市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买山东宏拓实业有限公司100%股权，构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市[2] 交易进程 - 公司证券于2024年12月23日开市起停牌[4] - 2025年1月6日，公司第六届董事会2025年第一次临时会议审议通过本次交易相关议案[5] - 公司股票于2025年1月7日开市起复牌[5] - 截至公告披露日，尽职调查、审计、评估等相关工作未完成[6] 交易审批 - 本次交易尚需公司董事会再次审议、股东大会审议批准，经深交所审核通过和中国证监会注册方可实施[3] - 本次交易获批、审核、注册及时间和最终实施均不确定[3]

净利润与亏损情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损5805.68万元至7540.71万元，较上年同期亏损14522.23万元有所收窄[2] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计亏损7313.80万元至9499.54万元，较上年同期亏损14657.36万元有所改善[2] - 2024年度基本每股收益预计亏损0.0511元/股至0.0664元/股，较上年同期亏损0.1432元/股有所改善[2] 营业收入情况 - 2024年度营业收入预计为339906.72万元至357337.83万元，同比增长26.5%至33.0%[2] - 2024年度扣除后营业收入预计为334744.78万元至351911.18万元，同比增长25.8%至32.3%[2] 业绩改善原因 - 公司业绩改善主要得益于国内外铝价上涨、市场开拓力度加大、主要产品销量增加、产品毛利率提高以及汇兑收益增加等因素[4] 业绩预告相关事项 - 公司已与会计师事务所就业绩预告事项进行预沟通，双方不存在分歧[3] - 公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素[6]

公司表现 - 宏创控股股价创出历史新高，截至9:35，该股上涨8.21%，股价报10.68元 [1] - 宏创控股成交量达7262.52万股，成交金额7.62亿元，换手率6.39% [1] - 宏创控股最新A股总市值达121.36亿元，A股流通市值121.36亿元 [1] - 宏创控股最新两融余额为5.76亿元，其中融资余额为5.75亿元，近10日减少3720.67万元，环比下降6.08% [1] 行业表现 - 宏创控股所属的有色金属行业整体跌幅为0.52% [1] - 有色金属行业内，股价上涨的有23只，涨幅居前的有宏创控股、利源股份、宜安科技等，涨幅分别为8.21%、5.06%、4.85% [1] - 有色金属行业内，股价下跌的有111只，跌幅居前的有永茂泰、C天和、惠同新材等，跌幅分别为10.00%、4.70%、3.65% [1]

股票代码：002379.SZ 股票简称：宏创控股 上市地点：深圳证券交易所 山东宏创铝业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合 | | 暨关联交易 | 伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资 产管理股份有限公司等九名交易对方 | 二〇二五年一月 山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易因所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以 前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易 日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会 代向证券交易所和登 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买山东宏拓实业有限公司100%股权，预计构成重大资产重组[1] 其他新策略 - 2025年1月6日公司召开会议审议通过与本次交易相关议案[1] - 因审计、评估等工作未完成，董事会暂不召开股东大会审议交易事项[2] - 交易需经董事会再次审议、股东大会批准，深交所审核和证监会注册方可实施[2] - 交易获批及时间不确定，股票复牌后继续推进工作并披露信息[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买宏拓实业100%股权[3][5] - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市[16] 交易价格与股份限制 - 发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价及80%价格分别为7.79元/股（6.24元/股）、7.13元/股（5.71元/股）、6.67元/股（5.34元/股）[7] - 本次发行股份购买资产的发行价格为5.34元/股[7] - 魏桥铝电等不同交易对方取得股份有不同限售期[9] 交易相关程序 - 本次监事会会议各议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3][5][6][8][9][10][11][12][13] - 本次交易决议有效期为公司股东大会审议通过方案之日起12个月[11] - 本议案尚需提交公司股东大会审议通过[27] 其他情况说明 - 本次交易信息公布前20个交易日，剔除影响后公司股价累计涨幅超20%[20] - 本次交易相关主体不存在特定异常交易情形[21] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[23] - 公司在本次交易前12个月内无相关资产买卖情况[24] - 公司制定保密制度并采取保密措施[25] - 本次交易构成关联交易[14] - 交易相关说明详见巨潮资讯网刊登文件[27]

交易概况 - 公司拟发行股份购买宏拓实业100%股权，交易完成后成全资子公司[4] - 交易对方有9家，价格待审计评估后协商确定[5] - 发行股份为A股，每股面值1元，上市地点深交所[6] 发行价格与数量 - 定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价对应80%分别为6.24、5.71、5.34元/股，发行价5.34元/股[6] - 发行股份数量=交易对价金额÷发行价格，数量待确定[7] 股份锁定期 - 魏桥铝电取得股份锁定期36个月，控股股东已持股份锁定期18个月，其他交易对方锁定期12个月[8][9] 其他要点 - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市，控制权不变[15] - 公司股价停牌前20个交易日内累计涨幅超20%，采取保密措施并上报深交所[18] - 交易相关主体不存在异常交易情形，公司不存在不得发行股票情形[20][21] - 多项议案尚需提交股东大会审议，待审计评估完成后再开董事会决议并披露信息[23][29]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买山东宏拓实业有限公司100%股权[1] - 本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组[2] - 交易标的资产价格以评估报告结果为参考协商确定[2] 流程进展 - 2025年1月3日独立董事会议审议通过相关议案[1] - 交易完成需满足多项条件，审核结果和时间不确定[3] - 待审计、评估完成，独立董事将再次审核[3]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份购买山东宏拓实业有限公司100%股权，预计构成重大资产重组及关联交易[1] 其他新策略 - 公司证券自2024年12月23日开市起停牌，预计不超10个交易日，最晚2025年1月7日开市起复牌[2]

土地收储 - 博兴县国土资源局收储公司197,282平方米土地[2] - 22.0995亩规划为幼儿园和停车场的土地，收储补偿344万元/亩[4] 补偿款项 - 截至2019年10月8日，公司收到补偿金38,560.81万元[4] - 截至2019年10月8日，尚有5,829.085万元应付补偿款未支付[4] - 2025年12月31日前支付全部剩余款项5,829.085万元[5]