核心观点 - 公司决定行使提前赎回权 强制赎回全部未转股的海亮转债 赎回价格为101 710元/张 并提醒债券持有人限期转股以避免损失 [1][5][6] 可转债基本情况 - 海亮转债发行总额31 50亿元 于2019年12月16日在深交所挂牌交易 债券代码128081 [2] - 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止 初始转股价格为9 83元/股 [2] - 转股价格经历多次调整：2020年6月12日调整为9 76元/股 2021年6月23日调整为9 69元/股 2022年6月30日调整为9 62元/股 2023年7月5日调整为9 54元/股 2024年7月17日调整为9 37元/股 2025年7月4日调整为9 20元/股 [3][4][5] 赎回条款触发 - 赎回触发条件为：2025年8月4日至8月25日期间 公司股票收盘价有15个交易日不低于当期转股价格9 20元/股的130% [5] - 公司于2025年8月25日召开董事会审议通过提前赎回议案 [5] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为101 710元/张 其中债券面值100元 当期应计利息1 710元 [6] - 利息计算采用公式IA=B×i×t/365：票面金额100元 年利率2 00% 计息天数312天 [6] - 赎回对象为2025年9月26日收市后登记在册的全部债券持有人 [7] - 赎回款将于2025年10月11日通过托管券商划转 [8] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [8] 转股相关事项 - 转股最小申报单位为1张（100元） 转换成股份须为1股的整数倍 [9] - 当日买入可转债可当日转股 新增股份于次一交易日上市流通 [9] - 若转股后不足1股 公司将在5个交易日内现金兑付余额及对应利息 [9] 股东交易情况 - 经核查 赎回条件满足前6个月内 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高均未交易海亮转债 [8]

可转债基本信息 - 海亮转债发行总额31.50亿元，期限六年[5] - 初始转股价格9.83元/股，2025年7月4日起调整为9.20元/股[7] 赎回相关信息 - 2025年8月25日赎回条件满足，触发有条件赎回条款[3][12] - 赎回价格101.710元/张，含当期应计利息[3] - 停止交易日2025年9月24日，停止转股日2025年9月29日[3] - 赎回登记日2025年9月26日，赎回日2025年9月29日[3] - 投资者赎回款到账日2025年10月14日[3] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[18] - 不足1股的可转债余额转股后五个交易日内现金兑付[18] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[18] 其他 - 赎回完成后海亮转债将在深交所摘牌[16][19] - 赎回条件满足前六个月内控股股东等无交易海亮转债情况[17]

核心观点 - 浙江海亮股份有限公司决定行使"海亮转债"的提前赎回权，将以101.710元/张的价格强制赎回全部未转股的可转债，赎回登记日为2025年9月26日，赎回完成后该债券将在深交所摘牌 [10][3][19] 赎回条款触发条件 - 自2025年8月4日至8月25日期间，公司股票收盘价连续15个交易日不低于当期转股价格9.20元/股的130%（即11.96元/股），触发有条件赎回条款 [10] - 赎回条款规定两种情形：公司股票30个交易日内至少15日收盘价不低于转股价的130%，或可转债未转股余额不足3000万元 [11][12] 可转债基本信息 - 公司于2019年11月21日发行可转债3150万张，每张面值100元，发行总额31.50亿元，债券期限6年 [4] - 债券于2019年12月16日在深交所挂牌交易，简称"海亮转债"，代码"128081" [4] - 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止，初始转股价格为9.83元/股 [6] 转股价格调整历史 - 2020年6月12日因权益分派调整转股价至9.76元/股 [6] - 2021年6月23日调整至9.69元/股 [7] - 2022年6月30日调整至9.62元/股 [7] - 2023年7月5日调整至9.54元/股 [8] - 2024年7月17日调整至9.37元/股 [8] - 2025年7月4日调整至9.20元/股 [9] 赎回实施安排 - 赎回价格101.710元/张（含息含税），其中当期应计利息1.710元/张（按年利率2.00%计息312天计算） [2][13][14] - 赎回登记日：2025年9月26日 [3][18] - 停止交易日：2025年9月24日 [3][17] - 停止转股日及赎回日：2025年9月29日 [3][19] - 资金到账日：公司账户2025年10月10日，投资者账户2025年10月14日 [3][19] 股东及管理层交易情况 - 赎回条件满足前6个月内，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事及高级管理人员均未交易"海亮转债" [20] 转股操作细则 - 转股需通过托管证券公司申报，最小申报单位为1张（100元），转股后股份次一交易日上市流通 [21] - 不足1股的余额将在转股后5个交易日内以现金兑付 [21]

