会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会通知于6月14日发布[4] - 现场会议6月30日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议参会股东（代理人）921人，代表股份131,931,970股，占比16.3805%[7] 议案表决 - 多项董事选举议案同意率超96%[9][10][11][12][13][14][15] - 《2025年度公司及子公司担保额度预计议案》同意占比99.4515%[16]

股东出席情况 - 921人出席股东会，代表131,931,970股，占比16.3805％[4][5] - 现场投票2人，代表113,798,430股，占比14.1291％[5] - 网络投票919人，代表18,133,540股，占比2.2514％[5] 选举情况 - 余文胜等4人当选董事，同意率超96％[6][7][9][10] 议案表决 - 2025年度担保额度预计议案同意率超99％[13] - 中小投资者对担保议案同意率96.0091％[14]

收购计划 - 梦网科技拟以12.8亿元收购碧橙数字100%股份，并募集配套资金不超过8.3亿元，构成重大资产重组 [1][2] - 碧橙数字评估值为13.12亿元，评估增值率164.91%，扣除3000万元现金分红后交易对价为12.8亿元 [2] - 收购旨在拓展公司服务广度和深度，优化业务结构，双方同属信息传输、软件和信息技术服务业 [1][2] 碧橙数字概况 - 碧橙数字成立于2017年，注册资本4.8亿元，是国内领先的电子商务综合服务商，业务包括品牌零售、品牌运营、数字营销等 [3] - 2021年营业收入12亿元，净利润7654.09万元，2023年和2024年净利润分别为9685.5万元和7418.44万元，两年合计1.71亿元 [3] - 曾申请创业板上市但撤回，2021年12月获受理，2022年8月终止 [3] 业绩承诺 - 碧橙数字承诺2025-2027年净利润分别不低于0.9亿元、1.08亿元、1.25亿元，三年累计不低于3.23亿元 [1][3] 梦网科技业务 - 公司是国内领先的云通信企业，构建了国内最大规模之一的企业云通信平台 [4] - 实施"3+N"战略，涵盖5G阅信、云通信、国际通信三大业务体系，延伸至AI通信、AI算力、大数据等领域 [4] 财务表现 - 2024年营业收入44.04亿元（同比下降15.87%），净利润3817万元，扣非净利润1707万元，均同比扭亏 [5] - 2025年一季度营业收入7.21亿元（同比下降34.49%），净利润373.3万元（同比下降57.76%），但扣非净利润同比大增180.98%至151.9万元 [5] - 毛利率自2024年三季度逐季提升，2025年一季度达14.01%（同比增加63.46个百分点） [5] 国际业务 - 国际业务收入从2021年4383万元增长至2024年9.01亿元，三年增长近20倍 [5] - 业务覆盖全球220多个国家和地区，拥有1200余家运营商国际云通讯资源 [5]

收购交易概述 - 梦网科技拟以12 80亿元收购碧橙数字100%股权 交易方式为发行股份及支付现金 [2] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 总额不超过8 30亿元 [2] 交易定价与评估 - 采用收益法和资产基础法评估碧橙数字100%股权 收益法评估值为13 12亿元 评估增值率164 91% [3] - 扣除3000万元现金分红后 最终交易价格为12 80亿元 [3] - 差异化定价安排：承担业绩补偿义务的交易对方所持股份对应估值为13 84亿元 其余交易对方为11 20亿元 [3] 业绩承诺与解锁安排 - 补偿义务人承诺碧橙数字2025-2027年净利润分别不低于0 9亿元 1 08亿元和1 25亿元 [4] - 承担业绩补偿义务的交易对方取得的梦网科技股份将根据业绩实现情况逐年解锁 [4] 标的公司业务与财务表现 - 碧橙数字是天猫六星经营服务商和抖音钻石品牌服务商 同时具备策略中心服务商和数据银行服务商资质 [5] - 2023年和2024年 碧橙数字营业收入分别为12 81亿元和13 63亿元 归母净利润分别为9685 50万元和7418 44万元 [5] 战略协同与业务发展 - 梦网科技为云通信服务商 碧橙数字为电子商务综合服务商 收购将实现云通信与电商服务的深度融合 [5] - 碧橙数字的电商渠道和客户资源将为梦网科技带来新业务增长点 提升客户黏性和综合竞争力 [5] - 交易后 梦网科技将从单主业发展模式拓展为多元化业务结构 增强盈利能力和抗风险能力 [6]

