虚拟人业务 - 虚拟人 IP 与技术板块打通商业化变现路径，合作客户覆盖多领域，旗下虚拟人占据合作半数席位且有多个在谈商单储备 [2] - Meta - Surfing 元享 SaaS 平台已为 AMD、腾讯等一线客户服务，验证虚拟人平台化优势 [3] - 虚拟人将从 1.0、2.0 模式过渡到 3.0 模式，资产制作端以 AI 为支点通过 SaaS 平台驱动生产，运营端挖掘更多商业化场景，探索 3.0 模式打开业务增长空间 [3] - 元境科技专注技术研发和生产制作，元圆科技着重 IP 孵化及运营，可提供虚拟人 IP 运营孵化和直播全案服务，天妤完成超 400 万面高精度模型实时互动直播 [3] 政策规划 - 北京市出台数字人发展支持政策，到 2025 年数字人产业规模突破 500 亿元，培育一至两家营收超 50 亿、十家营收超 10 亿的企业，公司力争成为重点培育企业 [3] 仲裁事项 - 公司与一花科技业务承诺方业绩补偿仲裁金额为 1.18 亿元，仲裁结果及执行情况影响公司利润，公司将及时披露进展 [4] 流量业务 - 公司利用多业态整合内外部流量，打造流量价格洼地，流量池包括移动分发平台、三方短视频流量投放、影视综艺广告策划、IP 流量等，可匹配广告主需求 [4] - 山西数据流量生态园入园企业突破 300 家，荣登“2022 山西数字经济民营企业 10 强”榜首，园区流量推广运营公司入选“2022 山西民营准独角兽”榜单，为入园企业流量投放增长提供支撑 [4] 人才管理 - 2020 年公司对核心骨干授予股票期权激励，重整后吸引腾讯、阿里等行业巨头优质人才加入，新业务发展快给予员工较大发展空间 [4]

营收与利润情况 - [本报告期营业收入4.59亿元，同比下降15.52%；年初至报告期末营业收入13.10亿元，同比增长12.16%][5] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1103.54万元，同比增长30.84%；年初至报告期末为 - 2710.51万元，同比下降201.76%][5] - [2022年年初到报告期末营业总收入13.1046785668亿美元，较上期11.6834169567亿美元增长12.16%][35] - [2022年年初到报告期末营业总成本13.2062930528亿美元，较上期11.4969218064亿美元增长14.87%][35] - [公司2022年第三季度营业利润为4981.76万元，上年同期亏损192.54万元][39] - [公司2022年第三季度净利润亏损228.77万元，上年同期盈利4193.06万元][39] - [归属于母公司股东的净利润2022年第三季度亏损2710.51万元，上年同期盈利2663.51万元][39] - [2022年第三季度基本每股收益为 -0.0163元，上年同期为0.0160元][41] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产34.40亿元，较上年度末下降4.08%；归属于上市公司股东的所有者权益26.12亿元，较上年度末下降2.77%][8] - [2022年9月30日资产总计34.3978147986亿美元，较年初35.8623147725亿美元有所下降][28][31] - [2022年9月30日流动资产合计11.8422280902亿美元，较年初13.4140601293亿美元有所下降][28] - [2022年9月30日非流动资产合计22.5555867084亿美元，较年初22.4482546432亿美元略有增长][31] - [2022年9月30日流动负债合计2.8970541926亿美元，较年初3.6666645551亿美元有所下降][31] - [2022年9月30日非流动负债合计4.6365976255亿美元，较年初4.5824430555亿美元略有增长][31] - [2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计26.1208907688亿美元，较年初26.8646521795亿美元有所下降][34] 财务指标变动情况 - [应收款项融资期末余额较期初余额增加195.95%，因收到银行承兑汇票][12] - [其他应收款期末余额较期初余额减少76.07%，因本期收到股权对价款][12] - [研发费用本期较上期减少47.89%，因幻想悦游出表电竞游戏研发投入减少][12] - [投资收益本期较上期增加244.63%，因本期债务重组收益及处置无锡新游股权所取得的收益][12] - [投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加671.58%，因本期收到转让幻想悦游及无锡新游股权对价款][12] - [筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加93.26%，因本期收到股票行权款项][12] - [2022年年初到报告期末研发费用3790.196116万美元，较上期7273.953130万美元下降47.89%][35] - [2022年年初到报告期末投资收益5078.414069万美元，上期为亏损3511.225580万美元][35] - [2022年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.06亿元，上年同期为 -1.28亿元][42] - [2022年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为8318.45万元，上年同期为 -1455.35万元][45] - [2022年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 -118.97万元，上年同期为 -1764.98万元][45] - [2022年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 -1390.83万元，上年同期为 -1.62亿元][45] - [2022年年初现金及现金等价物余额为3.85亿元，期末余额为3.71亿元][45] 非流动资产处置损益 - [非流动资产处置损益年初至报告期期末金额为1.36亿元，主要是处置无锡新游股权所取得的收益][9] 股权与激励相关 - [2020年股票期权激励计划执行完毕，公司对已获授但到期未行权的股票期权进行注销处理][20] - [2017年非公开发行股份部分上市流通，申请解除有限售条件流通股10,322,787（除权后）股，上市流通日期为2022年7月11日，尚有36,151,931股（除权后）未解锁][21] 并购与权益变动 - [并购基金上海凯裔投资中心（有限合伙）部分合伙份额转让，公司获得深圳平安汇通投资管理有限公司66.6%（对应出资额70,000万元）、深圳市金色木棉投资管理有限公司19%（对应出资额20,000万元）的合伙份额，全资子公司获得和壹资本管理（北京）有限公司0.1%（对应出资额100万元）的合伙份额][22] - [权益变动暨第一大股东变更，恒丰银行减持6,950,400股，持股比例从5.420064%降至4.999995%，朱晔成为第一大股东，公司仍无控股股东和实际控制人][23] 公司章程修订 - [两次修订《公司章程》，第一次因业绩承诺补偿股份回购注销及2020年股票期权激励计划自主行权，总股本由1,663,013,961股减至1,654,585,820股，注册资本相应变更；第二次完善董事会相关条款][24][26] 公司组织架构变动 - [进行董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员][27] 报告审计情况 - [公司第三季度报告未经审计][46]

公司基本信息 - [公司股票简称为天娱数科，曾用简称天神娱乐，在深圳证券交易所上市，法定代表人为徐德伟][22] - [董事会秘书为刘笛，证券事务代表为杨梦，联系地址均为北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层，电话、传真均为010 - 87926860，电子信箱均为ir@tianyushuke.com][23] 利润分配 - [公司2022年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][6] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][99] 财务数据 - [2022年上半年公司营业收入85,151.39万元，同比增加36.23%，净利润-1,606.98万元，同比减少137.73%][28][46] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19,885,214.41元，同比减少158.82%][28] - [经营活动产生的现金流量净额为-95,277,836.57元，同比减少1.76%][28] - [基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0097元/股，同比减少137.89%][28] - [加权平均净资产收益率为-0.60%，同比减少2.12%][28] - [总资产为3,393,090,042.06元，较上年度末减少5.39%][28] - [归属于上市公司股东的净资产为2,617,981,152.99元，较上年度末减少2.55%][28] - [非经常性损益合计3,815,440.95元，其中处置无锡新游股权取得收益13,561,130.20元][31][34] - [公司本报告期营业收入8.52亿元，同比增长36.23%，主要因数据流量业务收入增长；营业成本7.28亿元，同比增长65.78%，主要因数据流量业务成本增加][61] - [公司研发投入2329.42万元，同比减少52.51%，主要因幻想悦游出表电竞游戏研发投入减少][61] - [公司投资活动产生的现金流量净额8196.45万元，同比增长609.12%，主要因本期收到转让幻想悦游及无锡新游股权对价款][61] - [电竞游戏行业本报告期营业收入1251.47万元，占比1.47%，同比减少92.91%；数据流量行业营业收入8.39亿元，占比98.53%，同比增长87.10%][62] - [数字效果流量本报告期营业收入7.29亿元，占比85.58%，同比增长101.92%；品牌内容流量营业收入1.10亿元，占比12.95%，同比增长25.99%][62] - [境内营业收入8.38亿元，占比98.45%，同比增长79.32%；境外营业收入1316.87万元，占比1.55%，同比减少91.64%][62] - [公司投资收益4121.79万元，占利润总额比例374.72%，主要是债务重组收益及处置无锡新游股权所取得的收益，不具有可持续性][66] - [长期股权投资为13.54亿元，占比39.90%，较上期增长2.28%][70] - [交易性金融资产期初数为5.82亿元，期末数为4.49亿元，本期公允价值变动损益为 - 783.09万元，出售金额为2000万元][71] - [受限制的货币资金期末余额为1795.99万元，期初余额为1831.87万元][72] - [报告期投资额为19.64万元，上年同期投资额为1612万元，变动幅度为 - 98.78%][76] - [出售无锡新游网络科技有限公司股权，交易价格为7900万元，对公司净利润占比为 - 84.33%][83] - [北京天神互动科技有限公司营业收入为1.06亿元，净利润为5805.41万元][84] - [北京合润德堂文化传媒有限责任公司营业收入为1.10亿元，净利润为658.18万元][84] - [山西聚为流量运营有限公司营业收入为6.17亿元，净利润为603.82万元][84] - [顶流实验室数字传媒（山西）有限公司营业收入为512.99万元，净利润为 - 1956.82万元][84] - [嘉兴乐玩网络科技有限公司营业收入为1.02亿元，净利润为4828.91万元][84] - [2022年6月30日货币资金为356,671,668.35元，较年初402,847,625.98元有所减少][193] - [2022年6月30日交易性金融资产为449,291,241.00元，较年初582,068,791.23元减少][193] - [2022年6月30日应收账款为214,082,298.44元，较年初220,220,873.80元略有减少][193] - [2022年6月30日资产总计为3,393,090,042.06元，较年初3,586,231,477.25元减少][195] - [2022年6月30日负债合计为713,178,826.96元，较年初824,910,761.06元减少][199] - [2022年6月30日归属于母公司所有者权益合计为2,617,981,152.99元，较年初2,686,465,217.95元减少][199] - [2022年6月30日少数股东权益为61,930,062.11元，较年初74,855,498.24元减少][199] 业务数据 - [公司数字竞技业务全球累计注册用户数超1.5亿，数据流量平台总注册用户数达2.61亿][41] - [公司投资运营的数据流量生态园吸引超200家数字经济细分领域企业入园，涉及10余个细分领域][43][45] - [截至报告期末，PK.NOW!