诉讼情况 - 诉讼处于诉前调解已立案阶段，未组织调解[2] - 公司为原告，被告是嘉兴市中华化工有限责任公司[2][4] - 涉案金额暂计3.7985亿元[2][6] 诉求内容 - 请求判令被告回购原告持有的15.194%股权[6] - 股权回购款暂计3.7985亿元，以评估金额为准[6] 其他信息 - 案件调解号为（2024）浙0402民诉前调16301号[3] - 被告连续超五年盈利未分红，控股股东滥用权利转移资产[4] - 截至披露日无其他应披露未披露诉讼仲裁事项[7] - 暂无法预计诉讼对利润的影响[2][8] - 公告日期为2024年11月20日[10]

财务表现 - 公司2024年第三季度营业收入为848,950,396.36元，同比增长22.94%[3] - 年初至报告期末营业收入为2,599,501,682.23元，同比增长20.45%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为18,421,446.16元，同比增长143.55%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为32,539,075.11元，同比增长1,131.15%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,661,385.07元，同比增长128.68%[3] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为24,758,309.67元，同比增长148.10%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为9,803,728.77元，同比增长113.27%[3] - 基本每股收益为0.02元，同比增长146.76%[3] - 年初至报告期末基本每股收益为0.0306元，同比增长920.00%[3] - 总资产为5,953,927,522.23元，较上年度末增长1.14%[3] - 公司2024年第三季度末货币资金为295,473,509.54元，较期初减少19.1%[1] - 应收账款为482,275,192.83元，较期初增加11.3%[1] - 存货为806,896,761.70元，较期初增加8.7%[1] - 固定资产为3,415,600,342.80元，较期初增加1.0%[1] - 短期借款为1,105,802,277.78元，较期初增加1.8%[17] - 应付账款为494,862,566.53元，较期初减少22.5%[17] - 营业总收入为2,599,501,682.23元，同比增长20.5%[19] - 营业成本为2,195,424,845.64元，同比增长17.3%[19] - 研发费用为94,138,259.64元，同比增长16.9%[19] - 财务费用为54,269,785.47元，同比增长106.8%[19] - 公司2024年第三季度净利润为32,539,075.11元，同比增长1131.8%[20] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0306元，同比增长920%[21] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,208,454,222.06元，同比增长18.7%[22] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为9,803,728.77元，去年同期为-73,879,866.00元[22] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-81,054,546.80元，去年同期为-157,536,916.11元[23] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-11,280,171.95元，去年同期为107,713,537.17元[23] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-71,081,699.02元，去年同期为-116,090,028.74元[23] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为262,240,372.53元，同比增长37.6%[23] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为145,465,196.93元，同比下降7.7%[22] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,839,959,642.05元，同比增长12.3%[22] 股东持股情况 - 钱志达持有64,348,860.00股，占公司股份的0.62%[8] - 钱志明持有53,545,600.00股，占公司股份的0.58%[8] - 深圳毕升私募证券基金管理有限公司－必胜季季升1号私募基金持有6,635,520.00股，占公司股份的0.53%[8] - 高健持有6,156,200.00股，占公司股份的0.32%[8] - 深圳毕升私募证券基金管理有限公司－必胜年年升1号私募基金持有5,603,742.00股，占公司股份的0.31%[8] - 兄弟科技股份有限公司－第一期员工持股计划持有3,160,140.00股，占公司股份的0.30%[8] 募集资金与项目调整 - 公司拟募集资金总额不超过8亿元，用于投资年产1,150吨碘造影剂原料药建设项目及补充流动资金[11] - 公司将本次发行募投项目调整为“600吨碘海醇原料药建设项目”，并将募集资金总额从8亿元调整为4.42亿元[12] - 公司延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期，延长至2025年8月14日[13] - 公司关于2023年度向特定对象发行股票相关工作尚在推进过程中，需通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定[14]

股票情况 - 公司股票2024年10月24 - 25日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[1] - 异常波动期间控股股东、实控人均未买卖公司股票[3] 信息披露 - 前期披露信息无需补充、更正，无应披露未披露事项[2][4] - 自查不存在违反信息公平披露情形[6] 经营情况 - 目前公司经营正常，内外部环境未重大变化[2] 业绩预告 - 2024年前三季度业绩预告截至公告日无需修正[6]

