北京市京都（大连）律师事务所 法律意见书 北京市京都（大连）律师事务所 关于天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 召开2023年第三次临时股东大会的法律意见书 致：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 北京市京都（大连）律师事务所（以下简称"本所"）接受天娱数字科技（大连） 集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，就贵公司召开2023年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法 规、规章及《天娱数字科技（大连）集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 本所委派高文晓律师、王中乾律师（以下简称"本所律师"）列席了贵公司本次股 东大会，并对本次股东大会召开和现场表决的程序进行了审核和见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关本次股东大会的相关文件 的原件或复印件。贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师提供的文件和所作的 陈述和说明是完整的、真实的和 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2023—037 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、召集人：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会； 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 5、会议主持人：公司董事长徐德伟； 6 、 会议的通知： 公司于 2023 年 7 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的 通知》。 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》等有关规定。 二、 会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共计 35 人，代表股份 57,346,763 股， 占上市公司总股份的 3.4659%。其中： 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 9 日 ...

业绩情况 - 2023年上半年度业绩扭亏为赢，预计归母利润在1400 - 2100万元之间，数据流量业务投入初见成效，降本增效措施产生正向影响，数字人业务商单量快速增加，有望成业绩增长点 [2][3] - 2023年半年度利润未计算一花科技赔偿款项 [6] 发展计划 - 2023年发展计划从数量营收型向质量利润型转变，夯实已盈利项目基础扩大规模，让2022年投入期项目扭亏为盈，2022年山西数据流量生态园已盈利，2023年盈利规模将提升 [3] 合作情况 - 与银牛微电子拟成立合资公司，围绕AI智能交互与三维数字孪生等打造强智数字人，加速通用人工智能应用场景落地 [3] - 子公司元圆科技与讯飞音乐在AI音乐创作、虚拟艺人共建等方面探索合作 [3] 政策影响 - 北京市力争到2030年数据要素市场规模达2000亿元，公司投资运营的山西数据流量生态园将受积极影响，公司探索数据二次加工和增值服务 [3][4] 业务情况 - 游戏业务聚焦轻度休闲游戏的开发和运营 [5]

公司业绩与发展规划 - 2022年公司净利润不及预期，主要因参股公司业绩亏损和计提长期股权投资减值准备，剔除影响后经营趋势向好 [2] - 2023年定位为“全面盈利”之年，发展计划从数量营收型向质量利润型转变，夯实盈利项目基础并扩大规模，推动投入期项目扭亏为盈 [2] - 未来把握数字经济机遇，以数据、算法、场景为基础，推动主营业务纵深发展和数实融合，致力于成为数字科技领军企业 [2] 降本增效策略 - 数据流量业务通过数据、算法、场景要素积累降本增效，提升盈利能力 [2] - 全面拥抱AIGC，推进与大模型厂商合作，提升员工软实力，扩大AIGC在工作场景渗透，探索业务逻辑革新，降低用工成本 [2] 园区盈利情况 - 2022年山西数据流量生态园已盈利，2023年在“园区 + 平台 + 金融”模式推动下，盈利规模将进一步提升 [2] 元宇宙虚拟数字人业务 - 打造“MetaSurfing - 元享智能云平台”，自研整合多种智能算法，接入大语言模型，推动元宇宙迈入智能时代，已为众多一线客户和用户提供服务 [3] - 基于平台打造的国风虚拟数字人“天妤”成为国内虚拟数字人头部IP，全网粉丝近550万、全网视频播放量超4亿、抖音点赞超2600万，获多项大奖，开启“虚拟艺人”身份 [3] 短视频智能营销助手 - “魔方Mix - AIGC短视频智能营销助手”基于数据积累和AI大模型技术，提升短视频制作与投放效率，2022年生产短视频超75万支，每天为超1000个广告账户创建超20万条投放计划，平台后端平均每天与媒体接口交互超800万次 [3] 爱思助手运营情况 - “移动应用分发智能推荐系统”爱思助手以智能推荐算法为核心，约80%移动应用开发者客户接入，推动CPA收入大幅增长 [4] - 2022年移动应用分发平台新增注册用户数超2700万人，总注册用户数达2.86亿人，持续为头部应用提供推广服务 [4] 德州扑克产品运营情况 - 《Sunvy Poker》面向日本市场，2022年新增注册用户33万人，总注册用户数达148万人，平均月活跃用户数达7万人，全年稳居苹果应用商店日本地区同类游戏畅销榜前10名，德州类排名第一 [4]

