证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-018 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议决 议，兹定于 2025 年 4 月 15 日 14:00 在公司一楼会议室召开公司 2024 年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 现场会议时间为：2025 年 4 月 15 日 14:00 网络投票时间为：2025 年 4 月 15 日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 15 日 上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 15 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次股东大会 ...

会议相关 - 2025年3月23日召开第六届监事会第六次会议，3名监事全出席[2] - 各项议案表决3票同意，均提请2024年度股东大会审议[2][4][7][8][9][11][12][13][14] 资金与担保 - 公司用不超50亿元自有资金现金管理[13] - 公司按31.50%股权比例为湖州久立永兴特种合金材料有限公司担保[14]

业绩分配 - 2024年12月31日总股本539,101,540股，扣除回购后以527,719,792股为基数，拟10股派现5元[7] 业务开展 - 公司及子公司开展不超5000万美元远期结售汇业务[12] - 公司及子公司用不超50亿自有资金现金管理，期限12个月[14] - 公司开展即期余额不超5亿票据池业务[15] - 公司开展不超3亿套期保值业务，期限12个月[16] 会议相关 - 2025年3月13日发通知，3月23日召开第六届董事会第六次会议[2] - 2024年度股东大会2025年4月15日14:00召开[23] 制度与机构 - 董事会同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[11] - 董事会同意制定《市值管理制度》和修订《套期保值业务管理制度》[18][19] 议案表决 - 多数议案同意9票、反对0票、弃权0票，2025年度预计日常关联交易议案同意6票[2][6][7][8][9][10][11][12][14][15][16][18][19] - “质量回报双提升”行动方案议案同意9票[20] - 为参股公司提供担保暨关联交易议案同意6票[21] - 召开2024年度股东大会议案同意9票[23]

公司基本信息 - 公司股票简称永兴材料，代码002756，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为高兴江，注册地址在浙江省湖州市杨家埠，邮编313005[15] - 公司董事会秘书为徐凤，证券事务代表为沈毅，联系电话0572 - 2352506[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.szse.cn，媒体为证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[17] - 公司年度报告备置地点在浙江省湖州市杨家埠永兴材料证券部[17] - 公司统一社会信用代码为91330000722762533U，上市以来主营业务无变化，控股股东无变更[18] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入80.74亿元，较2023年的121.89亿元减少33.76%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10.43亿元，较2023年的34.07亿元减少69.37%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7.88亿元，较2023年的39.45亿元减少80.02%[19] - 2024年末总资产137.99亿元，较2023年末的155.06亿元减少11.01%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产123.59亿元，较2023年末的129.81亿元减少4.79%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为23.00亿元、21.92亿元、17.39亿元、18.43亿元[23] - 2024年非流动性资产处置损益为 -8442.39万元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助为2.26亿元[25] - 2024年销售费用为22,827,115.83元，较2023年减少0.26%[77] - 2024年管理费用为146,080,676.99元，较2023年增加13.24%[77] - 2024年财务费用为 - 194,075,872.00元，较2023年增加24.55%[77] - 2024年研发费用为334,189,852.37元，较2023年减少23.55%[77] - 2024年经营活动现金流入小计8,717,118,846.38元，较2023年的13,901,775,759.84元减少37.29%[81] - 2024年经营活动现金流出小计7,929,057,858.44元，较2023年的9,957,151,211.01元减少20.37%[81] - 2024年经营活动产生的现金流量净额788,060,987.94元，较2023年的3,944,624,548.83元减少80.02%，主要因营业收入及销售毛利降低[81][82] - 