公司基本信息 - 公司成立于2001年3月19日，注册资本106,370.0541万元，A股在深交所上市，简称兄弟科技，代码002562[17] - 公司主要从事精细化学品及医药系列产品研发、生产和销售，有医药食品、特种化学品两大业务板块[23][24] 股权结构 - 有限售条件股份持股36,217.18万股，占比34.05%；无限售条件股份持股70,152.88万股，占比65.95%[19] - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股505,658,639股，占比47.56%[21] - 钱志达、钱志明、刘清泉和钱少蓉四人合计持有公司表决权股份47,386.25万股，占公司总股本的44.55%[27][28] 财务数据 - 2024年1 - 9月营业收入259,950.17万元，净利润3,253.91万元[37] - 2024年9月30日资产总额595,392.75万元，负债总额278,525.99万元，归属于母公司股东权益316,866.76万元[36] - 2024年1 - 9月主营业务毛利率14.95%，加权平均净资产收益率1.03%[39] 发行情况 - 公司拟向特定对象发行不超44,200万元A股股票，扣除费用后用于年产600吨碘海醇原料药项目[7][74] - 发行数量不超31,911.01万股，不超发行前总股本30%[79] - 发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[68] 项目进展 - 前次募集资金投资项目“苯二酚二期项目”于2024年3月投产[120] - 本次募投项目总投资额45,900.00万元，拟投入募集资金37,400.00万元[79] 行业情况 - 2021年我国精细化工行业总产值5.50万亿元，预计2027年为11.00万亿元，年均复合增长率12.25%[131] - 2022年全球原料药市场规模达2040亿美元，较2011年年均复合增长率达6.04%[135][136] 违规处罚 - 2021 - 2022年子公司因环保问题多次被罚款，累计77.98万元[95]

