股票期权授予 - 2022年11月16日向154名激励对象授予484.80万份，行权价10.32元/份[5] - 2023年12月6日向56名激励对象授予预留120.00万份，行权价10.29元/份[8] 股票期权注销 - 2023年11月3日完成62.50万份注销[7] - 因2人离职注销9.90万份，预留人数调为54人，数量调为110.10万份[10] 行权期 - 2023年11月17日至2024年10月25日，首次授予第一个行权期可行权168.92万份[8] 其他 - 2024年9月5日审议通过调整行权价格等议案[8] - 预留授予第一个行权期限行权条件成就等已获批准授权[13]

报告公司投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 各目录总结 财务数据 - 2022 - 2026年预计营收分别为3268、4087、6078、7996、8919，同比增速分别为32%、25%、49%、32%、12% [1] - 2022 - 2026年预计净利润分别为371、153、198、351、426，同比增速分别为70%、 - 59%、29%、77%、21% [1] - 2024 - 2026年预计EPS分别为0.19、0.24、0.43、0.53，预计PE分别为38.9、30.1、17.0、14.0，预计PB分别为2.0、2.0、1.8、1.6 [1] 盈利数据 - 456(785 )为808，9:56(785 )为807，! (&)为7.37，!;(78& )为5956，9:!;(78& )为5950 [2] 行情数据 - 2024年某时段股价涨幅61.7%，GHIJK为0.11，同比 - 80.1%，LJM为12.1%，同比 - 2.5pct [3] - 2024Q2 GHIJKOF相关数据0.57，同比92%，stuvQ"相关数据22.7，同比 + 88% [3] - 2024年某时段<ÄCó为4.9，同比 - 1.5%，LJM为12.8%，同比 - 12.0pct [3] - 2024 - 2026年预计GHIJK分别为2.0、3.5、4.3，同比 + 29%、 + 77%、 + 21% [3] 其他财务指标数据 - 2023 - 2026年多项财务指标数据，如,-!.分别为390、579、762、850等 [5] - 2023 - 2026年各指标同比变化，如/012çVâ分别为25.1%、48.7%、31.6%、11.5%等 [6] 评级相关 - 不同评级对应6 - 12个月预期表现，如Ió为15%等 [7]

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 二零二四年八月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向特定对象发行 A 股股 票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深圳证券交易所审核并报经中国证 监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。 2 特别提示 1、本次向特定对象发行A股股票相关事项已经公司第八届董事会第七次临时 会议审议通过。本次向特定对象发行A股股票方案尚需公司股东大会审议、深圳证 券交易所审 ...

融资决策 - 2024年8月23日公司决定终止向不特定对象发行可转债[1][5] - 公司将融资方式调整为向特定对象发行A股股票[3] 过往审议 - 2023年6月30日和7月18日可转债议案经董事会等审议通过[1] - 2024年7月11日股东大会通过延长可转债决议有效期议案[1] 影响说明 - 终止可转债不影响公司经营和发展，不损害股东利益[4] - 本次终止无需提交股东大会审议[5]

会议情况 - 公司于2024年8月23日召开第八届董事会、监事会第七次临时会议[1] 议案审议 - 会议审议通过2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] 合规情况 - 公司无保底保收益承诺及提供财务资助等情形[1]

融资决策 - 公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项[1] - 公司符合向特定对象发行股票条件，议案待股东大会审议[3][4] 发行方案 - 发行A股，每股面值1元[5] - 发行对象不超35名，现金认购，资金源于自有资金[8][9] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[11] - 发行数量不超242,425,834股[14] - 认购股份限售期6个月[17] - 募集资金不超88,680万元[22] - 资金用于四个项目，分别拟投入34,110万元、7,970万元、20,000万元、26,600万元[23] - 发行方案有效期12个月[26] 报告编制与议案表决 - 编制2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告[35] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[37] - 编制截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告[38] - 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[40] - 分析本次发行对即期回报摊薄影响并提出填补措施，相关主体作出承诺[41] - 《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[43] - 制定未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划[44] - 《关于公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[46] 后续安排 - 上述四项议案均须提交公司股东大会审议[36][39][42][45]

发行资格与合规 - 公司具备2024年度向特定对象发行股票的条件和资格[2] - 发行方案和预案符合规定，符合公司和全体股东利益[2] 报告情况 - 发行可行性和必要性报告符合规定和公司利益[2] - 募资使用可行性分析报告符合规定和公司需求[3] - 前次募资使用情况报告真实准确无违规[3] 回报相关 - 对本次发行即期回报摊薄影响分析并提出填补措施[4] - 未来三年股东回报规划符合规定和公司股东利益[4] 授权与程序 - 授权董事会全权办理本次发行相关事项符合规定[5] - 董事会召开和表决程序合法有效，方案尚需多部门通过[5] - 发行相关文件编制和审议程序符合规定[5]

