公司业绩情况 - 2021年度实现营业收入434,528.48万元，同比增长8.12% [1] - 2021年度营业利润74,055.07万元，同比增长24% [1] - 2021年度利润总额73,168.22万元，同比增长17.78% [1] - 2021年度归属于上市公司股东的净利润60,977.07万元，同比增长20.86% [1] - 2021年度实现每股收益0.62元，同比增长12.73% [2] - 2014年度归属上市公司股东的净利润约5700万，2021年度约6.1亿，连续七年稳健增长 [2] - 2021年四季度利润环比下降，主要因海盛制药收入和利润下降、上游原材料成本上涨 [4] 海盛制药情况 - 主营业务为维生素D3原料药制造、食品添加剂制造等，与公司甾体激素产业链无协同效应 [2] - 公司拟公开挂牌转让所持海盛制药股权，目前正在履行相关程序 [2] - 2020年度营业收入1.44亿元，净利润4289万元 [2] - 2021年1 - 11月营业收入6425万元，净利润 - 657万元 [2] 集采政策影响 - 产品纳入集采主要影响麻醉肌松制剂产品收入端 [2] - 顺阿曲库铵注射液2021年下半年营收下滑，原料药开始对外销售带来新增量 [2] - 盐酸罗哌卡因注射液入围第5批国家集采，2022年加强销售有望提高净利润贡献 [3] - 米索前列醇片生产厂家相对固定，用药稳定 [3] - 罗库溴铵注射液销售增长，列入第七批国家集采目录，公司将积极申报 [3] - 集采影响相对中性，公司依托优势主动应对，培育新增长动力 [3] 厂区情况 - 杨府原料药厂区是公司三大核心制造平台之一，与其他两厂区协同发展 [3] - 2021年5月部分产品取得欧盟CEP证书，11月部分产品取得日本GMP证书，随时备检FDA认证 [3] - 产能设计为未来市场开拓留空间，产品向高品质、高价值、有品牌方向发展 [3] Newchem公司情况 - 意大利Newchem公司经营正常，近两年储备人员为中长期业务发展奠定基础 [4] 公司发展方向及业绩预期 - 整体战略目标是专注甾体激素领域，围绕“聚焦”“整合”“效率”培育核心能力 [4] - 呼吸科产品2021年高增长，有望继续保持良好销售态势 [4] - 妇科产品储备集采接力产品，多个研发项目推进，开展小而美产品开发 [4] - 麻醉肌松产品注射用奥美克松钠完成国内临床三期入组 [4] - 普药产品总体保持10%左右增速，原料药价格波动影响不同端业绩弹性 [4] - 公司做好产业升级，主动应对变化，培育新增长动力 [4][5]

集采情况 - 2021年6月公司三个产品纳入第五批国家集采，中标米索前列醇片、甲磺酸盐酸罗哌卡因注射液两个产品，苯磺顺阿曲库铵注射液因未过一致性评价未参与，去年该产品销售增长率约 -30%，今年顺阿销量下滑明显 [1] - 妇科黄体酮胶囊已在部分区域开展集采 [1] - 罗库溴铵注射液和甲泼尼龙片列入第七批集采范围，7月中旬出结果，基于产品特点和优势，集采整体影响相对中性 [1] 厂区认证情况 - 杨府原料药厂区做好美国FDA认证迎检准备，未接到明确检查通知 [1] 研发情况 - 近期泼尼松龙片首家通过仿制药质量和疗效一致性评价，舒更葡糖钠原料药通过CDE技术审评，舒更葡糖钠注射液生产注册审评进展顺利 [2] - 公司列入计划的一致性评价品种22个，新仿制药品种18个，已申报一致性评价9个品种，6个品种过评，已申报新仿品种6个，2个品种过评 [2] 制剂产品业务情况 呼吸科产品 - 糠酸莫米松鼻喷剂和噻托溴铵粉雾剂上半年保持较高速增长，处于快速增长期，技术壁垒高，市场竞争格局好，市占率提升空间大，未来有新的产品梯队布局 [2] 麻醉肌松产品 - 罗库溴铵注射液保持较快增速，为舒更葡糖钠后续成长铺垫，盐酸罗哌卡因注射液入围第5批国家集采后销量有质的提升，未来将拓展围术期研发管线 [2][3] 妇科产品 - 黄体酮胶囊是主力产品，已做集采后接力产品储备，黄体酮软胶囊、凝胶研发推进，开展屈螺酮炔䧳醇片、戊酸雌二醇片等产品开发，围孕期药物研发管线有系列研究 [3] 皮肤科产品 - 糠酸莫米松乳膏、曲安奈德益康唑乳膏等OTC产品保持稳定增长，利用先进半固体技术开发半固体制剂治疗皮肤科疾病 [3] 普药产品 - 普药属低价临床刚需用药，总体保持10%左右增速 [3] 公司基本面与市值问题 - 公司所处甾体激素领域进入门槛高、技术难度大，公司长期聚焦该领域，经营业绩连续七年高增长，预计未来一到两年稳健增长，致力于制剂新增长点、原料药深耕拓展，第二增长曲线初露端倪 [3] - 相信资本市场投资者能看到公司发展韧性，市值与业绩最终会匹配 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研现场会议、其他电话会议，编号 2022 - 008 [1] - 参与单位包括华创证券、中泰证券等多家机构，参与人员有淡水泉、中泰资管等 [1] - 活动时间为 2022 年 8 月 26 日下午 15：00 - 16：00，地点在浙江仙琚制药股份有限公司 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书张王伟和证券事务代表沈旭红 [1] 财务与经营业绩 整体财务情况 - 2022 年上半年公司实现营业收入 22.28 亿元，同比增长 3.96%；利润总额 4.04 亿元，同比增长 20.71%；归属于上市公司股东的净利润 3.3 亿元，同比增长 20.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.1 亿元，较上年同期增长 14.62% [1] 主营收入构成 - 主营营业收入 22.15 亿元，同比增长 3.86% [2] - 制剂销售 收入 13.53 亿元，同比增长 16%，其中制剂自营产品销售收入 12.8 亿元，同比增长 13%，医药拓展部制剂销售收入 0.73 亿元 [2] - 原料药及中间体销售收入 8.53 亿元，同比下降 11%，主要自营原料药销售收入 5.4 亿元，同比下降 9%（原料药自营出口约 2.84 亿元，同比下降 3%，原料药内销约 2.56 亿元），海盛制药销售收入 0.01 亿元，同比下降 97%，意大利 Newchem 公司销售收入 3.13 亿元，同比持平 [2] 主要制剂自营产品收入（按治疗领域） - 妇科计生类制剂产品销售收入 2.72 亿元，同比增长 5% [2] - 麻醉肌松类制剂产品销售收入 3.05 亿元，同比下降 5%，受第五批国家集采影响顺阿曲库铵注射液销售额同比减少约 6600 万元，同比下降 88% [2] - 呼吸类制剂产品销售收入 3.12 亿元，同比增长 40% [2] - 皮肤科制剂产品销售收入 0.87 亿元，同比增长 16% [2] - 普药制剂产品销售收入 2.32 亿元，同比增长 6%，综合招商产品 0.24 