财务数据 - 2023年第一季度营业收入为474,136,065.04元，同比下降4.69%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10,228,658.75元，同比增长11.93%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,693,032.58元，同比增长40.75%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为19,657,653.38元，同比增长126.86%[4] - 总资产为2,878,481,905.08元，同比增长4.14%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,420,972,631.22元，同比增长2.88%[4] - 2023年第一季度营业总收入为474,136,065.04元，同比下降4.7%[16] - 2023年第一季度营业总成本为474,228,007.15元，同比下降4.2%[16] - 2023年第一季度净利润为14,744,548.73元，同比下降14.6%[16] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为10,228,658.75元，同比增长11.9%[16] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为19,657,653.38元，同比增加92,833,246.15元[18] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为23,474,616.00元，同比增加63,590,678.00元[18] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为53,965,697.90元，同比增加78,274,930.69元[19] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为97,010,753.39元，同比增加106,996,446.85元[19] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为417,577,752.56元，同比减少42,035,507.94元[19] - 2023年第一季度报告未经审计[19] 资产负债 - 截至2023年3月31日，公司货币资金为417,699,102.30元，年初为321,221,675.39元[13] - 公司应收账款为334,317,468.63元，年初为307,815,661.06元[13] - 公司长期股权投资为1,103,146,727.05元，年初为1,096,478,240.11元[13] - 公司总资产为2,878,481,905.08元，年初为2,763,935,318.11元[14] - 公司总负债为405,288,003.08元，年初为363,339,627.86元[14] 股东信息 - 公司前十大股东中，朱杰持有9,080,900股，张先云持有8,747,200股，中信证券持有8,398,597股[10] - 大连天神娱乐股份有限公司管理人持有105,044,916股，占总股本的6.35%[11] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为11,328,435.84元[5] - 计入当期损益的政府补助为2,067,008.63元[5] - 债务重组损益为308,778.89元[5] - 非经常性损益合计为12,921,691.33元[5] 法律诉讼与仲裁 - 天神互动收到关于一花科技业绩补偿争议仲裁案的《裁决书》，张伟文、刘刚、印宏需支付业绩补偿款[12] 股份变动 - 朱晔、张宇及颐和银丰申请解除限售股份，合计124,342,313股，占公司总股本的7.5150%[12] 公司治理 - 公司修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《投资者关系管理制度》[12]

公司基本信息 - 公司股票简称：天娱数科，股票代码：002354[6] - 公司中文名称：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司，中文简称：天娱数科[6] - 公司法定代表人：徐德伟[7] - 公司注册地址：辽宁省大连市中山区致富街31号905单元[7] - 公司办公地址：北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层[7] - 公司网址：www.tianyushuke.com[7] - 公司电子信箱：ir@tianyushuke.com[7] - 公司披露年度报告的媒体名称及网址：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[7] - 公司年度报告备置地点：公司证券部[7] 财务数据 - 2022年营业收入为1,742,659,319.93元，同比下降1.21%[1] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-282,868,140.72元，同比下降762.13%[1] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-297,833,335.74元，同比下降60.37%[1] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-126,378,925.07元，同比下降141.99%[1] - 2022年总资产为2,763,935,318.11元，同比下降22.93%[1] - 2022年归属于上市公司股东的净资产为2,353,196,191.45元，同比下降12.41%[1] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为497,482,786.98元、354,031,099.09元、458,953,970.61元和432,191,463.25元[13] - 2022年非流动资产处置损益为5,043,834.87元，同比下降95.94%[13] - 2022年计入当期损益的政府补助为18,594,110.40元，同比增长211.78%[13] - 