活动基本信息 - 活动名称为“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动举办方为深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动举办方式为网络远程，平台为深圳市全景网络有限公司提供的网上平台 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”参与 [1] 活动时间 - 活动时间为2021年11月30日14:00至17:00 [1] 沟通人员 - 公司董事会秘书钱风奇先生将通过网络文字交流形式与投资者沟通 [1]

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2021-039 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------- ...

公司分红与股本计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[144] 公司股票信息 - A股每股面值人民币1.00元，以人民币认购或入账列作交付，并于深圳证券交易所上市交易[18] - H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖并于香港联交所上市交易[18] - 公司股票简称海普瑞，代码为002399SZ、09989HK，上市于深圳证券交易所和香港联合交易所[25] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入31.14亿元，上年同期26.59亿元，同比增长17.09%[31] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.38亿元，上年同期5.81亿元，同比减少41.80%[31] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.66亿元，上年同期 -2.46亿元，同比增长208.18%[31] - 本报告期基本每股收益0.2305元/股，上年同期0.4659元/股，同比减少50.53%[31] - 本报告期末总资产189.77亿元，上年度末190.26亿元，同比减少0.26%[31] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产116.25亿元，上年度末115.69亿元，同比增长0.48%[31] - 非流动资产处置损益165.66万元[34] - 计入当期损益的政府补助1725.49万元[34] - 非经常性损益合计5335.84万元[38] - 2021年上半年公司实现营业收入31.1亿元，同比增长17.09%，环比增长16.49%；销售、管理和利息费用同比下降4.90%、3.37%、26.38%，环比下降4.28%、9.26%、3.17%；扣非净利润2.85亿元，同比减少43.56%，环比增长225.70%[49] - 公司营业收入为3,113,537,181.32元，同比增长17.09%[81][85] - 营业成本为2,131,443,315.50元，同比增长38.48%，主要因制剂销量增长和存货单位成本提高[81] - 研发投入为69,343,565.69元，同比增长81.35%，因研发项目投入增加[81] - 经营活动产生的现金流量净额为265,623,591.81元，同比增长208.18%，因销售商品等收到现金增加[81] - 投资活动产生的现金流量净额为883,005,593.06元，同比增长1,720.51%，因收回投资和取得收益收到现金增加[81] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 604,236,047.51元，同比下降245.86%，因取得借款收到现金减少[81] - 投资收益为61,063,661.02元，占利润总额比例14.72%，由联营公司权益法核算等形成[89] - 应收账款为1,666,337,541.26元，占比8.78%，较上期增长0.17%[91] - 存货为3,612,395,771.12元，占比19.04%，较上期增长2.39%[91] - 美国海普瑞资产规模为5,786,701,432.84元，收益为153,861,708.46元，占公司净资产比重49.78%[93] - 交易性金融资产期末数为643,823,374.10元，本期公允价值变动损益为11,150,928.49元[95] - 报告期投资额为1,127,384,274.82元，上年同期投资额为115,801,164.86元，变动幅度873.55%[103] - 证券投资合计最初投资成本为1,656,174,772.79元，期末账面价值为1,610,750,102.49元[111] - 公司衍生品投资合计初始投资金额为5224.50，期末金额为694.86和71.78，占公司报告期末净资产比例为0.01%，收益金额为 - 573.78[114] - 2021年4月9日，香港海普瑞出售Kymab股权，交易价格为76528.5万元，2021年期初至交割日影响上市公司净利润201.7万元[122] - 美国海普瑞注册资本9990.01万美元，总资产57.87亿美元，净资产16.50亿美元，营业收入11.57亿美元，净利润1.54亿美元[125] - 多普乐注册资本2.30亿元，总资产41.22亿元，净资产12.61亿元，营业收入15.70亿元，净利润1.42亿元[125] - RVX注册资本3.22亿美元，总资产3.88亿美元，净资产829.00万美元，营业收入 - 1281.01万美元，净利润 - 1283.60万美元[125] - 上海泰沂注册资本2.40亿元，总资产5.64亿元，净资产5.63亿元，营业收入1.05亿元，净利润1.05亿元[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司非原料药收入占比首次超50%，制剂业务板块毛利额规模超越原料药业务[41] - 依诺肝素钠制剂自2016年获批后累计销售超4亿支，2021年上半年销售量为7900万支[41] - 赛湾生物自成立以来开发约200种不同分子结构[41] - 公司为数十家新药开发企业提供CDMO服务，支持超300个临床试验[41] - 