债券发行 - 2022年5月19日公司发行1137万张可转债，总额11.37亿元，初始转股价28.69元/股[6] 转股价格调整 - 2022 - 2025年多次调整转股价格，当前为25.98元/股[6][7][8][9][10][11] 转股期限 - 转股期限为2022年11月25日至2028年5月18日[6] 转股价格修正预期 - 截至2025年7月1日，预计可能触发转股价格向下修正条件[5]

可转债相关 - 2022年5月19日公司发行1137万张可转换公司债券，总额11.37亿元，期限6年[1] - 2022年7月5日11.37亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易[2] - 可转债转股期为2022年11月25日至2028年5月18日，目前转股价格25.98元/股[1][4] - “杭氧转债”初始转股价28.69元/股，多次调整至25.98元/股[5][7] - 2025年第二季度“杭氧转债”转股减少金额13000元，数量130张，转股498股[8] - 截至2025年6月30日，剩余可转换公司债券余额1136615000元，数量11366150张[8] 股份变动相关 - 限售条件流通股变动前数量6372950股，比例0.65%，变动后数量6194950股，比例0.63%[9] - 无限售条件流通股变动前数量977517150股，比例99.35%，变动后数量977695648股，比例99.37%[9] - 总股本变动前数量983890100股，比例100%，变动后数量983890598股，比例100%[9] - 2025年4月18日公司完成限制性股票第一批预留授予部分第二期股份上市流通，股权激励限售股减少178000股，无限售条件流通股增加178000股[10]

杭氧转债情况 - 发行总额不超过113,700万元，2024年末债券余额为113,663.20万元，2024年因转股减少金额为54,300.00元[7] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[7] - 起息日为2022年5月19日，本金兑付日为2028年5月19日[7] - 2024年4月9日起转股价格调整为27.69元/股，5月15日起调整为26.89元/股[53] - 2025年5月15日起转股价格由26.89元/股调整为26.59元/股[53] - 2025年6月18日起转股价格由26.59元/股调整为25.98元/股[54] 募集资金使用 - 募集资金扣除发行费用后，23,900万元用于吕梁杭氧气体有限公司项目，8,000万元用于衢州杭氧东港气体有限公司项目等[7] - 本次发行募集资金用于6个项目及补充流动资金[29] - 2023年内募集资金使用完毕，2024年度不涉及募集资金实际使用情况[13][30] - 公司募集资金专项账户已注销，账户内余额为112,396.96万元[31] 信用评级 - 发行时发行人主体信用等级为AA＋，评级展望为稳定，债项信用等级为AA＋[8] - 2022 - 2025年跟踪评级均维持发行人主体信用等级为AA＋，评级展望为稳定，债项信用等级为AA＋[9] 业绩数据 - 2024年营业收入13,716,485,416.67元，较2023年增长3.06%[22] - 2024年末货币资金2,121,373,317.71元，占比8.81%，较2023年末减少36.60%[23] - 2024年末应付票据491,111,472.15元，占比2.04%，较2023年末增加85.50%[23] - 2024年营业利润1,250,199,807.38元，较2023年减少23.74%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2,246,018,834.95元，较2023年减少8.82%[27] - 2024年投资活动现金流入小计1,166,117,748.08元，较2023年增加41.50%[27] - 2024年筹资活动现金流入小计4,223,036,608.64元，较2023年增加52.40%[27] 其他情况 - 2021年8月公司与浙商证券签订受托管理协议[10] - 2024年3月28日发行人披露2024年年度报告，董监高签署书面确认意见[11] - 2024年度发行人未出现需召开债券持有人会议的情形[16] - 公司注册资本和实缴资本均为97,834.24万元[17] - 截至2024年12月31日，公司流动负债82.04亿元，非流动负债54.78亿元，总负债136.82亿元，资产负债率56.84%[44] - 2024年末公司受限资产为197,342,573.48元[45] - 截至2024年12月31日，公司对外担保余额为0.00亿元，占净资产比例为0.00%[49] - 2025年5月19日公司支付“杭氧转债”2024年5月19日至2025年5月18日利息[37] - 报告期内公司债券的债券受托管理人、审计机构未发生变动[58] - 报告期内发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动[59] - 债券受托管理人指定联系人是王一鸣，联系电话为0571 - 87902735[61]