注册用户数达72万，男性与女性用户数约各占比近一半][48] - [《Sunvy Poker》国际扑克对抗赛覆盖人群超1亿，虎牙等平台同步开启51场直播，累计观看人次达1362.8万][49] - [截至报告期末，山西数据流量生态园集聚215家数字经济领域企业，形成10余个特色产业领域][50] - [截至报告期末，爱思助手总注册用户数达2.73亿人，新增注册用户数1272万人；海外3uTools平台总注册用户数达2651万人，新增用户数402万人][54] - [截至报告期末，数字营销业务累计服务客户1300余家，累计完成素材创意制作179.9万条，创意素材点曝光583亿次，点击10.32亿次][54] - [保险直播运营中，公司运营保险直播间最高实时在线人数突破2000人，单日成交保单超800单，单个直播间单日流量消耗最高达50万][55] - [日本美容院线级准医美品牌FAITH妃颐思入驻抖音商城首周登顶跨境进口美妆爆品榜TOP1][55] - [跨境母婴品牌迪巧2022年上半年月GMV突破1200万元，多次登顶抖音跨境实时Top1等榜单][55] 业务布局与发展 - [公司聚焦休闲竞技赛道，用国际电竞赛事赋能休闲游戏出海，自有数字竞技平台PK.NOW!提升休闲游戏活跃度][47] - [公司以虚拟人技术链为基础全场景布局业务，形成三条业务线打通虚拟人业务创收路径][56] - [公司打造的国风虚拟数字人“天妤”上线三个月全网粉丝突破300万、全网视频播放量超1.6亿][57] - [公司推出的虚拟时尚达人“之初”全网粉丝量超100万，全网视频播放量超3000万；虚拟美妆达人“本善”全网粉丝达60万，视频播放量超1500万][57][60] - [公司报告期内自建400平米超大光学动捕基地，整合动态光场扫描建模技术，自研多项技术，推进品牌虚拟IP定制业务与消费型虚拟数字人直播SaaS平台][57] - [公司新设北京智胜万合台球文化发展有限公司等10家子公司，股权受让椰子壳文化传播(北京）有限公司，转让无锡新游网络科技有限公司股权，清算聚为流量运营管理（大连）有限公司等3家子公司，均有利于业务发展][87] 股东大会情况 - [2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为11.76%，2021年年度股东大会为10.36%，2022年第二次临时股东大会为12.04%，2022年第三次临时股东大会为11.67%][96] 人事变动 - [2022年5月17日黄晓亮被选举为独立董事，付强因个人原因主动辞任独立董事；4月26日刘笛被聘任为董事会秘书，刘玉萍因工作调整辞任董事会秘书][98] 激励计划 - [2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，行权期内共计行权1010.00万份，2022年6月30日同意注销已过行权期但尚未行权的股票期权，该计划全部执行完毕][102] - [2020年股票期权激励计划行权期内共计行权10,100,000份，总股本增加10,100,000股，其中有限售条件股份1,912,500股，无限售条件股份8,187,500股][165][169][170] 社会责任 - [2022年上半年公司坚持依法经营，履行企业社会责任，构筑“三维共驱”企业社会责任模型][106] - [2022年4 - 6月，公司及子公司开展多项公益活动，包括参与抗疫、环保宣讲、心理关怀、海洋科普、节能宣传、儿童慈善宣传等][107][108] - [2022年3 - 6月，公司开展多项投资者保护宣传活动，包括全国投资者保护宣传月活动、“股东来了”竞赛宣传、“5·15全国投资者保护宣传日”活动、“投资者保护”系列教育宣传活动等][111] - [公司人力资源部线上开办“天娱数科企业大学”，首期提供96门职业课程共计754课时，线下聘请专业讲师举办业务培训及行业市场课程][111] 业绩承诺 - [幻想悦游业绩承诺方王玉辉、丁杰、陈嘉等承诺2016 - 2018年经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于25000万元、32500万元、40625万元，三年累计不少于98125万元，部分履行完毕，部分正在履行][116] - [合润传媒业绩承诺方王倩、王一飞等承诺2016 - 2018年经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于5500万元、6875万元和8594万元，2016 - 2018年经审计的扣非净利润累加不少于20969万元，已履行完毕][116] - [王玉辉、丁杰等承诺自2016年交易完成之日起至少在幻想悦游全职工作不少于5年，并签订相关协议，已履行完毕][116] - [一花科技2016 - 2019年经审计净利润分别不低于6000万元、7800万元、10140万元和12675万元，四年累加不少于3.6615亿元，业绩承诺未履行，处于仲裁中][122] - [公司督促业绩承诺方履行业绩补偿义务，对未履行方采取法律措施][121] 违规与担保情况 - [公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金][125] - [公司报告期无违规对外担保情况][126] - [报告期内审批对子公司担保额度合计30,000，实际发生额合计8,414.13][152] - [报告期末已审批的对子公司担保额度合计52,000，实际担保余额合计5,732.42][152] - [报告期内审批担保额度合计30,000，担保实际发生额合计8,414.13][152] - [报告期末已审批的担保额度合计52,000，实际担保余额合计5,732.42][152] - [实际担保总额占公司净资产的比例为2.19%][156] 诉讼事项 - [恒丰银行诉公司、朱晔合同纠纷涉案金额70138.42万元，二审判决执行完毕，公司划转抵债股票89679603股][129] - [上海凯裔诉上海盛浪、蒋益君合同纠纷涉案金额1.3亿元，已裁决，申请执行中][129] - [公司与王玉辉股权纠纷案中，王玉辉需分期返还业绩补偿股份23036666股，已返还4180281股][132] - [光大资本投资有限公司诉公司等股权纠纷案执行完毕，公司支付股权对价款250万元及违约金等221万元，划转抵债股票602226股][132] - [霍尔果斯洛亚网络科技有限公司诉沈洋等合同纠纷案二审中，一审判决被告支付技术服务费4126378.5元及违约金][132] - [国投泰康诉公司等合伙企业财产份额纠纷案执行完毕，公司承担合伙份额收购款370049032.56元及律师费30万元债权，划转抵债股票47353156股][132] - [北京合润德堂文化传媒有限责任公司诉北京微影时代科技有限公司等合同纠纷案执行完毕，微影公司分期支付850万元，合润公司已收到][132] - [北京天神互动科技有限公司诉张伟文等合同纠纷及反诉案均在仲裁中][132] - [深圳小多科技有限公司等诉北京妙趣横生网络科技有限公司等计算机软件开发合同纠纷案一审中][132] 股东情况 - [2022年3月25日朱晔先生所持41500000股被司法拍卖，6月30日完成过户，恒丰银行成第一大股东，公司仍无控股股东和实际控制人][136] - [恒丰银行上海分行持股89,679,603股，占比5.42%][175] - [朱晔持股89,103,964股，占比5.39%，报告期内减持41,500,000股，部分股份质押、冻结][175] - [芜湖歌斐资产旗下创世神娱一号私募基金持股67,069,178股，占比4.05%；二号私募基金持股17,294,027股，占比1.05%，一号基金报告期内减持12,765,720股，二号基金减持3,857,100股][175] - [公司管理人持有115,095,616股，占公司总股本6.96%，用于向债权人分配抵偿债务及按《重整计划》处置][175][178] - [徐德伟、刘玉萍本期增持股份各1,000,000股][179] - [李燕飞本期增持股份50,000股

营收与利润情况 - [公司2022年第一季度营业收入4.97亿元，同比增长76.08%，主要因数据流量业务收入增长][5] - [归属于上市公司股东的净利润913.85万元，同比下降50.44%][5] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 454.55万元，同比下降137.37%][5] - [公司2022年第一季度营业总收入为4.9748278698亿美元，上期为2.8252482127亿美元，同比增长约76.1%][35] - [公司2022年第一季度营业总成本为4.9521051512亿美元，上期为2.6841765959亿美元，同比增长约84.5%][35] - [公司2022年第一季度净利润为17259709.78元，上年同期为23482464.34元][38] - [公司2022年第一季度归属母公司所有者的净利润为9138491.06元，上年同期为18438592.26元][38] - [公司2022年第一季度基本每股收益为0.0055，上年同期为0.0111][41] 资产负债变动 - [应收款项融资期末余额较期初减少100%，因本期银行承兑汇票背书所致][10] - [其他应收款期末余额较期初减少47.10%，因本期收到股权对价款所致][10] - [存货期末余额较期初减少40.60%，因本期品牌内容类存货项目结项所致][10] - [合同负债期末余额较期初减少59.21%，因本期预收广告款和合作款结项所致][10] - [公司2022年第一季度末流动资产合计为12.3900465691亿美元，年初为13.4140601293亿美元，减少约7.6%][27] - [公司2022年第一季度末非流动资产合计为22.4310574163亿美元，年初为22.4482546432亿美元，减少约0.1%][30] - [公司2022年第一季度末资产总计为34.8211039854亿美元，年初为35.8623147725亿美元，减少约2.9%][30] - [公司2022年第一季度末流动负债合计为2.8205260749亿美元，年初为3.6666645551亿美元，减少约23.1%][30] - [公司2022年第一季度末非流动负债合计为4.5760212841亿美元，年初为4.5824430555亿美元，减少约0.1%][33] - [公司2022年第一季度末负债合计为7.3965473590亿美元，年初为8.2491076106亿美元，减少约10.3%][33] - [公司2022年第一季度末归属于母公司所有者权益合计为26.8972738087亿美元，年初为26.8646521795亿美元，增长约0.1%][33] - [公司2022年第一季度末少数股东权益为0.5272828177亿美元，年初为0.7485549824亿美元，减少约29.6%][33] 费用变动 - [销售费用本期较上期减少47.29%，因幻想悦游出表后电竞游戏业务推广费用降低][10] - [研发费用本期较上期减少54.05%，因幻想悦游出表后电竞游戏业务研发费用降低][10] 