套期保值业务计划 - 公司拟开展碳酸锂套期保值业务降低价格波动风险[1] - 保证金和权利金不超30000万元，额度可循环使用[3] - 业务自董事会审议通过之日起十二个月内有效[3] - 资金来源为自有资金[3] 风险与应对 - 业务存在市场、政策等多种风险[4] - 制定制度、合理设机构、限制品种、审计部检查降低风险[5][6] 业务评估 - 开展套期保值业务具有必要性和可行性[8]

审计机构情况 - 天健会计师事务所上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 2023年度业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 上市公司审计客户707家，审计收费总额7.20亿[2] 公司审计相关 - 聘任天健为2024年度审计机构，审计报酬180万，内控审计报酬20万[2] - 2024年4 - 5月相关会议及股东大会通过续聘议案[2][5] - 2025年3月审计委员会审议通过2024年报等议案[5] - 天健认为公司财报合规，内控有效，出具标准无保留意见报告[3]

产能与业务布局 - 公司建立电池正极原材料全产业链，有年产3万吨电池级碳酸锂产能[3] - 2017年8月在江西宜丰设全资子公司开展锂盐研发和生产[2] 财务情况 - 2015年至今现金分红11次，累计52.39亿元，2024年拟派2.64亿元，合计55.03亿元，占归母净利润40.85%[6] - 公司募集资金总额28.87亿元[6] - 2023年8月通过3 - 5亿元自有资金回购股份议案，累计回购11381748股，占2.11%，成交49984.68万元[8] 研发与策略 - 2023年以来加大高端特钢产品研发等，吨产品盈利提升[4] - 未来持续评估“质量回报双提升”行动方案执行及效果[11] 荣誉与报告 - 连续五年获深交所信息披露考评“A”级[9] - 2021年起披露社会责任报告，2024年升级为环境、社会与治理报告[9]

业务概况 - 公司是“锂电新能源+特钢新材料”双主业龙头企业[24] - 碳酸锂业务建成新能源产业链，云母提锂行业领先[25] - 锂离子电池业务专注钛酸锂电池，提供定制化服务[26] - 特钢新材料业务以不锈废钢为原料，国内市场占有率前三[27] 发展历程 - 2020年6月永兴新能源年产1万吨电池级碳酸锂项目达产[32] - 2022年10月公司在深交所挂牌上市[30] - 2022年11月永兴新能源年产2万吨电池级碳酸锂项目达产[30] - 2023年公司位列浙江省制造业百强企业[33] - 2024年8月永兴新能源获“2024年江西省专精特新中小企业”[33] - 2024年9月股份回购计划完成[33] - 2024年10月永兴新能源获“2024技术标准优秀奖”[33] - 2024年11月永兴特钢参与国家科技重大专项1项，获浙江省科学技术二等奖1项[33] - 2024年12月永兴特钢被认定为“国家高新技术企业”[33] 公司治理 - 2024年股东大会召开2次，董事会召开6次[62] - 2024年审计委员会会议召开3次，薪酬委员会会议召开2次[62] - 2024年末任期内独立董事3名，占董事会总人数的33.33%[67] - 2024年深交所披露各类文件30余次，信息披露评价连续5年A级[71] 项目进展 - 2024年重点推动江西300万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目结算审计[88] - 2024年完成68项项目工程结算[89] 环保情况 - 2024年公司投入26497.2万元支持环境保护建设[106] - 2024年锂电新能源业务废水氨氮量0.30，废水COD量7.61[118] - 2024年特钢新材料业务废水氨氮量0.71，废水COD量5.42[118] - 2024年锂电新能源业务二氧化氮排放量25.86，二氧化硫排放量9.05，颗粒物排放量1.00[123] - 2024年特钢新材料业务二氧化氮排放量25.00，二氧化硫排放量0.56，颗粒物排放量20.17[123] - 2024年公司投入700余万元用于绿色矿山建设维护和矿区生态修复[133] - 锂电新能源业务2022 - 2024年直接温室气体排放分别为104,647、127,425、147,116吨二氧化碳当量[150] - 特钢新材料业务2022 - 2024年直接温室气体排放分别为66,154、68,693、65,134吨二氧化碳当量[150] - 2024年永兴特钢循环用水量占比为87.90％[157] - 2024年永兴新能源中水回用系统处理水量118,000m³，取水量比上一年降低31.98%[159] 节能情况 - 