纪要涉及的行业和公司 - 行业：交通行业、安防行业 - 公司：未提及具体名称 纪要提到的核心观点和论据 车路云一体化项目 - **价值量**：北京近100亿项目中30%与通信网络相关，主要和运营商相关，70%与核心设备、软件、设备安装调试等工作相关，信息化软硬件比例达80%以上；公司涉及部分能占到60%以上[1][2] - **产品布局**：公司15 - 16年开始布局，全产品、全产业链都有涉及，在北京亦庄有大规模测试场，产业链软硬件布局完整且应用多；项目服务于自动驾驶车辆和城市交通管理等多场景、多目的[2] - **落地节奏和持续性**：北京项目高峰在今年到明年初，先改造四环到六环6000多个路口，再推进四环以内；推向全市后车辆使用有完善过程，大规模推广需验证可靠性；高速公路今年第一批不超10个省，明年第二批，三年搞2 - 3万公里，三年后若示范不错则改造存量和新建高速[1][11] - **对公司业绩增量**：城市端一个路口100多万，是纯增量市场；公路端有大几百亿规模，公司有10%市场份额；公司交通收入历史最高40亿，去年25 - 26亿，整体收入可能大幅提升并超历史最高水平[1][7] 交通行业政策 - **政策区别及影响**：以前交通信息化政策多为试点实践，现在落地到标准和模式，其他城市可按标准落地[4] - **资金配置**：交通部和财政部配套比例落实到位，城市端资金解决途径、开展范围、分期计划明确，财政鼓励交通基础设施超前投入，后续交通行业将进入新一轮建设周期[3] 单个路口价值量 - 一个路口对应160多万，70%即100万多一点；路端感知单元纯设备20 - 30万，含施工安装40万；云控中心、边缘端计算单元加起来单个路口50 - 60万[5] 公司竞争优势 - 布局早，在成都、重庆、广州等地有业务基础，现金流充分，与京津冀等地加深合作；靠市场营销和渠道占据先发优势，打造市级样板标杆[6] 公司其他业务情况 - **回款情况**：政府回款基本不垫资，有明确预算和资金回笼安排，公司会选择条件更好的项目，过去两年现金流不错，去年经营现金流8亿多[8] - **海外业务**：交通业务拓展到一带一路国家，今年年初中标乌兹别克一个大几千万的高速项目[9] - **AI终端产品**：在机场有落地，结合新工具提升部署效率；视频数据有产业和商业价值，投入3 - 5个月可获运营收益；2 - 3年后安防行业需应对视频造假问题，传统摄像头硬件配置和算法可能需升级[10] 其他重要但可能被忽略的内容 - 北京路口为整合多元视频数据，可能更换灯杆上原有的摄像头，将交通管理相关设备整体设计[5] - 资金配置除政府投入外，实施公司也有投入配比[8]

财务数据和关键指标变化 - 公司财务数据和关键指标未提及 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司在智慧交通、安防、大模型应用、视频数据变现以及交通与能源融合等多个领域都取得了显著进展 [31][34][35] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在B端、C端和G端市场以及海外市场的安防业务均保持了稳定增长 [31] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续推进车路云一体化的发展方向,提升自动驾驶的安全性和可靠性 [35] - 公司在安防业务和大模型应用方面将继续完善和落地相关技术,推动产业化进程 [35] - 视频数据变现和充电桩产品的开发也将是公司未来的重要发展方向 [33][34][35] - 在自动驾驶领域,车路协同方案仍然具有重要作用,产业发展导向是朝着车路云一体化方向推进 [30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 未提及 其他重要信息 - 公司在自有产品方面具有较强的研发和生产能力,基本可以满足大部分需求 [22] - 公司的资产结构较为健康,负债水平较低,账上现金充足,项目实施过程中的垫款不会对现金流造成太大压力 [26] - 公司在人员储备方面较为灵活,可以根据订单量灵活配备辅助人员 [28] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 除了北京,其他城市的类似项目进展如何?这些城市的资金来源是否也以政府投资为主? [24] **回答内容** 除了北京,福州、鄂尔多斯等城市也已经发布了类似的咨询标,预计很快会有项目招标。这些城市的项目如果规模较大,通常也会涉及政府投资,因为政府资金的安排有助于解决项目的初期投入问题。各个城市的项目进展情况有所不同,但总体上,随着北京项目的推进,其他城市的项目也会逐步跟进。 [24] 问题2 **提问内容** 5月初交通和财政部联合发布的文件对各个示范区和省市的进展情况如何? [27] **回答内容** 5月初交通和财政部联合发布的文件后,各个示范区和省市的进展情况有所不同。目前有几个省已经报送了相关材料,预计下个月会陆续开始推进。整体进展较快,预计在一两个月内会有一些项目落地。 [27] 问题3 **提问内容** 面对每年几百亿甚至上千亿的市场规模,公司在人员储备方面是否充足? [28] **回答内容** 公司在人员储备方面较为灵活,核心团队稳定。根据订单量的多少,公司可以灵活配备辅助人员,以应对市场需求。因此,面对大规模市场,公司在人员储备方面问题不大。 [28]

