可转债发行 - 2019年8月16日发行595.75万张可转换公司债券，总额59,575.00万元[4] 转股信息 - 初始转股价格4.38元/股，现3.81元/股[5][6] - 转股起止时间为2020年2月24日至2025年8月16日[3] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格90%，董事会有权提修正方案[3][7] - 截至2024年12月2日，已有十个交易日收盘价低于3.429元/股[3][9] - 触发条件当日召开董事会审议，次一交易日开市前披露提示性公告[9]

市场与行业分析 - 公司服务的客户涉及较多行业，淡旺季不明显 [2] - 与国外包装行业成熟的国家相比，我国包装行业的集中度较低，未来行业上下游的集中、整合空间较大 [3] - 公司在瓦楞包装细分领域市占率还很低，市场份额有很大的提升空间 [3] 公司战略与计划 - 公司未来将重点聚焦在"市场开拓、数字赋能、绿色转型、人才建设"四个维度展开工作 [3] - 公司通过实施战略升级，抓住行业整合的趋势和机会，在稳步推进主营业务的同时努力创造新的利润增长点 [3] - 公司密切关注行业发展，聚焦主业的同时也在持续关注和研判潜在的投资并购机会 [5] 产能与供应链 - 公司目前新老工厂综合产能利用率达 70%以上 [3] - 公司在集团内部实施原纸集中采购模式，以此提高与上游供应商的议价能力，控制采购成本 [3] 海外布局与客户拓展 - 公司海外产能集中在东南亚地区，主要分布在泰国、越南、马来西亚、印度尼西亚等 [3] - 公司积极开拓新领域的优质客户，客户的拓展不局限于某个行业，致力于提升产品与服务能力，提高产品附加值及客户黏性 [3] 信息披露与合规 - 公司后续如有相关并购计划，将严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务 [5]

市场地位与订单情况 - 公司在瓦楞包装细分领域的市占率约为4% [3] - 公司服务的客户涉及家电、IT、食品饮料、日化、家具、医药等多个行业 [4] - 目前订单情况良好，生产经营按照客户需求有序进行 [4] 客户结构 - 家电和IT行业客户占比约为30%-40% [4] - 食品饮料行业客户占比约为30%以上 [4] - 其他行业（日化、家具、医药等）客户占比为剩余部分 [4] 可转债与财务情况 - 公司决定不向下修正“合兴转债”转股价格 [4] - 公司生产经营正常，现金流稳健，资信情况良好，具备较强的偿还能力 [4] - 公司将持续做好经营管理，夯实转股基础，并积极做好可转债到期兑付和资金调配工作 [4] 原材料价格波动影响 - 包装行业市场价格透明度较高，原材料价格调整将传导至中下游企业 [4] - 公司采购价为随行就市，产品售价也会相应调整 [4] - 公司根据生产需求及原材料市场行情把握采购节奏，及时调整生产策略，减少原材料波动的影响 [6] 并购重组与未来发展 - 公司持续关注和研判潜在的投资并购机会 [6] - 如有相关计划，将严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务 [6] - 公司明年的预期目标将综合考虑行业发展趋势、市场变化情况、国家政策方向等因素，以市场需求为导向，优化内部运营管控 [6] 其他信息 - 本次活动不涉及应披露的重大信息 [6] - 活动日期为2024年11月21日 [6]

会议信息 - 第六届董事会第二十七次会议于2024年11月18日召开[2] - 7名董事亲自出席会议[2] 议案审议 - 会议审议通过不向下修正“合兴转债”转股价格的议案[2] - 自2024年11月19日重新起算，再次触发修正条款董事会再开会决定[3]

可转债发行 - 2019年8月16日公开发行595.75万张可转换公司债券，总额59,575.00万元[4] 转股价格调整 - 2020年2月24日起可转股，初始转股价格4.38元/股[5] - 2020 - 2024年多次调整转股价格，截至目前为3.81元/股[5][6] 转股价格修正决策 - 2024年10月29日至11月18日股票触发转股价格向下修正条款[3] - 2024年11月18日董事会决定本次不向下修正转股价格[3]

可转债发行 - 2019年8月16日公开发行595.75万张可转换公司债券，总额59,575.00万元[4] 转股信息 - 初始转股价格4.38元/股，现调整为3.81元/股[5][6] - 转股起止时间为2020年2月24日至2025年8月16日[3] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格90%，董事会可提修正方案[3][7] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 本次触发修正条件期间从2024年10月29日起算[3] - 截至2024年11月11日，已有十个交易日收盘价低于3.429元/股[3][9] - 触发修正条件当日召开董事会决定是否修正，次一交易日开市前披露公告[9]

股份质押展期 - 控股股东新疆兴汇聚质押展期20190000股，占其所持5.08%，占总股本1.65%[2] - 15200000股起始于2023 - 11 - 15，原到期2024 - 11 - 14，展期至2025 - 11 - 14[2] - 4990000股起始于2024 - 04 - 24，原到期2024 - 11 - 14，展期至2025 - 11 - 14[2] 股东持股与质押情况 - 新疆兴汇聚持股397173280股，占比32.48%，累计质押118630000股，占29.87%[5] - 宏立投资持股124703040股，占比10.20%，质押数为0[5] - 许晓光持股5418560股，占比0.44%，质押数为0，未质押占75.00%[5] - 股东合计持股527294880股，占比43.12%，累计质押118630000股，占22.50%[5] 其他情况 - 新疆兴汇聚质押无平仓风险，不影响控制权、经营和治理[6] - 质押展期股份无重大业绩补偿义务[3]

股权质押 - 新疆兴汇聚本次质押41,110,000股，占所持10.35%，总股本3.36%[2] - 新疆兴汇聚本次解除质押38,290,000股，占所持9.64%，总股本3.13%[4] - 新疆兴汇聚质押后，质押股份占所持29.87%，总股本9.70%[5] 股东持股 - 新疆兴汇聚持股397,173,280股，比例32.48%[5] - 宏立投资持股124,703,040股，比例10.20%，质押为0[5] - 许晓光持股5,418,560股，比例0.44%，质押为0[5] 一致行动人 - 新疆兴汇聚及其一致行动人合计持股527,294,880股，比例43.12%[5] - 质押后合计质押118,630,000股，占所持22.50%，总股本9.70%[5] 风险情况 - 新疆兴汇聚质押股份无平仓风险，不导致控制权变更[6]

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-085 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份价格和集中竞价交易的委托时段符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条的规 1 定，具体说明如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股票： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月23日召开 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"第四期回购计划"），决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份， 回购的公司股份拟用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超 过人民币4 ...

业绩相关 - 2019年8月16日发行59,575.00万元可转换公司债券[4] 转股价格 - 合兴转债初始转股价格4.38元/股，现3.81元/股[5][6] 转股修正 - 2024年10 - 28日触发修正条件，本次不修正[3][9] - 自10月29日重新起算，再触发董事会再决定[3][9]