2024年锂电新能源业务光伏自发电量511万千瓦时，年节约电费290.36万元[146] - 2024年锂电新能源业务节约电量约151.2万千瓦时，年节约电费100万元以上[146] - 2024年电池业务光伏自发电量占总用电量的10%，每年预计节约电费15万元[146] 安全与健康 - 2024年职业健康与安全生产投入487.71万元[186] - 2024年职业健康与安全生产相关培训次数为67次，参加总培训人次为7122人次[186] 用户数据 - 2024年公司员工总数为2360人，女性员工占比13.68%[198] - 2024年30岁以下员工占比13%，50岁员工占比21%[198] - 2024年女性管理层员工占比23.53%，男性管理层员工占比76.47%[198] - 2024年新进员工数为268人，30岁以下新进员工占比48.70%[198] 激励与荣誉 - 2024年公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期，58名员工获授的326.95万股限制性股票解除限售[199] - 公司荣获2024年“湖州市民营企业就业50强”[192]

现金管理计划 - 公司拟用不超50亿自有资金进行现金管理[1] - 投资期限12个月，资金可滚动使用[1] - 投资品种为R2级及以下理财产品[2] 资金与审批 - 资金来源合法合规，无关联交易[4][5] - 已通过董事会审议，无需股东大会审议[6] 风险与监督 - 投资可能受市场波动影响[7] - 多部门负责跟踪、审计和监督[7] 决策支持 - 现金管理不影响主业，能提高收益[9] - 监事会和独立董事同意该计划[10][11]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年4月15日14:00[2] - 网络投票时间为2025年4月15日[2] - 股权登记日为2025年4月8日[3] - 会议登记时间为2025年4月14日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[8] 投票信息 - 投票代码为“362756”，简称为“永兴投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月15日9:15 - 15:00[15] 会议其他信息 - 会议地点为浙江省湖州市霅水桥路618号公司一楼会议室[4] - 审议包括《2024年年度报告全文及摘要》等8项议案[5][6] - 议案5 - 8对中小投资者表决单独计票披露[6] - 议案6、8关联股东需回避表决[7] - 涉及总议案及8项非累积投票提案[18] - 投票方式为三选一填“√”，多选或未选无效[19] - 授权委托书剪报等均有效，单位委托须盖章[19]

会议相关 - 2025年3月23日召开第六届监事会第六次会议，3名监事全出席[2] - 各项议案表决3票同意，均提请2024年度股东大会审议[2][4][7][8][9][11][12][13][14] 资金与担保 - 公司用不超50亿元自有资金现金管理[13] - 公司按31.50%股权比例为湖州久立永兴特种合金材料有限公司担保[14]

业绩分配 - 2024年12月31日总股本539,101,540股，扣除回购后以527,719,792股为基数，拟10股派现5元[7] 业务开展 - 公司及子公司开展不超5000万美元远期结售汇业务[12] - 公司及子公司用不超50亿自有资金现金管理，期限12个月[14] - 公司开展即期余额不超5亿票据池业务[15] - 公司开展不超3亿套期保值业务，期限12个月[16] 会议相关 - 2025年3月13日发通知，3月23日召开第六届董事会第六次会议[2] - 2024年度股东大会2025年4月15日14:00召开[23] 制度与机构 - 董事会同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[11] - 董事会同意制定《市值管理制度》和修订《套期保值业务管理制度》[18][19] 议案表决 - 多数议案同意9票、反对0票、弃权0票，2025年度预计日常关联交易议案同意6票[2][6][7][8][9][10][11][12][14][15][16][18][19] - “质量回报双提升”行动方案议案同意9票[20] - 为参股公司提供担保暨关联交易议案同意6票[21] - 召开2024年度股东大会议案同意9票[23]

