债券代码： 127082 债券简称：亚科转债 证券代码： 002540 证券简称：亚太科技 江苏亚太轻合金科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-投 007 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | □媒体采访 □√业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | （请文字说明其他活动内容） □其他 | | | 参与单位名称及 | 亚太科技 2024 年半年度业绩说明会采用网络远程方式进行， | | | | 面向全体投资者 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 年 月 日 2024 27 15:00-16:30 | 8 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云 | | | | 访谈"栏目 | | | 上市公司接待人 | 董事长：周福海先生 | | | 员姓名 | 总经理：浦俭英女士 | | | | 独立董事：张熔显先生 | | | | 董事会秘书：沈琳女士 | | | | 副总经理、财务负责人：罗功武先生 | ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-063 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本可转债存续期 间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当 期转股价格90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 大会表决。 本次触发转股价格修正条件的期间从2024年8月8日起算，截至2024年8月21 日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，预计可能触发 转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号— —可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，若触发转股价格修正条件， 公司将按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司 未按规定履行审议程序及信息披露义务的，则视为本次 ...

报告公司投资评级 - 维持“推荐”评级 [1][3] 报告的核心观点 - 公司是铝挤压材龙头企业，传统铝材业务有望在产能扩充下继续量增，汽车零部件业务有望持续高速增长带动盈利进一步提升，预计2024 - 2026年归母净利润为6.17、7.10、8.21亿元，对应8月19日股价的PE分别为10/9/8X [1] 根据相关目录分别进行总结 事件 - 公司发布2024年半年报，上半年实现营业收入35.77亿元，同比增长18.45%；归母净利润2.46亿元，同比增长7.38%；Q2实现营收18.79亿元，同比增长22.8%，环比增长10.6%；归母净利润1.23亿元，同比下滑0.73%，环比增长1.33% [1] 产品结构 - 2024H1铝挤压材及零部件产品销量合计12.53万吨，同比增长11.75%；热管理系统铝材营收14.86亿，同比增加21.42%，毛利率13.23%，减少2.11pct；底盘安全系统铝材营业收入10.87亿元，同比增长10.56%，毛利率为11.11%，同比减少2.37pct；汽车零部件营业收入1.92亿元，同比增长11.69%，毛利率为15.14%，同比减少0.83pct；航空及其他铝材营业收入2.19亿元，同比增长107.25%，毛利率为16.70%，同比减少9.07pct [1] 业绩拆分 - 2024年H1毛利4.61亿元，单吨毛利3679元/吨，较23H1下降214元/吨，较23全年下降308元/吨；销售/管理/财务费用分别为0.2/0.8/0.1亿元，同比分别增加4.40%/8.50%/192.21%，财务费用增加系可转债利息费用增加及存款利息收入减少等综合所致 [1] 安全事故影响 - 发生事故的子公司亚通科技上半年营收11.60亿元、同比变动 - 7.30%，净利润8,817.32万元、同比变动 - 39.33%；公司已全面复产，事故对后续订单影响基本消除，订单交付将恢复正常；事故导致的资产损失部分已计入相关科目，且在保险赔付范围内，直接损失有限 [1] 产能建设 - 航空用高性能高精密特种铝型材制造项目建设进度达100.7%；子公司亚通科技投资建设的三个项目，截至报告期末主体厂房基建已完成 [1] 盈利预测与财务指标 |指标|2023A|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----| |营业收入（百万元）|7,111|8,095|8,975|9,925| |增长率（%）|5.7|13.8|10.9|10.6| |归属母公司股东净利润（百万元）|565|617|710|821| |增长率（%）|-16.4|9.1|15.2|15.6| |每股收益（元）|0.45|0.49|0.57|0.66| |PE|11|10|9|8| |P B|1.1|1.1|1.0|0.9|[2][4]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] 利润分配信息 - 公司总股本1,250,185,911股，扣除回购专用证券账户股份15,837,354股后，以1,234,348,557股为基数进行利润分配[2] - 向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 每10股派息数（含税）为1.60元，分配预案的股本基数为1,234,348,557股，现金分红金额（含税）为197,495,769.12元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[62] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入35.77亿元，上年同期30.20亿元，同比增长18.45%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.46亿元，上年同期2.29亿元，同比增长7.38%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.38亿元，上年同期2.16亿元，同比增长10.17%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.17亿元，上年同期4.23亿元，同比减少25.10%[12] - 