2024年监事会会议情况 - 2024年度召开9次监事会议[1] - 各次会议召开时间及方式、与会监事3人[1][2] 2025年监事会展望 - 按规定履职维护公司利益[8] - 加强监督检查推动依法运作[8] - 关注风险管理和内控体系建设[8] - 督促内控体系建设和运行[8] - 加强对高管职务行为监督[8] - 加强与董事会沟通审核报告[8] - 参加学习培训提升履职能力[8]

业绩数据 - 2024年公司营业收入537.51亿元，同比增长16.06%[1][2][3][4][5] - 2024年利润总额2.93亿元，同比下降53.97%[1] - 2024年归属于母公司净利润2.30亿元，同比下降56.57%[1][4][5] 业务销售 - 2024年铜基材料销量100.05万吨，营业收入524.78亿元，同比增长16.84%[2] - 2024年军工碳材料营业收入12.73亿元，同比下降8.96%[2][4] 财务指标 - 2024年营业成本521.41亿元，同比增长17.03%[4] - 2024年期间费用总额18.10亿元，同比增长10.60%[5] - 2024年末公司总资产190.57亿元，较上年末增长13.92%[6][7] - 2024年末公司总负债108.88亿元，较上年末增长12.11%[9] - 2024年基本每股收益0.18元，同比下降55.00%[4] - 2024年末归属母公司股东权益756,754.97万元，较上年末增长17.18%[12][13] - 2024年股本150,854.59万元，较2023年增加13.04%[13] - 2024年其他权益工具7,597.72万元，较2023年下降61.69%[13] - 2024年资本公积402,812.91万元，较2023年增加34.10%[13] - 2024年专项储备674.12万元，较2023年增加65.78%[13] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计5,996,264.20万元，较2023年增长14.67%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 65,709.21万元，较2023年下降468.39%[16] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 54,878.51万元，较2023年增长36.27%[16] - 2024年筹资活动现金流入小计644,207.74万元，较2023年增长28.59%[16] 资产负债率 - 2024年末公司资产负债率为57.13%，较上年末略有下降[17]

关联交易项目 - 楚江高精铜带租约2.9万平方米屋顶建2.5MW光伏电站，租赁期25年[3] - 楚江高新电材租约3.9万平方米屋顶建4.27MW光伏电站，租赁期25年[3] - 安徽鑫海高导租约5.7万平方米屋顶建5.85MW光伏电站，租赁期25年[4] 楚江集团情况 - 楚江集团注册资本11436万元，姜纯持股51%，芜湖森海持股49%[6][7] - 2024年9月30日楚江集团资产总额203015.95万元，负债124192.36万元，净资产78823.58万元[8] - 2024年1 - 9月楚江集团营收70404.69万元，利润总额 - 3295.48万元，净利润 - 3295.48万元[8] 项目相关 - 三个项目节能效益分享期均为25年[15][19] - 企业自用光伏优惠电价按电网分时段电度电价65%计算[16][20] 交易情况 - 2025年1月1日至披露日，公司及控股子公司与楚江集团已审批关联交易700950万元，截至2月28日实际发生8807.72万元[22] - 独立董事3票同意审议通过相关议案[24] - 关联交易议案需提交公司股东大会审议，关联人回避表决[4]