航空航天业务发展 - 公司为我国四大航天基地提供制氧制氮装备，多次被评为装备保障优秀供应商 [1] - 航空航天产业是国家战略性支柱产业，2024年"商业航天"首次写入政府工作报告，行业进入高速发展周期 [1] - 2024-2029年中国商业航天市场规模预计达6.6万亿元，年复合增长率约23% [1] - 公司空气分离设备及气体产品已深入应用于航空航天核心环节，可为可重复使用航天器、深空探测等提供定制化解决方案 [1] 财务与经营表现 - 2025年一季度公司营收35.65亿元，同比增长7.85% [2] - 扣非净利润2.23亿元，同比增长13.81% [2] - 经营活动现金流量净额4.24亿元，同比增长46.78% [2] - 报告期末总资产245.64亿元，同比增长2.05% [2] 行业趋势与市场机遇 - 空分设备市场需求增长，行业向智能化、低碳化转型，数字化控制系统推动能效标准升级 [2] - 新能源革命带来结构性机遇，光伏硅料生产拉动高纯氮设备需求，半导体制造加速电子特气设备国产替代 [2] - 氢能与空分设备耦合技术进入工程验证阶段 [2] - 2025年中国空分设备市场规模预计达533亿元 [3] 技术与产品优势 - 公司制氧总容量、大型设备出货量领先，市场占有率占据行业半壁江山 [3] - 公司引领国内空分行业技术革新，将中国空分制造技术推向国际先进水平 [3] - 产品应用领域从空分设备延伸至天然气液化装置、乙烯冷箱、液氮洗冷箱及烷烃脱氢装置等 [3] - 公司构建"设备+气体"双轮驱动模式，成功实现从设备供应商到综合服务商的转型 [3] 工业气体业务发展 - 公司成为国内工业气体领域领军企业，新增空分管道气项目制氧规模位居行业前列 [4] - 全产业链经营优势持续显现，气体运营管理的规模效应不断释放 [4] 研发与创新成果 - 2024年研发投入4.52亿元，占营收比重3.29% [5] - 2024年末拥有授权专利605项，其中发明专利170项 [5] - 全年新授权专利75项，包括国内发明专利44项、德国发明专利1项、美国发明专利1项 [5] - 实现低温储能技术与空分装置变负荷生产能力的全球首次耦合应用 [5] - 10万Nm³/h以上特大型空分成套装置关键设备国产化纪录刷新，技术性能达世界领先水平 [6] - 自主研制40ft液氦罐，构建自主可控的氦气供应链 [6] 战略布局与业务拓展 - 工程与设备板块持续"做精做优"，深化国产化替代 [7] - 气体板块聚焦"做大做强"，增强项目盈利能力、拓展应用场景、创新商业合作模式 [7] - 高端装备事业板块对标国际顶尖水平，提升核心装备性能 [7] - 氢能BU、医疗健康BU、电子特气BU等创新团队全速推进业务攻坚 [7]

控股股东增持计划 - 杭氧控股计划自2025年4月10日起6个月内通过二级市场增持公司股份，增持金额不低于1亿元、不高于2亿元，不设固定价格区间 [1] - 增持方式包括集中竞价和大宗交易，具体依据资本市场行情择机实施 [1] - 截至2025年6月18日，杭氧控股已通过集中竞价累计增持30万股，占总股本的0.0305%，成交金额576.1万元 [1] 控股股东持股情况 - 截至2025年6月18日，杭氧控股共持有公司股票5.25亿股，占总股本的53.3652% [2] - 本次增持计划尚未完成，杭氧控股将继续按计划推进 [2] 增持计划相关公告 - 增持计划细节详见公司2025年4月10日发布的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-032） [1] - 2025年4月29日发布的《关于控股股东获得增持专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-041）补充说明资金来源 [1]