交易概述 - 梦网科技拟以12.8亿元总价收购碧橙数字100%股份，并募集配套资金不超过8.3亿元，其中4.48亿元用于支付合并对价，3.82亿元补充流动资金 [1] - 交易采用发行股份及支付现金方式，发行价格为8.3元/股，发行数量约1亿股，占发行后总股本11.07% [4] - 交易构成重大资产重组和关联交易，完成后碧橙数字将成为上市公司全资子公司 [1][3] 标的公司情况 - 碧橙数字是国内领先电子商务综合服务商，2024年营收13.63亿元，2023-2024年净利润分别为9685.5万元和7418.44万元 [1][2] - 交易对方承诺碧橙数字2025-2027年净利润分别不低于0.9亿元、1.08亿元、1.25亿元 [2] - 碧橙数字曾于2021年申请创业板IPO但于2022年终止，2019-2021年净利润分别为4352.31万元、7182.10万元、7654.09万元 [2] 交易估值与协同效应 - 采用收益法评估碧橙数字100%股权价值为13.12亿元，评估增值率164.91%，最终协商交易对价为12.8亿元 [3] - 公司认为交易将优化业务结构，获得优质资产和新的业务增长点，提升整体盈利能力和抗风险能力 [3] - 碧橙数字业务与公司现有云通信业务具有一定协同性 [3] 股权结构变化 - 交易前公司控股股东余文胜持股14.05%，交易后持股比例降至12.50% [4] - 交易对方刘宏斌、冯星等一致行动人将合计持有公司7.02%股份 [4] - 交易不会导致公司控制权变更，实际控制人仍为余文胜 [4] 公司经营情况 - 梦网科技2024年营收44亿元同比下滑15.87%，净利润同比增长102.09% [1][4] - 2025年第一季度营收和净利润分别同比下滑34.49%和57.76% [4] - 公司构建国内最大规模企业云通信平台之一，支持11+亿部手机终端，覆盖80%+国内智能手机终端 [1]

隔夜行情 - A股三大股指集体调整，沪指报3448.45点跌0.22%，深成指报10343.48点跌0.48%，创指报2114.43点跌0.66%，下跌个股超3600只，沪深两市成交额1.58万亿，较上个交易日缩量196亿 [1] - 港股三大指数集体走软，恒指跌0.61%报24325.4点，恒生国企指数跌0.63%报8803.83点，恒生科技指数跌0.26%报5345.16点，全日成交额2617.29亿港元 [1] - 美股三大指数集体收涨，道指涨0.94%报43386.84点，纳指涨0.97%报20167.91点，标普500指数涨0.80%报6141.02点 [1] 新股申购 - 屹唐股份科创板申购，发行价8.45元/股，发行市盈率51.55倍，公司为全球集成电路设备企业，主营晶圆加工设备研发生产，细分领域市场份额领先，客户覆盖全球主要芯片制造商 [3] 普惠金融政策 - 两部门发布方案明确未来五年基本建成高质量普惠金融体系，重点优化服务体系、巩固信贷能力、加强保险体系建设，推进差异化机构布局及县域金融服务 [4][5] 小米新品发布 - 小米首款SUV车型YU7上市，标准版售价25.35万元起，提供九种颜色选择 [5] - 小米AI眼镜发布，定价1999元起，支持高清拍摄、第三方APP视频通话及开放式耳机功能 [7] 虚拟资产牌照 - 天风国际证券获香港虚拟资产交易牌照，业务受证监会与金管局双重监管，遵循"相同业务相同监管"原则 [6]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买碧橙数字100%股权，交易价格为12.8亿元，扣除标的公司评估基准日后现金分红3000万元后确定[2][3][5] - 交易分为两部分：发行股份及支付现金购买资产（12.8亿元）和发行股份募集配套资金（不超过8.3亿元），配套融资不超过购买资产交易价格的100%[2][3][16] - 发行股份购买资产的定价基准日为2025年1月16日，发行价格为8.30元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%[5][8] 交易结构细节 - 发行股份数量为100,240,954股，占发行后总股本的11.07%（不考虑配套融资）[9] - 支付方式为股份对价8.32亿元（占比65%）和现金对价4.48亿元（占比35%）[8][19] - 标的公司2024年12月31日评估值为12.8亿元，2024年营收13.63亿元，占公司营收的30.95%[25][26] 业绩承诺与补偿 - 补偿义务人承诺标的公司2025-2027年累计净利润不低于3.23亿元，其中2025年不低于0.9亿元[11][12] - 若累计净利润低于承诺值90%，补偿金额=（累计承诺净利润-累计实现净利润）÷累计承诺净利润×交易总对价[12] - 超额业绩奖励为超额部分的50%，最高不超过交易总对价的20%[15] 交易影响 - 交易完成后公司总资产增加12.65亿元（占比32.36%），营收增加13.63亿元（占比30.95%）[25][26] - 实际控制人余文胜持股比例从14.05%降至12.50%，交易对方合计持股7.02%，不导致控制权变更[26] - 标的公司与公司在采购、生产、销售和知识产权等方面保持独立，不会新增重大同业竞争[27][34] 审批程序 - 董事会以7票同意、0票反对审议通过全部22项议案，需提交股东大会审议[1][22][47] - 独立董事专门会议和审计委员会均已审议通过相关议案[2][21][23] - 已聘请中喜会计师事务所进行审计，上海众华资产评估有限公司进行评估[40][41]