股权结构 - 截至2024年9月30日，钱志达持股257,395,438股，持股比例24.20%[12] - 截至2024年9月30日，钱志明持股214,182,400股，持股比例20.14%[12] - 截至2024年9月30日，深圳毕升私募证券基金管理有限公司－必胜季季升号1私募基金持股6,635,520股，持股比例0.62%[12] - 截至2024年9月30日，高健持股6,156,200股，持股比例0.58%[12] - 截至2024年9月30日，深圳毕升私募证券基金管理有限公司持股5,603,742股，持股比例0.53%[12] - 周中平持股337.6万股，持股比例0.32%；李健平持股328万股，持股比例0.31%[13] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月主营业务收入分别为27.11亿元、33.88亿元、28.01亿元、25.80亿元，占比分别为99.21%、99.31%、99.27%、99.25%[16] - 报告期内，公司医药食品板块业务收入占主营业务收入比重分别为62.74%、60.45%、57.00%和61.02%[72] - 报告期内，碘海醇销售收入分别为7301.09万元、8986.26万元、7995.43万元和8948.05万元，其原料药成品收入逐年增长[72] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度主营业务收入分别为258011.83万元、280063.11万元、338768.29万元、271146.04万元[74] 公司运营 - 2024年10月14日召开第六届董事会第十三次会议，修订本次发行预案并审议通过多项议案[9] - 本次发行已获股东大会批准和授权，尚需取得深交所审核同意，并报经中国证监会履行发行注册程序[10][11] - 2024年10月14日聘任张永辉为副总裁兼财务负责人，截至9月30日其持股69.592万股[18] - 浙江省值房地产土地资产评估有限公司海宁分公司于2024年12月11日注销[20] - 博赛生物住所变更为浙江省嘉兴市海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥3号 - 北厂区技术楼[21] - 兄弟医药参股公司九江泽诚法定代表人变更为徐英杰[24] 资产与合同 - 截至2024年9月30日，兄弟药业实收资本为1.37亿元[22] - 安达环保注册资本1800万元，兄弟医药出资81万元，占比4.5%[25] - 2024年7月1日至9月30日，公司向关联方兄弟皮革销售铬鞣剂和皮革助剂，金额为42,647.09元[27] - 截至2024年9月30日，关联方为公司及其子公司融资提供多项未履行完毕担保，涉及金额众多[28][29] - 截至2024年9月30日，公司及其子公司拥有187项国内商标，期间无新增，2项商标注册有效期限已展期[33] - 截至2024年9月30日，公司拥有44项境外商标，新增1项境外商标、2项境外商标新增注册国家/地区[33] - 截至2024年9月30日，公司及其子公司共拥有92项专利权，其中境内78项、境外14项[34] - 截至2024年9月30日，公司及其子公司新增境内专利5项[35] - 截至2024年9月30日，公司及其子公司部分境外专利权已失效[36] - 2024年9月23日，兄弟维生素注册网站域名df.dfbrother.cn，并于2024年12月18日通过备案审核，备案号为苏ICP备2024150496号 - 1[38] - 截至2024年9月30日，兄弟医药仍在履行的主要租赁合同涉及租赁面积18719.74平方米和2625.51平方米的房产[39] - 2024年4月1日、2024年8月1日起，兄弟CISA终止承租面积为273.919平方米及按实际使用的存储空间计算面积的两处房产[39] - 2024年8月16日，公司与朱沄怿签署《房屋租赁协议》，出租面积为106.24平方米的房屋[41] - 2024年8月31日起，公司与海宁市优赛艺术培训有限公司终止履行《房屋租赁合同》[41] - 截至2024年9月30日，公司新增5000万元以上融资合同金额共1.5亿元[44] - 截至2024年9月30日，公司其他应收款余额为885.045582万元，其他应付款余额为2792.690365万元[47] - 截至2024年9月30日，公司新增重大销售合同涉及香料产品[44] - 截至2024年9月30日，公司新增重大采购合同涉及重铬酸钠等多种产品[44] 项目与诉讼 - 兄弟医药年产8000吨原料药及中间体建设项目三期年产64吨原料药项目获九江市生态环境局审批同意，但尚未建设[54] - 截至2024年9月30日，兄弟医药拥有全球标准食品安全认证证书，有效期从2024年7月18日至2025年9月7日；拥有质量管理体系认证证书，有效期从2024年12月6日至2026年7月5日[55] - 中华化工和上海欣晨对发行人及兄弟医药的侵害技术秘密纠纷诉讼于2024年9月10日开庭，案件尚在审理中[58] - 发行人新增诉讼请求被告嘉兴市中华化工有限责任公司回购15.194%股权，暂计股权回购款为3.7985亿元，案件已立案未开庭[59][60] - 发行人2020年度非公开发行股票募集资金已按规定用途使用完毕，专用账户均已注销[61] - 2024年5月11日公司决定终止年产30000吨天然香料建设项目，无需股东大会审议批准[62] - 2024年10月15日公司发布向特定对象发行A股股票相关公告[64] - 截至2024年9月30日，公司持有的其他权益工具投资账面价值为1元，系对中华化工的投资[65] - 截至目前，公司申请原料药注册批件不存在失败情形，碘海醇向4个国家/地区申请均一次获批，碘帕醇向中国申请未取得，向另2个国家一次获批[68] 税务与补贴 - 2024 - 2021年，发行人、兄弟维生素、兄弟医药企业所得税税率为15%，兄弟药业等多家子公司为25%，兄弟南非和兄弟CISA为28%[50] - 报告期内，除兄弟医药供热收入适用9%增值税税率，公司及其境内子公司适用13%，兄弟南非和兄弟CISA适用15%[52] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司及其子公司计入当期损益的财政补贴金额分别为1851.873363万元、1750.141576万元、1102.236699万元、948.11515万元[53]

公告披露 - 2024年5月8日披露2023年度向特定对象发行A股股票相关公告文件[2] - 2024年10月15日披露发行股票预案（四次修订稿）[3] - 2024年10月31日披露《2024年三季度报告》[3] 发行进展 - 会同中介机构修订及更新审核问询函回复等文件[3] - 发行股票事项尚需深交所审核并获证监会同意注册[3] - 最终能否通过审核及获得注册存在不确定性[3]