募集资金情况 - 2019年公开发行A股可转换公司债券面值总额183,000万元，净额181,562.40万元于2020年6月10日到位[2] - 截至2024年12月31日，累计支付发行费用1,371.57万元，累计投入项目金额166,492.85万元，本报告期投入30,404.28万元，永久性补充流动资金38,565.52万元[5] - 截至2024年12月31日，累计募集资金利息收入7,922.68万元，本报告期利息收入439.84万元，募集资金余额23,058.26万元[5] 专户开设情况 - 2020年6月20日，在农行芜湖出口加工区支行和潍坊银行营业部开设专户，金额分别为162,268万元和20,000万元[6] - 2020年7月2日，在建行芜湖开发区支行和华夏银行芜湖分行开设专户，金额均为15,000.00万元[8] - 2020年7月，在工行芜湖开发区支行等多个银行开设专户，划拨资金合计113,000.00万元[9][11] - 2020年8月，在工行芜湖开发区支行和芜湖扬子银行桥北支行开设专户，金额分别为15,000.00万元和33,000.00万元[10] 项目实施主体变更 - 2022年，“年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”实施主体变更为安徽鑫海高导新材料有限公司[10] - 2022年，“年产5万吨高精铜合金带箔材项目”实施主体变更为安徽楚江高精铜带有限公司[12] - 2022年，“年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）”实施主体变更为清远楚江高精铜带有限公司[12] 资金使用情况 - 2020 - 2024年，公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案，2024年可使用不超3亿元，实际使用不超3亿元，截至2024年12月31日，活期账户闲置资金23,058.26万元未买理财[17][19][20][21] - 2020 - 2022年，公司多次审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，2020年实际使用2.49亿元，2021年实际使用3.8亿元，2022年实际使用34,000.00万元，且均已归还[22][23][24] - 2023年度公司及子公司实际使用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年1月5日全部归还[25] - 2024年度公司及子公司可使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，12月31日已全部归还[26] 项目进度及完成率 - “年产5万吨高精铜合金带箔材项目”截至期末投资进度为81.44%[32] - “年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）”截至期末投资进度为77.26%[32] - 年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）承诺投资48000万元，实际投资49624.25万元，完成率103.38%[33] - 年产2万吨高精密铜合金线材项目承诺投资8000万元，实际投资8580.43万元，完成率107.26%[33] - 补充流动资金承诺投资40000万元，实际投资38565.52万元，完成率100.01%[33] - 承诺投资项目小计承诺投资183000万元，实际投资166492.85万元，完成率91.70%[33] 项目延期情况 - “年产5万吨高精铜合金带箔材项目”和“年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）”进度放缓，延期至2025年12月达到预定可使用状态[33]

会计政策变更 - 2024年1月1日起将保证类质量保证费用从“销售费用”调至“营业成本”[1] 会计估计变更 - 2025年1月1日起细化调整应收款项预期信用损失率[4] - 铜基材料业务0 - 6个月应收款项变更后计提比例为0.50%[4] - 铜基材料业务7 - 12个月应收款项变更后计提比例为2%[4] - 军工碳材料业务1年以内应收款项变更后计提比例为5.00%[5] 变更影响 - 假设运用在2024年度，将增加归母净利润2535.55万元[6] - 影响金额不超近一年净利润和近一期净资产的50%[6] - 不会对财务、经营和现金流产生重大影响[3][6][7][9][10] 决策情况 - 2025年3月15日通过变更议案[1] - 审计、董事、监事会均同意变更[7][9][10]

审计机构续聘 - 公司2025年3月15日会议拟续聘容诚为2025年报审计机构[2] - 董事会、监事会同意续聘并提交股东大会审议[9][10] - 议案自股东大会通过之日起生效[10] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注会1552人[4] - 2023年度收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[4] - 承担394家上市公司2023年报审计，收费48,840.19万元[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] 审计机构合规 - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿，案件二审[6] - 近三年受监督管理措施14次等多项处分[6] - 61名从业人员近三年受行政处罚3次等处分[6]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内控有效性评价，无重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 缺陷定量标准 - 财务报告内控营收、资产总额重大缺陷错报≥0.5%[14] - 财务报告内控利润总额重大缺陷错报≥5%[14] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷损失标准[16] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[18] - 报告期未发现非财务报告内控重大缺陷[19] 未来展望 - 下一年结合战略修订完善内控制度[20] - 保持内控体系有效运行，推行精细化管控[20] - 加强内控执行监督，优化业务流程和环境[20]

