广东华锋新能源科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 1 www.lhratings.com . 联合〔2024〕4795 号 联合资信评估股份有限公司通过对广东华锋新能源科技股份有 限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定下 调广东华锋新能源科技股份有限公司主体长期信用等级为 A-，下调 "华锋转债"信用等级为 A-，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月二十五日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简 称"该公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级 委托 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 6 月 21 日 9:15-9：25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 21 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份综合 大楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：广东华锋新能源科技股份有限公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误 ...

可转债发行 - 2019年12月4日公开发行352.40万张可转换公司债券，总额35,240.00万元[5] - 35,240.00万元可转换公司债券于2020年1月6日在深交所挂牌交易[6] 转股价格 - “华锋转债”初始转股价格为13.17元/股，后多次调整，现当期为9.13元/股[8][9] 触发条件 - 连续多日收盘价低于8.217元/股，预计可能触发转股价格向下修正条件[3] - 触发修正条件应当日开董事会审议，次日开市前披露提示性公告[13]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月21日召开[2] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 会议股权登记日为6月14日[6] 审议议案 - 审议总议案和《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》[10] - 议案1须出席股东表决权1/2以上通过[11] 登记信息 - 登记时间为6月18日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[15] - 登记地点为广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份董事会办公室[15] 投票信息 - 网络投票代码为362806，简称华锋投票[21] - 深交所交易系统投票时间为6月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[27] - 截至6月14日15:00登记在册股东可参与[33]

担保情况 - 公司为高要华锋向广发银行肇庆分行融资不超3000万元担保[2] - 公司为高要华锋向浦发银行肇庆分行融资不超5000万元担保[3] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额30000万元，占2023年末净资产比例34.52%[12] 高要华锋财务数据 - 2024年3月31日总资产579478827.61元，2023年末为513233143.30元[8] - 2024年3月31日净资产280012749.73元，2023年末为264762151.26元[9] - 2024年3月31日负债总额299466077.88元，2023年末为248470992.04元[9] - 2024年1 - 3月营业收入120747559.25元，2023年度为445757235.77元[9] - 2024年1 - 3月营业利润15290569.50元，2023年度为 - 1168787.52元[9] - 2024年1 - 3月净利润14212904.39元，2023年度为602613.64元[9] 其他情况 - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担责担保情形[12]

业绩数据 - 2023年度归属股东净利润-324,294,499.14元[2] - 截至2023年底未分配利润-313,193,888.95元[2] - 实收股本190,149,253.00元，未弥补亏损超三分之一[2] 业务情况 - 新能源汽车增量开发不佳，存量销售额持平[3] - 电极箔单价降，业务毛利率大幅下降[5] 业务策略 - 新能源开拓商用车、特种车及海外市场[6] - 完成北京新基地工作，广东基地生产线投产[7] - 新能源降本，满足交付要求[8] - 加强两业务板块融合，控费用人力成本[8] 资产处理 - 对收购理工华创股权形成商誉计提减值准备[4]

会议情况 - 第六届监事会第六次会议于2024年6月4日召开，3名监事全到[4] 担保事项 - 审议通过为子公司向广发、浦发银行肇庆分行融资担保议案[4][5][7][8] - 两担保议案无需提交股东大会审议[6][9] 业绩情况 - 2023年末合并报表未分配利润 -313,193,888.95元，未弥补亏损超实收股本1/3[10] 议案表决 - 未弥补亏损达实收股本1/3议案表决通过，尚需提交股东大会[11][12]

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）第 六届董事会第九次会议于 2024 年 5 月 25 日以书面、电话、电子邮件等形式发出 通知，并于 2024 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名， 实际参加董事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审 议，本次会议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司为全资子公司向广发银行股份有限公司肇庆分 行融资提供担保的议案》 因业务发展需要，公司下属全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公 司（以下简称"高要华锋"或"全资子公司"）拟向广发银行股份 ...