会议召开情况 - 2024年召开11次董事会会议和5次股东大会[4] - 审计委员会召开6次，提名委员会召开2次，薪酬与考核委员会召开1次，独立董事专门会议召开7次[4] - 2024年4月24日召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议[8] - 2024年4月25日召开第五届董事会第十九次会议[8] - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会[8] - 2024年8月22日召开2024年第二次临时股东大会[10] - 2024年8月12日召开第五届董事会第二十二次会议[11] - 2024年11月19日召开第五届董事会审计委员会2024年第五次会议和第五届董事会独立董事专门会议[9] - 2024年11月25日召开第五届董事会第二十七次会议[10] 独立董事情况 - 独立董事应参加董事会11次，现场出席1次，通讯参加9次，委托出席1次，缺席0次，出席股东大会4次[4] - 独立董事专门会议独立董事亲自出席7次，审计、提名、薪酬与考核委员会独立董事均亲自出席对应次数会议[4] - 独立董事认为财务会计报告等符合要求，未发现虚假记载等问题[9] - 2024年度独立董事现场工作时间达15日[13] 议案审议情况 - 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[8] - 审议通过聘任2024年度审计机构议案并提交2024年第四次临时股东大会审议[10] - 审议通过增补崔晓辉为公司第五届董事会独立董事候选人[10] - 审议通过聘任杨和成先生为公司总经理[11] - 审议通过公司董事、监事、高管2023年度薪酬议案[11] - 2023年年度股东大会审议通过董事、监事薪酬[11] 其他情况 - 2024年度公司及相关方未发生变更或者豁免承诺事项[9] - 2024年度公司未发生被收购相关情形[9] - 2024年度公司未发生聘任或解聘上市公司财务负责人情形[10] - 2024年度公司未发生制定或变更股权激励计划等相关事项[11] - 2024年度公司未发生董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划情形[11] - 报告日期为2025年4月22日[14]

北方化学工业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人经北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十一次会议、2024 年第二次临时股东大会表 决通过，担任公司第五届董事会独立董事。2024 年任职期间， 本人遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关法律法规、规范性文件、公司制度的规定及要求，勤勉 尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情 况，积极出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，对公 司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立 客观的意见，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权 益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 崔晓辉：中国国籍，男，汉族，1960 年 10 月出生，硕士 学历，无境外永久居留权。历任部队高级工程师，现任本公司 独立董事。 $$\mathbf{\partial}\cdot\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}$$ 本人作为公 ...

主要财务表现 - 基本每股收益从2023年0.1元降至2024年-0.05元，同比下降150% [1] - 每股净资产从2023年5.25元降至0元，同比下降100% [1] - 营业收入从2023年21.59亿元降至19.47亿元，同比下降9.82% [1] - 净利润从2023年0.56亿元转为亏损0.28亿元，同比下降150% [1] - 净资产收益率从2023年1.94%降至-0.99%，同比下降151.03% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例达49.77%，较上期减少441.11万股 [2] - 山西新华防护器材有限责任公司为第一大股东，持股9913.82万股占比18.06% [2] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股510.47万股占比0.93% [2] - 上海拓牌私募基金、刘晓、姜强国新进前十大股东 [2] - 银华基金资管计划、香港中央结算、LIU JUN退出前十大股东 [2] 分红方案 - 公司推出每10股派发现金红利0.2元（含税）的分红方案 [3]