强制赎回安排 - 海亮股份将于2025年9月26日收市后强制赎回未转股的"海亮转债" [1] - 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [1] - 债券持有人需在期限内完成转股操作以避免被赎回 [1] 特殊情形处理 - 被质押或冻结的债券需在停止转股日前解除限制 [1] - 未解除限制的债券可能因无法转股而被强制赎回 [1]

大宗交易概况 - 2025年9月4日海亮股份发生大宗交易成交70万股 成交金额795.2万元 占当日总成交额2.55% [1] - 成交价格11.36元与当日市场收盘价完全持平 未出现折价或溢价交易 [1][2] 交易细节 - 交易类型为权益类证券大宗交易（协议交易） 证券代码002203 [2] - 买方营业部显示为"机构专用" 卖方营业部为中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 [2] - 单笔成交金额精确至795.20万元 成交量70万股均以万单位精确记录 [2] 交易特征 - 大宗交易成交价格与二级市场收盘价保持完全一致 显示交易双方对定价达成高度共识 [1][2] - 机构专用席位作为买方出现 可能反映机构投资者对公司价值的认可 [2]

核心观点 - 公司决定行使提前赎回权强制赎回全部未转股的海亮转债赎回价格为每张101710元并提醒债券持有人注意在限期内转股以避免潜在损失 [1][5][6] 可转换公司债券基本情况 - 海亮转债发行总额3150亿元于2019年12月16日在深交所挂牌交易债券代码128081初始转股价格为983元/股 [2] - 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止期间转股价格经历多次下调从初始983元/股逐步调整至920元/股 [2][3][4][5] 有条件赎回条款触发 - 赎回条款触发因公司股票在2025年8月4日至8月25日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格920元/股的130%即1196元 [5] - 公司董事会于2025年8月25日审议通过提前赎回议案决定按债券面值加当期应计利息价格赎回全部未转股债券 [5][6] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为101710元/张含当期应计利息171元/张计算基于票面利率20%计息天数312天从2024年11月21日至2025年9月29日 [6][7] - 赎回对象为截至2025年9月26日收市后登记在册的全部债券持有人赎回款项将通过托管券商直接划入资金账户 [7][8] - 赎回完成后海亮转债将在深交所摘牌公司计划于赎回日次日披露赎回结果公告 [8] 相关方交易情况 - 在赎回条件满足前六个月内公司控股股东实际控制人持股5%以上股东董事及高级管理人员均未交易海亮转债 [8] 转股操作说明 - 债券持有人需通过托管证券公司办理转股转股最小申报单位为1张每张面额100元转股后新增股份于次一交易日上市流通 [9] - 转股时不足1股部分公司将在转股后5个交易日内以现金兑付票面余额及对应利息 [9]

可转债发行 - 公司于2019年11月21日公开发行31.50亿元可转换公司债券，期限六年[5] 转股价格 - “海亮转债”初始转股价格为9.83元/股，2025年7月4日起变为9.20元/股[7] 赎回触发 - 2025年8月4日至25日，公司股票十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，触发有条件赎回条款[12] 赎回信息 - “海亮转债”赎回价格为101.710元/张，当期年利率为2.00%且含税[3] - 停止交易日为2025年9月24日，赎回登记日为2025年9月26日，停止转股日和赎回日为2025年9月29日[3] - 发行人资金到账日为2025年10月10日，投资者赎回款到账日为2025年10月14日[3] - 赎回类别为全部赎回，最后一个交易日可转债简称：Z亮转债[3] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[18] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[18] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份于转股申报后次一交易日上市流通[18] 其他 - 公司控股股东等在赎回条件满足前六个月内无交易“海亮转债”情况[17]