公司通过产业投资持有超20个同类首创新药品种，覆盖超30种适应症[41] - 已有5款药物开发进入全球III期临床阶段，超10款进入全球II期临床阶段[41] - 公司直接及间接拥有10个品种大中华区域全部权益，3款药物开发处于全球III期临床阶段[41] - 天道医药合作伙伴2020年实现销售收入近百亿美元[44] - 报告期内公司非肝素原料药收入首次超50%，制剂业务毛利额超越原料药业务，标志肝素产业链向高端无菌制剂转型完成[49] - 制剂销售业务量价齐升，销量同比增长67.37%，环比增长30.49%，收入同比增长76.33%，环比增长27.82%，销售单价同比增长5.35%，环比减少2.05%；原料药收入同比增长4.88%，环比增长23.97%[50] - 欧洲依诺肝素钠制剂销量同比和环比分别增加44.08%和18.28%，销售单价同比和环比分别增加15.08%和0.48%[50] - 美国市场天道医药依诺肝素钠制剂销量超600万支[53] - 非欧美海外市场制剂业务收入同比增长403.53%，环比增长103.41%[53] - 2021年上半年赛湾生物服务收入和毛利规模同比增长分别为22.41%和104.17%[54] - 2021年公司转让Kymab股权获首期11亿美元及后续不超3.5亿美元里程碑付款[55] - 公司生产的依诺肝素钠制剂已在74个国家完成注册或正在注册，在43个国家实现上市销售[65] - 公司自有品牌依诺肝素钠制剂已获全球41个国家批准并在27个国家销售[65] - 公司三种候选药物正处于III期临床试验阶段，一种处于II期临床试验阶段，还有一种处于临床前肿瘤领域候选药物正在自主研发[65] - 2020年公司依诺肝素制剂在欧洲非原研品牌里市场占有率居首，2020年销量近1亿支，2021年上半年超6000万支[71] - 2020年天道医药成为国内首家过评的依诺肝素钠制剂供应商[71] - 2020年美国FDA批准天道医药成为美国一家依诺肝素钠制剂上市许可持有人的药品及原料药供应商[71] - 制剂收入为1,128,747,995.97元，同比增长76.33%，主要因销量快速增长[85][88] - 国外营业收入为2,837,409,098.96元，同比增长22.26%，占比91.13%[85] - 国内营业收入为276,128,082.36元，同比下降18.41%，占比8.87%[85] 临床试验进展 - Oregovomab联合化疗组中位PFS为41.8个月，纯化疗组仅12.2个月(p=0.0027)，且可明显改善OS(p=0.0043)，目前全球多中心III期临床试验已招募患者[60] - RVX - 208获美国FDA突破性疗法认定，关键性III期临床方案获FDA批准，如中期数据分析达标可提交NDA上市申请[56][59] - AR - 301全球III期临床试验已入组126例患者[61][77] 市场规模与增长预测 - 2019年依诺肝素全球市场规模为27.36亿美元，预计2025年增至48.69亿美元[65] - 2019年全球依诺肝素钠制剂使用量超7.82亿支，预计2025年达10.68亿支[65][66] - 预计中国依诺肝素钠制剂市场将以23.6%的年复合增长率从2019年的0.52亿支增至2025年的1.86亿支[66] - 2019年全球依诺肝素销量为7.82亿支，欧盟销量为4.89亿支，欧盟总销售额为16.65亿美元，预计2025年达27.05亿美元[71] - 中国依诺肝素市场将以23.6%的年复合增长率从2019年的0.52亿支增至2025年的1.86亿支[71] - 美国依诺肝素总销售额预计从2019年的4.55亿美元增至2025年的8.38亿美元，年复合增长率为10.7%[71] - 非欧美海外市场依诺肝素钠制剂收入预计从2019年的3.08亿美元增至2025年的6.28亿美元，年复合增长率为12.6%，2021年上半年收入同比增长超400%，环比增长超100%[71] 公司投资情况 - 对Curemark LLC增资80,888,527.13元，持股比例3.51%[103] - ORI Healthcare Fund, L.P.本报告期投入4,324,450.01元，截至报告期末累计实际投入266,927,856.17元，累计实现收益101,529,488.03元[104] - ORI Healthcare Fund Ⅱ, L.P.本报告期投入50,382,224.32元，截至报告期末累计实际投入50,382,224.32元[104] - 对Curemark LLC的最初投资成本为465,841,964.85元，期末账面价值为465,841,964.85元[108] - 对TPG Biotechnology Partners V, L.P.的最初投资成本为363,501,476.86元，本期公允价值变动损益为 - 24,360,542.33元，期末账面价值为356,541,580.98元[108] - 对Cantex Pharmaceuticals, Inc的最初投资成本为193,803,000.00元，报告期损益为15,543,120.00元，期末账面价值为193,803,000.00元[108] - 对ORI Healthcare Fund, L.P.的最初投资成本为140,252,868.64元，本期公允价值变动损益为8,196,278.99元，期末账面价值为156,483,002.30元[108] - 对ORI Healthcare Fund Ⅱ, L.P.