证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-036 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 3 日以书面送达和电子邮件的 方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 15 日在大连华锐大厦十三楼国 际会议厅召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部 分监事、高级管理人员和职能部门负责人列席会议。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孟伟 先生主持。 会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的公司《2024 年年度报告》之第三节"管理层讨论与分析"和 第四节"公司治理"的相关内容。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。 公司独立董事将 ...

公司基本信息 - 公司股票简称大连重工，代码002204，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是孟伟，注册地址为辽宁省大连市西岗区八一路169号，邮编116013[13] - 董事会秘书是陆朝昌，证券事务代表是李慧，联系电话0411 - 86852187，传真0411 - 86852222[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[15] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[15] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室（大连市西岗区八一路169号华锐大厦）[15] - 公司2008年1月首发上市，原名为大连华锐重工铸钢股份有限公司，2011年更名为大连华锐重工集团股份有限公司[16] - 2008年1月16日公司社会公众股在深交所发行上市，控股股东为大连重工集团有限公司；2011年12月27日控股股东变更为大连重工·起重集团有限公司；2022年5月该公司更名为大连重工装备集团有限公司[17] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以权益分派实施时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 2023年度利润分配以总股本1931370032股为基数，每10股派发现金股利0.35元（含税）[185] - 2023年度实际派发现金红利总额为6699.03万元，占分红年度净利润的18.45%[185] - 每10股派息数为0.5元（含税），分配预案的股本基数为1,912,056,432股，现金分红金额为95,602,821.60元（含税），以其他方式现金分红金额为84,610,881.00元，现金分红总额（含其他方式）为180,213,702.60元，可分配利润为1,738,501,197.33元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[187] - 2024年度公司实际可供股东分配利润为1,738,501,197.33元[189] - 截至2024年4月16日收市后，公司总股本为1,931,370,032股，扣除回购专用证券账户中股份数量19,313,600股后的股份为1,912,056,432股[189] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为142.81亿元，较2023年调整后增长18.97%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4.98亿元，较2023年调整后增长37.12%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.39亿元，较2023年调整后增长66.99%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.80亿元，2023年调整后为 - 1.57亿元[18] - 2024年基本每股收益为0.2591元/股，较2023年调整后增长37.82%[18] - 2024年稀释每股收益为0.2591元/股，较2023年调整后增长37.82%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为6.89%，较2023年调整后增加1.59%[18] - 2024年末总资产263.26亿元，较2023年末调整后增长8.41%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产73.29亿元，较2023年末调整后增长5.02%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为31.88亿、38.18亿、31.50亿、41.25亿元[23] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.43亿、1.32亿、1.21亿、1.03亿元[24] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为1.20亿、1.12亿、0.49亿、0.58亿元[24] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.35亿、 - 0.15亿、1.07亿、4.53亿元[24] - 2024年非经常性损益合计1.59亿元，2023年为1.60亿元，2022年为0.93亿元[25] - 2024年公司实现营业收入142.81亿元，同比增长18.97%；利润总额5.79亿元，同比增长42.87%；归属上市公司股东净利润4.98亿元，同比增长37.12%；基本每股收益0.2591元/股[47] - 截至2024年12月31日公司总资产263.26亿元，较上年末增长8.41%；归属上市公司股东所有者权益73.29亿元，较上年末增长5.02%；归属上市公司股东每股净资产3.79元/股[47] - 公司营收规模增长19%，2024年营业收入合计142.81亿元，同比增长18.97%[50][58] - 专用设备制造业营业收入142.81亿元，同比增18.97%，营业成本118.73亿元，同比增21.26%，毛利率16.86%，同比降1.57%[59] - 专用设备制造业销售量142.81亿元，同比增18.97%，生产量136.29亿元，同比增12.11%，库存量60.86亿元，同比降3.05%[60] - 专用设备制造业营业成本中直接材料109.51亿元，占比92.23%，同比增21.62%[62] - 