市场数据 - 2019 - 2023年全球光伏银浆市场需求从3101吨增至7218吨[6] - 2023年中国光伏银浆需求量6243吨，同比增长49.46%[6] - 预计2024年N型TOPCon电池市场占有率超50%[6] 产品技术 - PERC技术P型单晶电池平均转换效率23.2%[6] - N型TOPCon电池平均转换效率24.5%[6] - 异质结电池平均转换效率24.6%[6] 发行情况 - 公司向特定对象发行境内上市A股，每股面值1元[10] - 发行对象不超35名，为合规法人等[14] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[17] - 发行底价不低于均价80%[21] - 发行数量不超发行前总股本30%[25] - 募集资金补流偿债比例未超总额30%[26] 募投项目 - “小信号产品封装与测试”拓展产品品类[7] - “固锝（苏州）创新研究院项目”建平台并研发技术[7] 审批情况 - 发行经董事会审议通过，尚需股东大会等批准[27] - 股东大会决议须经出席股东表决权2/3以上通过[29] 其他 - 公司财务性投资未超净资产30%[25] - 发行定价等符合法规要求[19] - 发行方式符合相关规定[21][22] - 发行后有回报摊薄风险，拟采取措施填补[31] - 发行具备必要性与可行性，符合股东利益[32]

股权交易与募资 - 2020年9月公司获核准向苏州阿特斯等发行40,893,186股购买苏州晶银45.20%股权，非公开发行股份募集配套资金不超30,124.94万元[12] - 2021年5月公司向12名特定对象非公开发行39,021,943股，每股发行价7.72元，募集资金总额301,249,399.96元，实际募集资金净额298,370,611.34元[12] - 截至2021年5月24日，公司非公开发行募集资金到账金额为298,236,905.96元[12] 资金使用 - 截至2024年6月30日，公司及苏州晶银累计使用募集资金25,534.06万元[15] - 2021 - 2024年1 - 6月各年度使用募集资金分别为24,790.17万元、743.89万元、0.00万元、0.00万元[38] - 2021年6月18日公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,504.96万元[18] - 2022年公司将4775.391333万元节余募集资金永久补充流动资金[22] 项目情况 - 一期项目年产太阳能电子浆料500吨，募集资金拟投入12,735.98万元，自筹资金预先投入4,936.97万元，置换金额4,936.97万元[19] - 标的公司一期项目年产太阳能电子浆料500吨，累计产能利用率128.19%，承诺效益（销售收入）47,381.15万元[40] - 2023 - 2024年1 - 6月标的公司一期项目累计实现效益（销售收入）159,914.06万元[40] 苏州晶银业绩 - 2024年6月30日苏州晶银资产总额207752.46万元，负债总额100013.67万元，所有者权益107738.79万元[29] - 2024年1 - 6月营业收入220,649.28万元，营业利润7,789.78万元，净利润7,858.07万元[31] - 2023年度苏州晶银销售浆料576.45吨，销售收入306,416.63万元，净利润17,997.28万元[41] - 2024年1 - 6月苏州晶银销售浆料384.99吨，销售收入226,630.22万元，净利润8,144.01万元[41] 其他 - 公司及苏州晶银拟使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，决策24个月内有效[20] - 2021 - 2022年累计使用2.37亿元闲置募集资金购买投资产品，获收益169.236133万元[21] - 过渡期内苏州晶银实现净利润2,903.89万元[34] - 本报告于2024年8月23日经董事会批准报出[35] - 标的公司一期项目年产太阳能电子浆料500吨项目，年净利润预测为3,717.53万元，财务内部收益率（所得税后）16.68%，投资回收期（所得税后）7.34年[40]

二零二四年八月 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 在本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实施进度情况以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总 额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照 项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及 各项目的具体投资额，不足部分由公司以自筹资金解决。 二、募集资金投资项目的具体情况 （一）苏州晶银新材料科技有限公司年产太阳能电子浆料 500 吨项目 1、项目概况 本项目总投资 50,000.00 万元，拟使用募集资金 34,110.00 万元，建设期 36 个月。本项目拟通过新建生产厂房，优化生产线布局，并配套购置一系列先进的 生产设备，全面扩大 TOPCon 电池用高温银浆和异质结（HJT）电池用低温银浆 产品的生产规模，持续增强公司市场竞争力。本项目建成后，公司将有效提升光 伏银浆产品的供应能力，满足下游市场不断增长的需求，保障公司业务规模的持 续扩张。同时，项目建设将有助于公司持续完善产品结 ...