业务市场情况 - 智能网联业务面向新能源汽车客户，新能源客户 30 多家，新能源市场整车厂预计 300 多家，渗透率不低于 10％，2020 年出货量占存量市场 25% 左右 [2] - 2021 年第一季度，汽车市场回暖订单增加，下游客户市场需求增加，公司营业收入同比增加 65.74% ，净利润扭亏为盈 [3] - 公司钢圈客户有福田汽车等国内外整车企业，产品远销 40 多个国家和地区；车载无线终端产品新能源前装市场客户有北汽新能源等，燃油车前装市场客户有上汽等；九五智驾与福特等众多品牌保持合作 [6] 产品技术相关 - inCOM 基础数据平台容量按主机厂需求设计开发，与某自主品牌整车厂合作研发的数据管理平台项目方案是 300 万台并发 [3] - 公司目前拥有有效专利 98 项，其中钢圈业务有效专利 24 项，通过多项认证，是国内唯一商用车轮产品通过德国双轴试验的企业 [3] - 车联网硬件产品 T - Box 是实现车辆与外界通信的车载终端，新一代由移动通信单元等部分组成，向网联化控制器方向发展 [5] - 公司用于无人驾驶领域的产品有道路试验终端产品等 [6] 业务影响因素 - 2020 年新冠疫情致武汉兴民和武汉英泰斯特无法复工，部分客户战略和内部结构调整、整车出货量少，新能源造车企业竞争激烈、客户订单减少，新能源车行业芯片供应紧缺，影响车载无线及集成产品产销量 [3] - 2020 年公司毛利率下滑因疫情影响，原材料价格上涨，部分产品单价下降，出口额下降 [5] - 钢材成本占公司钢制车轮总成本约 70% 左右，钢材价格上涨对经营成本影响较大，钢材涨价幅度大公司会通知下游主机厂调整价格 [4] - 公司对澳洲出口 2020 年收入占比不足 0.1% ，中澳贸易摩擦对海外业务拓展或许有一定影响 [6] 业务发展规划 - 公司拟收购武汉中科信维进入数据存储业务领域，截至停牌公告披露日，正式协议未签署，审计、评估工作未完成 [4] - 2020 年继续对“车载终端 T - Box 自动化生产及数据运营服务项目”和“车联网研发及评测中心建设项目”投资建设，尚处筹建期未实现效益，“智能车载终端设备生产建设项目”放缓投资进度，预计 2021 年 12 月 31 日交付 [4] - 公司将强化内部管理，完善内部控制和规范治理水平，加强全面预算管理和成本管控，挖掘内部潜能降低经营成本 [3] - 2021 年推动“车轮 + 智能网联汽车硬件与数据服务”发展战略，提升研发能力、加大技术改进和降本力度、推进人才队伍建设、完善内部控制管理体系 [7][8] - 未来 2 - 3 年以汽车智能化网联化业务为核心，传统业务保持稳定，英泰斯特、九五智驾和武汉兴民承载车联网业务 [9] 其他情况 - 深圳创疆与意大利 LPE S.p.A 股东间股权交易被意大利政府否决，各方仍在探讨其他合作方式 [7] - 公司汽车钢制轮毂年产能约 1000 万件，车载无线及集成产品年产能约 80 - 100 万台/年 [7] - 2021 年 04 月 30 日披露控股股东部分股份被冻结原因，该事项未对公司日常经营管理、公司治理等产生影响 [7] - 公司全资美国子公司兴民国际经营正常，属贸易型公司无生产性业务 [8] - 公司目前暂无股权激励计划，未来视公司业绩与发展规划决定 [8] - 公司人才流动处于合理范围，不会影响整体研发进展 [8]

公司业务与业绩 - 公司管理层致力于发展业务、提升业绩，完善汽车电子行业战略布局，推动车联网与钢轮业务双驱发展，业绩表现关注后续定期报告 [2][3] - 11月钢铁市场价格下行，公司成本相应降低，具体影响主要在2022年体现 [2] 业务领域 - 子公司英泰斯特和九五智驾属于车联网领域企业，英泰斯特的T - Box、行车记录仪等产品及九五智驾的服务运营系统属于智能座舱领域业务 [3] 公司控制权与市值管理 - 公司会视情况采取合法合规措施巩固实控权稳定 [3] - 公司未聘请市值管理团队，首要目标是夯实自身业务，增加盈利来源，增强盈利能力，提升业绩后公司价值在市场的体现会水到渠成 [3][4] 特定事项进展 - 意大利半导体相关事宜留意公司进展公告 [4] 公司风险警示 - 公司目前不触及被交易所实施ST的相关情形 [4]

