会议信息 - 公司第八届董事会第四次会议于2024年10月25日9:30召开[2] - 会议通知于2024年10月22日送达[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，于2024年10月26日发布[3] - 审议通过《关于注销控股子公司的议案》，公告于2024年10月26日发布[4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入209,650,829.66元，较上年同期调整后减少18.50%；年初至报告期末营业收入708,531,496.45元，较上年同期调整后减少19.75%[2] - 营业总收入为7.09亿元，较上期8.83亿元有所下降[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,977,662.84元，较上年同期调整后增长28.44%；年初至报告期末为39,072,938.02元，较上年同期调整后减少34.97%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2,588,474.97元，较上年同期调整后减少63.63%；年初至报告期末为25,181,166.19元，较上年同期调整后减少48.70%[2] - 公司2024年第三季度净利润为4044.87万元，上年同期为6064.61万元[15] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0058元/股，较上年同期调整后增长28.89%；年初至报告期末为0.0765元/股，较上年同期调整后减少35.00%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0765元，上年同期为0.1177元[15] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率0.17%，较上年同期调整后增加0.04%；年初至报告期末为2.22%，较上年同期调整后减少1.25%[2] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产较上年度末调整后减少2.24%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后增加1.37%[2] - 资产总计为24.72亿元，较上期25.28亿元有所下降[12] - 归属于母公司所有者权益合计为17.69亿元，较上期17.45亿元有所上升[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计5,566,137.81元，年初至报告期期末合计13,891,771.83元[3] 应收款项融资变化 - 应收款项融资期末较期初减少53.28%，主要因加大与供应商结算时应收票据背书使用量[4] 投资收益变化 - 投资收益本期较上期减少646.73%，主要因参股子公司本报告期经营亏损[6] - 投资收益为 - 652.19万元，较上期119.29万元由盈转亏[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30,810名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[8] - 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司持股比例61.63%，持股数量314,713,676股[8] - 甘肃省国有资产投资集团有限公司持股比例0.80%，持股数量4,083,860股[8] - 香港中央结算有限公司持股比例0.56%，持股数量2,869,555股[8] - 郑木平持股比例0.54%，持股数量2,767,000股，其中通过投资者信用账户持有1,800,000股，普通证券账户持有967,000股[8][9] 公司换届情况 - 公司于2024年8月完成第八届董事会、监事会换届选举[10] 货币资金、应收账款、存货及流动资产变化 - 期末货币资金为351,622,449.61元，期初为406,040,604.70元[11] - 期末应收账款为343,973,094.80元，期初为285,487,599.46元[11] - 期末存货为405,498,888.06元，期初为369,720,187.96元[11] - 期末流动资产合计为1,226,581,252.21元，期初为1,238,869,322.84元[11] 负债相关变化 - 负债合计为6.78亿元，较上期7.60亿元有所下降[12] - 应付票据为517.21万元，较上期2743.40万元大幅下降[12] - 合同负债为2807.17万元，较上期4701.73万元有所下降[12] 成本与费用变化 - 营业总成本为6.52亿元，较上期8.25亿元有所下降[14] - 销售费用为9305.78万元，较上期1.15亿元有所下降[14] - 管理费用为4949.87万元，较上期6170.80万元有所下降[14] 营业利润变化 - 公司2024年第三季度营业利润为4631.87万元，上年同期为7697.52万元[15] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 16,179,550.59元，较上年同期调整后增加72.27%[2] - 公司2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为5.26亿元，上年同期为7.28亿元[16] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1617.96万元，上年同期为 - 5835.72万元[16] - 公司2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 877.82万元，上年同期为 - 721.03万元[16] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 2946.04万元，上年同期为 - 2353.53万元[17] - 公司2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 5441.82万元，上年同期为 - 8910.28万元[17] - 公司2024年年初现金及现金等价物余额为4.06亿元，期末余额为3.52亿元[17] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[18]

业绩总结 - 2024年半年度陇南佛慈纹党参公司营业收入为115,388.61元[5] - 2024年半年度陇南佛慈纹党参公司净利润为19,409.41元[5] 公司决策 - 2024年10月25日董事会同意注销陇南佛慈纹党参公司[2] - 注销原因是该子公司无实际运营，聚焦主业、降成本、提效率[6] 数据情况 - 陇南佛慈纹党参公司注册资本1亿元[3] - 公司持有其51%股权[4] - 2024年6月30日总资产740,088.15元[5] - 2024年6月30日负债合计737,029.21元[5] - 2024年6月30日所有者权益3,058.94元[5] 影响说明 - 注销后该子公司不再纳入合并报表范围，不产生重大影响[6]