控股股东增持计划基本情况 - 杭氧控股计划自2025年4月10日起6个月内通过二级市场增持公司股份，增持金额不低于1亿元、不高于2亿元，增持方式包括集中竞价和大宗交易，未设置固定价格区间[2] - 增持计划基于对公司长期投资价值的认可及未来发展前景信心[2] - 相关公告已分别于2025年4月10日（公告编号2025-032）和4月29日（公告编号2025-041）披露[2] 增持计划实施进展 - 截至2025年6月18日，杭氧控股已通过集中竞价交易累计增持30万股，占总股本的0.0305%，成交总金额576.1万元[3] - 当前杭氧控股共持有公司股票5.2505亿股，占总股本的53.3652%[4] - 增持计划尚未完成，后续将继续择机实施[5] 增持计划合规性说明 - 增持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规[7] - 增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不触及要约收购，不影响控股股东及实际控制人地位[7] - 增持对公司治理结构及持续经营无实质性影响[7]

控股股东增持 - 杭氧控股计划2025年4月10日起6个月内增持1 - 2亿元[2] - 截至2025年6月18日累计增持300,000股，金额5,761,046元[3] - 截至该日共持股525,054,485股，占比53.3652%[3] - 增持计划未完毕将继续，可能因市场因素不达预期[3][4] - 增持合规，不影响上市、控股及公司治理[5][6]

可转债发行 - 2022年2月28日获核准发行面值总额11.37亿元可转换公司债券，期限6年[5] - 2022年5月19日为发行日，发行可转债总额11.37亿元[8] - 可转债每张面值100元，按面值发行[9] 可转债利率与付息 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[11] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[12] 转股相关 - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[13] - 初始转股价格为28.69元/股[14] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[18][31] - 2025年5月9 - 29日，公司股票触发“杭氧转债”转股价格向下修正条件[31] - 2025年6月17日股东大会通过修正提案，转股价格修正为25.98元/股，6月18日生效[33] 赎回与回售 - 到期后五个交易日内，按债券面值的108%（含最后一期利息）赎回未转股的可转债[20] - 转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回未转股的可转债[21] - 最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[22] - 募投项目与承诺重大变化被认定改变用途，持有人有一次回售权[23] 资金用途与其他 - 募集资金总额不超过113,700万元，用于6个项目，总投资138,377万元，不足部分自筹[25] - 本次发行可转债不提供担保，资金存于专项账户[27][28] - 可转债违约涉及到期未偿付本息等6种情形，违约要承担相应责任[29] - 转股后新增股票与原股票权益相同，登记在册股东参与当期利润分配[24] - 上述事项对公司经营和偿债能力无重大不利影响，公司将履行信息披露义务[34]

可转债发行 - 2022年5月19日发行11.37亿元可转换公司债券[2] - 2022年7月5日杭氧转债在深交所挂牌交易[2] 转股价格调整 - 初始转股价28.69元/股，修正前为26.59元/股[2][3] - 2025年6月18日起转股价格修正为25.98元/股[2][10] 决策流程 - 2025年5月29日触发转股价格向下修正条件[7] - 2025年6月17日股东大会通过修正提案[9]

股东参会情况 - 参加股东大会的股东及代理人380名，代表股份615,794,476股，占总股本62.5877%[5] - 现场参会14名，代表股份526,423,384股，占总股本53.5043%[5] - 网络投票366名，代表股份89,371,092股，占总股本9.0834%[5] - 中小投资者374人，代表股份90,604,991股，占总股本9.2089%[5] 提案表决情况 - 《关于向下修正"杭氧转债"转股价格提案》同意577,907,453股，占比93.8475%[6] - 中小投资者同意52,717,968股，占比58.1844%[6]