股东大会信息 - 2024年3月29日刊登召开2023年年度股东大会通知[2] - 现场会议于2024年4月25日14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东18人，代表股份134,262,284股，占总股份20.5571％[4] - 通过现场和网络投票中小股东16人，代表股份3,603,884股，占总股份0.5518％[4] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意134,158,684股，占99.9228％；中小股东同意3,500,284股，占97.1253％[5][6] - 《2023年度监事会工作报告》总表决同意134,158,884股，占99.9230％；中小股东同意3,500,484股，占97.1309％[7][8] - 《2023年度利润分配方案》总表决同意134,169,484股，占99.9309％；中小股东同意3,511,084股，占97.4250％[11][12] - 《2023年年度报告及其摘要》总表决同意134,158,884股，占99.9230％；中小股东同意3,500,484股，占97.1309％[13][14] - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》总表决同意134,088,584股，占99.8706％；中小股东同意3,430,184股，占95.1802％[15][16] - 《关于对<公司章程>进行修订的议案》获有效表决权股份总数的2/3以上通过[18] 中小股东投票 - 中小股东同意票数为3,500,484股，占出席会议中小股东所持股份的97.1309％[27] - 中小股东反对票数为103,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.8691％[27] - 中小股东弃权票数为0股[27] 其他 - 公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职[27] - 北京植德律师事务所认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[28] - 备查文件包含《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2023年年度股东大会决议》[29] - 备查文件包含《北京植德律师事务所关于云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》（植德京（会）字[2024]0027号）[29] - 公告发布时间为2024年4月26日[30]

股权质押 - 临沧飞翔将2200万股公司股票质押给山西证券[1] - 临沧飞翔本次质押股份占其所持股份24.56%，占总股本3.37%[1] 股东持股 - 云南东兴实业集团持股41079168股，比例6.29%[2] - 临沧飞翔冶炼持股89579232股，比例13.72%[2] 质押后比例 - 云南东兴实业集团已质押股份占所持41.37%，占总股本8.28%[2] - 临沧飞翔已质押股份占所持44.71%，占总股本6.13%[2]

股权质押情况 - 2024年4月18日，临沧飞翔解除2200万股公司股票质押，占其所持24.56%，占总股本3.37%[1] - 云南东兴实业持股4107.9168万股，比例6.29%，累计质押1400万股[3] - 临沧飞翔冶炼持股8957.9232万股，比例13.72%，累计质押1805万股[3] - 控股股东及其一致行动人合计持股1.306584亿股，比例20.01%，累计质押3205万股[3] 风险说明与应对 - 控股股东及其一致行动人股票质押无平仓风险，风险可控[3] - 若有平仓风险，公司及子公司提前还款，股东补充质押并披露[3] 过往质押业务 - 2023年4月19日，临沧飞翔将2200万股本公司股票质押给海通证券[1]

股权质押 - 2021年6月22日，临沧飞翔质押940万股为公司5000万元授信担保[1] - 近日，招行办理940万股解除质押手续[1] 股东持股 - 截至披露日，云南东兴持股4107.9168万股，比例6.29%[2] - 截至披露日，临沧飞翔持股8957.9232万股，比例13.72%[2] - 截至披露日，控股股东及其一致行动人合计持股13065.84万股，比例20.01%[2] 股份质押比例 - 本次解除质押股份占临沧飞翔所持比例10.49%，占总股本1.44%[1] - 截至披露日，云南东兴累计质押1400万股，占所持34.08%，占总股本2.14%[2] - 截至披露日，临沧飞翔累计质押4005万股，占所持44.71%，占总股本6.13%[2] - 截至披露日，控股股东及其一致行动人累计质押5405万股，占所持41.37%，占总股本8.27%[2] 风险情况 - 控股股东及其一致行动人股票质押无平仓风险，不影响控制权[2]

财报与说明会安排 - 公司于2024年3月29日刊登2023年年度报告摘要和年度报告[1] - 公司定于2024年4月11日15：00 - 17：00举办2023年度网上业绩说明会[1] 说明会参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 出席说明会人员有董事长包文东、财务总监杨元杰等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2024年4月11日15:00[2] - 征集问题访问链接为https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入专题页面[2] 说明会内容 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