会议主要讨论的核心内容 车路云一体化建设进展 - 公司从2015/2016年开始在车路云一体化领域布局,在北京等地建立了测试场并提供研发和认证服务 [1][2] - 公司在感知端、通信、边缘计算等全产业链进行了布局,积累了丰富的行业经验 [2][3][6] - 近年来车路云一体化从试点示范逐步推广到更多城市,已覆盖北京大部分区域 [3][4] - 相关标准和政策也在不断完善,为行业发展提供了更好的制度保障 [11][12] 北京100亿招标的规模和结构 - 北京本次招标涉及约6000个路口,总规模接近100亿元 [4][5] - 其中约30%与通信网络相关,70%为核心设备和软件以及安装调试等 [5][6] - 公司在感知端、边缘计算等环节占比较高,具有较强的综合实力 [6][7] 行业发展趋势和机遇 - 未来1-2年将是车路云一体化在北京等重点城市大规模落地的关键期 [7][8] - 除北京外,其他10多个城市也被列为试点,行业整体进入快速发展期 [8][9] - 从公路数字化转型到城市道路改造,交通行业将迎来新一轮投资高峰 [7][8][9] - 公司在技术、市场、资金等方面具备较强优势,有望在行业竞争中占据先发优势 [15][16] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 新政策相比之前有哪些主要变化,对行业发展有什么影响? [11] **公司回答** 新政策主要体现在: 1) 从地方试点逐步上升到国家层面的标准和指引,为行业发展提供了更好的制度保障 [11][12] 2) 政策和资金支持力度加大,为行业发展注入了新动力 [8][9][10] 问题2 **投资者提问** 公司在具体项目中的产品和服务布局、市场份额情况如何? [13][14] **公司回答** 1) 公司在感知端、通信、边缘计算等环节占比较高,具有较强的综合实力 [6][13][14] 2) 公司将充分利用在行业的积累和资金优势,深度参与各地项目,争取获得较高的市场份额 [15][16] 3) 未来几年行业竞争预计会加剧,公司将继续加强市场开拓和渠道建设等方面的工作 [16] 问题3 **投资者提问** 公司在海外市场的拓展情况如何,未来发展前景如何? [21][22][23] **公司回答** 1) 在物联网领域,公司持续拓展海外市场,在充电桩等新产品方面取得了一些进展 [21][22] 2) 在交通信息化领域,公司也在积极拓展"一带一路"沿线国家的业务,已中标乌兹别克斯坦智慧高速公路项目 [23] 3) 未来几年,公司将继续加大海外市场开拓力度,预计将成为公司新的增长点之一 [23]