公司基本信息 - 股票代码 002355，股票简称兴民智通 [1] - 2022 年 6 月 14 日下午 15:00 - 17:00 举办 2021 年度网上业绩说明会，地点为“兴民智通投资者关系”微信小程序 [1] - 上市公司接待人员包括董事长赵丰、董事兼总裁高赫男、董事会秘书兼副总裁刘朗天、财务总监兼副总裁高方、独立董事邵世凤 [1] 业务相关 业务合作 - 轮毂业务主要合作伙伴有北汽福田、北京福田戴姆勒、重庆长安、江铃等；智驾业务主要合作伙伴有福特、路虎、捷豹、保时捷、北汽新能源等 [2] - 公司和比亚迪有业务合作 [4] 业务占比与发展 - 智能驾驶和车载信息产品业务营收占比没超过 10%，增长缓慢原因包括轮毂业务为基石、疫情影响及全球缺芯、行业竞争加剧；后续计划在现有客户渠道挖掘新业务机会，整合行业资源为增长布局 [3] - 公司目前核心业务是轮毂业务，未来其他业务拓展围绕汽车产业 [1][2][4] 业务营收 - 2022 年第一季度公司营业收入为 2.3908 亿元 [2] 公司战略与规划 定增与业务剥离 - 非公开发行事项稳步推进，具体留意未来相关公告 [1] - 目前无计划剥离连年亏损的轮毂业务 [1] 发展战略 - 围绕扩大产能、拓展传统及新业务领域、实现运营降本增效强化持续经营能力，提升市场份额 [2] - 根据自身经营管理需求及市场情况，视情况制定员工持股计划、股权激励等 [3] - 关注国际贸易政策变化，大力发展出口业务 [3] 业绩与股价相关 业绩情况 - 公司净利润连续两年为负，将努力扭亏，具体业绩关注定期报告 [2] - 二季度业务留意半年度报告，管理层加大新业务和新市场开拓力度，优化产业布局 [3][4] 股价措施 - 公司将审时度势，在适当时间视情况制定稳定股价和预期的措施，如有进展及时信披 [3] 其他问题 - 公司管理层成员相处融洽，目标是使公司业绩再创辉煌 [2] - 公司目前不触及 st 相关条款 [4] - 公司市值创历史新低，未来核心业务仍是轮毂业务，围绕汽车产业拓展 [4]

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：中国证券监督管理委员会山东监管局、山东上市公司协会 [1] - 活动平台：深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net/） [1] 活动时间 - 互动交流时间：2022 年 11 月 16 日（星期三）下午 14:00 - 16:00 [1] 参与人员 - 公司参与人员：董事、副总裁兼财务总监高方女士和副总裁、董事会秘书刘朗天先生 [1] 公告目的 - 加强与投资者互动交流，让投资者深入全面了解公司情况 [1]

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2022-091 兴民智通（集团）股份有限公司 2022 年第三季度报告 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 兴民智通（集团）股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 兴民智通（集团）股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 199,057,245.29 | -44. ...

兴民智通（集团）股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2022-091 兴民智通（集团）股份有限公司 2022 年第三季度报告 □适用 不适用 兴民智通（集团）股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 199,057,245.2 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告全文 兴民智通（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告 2022 年 8 月 30 日 1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人赵丰、主管会计工作负责人高赫男及会计机构负责人(会计主 管人员)高方声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请 查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措 施"部分，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 兴民智通（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 2021 年年度报告全文 兴民智通（集团）股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 04 月 1 兴民智通（集团）股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人赵丰、主管会计工作负责人高赫男及会计机构负责人(会计主管 人员)高方声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望" 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相 关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | ...