亿元，同比增长 14%，其他外购代理产品 0.08 亿元 [2] 业绩驱动因素 - 原料药深化研发、生产、销售协同，丰富产品线，挖掘产业链效益 [2] - 制剂克服集采影响，发挥现有产品潜力，做好未来产品储备，培育制剂新增长点 [2] - 聚焦主业，优化资源配置，对子公司进行优化整合 [2] - 加强内部管理，坚持开放学习，树标杆，找差距，打基础 [2] 外部因素影响 限电政策 - 近几个月用电高峰期供电部门采取限电政策，公司生产经营正常，基本未受影响 [2] 疫情影响 - 国内新冠疫情多点爆发，小部分疫情严重省份终端销售受一定影响，但公司产品品类丰富、销售渠道覆盖全国，局部影响可控 [2] 药品国家集采影响 - 2021 年 6 月三个产品纳入第五批国家集采，中标两个，苯磺顺阿曲库铵注射液未参与，上半年销售额同比减少约 6600 万元，同比下降 88% [3] - 2022 年 7 月参加第七批全国药品集中采购投标，罗库溴铵注射液、甲泼尼龙片均中选，预计 11 月落地实施，目前正常发货，集采实施后按结果执行 [3] 产品展望与研发进展 部分产品展望 - 舒更葡糖钠注射液国内通过审评厂家基本同一起跑线，市场需求空间大，公司积极开展销售导入工作 [3] - 黄体酮缓释凝胶 7 月底完成境内生产药品注册受理工作，为国内首家申报，孕激素市场有较大空间 [3][4] 呼吸科产品管线布局 - 糠酸莫米松鼻喷剂已进入 BE 阶段，噻托溴铵粉雾剂预计今年 4 季度进入 BE，二联复方制剂、双动力鼻喷剂项目积极推进 [4] 其他研发进展 - 2022 年 6 月泼尼松龙片过评，7 月舒更葡糖钠原料药及制剂产品获批，8 月黄体酮缓释凝胶申报 [3] 其他工作进展 FDA 认证 - 杨府原料药厂区做好美国 FDA 认证迎检准备，未接到明确检查通知，公司对高质量接受现场认证有信心 [4] 与 NEWCHEM 公司合作 - 与 NEWCHEM 公司部分产品合作正常开展，产品验证性工作进展顺利，该公司上半年业绩超预期，客户拓展态势良好 [4] 公司管理与发展 管理体系建设 - 积极助推运营管理体系转型升级，以麦肯锡管理项目为契机转变思维，形成科学管理方式 [4] - 推进“成本中心”向“利润中心”转变，以市场为标准评价各中心优化工作 [4] - 从研发、生产、销售三线协同管理梳理，通过相关委员会平台调整管理体系，挖掘产品潜力 [4] 管理层对未来发展看法 - 公司所处甾体激素领域进入门槛高、技术难度大，全球市场容量大，公司聚焦该领域，形成小而美特色 [5] - 经营业绩连续七年稳定增长，近一两年消化集采影响，未来着力于制剂新增长点、原料药深耕拓展，呼吸科快速放量 [5]

经营情况 - 2022年前三季度，公司实现营业收入34.53亿元，同比增长4.09%；归属于上市公司股东的净利润同比增长15.24%，扣非净利润5.29亿元，同比增长11.18% [1] - 2022年单三季度，公司实现营业收入12.25亿元，同比增长4.34%；归属于上市公司股东的净利润1.98亿元，同比增长6.98%，扣非净利润同比增长5.95% [1] 药品集采影响 - 2021年第五批国家集采，公司苯磺顺阿曲库铵注射液因未过一致性评价未参与，2022年前三季度销售额同比减少约8700万元，该产品于2022年9月过评获批，预计参加今后集采招标 [2] - 2022年7月公司罗库溴铵注射液、甲泼尼龙片中选第七批全国药品集中采购，11月集采落地，罗库溴铵注射液销售进入集采前状态，预计四季度受影响 [2] - 2022年6月泼尼松龙片过评，7月舒更葡糖钠原料药及制剂产品获批，8月黄体酮缓释凝胶申报、苯磺顺阿曲库铵注射液获批，新产品庚酸炔诺酮注射液二、三季度快速市场导入，舒更葡糖注射液9月开始销售 [2] 新产品展望 - 舒更葡糖钠注射液：为罗库溴铵注射液拮抗剂，国内临床原多用原研默沙东产品，市场需求空间大，2022年7月获批，9月4个省份备案，10月6个省份新进入，公司有信心做好销售推广 [2] - 庚酸炔诺酮注射液：保护女性生育能力产品，公司有原料药和制剂一体化优势，3月开始布局，成效较好，预计带来销售增量 [2] - 黄体酮缓释凝胶：国内首家申报，争取早日获批，孕激素市场中，地屈孕酮、黄体酮阴道缓释凝胶在辅助生殖系统领域空间大 [2] - 呼吸科产品管线：开展两个重点产品一致性评价工作，推进二联复方制剂、双动力鼻喷剂项目，合理布局产品梯队 [3] 销售管理体系 - 公司在销售体系适时变化，引进专业销售人才，强化市场部和数据体系建设，提升销售效能，输入新管理理念，构建新组织架构，加强学术推广能力建设 [3] NEWCHEM公司情况 - 在欧洲能源危机下，NEWCHEM公司竞争力强，市场开拓态势好，产业链协同效应逐步体现，销售端发力 [3] - 公司与NEWCHEM在销售、生产、技术等方面协同，优化高端产能布局和关键工艺，解决产能瓶颈问题 [4] 增发计划 - 公司现金充足，资产负债率较低，目前暂无增发计划 [4]

公司经营情况 - 2022年前三季度，公司实现营业收入34.53亿元，同比增长4.09%；归属于上市公司股东的净利润5.29亿元，同比增长15.24%，扣非净利润同比增长11.18% [1] - 2022年单三季度，公司实现营业收入12.25亿元，同比增长4.34%；归属于上市公司股东的净利润1.98亿元，同比增长6.98%，扣非净利润同比增长5.95%，毛利率56% [3] 业务板块情况 制剂业务 - 前三季度制剂营业收入约21.5亿，同比增加1.9亿，增长10% [3] - 呼吸科产品前三季度收入约4.7亿元，同比增长32%，主要来自糠酸莫米松鼻喷剂和噻托溴铵粉雾剂增长，噻托溴铵粉雾剂市占率有提升空间 [3] - 皮肤科产品前三季度收入约1.5亿元，同比增长20%，主要产品为OTC等产品糠酸莫米松乳膏、曲安奈德益康唑乳膏 [3] - 妇科产品前三季度收入约4亿元，同比增长4%，黄体酮胶囊是主力产品，公司做了区域集采接力产品储备，黄体酮软胶囊、黄体酮凝胶研发推进，开展多个妇科小产品开发 [3] - 麻醉肌松产品前三季度收入约4.7亿元，同比下降4%，主要因顺阿产品集采影响，顺阿营业收入前三季度同比减少约8700万 [3] - 普药产品前三季度营业收入约3.8亿，同比增长14% [3] 原料药业务 - 前三季度营业收入约13亿，同比减少5700万元，主要是罗库溴铵及中间体出口同比减少 [4] 药品集采影响 - 2021年第五批国家集采，苯磺顺阿曲库铵注射液因未过一致性评价未参与，2022年前三季度销售额同比减少约8700万元，后续影响将减弱 [4] - 2022年7月参加第七批全国药品集中采购投标，罗库溴铵注射液、甲泼尼龙片中选，预计11月实施，罗库溴铵注射液四季度受集采影响 [4] 新产品情况 - 舒更葡糖钠注射液：2022年7月获批，9月取得部分省份市场准入，有信心做好该产品 [5] - 庚酸炔诺酮注射液：国内独家生产，今年3月布局，成效较好，预计带来销售增量 [5] - 黄体酮缓释凝胶：7月底完成境内生产药品注册受理，国内首家申报，争取早日获批 [5] - 呼吸科产品管线：开展两个重点产品一致性评价，推进二联复方制剂、双动力鼻喷剂项目 [5] 毛利率下降原因 - 产品结构变化，苯磺顺阿曲库铵注射液受集采影响销售额减少，影响总体毛利率 [6] - 意大利Newchem公司受欧洲能源价格提升影响，毛利率下降约5% [6] - 国内自营原料药受去年下半年大宗原材料价格上涨影响，上半年毛利率下降，三季度恢复正常并提升 [6] 其他情况 - NEWCHEM公司在欧洲能源危机下竞争力强，市场开拓态势好，产业链协同效应体现，销售端发力 [6] - 公司销售体系适时变化，引进专业销售人才，强化市场部和数据体系建设，提升销售效能，构建新组织架构，加强学术推广能力建设 [6]

