三全食品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事专门会议职责 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同 意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露 ...

三全食品股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 410A014261 号 三全食品股份有限公司全体股东 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，三全食品于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了三全食品股份有限公司（以下简称三全食品）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范 ...

公司概况 - 三全食品是中国速冻食品行业的开创者和领导者，主营业务包括速冻和冷藏面米制品、速冻和冷藏调制食品的研发、生产和销售[1] 财务表现 - 公司通过一轮改革调整，归母净利率从1.84%提升至10.77%，ROE从6.6%提升至20.6%，财务指标大幅改善，渠道实现BC兼顾，产品矩阵得以拓展[1] - 公司预计2023-2025年营业收入分别为71.5/76.4/82.7亿元，同比增速分别为-3.8%/+6.8%/+8.3%[2] - 预计归母净利润分别为7.4/8.1/9.0亿元，同比增速分别为-7.6%/+9.7%/+11.2%[2] - 公司估值位于历史底部区间，同样具备性价比，首次覆盖，给予“增持”评级[2] 业务展望 - 公司在二阶段计划中，通过新渠道和新品类的发力，助力收入新增长，力求在成熟品类之外打造爆品，重视牛羊肉调理制品业务，并寻求新突破[1] - 公司在新渠道和新品类方面持续改革，助力收入增长[35] - 公司与百胜中国、海底捞等大B客户合作关系进一步加强，推出新品[36] - 公司积极开拓社会餐饮新品类，牛羊肉调理制品带来新增长[37] 风险提示 - 食品安全风险、原材料价格波动风险、新品推广不及预期风险和行业竞争加剧风险是公司面临的主要风险之一[3]

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-003 三全食品股份有限公司 关于推动"质量回报双提升"行动方案的公告 二、坚持创新引领，实现高质量发展 公司始终坚持创新驱动发展战略，持续加大科研投入，以管理创新、产品创新、 渠道创新和技术创新为突破口，提升企业科技创新力和市场竞争力，推动企业实现 高质量发展。 公司研发中心在食品尤其是速冻食品研发创新和检验检测领域处于行业领先地 位，形成了产、学、研一体的研发体系和强大的新产品研发能力。公司建立或建设 有"国家认定企业技术中心"、"博士后科研工作站"，同时也是多项国家标准的起草 和发起单位。 公司以需求为导向，用信息化、数字化赋能企业管理创新，先后建设了营销管 理系统、供应链管理信息系统、全产业链质量追溯系统、物联网管理平台等系统， 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三全食品股份有限公司（以下简称"三全食品"、"公司"）为践行中央政治局会 议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会指出的"要大力提升上市 公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心" ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括广发证券、龙蟒集团、广发自营等多家机构 [1] - 活动时间为2024年1月24日9:00 — 10:30、14:00 - 15:00 [1] - 活动地点为公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书刘铮铮和证券事务代表徐晓 [1] 公司竞争策略 - 宏观经济温和复苏，消费市场存量竞争，公司聚焦内生发展，保证销售收入质量和现金流 [1] - 提升生产管理效率，提高产品、生产、渠道协同作用，通过品类创新、渠道深耕、内部机制优化打造核心竞争优势 [1] 牛羊肉产品优势 - 肉源采自JBS、美利华等全球肉企巨头，保证品质及价格优势 [1] - 产品类型从传统肉卷、肉丸向调理预制食材产品延伸，丰富品类 [1] - 发挥源头直采规模化优势和“一个核心 + 多地辅助”产能布局优势，满足不同场景需求 [1] 预制菜产品规划 - 预制菜行业品类及规模扩大并逐步规范，公司从预制食材切入，在肉制品及米面类产品布局，储备多款预制菜肴新产品 [1] - 近期推出靓汤猪肚鸡预制菜肴产品，市场反馈良好，后续将推出更多预制菜肴类别产品 [1] 预制菜国家标准影响 - 公司深耕速冻食品30余年，有先进生产线，采用速冻技术保证产品新鲜和口感 [1] - 打造完整食品安全供应链，构建全国“全冷链”系统，保证产品品质、安全和质量稳定 [1][2]

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-002 三全食品股份有限公司 关于子公司与专业投资机构合作投资 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日召开了第八 届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于子公司与专业投资机构合作投资暨 关联交易的议案》，同意公司子公司成都全益食品有限公司（以下简称"成都全 益"）作为有限合伙人以自有资金1,000万元人民币与天鹰合赢（北京）投资管 理有限公司共同投资宁波梅山保税港区天鹰合友创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"天鹰合友"），天鹰合友将其全部实缴出资额投资于青岛天鹰合远 创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"天鹰合远"），天鹰合远基金主要 的投资领域为以半导体及数字制造为主的科技制造领域。具体内容详见2023年8 月22日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于子公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023- 030） ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-001 三全食品股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 三全食品股份有限公司（以下简称"三全食品"、"公司"）于 2023 年 10 月-12 月共收到政府补助 53,418,530.61 元，占公司 2022 年经审计的归属于上市公司股 东的净利润的 6.67%。具体情况如下： 三全食品子公司天津全津食品有限公司（以下简称"天津全津"） 、佛山全瑞 食品有限公司（以下简称"佛山全瑞"） 、成都全益食品有限公司（以下简称"成 都全益"）、郑州全新食品有限公司（以下简称"郑州全新"）为安置残疾人员就业的 福利企业。根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通 知》（财税[2016]52 号）的规定，经主管部门审核批准，天津全津收到增值税退税 3,836,920.82 元；佛山全瑞收到增值税退税 4,119,200.00 元；成都全益收到增值 税退税 7,635,600.00 元；郑州全新收到增值税退税 8,364 ...