公司基本信息 - 公司股票简称兴民智通，代码002355，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是赵丰，注册地址在龙口市龙口经济开发区，邮编265716，办公地址在深圳市福田区侨香路恒邦置地大厦26层，邮编518000[16] 公司股权及控制权变更 - 2011年4月，王志成继承8692.4万股成为公司控股股东、实际控制人[19] - 2018年11月21日，盛邦创恒受让王志成持有的1.73848亿股股份，12月28日完成过户，成为公司控股股东[19] - 2020年5月28日，四川盛邦将4000万股股份转让给青岛丰启，并将1.15848亿股股份表决权委托给青岛丰启，青岛丰启成为公司控股股东[19] - 2021年6月11日，丰启控股收购深圳创疆持有的创疆投资100%股权，2022年1月7日股东大会审议通过，公司实际控制人变更为赵丰，控股股东仍为青岛丰启[19] 公司经营范围变更 - 公司于2016年7月变更经营范围，增加车载信息化硬件研发、制造和销售及车联网系统解决方案和运营服务[19] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入14.18亿元，较2020年减少3.19%[20][21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -5.48亿元，较2020年减少54.34%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1.15亿元，较2020年增长22.87%[21] - 2021年末总资产32.84亿元，较2020年末减少23.49%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产19.10亿元，较2020年末减少22.30%[21] - 2021年第一至四季度营业收入分别为4.22亿、4.02亿、3.58亿、2.37亿元[25] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为370.94万、 -1744.69万、 -3558.43万、 -4.98亿元[25] - 2021年非经常性损益合计1510.96万元，2020年为 -504.99万元[27] - 2021年公司实现营业收入14.18亿元，同比减少3.19%，主营业务收入12.22亿元，同比减少4.27%，占全部营业收入的86.17%，归属于上市公司股东的净利润为-5.48亿元[42] - 2021年钢制车轮收入10.94亿元，占比77.10%，同比减少8.42%；车载信息产品收入7107.98万元，占比5.01%，同比增长73.88%；智驾服务收入5760.32万元，占比4.06%，同比增长38.02%[46] - 2021年交通运输设备制造毛利率0.56%，同比减少6.52%；钢制车轮毛利率-2.70%，同比减少9.48%；车载信息产品毛利率34.60%，同比增长26.75%；智驾服务毛利率20.52%，同比增长5.52%[50] - 2021年境内营业收入12.75亿元，占比89.88%，同比减少3.37%；境外营业收入1.44亿元，占比10.12%，同比减少1.49%[48] - 2021年钢制车轮销售量850.32万件，同比减少11.39%；生产量788.99万件，同比减少16.18%；库存量211.35万件，同比减少22.49%[51] - 2021年车载无线及集成产品销售量14.64万台，同比增长167.84%；生产量14.39万台，同比增长160.52%[51] - 2021年销售费用为42,372,449.13元，同比增加14.69%[59] - 2021年管理费用为125,354,882.19元，同比增加36.40%[59] - 2021年研发人员数量260人，较2020年的274人减少5.11%[67] - 2021年研发人员数量占比11.12%，较2020年的11.45%降低0.33%[67] - 2021年本科研发人员173人，较2020年的182人减少4.95%[67] - 2021年研发投入金额42,671,341.93元，较2020年减少2.04%，研发投入占营业收入比例为3.01%，较2020年增加0.04%[68] - 2021年经营活动现金流入小计916,963,902.67元，同比减少16.19%；现金流出小计801,975,321.96元，同比减少19.84%；现金流量净额114,988,580.71元，同比增加22.87%[70] - 2021年投资活动现金流入小计15,263,002.34元，同比减少94.18%；现金流出小计204,941,279.04元，同比增加248.16%；现金流量净额-189,678,276.70元，同比减少193.35%[70] - 2021年筹资活动现金流入小计710,073,461.60元，同比减少37.75%；现金流出小计924,392,096.54元，同比减少29.25%；现金流量净额-214,318,634.94元，同比减少29.19%[70] - 2021年现金及现金等价物净增加额-290,073,268.92元，同比减少325.59%[70] - 2021年投资收益-25,574,834.14元，占利润总额比例4.08%；公允价值变动损益56,236,317.45元，占比-8.97%；资产减值-387,297,375.84元，占比61.76%[73] - 2021年末货币资金175,273,406.54元，占总资产比例5.34%，较年初减少5.10%；应收账款256,655,712.70元，占比7.82%，较年初减少3.38%[75] - 2021年末存货662,684,028.30元，占总资产比例20.18%，较年初减少5.00%；长期股权投资224,131,805.08元，占比6.82%，较年初增加6.70%[75] - 以公允价值计量的金融资产期初数366,929,189.65元，本期公允价值变动损益56,236,317.45元，期末数377,911,976.74元[78] - 截至2021年末，资产权利受限合计1,019,484,691.77元，包括货币资金、应收账款、固定资产等[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 钢制车轮业务产量本报告期为7,889,903，上年同期为9,413,135，同比减少16.18%；销售量本报告期为8,503,163，上年同期为9,596,200，同比减少11.39%[36] - 车载无线及集成产品产量本报告期为143,899，上年同期为55,235，同比增加160.52%；销售量本报告期为146,420，上年同期为54,667，同比增加167.84%[36] - 