销售费用2.19亿元，同比增20.32%；管理费用7.55亿元，同比增0.24%；财务费用1378.66万元，因银行借款利息支出增加；研发费用8.41亿元，同比降0.65%[67] - 2024年研发人员数量798人，较2023年的768人增长3.91%[70] - 2024年研发投入金额841,345,371.16元，较2023年的846,817,270.54元下降0.65%[71] - 2024年经营活动现金流入小计12,286,819,551.84元，较2023年的11,029,966,551.38元增长11.39%[73] - 2024年投资活动现金流入小计3,278,422,353.55元，较2023年的2,214,348,042.96元增长48.05%[73] - 2024年筹资活动现金流出小计871,466,379.60元，较2023年的444,500,613.36元增长96.06%[73] - 2024年现金及现金等价物净增加额80,569,873.86元，较2023年的 - 614,636,598.13元增加695,206,471.99元[73] - 经营活动产生的现金流量净额比上期增加737,076,800.56元，主要因加强现金流管理和货款回收[73] - 投资收益26540252.24元，占利润总额比例4.58%；公允价值变动损益1251103.72元，占比0.22%；资产减值-35873376.78元，占比-6.19%等[75] - 2024年末货币资金2656522643.15元，占总资产比例10.09%，年初为2157982419.37元，占比8.89%，比重增加1.20%[77] - 2024年末应收账款5763399177.75元，占总资产比例21.89%，年初为4820588310.53元，占比19.85%，比重增加2.04%[78] - 2024年末固定资产4603717950.70元，占总资产比例17.49%，年初为2596227363.34元，占比10.69%，比重增加6.80%，因投资项目转固[78] - 2024年末在建工程78248088.07元，占总资产比例0.30%，年初为1713413279.71元，占比7.06%，比重减少6.76%，因投资项目转固[78] - 2024年末合同负债6656689421.63元，占总资产比例25.29%，年初为6758169369.29元，占比27.83%，比重减少2.54%[78] - 2024年末长期借款1506577900.00元，占总资产比例5.72%，年初为1104809396.97元，占比4.55%，比重增加1.17%，因资金需求借款规模增加[78] - 报告期投资额3421276856.87元，上年同期投资额4532339379.70元，变动幅度-24.51%[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主导产品中散料机械、港口机械订单合计同比增长34%[33] - 公司风电订单同比增长32%[33] - 报告期内风电、散料装卸领域订货分别同比增长32.2%、34%，承揽央企订单66.2亿元，占订货总额34.8%[48] - 报告期内国际化订货6.8亿美元，同比增长35%；智能化订货12.1亿元，同比增长33.8%；绿色化、高端化、服务化分别实现订货76.5亿元、30.1亿元、60.9亿元，同比增长44%、24.7%、15.3%[48] - 物料搬运设备板块营业收入40.14亿元，同比增56.06%，营业成本33.27亿元，同比增66.71%，毛利率17.12%，同比降5.29%[59] - 新能源设备板块营业收入39.64亿元，同比增35.39%，营业成本36.97亿元，同比增41.97%，毛利率6.73%，同比降4.32%[59] 公司经营管理举措 - 公司作为重型机械行业重点骨干企业，受益于国家多项产业政策和发展规划[29] - 2024年国家发布多项政策推动制造业高端化、智能化、绿色化发展及企业数字化转型[30] - 2024年公司聚焦供应链集成改革，深化采购模式转型[37] - 公司采购模式向“集采、直供+数字化协同”转型[37] - 公司建立健全采购降成本指标和管控体系[37] - 公司提升供应商精细化管理水平[37] - 公司整机产品采用单件小批生产，核心零部件产品采用批量生产[38] - 公司主要从事物料搬运、新能源等设备及核心零部件的开发、研制和销售[31] - “大干100天强抓回款”期间回款80.6亿元，50余项高管挂帅疑难账款销号回款9.6亿元[50] - 集采、直采覆盖率分别提升至40%、80%，供应端综合降成本11亿元[50] - 产品边贡率与复审比提升3个百分点[50] - 取得专利授权116项，完成220项新产品新技术开发，新产品订货30.1亿元，同比增长24.7%[51] - 全员劳动生产率同比增长5%，人均收入同比增长10.2%[52] - 完成16个信息化项目上线运行，ERP平台效率翻倍，车间无纸化平台赋能提效50%以上[53] - 12类核心产品竞争力同比提高5%以上，客户端产品一次交检合格率96.3%[55] - 试点单位主导产品生产周期缩短20%以上，累计提报精益改善提案2.6万项、创效3.4亿元[55] - 典型重复性隐患、违章同比下降45%、23%[55] - 电解水制氢装备及系统研究、原油外输单点旋转分配单元（RDU）研发已完成，形成技术储备拓展产品领域[68] - 报告期公司新设子公司大连大重齿轮传动机械有限公司，注销三家子公司[63] - 滑环堆栈系统国产化研发完成，产品成本低于对标进口产品20%以上[69] - 3500mm滚切式定尺剪完成研发，本体及其附属设备减重近20t，成本优化约6%[69] - 厚板堆场智能化整体解决方案完成，库容提升至30%[69] - 36MW直流密闭锰硅电炉完成研发，综合单台电炉降低成本约5%[69] - 60MVA密闭电石炉“绿色化”技术升级完成，产品电耗降低3%[69] - 新一代轻量化及高维护性出口斗轮取料机完成设计，满足澳大利亚标准要求[69] - 翻车机振动煤篦子长寿命技术研究完成，采用新型双质体结构[69] - 环保型“四合一”岸边集装箱起重机完成研发，采用多功能组合卸载工艺方法[69] - 3500tph智能化桥式抓斗卸船机完成设计，实现多项技术指标[69] - 500吨级行星三减速器机型铸造起重机完成国产化开发，优化副小车零部件选型[69] - 工业中水回用处理技术实现中水回用率90%以上，悬浮物去除率90%以上[70] - 散料堆场全流程智能作业管控系统堆取料机单机无人化率≥90%，堆取作业效率提升≥10%[70] - 三点式3P + 1H传动结构双馈风电齿轮箱实现降重、降成本10%[70] 公司研发项目投入情况 - 大型高端风电核心零部件智能制造项目本期投入481,718,190.80元，截至报告期末累计实际投入1,975,096,803.40元，项目进度100.00%[84] - “齿轮箱+”研制项目投入84,989,663.65元，累计投入255,920,022.04元，项目进度66.65%[85] - 射阳基地风电塔筒智能制造项目本期投入16,8