2022年债务重组损益为39,056,411.65元，同比增长703.22%[13] - 2022年营业收入合计1,742,659,319.93元，同比下降1.21%[28] - 数据流量行业收入1,686,794,183.53元，同比增长15.51%[28] - 数字效果流量收入1,501,811,861.19元，同比增长18.41%[28] - 境内收入1,717,984,943.60元，同比增长15.18%[28] - 境外收入24,674,376.33元，同比下降90.95%[28] - 数据流量行业营业收入为1,686,794,183.53元，同比增长15.51%[29] - 数字效果流量营业收入为1,501,811,861.19元，同比增长18.41%[29] - 品牌内容流量营业收入为184,982,322.34元，同比下降3.64%[29] - 境内营业收入为1,717,984,943.60元，同比增长15.18%[29] - 电竞游戏行业营业收入为301,589,859.24元，同比下降41.99%[29] - 数据流量行业营业成本为1,429,926,607.19元，同比增长13.48%[29] - 数字效果流量营业成本为1,269,331,058.85元，同比增长15.68%[30] - 品牌内容流量营业成本为160,595,548.34元，同比下降1.37%[30] - 前五名客户合计销售金额为573,924,414.74元，占年度销售总额的32.93%[34] - 前五名供应商合计采购金额为1,326,523,412.55元，占年度采购总额的91.43%[34] - 销售费用为123,218,731.96元，同比增长6.71%[34] - 管理费用为149,162,855.04元，同比下降19.73%[34] - 研发费用为62,740,080.64元，同比下降28.80%[34] - 研发投入金额为66,546,701.17元，同比下降24.48%[35] - 研发投入占营业收入比例为3.82%，同比下降1.18%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-126,378,925.07元，同比下降141.99%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为85,887,361.31元，同比增长231.03%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为-33,416,708.78元，同比下降9.37%[36] - 租赁负债从14,305,957.28元增加到1,853,092.27元，占比从0.52%下降到0.05%[39] - 商誉从615,584,368.17元增加到619,021,287.55元，占比从22.27%下降到17.26%[39] - 交易性金融资产从582,068,791.23元减少到12,000,000.00元，减少幅度为98.78%[40] - 报告期内投资额从16,120,000.00元减少到196,428.00元，减少幅度为98.78%[40] - 出售无锡新游网络科技有限公司股权，交易价格为7900万元，对公司净利润影响为-75.08万元，占净利润总额的-3.06%[45] - 主要子公司北京天神互动科技有限公司营业收入为225,284,592.86元，净利润为124,157,341.02元[47] - 主要子公司北京合润德堂文化传媒有限责任公司营业收入为190,982,322.30元，净利润为18,496,048.11元[47] - 主要子公司山西聚为流量运营有限公司营业收入为1,254,611,506.95元，净利润为-2,059,983.14元[47] - 主要子公司顶流实验室数字传媒（山西）有限公司营业收入为29,736,926.54元，净利润为-41,858,643.09元[47] - 主要参股公司嘉兴乐玩网络科技有限公司营业收入为202,583,608.37元，净利润为104,694,109.23元[47] - 公司2022年度实现的归属上市公司所有者净利润为-282,868,140.72元[103] - 公司2022年度可供股东分配的利润为-6,192,951,895.89元[103] - 公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[104] - 公司2022年度未提取法定盈余公积金[103] - 公司2022年度未分配2022年度股利[103] - 公司2022年度其他综合收益结转留存收益为0.00元[103] - 公司2022年度其他变动为1,236,898.23元[103] - 公司董事及高级管理人员在报告期内获得股权激励，总计授予16,600,000股期权，已行权2,550,000股[107] - 公司高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度执行情况良好，能够严格按照《公司法》和《公司章程》履行职责[107] - 公司2022年度开展12次投资者保护主题教育活动，覆盖超过千人次[119] - 公司2022年度约25%的员工实现晋升[119] - 公司2022年度实现的归属上市公司所有者净利润为-282,868,140.72元[103] - 公司2022年度可供股东分配的利润为-6,192,951,895.89元[103] - 公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[104] - 公司2022年度未提取法定盈余公积金[103] - 公司2022年度未分配2022年度股利[103] - 公司2022年度其他综合收益结转留存收益为0.00元[103] - 公司2022年度其他变动为1,236,898.23元[103] - 公司董事及高级管理人员在报告期内获得股权激励，总计授予16,600,000股期权，已行权2,550,000股[107] - 公司高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度执行情况良好，能够严格按照《公司法》和《公司章程》履行职责[107] - 公司2022年度开展12次投资者保护主题教育活动，覆盖超过千人次[119] - 