营业收入相关 - 本报告期营业收入18.41亿元，同比下降2.78%；年初至报告期末为54.08亿元，同比增长2.98%[2] - 营业总收入为54.08亿元，较上期52.52亿元有所增长[13] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润352.34万元，同比下降90.84%；年初至报告期末为1575.85万元，同比下降95.13%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1207.47万元，同比下降128.49%；年初至报告期末为6112.71万元，同比下降60.35%[2] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末下降95.13%，主要因持有鸿泉物联股票价格波动[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末下降60.35%，主要因本期毛利变动及外币汇率波动引起汇兑损益变动[5] - 公司2024年第三季度营业利润为-5455.96万元，上年同期为2.82亿元[14] - 2024年第三季度净利润为282.32万元，上年同期为3.24亿元[14] - 归属于母公司股东的净利润2024年第三季度为1575.85万元，上年同期为3.24亿元[14] - 基本每股收益2024年第三季度为0.01元，上年同期为0.20元[14] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 5.55亿元，同比下降484.91%[2] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末下降484.91%，主要因本期采购付款增加及回款受项目周期性影响[5] - 2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5.55亿元，上年同期为1.44亿元[15] - 投资活动产生的现金流量净额2024年年初到报告期末为1891.74万元，上年同期为-5.86亿元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年年初到报告期末为-2.60亿元，上年同期为-3433.49万元[16] - 2024年年初到报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1414.75万元，上年同期为3456.19万元[16] - 现金及现金等价物净增加额2024年年初到报告期末为-8.11亿元，上年同期为-4.41亿元[16] - 期末现金及现金等价物余额2024年为33.83亿元，上年同期为33.87亿元[16] 资产相关 - 本报告期末总资产185.34亿元，较上年度末下降5.97%；归属于上市公司股东的所有者权益124.99亿元，较上年度末下降0.20%[2] - 公司货币资金期末余额为3,477,803,350.78元，期初余额为4,293,301,821.01元[10] - 交易性金融资产期末余额为364,617,004.69元，期初余额为440,611,860.16元[10] - 应收账款期末余额为3,831,851,237.09元，期初余额为3,869,459,627.87元[10] - 存货期末余额为2,058,383,481.03元，期初余额为2,275,625,491.44元[10] - 流动资产合计期末余额为10,452,374,103.40元，期初余额为11,562,250,079.15元[10] - 长期应收款期末余额为33,040,591.70元，期初余额为10,654,848.03元[10] - 在建工程期末余额为586,437.73元，期初余额为16,469,183.44元[10] - 资产总计为185.34亿元，较上期197.11亿元有所下降[11] 负债相关 - 负债合计为55.57亿元，较上期66.73亿元有所减少[11] - 短期借款为6.34亿元，较上期5.25亿元有所增加[11] - 应付账款为26.08亿元，较上期31.08亿元有所减少[11] 所有者权益相关 - 所有者权益合计为129.77亿元，较上期130.38亿元略有降低[12] 非经常性损益相关 - 非经常性损益本报告期合计1559.81万元，年初至报告期期末合计 - 4536.86万元[3] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数80304户，前十大股东中夏曙东持股比例15.17%，持股数量2.40亿股[6] - 杭州灏月企业管理有限公司持有公司222,993,866股人民币普通股[7] - 建信（北京）投资基金管理有限责任公司－芜湖建信鼎信投资管理中心（有限合伙）期初持股28,016,800股，占总股本1.77%，期末持股28,028,700股，占比1.77%[8] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期初持股6,162,016股，占总股本0.39%，期末持股16,641,716股，占比1.05%[8] 其他财务指标相关 - 营业总成本为54.94亿元，较上期52.24亿元有所增加[13] - 投资收益为2563.90万元，上期为亏损888.45万元[13] - 公允价值变动收益为亏损1.20亿元，上期为收益1.52亿元[13] - 研发费用为7.46亿元，较上期7.29亿元有所增加[13]

会议信息 - 公司第六届董事会第七次会议2024年10月23日发通知，10月29日10：30召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 报告审议 - 会议审议通过《北京千方科技股份有限公司2024年第三季度报告》，9票同意[2] - 该报告于2024年10月30日刊登在指定报刊及巨潮资讯网[2]

会议信息 - 千方科技第六届监事会第六次会议2024年10月23日发通知，10月29日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 报告审议 - 会议审议通过《北京千方科技股份有限公司2024年第三季度报告》[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[1] 报告情况 - 监事会认为报告程序合规，内容真实准确完整[2] - 报告于2024年10月30日刊登[2]