公司基本信息 - 公司股票简称永兴材料，代码002756，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为高兴江，注册地址在浙江省湖州市杨家埠，邮编313005[15] - 公司董事会秘书为徐凤，证券事务代表为沈毅，联系电话0572 - 2352506[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.szse.cn，媒体为证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[17] - 公司年度报告备置地点在浙江省湖州市杨家埠永兴材料证券部[17] - 公司统一社会信用代码为91330000722762533U，上市以来主营业务无变化，控股股东无变更[18] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入80.74亿元，较2023年的121.89亿元减少33.76%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10.43亿元，较2023年的34.07亿元减少69.37%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7.88亿元，较2023年的39.45亿元减少80.02%[19] - 2024年末总资产137.99亿元，较2023年末的155.06亿元减少11.01%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产123.59亿元，较2023年末的129.81亿元减少4.79%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为23.00亿元、21.92亿元、17.39亿元、18.43亿元[23] - 2024年非流动性资产处置损益为 -8442.39万元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助为2.26亿元[25] - 2024年销售费用为22,827,115.83元，较2023年减少0.26%[77] - 2024年管理费用为146,080,676.99元，较2023年增加13.24%[77] - 2024年财务费用为 - 194,075,872.00元，较2023年增加24.55%[77] - 2024年研发费用为334,189,852.37元，较2023年减少23.55%[77] - 2024年经营活动现金流入小计8,717,118,846.38元，较2023年的13,901,775,759.84元减少37.29%[81] - 2024年经营活动现金流出小计7,929,057,858.44元，较2023年的9,957,151,211.01元减少20.37%[81] - 2024年经营活动产生的现金流量净额788,060,987.94元，较2023年的3,944,624,548.83元减少80.02%，主要因营业收入及销售毛利降低[81][82] - 2024年投资活动现金流入小计1,739,910,574.08元，较2023年的437,635,652.77元增长297.57%[81] - 2024年投资活动现金流出小计4,074,448,736.98元，较2023年的1,115,095,355.14元增长265.39%；投资活动产生的现金流量净额 - 2,334,538,162.90元，较2023年减少244.60%，主要因购买理财产品增加[81][82] - 2024年筹资活动现金流入小计1,255,820,353.98元，较2023年的430,000,000.00元增长192.05%；筹资活动现金流出小计3,032,784,372.29元，较2023年的3,322,655,178.72元减少8.72%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1,776,964,018.31元，较2023年增加38.57%，主要因上年分派大规模现金股利[81][82] - 投资收益2214.21万元，占利润总额1.73%；公允价值变动损益2657.97万元，占比2.07%；资产减值-2496.29万元，占比-1.95%等[83] - 2024年末货币资金60.92亿元，占总资产44.15%，较年初比重降16.73%；应收账款19241.80万元，占比1.39%，比重增0.40%等[85] - 2024年末存货7.52亿元，占总资产5.45%，较年初比重降1.62%，因锂离子电池业务库存商品及特钢新材料业务原材料等减少[85] - 2024年末固定资产31.19亿元，占总资产22.61%，较年初比重增4.39%，因300万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用等项目完工转入[85] - 