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入12.25亿元，同比增长4.34%；年初至报告期末为34.53亿元，同比增长4.09%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.98亿元，同比增长6.98%；年初至报告期末为5.29亿元，同比增长15.24%[9] - 营业总收入为34.53亿元，较上期33.17亿元增长；营业总成本为28.29亿元，较上期27.55亿元增长[30] - 营业利润为6.58亿元，较上期5.58亿元增长；利润总额为6.54亿元，较上期5.53亿元增长[33] - 净利润为5.33亿元，较上期4.61亿元增长；归属于母公司股东的净利润为5.29亿元，较上期4.59亿元增长[33] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露；年初至报告期末为3.66亿元，同比下降25.14%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为3.66亿元，较上期4.89亿元减少[37] 资产项目变化情况 - 预付款项本期末比年初增加113.29%，增加2551.8万元，因按合同预付款项增多[14][15] - 其他应收款本期末比年初增加345.3%，增加6097.7万元，因处置子公司应收款增加[14][15] - 在建工程本期末比年初增加35.28%，增加1.35亿元，因在建工程投入增加[14][15] - 2022年9月30日货币资金为1,187,630,610.41元，1月1日为1,266,965,985.35元[24] - 2022年9月30日交易性金融资产为404,506,666.67元，1月1日为500,641,666.67元[24] - 2022年9月30日应收账款为695,952,294.55元，1月1日为565,416,680.11元[24] - 2022年9月30日存货为846,658,116.05元，1月1日为888,463,779.83元[24] - 2022年9月30日固定资产为1,443,316,939.95元，1月1日为1,616,176,218.55元[27] - 2022年9月30日在建工程为519,562,090.41元，1月1日为384,070,485.37元[27] - 2022年9月30日资产总计为6,717,131,761.80元，1月1日为6,723,208,000.32元[27] 负债项目变化情况 - 2022年9月30日流动负债合计为1,128,382,892.27元，1月1日为1,390,095,110.90元[27] - 2022年9月30日负债合计为1,475,892,059.25元，1月1日为1,778,315,938.10元[27] 股东权益情况 - 归属于母公司所有者权益合计为51.86亿元，较上期48.29亿元有所增长；少数股东权益为5514.96万元，较上期1.16亿元减少[29] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额为5.09亿元，较上期4.26亿元增长；归属于母公司所有者的综合收益总额为5.05亿元，较上期4.24亿元增长[36] - 基本每股收益为0.5350元，较上期0.4642元增长；稀释每股收益为0.5350元，较上期0.4642元增长[36] 投资活动现金流量情况 - 收回投资收到的现金本期比上年同期增加170.67%，增加851.24万元，因收回投资增加[16] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期比上年同期增加9398%，增加7336.37万元，因处置子公司[16] - 收到其他与投资活动有关的现金本期比上年同期增加1612.99%，增加3.46亿元，因收回结构性存款增加[16] - 投资活动现金流入小计为4.57亿元，较上期3938.40万元大幅增长[37] - 投资支付的现金为2420万美元，上一时期为2079.73万美元[40] - 支付其他与投资活动有关的现金为2.0785062821亿美元，上一时期为829.578349万美元[40] - 投资活动现金流出小计为4.2754597352亿美元，上一时期为1.7680207694亿美元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为2934.103861万美元，上一时期为 - 1.3741812103亿美元[40] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为1.7911021179亿美元，上一时期为3.3568064175亿美元[40] - 筹资活动现金流出小计为6.4752096779亿美元，上一时期为6.6171446378亿美元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.68410756亿美元，上一时期为 - 3.2603382203亿美元[40] 现金及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1769.88536万美元，上一时期为 - 1106.434045万美元[40] - 现金及现金等价物净增加额为 - 5510.409426万美元，上一时期为1475.58859万美元[40] - 期末现金及现金等价物余额为10.8009060311亿美元，上一时期为12.1358661763亿美元[40] 销售与采购现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为29.74亿元，较上期28.84亿元增长[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金为8.32亿元，较上期6.71亿元增长[37] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为43209，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 仙居县国有资产投资集团有限公司持股比例21.55%，持股数量213,221,808股[21]