2024年投资活动现金流入小计1,739,910,574.08元，较2023年的437,635,652.77元增长297.57%[81] - 2024年投资活动现金流出小计4,074,448,736.98元，较2023年的1,115,095,355.14元增长265.39%；投资活动产生的现金流量净额 - 2,334,538,162.90元，较2023年减少244.60%，主要因购买理财产品增加[81][82] - 2024年筹资活动现金流入小计1,255,820,353.98元，较2023年的430,000,000.00元增长192.05%；筹资活动现金流出小计3,032,784,372.29元，较2023年的3,322,655,178.72元减少8.72%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1,776,964,018.31元，较2023年增加38.57%，主要因上年分派大规模现金股利[81][82] - 投资收益2214.21万元，占利润总额1.73%；公允价值变动损益2657.97万元，占比2.07%；资产减值-2496.29万元，占比-1.95%等[83] - 2024年末货币资金60.92亿元，占总资产44.15%，较年初比重降16.73%；应收账款19241.80万元，占比1.39%，比重增0.40%等[85] - 2024年末存货7.52亿元，占总资产5.45%，较年初比重降1.62%，因锂离子电池业务库存商品及特钢新材料业务原材料等减少[85] - 2024年末固定资产31.19亿元，占总资产22.61%，较年初比重增4.39%，因300万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用等项目完工转入[85] - 2024年末交易性金融资产18.34亿元，占总资产13.29%，较年初比重增11.20%，因报告期理财产品增加[85] - 衍生品投资期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.07%，合计初始投资5953.52，报告期内公允价值变动-112.52，期末金额5029.96[96] - 报告期实际损益金额含期末期初未交割合约公允价值变动收益 -12.23万元及本期已交割合约投资收益15.7万元；套期有效部分碳酸锂存货损失1057万元；无效部分碳酸锂期货利得2686.68万元，无效套期利得1629.68万元[96] - 永兴新能源注册资本80000万元，总资产414332.28万元，净资产380294.08万元，营业收入208039.63万元，营业利润72264.62万元，净利润56025.43万元[101] - 永兴特钢注册资本30000万元，总资产227848.52万元，净资产133040.19万元，营业收入566200.64万元，营业利润35052.59万元，净利润31442.71万元[101] 各条业务线数据关键指标变化 - 特钢新材料业务收入56.58亿元，占比70.08%，较2023年减少18.08%；锂电新能源业务收入24.15亿元，占比29.92%，较2023年减少54.27%[64][65] - 棒材收入33.96亿元，占比42.06%，较2023年减少25.08%；碳酸锂收入19.33亿元，占比23.94%，较2023年减少61.84%[65] - 境内收入80.08亿元，占比99.18%，较2023年减少33.91%；境外收入6628.15万元，占比0.82%，较2023年减少8.50%[65] - 特钢新材料业务毛利率12.32%，较2023年增加0.38%；锂电新能源业务毛利率31.79%，较2023年减少37.97%[68] - 特钢新材料业务销售量30.28万吨，较2023年减少2.41%；生产量30.54万吨，较2023年减少1.94%；库存量7609吨，较2023年增加12.19%[69] - 特钢新材料业务直接材料成本44.75亿元，占比67.71%，较2023年减少19.70%；锂电新能源业务直接材料成本7.42亿元，占比11.22%，较2023年增加6.87%[71] - 锂电新能源业务销售量为26,028吨，较上一年度减少3.23%；生产量为26,048吨，较上一年度减少3.90%；库存量为453吨，较上一年度增加4.62%[73] 业务板块介绍 - 公司碳酸锂业务建成新能源产业链，以自有矿山锂瓷石生产电池级碳酸锂，与多家龙头企业合作，保持云母提锂行业领先[33] - 公司锂离子电池业务专注钛酸锂电池，产品可用于储能等多领域[34] - 碳酸锂业务采取“终端龙头、优质正极、特色细分”销售策略和“满产满销、应销尽销”方针，锂离子电池业务采用“自主研发、以销定产、直接销售”模式[36] - 特钢新材料业务以不锈废钢为原料生产不锈钢棒线材及特殊合金材料，国内市场占有率长期前三，是不锈钢长材龙头企业[37] - 特钢新材料业务采用“以销定产、供销联动”经营策略，构建供应链体系，降低生产成本[38] - 公司锂电新能源业务以“终端龙头、优质正极、特色细分”为主要客户销售，坚持“满产满销、应销尽销”方针[53] - 公司锂电新能源业务对全产业链进行工艺优化迭代，在采矿、选矿、冶炼环节降本提质增效[54] - 公司特钢新材料业务从“研产供销”多维度发力，提升单吨毛利与市场竞争力[59] - 公司特钢新材料业务持续推进工艺技术迭代升级，推进产学研合作项目[61] 资源与产能情况 - 公司控股子公司花桥矿业化山瓷石矿矿权面积1.8714平方公里，累计查明陶瓷土矿资源储量49225.21万吨，Li2O≥0.20%陶瓷土矿矿石量41000.80万吨[40] - 