公司和行业概述 公司概况 - 公司名称: 千万科技 [4] - 公司主要业务: 无人机整机制造、核心零部件研发制造,以及空地云网服务体系构建 [5] - 公司背景: - 公司管理层有12年央企工作经验,曾在中航信和SATA等航空信息公司工作 [4] - 公司今年上半年成立航空产业部门 [4] 行业概况 - 公司主要服务的行业包括: 交通、应急、消防、物流、巡检等 [5] - 公司看好低空经济行业的发展前景 [1] - 认为无人机在高速公路巡检、工地管理等场景有广阔应用前景 [2][11] - 认为低空经济发展需要与地面交通系统进行深度融合 [15] 公司业务发展情况 无人机整机制造及核心零部件研发 - 公司目前拥有复合翼、固定翼、多旋翼等多种类型无人机产品 [6] - 公司与国内某无人机院士团队进行技术合作,获得无人机整机制造能力 [13] 空地云网服务体系构建 - 公司正在构建包括航空物流监管平台、移动机场等服务体系 [9][7] - 服务体系涵盖无人机运营资质、检验检测等全流程服务 [6] - 正在开发车载移动机场,实现无人机在移动车辆上的自动起降和充电 [7] 行业应用拓展 - 公司正在与高速公路、建筑工地等行业客户进行合作 [2][11] - 为高速公路提供无人机巡检服务 [2] - 为建筑工地提供塔吊无人化管理解决方案 [11] - 公司认为未来无人机在各行业的应用前景广阔,可以帮助客户降本增效 [15][16] 其他重要信息 - 公司正在与中航系统公司就航空物流安检系统升级进行合作 [9] - 公司看好无人机在道路交通领域的应用前景,认为需要与地面交通系统深度融合 [15]

文章核心观点 - 千方科技作为国内行业数字化产品和解决方案提供商,受邀出席第二届全国低空经济（苏州）产业创新博览会和2024中国国际消费电子博览会 [1] - 在低空制造领域,千方科技将中大型无人机整机制造、反无人机装备及核心零部件等装备研发制造作为业务核心,面向城市综合治理、要地防护、物流运输等场景提供产品与服务 [1] 行业概况 - 第二届全国低空经济（苏州）产业创新博览会和2024中国国际消费电子博览会同步启幕 [1] - 千方科技作为国内行业数字化产品和解决方案提供商受邀出席 [1] 公司概况 - 千方科技在低空制造领域将中大型无人机整机制造、反无人机装备及核心零部件等装备研发制造作为业务核心 [1] - 千方科技面向城市综合治理、要地防护、物流运输等场景提供产品与服务 [1]

股份质押情况 - 本次合计质押股份1424万股，占相关股东持股4.12%，占公司总股本0.90%[4] - 相关股东合计持股345302218股，持股比例21.85%，质押股份累计192862294股，占其所持股份55.85%，占公司总股本12.21%[7] 股东质押详情 - 夏曙东本次质押291万股，累计质押占其所持股份51.65%，对应融资余额535430000元[2][6] - 北京千方集团本次质押1096万股，累计质押占其所持股份69.32%，对应融资余额233000000元[2][6] - 夏曙锋本次质押37万股，累计质押占其所持股份43.89%，对应融资余额30820000元[4][6] 其他情况 - 控股股东及其一致行动人资信良好，质押风险可控[7] - 本次质押未影响公司经营，不会导致控制权变更[8]

