公司发展战略 - 专注“大交通”智慧交通行业，在已有布局基础上向民航、水运、轨道等领域延伸 [1] - 加大产品业务线投入，涵盖全产业链形成协同优势，打造核心产品与整体解决方案，加强运营类业务拓展 [1] - 完善综合交通信息服务，促进传统交通业务与互联网应用融合，打造一体化交通信息服务体系，实现业务从 2G 向 2B、2C 市场跨越 [2] - 利用投融资平台加大产业合作和并购，通过资本手段向产业链横向和纵向扩张，提升综合实力 [2] 定向增发事项 - 拟非公开发行股数量不超过 5,137.6975 万股，发行价不低于 22.15 元/股，拟募资总额不超过 11.38 亿 [2] - 拟投资于城市综合交通信息服务及运营项目、收购杭州鸿泉数字设备有限公司 55%股权项目、并购专项资金池项目以及补充流动资金项目 [2] 募集资金项目说明 - 城市综合交通信息服务及运营项目包括智能交通电子引导服务与运营以及出租车综合信息服务及运营，由掌城科技及当地子公司承接，已在 4 个城市落地 [2] - 收购杭州鸿泉可增加车载智能终端领域实力，延伸产业链，获取优质客户资源，开展深度合作 [3] - 拟募集 1.8 亿建立并购专项资金池，用于收购协同效应标的公司 [3] - 募资补充流动资金可改善财务结构，提高研发能力，支撑业务规模扩张 [3] 业务板块变化 - 2B 业务现阶段需求大，公司业务以 2B 为主，募集资金项目实施后，2C 业务占掌城科技比重将加大 [3] - 未来公司业务将分为项目系和运营系两大板块，运营收入占整体营业收入比重将逐步加大，公交电子站牌等 2C 产品及运营预计 2015 年可体验 [3] 交通综合信息数据业务 - 由掌城科技与掌城传媒承接，数据采集体系成熟，原始数据来源丰富，成本将更便宜 [3] - 经过处理的交通信息价格呈逐年上升趋势，公司可提供成熟数据基数大、精准度高，满足多方面需求，常年供应百度地图、微信路况等 [3] - 公司自有多种服务公众出行的 APP，用户群体包括车主和公共交通出行用户，客户数稳定 [4]

定向增发事项 - 公司于2015年2月7日发布《关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》，目前正等待证监会反馈，后续将按规定及时披露进展 [1] 电子车牌业务 - 汽车电子标识是中国未来交通发展重要方向和车联网产业发展基础之一 - 2014年公司增资收购江苏本能科技有限公司40%股权，2015年初设立北京千方车信科技有限公司 - 本能科技有顶尖射频与微波技术研究团队，研发出全系列电子车牌产品及解决方案，适用于城市智慧交通、高速公路智能交通、停车场智能化等领域 - 公司希望以产品推进运营、以服务代替监管，建设满足政府及民生需求的运营平台 [2] 设立千航信通背景 - 公司专注“大交通”范畴智慧交通行业，在已有业务布局完善基础上，向民航、水运、轨道等领域延伸，整合交通数据，打造一体化交通信息服务体系，加快业务从2G向2B、2C市场跨越 - 设立千航信通是公司在民航业务的布局，希望借助其业务平台搭建民航数据与现有数据互通共享渠道，提升综合交通信息服务能力，打造空地一体化服务体系 [2]

定向增发事项 - 拟非公开发行股数量不超过5,436.424万股，发行价不低于33.11元/股，拟募资总额不超过18亿，投资于城市综合交通信息服务及运营项目 [2] - 公司实际控制人夏曙东先生拟认购1亿元本次非公开发行的股票 [2] 募集资金项目 - 智能公交综合信息服务与运营，包括公交智能化业务管理信息系统、公交电子站牌运营管理系统、手机公交电子站牌应用等 [2][3] - 智能停车综合信息服务及运营，包括道路停车运营、停车场运营、立体停车库运营及停车诱导系统等 [3] - 出租车综合信息服务及运营，包括出租车运行监控及指挥调度系统、统一电召服务系统、新一代出租车智能终端等，项目结合现有市场和业务在全国实施 [3] 增持计划 - 董事长夏曙东先生将以1亿元现金认购公司本次定增，认购价格不低于33.11元/股，最终价格根据竞价结果确定，认购股份锁定36个月 [3] - 其他管理层正在按计划实施增持，具体情况关注深交所网站 [3]