本报告期基本每股收益0.1968元/股，上年同期0.1870元/股，同比增长5.24%[12] - 本报告期稀释每股收益0.1844元/股，上年同期0.1870元/股，同比减少1.39%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率4.31%，上年同期4.12%，同比增长0.19%[12] - 本报告期末总资产74.64亿元，上年度末77.08亿元，同比减少3.16%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产55.18亿元，上年度末56.52亿元，同比减少2.38%[12] - 本报告期营业收入35.77亿元，同比增长18.45%，主要因销量增加和铝锭价格上涨[25] - 营业成本31.17亿元，同比增长20.63%，源于产量增加和人工成本上涨[25] - 财务费用1031.17万元，同比增长192.21%，因可转债利息费用增加和存款利息收入减少[25] - 经营活动产生的现金流量净额3.17亿元，同比下降25.10%，与净利润差异受固定资产折旧等因素影响[25] - 投资活动产生的现金流量净额 -1.76亿元，同比增长57.15%，因购建长期资产支付现金增加[25] - 筹资活动产生的现金流量净额 -2.33亿元，同比下降129.75%，因分配股利和偿还借款支付现金[26] - 2024年上半年营业总收入为35.77亿元，较2023年上半年的30.20亿元增长18.45%[138] - 2024年上半年营业总成本为33.61亿元，较2023年上半年的27.90亿元增长20.46%[138] - 2024年上半年营业利润为2.66亿元，较2023年上半年的2.50亿元增长6.54%[138] - 2024年上半年利润总额为2.63亿元，较2023年上半年的2.49亿元增长5.37%[138] - 2024年上半年末资产总计为64.15亿元，较2023年末的63.15亿元增长1.58%[135] - 2024年上半年末负债合计为14.67亿元，较2023年末的14.68亿元基本持平[136] - 2024年上半年末所有者权益合计为49.48亿元，较2023年末的48.47亿元增长2.08%[136] - 2024年上半年末应收账款为7.07亿元，较2023年末的7.40亿元下降4.44%[135] - 2024年上半年末存货为2.15亿元，较2023年末的1.69亿元增长27.24%[135] - 2024年上半年末长期股权投资为40.06亿元，较2023年末的39.89亿元增长0.43%[135] - 2024年上半年营业收入为13.29亿元，2023年上半年为10.10亿元[140] - 2024年上半年净利润为2.46亿元，2023年上半年为2.28亿元[139] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为2.46亿元，2023年上半年为2.29亿元[139] - 2024年上半年基本每股收益为0.1968元，2023年上半年为0.1870元[139] - 2024年上半年稀释每股收益为0.1844元，2023年上半年为0.1870元[139] - 2024年上半年营业成本为11.35亿元，2023年上半年为8.73亿元[141] - 2024年上半年投资收益为3.99亿元，2023年上半年为2.66亿元[141] - 2024年上半年营业利润为4.92亿元，2023年上半年为3.20亿元[141] - 2024年上半年利润总额为4.90亿元，2023年上半年为3.20亿元[141] - 2024年上半年综合收益总额为4.83亿元，2023年上半年为3.17亿元[142] - 2024年半年度经营活动现金流入小计37.88亿元，2023年半年度为32.04亿元，同比增长18.24%[143] - 2024年半年度经营活动现金流出小计34.71亿元，2023年半年度为27.81亿元，同比增长24.81%[143] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额3.17亿元，2023年半年度为4.23亿元，同比下降25.10%[143] - 2024年半年度投资活动现金流入小计9.36亿元，2023年半年度为2.83亿元，同比增长230.74%[145] - 2024年半年度投资活动现金流出小计11.13亿元，2023年半年度为6.95亿元，同比增长60.14%[145] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -1.76亿元，2023年半年度为 -4.12亿元，同比增长57.28%[145] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计1.93亿元，2023年半年度为12.25亿元，同比下降84.24%[145] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计4.25亿元，2023年半年度为4.43亿元，同比下降3.97%[145] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -2.33亿元，2023年半年度为7.82亿元，同比下降129.79%[145] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 -0.89亿元，2023年半年度为7.99亿元，同比下降111.13%[145] 非经常性损益信息 - 非经常性损益合计803.01万元，其中非流动性资产处置损益333.64万元，计入当期损益的政府补助316.47万元等[14] 研发与技术信息 - 报告期公司投入研发费用11710.10万元，占营业收入比例为3.27%，拥有技术研发人员506人、专利464项[21] - 