报告期信息 - 报告期为2022年1月至2022年6月[19] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为22.28亿元，较上年同期增长3.96%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为3.31亿元，较上年同期增长20.82%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.10亿元，较上年同期增长14.62%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为1.29亿元，较上年同期减少45.05%[29] - 基本每股收益为0.33元/股，较上年同期增长17.86%[29] - 稀释每股收益为0.33元/股，较上年同期增长17.86%[29] - 加权平均净资产收益率为6.71%，较上年同期增加0.65%[29] - 总资产为66.35亿元，较上年度末减少1.31%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为49.89亿元，较上年度末增长3.31%[29] - 2022年上半年公司实现营业收入222,802.58万元，同比增长3.96%[51] - 2022年上半年公司实现利润总额40,421.52万元，同比增长20.71%[51] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润33,109.17万元，同比增长20.82%[51] - 2022年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,009.73万元，较上年同期增长14.62%[51] - 2022年上半年公司主营营业收入22.15亿元，同比增长3.86%[51] - 公司报告期内营业收入22.28亿元，同比增长3.96%；营业成本9.32亿元，同比增长4.16%；销售费用6.53亿元，同比增长12.83%；管理费用1.44亿元，同比下降21.02%；财务费用 - 643.32万元，同比下降136.68%；所得税费用8055.77万元，同比增长34.49%；研发投入9707.40万元，同比下降2.18%[61] - 经营活动产生的现金流量净额1.29亿元，同比下降45.05%；投资活动产生的现金流量净额132.41万元，同比增长101.90%；筹资活动产生的现金流量净额 - 3.40亿元，同比下降30.78%；现金及现金等价物净增加额 - 2.05亿元，同比下降114.72%[61] - 公司本报告期营业收入合计22.28亿元，同比增长3.96%，上年同期为21.43亿元[64] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益金额为28,127,271.45元，含出售海盛制药公司股权投资收益[32] - 计入当期损益的政府补助金额为16,003,319.44元[32] - 委托他人投资或管理资产的损益金额为2,822,307.95元[32] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益金额为2,316,388.89元[32] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出金额为 - 8,014,384.95元[32] - 所得税影响额为21,369,496.20元，含出售海盛制药公司所得税影响18,622,500.00元[32] - 少数股东权益影响额（税后）为 - 1,108,904.09元[32] - 非经常性损益合计金额为20,994,310.67元[32] 业务合作情况 - 国内贸易部与国内100多家主要甾体药物制剂生产企业建立稳定业务联系[44] - 国际贸易部与30多个国家的40多家企业建立业务联系[44] 各业务线销售收入数据关键指标变化 - 2022年上半年制剂销售收入13.53亿元，同比增长16%[51] - 2022年上半年原料药及中间体销售收入8.53亿元，同比下降11%[51] - 2022年上半年妇科计生类制剂产品销售收入2.72亿元，同比增长5%[51] - 2022年上半年麻醉肌松类制剂产品销售收入3.05亿元，同比下降5%[51] - 2022年上半年呼吸类制剂产品销售收入3.12亿元，同比增长40%[51] - 皮质激素产品营业收入10.53亿元，同比增长16.11%，占比47.25%，上年同期为9.07亿元，占比42.30%[64] - 国内销售营业收入16.93亿元，同比增长10.86%，占比75.98%，上年同期为15.27亿元，占比71.25%[64] 产品研发与项目建设情况 - 公司已完成罗库溴铵注射液等6个产品一致性评价，申报醋酸泼尼松片等3个一致性评价产品，获批甲泼尼龙片等2个新仿制产品，申报屈螺酮炔雌醇片等4个新仿制产品，苯磺顺阿曲库铵注射液审评中[55] - “高端制剂建设项目”将建设年产500万瓶肺部给药吸入制剂、2000万瓶鼻腔给药制剂、3000万瓶高端皮质激素注射剂生产线及配套设施，目前部分土建完成[59] - “年产2000万支注射剂和2亿粒胶囊生产厂房建设项目”预计今年完成土建施工，进入设备设施安装阶段[59] 公司管理与运营措施 - 公司各生产区重视质量管理，推进麦肯锡精益生产管理项目，促进“成本中心”向“利润中心”转变[56] - 公司通过优化排产、采购管理、提高人员效率等降低综合成本，探索绿色生产方式[58] - 公司加强集团管控，完善“利润中心”核算体系，从四条主线实现管控和赋能[60] - 公司优化职责梳理和绩效管理，加强创新人才布局和人才梯队建设[60] - 公司发挥内控职能，在工程项目预决算等方面降低经营风险[60] 投资收益相关数据 - 投资收益金额3536.07万元，占利润总额比例8.75%，主要系出售海盛制药公司产生[66] 资产相关数据 - 本报告期末货币资金10.40亿元，占总资产比例15.68%，上年末为12.67亿元，占比18.84%，比重减少3.16%[69] - 应收账款6.76亿元，占总资产比例10.19%，上年末为5.65亿元，占比8.41%，比重增加1.78%[69] - 公司主要境外资产中，卢森堡公司资产规模68837.45万元，收益7.93万元，境外资产占公司净资产比重13.80%[70] - 