业绩情况 - 今年上半年公司归母净利1.10亿，同比增27% [2] - 预计1 - 9月份归母净利区间2.00 - 2.30亿，同比增29% - 49% [2] - 夏曙东等承诺购买资产2015年经审计的扣非后归母净利不低于26,832.41万元，公司今年业绩完成情况预计良好 [2] 业务布局 - 公司完善公路、民航、轨道的大交通、大数据、大运营战略布局，通过内生和外延增长补充业务架构 [3] - 为高速公路管理单位建设管理维护平台采集处理信息，北大千方及掌城科技为城市交通管理者及服务提供商提供平台搭建及数据维护，掌城传媒采集及发布城市内运营车辆信息 [3] - 千方航信、远航通和航联千方围绕民航业务数据开发及运营；本能科技及千方车信完善深化电子车牌业务；冠华天视参与十四个城市轨道交通数据采集；一二三零八拥有全国性客车售票平台及APP，增加城际交通数据采集入口 [3] - 对外投资完善数据端入口，形成交通数据闭环，明确“互联网 + ”智慧交通定位，利于增加C端运营形态及数据变现渠道 [3]

公司业务布局 - 公司通过内生和外延增长完善大交通、大数据、大运营战略布局，立足传统业务，采集处理高速、城市交通等信息 [2] - 设立或收购的公司围绕民航、电子车牌、轨道交通、城际交通、智能停车等业务开发运营，形成交通数据闭环 [2] 产业联合创新中心 - 公司作为发起人参与北京市牵头的产业联合创新中心，参与智慧路网、智能驾驶等四个示范及新技术应用示范等工作 [3] 募集资金项目进展 - 募资项目包括智能公交、智能停车、出租车综合信息服务及运营，将在全国实施 [3] - 公交电子站牌/站亭运营业务签约或实施超11个城市，部分有营收 [3] - 出租车综合信息服务及运营新增郑州、洛阳、秦皇岛等城市，成国内最大服务商 [3] - 立体停车等停车业务启动实施，与多家单位签署协议促进落地 [3] 德阳停车运营公司 - 公司在德阳设立控股子公司德阳千方，参与智能停车项目，新建或改造车位不少于6000个，是西南首个独家运营项目 [3]

公司整体经营情况 - 2015年公司系统集成业务拆分后合并数据同比上升，但因分类过渡出现略微下降，预计2016年系统集成业务总量不萎缩，占业务收入比例将下降 [2] - 2015年公司整体经营情况稳步上升，2016年一季度业绩乐观，整体趋势向好 [2] 民航业务情况 业务优势与模式 - 公司为民航用户提供一站式购买交付平台，整合航旅出行业务链核心资源方与利益方 [2][3][4] 航空联盟APP情况 - 航空联盟APP将于5月初改版，已对接业内前8家航空公司，覆盖国内85%航线，年底前有望对接20家，覆盖国内98%以上航线并接入国际航线 [4] B端业务情况 - 加盟千方后，B端业务涵盖开发、集成、建设型业务，未来机场业务是重要市场 [4] - 机场建设投资多数在百亿级，大型机场过千亿，信息化建设占比5%-10% [4] 航空联盟经营数据 - 航空联盟营业收入约1000万，用户30多万，售票量10000张左右，前期研发投入1000万 [4] 与航空公司竞争关系 - 公司与航空公司无竞争关系，公司解决行业入口和资源整合问题，不靠卖票盈利，通过线下运营获取收益 [4][5] - 公司与机场联合做线下运营，如智能停车系统，提供独特服务 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括复华投信、群益投信等 QFII [1] - 时间为 2016 年 01 月 20 日 14:00 [1] - 地点在唯实大厦九层会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书 [1] 公司业务战略布局 - 谱写大交通蓝图，完善公路、民航、轨道交通的大交通、大数据、大运营战略布局 [1] - 通过内生式增长和外延式增长补充整体业务架构 [1] 公司业务具体内容 传统业务相关 - 为高速公路管理单位建设管理维护平台采集处理高速公路信息 [1] - 北大千方及掌城科技为城市交通管理者及服务提供商提供平台搭建及交通数据维护 [1] - 掌城传媒立足于城市内运营车辆信息采集及发布 [1] 新设立或收购公司业务 - 千方航信、远航通和航联千方围绕民航业务数据进行开发及运营，开发航空联盟 APP 等 2C 产品 [1][2] - 本能科技及千方车信完善并深化电子车牌业务，实现可读写车辆本身数据功能 [2] - 冠华天视是国内城市轨道交通 PIS 领域领先供应商，参与北上广深等十四个城市轨道交通数据采集 [2] - 一二三零八拥有全国性客车售票平台及 