钢制车轮业务按整车配套产量本报告期为6,612,534，上年同期为7,633,509，同比减少13.37%；销售量本报告期为7,225,796，上年同期为7,816,574，同比减少7.56%[36] - 钢制车轮业务按售后服务市场产量和销售量本报告期均为1,277,369，上年同期均为1,779,626，同比均减少28.22%[36] - 2020年武汉地区受宏观环境影响，车载无线及集成产品产销不佳，2021年逐步恢复[36] 公司业务布局及产品情况 - 公司钢制车轮产品有八大系列1,000多个品种，远销40多个国家和地区[33][38] - 公司已形成龙口、唐山、咸宁三大钢制车轮生产基地的全国战略布局[38] - 英泰斯特利用10多年行业积累和技术优势，在车企企业平台及地方政府平台业务方向取得行业领先市场占有率[35] - 公司自成立致力于汽车车轮新结构等研制开发，报告期注重技术研发创新，加大研发投入[38] - 2008年“兴民”商标被认定为著名商标，产品获“山东省名牌产品”称号，2012年被认定为“中国驰名商标”[39] - 公司生产的智能终端产品（T - Box）有5个平台系列规格，是国内智能终端产品品种最全的企业之一[40] - 2021年公司智能车载终端产品研发实现5G TBOX量产、视觉方向前装产品线和智能穿戴产品线拓展三大突破[43] - 2021年3月公司中标北京汽车集团越野车有限公司B40L - M32智能网联车载信息娱乐系统测试项目，8月与北京蓝谷极狐汽车科技有限公司签署HBT ECALL呼叫中心服务合作协议[43] 公司治理相关 - 公司修订了《公司章程》《独立董事工作制度》等一系列治理文件，强化规范管理，提升公司治理水平[44] - 公司严格按规定完善法人治理结构，治理情况符合要求[105] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东[108][109] - 公司拥有独立完整业务体系，控股股东承诺避免同业竞争[108] - 公司建立独立财务核算体系，开设单独银行账户[109] - 公司正完善董事、监事和高级管理人员绩效评价和激励约束机制[107] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为20.06%，于2021年1月27日召开，所有议案均审议通过[110] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为20.05%，于2021年3月29日召开，所有议案均审议通过[110] - 2020年度股东大会投资者参与比例为20.06%，于2021年5月24日召开，所有议案均审议通过[110] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为20.18%，于2021年7月5日召开，所有议案均审议通过[110] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为19.96%，于2021年9月23日召开，所有议案均审议通过[110] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为19.96%，于2021年12月9日召开，所有议案均审议通过[110] 人员变动及薪酬情况 - 董事高赫男期初持股3205000股，期末持股3205000股[112] - 2021年公司离任人员合计薪酬为320.5万美元[113] - 赵丰于2021年7月5日被选举为董事长[115] - 蒋超于2021年12月22日被聘任为副总裁，2022年1月7日被选举为副董事长[115] - 高方于2021年6月17日被聘任为副总裁兼财务总监[115] - 刘朗天于2021年12月22日被聘任为副总裁兼董事会秘书[115] - 肖亚红于2021年12月9日被选举为独立董事[115] - 胡社教、邵世凤、李宁梓于2022年1月7日被选举为独立董事[115] - 罗天明于2022年1月7日被选举为监事会主席[115] - 王冠芳于2022年1月7日被选举为监事[115] - 罗雄伟于2021年12月22日被工会委员会选举为职工监事[115] - 邹方凯2010年起进入公司担任销售经理，现任公司副总裁[120] - 崔常晟2014年起进入公司担任总经理助理，现任公司副总裁[120] - 胡社教现任公司独立董事，1991年7月至今在合肥工业大学任职[118] - 邵世凤现任公司独立董事，担任多个学会理事及评审专家组成员等职务[118] - 肖亚红现任公司独立董事，获2014年“中国百佳理财师”称号[118] - 李宁梓现任公司独立董事，曾任多家律师事务所执业律师等职[119] - 现任董事长赵丰税前报酬总额为59.64万元[127] - 现任副董事长、副总裁蒋超税前报酬总额为38.81万元[127] - 现任董事、总裁高赫男税前报酬总额为21万元[127] - 现任监事会主席罗天明税前报酬总额为25.46万元[127] - 离任董事长魏翔税前报酬总额为25万元[127] - 公司现任及离任董监高报酬总额合计434.24万元[127] 董事会及专门委员会会议情况 - 2021年公司第五届董事会共召开26次会议，涵盖1月至12月各月[129][130] - 董事赵丰本报告期应参加董事会次数为8次，现场出席0次，通讯出席8次，出席股东大会2次[131] - 董事魏翔本报告期应参加董事会次数为7次，现场出席2次，通讯出席5次，出席股东大会3次[131] - 董事胡克勤本报告期应参加董事会次数为15次，现场出席0次，通讯出席15次，出席股东大会5次[131] - 董事邹方凯本报告期应参加董事会次数为17次，现场出席16次，通讯出席1次，出席股东大会6次[131] - 董事崔常晟本报告期应参加董事会次数为17次，现场出席17次，通讯出席0次，出席股东大会6次[131] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[132] - 报告期内董事对公司有关建议被采纳[133] - 第五届董事会审计委员会召开会议10次[134] - 第五届董事会提名委员会召开会议3次[135] - 第五届董事会薪酬与考核委员会召开会议1次[135] - 第五届董事会战略

兴民智通（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2022-040 兴民智通（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 239,079,030.40 | 422,071,441.84 | -43.36% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -63,524,499.77 | 3 ...