截至报告期末，货币资金1.10亿元、固定资产1.04亿元所有权或使用权受限，合计2.14亿元[73] 投资相关数据 - 报告期投资额2250.00万元，上年同期为1960.73万元，变动幅度14.75%[74] - 公司新设投资浙江天仙生物制药有限公司，投资金额2250.00万元，持股比例45.00%，本期投资盈亏 - 53.54万元[75] - 公司合计金额为2250万元，变动金额为 - 53.54万元[78] 募集资金使用情况 - 2020年非公开募集资金总额98735.78万元，本期已使用6586.83万元，累计使用43687.58万元，尚未使用57252.34万元[83] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[83] - 高端制剂国际化建设项目募集资金承诺投资70000万元，期末累计投入14940.96万元，投资进度21.34%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[84] - 偿还银行借款项目募集资金承诺投资18000万元，期末累计投入18000万元，投资进度100.00%[84] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资10735.78万元，期末累计投入10746.62万元，投资进度100.00%[84] - 公司尚未使用的募集资金57252.34万元，其中以理财产品形式存放50000万元，专户尚存余额7252.34万元[88] 股权出售相关情况 - 2022年4月16日公司出售海盛制药61.2%股权，交易价格12565万元[93] - 本期初至出售日海盛制药为公司贡献净利润 - 523.04万元，股权出售为公司贡献的净利润占净利润总额的比例为2.95%[93] - 股权出售按照国有资产处置程序，通过公开挂牌转让方式，以不低于标的股权评估值转让[93] - 2022年转让台州海盛制药61.2%股权，预计产生股权转让收益2802万元[97][102] 子公司财务数据 - 台州仙琚药业有限公司注册资本2000万元，总资产655223376.41元，净资产382594475.65元，营业收入335274921.41元，营业利润42282620.89元，净利润37585586.21元[98] - Newchem公司注册资本100万欧元，总资产648292320.15元，净资产370862677.49元，营业收入309888291.56元，营业利润58823057.50元，净利润43591039.14元[98] - Effechem公司注册资本3.7万欧元，总资产14035015.95元，净资产12253615.16元，营业收入5759759.40元，营业利润1920486.15元，净利润1330588.47元[98] - 浙江仙居制药销售有限公司注册资本5000万元，总资产643091289.01元，净资产99958396.73元，营业收入1374825326.76元，营业利润12052664.25元，净利润3520901.33元[98] 子公司经营数据关键指标变化 - 台州仙琚药业报告期内营业收入33527.49万元，同比下降9.01%，营业利润4228.26万元，同比下降48.72%，净利润3758.56万元，同比下降45.60%[105] - Newchem公司报告期内营业收入30988.83万元，同比下降2.00%，营业利润5882.31万元，同比下降5.76%，净利润4359.10万元，同比下降5.6%[105] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临产业政策变化及药品降价风险，将完善创新体系建设应对[106] - 公司面临质量控制风险，将依托信息系统完善全流程SOP应对[106] 股东大会及人员变动情况 - 2021年年度股东大会投资者参与比例为37.37%，于2022年05月12日召开，审议通过多项议案[114] - 邹文辉于2022年06月09日被聘任为公司副总经理[116] 利润分配及激励措施情况 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[117] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[118] 环保相关数据及措施 - 浙江仙琚制药股份有限公司杨府原料药厂区COD排放浓度为118.5mg/L，排放总量为18.03吨，核定排放总量为433.584吨；氨氮排放浓度为5.50mg/L，排放总量为0.83吨，核定排放总量为31.615吨等[122] - 浙江仙琚制药股份有限公司杨府制剂事业部COD排放浓度为115mg/L，排放总量为9.49吨；氨氮排放浓度为10.9mg/L，排放总量为0.89吨[122] - 台州仙琚药业有限公司COD排放浓度为260.58mg/L，排放总量为37.8984吨，核定排放总量为144.2吨；氨氮排放浓度为5.736mg/L，排放总量为0.834吨，核定排放总量为10.09吨[122] - 2022年上半年公司修订、完善各项环保安全管理制度，确保污染防治设施装置正常运行[122] - 报告期内公司及台州仙琚药业公司环保设施稳定运转率达到99%以上，各排放口污染物全部达标排放[123] - 公司杨府原药厂区、杨府制剂事业部、台州仙琚药业公司废水处理能力分别为2000t/d、400t/d、1400t/d[124] - 公司杨府原药厂区、杨府制剂事业部排放废水中COD执行标准为≤480mg/L，台州仙琚药业公司排放废水中COD执行标准为≤500mg/L[124] - 公司杨府原药厂区、台州仙琚药业有限公司废气处理设施处理能力分别为39000立方/小时、30000立方/小时[124] - 公司杨府原药厂区、制剂事业部、台州仙琚药业有限公司危险废物贮存库房面积分别为750㎡、50㎡、640㎡[127] - 公司杨府原药厂区、杨府制剂事业部、台州仙琚药业公司厂界噪声昼间标准为65dB，夜间标准为55dB[127] - 公司杨府原药厂区、制剂事业部、台州仙琚药业有限公司应急事故池总容量分别为1500m³、400m³、400m³[128] 公司治理相关情况 - 报告期内公司召开1次股东大会[131] - 2022年上半年公司组织机构调研8场次[131] - 公司2019 - 2021年度累计现金分红金额为388382676.40元，占2019 - 2021年年均净利润的比例为25.34%[131] - 公司7名监事会成员中有3名职工代表监事由职工代表大会选举产生[133] 公司理念与荣誉 - 公司秉承“坚持真实，打造诚信”经营理念，构建与供应商、客户战略合作伙伴关系[134] - 公司奉行“生产一流产品，致力人类健康”企业宗旨，提升生产质量管理水平[134] - 公司采用GMP管理体系，制定一系列质量管理文件并严格执行[135][137] - 公司以“开源节流、减排降耗，清洁生产，持续推进”为能源方针，重视环保工作[137] - 公司荣获国家级“绿色工厂”称号、“浙江省节水标杆企业”称号[137] 公益活动情况 - 仙琚阳光天使基金会自2015年成立，开展多项公益义诊项目[138] - 疫情期间公司捐赠防护物资，多渠道筹措物资助力疫情防控[138] 股份限制与承诺情况