业绩总结 - 2024年公司营业收入537.51亿元，同比增长16.06%[1] - 2024年利润总额2.93亿元，同比下降53.97%[1] - 2024年归母净利润2.30亿元，同比下降56.57%[1] - 2024年经营活动现金流量净额为-6.57亿元，同比下降468.39%[1] - 2024年末公司总资产190.57亿元，同比增长13.92%[1] - 2024年末归母净资产75.68亿元，同比增长17.18%[1] 产品数据 - 2024年公司高精度铜合金板带材产销量突破34万吨，铜导体材料产销量达44万吨[3] - 公司铜合金产品的再生铜综合利用比例达60 - 70%[3] 子公司成果 - 子公司天鸟高新承担国内所有飞机碳刹车单位及几乎全系列航天固体火箭发动机喷管喉衬纤维预制体供应[6] - 截至2024年12月31日，子公司顶立科技牵头/参与制定国家、行业标准19项[10] - 截至2024年12月31日，子公司顶立科技已获授权专利184项，其中发明专利107项[10] - 截至2024年12月31日，子公司顶立科技登记软件著作权116项[10] 公司业务 - 公司涵盖先进铜基材料和军工碳材料两大板块，产品有六大品类[12] - 先进铜基材料为多领域提供工业材料和服务，部分技术达国内外先进水平[13][14] - 高性能碳纤维复合材料原创技术产品特点突出，应用于多领域[16] - 特种热工装备及新材料产品专注于航空航天、核工业和半导体等领域[20] 运营模式 - 先进铜基材料板块采用组合盈利模式，坚持“产能利用率100%、产销率100%、资金回笼率100%”运营标准[22] - 子公司天鸟高新高性能碳纤维复合材料产品采用单一定制，以销定产、直销模式[23] - 子公司顶立科技特种热工装备及新材料采取“以销定产”生产模式和直销销售模式[24] 公司优势 - 公司再生原料使用占比全国同行业领先，产能利用率、产销率、资金回笼率均为100%[25][27] - 公司拥有40多个全国直销网点，能24小时快速解决客户服务问题[26] - 公司拥有1个国家级资源综合利用（废铜再生利用）行业技术中心、1个国家级企业技术中心，为每个系列产品配套一个省级企业技术中心[27] - 全资子公司楚江合金是第四批国家级专精特新“小巨人”企业[27] 研发成果 - 天鸟高新拥有可针刺无纺织物及准三维预制体等原创技术工艺[30] - 天鸟高新研发出一体化集控碳纤维无纺非织造系统设备等装备系统[31] - 顶立科技“新材料技术及热工装备科技创新创业团队”等入选“湖南省企业科技创新创业团队”[37] 公司战略 - 公司推行产品领先、再生循环、机制领先、运营提效四大战略[46] - 先进铜基材料要推动铜板带产品升级，向高精尖发展，替代进口[46] - 军工碳材料坚持高端定位，由军品向民品延伸，做碳碳复材行业第一品牌[46] - 再生循环战略要实现“原料采购”向“原料经营”转变，建设再生资源示范基地[46] - 机制领先战略要构建长效股权激励机制，培养和引进人才[46] - 运营提效战略要利用现代工具优化运营模式，提升经营效率和利润[47] 会议情况 - 2024年公司董事会共召集召开13次会议，全部董事均出席[48] - 2024年公司董事会召开30次会议，涉及资金使用、项目延期、员工持股计划展期等议案[50][51] - 2024年公司董事会召集并组织6次股东大会，包括1次年度股东大会和5次临时股东大会[52] 未来展望 - 公司规划未来三年（2024 - 2026年度）股东分红回报[50] - 2025年公司营业收入争取达600亿元[57] - 推进年产5万吨高精铜合金带箔材项目和年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）建成投产[58] 市场策略 - 铜基材料聚焦新能源储能、智能AI等领域，布局镀锡铜线生产与研发[58] - 军工碳材料关注航空航天、低空经济等新兴应用场景[58] - 对现有客户分级管理，为核心客户制定专属合作方案[59] - 利用大数据分析和市场调研寻找铜基材料和军工碳材料潜在客户[60] - 线上发布公司动态，线下参加国内外知名行业展会[60] - 参与铜基材料和军工碳材料相关行业标准制定与修订[60] - 实行以销定产，扩大战略客户长期订单占比，对冲原材料价格波动风险[63] 应对风险 - 公司应对人才流动的措施包括营造事业平台、提供有竞争力薪酬、建立考核机制、加大员工持股和股权激励[67] - 公司降低应收账款坏账风险的措施是以高端产品占据营销主动权、加强客户信用管理、将应收账款回笼与销售人员激励机制结合[67]

