担保情况 - 2025年度申请授信预计发生不超34亿元担保[1] - 控股股东及实控人提供不超32亿元连带责任保证[2] - 公司及控股子公司已审批担保额度34亿元[11] 借款展期 - 苏州宝馨3000万元借款展期至2025年8月5日[4] 担保余额 - 本次担保后对外担保总余额6.655亿元，占2024年归母净资产374.51%[11] - 对合并报表外单位担保总余额2.24亿元，占2024年净资产126.06%[11] 其他 - 公司及控股子公司无逾期对外担保等不良情形[11] - 公告披露时间为2025年6月24日[14]

收购交易终止 - 宝馨科技子公司浙江影速原计划以3.2亿元收购江苏影速持有的影速集成40%股权，但交易遭江苏影速单方面终止 [3] - 江苏影速称因交易相关事项协商未果且未收到任何交易款项，认为交易目的已不具备实现基础 [3] - 宝馨科技表示浙江影速未支付交易款项是因傅志伟资金未准备好，公司一直在协调 [4] 收购资金来源 - 收购资金3.2亿元全部来自浙江影速的注册资本 [5][6] - 浙江影速由宝馨科技、浦江国资和傅志伟共同出资设立，注册资本3.2亿元，三方出资比例分别为42%、27%和31% [5] - 宝馨科技1.344亿元出资款来自实控人马伟提供的无息借款 [5][6] - 傅志伟未按约定缴纳3100万元首期注册资本，导致浙江影速注册资本未实缴 [6] 交易结构异常 - 傅志伟既是收购方浙江影速的出资人之一，也是交易方江苏影速和标的公司影速集成的实际控制人 [7] - 江苏影速终止交易的理由是浙江影速未支付款项，而浙江影速未付款是因傅志伟资金未到位 [4][7] - 全部注册资本用于对外投资可能影响浙江影速自身运营，且交易结构复杂增加不确定性 [7] 付款安排与延迟披露 - 按协议约定，交易应在2个月左右完成，但披露近3个月后首笔款项仍未支付 [8][9] - 江苏影速5月27日发出终止函，宝馨科技6月17日才披露，延迟20天 [10] - 宝馨科技称终止函是沟通过程中的文件，需双方协商一致才能解除合同 [10] 公司业绩与收购目的 - 宝馨科技近年业绩持续下滑，2022-2024年营收分别为6.84亿元、5.81亿元和3.36亿元，归母净利润从3039万元降至-7.67亿元 [11] - 收购影速集成旨在形成优势互补，建立多元化产品体系，增强可持续发展能力 [10] - 影速集成主要从事以激光直写光刻技术为核心的高端微电子装备研发制造 [10]

股份质押 - 控股股东江苏立青及其一致行动人质押股份占所持公司股份超80%[1] - 江苏立青本次质押及解除质押股份均为50万股，分别占所持股份0.26%、公司总股本0.07%[2][3] - 截至公告披露日，江苏立青及南京宇宏累计质押股份16225.88万股，占所持股份82.65%，占公司总股本22.53%[3] - 未来半年内到期质押股份9676万股，占所持公司股份49.29%，占公司总股本13.44%，对应融资余额23170万元[4] - 未来一年内到期质押股份累计13194万股，占所持股份67.21%，占公司总股本18.32%，对应融资余额31170万元[4] 财务数据 - 2025年3月31日，江苏立青资产总额1083463189.21元，负债总额171508863.59元，资产负债率15.83%[7] - 2024年，江苏立青营业收入2069475.45元，净利润 -7750839.22元[7] - 截至公告披露日，江苏立青各类借款总余额19070万元，未来半年内需偿付16870万元，未来一年内需偿付19070万元[8] - 南京宇宏注册资本5000万元[9] - 2025年3月31日资产总额20977288.31元，2024年12月31日为20977388.31元[10] - 2025年3月31日和2024年12月31日负债总额均为30032911.00元[10] - 2025年1 - 3月和2024年度营业收入均为0元[10] - 2025年1 - 3月净利润为0元，2024年度为 - 9052395.89元[10] - 2025年3月31日和2024年12月31日资产负债率均为143.17%[11] - 2025年3月31日和2024年12月31日流动比率、速动比率均为0.000027[11] 其他 - 本次股份质押融资资金用于履约担保，预计还款资金为自有及自筹资金[12] - 江苏立青高比例质押因自身生产经营需要，总体质押风险基本可控[12] - 江苏立青及南京宇宏资信良好，具备资金偿还能力，质押风险可控[4]

担保情况概述 - 公司及下属公司2025年度预计发生不超过人民币34亿元的担保，担保种类包括保证、抵押、质押、留置及定金等，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票、票据池、融资租赁、供应链融资等 [1] - 担保形式包括公司对下属公司的担保、下属公司对公司的担保以及下属公司之间的担保 [1] - 具体条款以公司与银行等金融机构及其他非金融机构签订的担保合同为准 [1] 控股股东及实际控制人担保 - 公司控股股东江苏立青集成电路科技有限公司及实际控制人马伟先生为公司及下属公司提供不超过人民币32亿元的连带责任保证 [2] - 担保不收取任何费用，且无需公司提供反担保 [2] - 具体内容详见公司2025年4月29日披露的相关公告 [2] 本次担保进展 - 公司及实际控制人马伟先生与徽商银行雨花支行签订《最高额保证合同》，为全资子公司苏州宝馨智能制造有限公司提供不超过1,900万元人民币的授信额度担保，最高限额为2,280万元人民币 [2] - 公司控股股东江苏立青与徽商银行雨花支行签订《最高额权利质押合同》，为苏州宝馨上述授信提供不超过2,280万元人民币的质押担保 [2] 担保合同主要内容 - 《最高额保证合同》担保范围包括主合同项下的贷款、垫款、利息、违约金、损害赔偿金及债权人实现债权的费用 [3] - 保证期间为单笔授信业务债务履行期限届满之日起三年，展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年，或债务提前到期之日起三年 [3] - 《最高额权利质押合同》担保范围包括主合同项下的贷款、垫款、利息、违约金、损害赔偿金及质权人实现债权的费用 [3] - 主合同项下债务履行期限不受主合同签订期间届满日的限制 [3] 累计对外担保数量 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额及占公司2024年度经审计净资产的比例未披露具体数据 [4]

