财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入26.41亿元，上年同期29.82亿元，同比减少11.44%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，上年同期6103.51万元，同比增长70.61%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.34亿元，上年同期9061.60万元，同比增长157.94%[9] - 本报告期末总资产75.40亿元，上年度末73.16亿元，同比增长3.06%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产29.83亿元，上年度末28.85亿元，同比增长3.38%[9] - 货币资金期末比期初增长89.44%，因银行承兑汇票到期托收及加强货款回收[18] - 应收票据期末比期初下降28.48%，因银行承兑汇票到期托收[18] - 营业收入、营业成本本期数比上年同期数分别下降11.44%、13.61%，因原材料销售减少[18] - 销售费用本期数比上年同期数增长37.23%，因销量增加使运费和业务费增加[18] - 财务费用本期数比上年同期数增长172.16%，因人民币贬值使汇兑损失增加[18] - 投资收益本期数比上年同期数增长113.33%，因新增投资收益[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增长157.93%，因银行承兑汇票到期托收及预收账款增加[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数下降67.72%，因借款取得的现金减少[19] - 2014年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为80%至130%，变动区间为24,621.07至31,460.25万元，2013年1 - 6月为13,678.37万元[23] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为18148户[12] - 海亮集团有限公司持股比例43.75%，持股数量3.39亿股，质押2.05亿股[12] - Z&P ENTERPRISES LLC持股比例25.28%，持股数量1.96亿股[12] 股权交易情况 - 2013年2月5日，海亮集团将3850万股与中信证券进行约定购回式证券交易，占总股本4.97%[14] - 2014年1月17日，海亮集团购回3850万股，占总股本4.97%[15] 控股股东股份承诺 - 公司控股股东海亮集团承诺2014年1月17日后6个月内不转让其持有的公司股份[21]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入26.41亿元，上年同期29.82亿元，同比减少11.44%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，上年同期6103.51万元，同比增长70.61%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.34亿元，上年同期9061.60万元，同比增长157.94%[9] - 本报告期末总资产75.40亿元，上年度末73.16亿元，同比增长3.06%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产29.83亿元，上年度末28.85亿元，同比增长3.38%[9] - 2014年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为80% - 130%，变动区间为24,621.07 - 31,460.25万元[22] 股东相关数据 - 报告期末股东总数为18148户[12] - 海亮集团有限公司持股比例31.54%，持股数量2.44亿股，质押2.05亿股[12] - Z&P ENTERPRISES LLC持股比例25.28%，持股数量1.96亿股[12] - 2014年1月17日，海亮集团购回3850万股股份，占公司总股本的4.97%[14] - 海亮集团实际合计持有公司股份3.39亿股，占公司股份总数的43.75%[13] 资产负债表项目关键指标变化 - 货币资金期末比期初增长89.44%，因银行承兑汇票到期托收及加强货款回收[17] - 应收票据期末比期初下降28.48%，因银行承兑汇票到期托收[17] - 其他应收款期末比期初增长92.14%，因期货套期保值保证金增加[17] - 存货期末比期初增长20.98%，因保证旺季产品销售增加备货[17] 利润表项目关键指标变化 - 营业收入、营业成本本期数比上年同期数分别下降11.44%、13.61%，因原材料销售减少[17] - 销售费用本期数比上年同期数增长37.23%，因销量增加使运费和业务费增加[17] - 财务费用本期数比上年同期数增长172.16%，因人民币贬值使汇兑损失增加[17] - 投资收益本期数比上年同期数增长113.33%，因新增投资收益[17] 现金流量表项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增长157.93%，因银行承兑汇票到期托收及预收账款增加[18]