财务业绩 - 2023年公司营业收入为671,976,809.09元，同比增长25.23%[1] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为6,974,539.03元，同比增长111.18%[1] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为-149,039,002.75元，同比下降238.70%[1] - 2023年公司总资产为2,579,246,043.84元，较上年末增长6.85%[1] - 2023年公司归属于上市公司股东的净资产为1,416,021,997.52元，较上年末增长0.57%[1] - 2023年公司基本每股收益为0.01元，同比增长110.00%[1] - 2023年公司加权平均净资产收益率为0.49%，同比增长4.83个百分点[1] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为-17,860,834.67元，同比增长77.39%[1] - 公司2023年研发投入为32,450,000元，占营业收入的4.83%[1] - 公司2023年第四季度营业收入为20,098.52万元，归属于上市公司股东的净利润为1,183.81万元[13] - 公司2023年全年经营活动产生的现金流量净额为-148,939,002.75元[13] - 2023年公司实现营业收入67,197.68万元，实现归属于上市公司所有者的净利润697.45万元[8] - 部分主要产品价格上升，其中材料级锗产品均价上升13.84%，红外级锗产品（镜片毛坯）均价上升13.82%，红外级锗产品（镜头、光学系统）均价上升307.27%[8] - 受下游光通信市场及数据中心销售不及预期影响，化合物半导体材料销售下降[8] - 受光缆铺设进度影响，光纤级锗产品销量基本稳定，但产量下降[8] - 上年受下游产品交付延期影响的红外级锗产品、光伏级锗产品本年恢复正常，产销量明显回升[8] - 公司材料级锗产品出货量较上年增长[8] - 部分主要产品销售量上升增加营业收入5,025.66万元[29] - 部分主要产品单位成本上升，增加营业成本合计1,724.24万元[29] - 部分主要产品销售量上升增加营业成本合计5,302.96万元[29] - 公司2023年营业收入为672,076,809.09元，同比增长25.23%[37] - 公司2023年营业成本为544,978,065.36元，同比增长14.80%[37] - 公司2023年毛利率为18.90%，同比增加7.37个百分点[37] - 公司本年净利润955.19万元，经营活动产生的现金流量净额-14,903.90万元，差额为15,859.09万元[65] - 应收账款年末数较上年末数上升141.37%，增加16,072.99万元，主要系尚在账期内的销货款增加所致[67] - 根据未来市场需求及待履约的合同情况增加材料级锗产品储备使得存货增加5,480.71万元[65] - 期末银行存款较期初减少，导致货币资金占总资产比重下降2.72%[66] 产品情况 - 公司2023年实现锗产品销量10,500吨，同比增长15.38%[2] - 公司是拥有完整产业链的锗行业上市公司，是目前国内最大的锗系列产品生产商和供应商[17] - 公司主要产品包括材料级锗产品和深加工产品，应用于红外光电、太阳能电池、光纤通讯等领域[18][19] - 2023年上半年锗需求表现良好，价格逐步回升，下半年受出口管制影响价格出现上涨[17] - 公司子公司被认定为国家工信部重点专精特新"小巨人"企业[17] - 公司及子公司2023年生产材料级锗产品47.69吨、红外级锗产品折合金属量4.51吨、镜头及光学系统5,407具(套)、光伏级锗产品30.03万片、光纤级锗产品26.03吨、化合物半导体材料砷化镓晶片7.96万片、磷化铟晶片2.86万片[33] - 材料级锗产品销量为36,993.76公斤，同比增长20.38%；生产量为47,692.18公斤，同比增长53.00%；库存量为14,921.93公斤，同比增长253.31%[40] - 光伏级锗产品销量为314,852.25片(折合4寸)，同比增长53.00%；生产量为307,890.75片(折合4寸)，同比增长56.02%[40] - 红外级锗产品(镜头、光学系统)销量为5,621.00具/套，同比增长115.53%；生产量为5,407.00具/套，同比增长70.25%[40] - 化合物半导体材料产品销量为68,667.69片(折合4寸)，同比下降25.55%[40] 研发情况 - 公司在锗矿开采、锗提取提纯、高端锗材料加工等技术领域具有领先的技术优势和强大的研发能力[6] - 公司正在开发电子级四氟化锗新产品，建设中试生产线，提升公司产品竞争力[46,47] - 建成提锗废酸综合回收生产线，实现锗资源和盐酸循环利用[48] - 建成8英寸太阳能电池用锗晶片中试线，掌握大直径锗单晶关键技术[49] - 建立锗材料数据库平台，提升公司自主创新能力和国际竞争力[54] - 建成碳化硅单晶片中试线，突破碳化硅晶片关键技术[55] - 公司研发人员数量增加27.69%，占比提升至11.81%[57] - 研发投入金额增加50.78%，占营业收入比例提升至20.59%[57] - 研发投入资本化金额增加111.71%，资本化比例提升至71.85

财务审计 - 信永中和对云南锗业2023年度财报出具无保留意见审计报告[1] 资金往来 - 上市公司子公司2023年初占用资金余额总计6613.36万元，年末8881.07万元[10] - 云南中科鑫圆2023年往来累计3900万元，年末余额2773.3万元[10] - 昆明云锗高新2023年末往来资金余额3254.28万元[10] - 云南鑫耀半导体2023年末余额2505.49万元，利息152.41万元[10] - 云南东昌金属2023年偿还累计1644万元[10] - 临沧天浩有色2023年末余额348万元[10]

业绩数据 - 2023年度营业收入671,976,809.09元，净利润6,974,539.03元[4] - 2023年末总资产2,579,246,043.84元，股东权益1,416,021,997.52元[4] - 母公司2023年度净利润 -24,627,024.18元，可供股东分配利润367,596,493.70元[5] 分红与审计 - 以2023年末总股本派发现金红利13,062,400元[5] - 2024年拟续聘信永中和，审计费100万元[7] 资产减值 - 2023年度公司及子公司计提资产减值1,395.27万元[8] 会议相关 - 2024年3月27日董事会会议各项议案全票通过[1][4][5][6][7][8][9] - 独立董事提交2023年度述职报告[2] - 2024年4月25日召开2023年年度股东大会[9]

人员数据 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[1] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，制造业上市公司审计客户237家[2] 审计决策 - 2023年3 - 5月公司经多会审议通过续聘信永中和为2023年度审计机构，聘期一年，费用100万元[5][6] 审计沟通与报告 - 年报审计中审计委员会与信永中和三阶段沟通[6] - 2024年3月20日审计委员会审议通过《2023年度财务决算报告》[7] 审计评价 - 信永中和认为公司财报编制合规，公允反映财务状况等[4] - 信永中和认为公司在重大方面保持有效内控[4]

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议12次，股东大会2次[5][7] 人事变动 - 2023年2月完成董事会换届选举[13] - 独立董事任期于2月28日届满离任[14] 决策意见 - 2月10日独立董事对担保等事项发表同意意见[8]