担保额度 - 为江苏兄弟维生素、江西兄弟医药、浙江兄弟潮乡贸易担保额度分别不超5亿、20亿、1亿[1] - 为兄弟医药借款提供不超7000万元连带责任担保[2] - 公司对外担保额度总计不超26亿元，对兄弟医药不超20亿[6] 担保现状 - 实际承担担保责任余额75090.87万元，占净资产24.59%[6] - 无合并报表外担保、逾期及涉诉担保等情况[6]

审计机构与人员变更 - 公司2024年度审计机构为天健会计师事务所[2] - 丁淼接替何冰青为签字注册会计师，卢玲玉接替杨兰为项目质量复核人[3] 人员信息 - 丁淼2018年7月开始在天健执业，卢玲玉2015年4月开始在天健执业[4] - 丁淼和卢玲玉最近三年执业无刑事、行政等处罚及处分[5] 其他 - 变更不会对2024年度审计工作产生不利影响[6] - 公告发布时间为2025年2月6日[8]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[2] 业绩盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利3600.00万元–5200.00万元，上年同期亏损17546.88万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利2800.00万元–4200.00万元，上年同期亏损23342.27万元[2] - 基本每股收益盈利0.03元/股–0.05元/股，上年同期亏损0.17元/股[2] - 本报告期净利润实现扭亏为盈[4] 业绩预告沟通与审计情况 - 公司与会计师事务所就业绩预告预沟通，双方无分歧，且预告未经审计[3] 业绩变动原因 - 报告期内部分维生素产品价格上涨、销量增加[4] - 部分产品存货库存及产品成本下降，存货跌价准备减少[4] 业绩预告数据性质 - 业绩预告数据为初步核算数据，具体将在2024年年报披露[5] 公告发布时间 - 公告发布时间为2025年1月25日[8]

培训安排 - 国泰君安承接兄弟科技2020年度非公开发行股票募集资金持续督导工作[2] - 培训时间为2024年12月30日[2] - 培训对象为兄弟科技董事、监事、高管及部分关键岗位人员[3] 培训人员 - 国泰君安朱浩负责本次培训工作[4] - 朱浩为国泰君安投资银行部业务董事和保荐代表人[4] 培训内容 - 培训介绍再融资市场现状与政策及募集资金管理要求[5] - 培训分析了相关处罚案例[5] 培训成果 - 国泰君安向培训对象提供了培训材料[5] - 培训促使对象加深对相关法规和业务规则的了解[6] - 培训达到预期目标，取得较好效果[6]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司营业收入259,950.17万元，同比上升20.45%[5] - 2024年1 - 9月公司扣非后净利润2,475.83万元，同比增长148.10%[5] 人事变动 - 2024年5月27日公司聘任陈辉担任副总裁[5] - 2024年10月14日公司聘任张永辉为副总裁兼财务负责人[5] 其他情况 - 现场检查未发现公司治理等方面违法违规情形[4] - 上市公司及其控股子公司无对合并报表范围外公司担保情况[5]

担保额度 - 为江苏兄弟维生素、江西兄弟医药、浙江兄弟潮乡贸易担保额度分别不超5亿、20亿、1亿元[1] - 为兄弟医药借款提供不超2.5亿元连带责任担保[2] - 公司对外担保额度总计不超26亿元，对兄弟医药不超20亿元[5] 担保现状 - 实际承担担保责任的对外担保总余额为85055.41万元[5] - 实际担保余额占最近一期经审计净资产的27.85%[5] 担保细节 - 最高债权本金额2.5亿元，主债权发生期为2024年12月11日至2025年12月11日[4] - 保证方式为不可撤销连带责任保证，保证期间为债务履行期满日起三年[4] 其他情况 - 不存在对合并报表外单位担保、逾期担保等相关金额[5]