公司发展历程和主要业务 - 公司在智能交通领域具有行业优势和业务理解，将交通行业大模型的应用分为四个阶段：1.以通用大模型作为效率提升工具；2.结合应用场景进行新产品开发；3.以通用大模型为基础，融合行业知识与专家经验，形成交通行业大模型；4.结合公司的前端感知设备、边侧智能设备和云端行业大模型，将交通系统变为半无人或有人监督的自动化运行系统[1] 公司在交通数据方面的优势 - 公司在全国车辆位置信息感知领域拥有核心卡位优势，已建立起汇集海量数据的"千方云"交通大数据平台，日均采集各类车辆轨迹已覆盖全国主要城市及公路网，形成全国路网运行状态的精准感知能力[2] - 公司为交通运输部-路网监测与应急处置中心建设完成全国公路网运行监测管理与服务平台，首次形成了全国一张路网，完善了交通大数据生态[2] - 公司的数字服务产品能够解决地方交通管理部门的业务痛点，实现对重型货运车辆的精准化安全监督和管理、有效降低事故率，减少疲劳驾驶，对违章进行处理，采用SaaS化商业模式在多地推广应用[2] - 公司还为高速公路公司提质增效和引流增收开发相应数字服务产品，目前试点效果良好[2] 公司海外布局 - 2024年与乌兹别克斯坦国家交通部道路委员会共同签署了"乌兹别克斯坦A380公路智慧交通项目"合作协议，这是公司首次进入中亚市场[3] - 公司在欧洲、东南亚、美洲、中东等区域多个国家新增分支机构，并通过多级渠道覆盖多个国家和地区[3] - 2023年公司的海外收入为20亿人民币[3] 研发投入计划 - 为满足客户新的业务需求和保持产业竞争力，公司一直在强化研发的能力和相关投入[4] - 2024年是交通政策的大年,公司会根据实际业务需求,科学投入研发的人力和物力[4]

业绩总结 - 报告期内营业总收入35.67亿元，同比上涨6.24%[3] - 智慧交通业务（剔除子公司视频产品贡献）收入11.88亿元，同比涨10.90%[3] - 城际交通业务收入4.06亿元，占智慧交通业务收入比34.21%[3] - 城市交通业务收入7.49亿元，占智慧交通业务收入比63.06%[3] - 智能物联业务收入23.79亿元，同比上涨4.05%，境外同比涨8.07%[3] 用户数据 - 三大运营商流量摄像头出货超23年全年[8] - 校园智慧体育产品销售覆盖超50+地市、数百所学校[8] - 应急领域配合全国十余个省/直辖市建防汛抗旱指挥平台[8] 未来展望 - 交通板块营收将受益于公路数字化升级和城市车路云项目投入[11] 新产品和新技术研发 - 推出新一代城市交通基础设施“鲲巢·双智路口”，开放平台具车路协同功能[11] - 发布“鲲巢·双智路口3.0”，增加城市管理和业务运营功能[11] 市场扩张和并购 - 中标1.15亿芜湖经开区（北区）全域智慧交通综合治理项目[5] - 在京津冀、粤港澳大湾区等地打造新业务根据地，加大区域渗透率[11] 其他新策略 - 与戴姆勒、理想等京津冀企业深入合作[11] - 与河南、广东、浙江等地合作推进公路数字化转型升级[11] - 总人数约6000至7000人，依业务需求动态调整[11]

关联资金数据 - 2024年上半年控股股东预付款项期初1673.65万元，偿还956.52万元，期末717.13万元[2][3] - 2024年上半年控股股东其他应收款期初、期末均为684.83万元[3] - 2024年上半年子公司其他应收款期初152293.31万元，累计发生6905万元，期末156529.51万元[3] - 2024年上半年其他关联资金往来期初154651.79万元，累计发生7036.26万元，偿还3756.52万元，期末157931.53万元[3]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募集资金总额190,000.00万元，净额187,632.07万元[1] 资金使用及收益 - 截至2023年12月31日，累计支付项目投资款37,287.41万元，补流57,000.00万元，收益2,764.34万元，扣暂补后余额26,109.00万元[3] - 2024年上半年支付项目投资款1,132.63万元，收益212.54万元[4] - 截至2024年6月30日，累计支付项目投资款38,420.03万元，补流57,000.00万元，收益2,976.87万元，未使用余额95,188.91万元，扣暂补后余额25,188.91万元[4] 账户余额 - 截至2024年6月30日，中信等银行专户及理财户合计余额251,889,109.54元[7] - 存款余额计入利息和理财利息2,978.54万元，扣除手续费1.67万元[7] 项目投资进度 - 下一代智慧交通项目承诺投资130,632.07万元，截至期末累计投入38,420.03万元，进度29.41%[14] - 补充流动资金项目承诺投资57,000.00万元，截至期末累计投入57,000.00万元，进度100.00%[14] 资金使用安排 - 累计变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0[14] - 公司用2706.60万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[15] - 2023年7月5日，同意用70000万元募集资金暂补流，期限不超12个月[15] - 2024年7月4日，归还70000万元暂补流闲置募集资金至专户[15] - 2024年4月16日，同意用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[15] - 截至2024年6月30日，已用20000万元募集资金买理财产品[15] - 截至2024年6月30日，用70000万元募集资金暂补流，其余专户存储[15]