公司产品优势 - 作为速冻食品行业龙头，在产品创新、成本控制、质量把控上具备突出优势 [2] - 基于中国饮食文化特征推出牛羊肉预制食材系列产品，符合国人消费习惯与需求 [2] - 牛羊肉系列产品肉源采自全球肉企巨头，保证肉源品质与价格优势 [2] - 先进生产设备及工艺、自动化立体冷库冷链建设和精准仓储管理系统，保证供应链产品品质和安全 [2] - 烧麦、糍粑等创新型米面类延伸产品延续良好表现 [3] - 短保“生”系列产品及轻食系列等针对特需人群的产品实现较快增长 [3] - 牛羊肉、烤肠等肉类调制产品获市场普遍认可 [3] 市场竞争格局与战略 - 当前宏观经济温和复苏，居民消费意愿在修复，消费市场呈存量竞争格局 [2] - 坚持稳健进取战略，在优势渠道精简组织、提升效率，加大新兴渠道投入 [2] - 组建专业团队研判趋势，开发贴合细分场景和人群的创新产品，满足多样化需求 [2] 费用投放策略 - 根据产品特性精准投放费用，传统优势产品优化投入力度，调整投放节奏 [3] - 创新产品加大渠道费用、人员配置等资源倾斜，提升电商等新兴渠道费用投入水平 [3] - 不断提高费用使用效率 [3]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、业绩说明会、现场参观 [2] - 活动主题是深交所“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”活动走进三全食品 [2] - 活动时间为2023年11月9日上午9:30 - 11:30，地点在公司会议室 [2] - 参与人员包括张建辉等23人，上市公司接待人员为董事会秘书刘铮铮和证券事务代表徐晓 [2] 产品与营销 - 本年度重视产品与场景及渠道匹配度，保证传统产品优势同时创新品类，打造畅销大单品集群 [2] - 原创短保“生”系列产品聚焦细分人群获认可，肉制品以牛羊肉制品切入，打通供应链获市场良好反馈并高速增长 [2] - 持续匹配产品与场景渠道契合度，制定精准有效营销方案，加大“新生代”品类投放，加强新型社交平台投入，采用多种形式加速品牌传播 [2] 投资者关系 - 公司与投资者紧密相连、合作共赢，会加强信息披露质量、提高透明度和治理水平 [2][4] - 通过开展线上线下交流活动，优化平台交流质量，加强沟通，传递公司信息，建立稳定优质投资者基础 [2][4] 社会责任 - 作为速冻食品行业龙头，推动农业产业化进程，发挥区域农业资源优势，带动专业种植、养殖基地形成，促进农业增效、农民增收 [4] - 热心参与社会公益事业，多次捐款捐物 [4] - 将环境保护作为可持续发展战略重要环节，履行环保职责，推行节能减排，营造花园式生产基地 [4] 节能减排措施 - 以工艺现代化和设备大型化提高生产效率，促进产品、工艺装备和能源结构优化 [4] - 采取中水回收利用、锅炉余热回收利用等多项措施，安装能耗在线系统监控实时用电并调整，减少用电浪费 [4]

公司近期情况 - 公司与优质连锁餐饮客户合作关系进一步加强,品类拓展加速[1] - 公司新推出的糍粑、奶酪鱼条等产品市场反馈良好,预计维持快速增长趋势[1] - 直营商超系统费用投放更加科学、精准、高效,保持利润改善趋势[1] - 公司重视电商渠道开拓,组建专业团队,加强与头部主播的合作[1] 传统产品应对竞争 - 公司将在传统产品中继续细分,依靠规模化生产和消费者口碑维持竞争优势[2] - 公司不断创新品类,开发更贴合细分场景和人群的产品,如短保生系列和轻食系列[2] 费用水平变化 - 公司将继续优化传统优势产品费用投放策略,加强新产品和电商渠道的投入[3] - 公司将提高费用使用效率,促销物料及广告投放更加精准、高效[3] - 销售费用率整体预计保持稳定[3] 新产品开发方向 - 公司通过对消费场景的深入调研,寻找与公司生产能力相契合的适应性产品[4] - 公司立足于团餐和宴席场景,推出了烧麦、地瓜丸等受市场欢迎的产品[4] 牛羊肉系列产品规划 - 公司积极响应市场发展趋势,推出多种品质与性价比兼具的牛羊肉系列产品[5] - 公司与全球肉企巨头建立良好合作关系,保证肉源品质与价格优势[5] - 牛羊肉系列产品销售表现良好,增长速度持续放大[5] 锅圈食品上市影响 - 公司对锅圈食品的投资按照长期股权投资权益法核算,其企业经营相关损益变动计入公司投资收益[6] - 锅圈食品市值变化暂时不会对公司损益表产生影响[6]