担保情况 - 公司拟为佛慈中药材公司1000万元1年期流动资金贷款提供连带责任担保[2] - 本次担保完成后，担保总金额为12440万元，占公司最近一期经审计净资产的7.13%[8] 子公司财务 - 2024年6月30日，佛慈中药材公司总资产12583.18万元，营收10020.56万元，净利润97.14万元[5] - 2023年12月31日，其总资产10299.41万元，营收21181.30万元，净利润217.65万元[5] 其他信息 - 公司于2024年9月27日通过为子公司担保议案[2] - 董事会认为担保风险可控，不提供反担保[7]

会议信息 - 公司第八届董事会第三次会议于2024年9月27日14:00召开[2] - 会议通知于2024年9月24日送达[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》[3] - 《关于为全资子公司提供担保的公告》于2024年9月28日发布[3] - 该议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3]

营销策略优化 - 对产品结构进行梳理,形成产品梯队,针对不同梯队产品进行差异化销售政策和费用投入 [1] - 对销售渠道进行梳理调整,进一步加强渠道管控 [1] - 积极开拓新市场,进行新客户的挖掘 [1] - 加强产品价格管控 [1] - 加强营销队伍建设,强化绩效考核,提升销售业绩 [1] 品牌建设 - 持续加强品牌建设,深入挖掘品牌的历史底蕴和文化内涵,根据市场形势做好品牌传承与创新,打造大单品,不断扩大佛慈品牌的全国知名度和影响力 [2] 业绩提升措施 - 持续加大市场开拓力度,加快大单品培育,提升产品市场份额 [2] - 加强内部管控,严格控制成本,加强人才队伍建设,强化考核激励机制,提升整体运营效率 [2] - 调整优化子公司业务,促进业绩提升 [2] 毛利率提升 - 通过控制采购成本,降低生产成本 [2] - 通过重塑产品价值链,优化产品结构,提升公司整体盈利能力和水平,逐步提升产品毛利率 [2] 战略发展规划 - 通过内涵式发展和外延式增长共同发力,实现公司做强优做大、高质量发展 [3] - 根据经济形势、行业发展状况、市场变化以及公司内部资源和实际情况等,适时优化调整公司的战略发展目标和规划 [3] 股权激励计划 - 公司将根据相关要求、政策以及公司发展需要,适时推进股权激励 [3] 同业竞争问题 - 甘肃国投集团将在完成要约收购后五年内,通过包括但不限于资产转让、一方停止相关业务、调整产品结构、设立合资公司等方式解决陇神戎发及其控制的企业与公司及其控制的企业之间现存的同业竞争问题 [3] - 在解决前述同业竞争情形之前,甘肃国投集团将通过内部协调和控制管理,确保前述同业竞争事项不会对佛慈制药构成重大不利影响 [3]

股权结构 - 佛慈集团持有佛慈制药已发行股份的61.63%[7] - 甘肃国投直接持有上市公司4,083,860股，占总股本的0.80%[9] - 甘肃国投通过佛慈集团间接持有上市公司314,713,676股，占总股本的61.63%[9] - 甘肃国投合计持有上市公司318,797,536股股份，占总股本的62.43%[9] 要约收购 - 本次要约收购股份数量为195,943,324股，占公司总股本的38.37%，要约收购价格为9.55元/股[7] - 要约收购期限为2023年9月22日起至2023年10月23日止[7] - 要约收购期限内，有66个账户，共计4,083,860股股份接受要约[8] 承诺事项 - 甘肃国投承诺在本次交易完成后五年内解决陇神戎发与佛慈制药的同业竞争问题[21] - 公司将采取措施避免与佛慈制药构成实质性同业竞争，若构成将依法解决[24] - 公司承诺规范与佛慈制药的关联交易，确保不损害其和股东利益[24][25] 持续督导 - 持续督导期从公告收购报告书至收购完成后的12个月止[6] - 本持续督导期为2024年4月1日至2024年6月30日[6] - 持续督导期内，收购人暂无未来12个月增持或处置佛慈制药股份的计划[26] - 持续督导期内，收购人无未来12个月改变佛慈制药主营业务的计划[27] - 持续督导期内，收购人无未来12个月对佛慈制药资产和业务进行处置或重组的计划[28] - 持续督导期内，收购人尚无对佛慈制药员工聘用计划做出重大变动的计划[32] - 持续督导期内，收购人无其他对佛慈制药业务和组织结构有重大影响的计划[34] 公司变动 - 2024年4 - 8月，佛慈制药完成董事会、监事会换届及高管聘任等人事变动[29][30] - 2024年4月，佛慈制药修订《公司章程》部分条款[31] - 2024年4月，佛慈制药修订公司章程利润分配条款并制定未来三年股东回报规划[33]