指数表现 - 中证百度百发策略100指数上涨0 03%报15592 6点 成交额281 09亿元 [1] - 近一个月上涨3 43% 近三个月上涨5 83% 年至今上涨5 83% [1] - 基日为2008年12月31日 基点1000 0点 [1] 指数编制方法 - 基于综合财务因子 动量因子 搜索因子计算评分 选取前100名证券作为样本 [1] - 样本每月调整一次 实施时间为每月第三个周五 权重因子同步调整 [2] - 特殊情况下进行临时调整 样本退市时剔除 [2] 指数持仓 - 十大权重股包括大连重工1 19% 唯特偶1 16% 广电计量1 15% 纽威股份1 13% 钢研纳克1 12% 春风动力1 09% 京能电力1 09% 巨星科技1 09% 华能水电1 08% 汇得科技1 07% [1] - 上交所占比59 06% 深交所占比40 94% [1] 行业分布 - 工业39 42% 信息技术19 40% 原材料12 13% 可选消费11 74% 公用事业5 30% 金融3 98% 通信服务2 05% 医药卫生2 04% 主要消费1 99% 能源1 03% 房地产0 91% [2] 跟踪基金 - 广发中证百发100A 广发中证百发100E [3]

控股股东可交换债券基本情况 - 控股股东大连重工装备集团发行可交换公司债券（债券简称23重工EB 债券代码117209） 换股期限自2024年1月29日至2026年7月27日 [1] - 债券于2024年1月29日进入换股期 公司曾于2024年1月26日披露相关提示性公告（公告编号2024-010） [1] 可交换债券换股进展 - 2025年3月26日完成换股10,242,084股 占公司总股本0.53% 控股股东持股比例从62.18%被动降至61.65% [1] - 2025年3月26日再次换股导致持股比例从61.65%降至59.15% 变动幅度达2.50% [2] - 2025年3月27日换股使持股比例从59.15%降至56.89% 变动幅度2.27% [2] - 2025年3月28日换股导致持股比例从56.89%降至55.86% 变动幅度1.03% [2] 本次可交换债券换股完成情况 - 截至2025年3月28日累计完成换股130,353,803股 占公司总股本6.75% [2] - 债券将于2025年4月1日在深交所摘牌 证券数量余额为0张 [2] - 剩余担保股票99,646,197股（占公司总股本5.16%）将解除质押并划转至控股股东名下 [2] 换股前后股权结构变化 - 换股前控股股东合计持有1,200,880,758股 占总股本62.18% [3] - 换股后持股降至1,070,526,955股 占总股本55.43% 其中无限售条件股份占比不变 [3] 其他重要说明 - 本次换股未导致控股股东地位变化 实际控制人及公司治理结构保持稳定 [3] - 公司承诺将依法办理剩余股票解除质押手续 并及时履行信息披露义务 [3]