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入10.49亿元，较上年同期增长4.76%[3] - 归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，较上年同期增长15.47%[3] - 经营活动产生的现金流量净额593.58万元，较上年同期减少90.81%[3] - 营业总收入本期为1,049,027,960.34元，上期为1,001,363,720.40元，同比增长约4.76%[21] - 营业总成本本期为898,974,340.09元，上期为860,758,542.99元，同比增长约4.44%[24] - 营业利润本期为153,697,928.74元，上期为142,587,141.90元，同比增长约7.80%[24] - 净利润本期为122,094,681.17元，上期为112,589,627.22元，同比增长约8.44%[24] - 归属于母公司所有者的净利润本期为127,713,332.35元，上期为110,602,233.70元，同比增长约15.47%[27] - 少数股东损益本期为 -5,618,651.18元，上期为1,987,393.52元[27] - 其他综合收益的税后净额本期为 -13,499,372.25元，上期为 -19,587,271.26元[27] - 综合收益总额本期为108,595,308.92元，上期为93,002,355.96元，同比增长约16.77%[27] - 基本每股收益本期为0.13元，上期为0.11元[27] - 负债和所有者权益总计本期为6,835,092,522.06元，上期为6,723,208,000.32元，同比增长约1.66%[19] 资产负债项目关键指标变化 - 预付款项本期末比年初增加165.68%，增加3731.97万元[7] - 其他应收款本期末比年初增加76.53%，增加1351.43万元[7] - 其他流动资产本期末比年初减少52.43%，减少1808.49万元[7] - 短期借款本期末比年初增加106.58%，增加6990.72万元[7] - 公司2022年第一季度末货币资金期末余额为1,243,983,187.79元，年初余额为1,266,965,985.35元[13] - 公司2022年第一季度末应收账款期末余额为648,450,832.46元，年初余额为565,416,680.11元[13] - 公司2022年第一季度末预付款项期末余额为59,844,361.77元，年初余额为22,524,647.48元[13] - 公司2022年第一季度末存货期末余额为883,952,218.79元，年初余额为888,463,779.83元[13] - 公司2022年第一季度末流动资产合计期末余额为3,615,080,990.29元，年初余额为3,553,606,941.33元[13] - 公司2022年第一季度末长期股权投资期末余额为212,878,279.02元，年初余额为193,603,674.04元[16] - 公司2022年第一季度末固定资产期末余额为1,579,493,984.90元，年初余额为1,616,176,218.55元[16] - 公司2022年第一季度末在建工程期末余额为470,927,050.73元，年初余额为384,070,485.37元[16] - 公司2022年第一季度末资产总计期末余额为6,835,092,522.06元，年初余额为6,723,208,000.32元[16] 收益类项目关键指标变化 - 其他收益本期比上年同期增加110.9%，增加320.4万元[7] - 投资收益本期比上年同期增加30.94%，增加83.28万元[7] - 营业外支出本期比上年同期增加318.97%，增加424.09万元[7] 股东持股情况 - 仙居县国有资产投资集团有限公司持有无限售条件股份数量为197,488,304股[10] 现金流量项目关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为915,363,728.28元，上年同期为927,546,965.97元[30] - 收到的税费返还为1,804,013.95元，上年同期为8,056,092.18元[30] - 经营活动现金流入小计为926,986,324.31元，上年同期为973,314,583.35元[30] - 经营活动现金流出小计为921,050,514.31元，上年同期为908,743,494.47元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为5,935,810.00元，上年同期为64,571,088.88元[30] - 投资活动现金流入小计为1,105,867.40元，上年同期为17,444.67元[30] - 投资活动现金流出小计为64,846,177.89元，上年同期为15,802,784.22元[33] - 筹资活动现金流入小计为110,800,000.00元，上年同期为245,653,380.25元[33] - 筹资活动现金流出小计为76,135,589.97元，上年同期为257,806,754.67元[33] - 现金及现金等价物净增加额为 -27,019,586.88元，上年同期为43,757,697.42元[33]

公司基本信息 - 公司股票简称仙琚制药，代码002332，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人是张宇松，注册地址在浙江省仙居县仙药路1号，邮编317300 [21] - 董事会秘书是张王伟，证券事务代表是沈旭红，联系电话0576 - 87731138 [22] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是http://www.szse.cn，媒体有《证券时报》等及http://www.cninfo.com.cn [23] - 公司组织机构代码对应统一社会信用代码913300007047892221，上市以来主营业务无变更，控股股东无变更[26] 公司聘请机构信息 - 公司聘请的会计师事务所是天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为向晓三、陈红兰[27] - 