业绩数据 - 报告期各期公司确认的投资收益占利润总额的比例分别为22.84%、35.86%、58.86%及39.44%[4] - 2023年1 - 9月公司加权平均净资产收益率为9.26%，模拟认定投资收益为非经常性损益后扣非加权平均净资产收益率为4.50%[11] - 2020 - 2022年公司模拟测算加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为0.92%、5.17%、6.26%，最近三年平均为4.12%[11][13] - 2020 - 2022年公司实际加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为1.32%、10.25%、17.96%，最近三年平均为9.84%[13] - 发行人最近一期扣非归母净利润同比下降37.27%[16] - 2023年度预计归属于上市公司股东的净利润为35582.23万元，较2022年度预计下降9.72%[16][17] - 2023年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29306.19万元，较2022年度预计下降25.01%[16][17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润较2023年1 - 9月折合全年金额预计增长11.83%[16] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2023年1 - 9月折合全年金额预计增长0.70%[16] - 2023年1 - 9月公司自营业务归属于上市公司股东的经常性净利润折合全年较2022年增长13.48%[18] - 2023年1 - 9月公司自营业务经常性净利润折合全年较2022年下降3.15%[21] - 2023年1 - 9月公司毛利率为21.48%，较2022年下降5个百分点[20][21] - 2023年1 - 9月公司合计毛利34,231.90，毛利率21.48%；2022年度毛利55,625.02，毛利率26.48%[22] - 2023年1 - 9月公司权益法核算的长期股权投资投资收益为10,231.92，2022年为25,458.40[34] - 2023年1 - 9月湖南裕能营业收入3,432,826.83，净利润154,177.86，毛利率8.53%[36] 资产数据 - 截至2023年9月30日，其他应收款期末余额为23762.83万元，坏账准备期末余额为2376.28万元[16] - 公司持有湖南裕能48,080,400股股份，持股比例为6.35%[10] 产品数据 - 2021年公司电解二氧化锰毛利率较2020年下降1.72个百分点，2022年销售均价较2021年上涨56.14%，毛利率上升17.90个百分点，2023年1 - 9月单位成本较2022年降低8.56%，毛利率上升3.53个百分点[26] - 2023年1 - 9月公司电解二氧化锰平均售价14,737.80元/吨，较2022年变动比率 - 3.42%，2022年较2021年上涨56.14%，2021年较2020年上涨7.90%[28] - 2021年公司锰酸锂正极材料价格上涨26.70%，毛利率上升4.08个百分点，2022年销售均价较2021年上涨55.24%，毛利率上涨24.11个百分点，2023年1 - 9月毛利率与上期基本一致[29] - 2023年1 - 9月公司尖晶石型锰酸锂平均售价62,163.70元/吨，较2022年变动比率 - 41.99%，2022年较2021年上涨140.65%[30] - 2023年1 - 9月公司尖晶石型锰酸锂单位成本66,718.10元/吨，较2022年变动比率 - 26.58%，2022年较2021年上涨152.01%[30] - 2023年1 - 9月公司尖晶石型锰酸锂碳酸锂平均采购成本199,508.14元/吨，较2022年变动比率 - 54.76%，2022年较2021年上涨295.49%[30] - 2021年公司尖晶石型锰酸锂业务毛利率为19.03%[30] - 报告期公司电解二氧化锰产品毛利率分别为17.61%、15.89%、33.79%和37.32%；锰酸锂正极材料产品毛利率分别为17.16%、21.24%、45.35%和46.81%[26][27] - 2022年尖晶石型锰酸锂毛利率为19.18%，与2021年一致；2023年1 - 9月降至 - 7.33%[31] - 2023年国内锰酸锂出货量回升至8.99万吨，同比增长36.21%[32] - 报告期内公司污水处理业务毛利率分别为58.23%、55.06%、38.49%和37.92%[33] 市场数据 - 2023年我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%[37] - 2022年全球新能源汽车渗透率为14%，较2021年9%大幅提升，GGII预计2030年将达50%以上[37] - 2022年全球储能电池出货量150GWh，同比增长114.29%[38] 其他数据 - 公司及子公司征收补偿款总金额为40081.19万元，扣除2017年预付的9000万元后，尚余31081.19万元未付[40] - 2017年公司收到9000万元征拆补偿预付款，2023年12月收到16100万元征收补偿款[41] - 截至2023年12月31日，公司累计收到征收补偿款25100万元，尚有14981.19万元未收到[41] - 2023年9月末，公司应收征收补偿款23762.83万元，单项计提坏账金额2376.28万元[41] - 截至2023年12月31日，回款金额占征收补偿款总金额的比例为62.62%[41] 未来展望 - 公司自营业务经常性净利润和对湖南裕能权益法核算的投资收益继续下滑风险较小[39] - 公司经营业绩继续下滑的风险预计较小[43] - 征收补偿款实际回款情况良好，未逾期，剩余款项收回风险较低，单项计提坏账准备较充分[43]