APP，增加城际间交通数据采集入口，丰富路面交通数据层 [2] - 千方智能停车承建上海立体停车库建设与运营示范性项目，体现智慧交通、智慧出行战略落地 [2] 公司其他战略举措 - 作为发起人参与北京市政府牵头的产业联合创新中心 [2] - 参与北京市以经济技术开发区为核心区域的智慧路网、智能驾驶等四个应用示范项目 [2] - 积极参与车路协同、先进辅助驾驶等新技术与新产品应用示范等工作 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括诺安基金、银华基金等众多机构 [1] - 活动时间为2016年1月20日09:30 [1] - 活动地点在唯实大厦九层会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书周洲先生和行业研发中心主任孙亚夫先生 [1] 示范应用内容 - 以构建“安全、绿色、高效、便捷”的汽车生活为核心理念，开展智能汽车、智慧交通发展战略研究 [2] - 开展应用示范项目建设，将示范基地打造为新产品新技术实验验证、检测评估与认证中心 [2] - 创新管理运行机制，打造联合创新中心、产业基金、产业联盟，构建产业生态体系，促进京冀产业协同发展 [2] 事件对公司的影响 - 公司作为发起人参与北京市政府牵头组织的产业联合创新中心 [2] - 公司参与示范区六大应用示范中的智慧路网、智能驾驶、便捷停车、智慧管理等四个示范，并参与新技术与新产品应用示范、实验验证与测试评估 [2] - 公司借助创新中心机遇实现更多技术突破与发展，推动产业生态形成 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 002373，证券简称为千方科技 [1] - 2020 年 4 月 15 日 16:30 - 17:30 以电话会议形式开展业绩说明会 [1] - 参与单位包括华夏基金、中信保诚基金等众多金融机构 [1] - 上市公司接待人员为董事、副总经理、董事会秘书张兴明 [1] 2019 年度经营情况 整体业绩 - 实现营收 87.22 亿元，同比增长 20.28%；归母净利润 10.13 亿元，同比增长 32.88%；扣非归母净利润 7.52 亿元，考虑股权激励费用摊销影响，实际扣非归母净利润增速达 26% [3] 业务板块 - 交通业务新签合同额创新高，实现营业收入 37.85 亿元；宇视科技实现营业收入 49.37 亿元，海外业务高增长且毛利率提升 [3] - 产品销售收入比重持续提升，与产品化标准化投入及端边网云协同体系构建有关 [3] 现金流与研发 - 经营性现金流达 9.37 亿元，创历史新高 [3] - 研发投入达 8.58 亿元，同比增长 25%，研发人员数量同比增长 33% [3] 战略协同与转型 - 战略协同效应持续体现，包括交通与物联体系、与阿里体系及其他合作伙伴的协同 [3][4] - 下半年启动全公司数字化转型，前中后台架构初步完善，数据中台、业务中台等融合初见成效 [4] 投资者互动问答 现金流 - 对 2020 年现金流有信心，原因包括业财一体化管理体系完善、业务转型升级优化收入结构、国家对民营企业支持 [4] 宇视科技海外业务 - 疫情短期内冲击海外业务，长期来看智能物联赋能的机会点将释放 [4] 海外业务增长 - 2019 年海外业务营收增速达 50%，与本地化布局、产品线丰富、渠道合作生态构建有关，未来将继续深化国际业务本地化部署 [5] 集成业务毛利率 - 2019 年集成业务毛利率下滑，因部分低毛利率项目确认增多、推动产品解决方案标准化模块化成本提升及开拓新市场 [5] 与车企合作 - 包括交通大数据业务提供动态交通信息服务、ETC 业务拓展前装业务、V2X 业务与车厂保持合作 [6] 人员增长 - 2020 年人员增长更灵活，将根据实际情况动态调节 [6] 与合作伙伴合作 - 与吉林高速、黑龙江交投等合作进展顺利，4 月 14 日收到吉林 3.6 亿元高速信息化项目中标通知书 [6] 与阿里协同 - 自去年年中开始多层次、多领域深度合作，2020 年将加大合作深度和广度 [7] 运营业务模式 - 在交通数据服务耕耘已久，未来将结合数据与业务，在信号灯配时优化等业务深化运营模式探索 [7] 2020 年业绩展望 - 疫情带来不确定性，随着复工复产推进，公司将加大市场开拓和费用管控力度，力争完成限制性股票激励业绩考核目标 [7]