利润分配 - 公司2013年利润分配预案为以2013年12月31日总股本为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 公司2012年度以总股本774,108,313股为基数，按每10股派发现金红利1元(含税)，于2013年7月10日实施完毕[97] - 2011年以516,012,209股为基数，每10股派送1.20元现金红利，共分配61,921,465.08元，每10股转增5股[99] - 2012年以774,018,313股为基数，每10股派送1.00元现金红利，共分配77,401,831.30元，资本公积金不转增股本[99] - 2013年拟以774,018,313股为基数，每10股派送1.00元现金红利，共分配77,401,831.30元，资本公积金不转增股本[100][103] - 2011年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为27%[102] - 2012年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为33.14%[102] - 2013年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为26.83%[102] - 2013年可分配利润为1,196,713,286.60元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[103] - 2013年剩余未分配利润拟结转1,119,311,455.30元至下一年度[100][103] - 2013年公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％[103] 整体财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入为130.95亿元，较2012年增长26.52%[24] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为2.89亿元，较2012年增长23.55%[24] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.89亿元，较2012年增长31.51%[24] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为2.17亿元，较2012年减少52.46%[24] - 2013年基本每股收益为0.3727元/股，较2012年增长23.53%[24] - 2013年稀释每股收益为0.3727元/股，较2012年增长23.53%[24] - 2013年加权平均净资产收益率为10.34%，较2012年增加1.36%[24] - 2013年末总资产为73.16亿元，较2012年末增长13.68%[24] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为28.85亿元，较2012年末增长7.12%[24] - 2013年公司营业收入1309476万元，同比增长26.52%；归属于上市公司股东的净利润28851万元，同比增长23.55%[30] - 2013年公司财务费用1468万元，同比下降85.65%，因人民币升值汇兑净收益增加降低财务费用[34][35] - 2013年公司资产减值损失3718万元，同比增长267.55%，因应收款项坏账准备计提增加和对闲置固定资产计提减值准备[34][35] - 2013年公司经营活动产生的现金流量净额21691万元，同比下降52.46%，因购买商品支付现金增加[34][36] - 2013年销售费用1.57亿元，同比增8.12%；管理费用2.20亿元，同比增17.38%；财务费用0.15亿元，同比降85.65%；所得税费用0.31亿元，同比增128.24%[52] - 2013年研发投入总额2.42亿元，同比增16.86%，占营业收入比例1.85%，占净资产比例8.38%[54] - 2013年经营活动现金流入140.58亿元，同比增15.59%；现金流出138.41亿元，同比增18.24%；现金流量净额2.17亿元，同比降52.46%[57] - 2013年投资活动现金流入1.36亿元，同比增401.69%；现金流出8.87亿元，同比降17.54%；现金流量净额 -7.50亿元，同比降28.42%[57] - 2013年筹资活动现金流入55.59亿元，同比增23.68%；现金流出52.02亿元，同比增10.1%；现金流量净额3.57亿元，同比增254.78%[57] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年公司铜加工产品销售量20.16万吨，同比增长19.43%[34][35][37] - 2013年公司营业收入中主营业务收入增长12.86%、其他业务收入增长88.14%；营业成本中主营业务成本增长13.07%、其他业务成本增长89.11%[35][37] - 2013年公司铜加工行业生产量203807.39吨，同比增长21.43%[39] - 报告期末库存量与上年末对比增长44.13%，因销量增加原材料备库相应增加[41] - 公司前五名客户合计销售金额1628950261.05元，占年度销售总额比例12.45%[42] - 2013年铜加工行业原材料成本83.58亿元，占比67.04%，同比降8.39%[45] - 2013年前五名供应商合计采购37.92亿元，占年度采购总额28.74%[50] - 2013年铜加工行业营业收入95.53亿元，同比增12.83%；营业成本89.39亿元，同比增13.05%；毛利率6.42%，同比降0.18%[59] - 2013年铜管营业收入87.07亿元，同比增12.62%；营业成本81.58亿元，同比增12.75%；毛利率6.31%，同比降0.11%[59] 资产负债关键指标变化 - 货币资金期末为379,906,278.79元，占总资产5.19%，较年初减少3.69%，因提高资金使用效率[62] - 应收账款期末为1,037,782,678.60元，占总资产14.18%，较年初减少1.85%[62] - 存货期末为770,564,554.27元，占总资产10.53%，较年初减少3.1%，因期末电解铜价格下降[62] - 长期股权投资期末为2,376,864,944.74元，占总资产32.49%，较年初增加6.43%，因收购和增资[62] - 短期借款期末为2,136,459,082.59元，占总资产29.2%，较年初减少3.83%[64] - 长期借款期末为788,949,700.00元，占总资产10.78%，较年初增加4382.82%，因调整借款时间结构[64] 