公司拥有800吨至10000吨级别的先进挤压设备及进口低压真空铸造系统等先进熔铸系统[22] 公司市场地位与业务布局信息 - 公司是全球汽车热管理系统零部件材料和汽车轻量化系统部件材料领域重要供应商，在相关产品市场占据领先份额[23] - 公司积极推进年产6.5万吨新能源汽车铝材等项目产能利用率提升工作[24] - 公司按计划推进“年产1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目”等新建、在建项目进程[24] - 公司积极开展“年产10万吨绿电高端铝基材料项目”等项目布局[24] - 公司产品涵盖汽车热管理系统铝材和汽车轻量化系统铝材等业务[19] - 公司在新兴领域业务包括汽车零部件、工业热管理领域铝材、航空航天等新兴领域铝材[20] 业务重要性信息 - 汽车底盘在车辆总体重量中超过30%，底盘轻量化意义重大[17] 公司资质信息 - 公司获得航空、汽车、环境等多项质量管理体系认证[22] 各业务线财务关键指标变化 - 铝制产品营业收入33.20亿元，同比增长19.03%，营业成本29.15亿元，同比增长21.85%，毛利率12.19%，同比下降2.04%[27] - 热管理系统铝材营业收入14.86亿元，同比增长21.42%，营业成本12.89亿元，同比增长24.45%，毛利率13.23%，同比下降2.11%[27] - 航空及其他铝材营业收入2.19亿元，同比增长107.25%，营业成本1.83亿元，同比增长132.59%，毛利率16.70%，同比下降9.07%[28] 其他收益信息 - 其他收益2659.24万元，占利润总额比例10.12%，因先进制造业企业增值税加计抵减政策[29] 资产负债项目变化信息 - 存货为679,643,485.44元，占比9.11%，较上期增加0.86%[31] - 长期股权投资为37,831,089.28元，占比0.51%，较上期增加0.09%，因新增联营企业[31] - 在建工程为593,104,058.43元，占比7.95%，较上期增加2.21%，因项目投入增加[31] - 短期借款为15,012,916.67元，占比0.20%，较上期减少0.28%，因归还银行借款[31] - 合同负债为17,992,665.20元，占比0.24%，较上期增加0.12%，因取得客户预付款[31] - 其他应收款为6,526,625.99元，占比0.09%，较上期增加0.07%，因支付职工款项增加[31] - 其他非流动资产为215,130,683.05元，占比2.88%，较上期增加1.41%，因预付工程款增加[32] - 交易性金融资产期末数为265,685,538.69元，本期公允价值变动损益828,466.65元[33] - 应收款项融资期末数为218,779,886.43元，本期购买金额1,603,077,550.66元，出售金额1,683,062,598.23元[33] - 截至报告期末资产权利受限合计账面价值为132,941,870.61元[34] - 公司流动资产合计期末余额为46.62亿元，期初余额为51.10亿元，减少8.77%[131] - 公司非流动资产合计期末余额为28.01亿元，期初余额为25.98亿元，增加7.83%[132] - 公司资产总计期末余额为74.64亿元，期初余额为77.08亿元，减少3.15%[132] - 公司流动负债合计期末余额为7.17亿元，期初余额为8.22亿元，减少12.76%[133] - 公司非流动负债合计期末余额为12.24亿元，期初余额为12.09亿元，增加1.20%[133] - 公司负债合计期末余额为19.41亿元，期初余额为20.32亿元，减少4.44%[133] - 公司所有者权益合计期末余额为55.23亿元，期初余额为56.76亿元，减少2.70%[133] - 公司应收账款期末余额为18.30亿元，期初余额为21.21亿元，减少13.27%[131] - 公司在建工程期末余额为5.93亿元，期初余额为4.42亿元，增加34.15%[132] - 公司应付债券期末余额为11.06亿元，期初余额为10.85亿元，增加1.98%[133] 募集资金使用信息 - 2023年公司向不特定对象发行可转债，募集资金总额11.59亿元，净额11.496742亿元[42] - 截至2024年6月30日，本期已使用募集资金1.810872亿元，累计使用4.99923亿元，尚未使用6.704589亿元[42] - 尚未使用的募集资金中，5.3亿元用于购买保本型理财产品，404.589万元存于银行专户，1亿元为定期存款[42] - 2023年4月29日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为2.0349784726亿元[44] - 截至2024年6月30日，尚未使用的可转换公司债券募集资金为6.704589亿元，其中购买保本型理财产品5.3亿元，存于银行专户0.404589亿元，定期存款1亿元[44] 募投项目投资进度信息 - 年产200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目，本期投入1116.33万元，累计投入2580.8万元，投资进度53.77%[37][43] - 年产1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目，本期投入238.053万元，累计投入794.467万元，投资进度22.70%[37][43] - 航空用高性能高精密特种铝型材制造项目，本期投入424.554万元，累计投入1299.882万元，投资进度100.77%[37][43] - 年产14000吨高效高耐腐家用空调铝管项目，本期投入31.935万元，累计投入324.082万元，投资进度16.20%[37][43] - 各承诺投资项目预计达到预定可使用状态日期多为2025年6月30日，航空用项目为2024年12月31日[43]