核心观点 - 浙江海亮股份有限公司决定行使"海亮转债"的提前赎回权 因公司股票价格在2025年8月4日至8月25日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格9 20元/股的130% 即11 96元/股 触发有条件赎回条款[10] 赎回价格为101 710元/张（含当期应计利息）[2] 赎回登记日为2025年9月26日 未转股债券将被强制赎回并在深圳证券交易所摘牌[3][20] 赎回条款触发情况 - 赎回条件满足日为2025年8月25日 因公司股票在2025年8月4日至8月25日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格9 20元/股的130%（11 96元/股）[10] 触发《募集说明书》中有条件赎回条款的第一种情形[11] 公司董事会审议通过提前赎回议案[10] 可转债基本情况 - 海亮转债于2019年11月21日公开发行 发行总额31 50亿元（3,150万张 每张面值100元）[4] 2019年12月16日在深圳证券交易所上市交易[5] 债券代码128081[5] 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止[6] 初始转股价格为9 83元/股[6] - 转股价格经历多次调整：2020年6月12日从9 83元/股调整为9 76元/股[6] 2021年6月23日调整为9 69元/股[7] 2022年6月30日调整为9 62元/股[7] 2023年7月5日调整为9 54元/股[8] 2024年7月17日调整为9 37元/股[8] 2025年7月4日调整为9 20元/股[9] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为101 710元/张 其中债券面值100元 当期应计利息1 710元/张（按年利率2 00% 计息天数312天计算）[14][15] 扣税后赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准为准[2][15] - 赎回对象为截至2025年9月26日收市后登记在册的全体"海亮转债"持有人[16] 赎回日为2025年9月29日[3][20] 公司资金到账日为2025年10月10日 投资者赎回款到账日为2025年10月14日[3][20] - "海亮转债"停止交易日为2025年9月24日[3][18] 停止转股日为2025年9月29日[3][20] 赎回登记日为2025年9月26日[3][19] 赎回完成后债券将在深圳证券交易所摘牌[3][20] 转股相关安排 - 债券持有人需通过托管证券公司办理转股申报[22] 转股最小申报单位为1张（面额100 00元） 转换成股份最小单位为1股[22] 当日买进的可转债当日可申请转股 新增股份于次一交易日上市流通[22] - 转股时不足1股的债券余额 公司将在转股日后五个交易日内以现金兑付该部分票面余额及对应当期应付利息[22] 债券持有人若持有被质押或冻结的债券 需在停止转股日前解除以免无法转股[3][23] 公司治理情况 - 公司于2025年8月25日召开第九届董事会第二次会议 审议通过提前赎回议案[10] 授权管理层负责赎回事宜[10] 赎回条件满足前六个月内 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事及高级管理人员未交易"海亮转债"[21]

强制赎回安排 - 海亮股份将于2025年9月26日收市后强制赎回未转股的"海亮转债" [1] - 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [1] - 债券持有人需在停止转股日前解除质押或冻结以免无法转股 [1]

核心观点 - 公司决定提前赎回"海亮转债" 因股价触发赎回条款 赎回价格为101.710元/张 并提醒持有人限期转股以避免损失 [1][5][6] 可转债基本情况 - 可转债发行总额31.50亿元 期限六年 于2019年12月16日在深交所上市交易 [2] - 初始转股价格为9.83元/股 经过多次调整后 当前转股价格为9.20元/股 [2][3][4][5] 赎回条款触发情况 - 自2025年8月4日至2025年8月25日 公司股票收盘价连续15个交易日不低于当期转股价格9.20元/股的130% 即11.96元/股 触发有条件赎回条款 [5] - 公司于2025年8月25日召开董事会审议通过提前赎回议案 [2][5] 赎回价格计算 - 赎回价格计算公式为债券面值加当期应计利息 每张债券当期应计利息为1.710元 赎回价格为101.710元/张 [6] - 计息天数为312天 从上一个付息日2024年11月21日起至赎回日2025年9月29日止 [6] 赎回程序安排 - 赎回对象为截至2025年9月26日收市后登记在册的全体"海亮转债"持有人 [7] - 赎回款将通过托管券商直接划入持有人资金账户 赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [8] - 公司控股股东、实际控制人等在过去六个月内未交易可转债 [8] 转股相关说明 - 可转债转股最小申报单位为1张 每张面额100.00元 转股后不足1股的部分将以现金兑付 [9] - 当日买进的可转债可当日申请转股 新增股份于次一交易日上市流通 [9]