会议主要讨论的核心内容 - 北京市政府推出99.4亿元的车路协同新基础设施建设项目 [2][3][4][5][6] - 该项目将在北京全市范围内推广自动驾驶示范区的经验 [5][6][10] - 项目主要包括感知端设备、车路系统神经网络中枢、车载设备等核心部分 [7][8][9] - 公司在该项目中可参与的主要空间包括感知设备、边缘计算设备、车载设备等 [13][14][17] - 行业内主要参与企业包括海康威视、大华、百度等 [14] - 未来该类车路协同基础设施建设有望在全国范围内快速推进 [18][19][20] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **分析师提问** 公司在该项目中能够参与的具体空间有哪些 [12] **施总回答** 公司能够参与的主要空间包括感知端设备、边缘计算设备、车载设备等核心部分 [13] 问题2 **分析师提问** 过去北京自动驾驶示范区的主要参与企业有哪些 [12] **施总回答** 主要参与企业包括海康威视、大华、百度等 [14] 问题3 **分析师提问** 公司在该项目中RCU设备的利润率情况如何 [17] **施总回答** RCU设备利润率相对较高,但最高的应该还是数据处理等神经中枢部分 [17]

回购计划 - 公司拟用0.5 - 1亿元自有资金回购A股[2] - 回购价格不超15元/股，期限不超6个月[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日累计回购847.5万股，占总股本0.54%[3] - 累计回购最高成交价9.99元/股，最低8.06元/股[3] - 累计回购成交总金额7977.102131万元[3] 后续安排 - 公司将继续实施回购方案并履行披露义务[6]

会议主要讨论的核心内容 - 北京市政府推出的车路协同新基础设施建设项目,总投资约99.4亿元 [1][2][3][4][5][6][7] - 该项目涉及北京市6000多个路口,是从之前的示范区向全市范围内的大规模推广 [3][4][5] - 项目主要包括感知端设备、车路系统神经网络中枢、车载设备等核心部分,占比约60%左右 [7][8][9][13][14] - 该项目由北京经济技术开发区等地方政府主导,充分利用了之前在自动驾驶示范区的经验 [6][10] - 项目推进力度大,预计将在2024年前完成,成为全国的标杆性项目 [10][11] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 该99.4亿元项目中,公司能够参与的空间有哪些? [12] **施总回答** 核心的感知设备、边缘计算单元、车载设备等占比约60%,公司可以全面参与;通信网络部分约20%,主要由运营商参与;其他施工安装部分公司也可参与,但利润相对较低 [13][14] 问题2 **投资者提问** 过去在北京自动驾驶示范区有哪些公司参与? [12] **施总回答** 包括海康威视、大华等传统感知设备厂商,百度、我司等具有综合能力的企业,以及一些芯片、操作系统等国产化供应商 [14][15] 问题3 **投资者提问** 除北京外,未来在全国范围内还有哪些潜在的V2X建设机会? [15] **施总回答** 京津冀、长三角、成渝等经济发达地区可能会较快推进,公司也在这些区域布局相关业务;未来随着自动驾驶汽车增多,路侧设施建设将具有必要性和商业价值,有望形成良性闭环 [18][19][20]

股份回购 - 2020 - 2021年回购10,000,055股，占总股本0.63%，支付167,501,974.48元[2] - 2024年截至4月30日回购6,671,400股，占总股本0.42%，成交63,494,878.31元[4] - 截至2024年5月29日，回购专用账户持股18,475,055股，占总股本1.17%[4] 员工持股计划 - 本次拟募资不超7,980万元，总份数不超7,980万份[7] - 截至2024年5月20日，275名激励对象认购7,980万元，股本1,500万股[7] - 2024年5月29日1,500万股非交易过户，过户价5.32元/股[8] - 存续期48个月，锁定期12个月[8] - 业绩考核年度为2024 - 2026年，归属权益比例分别为30%、30%、40%[8][9] - 控股股东、实际控制人未参与[10] - 按《企业会计准则第11号——股份支付》规定处理[12] - 持续关注实施进展并及时披露信息[12]