公司联营公司花锂矿业白水洞高岭土矿矿权面积0.7614平方公里，保有探明+控制+推断类高岭土矿资源储量1013.58万吨[40] - 公司拥有选矿及碳酸锂制备相关专利50项，其中发明专利14项[41] - 公司特钢新材料业务有200多个钢种，可个性化定制生产，交货周期短，质量稳定，性价比高[45] - 公司拥有不锈钢相关有效专利87项，其中发明专利46项[46] - 花桥矿业采矿权证载生产规模由300.00万吨/年变更为900.00万吨/年[55] - 永诚锂业300万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目一期已建成投产[56] - 白市化山瓷石矿年采900万吨改扩建项目本报告期投入712.72万元，累计投入2514.51万元，进度14.00%[93] - 矿石胶带运输管廊及矿山配套项目本报告期投入2710.58万元，累计投入3003.28万元，进度8.00%[93] - 锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目本报告期投入2121.04万元，累计投入2121.04万元，进度7.00%[93] 市场与行业情况 - 2024年新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%[29] - 截至2024年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时，较2023年底增长超130%[29] - 2024年中国不锈钢粗钢产量3944.11万吨，同比增加276.52万吨，增幅7.54%；表观消费量3249.19万吨，同比增加140.97万吨，增幅4.54%[32] - 2024年基础锂盐供给端总量供过于求，碳酸锂价格波动频繁且走出近两年新低[53] - 2024年新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，年产销量首破1000万辆[104] - 2024年全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时，较2023年底增长超130%[106] - 2025年全球新能源汽车销量预计突破2000万辆，国内新能源汽车销量（含出口）将达1500万辆，渗透率超55%[107] - 2025年全球锂电池出货量预计接近2TWh，其中动力电池超1000GWh，储能电池超450GWh，中国出货量预计占全球总量超70%[107] - 2024年中国不锈钢粗钢产量3944.11万吨，同比增加276.52万吨，增幅7.54%[109] - 2024年中国不锈钢表观消费量3249.19万吨，同比增加140.97万吨，增幅4.54%[109] 未来发展战略 - 2025年公司继续坚持“锂电新能源+特钢新材料”双主业发展战略[112] - 2025年公司锂电新能源业务施行“终端龙头、优质正极、特色细分和期现结合”销售策略[114] - 2025年公司锂电新能源业务通过“技术创新+创新人才”驱动提升新质生产力[115] - 2025年公司力争早日完成矿山改扩建项目，加快实施矿石原料输送项目建设[116] - 2025年公司全体系开展智能化改造和数字化转型，探索AI大模型与多领域深度融合[113] - 2025年公司锂离子电池业务将聚焦轨道交通等领域，增加签约项目数量，提高产品销量[118] - 2025年公司将优化供应管理体系，做好源头成本管控，打造高效协同、稳定可靠的供应链[119] - 2025年公司将加强存量市场稳定性，确保忠诚客户、大客户比例不变，提高新领域新产品市场占比[120] - 2025年公司将聚焦新质生产力，运用智能化和数据化管理手段提升管理能力和运营效率[122] - 2025年公司将继续贯彻安全环保理念，持续进行安全环保投入，推动高质量、可持续发展[123] 风险提示 - 公司锂电新能源与特钢新材料业务受宏观经济环境和产业政策变化影响大，产品销售或面临波动[124] - 若锂电材料供求关系变化致电池级碳酸锂价格下跌或低迷，公司经营业绩将受不利影响[126] - 若出现优于公司技术路线的锂电材料或新能源材料，公司锂电新能源产品竞争优势或弱化[127] - 公司锂离子电池业务处于运营初期，下游需求不及预期或出现新技术变革将带来不利影响[129] - 报告期内公司主要原材料占生产成本比重约90%，价格波动会影响公司经营业绩[130] - 公司不锈钢棒线材产品针对中高端市场，行业竞争激烈，毛利率及单吨毛利面临下滑风险[131] 公司治理与规范运作

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-007 号 永兴特种材料科技股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 23 日召开 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 23 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议通过后方可 实施。 2、独立董事专门会议意见 公司 2024 年度利润分配预案，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综 合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，有利于公司的持续稳定发展和股东的长 远利益，又兼顾了相关监管机构提出的积极回报广大投资者的要求，符合公司实际情 况，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司股东特别是中小股东 利益的情况。 3、监事会审议情况 公司于 202 ...

