股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表91人，代表股份124,003,401股，占比33.7259％[4] - 现场投票股东及代表3人，代表股份76,372,200股，占比20.7714%[4] - 网络投票股东88人，代表股份47,631,201股，占比12.9545％[5] - 中小投资者87名，代表股份12,731,201股，占比3.4626%[5] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》等同意票占比约99.4522％[7][8][9] - 《公司2024年度利润分配预案》中小投资者同意票占比94.6517％[8] - 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案》同意票占比99.4501％[9] - 《关于续聘公司2025年度审计机构议案》中小投资者同意票占比94.6517％[9] - 《关于按重整计划处置股票议案》同意票占比71.3057％，中小投资者占比94.6439％[10][11]

公司基本信息 - 证券代码为 002072，证券简称为凯瑞德 [1] - 2025 年 4 月 29 日 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理纪晓文、董事会秘书兼副总经理兼财务总监朱小艳、独立董事邢伟 [2] 公司经营现状 - 截至 2024 年末累计未分配利润为负，主要因以前年度经营亏损大、前实控人经营管理不善及违规致巨额负债，虽 2021 年破产重整消除债务并开展新煤炭自营业务，但仍未转正 [2] - 2024 年公司煤炭贸易业务收入 6.27 亿元，同比增长 86.80%，但受行业环境影响毛利率下滑，且各项费用增加致亏损，2025 年一季度亏损扩大 [3] - 公司资产中 95%以上系流动资产，主要为应收账款、预付账款和存货 [2] - 公司市净率达 34.60，远高于行业平均水平 [4] 公司应对措施 - 持续做大做强现有煤炭贸易业务，挖掘新业务及利润增长点，实现战略转型，改善资产质量和盈利能力，实现健康可持续经营 [2][3][4] - 优化应收账款管理、加快存货周转、拓展销售渠道、优化采购策略、控制费用支出，确保现金流稳定健康 [2] - 加大煤炭贸易业务客户和供应商拓展力度及业务区域辐射范围，提升盈利能力 [3] - 积极探索引入优质实体资产，改善盈利能力 [3] - 积极寻求优质资产注入，拓展新增优质盈利业务 [3][4] 行业发展前景 - 2025 年煤炭市场预计继续保持基本平衡、时段性波动的发展趋势，供需两端均有增长预期，但供应水平预计高于需求水平，煤价或将承压调整 [4] 其他问题回复 - 公司发展战略相关情况以公告为准，若有新重组动向会按要求披露 [3] - 公司本期财务数据详见 2025 年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网上的 2024 年年报以及 2025 年一季报 [3] - 关于是否有合适标的在接触，相关内容以公司后续公告为准 [4] - 高市净率包含市场对公司未来主营业务发展及新业务拓展的成长预期，也存在其他风险因素，建议投资者理性分析、谨慎投资 [4]

公司现状 - 2023年8月29日因涉嫌信披违规被证监会立案[1] - 就前两任实控人违法犯罪报案获受理[2] - 各项生产经营活动正常开展[2] 信息披露 - 2023年8月30日至2025年3月31日多次披露立案进展及风险提示[1] - 立案调查期间每月至少披露一次风险提示[2] - 指定《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[3]

财务报告内控 - 审计凯瑞德公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 凯瑞德公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效财务报告内部控制[6] 责任划分 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4]

监管与审计 - 2023年8月29日公司收到证监会《立案告知书》，调查中，影响待定[2] - 2025年4月23日出具带强调事项段无保留意见审计报告[2] 审计重要性水平 - 2024年报审计基准为扣非后近三年平均税前利润[7] - 2024年报审计使用百分比为5%[7] - 2024年报审计计算结果为200,000.00元[7] - 上年度以总收入0.05%计算合并报表重要性水平[7]

业绩总结 - 2024年度营业收入627,100,954.85元，较上期增长86.40%[27] - 2024年度营业成本606,747,057.38元，较上期增长90.56%[27] - 2024年度净利润为 - 1,785,163.86元，由盈转亏[27] - 期末资产总计74,214,877.92元，较上年年末下降36.64%[25] - 期末负债合计22,784,256.28元，较上年年末下降64.35%[26] - 期末股东权益合计51,430,621.64元，较上年年末下降3.35%[26] - 基本每股收益为 - 0.0049元，上期为0.0051元[27] 用户数据 - 无 未来展望 - 控股股东承诺无偿向公司提供1亿元流动资金支持[48] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司执行多项会计政策变更，相关准则自2024年起施行，未对财务状况和经营成果产生重大影响[179][184][186]

业绩总结 - 尤尼泰振青会计师事务所2025年4月23日出具凯瑞德公司2024年度财报审计报告[2] 数据相关 - 2024年期初关联往来资金余额11836.8万元[7] - 2024年度关联往来累计发生额1733.6万元[7] - 2024年度关联偿还累计发生额9778.6万元[7] - 2024年末关联往来资金余额3791.8万元[7]

业绩总结 - 凯瑞德公司2024年度营业收入62710.10万元，上年度33643.1万元[17] - 2024年度营业收入扣除项目合计0.00万元，上年度71.72万元[17] - 上年度营业收入扣除项目占比0.21%[17] - 2024年度营业收入扣除后金额为62710.10万元[18] 审计相关 - 尤尼泰振青会计师事务所2025年4月23日出具审计报告[2] - 认为2024年度营业收入扣除情况表编制合规[6]

会议召开情况 - 2024年度召开2次股东大会[1] - 2024年召开4次独立董事专门会议[4] 人员履职情况 - 独立董事董运彦现场出席董事会会议2次，通讯参加5次，出席股东大会2次[1] - 董运彦参加董事会审计委员会会议4次，出席独立董事专门会议4次[4] - 2024年度董运彦现场工作时间达10个工作日[9] 重大事项 - 2024年8月2日筹划重大资产重组暨签署《股权收购意向书》[12] 报告披露 - 2024年度按时披露《2023年年度报告》等4份报告[12] 人事变动 - 2024年12月31日聘任涂圆圆、吉宇鹏为副总经理[14] - 2024年12月31日提名纪晓文等为非独立董事候选人，邢伟等为独立董事候选人[14] 审计相关 - 2024年9月11日拟聘任尤尼泰振青为2024年度审计机构[14] 其他 - 2024年4月23日审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》[13] - 2024年度无提议召开董事会等多项情况[16]

公司治理 - 独立董事王世喜现场出席董事会会议2次，通讯参加5次[1] - 2024年度公司召开2次股东大会，王世喜出席2次[1] - 王世喜参加董事会审计委员会会议4次，审议多份内部审计报告[4] - 公司召开4次独立董事专门会议，王世喜出席4次[4] - 王世喜2024年度现场工作时间达10个工作日[9] 重大交易 - 2024年8月2日公司筹划重大资产重组暨签署《股权收购意向书》，属关联交易[12] 报告披露 - 2024年度公司按时编制并披露多份报告[12] 会议决策 - 2024年4月23日会议审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》[13] - 2024年9月11日会议审议通过变更会计师事务所议案[13][14] - 2024年12月31日会议审议通过聘任副总经理、换届选举议案[14] 人事变动 - 聘任涂圆圆、吉宇鹏为副总经理[14] - 提名纪晓文等为非独立董事候选人[14] - 提名邢伟等为独立董事候选人[14]