资产转让 - 公司拟转让大重宾馆资产，首次挂牌底价6034.95万元[2] - 二次挂牌降价10%，底价5431.455万元[2] - 大连医科大学和附属二院联合体成唯一意向受让方，成交价5431.455万元[3] 交易情况 - 受让方缴纳交易保证金1500万元[3] - 受让方申请延至2025年6月25日17时签合同和付款[5] - 受让方承诺按3.1%年化利率支付2025年4月1日起利息[5] 后续进展 - 公司同意延期申请，提请交易所督促[5] - 交易双方未签合同，存在不确定性[6] - 公司将推动手续办理并及时披露进展[6]

股价与换股 - 公司股票2025年3月27 - 31日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3] - 截至2025年3月28日，可交换债券全部换股130,353,803股，占总股本6.75%[5] 股权结构 - 换股后重工装备集团持股1,070,526,955股，占总股本55.43%[5] 股份回购 - 2024年1月决定回购，资金5000万 - 1亿，价格不超5.5元/股[6] - 截至2025年1月11日，累计回购19,313,600股，成交84,610,881元[7] 委托管理 - 2025年3月签《委托管理协议》，3月21日 - 12月31日含税费1981.86万元[8] 业绩披露 - 2025年1、2、3月披露业绩预告和快报，无需修正[10]

债券发行与换股 - 2023年7月28日控股股东重工装备集团非公开发行7亿元可交换公司债券[2] - 2024年1月29日可交换债券进入换股期，至2026年7月27日[2] 换股情况 - 2025年3月19 - 26日及28日累计换股130,353,803股，占比6.75%[3][4][5] - 换股完成后控股股东持股降至55.43%[7] 其他 - 可交换债券2025年4月1日在深交所摘牌[5] - 换股后控股股东质押股份余99,646,197股，后续办理解除质押[5]

债券发行 - 控股股东重工装备集团于2023年7月28日发行规模7亿元可交换公司债券[3] 换股情况 - 2025年3月19 - 25日，可交换债券累计换股12203.7231万股，占总股本比例6.32%[10] 股权变动 - 本次变动前控股股东持股56.89%，变动后降至55.86%[8] 影响说明 - 本次权益变动不触及要约收购，不影响公司治理和持续经营[2] 风险提示 - 换股期内债券持有人换股情况存在不确定性，投资者需注意风险[10]

文章核心观点 大连重工3月27日跌停，各类型资金呈现净流出状态，近5日主力资金大幅净流出，近5日两融余额中融资和融券余额均大幅增加 [2][3] 股价及交易情况 - 3月27日公司股票跌停，全天换手率3.60%，成交额5.43亿元，振幅3.76% [2] - 当日因日跌幅偏离值达 -9.93% 上榜 [2] 资金流向 - 3月27日主力资金净流出1.68亿元，其中特大单净流出1.39亿元，大单资金净流出2901.83万元，近5日主力资金净流出7.98亿元 [2] - 机构净卖出2081.08万元，深股通净卖出1740.13万元，营业部席位合计净卖出923.30万元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.27亿元，买入成交额为3962.62万元，卖出成交额为8707.13万元，合计净卖出4744.51万元 [2] 融资融券情况 - 3月26日两融余额为5.60亿元，其中融资余额为5.57亿元，融券余额为238.50万元 [3] - 近5日融资余额合计增加3.41亿元，增幅为157.35%，融券余额合计增加153.42万元，增幅180.32% [3] 营业部交易明细 |买/卖|会员营业部名称|买入金额（万元）|卖出金额（万元）| | --- | --- | --- | --- | |买一|中国银河证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部|1109.08|0.46| |买二|国泰君安证券股份有限公司济宁吴泰闸路证券营业部|1031.44|0.00| |买三|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部|678.05|318.79| |买四|东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部|543.26|304.27| |买五|中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部|492.44|2.16| |卖一|开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部|0.00|2485.94| |卖二|机构专用|0.00|2081.08| |卖三|深股通专用|101.45|1841.58| |卖四|中信证券股份有限公司宁波天童北路证券营业部|0.00|871.25| |卖五|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部|6.88|801.61| [3][4]