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的要求，编制了 2024 年半年度《募集资金存放与使用 情况的专项报告》。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-059 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1、首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]1898 号"文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）4,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 40.00 元，截至 2011 年 1 月 11 日止，公司募 集资金总额为 1,600,000,000 元，扣除发行费用 52,774,800 元，实 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 开展期货套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"亚太科技"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规的要求，对亚太科技开展期货套 期保值业务事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、套期保值业务情况概述 （一）投资目的：江苏亚太轻合金科技股份有限公司主营汽车热管理系统零 部件材料和汽车轻量化系统部件材料的研发、生产和销售，铝锭为公司生产所需 的主要原材料，公司长期以来保持按客户订单组织生产的模式和执行"铝锭价格 +加工费"的产品销售定价原则，其中，铝锭价格一般参照结算月上海、长江有 色金属现货交易所 A00 铝锭现货交易高价与低价的月度平均价确定。由于近年 来铝锭市场价格波动较大，为锁定产品销售价格和产品成本，有效降 ...

2、会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月20日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2024年半年度报告》，为让广大投 资者更加全面深入地了解公司2024年半年度业绩与经营情况，公司定于2024年8 月27日（星期二）下午15:00-16:30在"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） "云访谈"栏目举行2024年半年度网上业绩说明会。 一、会议类型 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-062 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于举行2024年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2024年8月27日（星期二）下午15:00-16:30； 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长周福海先生；总经理浦俭英女士； 独立董事张熔显先生；董事会秘书沈琳女士；财务负责人罗功武先生；保荐代表 人中信建投 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-061 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次会议决定于 2024 年 9 月 5 日（星期四）召开 2024 年第二次临时股东大会的 通知，为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》的规定，本次 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）14:50，会期半天。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 5 日。 通过深圳证券 ...

| 证券代码：002540 | 证券简称：亚太科技 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127082 | 债券简称：亚科转债 | | 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次会议于2024年8月5日以书面方式发出通知，并于2024年8月16日在公司综合 会议室以现场方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长周福海 先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决 通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年 半年度报告》及其摘要。 《2024年半年度报告全文》、《2024年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-058）详见同日巨潮资讯网；《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《证 券时报》。 二、会议以5票同 ...

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要。 经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 经核查，监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照深圳证券交易 所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资 金管理制度》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募 集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的 行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现违反法律、法规及 损害股东利益的行为。 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-057 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 ...