公司聘请的保荐机构是中信建投证券股份有限公司，保荐代表人是谢思遥、吴继平，持续督导期为2020年11月27日至2021年12月31日[27] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入43.37亿元，较2020年增长7.92%[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6.16亿元，较2020年增长22.09%[28] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.81亿元，较2020年增长26.46%[28] - 2021年经营活动产生的现金流量净额6.76亿元，较2020年下降14.33%[28] - 2021年末总资产67.23亿元，较2020年末下降1.68%[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产48.29亿元，较2020年末增长8.65%[28] - 2021年第一至四季度营业收入分别为10.01亿元、11.42亿元、11.74亿元、10.20亿元[33] - 2021年非流动资产处置损益为1625.52万元，2020年为 - 186.31万元，2019年为 - 825.68万元[34] - 2021年计入当期损益的政府补助为3575.22万元，2020年为3131.15万元，2019年为3722.99万元[34] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为1545.32万元，2020年为101.32万元，2019年为155.25万元[34] - 公司2021年营业收入433,715.10万元，同比增长7.92%[46] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润61,594.28万元，同比增长22.09%[46] - 公司2021年每股收益0.62元，同比增长12.73%[46] - 公司2021年实现营业收入43.37亿元，同比增长7.92%；归属于上市公司股东的净利润6.16亿元，同比增长22.09%；每股收益0.62元，同比增长12.73%[51][59] - 公司实现利润总额7.26亿元，同比增长16.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.82亿元，同比增长26.63%；加权平均净资产收益率12.84%[59] - 2021年公司营业收入合计43.37亿元，同比增长7.92%，其中医药行业收入43.15亿元，占比99.48%，同比增长7.81%[73] - 2021年医药行业营业成本18.02亿元，占比99.49%，同比增长0.00%；皮质激素营业成本5.42亿元，同比下降17.35%[77][81] - 2021年医药销售量43.15亿元，同比增长7.81%；生产量18.57亿元，同比增长2.79%；库存量5.86亿元，同比增长24.20%[80] - 2021年销售费用12.798亿元，同比增长16.82%；管理费用2.802亿元，同比增长12.88%；财务费用6.57万元，同比减少99.92%；研发费用2.434亿元，同比增长16.79%[87] - 2021年研发人员数量524人，同比增长16.96%，占比14.33%，较2020年增加2.09%[91] - 2021年研发投入金额2.434亿元，同比增长16.79%，占营业收入比例5.61%，较2020年增加0.42%[91] - 2021年经营活动现金流入小计41.196亿元，同比增长4.23%；现金流出小计34.434亿元，同比增长8.87%；现金流量净额6.762亿元，同比减少14.33%[92] - 2021年投资活动现金流入小计7.713亿元，同比增长1655.82%；现金流出小计9.943亿元，同比增长60.75%；现金流量净额 -2.229亿元，同比增长61.20%[92][95] - 2021年筹资活动现金流入小计5.301亿元，同比减少73.13%；现金流出小计10.143亿元，同比减少39.01%；现金流量净额 -4.841亿元，同比减少256.21%[95] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -6363.6万元，同比减少112.82%[95] - 2021年投资收益2858.33万元，占利润总额比例3.94%；公允价值变动损益64.17万元，占比0.09%；资产减值 -2041.58万元，占比 -2.81%；营业外收入69.78万元，占比0.10%；营业外支出2948.55万元，占比4.06%[96] - 货币资金年末金额12.67亿元，占总资产比例18.84%，较年初下降2.13%[97] - 应收账款年末金额5.65亿元，占总资产比例8.41%，较年初下降1.61%[97] - 存货年末金额8.88亿元，占总资产比例13.21%，较年初上升2.63%[97] - 报告期投资额1960.73万元，上年同期700万元，变动幅度180.10%[104] - 2020年非公开发行募集资金总额9.87亿元，本期已使用1.61亿元，累计使用3.71亿元[109] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金总额6.35亿元[109] - 固定资产受限账面价值1.04亿元，受限原因为债务抵押担保[101] - 货币资金受限账面价值1.32亿元，受限原因为保证金存款、保函保证金[101] - 长期借款年末金额3.13亿元，占总资产比例4.66%，较年初下降3.72%[100] - 承诺投资项目小计金额为98,735.78[115] - 高端制剂国际化建设项目总额70,000，截至2025年12月日完成比例11.93%[115] - 偿还银行借款总额18,000，完成比例100.00%[115] - 补充流动资金总额10,735.78，完成比例100.00%[115] - 公司尚未使用的募集资金63,489.04万元，其中50,000万元以理财产品形式存放，13,489.04万元存于募集资金专户[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营收入中制剂销售收入24.98亿元，同比增长20%；原料药及中间体销售收入17.93亿元，同比下降4.6%[60] - 妇科计生类制剂产品销售收入5.25亿元，同比增长10%；麻醉肌松类制剂产品销售收入6.43亿元，同比增长23%；呼吸类制剂产品销售收入5.21亿元，同比增长42%；皮肤科产品1.48亿元，同比增长6%；普药制剂产品销售收入4.8亿元，同比增长10%[61] - 