业绩数据 - 2023年1 - 9月公司主营业务收入157269.98万元，毛利32494.07万元[27] - 2023年1 - 9月控股股东相关企业经营同类业务收入6744.75万元，毛利2061.94万元，占比分别为4.29%、6.35%[27] - 2022年度公司主营业务收入192831.67万元，毛利50152.89万元[27] - 2022年度控股股东相关企业经营同类业务收入9270.53万元，毛利3308.60万元，占比分别为4.81%、6.60%[27] 项目情况 - 楠竹山污水处理厂项目近期规模6000吨/日，远期12000吨/日，总投资概算12031.97万元[25] - 姜畲镇污水处理工程项目规模500吨/日，远期规模750吨/日，总投资概算1905.06万元[25] - 湘潭市河东污水处理厂二期扩建工程污水处理规模为5万m³/日，已建成运营，但竣工结算未完成、验收手续不完备，资产权属证明未全办妥[30] - 湘潭市河东第二污水处理厂污水处理规模为7.5万m³/日，已运行但因来水量小亏损，资产权属不清晰，应收款项大，运营管理复杂[30] - 楠竹山污水处理厂污水处理规模为12,000m³/日，已运行且处于亏损状态[31] - 姜畲镇污水处理工程项目污水处理规模为500m³/日，已运行且处于亏损状态[31] 市场扩张和并购 - 2023年2月，湘潭环境水务投资有限公司与潜在收购方就股权合作达成初步意向[31] - 2023年11月，振湘国投拟转让湘潭环境水务投资有限公司65%股权，挂牌起始日期为11月2日，截止日期为11月30日[31][32] - 产投集团拟将湘潭市河东第二污水处理厂工程项目污水资产置入湘潭环境水务投资有限公司后出售[31] - 湘潭产投第三污水处理有限公司2023年拟打包出售污水处理相关资产[37] - 湘潭楠竹山污水处理有限公司、湘潭姜畲污水处理有限公司2023年拟打包出售相关资产[37] - 产投集团2023年拟打包出售湘潭产投第二污水处理有限公司相关资产[37][38] 同业竞争及承诺 - 间接控股股东产投集团及其下属单位共拥有4个污水处理项目[17] - 报告期内控股股东相关企业同类收入或毛利占公司主营业务收入或毛利比例均未超30%，不构成重大不利影响同业竞争[26] - 2021年8月，公司控股股东拥有的湘潭锰矿边部探矿权失效，消除锰矿开采业务同业竞争[28] - 电化集团将在满足条件时按公允价格将相关探矿权转让给公司[28] - 振湘国投承诺确保公司为集团污水处理业务专业平台，避免同业竞争[28] - 报告期内公司控股股东规范重合业务，除四项污水处理资产项目外无其他重合业务[35] - 与公司业务重合的四项污水处理资产项目建成投产后，控股股东应按条件注入、委托经营或租赁给公司[36] - 公司控股股东作出的避免同业竞争承诺符合《上市公司监管指引第4号 - 上市公司及其相关方承诺》要求[39] - 电化集团承诺目前其子公司（不含电化科技）未从事与电化科技同业竞争业务，未来也不从事[39] - 振湘国投承诺确保公司作为集团污水处理业务专业发展平台[39] - 产投集团承诺促使自身及控制企业不从事与公司相同业务[39] - 公司承诺在收购完成后确保公司作为集团污水处理业务专业发展平台[40][41] - 公司将促使自身及控制的其他企业不从事与公司相同业务，避免同业竞争[40][41] - 若有商业机会与公司生产经营构成竞争，公司优先让与或介绍给公司[40][41] - 公司及控制的其他企业不利用对公司控股权从事有损其及股东利益的行为[40][41] - 电化集团将在条件满足时按公允价格将相关探矿权转让给公司[40] - 公司投资的两家新能源材料公司，满足条件时若公司有意收购，公司按公允合法方式转让控制权[40] - 若公司无意收购，公司将两家新能源材料公司控制权转让给无关联第三方[40][41] - 公司关于湘潭市河东污水处理厂扩建等项目，建成投产后将采取措施避免同业竞争[40] - 项目具备条件且公司有意收购，公司按公允合法方式注入项目资产；无意收购则转让给无关联第三方[40] - 承诺相关方不存在超期未履行承诺或违反承诺的情形[44]

公司基本信息 - 公司注册资本为62,948.1713万元人民币[8] - 公司电解二氧化锰年产能12.2万吨，产能规模居行业前列[9] 财务数据 - 2023年9月30日，公司流动资产为175,463.10万元，非流动资产为333,960.47万元，资产总计509,423.57万元[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入为159,381.09万元，营业成本为125,149.19万元，净利润为22,845.88万元[12] - 2023年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额为15,546.65万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 858.28万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 6,714.10万元[14] - 2023年1 - 9月，公司非经常性损益小计为2,406.06万元，归属于母公司股东的非经常性损益净额为2,037.66万元，占归属于母公司所有者的净利润的比例为8.54%[17] - 2023年1 - 9月归属于发行人股东的净利润为23864.30万元，2022年为39411.55万元[18] - 2023年1 - 9月流动比率为1.23倍，2022年为1.18倍[18] - 2023年1 - 9月速动比率为0.90倍，2022年为0.79倍[18] - 2023年1 - 9月资产负债率（合并）为46.50%，2022年为52.73%[18] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为4.33次/年，2022年为4.23次/年[18] - 