公司基本信息 - 公司股票简称北化股份，代码002246，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人是杨和成，注册地址在四川省泸州市高坝，邮编646605[17] - 董事会秘书是商红，联系电话0830 - 2796927，电子信箱dcysh@163.com[18] - 证券事务代表是刘雪静，联系电话0830 - 2796924，电子信箱snc2002@163.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《中国证券报》《证券时报》，网址http://www.cninfo.com.cn[19] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[19] 公司股权与收购信息 - 2010年兵器集团将泸州北方、西安惠安100%国有股权无偿划转给北化集团，北化集团直接和间接共计持有公司73.59%的股权，成为控股股东[21] - 2013年8月公司收购并控股襄阳五二五泵业有限公司，主营范围增加通用设备制造业等业务[20] - 2018年1月公司发行股份购买资产并募集配套资金，股份总数由413,686,536股增加至549,034,794股[21] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入19.47亿元，较2023年的21.59亿元减少9.83%[23] - 2024年归属上市公司股东净利润为 - 2830.59万元，较2023年的5551.46万元减少150.99%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7937.37万元，较2023年的 - 1.15亿元增长169.09%[24] - 2024年末总资产45.67亿元，较2023年末的45.69亿元减少0.04%[24] - 2024年末归属上市公司股东的净资产28.29亿元，较2023年末的28.81亿元减少1.79%[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.97亿元、6.17亿元、3.87亿元、6.46亿元[28] - 2024年非经常性损益合计5334.82万元，2023年为1442.36万元，2022年为3290.30万元[30] - 报告期内公司营业收入19.47亿元，同比减少9.83%；归属上市公司股东净利润-2830.59万元，同比减少150.99%；归属上市公司股东净资产28.29亿元，比期初减少1.79%；每股收益-0.05元/股，同比减少0.15元/股[67] - 2024年销售费用为8875.93万元，较2023年的7197.85万元增长23.31%[92] - 2024年管理费用为2.34亿元，较2023年的2.76亿元下降15.08%[92] - 2024年财务费用为 - 2855.01万元，较2023年的 - 2671.28万元下降6.88%[92] - 2024年研发费用为1.16亿元，较2023年的8309.93万元增长39.05%[92] - 公司营业成本合计1,571,163,036.98元，同比减少7.43%[87] - 公司主营业务成本合计为15.71亿元，较去年的16.97亿元下降7.43%[89] - 工业泵主营业务成本为4.10亿元，占比26.09%，较去年增长21.40%[89] - 防护器材主营业务成本为3.56亿元，占比22.66%，较去年下降10.49%[89] - 活性炭及催化剂主营业务成本为7852.39万元，占比5.00%，较去年下降47.86%[89] - 经营活动现金流入小计1,967,730,887.32元，较2023年减少1.87%；现金流出小计1,888,357,166.27元，较2023年减少10.93%；现金流量净额79,373,721.05元，较2023年增加169.09% [98] - 投资活动现金流入小计513,109,159.66元，较2023年减少35.92%；现金流出小计793,003,209.85元，较2023年增加51.83%；现金流量净额-279,894,050.19元，较2023年减少200.53% [98] - 筹资活动现金流入小计20,366,331.07元，较2023年增加532.73%；现金流出小计41,455,171.96元，较2023年减少8.68%；现金流量净额-21,088,840.89元，较2023年增加50.00% [98] - 现金及现金等价物净增加额-216,038,846.88元，较2023年减少273.93% [98] - 2024年末货币资金1,383,318,563.46元，占总资产比例30.29%，较年初减少4.92% [101] - 2024年末应收账款674,316,361.81元，占总资产比例14.76%，较年初增加1.54% [101] - 2024年末存货353,947,599.58元，占总资产比例7.75%，较年初减少1.73% [101] - 2024年末在建工程102,036,668.56元，占总资产比例2.23%，较年初增加1.66% [101] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）值为2.4587394521亿元，应收款项融资值为4827.210099万元，上述合计值为2.9487145295亿元[105] - 银行承兑汇票期末余额比期初减少1027.435321万元[105] - 截至2024年12月31日，公司所有权受限货币资金为874.010814万元，2023年12月31日为1460.915443万元[106] - 报告期投资额为2.671369533亿元，上年同期投资额为2148.777745万元，变动幅度为1143.20%[107] 各条业务线数据关键指标变化 - 化学原料及化学制品制造业收入7.08亿元，占比36.38%，同比减少5.64%；专用设备制造业收入6.82亿元，占比35.03%，同比增加19.10%；其他专用化学产品制造收入5.57亿元，占比28.59%，同比减少33.40%[78] - 硝化棉相关产品收入7.03亿元，占比36.10%，同比减少5.84%；工业泵收入5.03亿元，占比25.83%，同比增加21.33%；备件收入1.79亿元，占比9.18%，同比增加13.22%；防护器材收入3.29亿元，占比16.88%，同比减少35.93%[78] - 