2024年末交易性金融资产18.34亿元，占总资产13.29%，较年初比重增11.20%，因报告期理财产品增加[85] - 衍生品投资期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.07%，合计初始投资5953.52，报告期内公允价值变动-112.52，期末金额5029.96[96] - 报告期实际损益金额含期末期初未交割合约公允价值变动收益 -12.23万元及本期已交割合约投资收益15.7万元；套期有效部分碳酸锂存货损失1057万元；无效部分碳酸锂期货利得2686.68万元，无效套期利得1629.68万元[96] - 永兴新能源注册资本80000万元，总资产414332.28万元，净资产380294.08万元，营业收入208039.63万元，营业利润72264.62万元，净利润56025.43万元[101] - 永兴特钢注册资本30000万元，总资产227848.52万元，净资产133040.19万元，营业收入566200.64万元，营业利润35052.59万元，净利润31442.71万元[101] 各条业务线数据关键指标变化 - 特钢新材料业务收入56.58亿元，占比70.08%，较2023年减少18.08%；锂电新能源业务收入24.15亿元，占比29.92%，较2023年减少54.27%[64][65] - 棒材收入33.96亿元，占比42.06%，较2023年减少25.08%；碳酸锂收入19.33亿元，占比23.94%，较2023年减少61.84%[65] - 境内收入80.08亿元，占比99.18%，较2023年减少33.91%；境外收入6628.15万元，占比0.82%，较2023年减少8.50%[65] - 特钢新材料业务毛利率12.32%，较2023年增加0.38%；锂电新能源业务毛利率31.79%，较2023年减少37.97%[68] - 特钢新材料业务销售量30.28万吨，较2023年减少2.41%；生产量30.54万吨，较2023年减少1.94%；库存量7609吨，较2023年增加12.19%[69] - 特钢新材料业务直接材料成本44.75亿元，占比67.71%，较2023年减少19.70%；锂电新能源业务直接材料成本7.42亿元，占比11.22%，较2023年增加6.87%[71] - 锂电新能源业务销售量为26,028吨，较上一年度减少3.23%；生产量为26,048吨，较上一年度减少3.90%；库存量为453吨，较上一年度增加4.62%[73] 业务板块介绍 - 公司碳酸锂业务建成新能源产业链，以自有矿山锂瓷石生产电池级碳酸锂，与多家龙头企业合作，保持云母提锂行业领先[33] - 公司锂离子电池业务专注钛酸锂电池，产品可用于储能等多领域[34] - 碳酸锂业务采取“终端龙头、优质正极、特色细分”销售策略和“满产满销、应销尽销”方针，锂离子电池业务采用“自主研发、以销定产、直接销售”模式[36] - 特钢新材料业务以不锈废钢为原料生产不锈钢棒线材及特殊合金材料，国内市场占有率长期前三，是不锈钢长材龙头企业[37] - 特钢新材料业务采用“以销定产、供销联动”经营策略，构建供应链体系，降低生产成本[38] - 公司锂电新能源业务以“终端龙头、优质正极、特色细分”为主要客户销售，坚持“满产满销、应销尽销”方针[53] - 公司锂电新能源业务对全产业链进行工艺优化迭代，在采矿、选矿、冶炼环节降本提质增效[54] - 公司特钢新材料业务从“研产供销”多维度发力，提升单吨毛利与市场竞争力[59] - 公司特钢新材料业务持续推进工艺技术迭代升级，推进产学研合作项目[61] 资源与产能情况 - 公司控股子公司花桥矿业化山瓷石矿矿权面积1.8714平方公里，累计查明陶瓷土矿资源储量49225.21万吨，Li2O≥0.20%陶瓷土矿矿石量41000.80万吨[40] - 公司联营公司花锂矿业白水洞高岭土矿矿权面积0.7614平方公里，保有探明+控制+推断类高岭土矿资源储量1013.58万吨[40] - 公司拥有选矿及碳酸锂制备相关专利50项，其中发明专利14项[41] - 公司特钢新材料业务有200多个钢种，可个性化定制生产，交货周期短，质量稳定，性价比高[45] - 公司拥有不锈钢相关有效专利87项，其中发明专利46项[46] - 花桥矿业采矿权证载生产规模由300.00万吨/年变更为900.00万吨/年[55] - 永诚锂业300万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目一期已建成投产[56] - 白市化山瓷石矿年采900万吨改扩建项目本报告期投入712.72万元，累计投入2514.51万元，进度14.00%[93] - 