2023年1 - 9月存货周转率为2.92次/年，2022年为2.51次/年[18] - 2023年1 - 9月加权平均净资产收益率（归属于公司普通股股东的净利润）为9.26%，每股收益（基本、稀释）为0.38元/股[20] - 2023年1 - 9月扣除非经常性损益后归属公司普通股股东的加权平均净资产收益率为8.46%，每股收益（基本、稀释）为0.35元/股[21] - 报告期各期公司营业收入分别为123,416.67万元、187,153.42万元、210,030.29万元及159,381.09万元，归属于上市公司股东的净利润分别为2,529.85万元、23,775.97万元、39,411.55万元及23,864.30万元，2023年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降32.37%[29] - 报告期内，碳酸锂等直接材料成本占锰酸锂的营业成本的比重分别为0、91.05%、94.76%和94.26%[30] - 报告期内，公司的主营业务毛利率分别为21.50%、18.44%、26.01%和20.66%，其中锰酸锂业务的毛利率分别为0、19.03%、15.20%和 - 7.33%[38] - 报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为32,228.22万元、49,150.05万元、50,130.93万元和47,957.81万元；报告期各期，公司计提应收账款坏账准备金额分别为4,287.50万元、5,744.35万元、8,929.25万元和8,898.30万元[39] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为53,226.24万元、57,232.76万元、64,585.56万元和47,089.00万元，占总资产的比例分别为14.52%、12.77%、12.58%和9.24%[40][41] - 报告期内，公司境外收入分别为16,028.87万元、26,547.52万元、32,533.95万元和17,429.58万元，占当期营业收入的比例分别为12.99%、14.18%、15.49%和10.94%，报告期各期汇兑收益分别为 - 521.35万元、 - 495.39万元、1,369.83万元和393.91万元[42] - 报告期内公司利润总额分别为2523.22万元、29064.66万元、42760.83万元及25145.57万元，投资收益分别为576.25万元、10421.43万元、25170.56万元和9917.96万元，占利润总额比例分别为22.84%、35.86%、58.86%及39.44%[43] - 报告期内公司对湖南裕能确认的长期股权投资收益分别为632.22万元、9557.71万元、25458.40万元和10231.92万元，占投资收益比例分别为109.71%、91.71%、101.14%和103.17%，截至报告期末持有湖南裕能6.35%股份[43] - 报告期内湖南裕能利润总额分别为4366.63万元、140486.77万元、354595.90万元和181729.04万元[43] 产能规划 - 截至2022年末公司锰酸锂产能为2万吨/年，2025年末将达5万吨/年[22] - 公司已建成年产2万吨尖晶石型锰酸锂电池材料生产线并投产[122] 募投项目 - 募投项目前5年每年新增折旧及摊销金额为3200.89万元，占比1.94%；第6年开始为2910.89万元，占比1.76%[26] - 募投项目“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”用地手续未办理完成，项目可能面临实施进度不及预期风险[27][28] - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过4.87亿元，用于年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目（48500万元）和补充流动资金（200万元）[93] - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目中设备购置拟投入23678.55万元[123] - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目中建筑工程拟投入9693.48万元[123] - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目中安装工程拟投入3379.84万元[123] - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目中其他基建拟投入4207.35万元[124] - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目中预备费拟投入2867.15万元，使用募集资金2856.98万元[124] - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目中铺底流动资金拟投入4683.80万元[124] - 补充流动资金项目拟投入200万元[124] 股权质押 - 截至2024年1月31日，电化集团持有发行人股份179971473股，占总股本28.59%，累计质押79090000股，占其所持股份总数43.95%，占公司总股本12.56%[46] - 截至2024年1月31日，振湘国投持有发行人股份79885370股，占总股本12.69%，累计质押34389565股，占其所持股份总数43.05%，占公司总股本5.46%[46] - 发行人间接控股股东振湘国投向保荐机构质押1252.00万股公司股票，占其持有公司股份的比例为15.67%，占公司总股本的比例为1.99%[113] 可转债相关 - 