华南片区收入3.70亿元，占比19.02%，同比增加14.26%；华东片区收入4.44亿元，占比22.80%，同比增加0.42%；国外市场收入2.62亿元，占比13.47%，同比减少18.70%；华北片区收入4.27亿元，占比21.94%，同比减少35.51%；西南片区收入3.04亿元，占比15.61%，同比增加9.84%；西北片区收入1.39亿元，占比7.16%，同比增加6.11%[79] - 直销收入16.25亿元，占比83.46%，同比减少5.47%；经销收入3.22亿元，占比16.54%，同比减少26.84%[79] - 活性炭及催化剂收入8127.50万元，占比4.17%，同比减少45.37%；环保器材收入2947.04万元，占比1.51%，同比减少25.14%；其他产品收入1.16亿元，占比5.97%，同比减少11.79%；其他业务收入708.04万元，占比0.36%，同比减少7.68%[79] - 化学原料及化学制品制造业营业收入708,255,113.53元，毛利率31.36%，同比增减-5.64%、9.93%[80][82] - 硝化棉相关产品产量35,445.00吨，销量35,669.00吨，收入702,765,280.99元，均价上升[83] - 主营产品出口业务收入26,217.94万元，占营业收入的13.47%[83] - 化学原料及化学制品制造业（硝化棉相关产品）销售量同比减少10.17%，生产量同比减少10.99%[84] - 专用设备制造业（泵）库存量同比减少13.17%[84] - 其他专用化学产品制造防护器材销售量同比减少71.58%，生产量同比减少74.09%[85] - 其他专用化学产品制造活性炭及催化剂库存量同比减少86.56%[85] - 化学原料及化学制品制造业主营业务成本483,243,302.20元，占比30.76%，同比减少17.63%[87][88] - 专用设备制造业主营业务成本510,530,742.30元，占比32.49%，同比增加19.56%[87] 公司业务合作信息 - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为安行、李强[22] - 公司聘请中信建投证券股份有限公司为财务顾问，主办人为赵亮、高吉涛，持续督导期自重大资产重组实施完成后不少于一个完整会计年度[22] 市场形势与业务前景 - 2025年特种工业泵行业总体形势向好，在烟气脱硫、磷化工、海外市场需求稳定，矿业冶金新市场需求有一定增长[33] - 90%的民用硝化棉产品用于涂料和油墨市场，预计2025年硝化棉国内外市场需求保持稳定[34] - 国内活性炭开工率约60%，催化剂国内产能约1万吨，预计2025年活性炭及催化剂和环保装备需求将增长[35][36] 公司业务产品信息 - 公司可生产三大系列、四种润湿剂、80多种牌号的硝化棉产品，营销网络遍布50多个国家和地区，2004年以来产销规模全球领先[38] - 襄阳五二五泵业有限公司拥有40多年特种工业泵研发和制造经验，在烟气脱硫、磷复肥用泵细分市场长期保持领先，新市场占有率逐年提升[39] - 硝化棉主要上游原材料为精制棉、硝酸、酒精，下游应用于发射药等多个领域[40] - 活性炭及催化剂主要上游为原煤、焦油，用于工业尾气及污水处理等[41] - 防护器材主要上游是橡胶等，用于劳动保护等场所[41] - 环保器材主要上游有钢铁等，用于工业尾气净化等[41] - 公司硝化棉业务采取与供应商签订大额采购合同和即时采购结合，多家供货机制[47] - 公司硝化棉业务采取直销、经销和外贸销售相结合的复合销售模式[49] - 精制棉采购额占采购总额的15.08%，上半年平均价格9,851.84元，下半年9,679.01元[53] - 硝酸采购额占采购总额的3.69%，上半年平均价格1,825.73元，下半年1,668.99元[53] - 酒精采购额占采购总额的3.47%，上半年平均价格6,651.17元，下半年6,081.31元[53] - 圆钢采购额占采购总额的2.30%，上下半年平均价格均为30,000.00元[53] - 电解铜采购额占采购总额的0.69%，上半年平均价格74,867.00元，下半年78,146.00元[53] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[54] - 硝化棉系列产品设计产能30000吨，产能利用率85.00%[55] - 催化剂设计产能3000吨，产能利用率70.00%[55] - 防毒面具设计产能50万具，产能利用率35.00%[55] - 硝化棉累计获得授权发明专利55件，实用新型专利144件[54] - 纤维素及其衍生物产业产销规模全球领先，营销网络遍布50多个国家和地区[58][59][65] - 防化装备研究院是国防工业防化装备科研、生产唯一“双保军”企业，以活性炭为载体的催化剂产品、人防滤器产品市场占有率处于行业领先水平[59] - 特种工业泵产业在磷化工用泵国内市场占有率70%，烟气脱硫用泵国内市场占有率40%，产品远销40多个国家和地区[60] 公司研发与创新 - 开展硝化棉生产工艺优化研究以提升产品品质，适应油墨行业发展[94] - 以工农业固废为原料开发制备保水保肥多孔有机改良剂和生态基质材料[94] - 开展镀膜工艺开发研究，搭建稳定镀膜及固膜工艺流程[94] - 针对危险化学品事故救援开展正压式消防氧气呼吸器关键技术研究[94] - 研发碳化硅陶瓷泵技术，推动产业化应用，响应绿色制造政策[94] - 开展棉煮洗工艺提升试验，优化煮洗设备及工艺条件[94] - 进行多孔炭材料公斤级制备试验并固化制备工艺[94] - 开展视窗高分子基材优化及化学品渗透性能评价[94] - 梳理正压式消防氧气呼吸器相关产品设计标准和测试方法[94] - 开展复合陶瓷泵多规格迭代研发及烧结陶瓷泵技术开发[94] - 2024年研发人员数量480人，较2023年的401人增长19.70%，占比从13.52%提升至17.35% [95] - 2024年研发投入金额115,551,988.41元，较2023年的83,099,275.33元增长39.05%，占营业收入比例从3.85%提升至5.93% [95] 公司客户与供应商信息 - 前五名客户合计销售金额为8.67亿元，占年度销售总额比例为44.55%[90]