矿石胶带运输管廊及矿山配套项目本报告期投入2710.58万元，累计投入3003.28万元，进度8.00%[93] - 锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目本报告期投入2121.04万元，累计投入2121.04万元，进度7.00%[93] 市场与行业情况 - 2024年新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%[29] - 截至2024年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时，较2023年底增长超130%[29] - 2024年中国不锈钢粗钢产量3944.11万吨，同比增加276.52万吨，增幅7.54%；表观消费量3249.19万吨，同比增加140.97万吨，增幅4.54%[32] - 2024年基础锂盐供给端总量供过于求，碳酸锂价格波动频繁且走出近两年新低[53] - 2024年新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，年产销量首破1000万辆[104] - 2024年全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时，较2023年底增长超130%[106] - 2025年全球新能源汽车销量预计突破2000万辆，国内新能源汽车销量（含出口）将达1500万辆，渗透率超55%[107] - 2025年全球锂电池出货量预计接近2TWh，其中动力电池超1000GWh，储能电池超450GWh，中国出货量预计占全球总量超70%[107] - 2024年中国不锈钢粗钢产量3944.11万吨，同比增加276.52万吨，增幅7.54%[109] - 2024年中国不锈钢表观消费量3249.19万吨，同比增加140.97万吨，增幅4.54%[109] 未来发展战略 - 2025年公司继续坚持“锂电新能源+特钢新材料”双主业发展战略[112] - 2025年公司锂电新能源业务施行“终端龙头、优质正极、特色细分和期现结合”销售策略[114] - 2025年公司锂电新能源业务通过“技术创新+创新人才”驱动提升新质生产力[115] - 2025年公司力争早日完成矿山改扩建项目，加快实施矿石原料输送项目建设[116] - 2025年公司全体系开展智能化改造和数字化转型，探索AI大模型与多领域深度融合[113] - 2025年公司锂离子电池业务将聚焦轨道交通等领域，增加签约项目数量，提高产品销量[118] - 2025年公司将优化供应管理体系，做好源头成本管控，打造高效协同、稳定可靠的供应链[119] - 2025年公司将加强存量市场稳定性，确保忠诚客户、大客户比例不变，提高新领域新产品市场占比[120] - 2025年公司将聚焦新质生产力，运用智能化和数据化管理手段提升管理能力和运营效率[122] - 2025年公司将继续贯彻安全环保理念，持续进行安全环保投入，推动高质量、可持续发展[123] 风险提示 - 公司锂电新能源与特钢新材料业务受宏观经济环境和产业政策变化影响大，产品销售或面临波动[124] - 若锂电材料供求关系变化致电池级碳酸锂价格下跌或低迷，公司经营业绩将受不利影响[126] - 若出现优于公司技术路线的锂电材料或新能源材料，公司锂电新能源产品竞争优势或弱化[127] - 公司锂离子电池业务处于运营初期，下游需求不及预期或出现新技术变革将带来不利影响[129] - 报告期内公司主要原材料占生产成本比重约90%，价格波动会影响公司经营业绩[130] - 公司不锈钢棒线材产品针对中高端市场，行业竞争激烈，毛利率及单吨毛利面临下滑风险[131] 公司治理与规范运作

业绩数据 - 2024年度母公司净利润32.99亿元，合并报表归母净利润10.43亿元[4] - 2024年末母公司可供分配利润64.09亿元，公司未分配利润91.33亿元[4] 利润分配 - 2024年以52771.98万股为基数，每10股派现5元，共分配2.64亿元[5] - 2024年累计现金分红预计5.28亿元，股份回购3.51亿元，两者占净利润84.23%[5] 近三年情况 - 近三年现金分红分别为2024年5.28亿、2023年16.02亿、2022年20.73亿[8] - 近三年归母净利润分别为2024年10.43亿、2023年34.07亿、2022年63.20亿[8] - 近三年累计现金分红42.03亿，平均净利润35.90亿[8] 金融资产 - 2024年末交易性金融资产18.34亿元，2023年为3.25亿元[9] - 2024年末其他流动资产7791.91万元，2023年为1.16亿元[9] - 2024年末金融资产占总资产比例13.85%，2023年为2.84%[9]