现金流量情况 - [投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加8031.54%，因本期收到股权对价款所致][13] - [公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为465738653.77元，上年同期为256470237.94元][43] - [公司2022年第一季度经营活动现金流入小计为491772108.39元，上年同期为288634100.11元][45] - [公司2022年第一季度经营活动现金流出小计为564947701.16元，上年同期为360670259.87元][45] - [公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -73175592.77元，上年同期为 -72036159.76元][45] - [公司2022年第一季度投资活动现金流入小计为89064894.10元，上年同期为7400000.00元][45] - [公司2022年第一季度投资活动现金流出小计为1999600.10元，上年同期为8497710.33元][45] - [公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为87065294.00元，上年同期为 -1097710.33元][45] - [筹资活动现金流入小计为360万美元，主要来自子公司吸收少数股东投资收到的现金360万美元][49] - [筹资活动现金流出小计为2430.92万美元（本期）和2636.97万美元（对比期），主要是分配股利、利润或偿付利息支付的现金][49] - [筹资活动产生的现金流量净额为 - 2430.92万美元（本期）和 - 2276.97万美元（对比期）][49] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响为143.38万美元（本期）和7.80万美元（对比期）][49] - [现金及现金等价物净增加额为 - 898.57万美元（本期）和 - 9582.55万美元（对比期）][49] - [期初现金及现金等价物余额为3.85亿美元（本期）和4.44亿美元（对比期）][49] - [期末现金及现金等价物余额为3.76亿美元（本期）和3.49亿美元（对比期）][49] 股东情况 - [报告期末前10名股东中，朱晔持股比例7.86%，持股数量130,603,964股；为新有限公司持股比例4.03%，持股数量67,069,178股等][15] - [报告期内，芜湖歌斐资产管理有限公司管理的私募基金减持公司股份8,047,920股，持股比例由5.484%降至4.999%，不再是持股5%以上股东][23] - [2022年3月25日，朱晔所持公司41,500,000股股份在京东网络司法拍卖平台被实施司法拍卖处置，已成交但未过户][24] 公司业务相关 - [公司为控股子公司山西鹏景向北京快手广告有限公司提供不超过4000万元的连带责任保证，为其与临汾字节跳动科技有限公司业务合作提供最高13000万元连带责任保证担保][19] - [公司投资设立的并购基金上海凯裔以7900万元股权对价款将无锡新游网络科技有限公司90%股权转让给无锡盛夏文化传媒有限公司][21] 公司名称变更 - [报告期内公司全称由“大连天神娱乐股份有限公司”变更为“天娱数字科技（大连）集团股份有限公司”，证券简称变更为“天娱数科”，证券代码002354不变][20] 审计相关 - [公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构][22] - [公司第一季度报告未经审计][50]

公司基本信息 - [公司股票代码为002354，上市证券交易所为深圳证券交易所][20] - [公司注册地址为辽宁省大连市中山区致富街31号905单元，办公地址为北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层][20] - [公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，网址为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）][22] - [公司年度报告备置地点为公司证券部][22] - [公司组织机构代码、上市以来主营业务、历次控股股东在报告期内均无变更][25] - [公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为惠增强、刘晶静][26] 利润分配 - [公司2021年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][7] 财务数据整体情况 - [2021年营业收入为17.64亿元，较2020年增长77.07%][27] - [2021年归属于上市公司股东的净利润为4272.07万元，较2020年下降72.07%][27] - [2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.86亿元，较2020年增长92.40%][27] - [2021年末总资产为35.86亿元，较2020年末下降5.74%][27] - [2021年末归属于上市公司股东的净资产为26.86亿元，较2020年末下降3.37%][27] - [2021年公司实现营业收入176,407.74万元，同比增长77.07%，归属于母公司所有者净利润4,272.07万元，同比下滑72.07%][57] - [2021年公司营业收入为17.64亿元，同比增长77.07%，电竞游戏行业收入3.02亿元，同比下降41.99%，数据流量行业收入14.62亿元，同比增长207.00%][71] 财务数据季度情况 - [2021年四个季度营业收入分别为2.83亿元、3.43亿元、5.43亿元、5.96亿元][33] - [2021年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为1843.86万元、2415.38万元、 - 1595.73万元、1608.57万元][33] 非经常性损益 - [2021年非流动资产处置损益为1.24亿元，主要是处置幻想悦游股权所取得的收益][34] 营业收入扣除情况 - [2021年营业收入扣除金额为278.85万元，主要是租金物业收入及园区服务收入][30] 业务布局与发展 - [公司全面聚焦数字经济新蓝海，推进业务布局纵深发展][41] - [公司聚焦数字经济，围绕数字产业化和产业数字化构筑数字竞技与数据流量平台，推动业务纵深发展][46][49] - [公司发展战略为发挥数据、算法、场景等优势，践行“电竞驱动游戏，数据流量驱动实体经济”，定位“数字科技领军企业”，推动平台向全真互联网延伸][123] 行业市场数据 - [2021年中国游戏行业销售收入2,965.1亿元，同比增长6.4%，移动游戏收入2,255.4亿元，同比增长7.6%，占比76%][46] - [2021年我国电竞游戏市场销售收入1,401.8亿元，同比增长2.7%，电竞用户规模达4.9亿人次][46] - [截至2021年12月，我国网民规模10.32亿，新增4296万，互联网普及率73.0%，提升2.6个百分点][46] - [我国网络视频用户规模9.75亿，增长4794万，占网民94.5%，短视频用户9.34亿，增长6080万，占90.5%][46][48] - [2021年全国网上零售额13.1万亿元，同比增长14.1%，实物商品网上零售额10.8万亿元，同比增长12.0%，占比24.5%][48] 业务平台情况 - [公司数字竞技业务全球累计注册用户数超1.5亿，数据流量平台总注册用户数达2.61亿][52] - [公司打造数字竞技平台“PK.NOW!”，融合休闲游戏与电竞，提升游戏活跃度][57] - ["PK.NOW!"注册用户数达58万，43%为女性用户，有60余款精品休闲游戏与其合作][58] - [《Sunvy Poker》全年自然新增用户数22万，总注册用户数达120万，平均月活跃用户数达6.5万，稳居苹果应用商店日本地区同类游戏下载第1名、畅销榜前10名][59] - [山西数据流量生态园自2021年1月运营，吸引10余个细分领域逾150家企业入园][62] - [公司投资运营的数据流量生态园吸引10余个细分领域逾150家企业入园][56] - [爱思助手总注册用户数达2.61亿人，新增注册用户数2842万人，月活用户数达1944万人，日活跃用户数达178万人][64] - [3uTools平台总注册用户数达2249万人，报告期内新增用户数765万人，月活跃用户数达170万人，日活跃用户数达16万人][64] - [合作媒体平台累计服务客户逾1000家，2021年全年累计完成创意素材制作133.3万条，创意素材点击5.03亿次][64] - [截至报告期末，使用短视频创编工具生产的视频超2000支/天，每天通过数字广告投放管理SaaS平台为超1000个广告账户创建超20万条投放计划，平台后端平均每天与媒体接口交互超800万次][64] 营销业务情况 - [公司成功操盘多部热门影视剧与品牌的内容整合营销][65] - [公司梯媒营销业务回升，头部企业梯媒投放额显著提升][65] - [公司在大型综艺内容领域取得突破，完成多档综艺与品牌的内容营销][65] 业务收入与毛利率 - [2021年数字竞技平台收入3.02亿元，同比下降41.99%，数字效果流量收入12.71亿元，同比增长260.82%，品牌内容流量收入1.92亿元，同比增长54.48%][75] - [2021年境内收入14.92亿元，同比增长206.36%，境外收入2.73亿元，同比下降46.50%][75] - [电竞游戏行业毛利率46.62%，同比增加7.46%，数据流量行业毛利率13.57%，同比减少28.26%][76] - [数字竞技平台毛利率46.62%，同比增加7.46%，数字效果流量毛利率13.33%，同比减少40.61%，品牌内容流量毛利率15.19%，同比增加7.65%][76] - [境内毛利率14.99%，同比减少32.84%，境外毛利率42.40%，同比增加9.03%][76] 新业务拓展 - [保险销售运营直播间最高实时在线人数突破2000人，单日成交保单超800单，单个直播间单日流量消耗最高达40万][68] - [公司获得日本FAITH妃颐思中国线上独家销售授权，其纳米脂质体专利技术使生胶原蛋白有效吸收渗透率约达40%][69] - [公司打造AI测肤平台，与专业机构共创功效护肤品牌“蔻之初”][69] - [公司聚焦虚拟数字人研发生产与IP孵化运营，推进定制型数字人营销平台与消费型数字人生成系统研发][70] 客户与供应商情况 - [前五名客户合计销售金额为991,842,186.59元，占年度销售总额比例为56.22%，且关联方销售额占比为0.00%][84][85][86] - [前五名供应商合计采购金额为1,145,778,988.22元，占年度采购总额比例为80.41%，关联方采购额占比为0.00%][94] 费用情况 - [2021年销售费用为115,467,189.65元，同比减少51.12%，主要因上期新游戏上线宣传力度大][96] - [2021年管理费用为185,817,182.19元，同比减少11.37%][96] - [2021年财务费用为 -7,177,719.28元，同比减少102.19%，主要因上期债务重整结束及本期汇兑损益影响][96] - [2021年研发费用为88,121,712.43元，同比减少21.86%][96] 研发情况 - [2021年研发人员数量为123人，较2020年减少63.61%，占比为21.96%，较2020年降低26.33%][99] - [2021年研发投入金额为88,121,712.43元，占营业收入比例为5.00%，较2020年降低6.32%][99] 股权交易情况 - [2021年公司进行多起非同一控制下企业合并，如收购太原开心娱乐科技有限公司51%股权、株式会社松庐80%股权等][81] - [2021年公司处置北京幻想悦游网络科技有限公司100%股权，处置价款为902,647,852.85元][81] - [2021年12月30日出售北京幻想悦游网络科技有限公司股权，交易价格90264.79万元，该股权期初至出售日贡献净利润 - 1375万元，出售贡献净利润占总额比例289.29%][119] - [报告期内通过股权受让取得太原开心娱乐科技有限公司、株式会社松庐、深圳众娱文化科技有限公司股权，通过股权转让处置北京幻想悦游网络科技有限公司股权，均有利于业务发展][120] 现金流量情况 - [经营活动现金流入2021年为18.6亿元，同比增长59.18%，流出为19.1亿元，同比增长77.96%，净额为-5222.49万元，同比减少155.60%][100] - [投资活动现金流入2021年为9989.45万元，同比减少31.81%，流出为7394.90万元，同比减少23.80%，净额为2594.55万元，同比减少47.53%][100] - [筹资活动现金流入2021年为901.99万元，同比减少60.78%，流出为3957.41万元，同比减少63.62%，净额为-3055.41万元，同比增加64.39%][103] - [现金及现金等价物净增加额2021年为-5991.18万元，同比减少218.61%][103] 投资与资产情况 - [投资收益8984.97万元，占利润总额比例165.89%，主要因处置幻想悦游；公允价值变动损益5903.17万元，占比108.99%，因业绩补偿股票部分公允价值变动；资产减值-9137.08万元，占比-168.70%，因计提长期股权投资减值][104] - [货币资金2021年末金额40.28亿元，占总资产比例11.23%，较年初比重减少0.48%；应收账款年末22.02亿元，占比6.14%，比重增加1.98%][105] - [长期股权投资年末134.92亿元，占比37.62%，比重减少2.04%；固定资产年末6914.26万元，占比1.93%，比重减少0.10%][105] - [交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数58.21亿元，其他权益工具投资期末数14.31亿元，金融资产小计期末数72.52亿元][109] - [报告期投资额1612万元，上年同期投资额5846.97万元，变动幅度-72.43%][113] - [司法冻结期末余额1831.87万元，期初余额412.77万元，履约保证金期初余额54527.56元][110] 子公司情况 - [主要子公司中，北京天神互动科技有限公司营业收入208553393.21元，净利润50078385.82元；北京合润德堂文化传媒有限责任公司营业收入194864852.34元，净利润9065817.16元；山西聚为流量运营有限公司营业收入1075791011.56元，净利润 - 10768801.26元][120] 2022年重点工作 - [2022年重点工作包括数字竞技平台、数据流量平台建设，资本运作优化资产布局，队伍建设打造人才队伍，集团化管理完善体系][124][125] 公司风险与应对 - [公司面临市场竞争风险，将以技术创新驱动业务融合发展][126] - [公司面临政策风险，将按政策完善业务策略，确保合法合规][127] - [公司面临坏账风险，将加强风险管理体系建设降低风险][128][130] - [公司面临核心人员流失风险，将深化人才管理机制激励核心人才][131] 公司会议情况 - [2021年公司召开4次股东大会，审议通过14个议案][140] - [2021年公司召开13次董事会会议，审议通过32项议案][141] - [2021年公司召开5次监事会会议，审议通过14项议案][142] - [2021年公司召开1次网上业绩说明会，接待2次现场调研，与3家机构召开3次线上调研电话交流会议][148] - [2020年年度股东大会投资者参与比例为15.45%，于2021年5月28日召开][158] - [2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为12.96%，于2021年8月16日召开][158] - [2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为12.86%，于2021年9月27日召开][158] - [2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为15.53%，于2021年12月15日召开][158] - [2021年公司董事会共召开26次会议，涉及子公司对外投资、报告审议、股权交易、担保等多项议案][192][195][198] 公司独立性与关联交易 - [公司与第一大股东在人员、资产等五方面独立，2021年未发生关联交易][143] - [公司主营业务为电竞游戏和数据流量业务，与第一大股东无同业竞争，2021年未发生关联交易][150] - [公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与第一大股东保持独立][151][152][153][155][156] 董监高人员变动 - [董事王一飞本期增持股份1,515,220股，减持391,106股，其他增减变动1,124,114股，原因是业绩补偿股份回购注销][163] - [

财务数据概述 - [本报告期营业收入为5.43亿元，同比增长98.85%；年初至报告期末营业收入为11.68亿元，同比增长55.31%][6] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1595.73万元，同比增长9.17%；年初至报告期末为2663.51万元，同比增长113.50%][6] - [经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 1.28亿元，同比减少256.11%][6] - [本报告期末总资产为37.06亿元，较上年度末减少2.59%；归属于上市公司股东的所有者权益为27.93亿元，较上年度末增长0.45%][8] - [2021年前三季度，公司营业总收入11.68亿元，较去年同期的7.52亿元增长55.30%][38] - [2021年前三季度，公司营业总成本11.50亿元，较去年同期的9.93亿元增长15.78%][38] - [2021年9月30日，公司所有者权益合计28.90亿元，较2020年末的28.89亿元略有增长][37] - [2021年9月30日，公司负债合计8.16亿元，较2020年末的9.16亿元有所下降][34][37] - [公司2021年第三季度净利润为4193.06万元，上年同期净亏损1.74亿元][41] - [公司2021年第三季度基本每股收益为0.0160元，上年同期为 - 0.1186元][45] - [公司2021年年初到报告期末经营活动现金流入小计为12.37亿元，上年同期为7.86亿元][48] - [公司2021年年初到报告期末经营活动现金流出小计为13.65亿元，上年同期为7.04亿元][48] - [公司2021年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.28亿元，上年同期为8206.50万元][48] - [公司2021年年初到报告期末投资活动现金流入小计为3154.63万元，上年同期为1.40亿元][48] - [公司2021年年初到报告期末投资活动现金流出小计为4609.98万元，上年同期为8009.46万元][48] - [公司2021年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 1455.35万元，上年同期为6039.79万元][48] - [公司2021年年初到报告期末筹资活动吸收投资收到的现金为360.00万元，上年同期无此项][48] - [公司2021年第三季度税金及附加为94.60万元，上年同期为133.56万元][41] - [筹资活动现金流入小计为901.993095万美元，现金流出小计为2666.97万美元，产生的现金流量净额为 - 1764.976905万美元][52] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 169.738423万美元，现金及现金等价物净增加额为 - 16200.890289万美元，期末现金及现金等价物余额为28243.186295万美元][52] - [2020年12月31日流动资产合计为123957.107039万美元，非流动资产合计为256508.634550万美元，资产总计为380465.741589万美元][56] - [2021年1月1日流动资产合计为123957.107039万美元，非流动资产合计为257782.471096万美元，资产总计为381739.578135万美元][56] - [2020年12月31日流动负债合计为43425.228727万美元，非流动负债合计为48152.093777万美元，负债合计为91577.322504万美元][59] - [2021年1月1日流动负债合计为44058.600340万美元，非流动负债合计为48792.558710万美元，负债合计为92851.159050万美元][59] - [归属于母公司所有者权益合计为278002.012989万美元，少数股东权益为10886.406096万美元，所有者权益合计为288888.419085万美元][59][62] 资产项目变动 - [货币资金期末余额较年初减少32.29%，主要因数据流量业务发展前期投入大][13] - [应收账款期末余额较年初增加31.78%，因数据流量业务收入增长，暂未收款][13] - [存货期末余额较年初减少43.32%，因影视剧播出结算][13] - [2021年9月30日，公司货币资金为3.04亿元，较2020年末的4.49亿元减少32.29%][31] - [2021年9月30日，公司应收账款为2.10亿元，较2020年末的1.59亿元增长31.78%][31] - [2021年9月30日，公司存货为1701.95万元，较2020年末的3002.64万元减少43.32%][31] - [2021年9月30日，公司应付账款为2.12亿元，较2020年末的2.64亿元减少19.72%][34] - [2021年9月30日，公司合同负债为3730.23万元，较2020年末的5798.29万元减少35.67%][34] 收入成本费用变动 - [营业收入本期较上期增加55.31%，因数据流量业务收入增长][13] - [营业成本本期较上期增加125.74%，因数据流量业务成本增加][13] - [销售费用本期较上期减少60.75%，因上期新游戏上线宣传力度大][13] 股东情况 - [公司前十大无限售条件股东中，芜湖歌斐资产管理有限公司－创世神娱一号私募基金持股比例5.74%，持股数量95,533,944股；为新有限公司持股比例4.03%，持股数量67,069,178股；中国民生信托有限公司－至信351号天神娱乐并购项目集合资金信托计划持股比例3.20%，持股数量53,138,689股等][18][19] - [截至报告期，公司管理人持有271,550,272股公司股份，占公司总股本16.33%，该股份用于向债权人分配抵偿债务以及由管理人根据《重整计划》规定进行处置][19] 法律纠纷与诉讼 - [公司就恒丰银行与公司、朱晔合同纠纷一案提起二审上诉，《重整计划》已足额预留相应抵债股票，最终判决金额将按每股7.821元的价格分配股票偿还][22] - [公司对王玉辉就幻想悦游未完成业绩承诺的业绩补偿一事向法院起诉，案件已受理但未开庭，影响暂无法确定][25] 公司业务相关事项 - [公司股票自2021年5月25日起撤销退市风险警示，证券简称由"*ST天娱"变更为"天神娱乐"，涨跌幅限制由5%变为10%][23] - [公司与湖北中创融资担保有限公司签订《最高额反担保保证合同》，为控股子公司山西鹏景科技有限公司获得信用额度支持提供反担保][24] - [公司审议通过重大资产重组标的资产未完成业绩承诺的具体补偿方式，将督促业绩承诺方履行业绩补偿义务][26] - [公司拟按902,647,852.85元的对价转让持有的幻想悦游93.5417%股权，交易按合同约定稳步进行中][27] 准则执行影响 - [2021年起首次执行新租赁准则，年初资产负债表中使用权资产增加1273.836546万美元，负债合计增加1273.836546万美元，资产总计增加1273.836546万美元][53][56][59][62] 报告审计情况 - [公司2021年第三季度报告未经审计][62]