参会股东情况 - 现场会议出席股东及代理人4人，代表股份345,303,018股，占比22.0850%[4] - 网络投票股东49人，代表股份261,664,995股，占比16.7357%[4] - 合计参会股东及代理人53人，代表股份606,968,013股，占比38.8207%[4] - 中小股东49人，代表股份38,671,929股，占比2.4734%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意票606,019,534股，占比99.8437%[5] - 《2023年年度利润分配方案》同意票606,074,405股，占比99.8528%[9] - 《2024年度综合授信额度的议案》同意票606,074,405股，占比99.8528%[11] - 《2024年度对外担保额度的议案》同意票601,596,118股，占比99.1150%[12] - 《与北京千方集团有限公司的日常关联交易》同意票260,813,287股，占比99.6742%[15] - 《与阿里巴巴集团的日常关联交易》非关联股东表决同意票383,122,639股，占比99.7782%，反对票851,508股，占比0.2218%[18] - 《与阿里巴巴集团的日常关联交易》中小股东表决同意票37,820,421股，占比97.7981%，反对票851,508股，占比2.2019%[19] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意票606,018,534股，占比99.8436%，反对票851,508股，占比0.1403%[20] - 《关于2024年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》同意票606,073,405股，占比99.8526%，反对票893,608股，占比0.1472%[21] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意票606,115,505股，占比99.8595%，反对票851,508股，占比0.1403%[22] - 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》同意票603,529,526股，占比99.4335%，反对票3,437,487股，占比0.5663%[24] - 《2023年度监事会工作报告》同意票606,019,534股，占比99.8437%，反对票851,508股，占比0.1403%[25] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票605,802,205股，占比99.8079%，反对票1,164,808股，占比0.1919%[26] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意票601,011,626股，占比99.0187%，反对票5,955,387股，占比0.9812%[28] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票601,011,626股，占比99.0187%，反对票5,955,387股，占比0.9812%[29] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意票601,011,626股，占比99.0187%，中小股东同意票32,715,542股，占比84.5976%[33] - 《关于修订<投资管理制度>的议案》同意票601,011,626股，占比99.0187%，中小股东同意票32,715,542股，占比84.5976%[35] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意票601,011,626股，占比99.0187%，中小股东同意票32,715,542股，占比84.5976%[36] - 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》同意票601,011,626股，占比99.0187%，中小股东同意票32,715,542股，占比84.5976%[37] - 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》同意票601,011,626股，占比99.0187%，中小股东同意票32,715,542股，占比84.5976%，已获三分之二以上通过[39] - 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》同意票601,011,626股，占比99.0187%，中小股东同意票32,715,542股，占比84.5976%，已获三分之二以上通过[40] - 《关于修订<董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》同意票606,115,505股，占比99.8595%，中小股东同意票37,819,421股，占比97.7955%[42] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意票601,011,626股，占比99.0187%，中小股东同意票32,715,542股，占比84.5976%，已获三分之二以上通过[43] - 《关于<北京千方科技股份有限公司2024年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意票605,760,105股，占比99.8010%，中小股东同意票37,464,021股，占比96.8765%，已获三分之二以上通过[45] - 《关于<北京千方科技股份有限公司2024年度员工持股计划管理办法>的议案》同意票605,760,105股，占比99.8010%，中小股东同意票37,464,021股，占比96.8765%，已获三分之二以上通过[48] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年度员工持股计划有关事项的议案》同意票605,760,105股，占比99.8010%，反对票1,207,908股，占比0.1990%，中小股东同意票37,464,021股，占比96.8765%，已获三分之二以上通过[49] 其他 - 北京市天元律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[51] - 备查文件包括经与会董事签字确认的股东大会决议和律师法律意见[52]