股东会召开安排 - 公司将于2025年8月25日14:00召开2025年第二次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，交易系统投票时间为当日9:15-15:00，互联网投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日收市时登记在册的股东可参会，股东可委托非股东代理人表决 [2] 会议审议事项 - 总议案包含23项子议案，涵盖发行股份及支付现金购买资产的整体方案、发行种类、上市地点等核心条款 [3][4] - 具体议案包括《发行股份及支付现金购买资产协议》《业绩补偿协议》的签署，以及交易合规性、定价公允性、摊薄回报填补措施等专项说明 [5] - 议案22已通过第八届董事会第三十五次会议审议，其余议案经第三十九次会议审议通过 [5] 股东参会登记流程 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡等材料登记，法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书 [6] - 异地股东可通过信函或传真登记，需在2025年8月22日17:00前送达，并携带原件备查 [7] - QFII股东额外提交合格境外机构投资者证书复印件 [6] 网络投票操作细则 - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权），总议案投票视为对其他所有非累积提案表达相同意见 [9][10] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码完成身份认证，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [10] - 重复投票以第一次有效结果为准，集合类账户可通过互联网系统分拆投票 [7][10] 其他会务信息 - 现场会议地点为深圳市南山区梦网科技发展有限公司会议室 [2] - 公司提供证券部联系方式（电话0755-86010035、邮箱zqb@montnets.com）供股东咨询 [8] - 授权委托书需明确表决指示，未明确时受托人可按自身决定投票，有效期至会议结束 [11][14]

本次交易对公司财务指标的影响 - 交易后公司资产总额从395,56807万元增至606,54102万元，增幅5333% [1] - 2024年归属于母公司所有者权益从162,53357万元增至244,46966万元，增幅5041% [1] - 2023年营业收入从440,36741万元增至576,64287万元，增幅3095%，2024年从523,43824万元增至651,55998万元，增幅2448% [1] - 2023年归属于母公司净利润从3,81727万元增至11,23571万元，增幅19434%，2024年亏损收窄从-182,24854万元改善至-172,56304万元 [1] - 交易后基本每股收益指标提升，2024年不考虑配套融资情况下每股收益增加 [2] 上市公司应对摊薄即期回报的措施 - 加强经营管理和内部控制，优化管理流程降低运营成本 [3] - 整合标的公司资源以发挥协同效应，增强盈利水平和抗风险能力 [3] - 完善利润分配政策，在可持续发展前提下强化投资者回报机制 [3] 相关主体对填补措施的承诺 - 控股股东余文胜承诺若违反填补措施将承担法律责任，并可根据监管新规补充承诺 [3] - 董事及高管承诺不损害公司利益，其薪酬与填补回报措施执行情况挂钩 [4]

交易概述 - 公司拟发行股份及支付现金购买杭州碧橙数字技术股份有限公司全部股份并募集配套资金[1] - 本次交易涉及重大资产重组，需遵守《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规[1] 法定程序履行情况 - 公司股票自2025年1月2日起停牌，及时履行信息披露义务[2] - 公司董事会第二十七次会议审议通过本次交易预案及相关议案，独立董事发表同意意见[2] - 公司与交易对方签订《发行股份及支付现金购买资产框架协议》[2] - 公司分别于2025年6月10日、6月14日披露交易进展公告[2] - 董事会战略委员会2025年第三次会议审议通过重组报告书草案，独立董事发表同意意见[2] - 公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《业绩补偿协议》[2] 法律文件有效性 - 公司聘请法律顾问就本次交易出具法律意见书[3] - 公司董事会及全体董事保证提交的法律文件真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏[3][4] - 公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效[4] 内幕信息管理 - 公司严格控制交易信息知悉范围，做好内幕信息知情人登记工作[1] - 相关登记材料已向深圳证券交易所上报[1]