财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为6.25亿元，同比增长30.47%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为4259.24万元，同比增长123.70%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3380.60万元，同比增长116.77%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-9362.94万元，同比下降277.08%[28] - 基本每股收益为0.0256元/股，同比增长123.68%[28] - 稀释每股收益为0.0256元/股，同比增长123.68%[28] - 加权平均净资产收益率为1.52%，同比增长28.25%[28] - 报告期末总资产为37.67亿元，同比下降1.00%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为28.03亿元，同比增长0.83%[28] - 公司报告期内实现营业收入625,046,381.91元，同比增长30.47%；利润总额61,683,687.82元，同比增长140.14%；归属于母公司所有者净利润42,592,357.73元，同比增长123.70%[48] - 公司营业收入同比增长30.47%，达到625,046,381.91元，主要由于数据流量业务收入增长[68] - 数据流量行业收入同比增长90.60%，达到448,412,873.76元，占总营业收入的71.74%[69] - 电竞游戏行业收入同比下降27.55%，为176,633,508.15元，占总营业收入的28.26%[69] - 数字效果流量收入同比增长125.07%，达到360,893,851.24元，占总营业收入的57.74%[72] - 品牌内容流量收入同比增长16.81%，达到87,519,022.52元，占总营业收入的14.00%[72] - 公司营业成本同比增长68.36%，达到439,012,958.35元，主要由于数据流量业务成本增加[68] - 公司销售费用同比下降58.88%，为48,207,832.66元，主要由于上期新游戏上线宣传力度较大[68] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降277.08%，为-93,629,442.14元，主要由于数据流量业务根据账期结算暂未收到款项[68] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比下降118.61%，为-16,099,305.59元，主要由于上期收回部分微影投资款项[68] - 公司现金及现金等价物净增加额同比下降209.33%，为-134,194,433.12元，主要由于本期成本增加，经营活动支出增加，对外投资以及子公司分配股利所致[68] - 电竞游戏产品营业成本同比减少31.94%，主要由于老游戏业务下滑及上半年无新游戏上线[73] - 数字效果流量营业收入同比增长125.07%，主要由于公司加大数字效果流量的投入[73] - 数字效果流量营业成本同比增长311.36%，主要由于公司加大数字效果流量的投入[73] - 数字效果流量毛利率同比下降34.43%，主要由于数字效果流量业务整体毛利较低且规模增长[73] - 境内营业收入同比增长54.11%，主要由于境内数据流量收入增长[73] - 境内营业成本同比增长166.07%，主要由于境内数据流量成本增长[73] - 境内毛利率同比下降31.39%，主要由于境内数据流量业务整体毛利较低且规模增长[73] - 境外营业成本同比减少33.01%，主要由于境外电竞游戏及数据流量成本减少[73] - 投资收益为-30,225,623.76元，占利润总额比例为-49.00%，主要由于国投泰康二审判决确认冲减前期确认投资收益[76] - 报告期投资额为16,120,000.00元，同比减少28.34%[86] - 公司货币资金从2020年12月31日的448,622,970.71元减少至2021年6月30日的331,580,165.17元[197] - 交易性金融资产从2020年12月31日的496,632,242.54元增加至2021年6月30日的509,624,662.36元[197] - 应收账款从2020年12月31日的159,387,885.86元增加至2021年6月30日的209,769,631.02元[197] - 长期股权投资从2020年12月31日的1,519,367,470.23元增加至2021年6月30日的1,540,962,140.08元[200] - 商誉从2020年12月31日的620,496,890.67元略微增加至2021年6月30日的620,503,319.17元[200] - 公司总资产从2020年12月31日的3,804,657,415.89元减少至2021年6月30日的3,766,635,743.15元[200] 业务发展 - 公司自有流量平台爱思助手月活跃用户数达2,000万，累计为100余万款应用产品执行投放，产品累计下载量超210亿次[42] - 公司通过自研的Alchemy流量变现系统等产品，为客户提供基于巨量引擎、快手等平台的广告投放及全方位精准数字营销服务[40] - 公司打造国内首个全民休闲游戏电竞平台"PK.NOW！"，致力于解决休闲、超休闲游戏所面临的盈利性差、买量成本高、渠道盘剥严重的三大难题[39] - 公司依托全域数据洞察优势，已为包括字节跳动、快手、京东、腾讯、阿里巴巴等累计超1,000家客户提供服务[42] - 公司把握国潮机遇，整合包括天坛、天安门、故宫、三星堆等在内的优质文创IP，构建多维IP生态[41] - 公司旗下棋牌游戏产品接入WCAA云电竞平台，赛事直播期间新用户付费及留存数据高于现有用户10%以上[50] - 公司推出全民休闲游戏电竞平台"PK.NOW!"，与WCAA开展线上赛事合作，拓宽休闲游戏变现路径[51][53] - 公司旗下流量分发平台爱思助手总用户数达2.47亿人，月活跃用户数约2000万人，报告期内新增用户数约1490万人[55] - 爱思助手CPT、CPA、CPS收入占总收入的比重分别为40.4%、44.0%及15.6%[56] - 公司海外版本平台3uTools总用户数达1854万人，报告期内新增用户数369万人，平均月活跃用户数164万人[56] - 公司国内精准数字营销业务累计服务客户数322家，累计完成创意素材制作3.44万条，创意素材点击1,229,856万次，实现效果转化30,636万次[61] - 公司参股公司DotC通过机器学习加大数据的自主研发，为客户提供一站式效果营销解决方案，覆盖中长尾媒体[62] 风险与挑战 - 公司面临政策风险，包括网络游戏和数据流量业务受工信部、国家广电总局等部门监管，2021年4月国家7部门发布《网络直播营销管理办法（试行）》，6月颁布《中华人民共和国数据安全法》[94] - 公司需深入研究并遵守海外市场法律法规，根据不同国家和地区的用户习惯推出适合当地市场的产品，解决产品本地化痛点[95] - 游戏发行渠道竞争加剧，公司面临游戏研发不达预期的风险，未来将加大研发、人员、渠道等方面的投资力度，推出符合市场需求的优质产品[96] - 公司面临核心人员流失风险，需通过薪酬福利政策、项目分红、股权激励等方式激励核心人才，保证团队稳定性[97][98][100] - 公司涉及大量知识产权，需加强知识产权体系建设，建立完善的管理制度和管理流程，降低知识产权相关风险[101] 社会责任与投资者关系 - 公司积极履行企业社会责任，注重投资者权益保护，保护员工合法权益，关爱员工身心健康[111] - 公司参与了中国音像与数字出版协会的公益活动，为延安枣园小学捐赠了Steam3D打印机、智慧教室、机器人课程教具等物资[112] - 公司组织了"3.15投资者保护主题教育活动"，通过自媒体矩阵、宣传小视频等方式普及新《证券法》知识[113] - 公司组织了"5.15全国投资者保护宣传日活动"，采用线上线下联动宣传，运用长图海报、官方自媒体推文等方式[113] - 公司2021年度组织了9场员工培训，包括"事件营销"、"游戏评估的方法及意义"等主题[114] - 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，为员工办理医疗、养老等社会保险，并提供住房公积金[114] - 合润传媒获得"中国·4A企业社会责任奖"，承诺继续履行企业社会责任[115] 股东与股权结构 - 有限售条件股份减少5,724,241股，占比从12.49%降至12.15%[169] - 无限售条件股份增加5,724,241股，占比从87.51%升至87.85%[169] - 朱晔持有的限售股份减少999,333股，剩余122,492,720股[172] - 石波涛持有的限售股份减少2,806,101股，剩余32,287,076股[172] - 尹春芬持有的限售股份全部解锁，减少1,736,058股[172] - 朱晔持有130,603,964股，占比7.85%，其中122,492,720股为限售股[175] - 芜湖歌斐资产管理有限公司－创世神娱一号私募基金持有95,533,944股，占比5.74%[175] - 为新有限公司持有67,069,178股，占比4.03%[175] - 中国民生信托有限公司－至信351号天神娱乐并购项目集合资金信托计划持有53,138,689股，占比3.20%[175] - 石波涛持有43,049,435股，占比2.59%，其中32,287,076股为限售股[175] - 公司前10名普通股股东中，芜湖歌斐资产管理有限公司管理的创世神娱二号私募基金持有28,865,427股人民币普通股[178] - 公司管理人持有281,510,996股，占公司总股本的16.93%[178] - 公司董事王一飞持有1,515,220股，报告期内未发生变动[179] - 公司监事会主席韩雪持有840股，报告期内未发生变动[182] 法律诉讼与纠纷 - 恒丰银行诉天神娱乐、朱晔合同纠纷，一审判令确认恒丰银行享有对公司的债权70,138.42万元，公司已提起上诉[129] - 上海凯裔投资中心诉上海盛浪信息咨询有限公司、蒋益君合同纠纷，涉及金额13,000万元，目前仲裁中[129] - 无锡新游诉被告人及第三人保证合同纠纷，被告人应分期向无锡新游支付借款8,100万元及利息，目前已达成和解协议[129] - 北京银行国兴家园支行诉公司、天神互动金融借款合同纠纷，判令公司支付借款本金709.34万元及利息、逾期、罚息，已执行完毕[129] - 上海凯裔与朱江明股权投资分红纠纷，仲裁裁决驳回凯裔要求朱江明将股权红利1,036万元转入指定账户的请求[129] - 天神娱乐诉王玉辉业股权转让合同纠纷，涉及金额58,109.99万元，目前一审中[129] - 光大资本投资诉天神娱乐、王玉辉、朱晔股权转让纠纷，仲裁裁决公司向对方支付股权对价款250万元及违约金，已按照《重整计划》足额预留相应抵债股票[129] - 浦发银行大连分行诉天神娱乐、朱晔、石波涛金融借款合同纠纷，二审判决撤销一审判决，改判浦发银行返还公司48.96万元，公司偿还浦发银行借款本金3,187.33万元及利息、复利罚息[133] - 国投泰康诉公司、朱晔合伙企业财产份额纠纷，二审判决国投泰康对公司享有合伙份额收购款370,049,032.56元的债权，朱晔对上述债务承担连带保证责任[133] - 北京市文化科技融资租赁股份诉公司、天神互动、朱晔融资租赁合同纠纷，双方达成和解，确认文科租赁的全额债权金额为15,140万元，重整执行完毕[133] 公司治理与运营 - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[122] - 公司报告期内不存在承包情况[148] - 公司报告期内租赁房屋和生产办公设备，但未对损益产生重大影响[149] - 公司报告期内对子公司北京天神互动科技有限公司提供担保，实际担保金额为14,140万元[154] - 公司报告期内对子公司山西鹏景科技有限公司提供担保，实际担保金额为2,330万元[154] - 公司报告期内委托理财发生额为1,880万元，未到期余额为0[158] - 公司报告期内撤销了股票交易退市风险警示[160] - 公司报告期内修订了《公司章程》[160] - 公司报告期内计提了2020年度信用减值准备及资产减值准备[160] - 公司报告期内发布了未来三年（2021年-2023年）股东回报规划[160] - 公司报告期内子公司大连聚游流量创意传媒有限公司的担保金额为1,305万元[154] - 2021年上半年公司未进行利润分配及资本公积金转增股本[104] - 2020年公司实施了股票期权激励计划，2020年8月5日完成股票期权授予登记工作[107] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[111] 非经常性损益 - 公司非流动资产处置损益为52.93元，政府补助为634,200.00元[34] - 公司债务重组损益为-41,051,093.14元，主要是冲减前期确认投资收益[34] - 公司委托他人投资或管理资产的损益为47,825.34元，主要是国投泰康二审判决确认[34] - 公司交易性金融资产、衍生金融资产等产生的公允价值变动损益为12,992,419.82元，主要是业绩补偿公允价值变动[34] - 公司其他营业外收入和支出为25,842,981.52元，主要是国投泰康二审判决确认冲减前期确认违约金[34] 子公司与投资 - 幻想悦游2016年至2018年承诺净利润分别为2.5亿元、3.25亿元、4.0625亿元，累计不少于9.8125亿元[119] - 合润传媒2016年至2018年承诺净利润分别为5500万元、6875万元、8594万元，累计不少于2.0969亿元[119] - 一花科技2016年至2019年承诺净利润分别为6000万元、7800万元、1.014亿元、1.2675亿元，累计不少于3.6615亿元[119]

财务总体指标 - [本报告期营业收入2.83亿元，较上年同期增长30.74%][9] - [归属于上市公司股东的净利润1843.86万元，较上年同期增长125.98%][9] - [经营活动产生的现金流量净额为 -7203.62万元，较上年同期减少349.30%][9] - [本报告期末总资产37.16亿元，较上年度末减少2.32%][9] - [归属于上市公司股东的净资产28.01亿元，较上年度末增长0.75%][9] - [2021年第一季度营业总收入2.8252482127亿美元，较上期的2.1610290203亿美元增长约30.74%][55] - [公司2021年第一季度营业总成本为2.6841765959亿美元，上年同期为2.8349364448亿美元][58] - [公司2021年第一季度营业利润为2005.650705万美元，上年同期亏损5807.511097万美元][61] - [公司2021年第一季度利润总额为2769.961332万美元，上年同期亏损5609.354009万美元][61] - [公司2021年第一季度净利润为2348.246434万美元，上年同期亏损6086.618944万美元][61] - [公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为1843.859226万美元，上年同期亏损7096.443412万美元][61] - [公司2021年第一季度基本每股收益为0.0111美元，上年同期为 - 0.0761美元][63] - [公司2021年第一季度稀释每股收益为0.0111美元，上年同期为 - 0.0761美元][63] - [公司2021年第一季度综合收益总额为 -8,663,039.84元，上期为 -50,779,122.33元][71] 股东信息 - [报告期末普通股股东总数为26685人][12] - [朱晔持股比例7.85%，持股数量1.31亿股，部分股份被冻结和质押][12] - [芜湖歌斐资产管理有限公司－创世神娱一号私募基金持股比例5.74%，持股数量9553.39万股][12] 特殊损益项目 - [计入当期损益的政府补助为63.44万元][9] - [与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为701.32万元][9] 资产负债项目变动 - [应收票据期末余额较期初减少100%，因收到承兑汇票款项][21] - [其他应收款期末余额较期初减少38.75%，因其他应收款收回][21] - [2021年3月31日货币资金为348,669,744.28元，较之前减少][37] - [2021年3月31日应收账款为185,062,956.52元，较之前增加][37] - [2021年3月31日长期股权投资为1,527,185,832.52元，较之前增加][40] - [2021年3月31日应付账款为194,850,439.52元，较之前减少][40] - [2021年3月31日流动负债合计3.4948259612亿美元，较上一年末的4.3425228727亿美元有所下降][43] - [2021年3月31日非流动负债合计4.7831061523亿美元，与上一年末的4.8152093777亿美元基本持平][43] - [2021年3月31日负债合计8.2779321135亿美元，较上一年末的9.1577322504亿美元有所减少][43] - [2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计2.80099798655亿美元，较上一年末的2.78002012989亿美元略有增长][46] - [2021年3月31日少数股东权益8750.172008万美元，较上一年末的1.0886406096亿美元有所下降][46] - [2021年3月31日母公司流动资产合计3.4072419922亿美元，较上一年末的3.2349074259亿美元有所增加][47] - [2021年3月31日母公司非流动资产合计3.56122982034亿美元，较上一年末的3.55853750094亿美元略有增长][50] - [2021年3月31日母公司负债合计6.7182005763亿美元，较上一年末的6.448899541亿美元有所增加][53] - [2021年3月31日母公司所有者权益合计3.23013396193亿美元，较上一年末的3.23713828943亿美元有所减少][53] 成本费用变动 - [营业成本较上年同期增加50.89%，因数据流量业务成本增加][21] - [研发费用较上年同期增加33.53%，因子公司加大研发投入][21] 母公司财务指标 - [母公司2021年第一季度营业利润亏损866.304132万美元，上年同期亏损5077.912233万美元][68] - [母公司2021年第一季度净利润亏损866.303984万美元，上年同期亏损5077.912233万美元][68] - [本期和上期被合并方实现的净利润均为0美元][64] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少349.30%，因数据流量业务暂未收款][21] - [公司经营活动现金流入小计本期为288,634,100.11元，上期为206,310,969.38元；经营活动现金流出小计本期为360,670,259.87元，上期为222,343,831.06元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -72,036,159.76元，上期为 -16,032,861.68元][76] - [公司投资活动现金流入小计本期为7,400,000.00元，上期为679,123.92元；投资活动现金流出小计本期为8,497,710.33元，上期为1,435,084.97元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -1,097,710.33元，上期为 -755,961.05元][76] - [公司筹资活动现金流入小计本期为3,600,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为26,369,700.00元，上期为489,579.60元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -22,769,700.00元，上期为 -489,579.60元][76][78] - [公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为78,020.97元，上期为 -2,247,461.83元；现金及现金等价物净增加额本期为 -95,825,549.12元，上期为 -19,525,864.16元；期初现金及现金等价物余额本期为444,440,765.84元，上期为393,930,025.34元；期末现金及现金等价物余额本期为348,615,216.72元，上期为374,404,161.18元][78] - [母公司经营活动现金流入小计本期为25,724,502.65元，上期为5,975,142.20元；经营活动现金流出小计本期为25,580,279.17元，上期为6,118,753.54元；经营活动产生的现金流量净额本期为144,223.48元，上期为 -143,611.34元][79] - [母公司投资活动现金流出小计本期为22,849.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -22,849.00元][82] - [母公司筹资活动现金流出小计上期为489,579.60元；筹资活动产生的现金流量净额上期为 -489,579.60元][82] - [母公司现金及现金等价物净增加额本期为121,374.48元，上期为 -633,190.94元；期初现金及现金等价物余额本期为856,491.35元，上期为707,244.55元；期末现金及现金等价物余额本期为977,865.83元，上期为74,053.61元][82] 审计情况 - [公司第一季度报告未经审计][85]