主要自营原料药销售收入7.86亿元，同比下降4.5%；意大利子公司销售收入6.04亿元，同比下降4.3%；海盛制药公司销售收入0.64亿元，同比下降55%；仙曜贸易公司销售收入1.34亿元；其他原料药贸易2.05亿元[60] - 制剂自营产品销售收入23.8亿元，同比增长18%；医药拓展部制剂配送销售收入1.18亿元[60] - 呼吸、麻醉等领域销量显著增长，成为公司重要利润增长点[63] - 皮质激素产品营业收入15.79亿元，同比下降11.39%；妇科及计生用药收入9.73亿元，同比增长14.68%；麻醉及肌松用药收入9.33亿元，同比增长47.51%[76][77] - 国内销售营业收入31.47亿元，同比增长13.68%；国外销售营业收入11.67亿元，同比下降5.35%[77] - 原料药营业收入17.93亿元，同比下降4.69%；制剂营业收入24.98亿元，同比增长19.96%[77] 公司业务相关信息 - 公司主营业务为甾体原料药和制剂的研制、生产与销售，产品分四大类[47] - 公司采购部统一采购，从合格供应商采购，大宗化工辅料招标与比价结合[47] - 公司按GMP要求组织生产，质量管理部门全程检测监控[48] - 公司原料药国内销售由国内贸易部负责，国外销售分间接和自营出口[48] - 公司制剂产品销售由控股子公司负责，销售模式分三种，业务分三条线[48] - 公司业绩驱动因素包括聚焦主业、拓展国际市场等[43][48] - 国内贸易部与国内100多家甾体药物制剂生产企业建立稳定业务联系；国际贸易部与30多个国家的40多家企业建立业务联系；仙药销售公司与7000余家终端医院、6万余家药店建立业务联系[52] - 公司在国内拥有三个核心制造平台，在国外以意大利Newchem公司为主体拥有两个标准化原料药工厂[53] - 公司有多个研发项目，涉及妇科生殖、皮质激素制剂、麻醉肌松、呼吸制剂等领域，目标均为获得药品批件[88][91] 公司研发与生产情况 - 报告期内公司获得5项国家发明专利授权证书，5项发明专利申请获得受理[54] - 2021年公司多个产品一致性评价过评，如罗库溴铵注射液（2020年12月）、非那雄胺片（2021年3月）等[65] - 2021年公司新仿制产品甲泼尼龙片获批（2021年10月），舒更葡糖钠原料药及制剂等处于补充研究资料审评阶段[65] - 2021年公司完成黄体酮和米非司酮DMF文件编制，完成6个新产品和8个在研产品工艺优化[65] - 2021年公司开展5个产品的酶法生物转化研究，睾酮等酶法选择性转化进入中试[65] - 报告期内公司获授5项发明专利，5项发明专利申请获得受理[65] - 2021年台州仙琚车间岗位资质评价覆盖率达90%以上[66] - 2021年制剂事业部完成24个品种，110批次的新产品中试或验证上线，完成3个委托加工项目产品上线[69] - 2021年仙居原料药厂区被评为国家级“绿色工厂”[66] 公司利润分配 - 公司2021年利润分配预案以12月31日总股本989,204,866股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[5] 公司资产交易 - 2021年5月24日公司向北京燕华工程建设有限公司出售城南厂区部分废旧机器设备，价格为2,033.16万元[119] - 2021年12月31日公司向全芯集力（宁波）生物技术合伙企业出售杭州梓晶生物有限公司15%股权，交易价格645万元[124] - 出售杭州梓晶生物有限公司15%股权后，公司持股比例由49%降至34%[124] - 出售杭州梓晶生物有限公司股权前，该股权为上市公司贡献净利润 -305.46万元[124] 子公司财务信息 - 台州仙琚药业有限公司注册资本2000万元，总资产626,942,603.19元，净资产345,008,889.44元，营业收入648,706,257.00元，营业利润106,105,053.75元，净利润92,798,522.71元[127] - 台州市海盛制药有限公司注册资本500万元，总资产226,332,098.68元，净资产167,458,548.97元，营业收入64,281,976.06元，营业利润9,200,266.23元，净利润 -11,581,249.51元[127] - Newchem公司注册资本100万欧元，总资产615,786,521.14元，净资产348,635,470.59元，营业收入592,821,130.25元，营业利润103,515,539.73元，净利润85,089,489.07元[127] - Effechem公司注册资本3.7万欧元，总资产12,021,181.27元，净资产11,272,716.57元，营业收入13,127,863.94元，营业利润4,641,297.38元，净利润3,479,742.71元[127] - 浙江仙居制药销售有限公司注册资本5000万元，总资产653,001,961.87元，净资产96,437,495.40元，营业收入2,615,541,224.60元，营业利润35,634,899.08元，净利润13,931,479.55元[127] - 杭州能可爱心医疗科技有限公司注册资本15000万元，总资产80,608,549.75元，净资产45,441,465.10元，营业收入23,258,615.49元，营业利润5,617,314.71元，净利润5,631,310.78元[127] - 仙居仙曜贸易有限公司注册资本500万元，总资产33,898,578.56元，净资产4,216,851.83元，营业收入133,732,218.53元，营业利润 -1,147,00

活动基本信息 - 公司于2022年4月21日发布《2021年年度报告》，为便于投资者了解公司情况将举办投资者接待日活动 [1] 活动时间 - 2022年5月12日（星期四）上午9:30 - 11:30 [1] 活动地点 - 浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号，公司会议室 [1] 预约方式 - 参与投资者于2022年5月10 - 11日（上午8:30 - 11:00，下午14:00 - 16:00）与公司董事会秘书办公室联系，提前预约登记并提供问题提纲 [1] - 联系人：沈旭红、高晶；电话：0576 - 87731138，传真：0576 - 87731138 [1] 公司参与人员 - 董事长、总经理张宇松先生、财务总监王瑶华女士、董事会秘书张王伟先生（如有特殊情况，参与人员会有调整） [1] 注意事项 - 个人投资者携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司查验并存档复印件，来访者食宿、交通费自理 [1] - 公司要求投资者签署《承诺书》 [2] - 接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会秘书办公室提问题，公司针对集中问题形成答复意见 [2]