可转债每张面值为100元，按面值发行，期限为自发行之日起6年，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[63][64][71] - 公司主体信用等级为AA，本次可转债信用等级为AA，评级展望稳定[59] - 可转债采用每年付息一次的方式，到期归还未转股本金和支付最后一年利息，期满后五个工作日内办理偿还事项[66] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[72] - 公司发生派送红股等情况使股份变化时，按相应公式调整转股价格[73] - 转股数量计算方式为Q=V/P，以去尾法取一股的整数倍，不足一股余额五个交易日内现金兑付[78] - 到期赎回在可转债期满后五个交易日内赎回全部未转股可转债，赎回价格协商确定[79] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[80] - 有条件回售：可转债最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[82] - 附加回售：募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[83] - 因可转债转股增加的股票与原股票权益相同，股权登记日在册股东参与当期股利分配[84] - 可转债发行对象为持有深交所证券账户的投资者（国家法律禁止者除外）[85] - 可转债向原股东优先配售，具体比例协商确定，余额发行方式协商确定[86] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[90][92] - 债券持有人会议召开情形包括拟变更募集说明书约定、公司未按期支付本息等多种情况[90] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[97] - 本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的募集资金专项账户[96] - 公司制定了《募集资金使用管理办法》和《湘潭电化科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》[96][100] - 债券持有人会议债权登记日为会议召开日期之前第5个交易日[104] - 每一张未偿还的面值100元债券拥有一票表决权[107] - 债券持有人会议对表决事项做出决议，须经出席会议并有表决权的债券持有人所持本次未偿还债券面值总额超过二分之一同意方能形成有效决议[109] - 保荐机构将在本次向特定对象发行股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[127]

公司基本信息 - 公司注册资本为62,948.1713万元人民币，2007年4月3日在深交所上市[14] - 截至发行保荐书出具日，无限售条件股份629,481,713股，占比100%[16] 股东情况 - 截至2023年9月30日，湘潭电化集团持股179,971,473股，占比28.59%[18] - 截至2023年9月30日，湘潭振湘国有资产经营投资有限公司持股79,885,370股，占比12.69%[18] - 截至2023年9月30日，前十大股东合计持股284,572,583股，占比45.21%[18] - 截至2024年1月31日，电化集团累计质押79,090,000股，占其所持股份43.95%，占总股本12.56%[133] - 截至2024年1月31日，振湘国投累计质押34,389,565股，占其所持股份43.05%，占总股本5.46%[134] 财务数据 - 2023年9月30日，净资产额为272524.86万元[20] - 2023年1 - 9月营业收入159381.09万元，净利润22845.88万元[27][28] - 2023年1 - 9月经营活动现金流净额15546.65万元[30] - 2023年1 - 9月流动比率1.23倍，速动比率0.90倍[33] - 2023年1 - 9月合并资产负债率46.50%，母公司资产负债率37.87%[33] - 2023年1 - 9月应收账款周转率4.33次/年，存货周转率2.92次/年[33] - 2023年1 - 9月基本每股收益0.38元/股[33] - 报告期内公司营业收入分别为123,416.67万元、187,153.42万元、210,030.29万元和159,381.09万元[55] - 报告期内公司归属于母公司所有者的净利润分别为2,529.85万元、23,775.97万元、39,411.55万元和23,864.30万元[55] - 2020 - 2022年公司经营活动现金流量净额分别为1,506.96万元、11,221.50万元、24,071.31万元[60] - 公司最近三年加权平均净资产收益率平均值为9.84%[62] 分红情况 - 2020 - 2022年现金分红金额分别为1258.96万元、3147.41万元、7931.47万元，占净利润比例分别为49.76%、13.24%、20.12%[21] - 最近三年累计现金分红金额占年均可分配利润的比例为56.32%[22] 可转债发行 - 2023年11月30日，董事会同意发行不超过48700.00万元可转债[48] - 可转债拟募集资金用于“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”及“补充流动资金”[53] - 可转债每张面值100元，转股期限自发行结束满六个月后第一个交易日起至到期日止[78][79] - 初始转股价格不低于相关均价及每股净资产值和股票面值[79] - 发行后累计债券余额占最近一期末净资产的比例为17.87%[84] 项目情况 - 截至2022年末，锰酸锂产能2万吨/年，2025年末将达5万吨/年[110] - 募投项目“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”用地手续未完成[115] 市场与风险 - 2023年以来碳酸锂市场价格大幅下行，锰酸锂业务毛利率为负[118] - 2023年以来电解二氧化锰价格出现回落迹象[119] - 可转债存续期需对未转股部分偿付本息，触发回售需短时间现金支出[139] - 若可转债未转股，公司需偿付本息，增加资金和经营压力[140] 其他 - 公司主体信用等级为AA，可转债信用等级为AA，评级展望稳定[147] - 财信证券指定郑志强、胡楚风担任可转债项目保荐代表人[154]