股东大会基本情况 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月14日召开，采用现场与网络投票结合方式[2][5] - 出席股东大会现场和网络投票的股东及代理人共53人，持有有表决权股份606,968,013股，占公司股份总数38.4111%[6] - 出席现场会议的股东及代表共4人，持有有表决权股份345,303,018股，占公司股份总数21.8520%[7] - 参加网络投票的股东共49人，持有有表决权股份261,664,995股，占公司股份总数16.5591%[7] - 中小投资者49人，代表有表决权股份38,671,929股，占公司股份总数2.4473%[7] - 股东大会召集人为公司董事会[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意606,019,534股，占比99.8437%[12] - 《2023年年度利润分配预案》同意606,074,405股，占比99.8528%，中小投资者同意占比97.6893%[18] - 《2024年度综合授信额度的议案》同意606,074,405股，占比99.8528%[21] - 《2024年度对外担保额度的议案》同意601,596,118股，占比99.1150%，中小投资者同意占比86.1091%[23] - 《2024年度日常关联交易预计的议案》中与北京千方集团有限公司的关联交易，同意260,813,287股，占非关联股东表决权股份总数99.6742%[25] - 《2024年度日常关联交易预计的议案》中与阿里巴巴集团的关联交易，同意383,122,639股，占非关联股东表决权股份总数99.7782%[28] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意606,018,534股，占出席会议股东表决权股份总数99.8436%[30] - 《关于2024年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》，同意606,073,405股，占出席会议股东表决权股份总数99.8526%[32] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意606,115,505股，占出席会议股东表决权股份总数99.8595%[35] - 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意603,529,526股，占出席会议股东表决权股份总数99.4335%[37] - 《2023年度监事会工作报告》，同意606,019,534股，占出席会议股东表决权股份总数99.8437%[39] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意605,802,205股，占出席会议股东表决权股份总数99.8079%[41] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意601,011,626股，占出席会议股东表决权股份总数99.0187%[43] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意601,011,626股，占出席会议股东表决权股份总数99.0187%[46] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意601,011,626股，占比99.0187%；中小投资者同意32,715,542股，占比84.5976%[53] - 《关于修订<投资管理制度>的议案》同意601,011,626股，占比99.0187%；中小投资者同意32,715,542股，占比84.5976%[55] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意601,011,626股，占比99.0187%；中小投资者同意32,715,542股，占比84.5976%[57] - 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》同意601,011,626股，占比99.0187%；中小投资者同意32,715,542股，占比84.5976%[60] - 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》同意601,011,626股，占比99.0187%；中小投资者同意32,715,542股，占比84.5976%[62] - 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》同意601,011,626股，占比99.0187%；中小投资者同意32,715,542股，占比84.5976%[64] - 《关于修订<董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》同意606,115,505股，占比99.8595%；中小投资者同意37,819,421股，占比97.7955%[67] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意601,011,626股，占比99.0187%；中小投资者同意32,715,542股，占比84.5976%[69] - 《关于<北京千方科技股份有限公司2024年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意605,760,105股，占比99.8010%；中小投资者同意37,464,021股，占比96.8765%[71] 其他情况 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[76]

政策发布 - 政策发布时间从去年开始酝酿，涉及汽车数字化发展和智能网联汽车[1] - 补贴方式按照东部、中部、西部比例1:1.5，最大补贴额度为10亿[3] - 投资周期为3-5年，资金投入速度与建设速度相匹配[4] 交通行业发展 - 交通行业进入机器化存量运营管理时期，需要升级旧设施和提高运营效率[5] - 收费管理方面需提高精准度和效率，包括实现自由流收费和精准承重收费[7] - 主动交通管控方面包括车道级主动交通管控、分段限速和城市交通协同管控[8] - 高速公路智能分析需要结合AI技术和雷达设备，以提高交通感知精准度[9] - 物流网和高速路效率提升是未来发展方向，大运营概念将推动行业发展[10] - 大数据分析可实时监测车辆异常情况，V2V和V2I车联网技术重要性凸显[11] - 车电网和自动驾驶技术应用场景不同，但都能提高交通安全性[12] - 公路巡检自动化机器人和桥梁主动安全系统关键性提升交通安全[13] - 大数据融合预警系统可减少事故发生，应急管理部门将重点挖掘数据[14] - 公路运行效率和安全度提升需关注雾天和异常天气下的通行[15] - 出路源一体化将提高交通管理效率和整体运行安全[16] 交通数字化改造 - 交通数字改造主要环节包括收费业务、高速公路主动交通管控、升级广域网、出入源和传案源、体制基础创新[20] - 收费业务改造涉及设备和系统投入，预计总投入约800多亿[20] - 高速公路改造主要涉及设备更新和系统升级，包括收费广场、主控交通管控设备、ETC设备等[20] - 交通数字化信息服务可能会有数字化运营的可能性，基于大数据和感知的信息化服务[22] - 不同地区在交通数字化建设方面的重点可能有所不同，南方地区可能更侧重于提高效率，山区和雨多地区可能更注重安全预警[23] 公司重点 - 公司强调稳定性和性价比的重要性[25] - 新交通技术领域需要持续投入和实际经验[26] - 中央和地方财政在高速公路基建中的合作比例为1比1.5至1.5比1[27]