担保情况 - 公司为子公司及孙公司申请银行授信额度提供不超1080000万元连带责任担保[2][41] - 被担保公司目前担保余额658360万元，2025年预计1080000万元，占上市公司最近一期净资产比例142.72%[3] - 截至2024年12月31日，公司及子公司累计对外担保余额619560万元，占2024年12月31日净资产81.87%[42] 子公司财务数据 - 清远高精铜带2024年营收651411.01万元，营业利润 -9726.33万元，利润总额 -9937.80万元[7] - 楚江特钢2024年营收445870.73万元，营业利润10105.56万元，利润总额9850.28万元[9] - 楚江带钢2024年营收8239.83万元，较2023年增长约26.14%[13] - 楚江合金2024年营收215898.97万元，较2023年增长约37.35%[15] - 楚江合金供销2024年营收91589.84万元，较2023年下降约1.68%[17] - 楚江电材2024年营收845675.20万元，较2023年增长约4.06%[21] - 楚江电材供销2024年营收216675.12万元，较2023年增长约23.25%，营业利润 -1875.29万元[24] - 顶立科技2024年营收388828.77万元，较2023年增长约351.59%[27] - 顶立智能2024年营收1914.58万元，较2023年大幅增长[31] - 安徽鑫海2024年营收1297897.77万元，较2023年增长约3.07%[33] - 天鸟高新2024年营收464110.15万元，2023年为182120.58万元[35][36] - 芜湖天鸟2024年营收62112.94万元，2023年为74708.97万元[37] - 公司下属部分子公司2024年营收3917.60万元，2023年为4241.72万元[40] 子公司资产数据 - 楚江高精铜带截至2024年12月31日资产负债率48.26%，目前担保余额97000万元，2025年预计275000万元[2] - 清远高精铜带2024年末总资产352939.30万元，总负债170319.51万元，净资产182619.8万元[7] - 楚江特钢2024年末总资产212730.96万元，总负债140097.87万元，净资产72633.09万元[9] - 楚江特钢2024年末总资产33068.11万元，较2023年末下降约14.48%[10] - 楚江带钢2024年末总资产5579.79万元，较2023年末增长约43.07%[13] - 楚江合金2024年末总资产98525.73万元，较2023年末增长约24.90%[16] - 楚江合金供销2024年末总资产12386.85万元，较2023年末增长约39.19%[17] - 楚江电材2024年末总资产223857.43万元，较2023年末增长约7.61%[21] - 顶立科技2024年末总资产43890.89万元，较2023年末增长约331.93%[27] - 顶立智能2024年末总资产22333.79万元，较2023年末增长约86.06%[31] - 安徽鑫海2024年末总资产254408.30万元，较2023年末增长约54.31%[33] - 天鸟高新2024年末总资产137113.18万元，2023年末为97188.20万元[35] - 芜湖天鸟2024年末总资产220434.54万元，2023年末为223813.27万元[37] - 公司下属部分子公司2024年末总资产38609.60万元，2023年末为36942.98万元[40] 子公司股权及资本数据 - 公司持有楚江高精铜带、清远高精铜带、楚江特钢等多数被担保公司100%股份[2][3] - 公司持有顶立科技、顶立智能66.72%股份，持有鑫海高导、安徽鑫海89.97%股份，持有天鸟高新、芜湖天鸟90%股份[2][3] - 楚江高精铜带注册资本和实收资本为50000万元[6] - 清远高精铜带注册资本和实收资本为31000万元[8] - 楚江特钢注册资本和实收资本为7532.7409万元[9] - 公司间接持有楚江电材供销100%股份，注册资本和实收资本3000.00万元[23] - 公司持有顶立科技66.7189%股份，注册资本和实收资本3989.2752万元[27] - 公司间接持有安徽鑫海89.97%股份，注册资本和实收资本为48000万元[34] 其他 - 担保事项需经公司2024年年度股东大会审议通过后生效，担保期限为股东大会通过之日起一年[4] - 天鸟高新2024年营业利润7505.70万元，2023年为1071.49万元[35]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月11日15:30召开[2] - 股权登记日为2025年4月7日[4] - 登记时间为2025年4月10日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[8] - 登记地点为安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司总部办公楼二楼董事会办公室[8] 投票信息 - 网络投票代码为“362171”，简称为“楚江投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月11日9:15 - 15:00[15] 审议事项 - 审议《董事会2024年度工作报告》等13项议案[5][6] - 涉及2024年度报告、财务决算等多项报告及议案[18] - 有提请授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案[18] 其他信息 - 会议联系人李旭，电话0553－5315978，传真0553－5315978，邮箱truchum@sina.com[11] - 备查文件包括第六届董事会第三十二次会议决议等[12]