业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月工业气体业务营收分别为66.16亿、80.08亿、81.94亿和60.75亿元[5] - 2023年气体业务收入占比约61.57%[8] - 2021 - 2024年1 - 9月营收分别为118.78亿、128.03亿、133.09亿和103.53亿元[9] - 2021 - 2024年1 - 9月归母净利润分别为11.94亿、12.10亿、12.16亿和6.75亿元[9] - 2021年末 - 2024年9月末资产负债率分别为51.05%、53.43%、55.43%和57.63%[37] 募集资金 - 可转债募资不超16.30亿元，用于4个项目，总投资19.61亿元[2][3] - 新旧动能转换项目拟用募资4.60亿元，总投资6.18亿元[3] - 河南晋开项目拟用募资2.80亿元，总投资4.08亿元[3] - 山西晋钢项目拟用募资4.50亿元，总投资4.95亿元[3] - 补充流动资金拟用募资4.40亿元[3] 用户数据 - 截至2024年9月30日投建超60家气体公司[13] - 鲁南化工与山东杭氧供气合同期限15年，注册资本504,069.09万元[17] - 晋开集团与开封杭氧供气合同期限20年，注册资本36,791万元[23][24] - 晋钢智造与泽州杭氧供气合同期限20年，注册资本200,800万元[30] 未来展望 - 募投项目助拓展布局，巩固地位，提升占有率[38] - 发行可转债扩大资产规模，转股后优化财务结构[38] - 募投项目完成后运营规模和效益将增长[38] - 募投项目符合战略目标和股东利益[39] 项目进展 - 2024年4月项目取得《山西省企业投资项目备案证》[33] - 2024年10月项目收到环境影响报告表批复[33] - 泽州杭氧向晋钢智造租赁项目用地并签协议[33]

可转债发行 - 本次发行可转债总额不超16.30亿元[4] - 可转债每张面值100元，按面值发行[5] - 可转债期限为自发行之日起六年[6] - 可转债每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[8] - 转股期自发行结束之日起满六个月后首个交易日至到期日[12] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价[15] 可转债条款 - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%[18] - 有条件赎回情形一是连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，二是未转股余额不足3000万元[21] - 有条件回售条件为可转债最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[21] 表决情况 - 监事会会议表决同意票数占比100%[2][3][4][5][6][7][10][11][12][14][17] - 转股价格向下修正方案表决同意票数占100%[19] - 有条件赎回表决同意票数占100%[21] - 附加回售表决同意票数占100%[24] - 转股后利润分配表决同意票数占100%[25] - 发行方式等表决同意票数占100%[26] - 《前次募集资金使用情况报告》表决同意票数占100%[47] 资金使用与项目 - 本次发行募集资金总额不超过16.30亿元，扣除发行费用后用于相关项目[32] - 四个项目总投资196,100.00，拟使用募集资金投入163,000.00[33] 其他 - 本次发行可转债方案有效期为十二个月，自股东大会审议通过之日起计算[40] - 本次可转债发行方案需经股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册方可实施[40] - 聘请中汇会计师事务所对截至2024年12月31日的募集资金使用情况出具专项鉴证报告[47]

可转债发行基本信息 - 董事会审议通过向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案，同意票数占比100%[1][2] - 发行可转债总额不超过16.30亿元[4] - 可转债每张面值100元，按面值发行[5] - 期限为自发行之日起六年[6] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[8] - 不提供担保[11] 转股相关信息 - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[12] - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[13] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[15] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%时，董事会可提方案修正转股价格[18] 赎回与回售信息 - 转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时，公司可赎回[21] - 可转债最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[21] 募集资金使用 - 募集资金总额不超过16.30亿元，扣除费用后用于相关项目[32] - 四个项目总投资196,100.00，拟使用募集资金投入163,000.00[33] - 新旧动能转换105000Nm³/h空分扩建项目总投资61,800.00，拟使用募集资金投入46,000.00[33] - 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司老厂区搬迁转型升级新材料项目（一期）-空分子项目总投资40,800.00，拟使用募集资金投入28,000.00[33] - 泽州杭氧气体有限公司配套山西晋钢智造科技实业有限公司铸造科技产业园产能减量置换升级改造80000Nm³/h空分建设项目总投资49,500.00，拟使用募集资金投入45,000.00[33] - 补充流动资金项目总投资44,000.00，拟使用募集资金投入44,000.00[33] 方案实施与授权 - 发行可转债方案尚需股东大会审议通过，经深圳证券交易所审核通过，及中国证监会同意注册后方可实施[40] - 方案有效期为十二个月，自股东大会审议通过之日起计算[40] - 董事会审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，需提交股东大会审议[47] - 董事会审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，需提交股东大会审议[50]