公司基本信息 - [公司股票简称为*ST天娱，代码为002354，上市于深圳证券交易所][20] - [公司法定代表人为朱晔，其于2018年9月19日提出辞去相关职务，工商变更正在办理中][20] - [公司选定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，指定网站为巨潮资讯网][22] - [公司年度报告备置地点为公司证券部][22] - [公司组织机构代码、上市以来主营业务、历次控股股东在报告期内均无变更][25] 财务分配方案 - [公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][7] - [2020年公司累计未分配利润为负，不满足现金分红条件，决定不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本][155] - [2020年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为152,936,222.50元，现金分红金额为0，占比0.00%][155] - [2019年公司经营亏损，归属于上市公司普通股股东的净利润为 -1,197,680,794.62元，不满足现金分红条件][155] - [2018年公司经营亏损，归属于上市公司普通股股东的净利润为 -7,150,585,884.37元，不满足现金分红条件][155] 报告期信息 - [报告期为2020年1月1日至2020年12月31日，报告期末指2020年12月31日][16] 财务数据概况 - [2020年营业收入9.96亿元，较2019年减少25.37%][26] - [2020年归属于上市公司股东的净利润1.53亿元，较2019年增长112.77%][26] - [2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -24.43亿元，较2019年减少104.34%][26] - [2020年经营活动产生的现金流量净额9393.14万元，较2019年减少79.82%][26] - [2020年末总资产38.05亿元，较2019年末减少40.16%][26] - [2020年末归属于上市公司股东的净资产27.80亿元，较2019年末增长258.06%][26] - [2020年非经常性损益合计25.96亿元，2019年为 -206.48万元，2018年为 -9.86亿元][36] - [2020年债务重组损益30.61亿元][36] - [2020年企业重组费用 -2.09亿元][36] - [报告期内公司实现营业收入996,266,630.37元，同比下降25.37%；利润总额186,086,389.65元，同比增加115.50%；归母净利润152,936,222.50元，同比增长112.77%][59] - [2020年公司营业收入9.96亿元，同比下降25.37%，电竞游戏行业收入5.20亿元，同比下降27.65%，数据流量行业收入4.76亿元，同比下降22.70%][85] - [2020年境内收入4.87亿元，占比48.87%，同比下降49.59%；境外收入5.09亿元，占比51.13%，同比增长37.98%][85] - [2020年电竞游戏行业毛利率39.16%，同比下降22.66%；数据流量行业毛利率41.83%，同比增长6.99%][85] - [2020年电竞游戏营业成本3.16亿元，同比增长15.30%；数据流量营业成本2.77亿元，同比下降31.01%][88] - [2020年数字效果流量收入3.52亿元，同比下降23.17%，毛利率53.94%，同比增长6.20%][85] - [2020年品牌内容流量收入1.24亿元，同比下降21.34%，毛利率7.54%，同比增长10.12%][85] - [2020年电竞游戏占营业收入比重52.18%，数字效果流量占比35.35%，品牌内容流量占比12.47%][85] - [2020年销售费用2.36亿元，同比增长7.76%；管理费用2.10亿元，同比下降31.52%；财务费用3.27亿元，同比下降9.16%；研发费用1.13亿元，同比下降47.12%][102] - [2020年研发人员数量338人，占比48.29%，研发投入金额1.13亿元，占营业收入比例11.32%，较2019年均有所下降][103] - [2020年经营活动现金流入11.68亿元，同比减少40.81%；现金流出10.74亿元，同比减少28.77%；现金流量净额9393.14万元，同比减少79.82%][106] - [2020年投资活动现金流入1.46亿元，同比减少73.39%；现金流出9704.60万元，同比减少79.29%；现金流量净额4944.55万元，同比减少39.63%][106] - [2020年筹资活动现金流入2300万元，同比增长2455.56%；现金流出1.09亿元，同比减少86.56%；现金流量净额 -8579.30万元，同比增长89.39%][106] - [2020年投资收益31.44亿元，占利润总额比例1689.60%；公允价值变动损益755.45万元，占比4.06%；资产减值 -21.28亿元，占比 -1143.78%][107] - [2020年营业外收入368.77万元，占比1.98%；营业外支出2.53亿元，占比136.13%；信用减值 -1.14亿元，占比 -61.03%；资产处置收益158.28万元，占比0.85%][107][110] - [2020年货币资金年末金额为448,622,970.71元，占总资产比例11.79%，较年初比重增加5.48%][111] - [2020年长期股权投资年末金额为1,519,367,470.23元，占总资产比例39.93%，较年初比重增加5.16%][111] - [2020年应收账款年末金额为159,387,885.86元，占总资产比例4.19%，较年初比重减少0.26%][111] - [2020年商誉年末金额为620,496,890.67元，占总资产比例16.31%，较年初比重减少12.89%][111] - [交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为480,697,463.23元，期末数为496,632,242.54元，本期公允价值变动损益为42,741,538.31元][112] - [其他权益工具期初数为366,065,588.3元，期末数为265,650,746元，计入权益的累计公允价值变动为 -6,107,038.20元，本期出售金额为94,307,803.91元][112] - [报告期投资额为58,469,666.45元，上年同期投资额为294,289,007.76元，变动幅度为 -80.13%][118] - [2017年非公开募集资金总额为101,308万元，本期已使用募集资金总额为0，已累计使用募集资金总额为101,321万元][123] - [累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为11.76万元][123] - [承诺投资项目募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为101,308，截至期末累计投入金额为101,320.53，投资进度为100.01%，本报告期实现效益为 -24,476.51][127] - [2020年12月14日，公司对募集资金存放专项账户进行销户处理，尚未使用的募集资金为存款利息，已转入自有资金账户][127] - [北京天神互动科技有限公司营业收入为299,681,557.45元，营业利润为89,153,457.75元，净利润为52,195,719.05元][132] - [北京幻想悦游网络科技有限公司营业收入为455,571,395.41元，营业利润为 -118,841,201.13元，净利润为 -131,098,110.97元][132] - [北京合润德堂文化传媒有限责任公司营业收入为124,267,593.10元，营业利润为 -108,847,781.23元，净利润为 -113,666,973.05元][132] 业务发展理念与成果 - [公司确立“电竞驱动游戏，数据驱动流量”发展理念，打造双业务引擎和流量生态][40] - [公司发行游戏超90款，覆盖100余国家和地区，全球总注册用户超1.5亿][41] - [数字效果流量板块爱思助手月活跃用户达2000万，已累计为100余万款应用产品执行投放，产品累计下载量超200亿次，游戏产品累计下载量超5.1亿次][42][51] - [公司拥有核心技术人员逾300人，占总人数比重约50%][53] - [公司已为累计超1000家客户提供一站式营销解决方案][51] - [《死神：不朽的灵魂》3月底上线，首月新增用户超150万，上线至今覆盖用户近400万，月度留存超20%，2020全年流水达2,710万美元][62] - [《一拳超人：英雄之路2.0》6月完成重大版本更新，日流水最高近15万美元，2020年累计流水1,364万美元][62] - [《雪鹰领主》韩语版4月中旬上线，上线首周登顶韩国谷歌免费榜榜首，2020年累计流水508万美元][62] - [电竞+棋牌创新模式下，产品总注册用户数第2、3、4季度环比增速分别达1,079%、170%、30%][65] - [截至2021年3月末，数据流量生态园已有逾60家数字经济企业入园][66] - [截至报告期末，爱思助手总用户数达2.32亿人，新增用户约2,900万人，月活约2,000万人][66] - [报告期内，爱思助手CPT、CPA、CPS收入占总收入比重分别为31.4%、35.4%、33.2%][67] - [截至报告期末，3uTools总用户数达1,485万人，新增用户627万人，平均月活155万人][68] - [精准数字营销业务为多家知名企业提供移动互联网广告投放，依托Alchemy系统实现广告主与开发者直接交易][71] - [研发团队自研多个程序化广告技术平台，构建用户画像，实现广告转化获取超额利润][72] - [报告期内开展出海数据流量内容创意业务，服务出海客户64家][72] - [加强国内市场拓展，获得巨量引擎和快手相关代理商资质，搭建业务团队和创意视频拍摄基地，储备演员超1000人，基地占地超10000平米][73] - [国内精准数字营销业务累计服务客户207家，完成创意素材制作1.78万条，点击8796万次，转化731万次，日消耗最高达267万元][74] - [参股公司DotC拥有跨平台增长自动化解决方案，接入多个平台，提供一站式效果营销解决方案][75] - [面对不利宏观环境，公司把握社区经济机遇，发展新潮电梯媒体业务，新增众多客户，在影视和艺人商务方面也有业务成果][77] - [2020年10月品牌内容营销平台与国家创新与发展战略研究会合作，成为独家品牌运营单位，推出全新业务，短剧首播4天播放量破千万，截至2021年3月正片累计播放约5500万，话题视频累计播放约6153万][78] - [通过并购基金投资的工夫影业推出多部作品，《侍神令》票房超2.7亿元，多部剧预计2021年上映；嗨乐影视《民国奇探》截至2020年末播放量超18亿，将继续开发优秀作品][79] 资产变动情况 - [应收票据期末余额50,000元，较期初减少75%；应收账款期末余额159,387,885.86元，较期初减少43.65%][44] - [预付款项期末余额69,510,581.37元，较期初减少55.33%；其他应收款期末余额18,482,681.57元，较期初减少87.93%][47] - [长期股权投资期末余额1,519,367,470.23元，较期初减少31.26%；商誉期末余额620,496,890.67元，较期初减少66.57%][47] - [Oasis Games Limited资产规模441,792,288.69元，报告期净利润 -116,020,518.21元，境外资产占公司净资产比重15.89%][48] - [OASIS SANQI NETWORK TECHNOLOGY LIMITED资产规模140,461,926.80元，报告期净利润 -3,436,513.16元，境外资产占公司净资产比重5.05%][48] - [Chu Technology资产规模132,897,559.38元，报告期净利润 -14,488,924.91元，境外资产占公司净资产比重4.78%][48] 客户与供应商情况 - [前五名客户合计销售金额4.65亿元，占年度销售总额比例46.71%][97] - [前五名供应商合计采购金额1.86亿元，占年度采购总额比例31.28%][99] 子公司相关情况 - [2020年公司进行多起非同一控制下企业合并，如深圳米橙科技有限公司股权取得成本200万元，重庆壹拾叁网络科技有限公司股权取得成本5000万元等][89] - [2020年公司设立多家子公司，如聚为数字科技（大连）有限公司注册资本1000万元，山西聚为流量运营有限公司注册资本15000万元等][92] - [2020年公司注销多家子公司，如霍尔果斯幸运日科技有限责任公司于2020年5月7日注销，北京幸运日科技有限责任公司于2020年3月12