信用与债券 - 公司主体和本次可转债信用等级均为AA，评级展望稳定[9][45][111][178] - 本次发行可转债不设担保，存在兑付风险[10][47][110] - 公司拟发行不超4.87亿元可转换公司债券[60][72] 分红政策与情况 - 公司每年现金分红不低于当年可供分配利润的20%[13] - 2020 - 2022年现金分红金额分别为1258.96万元、3147.41万元、7931.47万元[22] - 最近三年累计现金分红12337.84万元，占年均可分配利润比例56.32%[22] 财务数据 - 2020 - 2023年1 - 9月营业收入分别为123416.67万元、187153.42万元、210030.29万元、159381.09万元[26][150] - 2023年1 - 9月净利润同比下降32.37%[26][150] - 报告期内碳酸锂等直接材料成本占锰酸锂营业成本比重最高达94.76%[27][151] 产能规划 - 2022年末锰酸锂产能为2万吨/年，2025年末将达5万吨/年[35][142] - 募投“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”[67][107] 可转债条款 - 可转债存续期内，股价连续30个交易日至少15个交易日低于转股价格80%，董事会有权提修正方案[42][87][176] - 转股期内，股价连续30个交易日至少15个交易日不低于转股价格130%，公司有权赎回[44][92][177] - 未转股债券票面总金额不足3000万元，公司有权赎回[44][92][177] 公司架构 - 控股股东为湘潭电化集团有限公司，实控人为湘潭市国资委[51][53] - 全资子公司有湘潭市污水处理等多家公司[51][185] - 控股子公司为广西立劲新材料有限公司[51] 市场与风险 - 鑫椤资讯预测2025年国内锰酸锂需求量为17.95万吨[67] - 短期内锰酸锂市场存在产能小幅过剩风险[35] - 若可转债未转股，公司需偿付本息，增加资金负担[39][173]

增持计划 - 控股股东电化集团拟增持5000 - 8000万元[2][5] - 增持期限6个月，停牌顺延[2][5] - 拟通过集中竞价交易方式增持[5] 股权情况 - 电化集团持股179,971,473股，占比28.59%[2] - 电化集团及其一致行动人合计持股259,856,843股，占比41.28%[2] 其他 - 增持或因市场、资金问题延迟或无法完成[6] - 公司将关注进展并及时披露信息[7]

公司基本信息 - 公司注册资本为62,948.1713万元人民币[8] - 公司主要从事电解二氧化锰、尖晶石型锰酸锂等锰系正极材料的研发、生产和销售[94] 产能情况 - 公司电解二氧化锰年产能12.2万吨，产能规模居行业前列[9] - 截至2022年末公司锰酸锂产能为2万吨/年，2025年末将达5万吨/年[22] - 公司已建成年产2万吨尖晶石型锰酸锂电池材料生产线并投产[122] 财务数据 - 2023年9月30日，公司流动资产为175,463.10万元，非流动资产为333,960.47万元，资产总计509,423.57万元[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入为159,381.09万元，营业成本为125,149.19万元，营业利润为24,943.10万元[12] - 2023年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额为15,546.65万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 858.28万元[14] - 2023年1 - 9月，归属于发行人股东的净利润为23864.30万元，扣除非经常性损益后的净利润为21826.64万元[18] - 2023年1 - 9月流动比率为1.23倍，速动比率为0.90倍，资产负债率（合并）为46.50%，资产负债率（母公司）为37.87%[18] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为4.33次/年，存货周转率为2.92次/年[18] - 2021 - 2023年9月30日利息保障倍数分别为5.1、7.45、7.39倍[19] - 2023年1 - 9月每股净现金流量为0.17元/股，每股经营活动现金流量为4.24元/股[19] - 2023年1 - 9月归属于发行人股东的加权平均净资产收益率为9.26%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.38元/股[20] - 2023年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为8.46%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元/股[21] 募投项目 - 募投项目为年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目[27] - 募投项目前5年每年新增折旧及摊销金额为3200.89万元，占预计营业收入比例为1.94%，第6年起为2910.89万元，占比1.76%[26] - 