的投资金额为50,382,224.32元，期末账面价值为50,382,224.32元[111] - 对广州人心网络科技有限公司的最初投资成本为40,000,000.00元，期末账面价值为50,000,000.00元[111] - 对上海兰卫医学检验所股份有限公司的最初投资成本为29,964,200.00元，期末账面价值为44,100,000.00元[111] - 对Aridis Pharmaceuticals,lnc的最初投资成本为74,662,947.17元，期末账面价值为41,994,360.68元[111] 公司借款与抵押情况 - 公司质押全资子公司深圳市多普乐实业发展有限公司100%股权（股本2.3亿元）取得借款[99] - 公司位于深圳市坪山区账面价值401,874,283.72元的房屋建筑物和账面价值79,428,364.22元的土地使用权用于抵押取得借款[99] 公司衍生品交易情况 - 公司对认股权证采用二叉树定价模型估值，对远期外汇依据报告期与金融机构签订的远期结售汇交易未到期合同等因素估值[117] - 公司报告期衍生品会计政策及核算原则与上一报告期相比无重大变化[117] - 独立董事同意公司开展衍生品交易业务，认为其能提高资金使用效率、规避外汇风险且建立了风险控制机制[117] - 公司开展衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机套利交易[114] - 公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》控制交易风险[117] - 公司财务部持续跟踪衍生品市场价格或公允价值变动，评估风险敞口[117] - 公司内部审计部门定期对衍生品交易工作合规性进行监督检查[117] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临产品质量风险，将在培训中融入质量控制与保证内容防范风险[126][128] - 公司面临市场竞争风险，将提高综合竞争力巩固并拓展全球市场份额[129] - 公司面临产品和业务集中风险，依赖依诺肝素钠制剂和肝素钠原料药销售[130] - 公司面临原材料供应紧张及成本无法及时传导风险，将加强供应链布局和成本控制[131] - 公司面临CDMO业务风险，客户需求变化会影响公司业务[132] - 公司面临新药研发失败、不达预期风险，创新药研发存在诸多不确定因素[133] - 报告期内未实现汇兑损失为7578万元，公司将运用金融工具降低汇兑损失风险[136] 公司人员变动 - 20

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 1 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李锂、主管会计工作负责人张斌及会计机构负责人(会计主管人 员)张斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------| | ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 03 月 1 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李锂、主管会计工作负责人张斌及会计机构负责人(会计主管人 员)张斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查 阅本报告"第四节 经营情况讨论与分析"之"九、公司未来发展的展望"部分，请 投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,467,296,204 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020 年 10 月 1 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李锂、主管会计工作负责人张斌及会计机构负责人(会计主管人 员)张斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2020 年半年度报告全文 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2020 年半年度报告 2020 年 08 月 1 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2020 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李锂、主管会计工作负责人张斌及会计机构负责人(会计主管人 员)张斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查 阅本报告"第四节 经营情况讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部 分，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2020 年半年度报告全文 目录 | --- | |---------------------------------------------------------------------- ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 04 月 1 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李锂、主管会计工作负责人张斌及会计机构负责人(会计主管人 员)张斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------| | ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 1 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李锂、主管会计工作负责人张斌及会计机构负责人(会计主管人 员)张斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查 阅本报告"第四节 经营情况讨论与分析"之"九、公司未来发展的展望"部分，请 投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,247,201,704 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），送红股 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019 年 10 月 1 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李锂、主管会计工作负责人张斌及会计机构负责人(会计主管人 员)张斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------ ...