公司2022年度约25%的员工实现晋升[119] 业务发展 - 公司以海量数据为基础，以智能算法为驱动，以丰富场景为载体，构筑了数据流量与数字竞技两大业务板块[20] - 数据流量业务围绕数据要素“聚合-流通-应用”的产业链路，整合AIGC、虚拟数字人等前沿科技，提供全链路智能营销服务[20] - 数字竞技业务以AIGC游戏互动引擎为底座，将休闲游戏与电子竞技融合，深耕全球数字竞技市场[20] - 公司移动应用分发平台总注册用户数达2.86亿[21] - 智能营销SaaS平台累计服务150家企业客户，积累营销视频素材400多万条，视频图文库累计存储数据150TB[21] - 数据流量生态园入园企业数量突破470家，包括上市公司9家、独角兽企业2家、“专精特新”企业12家，涵盖数字能源、数字零售、数字农业等10余个数字经济细分领域[23] - 数据要素流通规模突破27亿元，带动入园企业累计产生超120亿元营业收入[24] - “MetaSurfing-元享智能云平台”通过AI建模+AI驱动，使元宇宙“人货场”短周期、低成本、批量化生成与互动成为现实[22] - 国内首个文化出海的国风虚拟数字人“天妤”，已成为国内虚拟数字人头部IP并取得全网粉丝近550万、全网视频播放量超4亿、抖音点赞超2,600万的破圈成绩[25] - 公司移动应用分发平台新增注册用户数超2,700万人，总注册用户数达2.86亿人[26] - 使用智能营销助手生产的短视频超75万支，每天创建计划超20万条投放计划，平台后端平均每天与媒体接口交互超800万次[26] - 公司保险销售方面全年开展直播3,334场次，年度完成直播时长近3.3万小时[27] - 公司母婴及跨境保健方面单一项目“美国迪巧钙”年度完成GMV近5,000万元[27] - 公司电竞游戏《Sunvy Poker》面向日本市场，全年新增注册用户33万人，总注册用户数达148万人，平均月活跃用户数达7万人[27] 行业趋势 - 2022年中国产生的数据规模达23.3ZB，全球占比达23%，预计2026年将成为全球产生数据最多的国家[17] - 2021年我国数据要素市场规模达815亿元，预计2022年超千亿元，“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%，预计2025年将突破1,749亿元[17] - 全球元宇宙市场规模预计2024年将达到8,000亿美元，2030年或将达到2.5万亿美元，我国产业元宇宙核心市场规模预计2027年将达到6,010亿元[18] - AIGC行业相关市场规模预计2030年将达到1,100亿美元[19] - 北京市发布《北京城市副中心元宇宙创新发展行动计划（2022-2024年）》，力争3年打造成为以文旅内容为特色的元宇宙应用示范区，培育、引进100家以上元宇宙生态链企业，落地建成30项以上“元宇宙+”典型应用场景项目[18] - 上海市发布《上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案（2022-2025年）》，提出到2025年，“元宇宙”相关产业规模达到3,500亿元，带动全市软件和信息服务业规模超过15,000亿元、电子信息制造业规模突破5,500亿元[18] - 五部委联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》，提出到2026年，实现三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破，新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富，产业生态进一步完善，虚拟现实在经济社会重要行业领域实现规模化应用[18] 公司治理 - 公司进行了多项非同一控制下的企业合并，包括椰子壳文化传播（北京）有限公司和无锡新游网络科技有限公司[30] - 公司设立了多家子公司，包括北京智胜万合台球文化发展有限公司和JOYUP PTE.LTD[31] - 公司计划在2023年继续深耕AIGC，打磨跨模态智能算法，扩大底层技术创新应用[48] - 公司将依托发挥平台赋能作用，持续推动自有与合作产品在新用户注册、留存及付费等方面实现优异的数据表现[48] - 公司将加速优化资产布局，对连续亏损、与公司主业协同较低的参股公司股权进行出售、处置，最大化降低对公司整体业绩的影响[48] - 公司将打造数字经济“铁军”队伍，通过富有竞争力的薪酬福利政策、项目分红、股权激励等方式激励优秀人才[48] - 公司将打造规范高效的集团化管理平台，细化总部服务、管理、监督、拓展职能，系统推进战略、财务、人力资源、品牌、风险管理、审计、证券等各子体系建设[48] - 公司面临市场竞争风险，需应对人工智能、大数据、云计算等智能化技术成熟带来的新进入者竞争[48] - 公司主营业务受到工信部、国家广电总局、国税总局、市场监督管理总局、互联网络信息中心等部门的监管，需关注行业最新的法律法规[49] - 公司在数字营销业务领域对信用状况良好的大中型客户给予一定信用账期，需加强风险管理体系建设，完善客户准入制度，建立标准化流程，建立完整链路的客户管理、数据管理和现金管理系统[50] - 公司面临核心人员流失风险，需通过富有竞争力的

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 25 日 17:00 前访问进门财经路演平台天娱数科问题征集网址 （https://s.comein.cn/AN962），或使用进门财经手机端扫描下方二维码，进入问 题征集页面。公司将在 2022 年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2023—016 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于举行 2022 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露《2022 年年度报告》 及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年年度经营情况，公司定于 2023 年 4 ...