担保额度 - 2025年度预计担保额度不超34亿元[1] - 已审批担保额度总金额为34亿元[10] 担保主体与方式 - 控股股东及实控人提供不超32亿元连带责任保证[2] - 公司及实控人为苏州宝馨提供2280万元连带责任保证[4] - 控股股东为苏州宝馨提供2280万元质押担保[4] 合同信息 - 《最高额保证合同》主合同期间为2025年6月至2026年6月[5] - 《最高额权利质押合同》质押物为50万股宝馨科技股份[8] 担保余额 - 对外担保总余额为6.655亿元，占2024年净资产374.51%[10] - 对合并报表外单位担保余额2.24亿元，占比126.06%[10]

市场扩张和并购 - 2025年3月3日公司审议通过子公司收购江苏影速40%股权议案[2] - 子公司拟32000万元收购江苏影速40%股权[2] - 公司收到交易对手终止交易告知函，正积极沟通[3]

股份质押 - 江苏立青本次质押320万股，占其所持股份比例1.65%，占总股本比例0.44%[2] - 截至公告披露日，江苏立青及其一致行动人累计质押股份16225.88万股，占其所持股份比例82.65%，占总股本比例22.53%[3] - 江苏立青及南京宇宏未来半年内到期质押股份9676万股，占其所持公司股份总数49.29%，占总股本13.44%，对应融资余额23170万元[4] - 未来一年内到期质押股份累计13194万股，占其所持股份比例67.21%，占总股本18.32%，对应融资余额31170万元[4] 财务数据 - 2025年3月31日，江苏立青资产总额1083463189.21元，负债总额171508863.59元，资产负债率15.83%[6] - 2024年12月31日，江苏立青资产总额1082322875.32元，负债总额180188863.59元，资产负债率16.65%[6] - 2025年3月31日资产总额为20977288.31，2024年12月31日为20977388.31[11] - 2025年3月31日和2024年12月31日负债总额均为30032911.00[11] - 2025年1 - 3月和2024年度营业收入均为0[11] - 2025年1 - 3月净利润为0，2024年度净利润为 - 9052395.89[11] - 2025年3月31日和2024年12月31日资产负债率均为143.17%[11] - 2025年3月31日和2024年12月31日流动比率均为0.000027[11] - 2025年3月31日和2024年12月31日速动比率均为0.000027[11] 借款与风险 - 江苏立青当前各类借款总余额为19070万元，未来半年内需偿付16870万元，未来一年内需偿付19070万元[8] - 江苏立青及南京宇宏资信良好，具备资金偿还能力，质押股份无平仓风险，不会导致公司实际控制权变更[4] - 截至公告披露日，南京宇宏无大额债务逾期或违约记录等偿债风险[11][12] - 江苏立青高比例质押总体风险基本可控，无平仓风险[12] 其他情况 - 江苏立青本次质押的320万股为不合规错误质押，已提出书面异议并沟通办理解除质押手续[3] - 江苏立青本次股份质押融资不用于满足公司生产经营相关需求[4] - 公司控股股东江苏立青及其关联方为公司及子公司提供无息借款和担保[12]

宝馨科技子公司收购终止 - 宝馨科技收到交易对手方江苏影速科技单方面终止交易的告知函，要求终止收购其40%股权的交易 [1] - 公司正在与交易对手方积极沟通，待达成一致后将及时召开会议审议并公告 [1] - 交易中断可能影响公司在集成电路装备行业的技术整合和市场拓展布局 [1] 棒杰股份光伏子公司财务困境 - 棒杰股份光伏板块子公司新增逾期借款9559.57万元，占公司2024年度经审计净资产的31.88% [2] - 逾期原因为外部经营环境变化及金融机构授信政策收紧导致部分授信无法续作并被要求提前偿还 [2] - 公司面临控制权变更风险及可能产生的违约金、滞纳金等额外财务成本 [2] 东岳硅材参股公司上市进展 - 东岳硅材参股公司未来材料已通过山东证监局上市辅导验收 [3] - 未来材料拟在上交所科创板IPO，东岳硅材直接持有其2275万股股份，占发行前总股本的5.14% [3] - 若成功上市将有助于未来材料拓宽融资渠道并提升市场竞争力 [3]

宝馨科技收购终止事件 - 公司子公司浙江影速集成电路设备制造有限公司原计划以3.2亿元收购江苏影速科技有限公司持有的江苏影速集成电路装备股份有限公司40%股权 [1] - 交易对手方江苏影速科技有限公司单方面终止交易 公司已收到告知函 [1] - 公司正与交易对手方积极沟通 待达成一致后将及时召开会议审议并公告 [1]

董事会会议 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年5月30日通讯表决召开[1] - 本次会议应出席董事8名，实际出席8名[1] 人事变动 - 董事会同意聘任马琳女士为公司总裁，任期至第六届董事会届满[2] - 聘任总裁议案表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票[3] - 董事会提名委员会审议通过聘任总裁议案[4] 备查文件 - 含第六届董事会第十二次会议决议[5] - 含第六届董事会提名委员会2025年第一次会议决议[6]