对外投资情况 - 2013年公司出资2.1亿元收购诸暨市海博小额贷款股份有限公司30%股权，出资4亿元参股海亮集团财务有限责任公司，持有40%股权[30] - 报告期对外投资额为0元，较上年同期减少100%[71] - 公司持有金川集团股份有限公司1.12%权益，持有红河恒昊矿业股份有限公司12.5%权益[71] - 公司持有宁夏银行股份有限公司期末持股比例为6.65%，期末账面值为684,623,915.07元[72] - 公司持有诸暨市海博小额贷款股份有限公司期末持股比例为30%，期末账面值为217,297,853.44元[72] - 海亮集团财务有限责任公司长期股权投资金额为4亿元，占比40%，期末金额为4.1207868378亿元，收益为1206.944483万元[73] - 公司衍生品投资初始资金额为365.55万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0%，报告期实际损益金额为68.6万元[75] - 澳新银行上海分行远期外汇买卖期初投资资金额为 - 361.33万元，报告期实际损益为 - 206.64万元[75] - 澳新银行香港分行远期外汇买卖期初投资资金额为726.88万元，报告期实际损益为275.24万元[75] - 已投资衍生品对公司2013年损益影响为68.598453万元[76] - 公司及控股子公司2013年度拟开展合约量各不超过5亿美元的金融衍生品投资业务[76] - 受让诸暨市海博小额贷款有限公司部分股权实际投入21015.7万元，新增投资收益3774.09万元[83] - 参股海亮集团财务有限责任公司实际投入40000万元，新增投资收益1206.94万元[83] - 年产1.8万吨短流程环保精密铜棒线项目实际投入4712万元[83] - 投资刚果（金）铜钴矿项目实际投入4160.78万元，占比25%[83] - 公司收购海亮集团有限公司持有的海博公司30%股权，交易价格为21015.7万元[112] - 2013年1 - 12月该收购为公司新增投资收益3774.09万元，贡献的净利润占净利润总额的比率为13.11%[112] - 公司与海亮集团有限公司进行诸暨市海博小额贷款有限公司30%股权的关联交易，转让价格为21015.7万元，交易损益为0[114] - 公司以4亿元对海亮集团财务有限责任公司增资，占增资后注册资本40%，该公司注册资本10亿元，总资产250,856万元，净资产103,020万元，净利润3,020万元[115] - 公司全资子公司科宇公司拟以30,000万元对诸暨市海博小额贷款有限公司提供财务资助，2013年提供20,000万元，期末资助余额10,000万元[117] - 对诸暨市海博小额贷款股份有限公司提供财务资助收取资金占用费增加公司投资收益3,768,060.01元[118] - 2013年2月1日，公司与MWANA正式签订《非法人合资体协议》，2月25日审议通过调整刚果（金）铜钴矿项目投资方案的议案[130] - 2013年公司对全资子公司浙江科宇金属材料有限公司增资3亿元，增资后注册资本变更为3.2亿元[133] - 2013年科宇公司以2.1015696228亿元收购诸暨市海博小额贷款有限公司30％股权[134] - 2013年公司以4亿元对海亮集团财务有限责任公司增资，占增资后注册资本的40%[135] - 2013年公司计划使用不超过5亿元自有闲置资金购买短期低风险理财产品，期末未使用[136] - 2013年公司与法国SIDEM签订合同，为其7个海水淡化蒸发器机组提供446.835万支铜合金管，折合重量约7663吨[137] 子公司经营情况 - 浙江科宇金属材料有限公司注册资本为3.2亿元，总资产为6.2780854259亿元，净资产为5.563236774亿元，营业收入为8.8937651971亿元，营业利润为6998.461542万元，净利润为6836.745191万元[78] - 上海海亮子公司注册资本为4630万美元，营业收入为16.2645263122亿元，营业利润为4853.794215万元，净利润为2570.01万元[78] - 全资子公司浙江科宇金属材料有限公司实现净利润6836.75万元，同比增长44.65%[80] - 海亮(安徽)铜业有限公司营收1600000万元，净利润17062.5万元[79] - 越南海亮金属制品有限公司营收800万美元，净利润11417.8万美元[79] - 海亮(越南)铜业有限公司营收4000万美元，净利润22079.2万美元[79] - 宁夏银行股份有限公司营收165542.76万元，净利润1329.54万元[79] - 诸暨市海博小额贷款股份有限公司营收60000万元，净利润125.8万元[79] 公司发展战略与风险 - 2014年公司将促使主业从“成本领先型”向“质量效益型、创新引领型”转变，提升国际竞争力[91] - 2014年公司争取在2020年实现对汽车、空调、海水淡化零部件等产品的突破[90] - 公司坚持以铜加工产品为核心，目标成为国内最大的同类产品供应商，打造全产业链[90] - 公司面临铜价高企并剧烈波动、汇率、市场、税收优惠政策变化、多产业经营等风险[93][94][95] - 公司将加大资金投入和人才引进，推动科技创新，完善生产工艺，开发高附加值新产品[92] - 公司将加强管理创新，推广管控模式，降低生产成本，提高运营效率和产能利用率[92] - 公司将在勘探成果基础上选择重点靶区进行钻探验证，争取矿产勘探取得实质性进展[92] 公司股权变动与股东情况 - 有限售条件股份变动前数量为52,689,730股，比例6.81%，变动后数量为45,966,414股，比例5.93%[146] - 无限售条件股份变动前数量为721,328,583股，比例93.19%，变动后数量为728,051,899股，比例94.06%[146] - 2012年6月6日，杨林先生有限售条件流通股（高管锁定股）为12,463,225股[147] - 2012年10月25日，杨林先生所持股份的50％即6,231,612股解除限售；2013年10月25日，余下6,231,612股解除限售[148] - 2013年，钱昂军先生减持497,250