授信业务 - 公司向五家银行申请一年期基本额度授信业务[1] - 中国银行、工行、建行、中信、招行授信上限分别为2.2亿、2.1亿、4.5亿、2亿、8亿[1] - 授信含流动资金与非流动资金贷款，额度以审批为准[1]

公司治理 - 第五届董事会、监事会任期2025年4月17日届满[1] - 董事会、监事会将延期换届，各专门委员会和高管任期顺延[1] - 公司将加快推进换届选举工作进程[1] - 换届完成前，第五届董监高继续履职[1] - 延期换届不影响公司正常运营[1]

会议安排 - 公司第五届董事会第三十次会议通知及材料于2025年4月2日前送达全体董事[2] - 会议于2025年4月7日以通讯方式召开[2] 会议情况 - 应出席董事9人，实际出席9人，由董事长蒲加顺主持[2] 议案结果 - 《关于申请办理综合授信业务的议案》9票同意通过[3] - 该议案内容登载于2025年4月8日相关媒体及网站[3]

公司基本信息 - 2008 年 6 月在深圳证券交易所挂牌上市，拥有纤维素及其衍生物、特种工业泵、防化及环保三大产业 [2] - 活动时间为 2025 年 4 月 1 日 10:00 - 11:30，地点在北化股份总部西楼会议室，以现场方式进行投资者交流 [2] 业务板块情况 现状 - 2024 年以来，硝化棉产业板块利润呈增长态势，特种工业泵板块稳中有进，防化及环保产业受产品需求和结构影响利润阶段性减少 [2] 未来发展 - 统筹做优存量与做精增量，聚焦经营质量提升与产品结构优化，发挥国有资本平台功能，促进高质量发展 [3] 硝化棉业务 产能 - 产线在泸州，西安生产线关停后，民用硝化棉产能 3 万吨/年，按需求和实际情况有序生产 [3] 价格 - 产品定价机制灵活，随行就市 [3] 毛利率 - 2024 年民用硝化棉产品毛利率查阅后续披露的 2024 年年度报告，取决于原材料及产品价格和产品结构差异 [4] 其他业务相关 专项订货产品 - 未来需求增长取决于国家装备情况，公司积极参与重大专项研讨，提前谋划科研方向及产品迭代升级 [3] 出口业务 - 以自营外贸出口为主，海外营销网络遍布 50 多个国家和地区，截至 2024 年上半年，国外市场收入占比约 15%，主要出口硝化棉产品 [3] 公司规划与预期 股权激励 - 目前尚无计划，正在结合相关政策积极论证 [3] 市值管理 - 重视市值管理和股东回报，聚焦主责主业，推动提高上市公司质量 [3] 资产重组或注入 - 截止目前，未收到控股股东相关通知信息 [3]

公司基本情况 - 2008 年 6 月在深圳证券交易所挂牌上市，拥有纤维素及其衍生物、特种工业泵、防化及环保三大产业 [1] 业务板块现状 - 硝化棉产业板块利润呈增长态势，特种工业泵板块稳中有进，防化及环保产业受产品需求和结构影响利润阶段性减少，公司对三大产业未来发展有信心 [1] 2025 年业务预期 - 2025 年情况需关注后续 2025 年一季报 [1] 海外市场情况 - 海外营销网络遍布 50 多个国家和地区，截至 2024 年上半年国外市场收入占比约 15%，欧洲市场以硝化棉产品出口为主 [2] 市值管理 - 重视市值管理工作和对股东的回报，聚焦主责主业，推动提高上市公司质量 [2] 产品毛利率 - 硝化棉产品因多个牌号、不同成本情况及产品结构差异，国内外毛利率存在一定差异 [2] 三季报亏损原因 - 三季报亏损主要是专项订货产品退款所致 [2] 供应链情况 - 供应商较为稳定，价格随市场因素波动 [3]

审计机构聘任 - 2024年11月25日董事会、12月12日股东大会审议通过聘任立信为2024年度审计机构[1] 人员变动 - 原质量控制复核人张家辉因工作调整不再担任[1] - 黄飞2024年开始为公司提供审计服务[3] 影响说明 - 变更工作交接有序，不影响2024年报审计[4]