文章核心观点 杭氧股份拟发行不超16.3亿元可转债，募集资金用于多个项目及补充流动资金 [1] 分组1 - 杭氧股份3月3日晚间公告拟向不特定对象发行可转债 [1] - 可转债发行总额不超过16.3亿元 [1] - 募集资金用于新旧动能转换105000Nm³/h空分扩建项目等多个项目及补充流动资金 [1]

股权激励 - 本次解除限售上市流通激励对象653人，股票数量5296375股，占总股本0.54%[3] - 本次解除限售的股权激励股份上市流通日期为2025年2月18日[3] - 2021 - 2024年有多批次激励对象名单公示、调减及股票回购注销情况[5][8][9][10][13] - 2024年有多批次限制性股票解除限售上市流通[11][12][13] - 2025年2月同意为762名激励对象的5794175股限制性股票办理解除限售事宜[14] 业绩指标 - 2023年净利润增长率为85.74%，达标[17] - 2023年加权平均净资产收益率为15.20%，达标[17] - 2023年研发费用增长率为75.27%，达标[18] 人员情况 - 第二期解除限售期首次授予的653名激励对象2023年度考评结果为"A"或"B"，解除限售系数为1.0[19] - 激励计划首次授予对象中8人因离职等不再具备资格，股票被回购注销[20] 股权结构 - 限售条件流通股本次变动前数量为19240270股，比例1.96%，变动后数量为13943895股，比例1.42%[26] - 无限售条件流通股本次变动前数量为964715930股，比例98.04%，变动后数量为970012305股，比例98.58%[26] - 公司总股本为983956200股，本次变动后不变[26]

限制性股票解除限售情况 - 2024年为767名激励对象的793.96万股限制性股票办理解除限售[10] - 2024年2月19日，658名首次授予对象的727.52万股限制性股票解除限售上市流通，占总股本0.7391%[10][13] - 2024年4月15日，29名第一批预留授予对象的23.8万股限制性股票解除限售上市流通，占总股本0.0242%[11] - 2024年12月3日，80名第二批预留授予对象的42.64万股限制性股票解除限售上市流通，占总股本0.0433%[12] - 2025年拟为762名激励对象的579.4175万股限制性股票办理解除限售[13][21] - 首次授予部分符合解除限售条件的激励对象653人，可解除限售股票5296375股，占总股本0.54%[23] - 第一批预留授予部分符合解除限售条件的激励对象29人，可解除限售股票178000股，占总股本0.02%[25] - 第二批预留授予部分符合解除限售条件的激励对象80人，可解除限售股票319800股，占总股本0.03%[27] 限制性股票回购注销情况 - 2022年11月11日，回购注销限制性股票20,000股[7] - 2023年8月14日，回购注销限制性股票238,100股[9] - 2024年7月同意回购注销8名激励对象的7.445万股限制性股票，9月完成注销手续[12] 激励对象名单公示及调整 - 2021年12月1 - 10日公示激励对象名单，调减不符合条件人员21人[4] - 2022年9月6 - 15日公示第二批预留部分激励对象名单，调减3人[8] 限制性股票登记上市时间 - 2022年2月16日首次授予完成登记上市[6] - 2022年4月12日第一批预留部分完成登记上市[6] - 2022年12月2日第二批预留部分完成登记上市[8] 业绩考核情况 - 2023年净利润增长率85.74%、加权平均净资产收益率15.20%、研发费用增长率75.27%，公司层面业绩考核达标[17][18] 各方意见 - 董事会薪酬与考核委员会认为可解除限售激励对象资格合法有效，同意办理相关事宜[29] - 监事会认为激励计划第二个解除限售期条件成就，拟解除限售对象资格合法有效，同意办理相关事宜[30] - 天册律师事务所认为本次解除限售事项已取得必要授权与批准，解除限售条件均已成就[31] - 独立财务顾问认为激励计划第二个解除限售期条件成就，解除限售事项已获必要批准和授权[32]