股权结构 - 佛慈集团持有佛慈制药已发行股份的61.63%[7] - 甘肃国投直接持有上市公司4,083,860股，占总股本的0.80%[9] - 甘肃国投通过佛慈集团间接持有上市公司314,713,676股，占总股本的61.63%[9] - 甘肃国投合计持有上市公司318,797,536股股份，占总股本的62.43%[9] 要约收购 - 本次要约收购股份数量为195,943,324股，占公司总股本的38.37%[7] - 要约收购价格为9.55元/股，收购期限为2023年9月22日至2023年10月23日[7] - 要约收购期限内，有66个账户，共计4,083,860股股份接受要约[8] 未来承诺 - 甘肃国投承诺在本次交易完成后五年内解决陇神戎发与佛慈制药的同业竞争问题[21] - 公司将采取措施避免与佛慈制药构成实质性同业竞争，若构成将依法解决[24] - 公司承诺规范与佛慈制药的关联交易，确保不损害其和股东利益[24][25] 未来计划 - 持续督导期内，收购人暂无未来12个月增持或处置上市公司股份计划[26] - 持续督导期内，收购人无未来12个月改变上市公司主营业务的计划[27] - 持续督导期内，收购人无未来12个月对佛慈制药资产和业务进行处置或重组的计划[28] - 持续督导期内，收购人尚无对上市公司员工聘用计划做出重大变动的计划[32] - 持续督导期内，收购人无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划[34] 公司变动 - 2024年4 - 8月，佛慈制药完成董事长、高级管理人员换届及聘任[29][30] - 2024年4月，佛慈制药修订《公司章程》部分条款[31] - 2024年4月，佛慈制药修订公司章程利润分配条款并制定未来三年股东回报规划[33]

公司业绩 - 2024年上半年，公司实现营业收入49,888.07万元，同比下降20.26% [1] - 归属上市公司股东的净利润为3,609.53万元，同比下降37.52% [1] - 经营活动现金流量净额为-676.45万元，比上年同期大幅改善 [1] 毛利率与成本控制 - 2024年上半年，公司平均毛利率为32.88%，同比提升1.03% [1] - 公司通过控制采购成本和优化产品结构，逐步提升产品毛利率 [2] 费用管理 - 销售费用为6,167.54万元，同比减少25.43% [1] - 管理费用为3,463.18万元 [1] 产品与市场 - 公司现有药品批准文号467个，常年生产的产品110多个 [3] - 公司将继续推进大单品开发战略，培育和拓展传统浓缩丸系列产品、独家产品等 [3] 战略与规划 - 公司已完成董事会和经理层的换届工作，将根据经济形势和市场变化优化调整战略发展目标 [2] - 公司未来发展将通过内涵式发展和外延式增长共同发力，实现做强优做大 [3] 风险管理 - 公司上半年信用减值损失主要为应收账款、其他应收款计提坏账准备，将加强对应收账款的清收工作 [2] - 公司严格遵守信息披露相关法律法规，不视为对业绩的保证或承诺 [3]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计75,795,883.56元[3] - 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息）总计117,517,923.55元[3] - 2024年半年度偿还累计发生金额总计100,507,603.64元[3] - 2024年6月期末占用资金余额总计92,806,203.47元[3] 各款项情况 - 应收账款2024年期初占用资金余额为22,215.00元，期末为43,215.00元[3] - 其他应收款2024年半年度占用累计发生金额为145,470.22元，期末占用资金余额为145,470.22元[3] - 其他应付款2024年半年度占用累计发生金额为136,666.67元，偿还累计发生金额为30,000.00元，期末占用资金余额为106,666.67元[3] - 预付款项2024年期初占用资金余额为146,914.99元，期末为146,914.99元[3] - 应付账款2024年期初占用资金余额为13,181,963.40元，半年度占用累计发生金额为12,271,355.19元，偿还累计发生金额为12,324,060.62元，期末占用资金余额为13,129,257.97元[3] 子公司情况 - 佛慈大药房连锁（兰州）有限责任公司期初应收账款余额522,085.00元，期末占用资金余额10,523.09元[2] - 陕西佛慈医药有限公司期初应收账款余额32,552,122.37元，期末占用资金余额40,414,772.69元[2] - 兰州佛慈西城药业集团有限责任公司期初应收账款余额5,704,122.77元，期末占用资金余额10,215,001.41元[2] - 甘肃佛慈健康生物科技股份有限公司期初应付账款余额873,284.50元，期末占用资金余额110,204.50元[2] - 陕西佛慈医药有限公司期初应付账款余额3,163,565.13元，期末占用资金余额446,400.00元[2] - 甘肃药业集团陇神中药材有限公司半年度应付账款期末占用资金余额1,438,712.50元[2] - 佛慈大药房连锁（兰州）有限责任公司期初合同负债余额13,995.12元，期末占用资金余额为0[2] - 甘肃佛慈健康生物科技股份有限公司期初合同负债余额22,867.26元，期末占用资金余额22,867.26元[2] - 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司其他应收款期末占用资金余额12,951.00元[2] - 北京佛慈科技发展有限公司期初其他应收款余额93,839.62元，期末占用资金余额93,839.62元[2] 资金占用方 - 资金占用方为甘肃佛慈红日药业有限公司，与公司为联营企业关系[3]