公司募投项目存在产能消化、实施、无法产生预期收益、新增折旧摊销等风险[22][23][25][26] - 本次发行募集资金总额不超过48700万元，扣除发行费用后用于年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目（48500万元）和补充流动资金（200万元）[93] - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目设备购置拟投入23678.55万元[123] - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目建筑工程拟投入9693.48万元[123] - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目安装工程拟投入3379.84万元[123] - 补充流动资金项目拟投入200.00万元[124] 可转债情况 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过4.87亿元[61] - 可转债每张面值为100元，按面值发行[62] - 可转债期限为自发行之日起6年[63] - 可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[71] - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为AA，评级展望稳定[58] - 可转债采用每年付息一次的方式，到期归还未转股本金和支付最后一年利息，期满后五个工作日内办理偿还事项[65] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[72] 股东情况 - 截至上市保荐书出具日，电化集团持有发行人股份179971473股，占总股本28.59%，累计质押79090000股，占其所持股份总数43.95%，占公司总股本12.56%[46] - 截至上市保荐书出具日，振湘国投持有发行人股份79885370股，占总股本12.69%，累计质押34389565股，占其所持股份总数43.05%，占公司总股本5.46%[46] - 发行人间接控股股东振湘国投向保荐机构质押1252.00万股公司股票，占其持有公司股份的比例为15.67%，占公司总股本的比例为1.99%[113] 其他 - 2023年9月1日，湘潭市国资委同意公司向不特定对象发行不超过58000.00万元可转换公司债券[118] - 2023年11月30日，公司董事会同意向不特定对象发行不超过48700.00万元可转换公司债券[118] - 保荐机构将在本次向特定对象发行股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[127] - 保荐机构同意推荐公司向不特定对象发行可转换公司债券并上市[131]

财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 (湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋 (B 座 ) 26 层 ) 二〇二四年一月 湘潭电化科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"、"保荐机构"或"保荐 人"）接受湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任其本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以 下简称"《准则第 27 号》"）、《保荐人尽职调查工作准则》《可转换公司债 券管理办法》（以下简称"《可转债管理办法》"）等有关法律、行政法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层） 2024 年 1 月 湘潭电化科技股份有限公司 募集说明书 股票简称：湘潭电化 股票代码：002125 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 湘潭电化科技股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司 债券管理办法 ...

目 录 | 关于对湖南裕能的投资…………………………………………第 一、 | | 1—6 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于公司业绩情况及搬迁补偿款…………………………… 第 | 6—16 | 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 17—20 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件…………………………………… | 第 | 17 页 | | (二) 本所执业证书复印件…………………………………… | 第 | 18 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 | 19—20 | 页 | 关于湘潭电化科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕2-15 号 深圳证券交易所： 由湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化公司或公司）转来的《关 于湘潭电化科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮 审核问询函》（审核函〔2024〕120003 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们 已对审核问询函中所提及的湘潭电化公司财务事项进行了审慎核查，现汇报如下 ...