务 - 在电力行业ERP领域，除财务领域外，还能做供应链、生产、决策支持、风险管理领域 [3][4] 电力数据使用 - 电力数据属国家机密，未经相关部门授权不可使用 [4] 业务风险应对 - 公司近年来开发新产品新业务，如燃料智能化、风控、项目管理、移动互联业务等，未来将形成多种业务齐头并进局面以降低对国网依赖风险 [4] 电改相关情况 - 电改后会出现售电企业增加、用户选择和行为变化、国家监管变化三个变化 [4] - 公司应对预案为在现有应用系统基础上往两头延展，做数据采集和用电数据分析模型 [4]

项目管理业务与经济因素关系 - 项目管理业务与经济因素有一定关系但不紧密，工程项目管理因建设需求不受经济因素大影响，装备制造项目管理因国家军工等开支增速远超GDP受经济影响小 [1][3] 电力集体企业未用项目管理软件原因 - 集体企业精细化管理考虑不多，环境封闭管理需提高，数量多但体量不大，未来可采取走量策略且拓展易复制 [3] 项目管理建设投入费用情况 - 项目管理一期、二期、三期建设投入费用不一定逐期增大，与客户想法有关 [3] 售电业务相关情况 - 目前为电力企业提供营销等系统的供应商可能是未来售电业务潜在竞争对手 [4] - 电改对公司是机遇，公司此前的电价分析、电费稽核等产品是进军售电业务基础，会积极参与售电业务，不排除争取牌照可能 [4]