纪要涉及的行业和公司 行业：碳酸锂行业、特钢行业 公司：未提及具体公司名称，但涉及该公司在碳酸锂和特钢业务的相关情况，以及白水洞项目（由国宣控股） [1][11][12] 纪要提到的核心观点和论据 资本开支规划 - 江西产能扩建：现有年产3万吨碳酸锂全产业链，未来有十几个亿资本化开支用于两万吨扩建，选矿基本完成，冶炼及运输环节待完善 [1] - 资源再布局：永新一直在寻求国内外资源布局，虽此前成效不佳，但未停止相关工作，部分项目仍在推进 [2] - 持续性分红：除满足自身经营和投资需求外，账户现金将在较长时间内陆续分红 [3] 成本经营预计 - 2024年成本：预计在5万 - 5万5之间（完全成本） [3] - 2025年目标：通过技术降本，进一步降低成本 [3] 收益情况 - 以当前碳酸锂价格为例，若价格为7万7（不含税6万8），成本为5.3万，每吨可获1万多收益（未扣所得税） [4] 锂渣处理情况 - 2023年下半年起按政府要求暂停处理，年报披露时鉴定完成，暂停约六七个月，暂存锂渣预计今年陆续处理 [4][5] 长单情况 - 长单比例：2024年长单比例高，历史上占比达百分之七八十 [5] - 长单目的：保证生产、不压库存，避免市场价格下跌风险 [5] - 长单模式：量定、价参照市场价格，一般有折扣 [6] - 现状变化：因期货量不小，今年销售考核不低于市场价格，长单意义不大 [6] 产量指引及与明德关系 - 产量：未明确提及全年产量指引 [7] - 与明德关系：明德在矿山有30%股权，此前因矿山规模及政府协议，矿石量基本由公司获取，未来矿山增产将给明德相应原矿，公司曾以稍低于市场价格卖产品给明德 [7] 矿山扩建项目进展 - 选场：基本快要建设完成 [8] - 矿山：因高差原因审批压力大，投资资产重，尚未开建，公司重点放在矿山扩建审批上，同时有方法解决冶炼产能缺失问题 [8][9] 减持情况 - 减持动议数月前提出，现排队排上所以发布公告，但减持与否及减持数量未知 [10] 白水洞项目 - 由国宣控股，对方在抓扩建及合理开采规划工作，公司曾拟合作下游冶炼但未成功，不清楚其成本情况 [11][12] 特钢业务 - 产业特点：稳健，上市10年波动小，增长百分之二三四，下跌百分之十几二，可做百年产业 [12][13] - 未来发展：紧跟市场，通过产品迭代更新获取收益，如考虑向人形机器人等新行业开发产品 [14] 市场价格分析 - 价格底部：去年年底碳酸锂价格底部大概在7万左右，因新增产能成本在此水平，价格大幅下滑至六万以下很多企业将无法供货，供需关系会变化 [16] - 上涨空间：不确定能涨多高，特斯拉储能、比亚迪支架应用及新能源车、工程用车新能源替代或带来新增长点和替换率提升 [15] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 投资者提问方式：网络端可点击举手链麦等候提问或在文字交流区提交问题，电话端按新一键提问，按信号键再按数字一键 [10][17]

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-003 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于董事减持股份的预披露公告 董事郑卓群女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 特别提示： 一、股东的基本情况 股东姓名：郑卓群； 持有数量：持有公司股份 157,430 股，占剔除公司回购专用证券账户股份后总股 本的 0.0298%。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持计划 （1）减持原因：个人资金需求； （2）股份来源：限制性股票激励计划； 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事郑卓群女士持有公司 股份 157,430 股（占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的 0.0298%），计划在 本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持其所持有的公司股 份不超过 39,000 股（即不超过剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的 0.0074%）。 