财务总体状况 - [本报告期末总资产61.78亿元，较上年度末减少2.83%；归属于上市公司股东的净资产5.41亿元，较上年度末减少30.29%][9] - [截至2020年9月30日，公司资产总计为6,177,847,184.99元，较之前的6,357,564,348.89元有所减少][52] - [2020年9月30日负债合计45.1667908456亿美元，较2019年12月31日的31.5273530904亿美元有所增加][65] - [2020年9月30日所有者权益合计10.7868304374亿美元，较2019年12月31日的23.8696619906亿美元大幅减少][65] - [2019年12月31日公司流动资产合计15.5000665462亿元，非流动资产合计48.0755769427亿元，资产总计63.5756434889亿元][109][112] - [2019年12月31日公司流动负债合计39.0444968327亿元，非流动负债合计16.0778560877亿元，负债合计55.1223529204亿元][115][118] - [2019年12月31日公司所有者权益合计8.4532905685亿元，其中归属于母公司所有者权益7.7640576538亿元，少数股东权益0.6892329147亿元][118] - [公司2020年第三季度流动资产合计370,126,948.26美元，非流动资产合计5,169,574,559.84美元，资产总计5,539,701,508.10美元][121] - [公司2020年第三季度流动负债合计1,533,667,581.37美元，非流动负债合计1,619,067,727.67美元，负债合计3,152,735,309.04美元][124] - [公司2020年第三季度所有者权益合计2,386,966,199.06美元，负债和所有者权益总计5,539,701,508.10美元][127] 营业收入与成本 - [本报告期营业收入2.73亿元，较上年同期减少4.08%；年初至报告期末营业收入7.52亿元，较上年同期减少27.51%][9] - [2020年第三季度营业总收入2.7321294286亿美元，较上期2.8484780104亿美元有所下降][65] - [公司2020年第三季度营业总成本为2.99亿元，上年同期为4.23亿元，同比有所下降][68] - [营业总收入本期为7.52亿元，上期为10.38亿元，同比下降27.51%][82] - [营业总成本本期为9.93亿元，上期为13.10亿元，同比下降24.19%][82] - [母公司本报告期营业收入为0元，上年同期也为0元][75] - [母公司营业收入本期为0元，上期为0元][93] 利润情况 - [本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 1756.79万元，较上年同期增长91.36%；年初至报告期末为 - 1.97亿元，较上年同期增长51.43%][9] - [第三季度投资收益为4166.98万元，上年同期为 - 623.20万元，实现扭亏为盈][68] - [第三季度净利润为 - 968.78万元，上年同期为 - 1.85亿元，亏损大幅收窄][71] - [归属于母公司所有者的净利润为 - 1756.79万元，上年同期为 - 2.03亿元，亏损减少][71] - [第三季度综合收益总额为 - 2182.82万元，上年同期为 - 3.08亿元，亏损明显降低][74] - [基本每股收益为 - 0.0188元，上年同期为 - 0.2182元，亏损程度减轻][74] - [母公司本报告期营业利润为 - 79.49万元，上年同期为 - 5580.54万元，亏损大幅减少][79] - [母公司本报告期净利润为 - 1791.56万元，上年同期为 - 5580.54万元，亏损有所收窄][79] - [母公司本报告期信用减值损失为18万元，上年同期为104.35万元，损失减少][79] - [营业利润本期亏损1.71亿元，上期亏损2.62亿元，亏损幅度收窄34.64%][85] - [净利润本期亏损1.74亿元，上期亏损3.24亿元，亏损幅度收窄46.09%][85] - [归属于母公司所有者的净利润本期亏损1.97亿元，上期亏损4.06亿元，亏损幅度收窄51.44%][85] - [综合收益总额本期亏损2.15亿元，上期亏损4.95亿元，亏损幅度收窄56.60%][89] - [基本每股收益本期为 -0.2116元，上期为 -0.4357元，亏损幅度收窄51.44%][89] - [母公司净利润本期亏损13.11亿元，上期亏损0.77亿元，亏损幅度扩大1594.84%][93] - [持续经营净利润为净亏损13.11亿元，上期净亏损766.08万元][96] 现金流量 - [本报告期经营活动产生的现金流量净额2919.14万元，较上年同期增长118.20%；年初至报告期末为8206.50万元，较上年同期增长180.63%][9] - [经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额为82,064,992.32元，较上年同期增加180.63%，因人工及研发投入减少所致][23] - [投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额为60,397,936.01元，较上年同期减少73.36%，因上期处置世纪华通股票所致][23] - [筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额为 - 108,675,579.60元，较上年同期增加74.39%，因偿还债务及偿付利息减少所致][23] - [经营活动现金流入小计本期为7.86亿元，上期为13.68亿元；经营活动现金流出小计本期为7.04亿元，上期为14.69亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为8206.50万元，上期为净流出1.02亿元][99] - [投资活动现金流入小计本期为1.40亿元，上期为7.14亿元；投资活动现金流出小计本期为8009.46万元，上期为4.87亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为6039.79万元，上期为2.27亿元][102] - [筹资活动现金流入小计上期为65.00万元；筹资活动现金流出小计本期为1.09亿元，上期为4.25亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为净流出1.09亿元，上期为净流出4.24亿元][102] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为净流出1448.73万元，上期为净流入174.67万元][102] - [现金及现金等价物净增加额本期为1930.01万元，上期为净流出2.98亿元；期末现金及现金等价物余额本期为4.13亿元，上期为3.59亿元][102] - [母公司经营活动现金流入小计本期为2033.45万元，上期为2.18亿元；经营活动现金流出小计本期为2032.44万元，上期为2.11亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.01万元，上期为723.22万元][105] - [母公司投资活动现金流入小计本期为2.00万元，上期为1.66亿元；投资活动现金流出小计本期为1.00元，上期为8164.19万元；投资活动产生的现金流量净额本期为1.99万元，上期为8400.26万元][105] - [母公司筹资活动现金流出小计本期为48.96万元，上期为9131.27万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为净流出48.96万元，上期为净流出9131.27万元][108] - [母公司现金及现金等价物净增加额本期为净流出45.95万元，上期为净流出7.79万元；期末现金及现金等价物余额本期为24.77万元，上期为94.90万元][108] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为24733人][13] - [朱晔持股比例14.01%，持股数量1.31亿股，部分股份处于冻结和质押状态][13] - [为新有限公司持股比例7.20%，持股数量6706.92万股][13] - [石波涛持股比例6.36%，持股数量5929.94万股，部分股份处于冻结和质押状态][13] - [王玉辉持股比例2.89%，持股数量2692.17万股，部分股份处于质押状态][13] - [北京光线传媒股份有限公司持股比例2.64%，持股数量2456.51万股][13] 资产项目变动 - [应收票据期末余额为0元，较期初减少100%，因收到承兑汇票所致][20] - [存货期末余额26,199,891.13元，较期初减少37.29%，因疫情缓解后品牌内容业务中影视剧和广告播出所致][20] - [投资收益年初至报告期末发生额为88,728,061.12元，较上年同期增加70.76%，因确认联营企业业绩改善，同时乐玩改为权益法核算所致][20] - [应付账款期末余额318,639,887.79元，较期初增加30.08%，因游戏业务推广费增加所致][20] - [研发费用年初至报告期末发生额为80,759,855.08元，较上年同期减少49.40%，因合并范围及研发投入减少所致][20] - [截至2020年9月30日，公司货币资金为417,614,908.85元，较之前的401,033,291.42元有所增加][49] - [2020年9月30日，公司应收账款为270,466,685.16元，较之前的282,868,667.80元有所减少][49] - [2020年9月30日，公司存货为26,199,891.13元，较之前的41,782,276.74元有所减少][49] - [截至2020年9月30日，公司长期股权投资为2,280,784,065.74元，较之前的2,210,300,191.22元有所增加][52] - [2020年9月30日，公司固定资产为74,738,820.52元，较之前的88,081,221.02元有所减少][52] - [2020年9月30日，公司无形资产为82,415,552.26元，较之前的97,812,653.27元有所减少][52] - [2020年9月30日，公司应付账款为318,639,887.79元，较之前的244,955,884.57元有所增加][52] - [2020年9月30日应付职工薪酬为16.7493万美元，较2019年12月31日的691.137352万美元大幅减少][62] - [2020年9月30日应交税费为23.750312万美元，较2019年12月31日的948.656071万美元大幅减少][62] - [2020年9月30日其他应付款为12.8349644972亿美元，较2019年12月31日的12.2794235774亿美元有所增加][62] - [2020年9月30日长期股权投资为52.1315803744亿美元，较2019年12月31日的51.5065485659亿美元有所增加][62] - [2020年9月30日固定资产为4.043519万美元，较2019年12月31日的20.438348万美元大幅减少][62] - [2019年12月31日公司货币资金为4.0103329142亿元，交易性金融资产为4.8069746323亿元][109] - [2019年12月31日公司应收账款为2.8286866780亿元，存货为0.4178227674亿元][109][112] - [2019年12月31日公司长期股权投资为22.1030019122亿元，商誉18.5633035914亿元][112] - [2019年12月31日公司短期借款为1.9484339361亿元，应付账款为2.4495588457亿元][115] - [2019年12月31日公司预收款项为0.7156001470亿元，调整后为0.0494526761亿元，减少0.6661474709亿元][115] - [2019年12月31日公司应付债券为10.7498823439亿元，长期应付款为4.9738266663亿元][115] - [公司其他应收款为363,704,664.57美元，长期股权投资为5,150,654,856.59美元][121] - [公司应付职工薪酬为6,911,373.52美元，应交税费为9,486,560.71美元，其他应付款为1,227,942,357.74美元][124] - [公司应付债券为1,074,988,234.39美元，预计负债为544,079,493.28美元][124] - [公司股本为932,142,900.00美元，资本公积为8,236,811,817.14美元][124][127] - [公司其他综合收益为 -32,856,343.16美元，未分配利润为 -6,800,744