重组情况 - 千方科技发行股份购买交智科技股权，交智科技实际经营主体是宇视科技，收购完成后将持有交智科技95.32%股权，方案修订后收购92.0435%股份，加上原持有的3.2767%，交易完成后将持有95.3202%股权 [3] - 原配套融资方案为6亿，后砍掉3000万，目前配套融资5.7亿，发行价格为市价发行 [3] - 本次重组已获证监会无条件审核通过，后续是审批批文流程 [3] 宇视科技情况 经营情况 - 2017年未经审计营业收入310,019.84万元，扣除股份支付影响后净利润39,034.84万元，预计全年净利润大幅超承诺业绩 [3][4] - 12月在手订单同比超同期50％以上，相信2018年业绩更好 [4] - IHS视频监控行业排名：2014年全球第12位，2015年第8位，2016年第7位，预计2017年排名上升，目标成为全球第三 [4] - 2017年收入规模快速增长，规模化效应使净利率提升，销售和管理费用率有望下降，净利润率有望继续上升 [4] - 2014年布局国内分销和海外渠道市场，收入规模翻倍，单人销售额大幅提升，未来贡献率有望进一步提升 [4] 未来展望 - 国内“雪亮工程”带来巨大机会，市场向县、乡、镇和村覆盖 [5] - 中国渠道市场和海外市场销售收入快速增长 [5] - 全球视频监控和安防行业集中度持续提高 [5] - 国内市场凭借完善销售网络、优秀服务和口碑保持稳定增长，海外市场处于起步期，将积极布局，招聘当地员工，拓展分销商，完善销售网络，海外收入将保持较高增速 [5] V2X技术和设备研发情况 研发成果 - 2017年完成V2X设备路测的RSU设备、车载设备OBU设备研发，包括路测交通信号灯、信号采集设备、雷达传感器、设备联通及协同控制设备研发 [5][6] - 基本完成下一代智慧交通车路协同体系建设，将在政策推广下加快场景应用推广 [6] 2018年计划 - 推动产业链研发与应用落地，完成主机厂网联汽车设备适配，与自动驾驶厂商联合开发，完成区域级网联汽车设备和平台建设，构建下一代智慧交通大脑 [6] 北京智能车联网产业创新中心情况 - 是市级面向自动驾驶和车联网的产业创新中心，其主导的海淀基地明天启动发布会，是北京市首个面向自动驾驶车辆封闭测试场地 [6] - 2017年下半年参与编制北京市相关政策和技术规范，已陆续发布，近期将发布自动驾驶测试技术要求文件 [6][7] - 封闭测试场建设完成，解决关键技术和场地问题，年后可能发放第一张牌照 [7] 千方科技自身业务情况 业务发展动态 - 智能交通行业涵盖公路、城市、轨道和民航四个领域 [7] - 公路业务表现理想，近几个月中标北京新机场高速公路、广东省龙川至怀集公路项目，合计中标金额超1.6亿 [7] - 城市运营板块加快推进智慧停车场，2017年收购总部基地停车场项目12年运营权，北京和天津智慧停车业务将有进展 [8] - 民航和轨道交通板块去年合同额同比接近翻倍 [8] - 2017年提出全面进城战略，成立城市智能交通板块，完善城市公安交管业务，落地城市交通拥堵改善项目 [8] - 近期中标大连庄河平安城市项目和北京市副中心行政办公区公共区域智慧应用工程，合计中标金额接近2亿 [8] - 车路协同设备或基础设施建设是重要方向，新机场高速路段和北京核心城区智慧交通项目将应用V2X新技术 [8][9] 实际控制人质押情况 - 质押比例为68.34%，扣除增信质押后为53.25%，相对安全 [9] - 融资债务期限均匀，从2018 - 2022年 [9] - 实际控制人风险认识高，积极降低质押比例 [9] - 股票质押融资用于支持集团业务发展，集团业务从债务融资向股权融资转变，引入战略投资，有助于降低质押比例，风险可控 [9] V2X领域布局及市场空间 布局情况 - 包括路测设备、车端设备、协同控制设备，以及运营商机房的V2X应用系统 [9][10] - 前期车测和路测一起推进，以整体方案形式打包车测、路测及部分道路基础设施设备 [10] 市场空间 - 狭义是车路协同、车车协同概念，广义会改变道路信息系统，带来交通信息基础设施重新建设，是长期过程 [10][11] - 国家从交通部和发改角度提出相关规划，市场前景广阔，预计2018年有更多应用和明确投入 [11] - 随着国家发改委推出网联汽车战略路线，交通基础设施将全面升级，千方希望成为下一代智慧交通体系领导型企业 [11]