股权激励计划时间线 - 2021年11月30日，公司审议通过激励计划相关议案[9][10] - 2021年12月4日，公司披露《2021年限制性股票激励计划（草案）》（更新稿）及其摘要等[10] - 2021年12月9日，公司审议通过激励计划修订稿相关议案[11] - 2021年12月16日，公司披露股权激励计划获杭州市国资委批复公告[11] - 2021年12月1 - 10日，公司公示激励对象名单，调减21人[12] - 2021年12月17日，公司披露激励对象名单审核意见及调整后名单[12] - 2021年12月21日，公司股东大会审议通过《激励计划（修订稿）》等议案[12] 股票回购注销 - 2022年11月11日，公司回购注销20,000股限制性股票[14] - 2023年8月14日，公司回购注销238,100股限制性股票[16] - 2024年9月26日，公司回购注销8名激励对象的74,450股限制性股票[20] 股票解除限售 - 2024年2月19日，658名激励对象的7,275,200股首次授予限制性股票解除限售上市流通，占总股本0.7391%[17] - 2024年4月15日，29名激励对象的238,000股第一批预留授予限制性股票解除限售上市流通，占总股本0.0242%[18] - 2024年12月3日，80名激励对象的426,400股第二批预留授予限制性股票解除限售上市流通[20] - 2025年，公司将为762名激励对象的5,794,175股限制性股票办理解除限售事宜[21] 解除限售比例 - 首次及预留授予的限制性股票三个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例分别为40%、30%、30%[22][23] 业绩目标完成情况 - 2023年净利润增长率目标不低于66%，实际为85.74%[25] - 2023年加权平均净资产收益率目标不低于14.50%，实际为15.20%[25] - 2023年研发费用增长率目标不低于20%，实际为75.27%[25] 激励对象情况 - 本次拟解除限售的762名激励对象中，2023年度综合考评"A"746名、"B"16名，解除限售系数均为1.0[26] - 首次授予部分符合解除限售条件653人，可解除限售股票5,296,375股，占总股本0.54%[28] - 第一批预留授予部分符合解除限售条件29人，可解除限售股票178,000股，占总股本0.02%[30] - 第二批预留授予部分符合解除限售条件80人，可解除限售股票319,800股，占总股本0.03%[32] 人员获授及解除限售股份数量 - 副总经理王定伟获授限制性股票9.00，第二个解除限售期可解除2.70，剩余未解除2.70[33] - 其他核心管理人员及业务技术骨干79人获授97.60，第二个解除限售期可解除29.28，剩余未解除29.28[33] - 获授限制性股票合计106.60，第二个解除限售期可解除合计31.98，剩余未解除合计31.98[33] 激励对象资格调整 - 2022年第二批预留部分激励对象名单调减3人[15] - 《激励计划（修订稿）》中有9人不再具备激励对象资格，公司回购注销其已获授但未解除限售的限制性股票[34][35]

限制性股票授予 - 2022年1月21日，以13.15元/股向661人授予1827.30万股[12] - 2022年1月28日，以15.33元/股向30人授予62.50万股[12] - 2022年9月5日，以19.10元/股向83人授予110.20万股[13] 会议审议 - 2021年11月30日，召开第七届董事会、监事会第十七次会议[10] - 2021年12月9日，召开第七届董事会、监事会第十八次会议[10][11] - 2021年12月21日，召开2021年第三次临时股东大会[11] - 2025年2月7日，召开第八届董事会第十八次会议[14] 限售期及解除比例 - 首次及预留授予解除限售比例分别为40%、30%、30%[16] - 首次授予2025年2月16日、第一批预留4月12日、第二批预留12月2日届满[17] 业绩指标 - 2023年净利润增长率85.74%，不低于66%及对标平均[19] - 2023年净资产收益率15.20%，不低于14.50%及对标平均[19] - 2023年研发费用增长率75.27%，不低于20%[19] 解除限售情况 - 本次762人符合条件，解除5794175股，占总股本0.59%[1] - 董事长郑伟等多人第二个解除限售期可解除数量及剩余未解除数量[1] - 本次激励计划合计获授1969.10万股，可解除579.42万股，剩余553.94万股[2]

激励计划 - 公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件成就[2] - 本次拟解除限售激励对象762名[2] - 监事会认为762名激励对象解除限售资格合法有效[2] - 监事会同意办理第二个解除限售期相关事宜[2] 公告信息 - 公告日期为2025年2月8日[3]

会议情况 - 公司第八届监事会第十六次会议于2025年2月7日通讯召开[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 会议通过2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就议案[1] - 同意为762名激励对象的5794175股限制性股票办理解除限售[1] - 表决结果3票同意，同意票数占比100%[2]