担保额度 - 为兄弟维生素、江西兄弟医药、浙江兄弟潮乡贸易担保额度分别不超5亿、20亿、1亿[1] - 为兄弟维生素借款提供不超5000万连带责任担保[2] - 公司对外担保额度总计不超26亿，对兄弟维生素不超5亿[6] 实际担保情况 - 截至披露日，实际承担担保责任总余额98623.83万，占净资产32.29%[6] - 为兄弟维生素实际承担担保责任余额22238.89万[6] 其他担保信息 - 不存在对合并报表外单位等担保相关不良情况[6]

发行情况 - 向特定对象发行股票已获多次董事会和股东大会审议通过，尚需深交所审核及中国证监会同意注册[7] - 发行对象不超过35名特定对象，包括基金管理公司、证券公司等[7] - 发行股票数量不超31911.01万股，不超发行前总股本30%（按2024年6月30日总股本106370.05万股计算）[10] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[11] - 发行完成后，控股股东和实际控制人未变，股权分布符合深交所规定[12] - 发行前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[12] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[13] - 发行对象认购的A股股票自发行结束之日起6个月内不得转让[13] - 预计2024年11月底完成发行，募集资金总额为44200.00万元[132] 募投项目 - 原募投项目年产1150吨碘造影剂原料药建设项目总投资69018.62万元，调整后拟募集不超44200万元用于600吨碘海醇原料药建设项目，去除补充流动资金项目[8] - 年产600吨碘海醇原料药建设项目投资总额45900万元，拟投入募集资金44200万元[11] - 该项目建设期36个月，投运后稳定期年平均销售收入33915.00万元[57] - 公司已取得约448亩土地使用权，满足项目用地需求[58] - “年产8000吨原料药及中间体建设项目”已备案，“年产1150吨碘海醇原料药建设项目”为其子项目[59] - 年产600吨碘海醇原料药建设项目已取得环评批复[60][61] 市场数据 - 2022年全球原料药市场规模达2040亿美元，较2011年年均复合增长率达6.04%[27] - 2022年中国化学原料药行业营业收入总额达4511亿元，同比增长5.77%[27] - 全球造影剂市场规模从2016年的49.99亿美元增长至2021年的66.72亿美元，年复合增速达5.94%[30] - 2016 - 2021年我国碘造影剂制剂市场年均增速约12%，医院市场主要造影剂规模年复合增长率为12.1%[30] - 我国碘造影剂人均用量与美国差距近7倍，与欧洲有2倍左右差距[30] - 2021年度全球主要碘造影剂原料药用量超10000吨，近5年复合增长率为6.05%[66] 公司业绩 - 报告期各期，公司营业收入分别为273299.40万元、341135.79万元、282116.57万元和175055.13万元[94] - 报告期各期，归属于母公司股东的净利润分别为2833.26万元、30552.56万元、 - 17546.88万元和1411.76万元[94] - 报告期各期，外销收入占营业收入的比例分别为53.79%、58.48%、54.89%和56.82%[103] - 各报告期末存货账面价值分别为79032.47万元、96743.91万元、74050.11万元和65462.08万元，占总资产比例分别为14.11%、16.97%、12.58%和10.96%[104] - 报告期各期末存货跌价准备分别为2115.99万元、7164.36万元、8453.59万元和5710.68万元，计提比例分别为2.61%、6.89%、10.25%和8.02%[104] - 各报告期末应收账款账面价值分别为39192.00万元、41570.09万元、43342.95万元和55399.33万元，占营业收入比例分别为14.34%、12.19%、15.36%和15.82%[110] - 各报告期一年以内的应收账款比例分别为99.87%、99.39%、98.75%和99.81%[110] 股权结构 - 截至2024年6月30日，钱志达、钱志明、刘清泉和钱少蓉分别持有公司表决权股份25739.54万股、21418.24万股、38.40万股和190.06万股，占比分别为24.20%、20.14%、0.04%和0.18%，合计占比44.55%；若按发行上限测算，发行后实际控制人及其一致行动人合计持股占比稀释为34.27%[47][83] 利润分配 - 公司现行利润分配应按当年实现可供分配利润的规定比例向股东分配，具备现金分红条件时应优先采用现金分红方式[116] - 公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的30%[118][128] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计10629.13万元，占最近三年实现的年均可分配利润的比例为201.32%[120] 未来展望 - 募投项目可提升公司碘海醇原料药产能，满足市场需求，提升市场占有率[65] - 项目建成投产后公司将成碘造影剂原料药主流供应商，实现战略升级[67] - 碘造影剂原料药产能扩张可增强公司话语权，提升盈利能力[67] 其他 - 2021 - 2022年公司旗下兄弟医药、兄弟维生素因环保问题多次被罚款[98] - 报告期内销往美国的香兰素、乙基香兰素被加征7.5%、25%的额外关税[106] - 公司制定《兄弟科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023年 - 2025年）》[124] - 公司制定填补回报措施，董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人作出相关承诺[151][154]