公司业务概况 - 天娱数科是以电竞游戏和数据流量为主营业务的数字科技公司，依托数据、算法、场景三大核心优势，面向全真互联网推进业务布局[2]。 - 流量业务方面，爱思助手截至2022年上半年末注册用户数超2.6亿，前三季度基本完成全年业务目标，聚为科技主营短视频流量投放，是抖音全国一级代理商，且推出自有品牌“蔻之初”增厚业务利润，公司重点发力布局虚拟人业务，旗下有元境科技和元圆科技[2]。 - 游戏业务方面，公司主打休闲竞技游戏，随着“幻想悦游”等重度游戏出表，游戏收入占比有所下降[2]。 虚拟人业务 - 公司通过元享SaaS平台向B端客户提供虚拟内容生产、虚拟直播解决方案、虚拟人能力赋能方案，以天妤为例探索商业代言模式，发掘虚拟人在直播带货领域机会点，虚拟人业务收入快速增长[2]。 - 蔻之初后台数据显示，穿越式虚拟人直播期间，在线人数平均峰值2W+，平均观看时长增长20余倍，11月蔻之初销售额环比增长75%[2]。 - 公司下一步研发重点是拓宽C端业务，推出更多虚拟人，补充完善虚拟人矩阵，争取更多商业合作机会，培育成新的业绩增长点[2]。 - 公司利用AI图像生成技术推出真人复刻AI虚拟人，如“大宣”的数字分身，完成身份型虚拟人与服务型虚拟人两大市场全面布局，将聚焦数字经济，探索虚拟人+AIGC应用模式[2]。 - 公司旗下跨境电商业务嘀嗒科技通过元享SaaS平台实现数字人主播落地应用，在今年黑五大促中，仅在TikTok Shop平台上就创下了2499%日均GMV增长率，订单量增长超900%、观看PV突破16K等战绩[4]。 游戏业务规划 - 公司从现实情况出发，优化游戏业务结构、剥离不良资产，使游戏业务由“重”转“轻”，未来将加速构建完善产品矩阵和赛事体系，持续为游戏玩家带来低门槛、高粘性的数字竞技体验，继续深耕轻度游戏领域[4]。 爱思助手业务 - 爱思助手总用户量已接近3个亿，在IOS端建立较深护城河，在二手苹果手机活跃的二三四线城市做到预装机软件，竞争优势明显，安卓端竞争较激烈，前三季度已达成全年业绩目标，将继续深耕IOS端，巩固扩大市占优势，同时加大安卓平台和海外市场布局[4]。 公司未来展望 - 公司将继续优化现有业务结构，提升业务质量，流量业务稳增长，夯实业务基本盘，美妆业务争取实现销售规模量级突破[5]。 - 虚拟人业务继续加强商业化场景探索，把握直播带货机遇，增强与自有产品及品牌协同，加强与合作品牌共赢，通过多元开拓、融合发展，利用技术升级降低成本和技术准入门槛，活跃C端用户市场，打造元宇宙生态体系[5]。

投资者关系活动 - 参与单位包括中信建投证券、平安资产管理、中国人寿资产管理等 [1] - 活动类别为路演活动 [2] - 活动时间为2015年4月1日下午3:00-5:00 [3] - 活动地点为北京市西城区金融大街乙9号威斯汀大酒店 [3] - 上市公司接待人员包括董事长朱晔、董事石波涛等 [3] 重大资产重组 - 重组涉及现金购买资产、发行股份及支付现金购买资产 [4] - 募集配套资金总额不超过交易总额的25%，即91,933.66万元 [4] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%，即47.82元/股 [5] - 拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份合计不超过约19,224,940股 [5] 交易影响 - 