公司于 2025 年 2 月 6 日收到董事郑卓群女士《减持计划告知函》，郑卓群女士 拟以集中竞价方式减 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-002 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 公司持股 5%以上股东浙江久立特材科技股份有限公司保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 特别提示： 持有永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 38,570,000 股（占 剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的 7.31%）的股东浙江久立特材科技股份有限 公司（以下简称"久立特材"），计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内， 以集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 15,831,400 股（即不超过剔除 公司回购专用证券账户股份后总股本的 3.00%）。 公司于 2025 年 2 月 6 日收到持股 5%以上股东久立特材《减持计划告知函》，久立 特材拟以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份，现将有关情况公告如下： 一、股东基本情况 1、股东名称：浙江久立特材科技股份有限公司； 2、持有情况：持有公司股份 38 ...

公司动态 - 湖州和兴共创企业服务管理有限公司成立，法定代表人为顾晓暾，注册资本为2450万元 [1] - 公司经营范围包括企业管理、企业管理咨询、信息技术咨询服务、生产线管理服务等 [1] - 该公司由永兴材料等共同持股 [1]

投资评级 - 买入（维持）[1] 核心观点 - 公司2024年Q4业绩符合预期，归母净利润预计为0.6~2.6亿元，同比减少27-83%，环比变化-71~+28%[2] - 2024年全年归母净利润预计为10.3-12.3亿元，同比减少64-70%，扣非净利润预计为8.8-10.8亿元，同比减少67-73%[2] - 碳酸锂业务在2024年Q4销量环比增加8%，预计全年销量为2.6万吨，同比减少4%[7] - 特钢业务盈利能力优异，2024年全年预计贡献4.5-5亿元利润，Q4贡献1亿元以上利润[7] - 2025年碳酸锂产量预计为2.5万吨+，2026年新产能投产后总产能将达5万吨[7] - 2024年Q4碳酸锂含税均价为7.6万元/吨，全成本为5.2万元/吨，单吨利润为1.3万元/吨，贡献近0.9亿元扣非净利润[7] 盈利预测与估值 - 2024年营业总收入预计为9037百万元，同比减少25.86%，归母净利润预计为1132百万元，同比减少66.76%[1] - 2025年营业总收入预计为8818百万元，同比减少2.42%，归母净利润预计为1003百万元，同比减少11.47%[1] - 2026年营业总收入预计为9747百万元，同比增长10.54%，归母净利润预计为1213百万元，同比增长20.98%[1] - 2024年EPS预计为2.10元/股，2025年为1.86元/股，2026年为2.25元/股[1] - 2024年P/E为19.15倍，2025年为21.63倍，2026年为17.88倍[1] 财务预测 - 2024年流动资产预计为12571百万元，2025年为13431百万元，2026年为14729百万元[8] - 2024年营业总收入预计为9037百万元，2025年为8818百万元，2026年为9747百万元[8] - 2024年归母净利润预计为1132百万元，2025年为1003百万元，2026年为1213百万元[8] - 2024年毛利率预计为15.85%，2025年为11.93%，2026年为12.88%[8] - 2024年归母净利率预计为12.53%，2025年为11.37%，2026年为12.44%[8] 市场数据 - 当前收盘价为40.23元，一年最低价为29.92元，最高价为57.50元[5] - 市净率为1.73倍，流通A股市值为15637.16百万元，总市值为21688.05百万元[5] 基础数据 - 每股净资产为23.28元，资产负债率为8.51%，总股本为539.10百万股，流通A股为388.69百万股[6]