发行方案相关 - 2023年度向特定对象发行A股股票预案（四次修订稿）可行，符合发展目标，不损股东利益[1] - 募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）内容真实准确完整，用途合理[2] - 对即期回报摊薄影响分析并提出填补措施，相关主体作承诺保障权益[3] - 发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）合规，方案公平合理，填补措施可行[4] - 本次发行等相关事项符合法律法规及公司章程规定[4]

会议情况 - 兄弟科技第六届董事会第十三次会议于2024年10月14日通讯表决召开，9位董事全出席[2] 议案表决 - 多项2023年度向特定对象发行A股股票相关议案表决全票通过[3][4][7][8] 人事变动 - 同意聘任张永辉为副总裁及财务负责人，任期至第六届董事会届满[9] 持股情况 - 张永辉直接及间接持有公司股份69.59万股，占总股本0.07%[13]

业绩预告 - 2024年前三季度预计归属于上市公司股东的净利润为3,000.00万元–3,900.00万元，同比增长1,035.07%-1,375.60%[2] - 2024年前三季度预计扣除非经常性损益后的净利润为2,000.00万元–2,900.00万元，上年同期为亏损5,147.50万元[2] - 2024年第三季度预计归属于上市公司股东的净利润为1,588.24万元–2,488.24万元，上年同期为亏损4,230.18万元[3] - 2024年第三季度预计扣除非经常性损益后的净利润为940.31万元–1,840.31万元，上年同期为亏损4,763.06万元[3] - 公司部分维生素产品价格上涨、销量增加及部分产品存货跌价准备计提减少是业绩增长的主要原因[5] 财务信息披露 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[4] - 公司与会计师事务所就本次业绩预告事宜进行了预沟通，双方不存在分歧[4] - 具体财务数据将在公司2024年第三季度报告中详细披露[6] 投资风险提示 - 请广大投资者理性投资、注意风险[6]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超44200万元[2] - 假设本次发行股票数量上限为31911.01万股[2] 股本与业绩数据 - 截至2024年6月30日总股本为106370.05万股[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 17546.88万元，扣非净利润为 - 23342.27万元[3] - 假设情形1：2024年扣非前后净利润与2023年持平，发行后加权平均净资产收益率为 - 5.84%，扣非加权平均净资产收益率为 - 7.77%[4] - 假设情形3：2024年盈利，扣非前后净利润与2021年持平，发行后加权平均净资产收益率为0.91%，扣非加权平均净资产收益率为0.31%[7] 收益影响 - 本次发行完成后，短期内基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率可能下降[8] - 募集资金到位后，若收入和利润未相应增长，每股收益和加权平均净资产收益率将下降[9] 资金投向 - 募集资金计划投向“年产600吨碘海醇原料药建设项目”[11] 业务情况 - 公司现有碘造影剂原料药产能为400吨[11] - 公司通过“年产400吨碘造影剂原料药项目”引进培养人才团队[12] - 公司掌握碘造影剂原料药关键技术和先进工艺技术[13] - 公司构建全球化市场营销网络，碘海醇原料药在手订单覆盖现有产能[15] 公司管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，确保募集资金合理规范使用[16] - 公司将加速推进募投项目建设，争取早日达产实现效益[17] - 公司制定《兄弟科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023年 - 2025年）》[18] - 公司将完善治理结构，强化内控体系建设[19] 相关承诺与审议 - 董事、高级管理人员对填补回报措施作出多项承诺[20][21] - 控股股东、实际控制人对填补回报措施作出多项承诺[22] - 本次发行摊薄即期回报相关事项经多次董事会会议和股东大会审议通过[24]

股票简称：兄弟科技 股票代码：002562 兄弟科技股份有限公司 Brother Enterprises Holding Co., Ltd. （住所：浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥 3 号） 本次发行募集资金总额不超过 44,200.00 万元（含本数），募集资金扣除相 关发行费用后将用于投资以下项目： 单位：万元 | 序 | | | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 金金额 | | 1 | 年产 | 1,150 吨碘造影剂原料药建设项目 | | 69,018.62 | 44,200.00 | | | | 其中：年产 600 吨碘海醇原料药建设项目 | | 45,900.00 | 44,200.00 | 本次发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述项目资金 需要，资金缺口由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据募投 项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关 规定程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）年产 600 吨碘 ...