交易构成关联交易，因交易对方之一光线传媒持有上市公司7.26%的股权 [5] - 交易不会导致上市公司实际控制人变更 [5] - 交易将大幅提高公司在移动网络游戏研发、发行业务的实力 [5] - 公司将获得妙趣横生和雷尚科技的明星移动网络游戏产品，切入军事类SLG策略细分市场 [5] - 公司将获得宝贵的研发团队和技术储备，提高研发实力 [5] - 公司将扩大合作方基数，进一步增强游戏发行能力 [5] 协同效应 - Avazu拥有较强的海外互联网广告投放能力，能够高效、快速地将广告投放到全球大部分国家和地区 [6] - 交易完成后，Avazu可以为公司提供海外媒体流量信息，有助于公司游戏产品进行更好的海外推广 [6] - 利用Avazu的互联网广告网络平台，公司能够进一步开拓网络游戏的发行业务 [6] - 通过Avazu的海外互联网广告投放网络，公司能够快速提升其网络游戏的海外发行能力 [6] - 公司将丰富游戏发行业务的经验，实现1+1>2的协同效应 [6]

活动基本信息 - 活动类别为路演活动，编号 2016 - 001 [1] - 参与单位包括前海开源基金管理有限公司等多家公司 [1] - 活动时间为 2016 年 6 月 24 日下午 3:30 - 7:00，地点在北京市朝阳区 W 酒店 [1] - 上市公司接待人员包括公司董事长朱晔等多位人员 [2] 活动内容 - 公司董事长朱晔欢迎嘉宾，介绍公司及本次重大资产重组标的公司、北京微影时代科技有限公司基本情况 [2] - 幻想悦游创始人王钰辉等介绍重大资产重组标的公司业务，北京微影时代科技有限公司高级副总裁杨丹介绍公司业务 [3] - 参会嘉宾围绕公司发展、行业状况等交流 [3] 交流问题及回复 本次交易对主营业务的影响 - 公司从单一互联网游戏研发商整合为复合型集团公司，本次交易是向同行业上下游延伸并购，坚持以游戏研发为核心 [3] - 获得游戏海外发行能力，占领优质区域性细分市场，加强移动互联网广告业务，获得核心算法强化精准营销能力 [3][4] - 在影视内容及广告营销领域发展，获得内容植入能力、优质客户资源及营销渠道 [4] - 打造“影视 + 游戏 + 广告”泛娱乐产业聚合平台，形成企业生态，完成产业链闭环，打造平台型娱乐集团 [4] 与深圳为爱普信息技术有限公司的协同发展 - 深圳为爱普是天神互动全资子公司，公司新增智能移动终端管理和应用分发服务业务 [4] - 取得移动互联网接入口，获取大量优质用户，深化移动互联网行业布局 [4][5] - 收集分析用户消费数据，了解市场需求，为其他业务发展提供便利 [5] - 为爱普应用分发平台为天神互动移动网游产品提供宣传和分发渠道，优化业务 [5] - 双方共享研发经验和市场资源，实现共赢 [5] 核心业务及各业务板块协同发展 - 保持内生网络游戏研发等业务稳定增长，围绕发展战略通过投资参股、兼并收购向上下游扩张 [5] - 推进移动互联网端、海外互联网、影视娱乐内容等领域战略布局，为业绩增长奠定基础 [5] - 报告期内各业务板块发展迅猛，形成协同作用 [6] 幻想悦游主营业务及自研产品情况 - 幻想悦游是国内领先的国产游戏海外发行和运营商及移动精准广告服务商 [6] - 截至 2015 年 12 月 31 日，代理 35 款网页及移动网络游戏，面向全球 40 多个国家和地区提供运营服务 [6] - 具备将多元化游戏推向海外市场的能力，在多个细分地域取得优势地位 [6] - 自研考虑做市场空缺产品 [6]