公司董事长、总裁刘连军先生，副总裁、董事会秘书、财务总监唐苑昆女士 以及独立董事李玉林先生将出席本次网上业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间交流效率及针对性，现就公司 2023 年年度业绩说明会提前向投资者征集问题，投资者可于 2024 年 4 月 28 日 17:00 前将关注的问题以文字形式发送至公司邮箱（hqir@redwall.com.cn），公 司将在业绩说明会上针对投资者普遍关注的问题统一答复，欢迎广大投资者积极 参与！ 特此公告。 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-018 广东红墙新材料股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日披 露了 2023 年年度报告，为了让广大投资者更加全面、深入了解公司经营情况， 公司拟定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度 业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 ...

董事会对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等要求，广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"），就公 司在任独立董事李玉林先生、陈环先生和王桂玲女士和2023年任期届满离任的独立 董事师海霞女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 广东红墙新材料股份有限公司 经核查，独立董事师海霞女士、李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 广东红墙新材料股份有限公司董事会 2024年4月25日 ...

广东红墙新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（陈环） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2023 年 6 月 7 日担任广东红 墙新材料股份有限公司（以下简称"公司""红墙股份"）独立董事以来，本人 恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注 公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下： 陈环先生，公司独立董事。1962 年生，中国国籍，毕业于华南理工大学无 机非金属材料专业，研究生学历，高级工程师。曾任佛陶集团陶瓷职业中专学校 教师、教务处副主任，广东省陶瓷公司科长、副部长、团委书记，深圳南域艺术 陶瓷有 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-016 广东红墙新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事 会提请 2023 年年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需 提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司 ...

关于广东红墙新材料有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）作为广东红墙新材料股份 有限公司（以下简称"红墙股份"或"公司"）2023 年度向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等规定，对红墙股份的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及 上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训， 所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所主板有关持 续督导的最新要求进行。 2024 年 4 月 16 日，中泰证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对红墙股份董事、监事、高级管 理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员的持续培训工作， 特向贵所报送培训工作报告。 一、本次持续督导培训的基本情况 1、培训时间：202 ...

公司基本信息 - 公司股票简称红墙股份，代码002809，上市于深圳证券交易所[10] - 公司法定代表人是刘连军，注册地址和办公地址均为广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园[11] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn，媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn [11] - 公司统一社会信用代码为91441300773069982C，上市以来主营业务和控股股东均无变更[11] 利润分配 - 公司2023年年度报告经董事会审议通过的利润分配预案为以210,227,252为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2022年年度股东大会通过利润分配方案，以2.09亿股为基数，每10股派现1元，合计派现2089.51万元[98] - 2023年拟以2.10亿股为基数，每10股派现1.5元，合计派现3153.41万元，现金分红占利润分配总额比例为100%[99] 财务数据 - 2023年营业收入7.61亿元，较2022年减少18.93%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8551.38万元，较2022年减少4.93%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7613.08万元，较2022年增加21.13%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.58亿元，较2022年增加24.18%[12] - 2023年末总资产24.41亿元，较2022年末增加21.57%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产16.52亿元，较2022年末增加8.95%[13] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.63亿、2.23亿、1.85亿、1.89亿元[16] - 2023年非经常性损益合计938.30万元，较2022年减少65.37%[17] - 2023年公司外加剂业务收入同比下降16.63%，毛利率提升4.25%，期间费用降低2107.92万元，扣非净利润为7613.08万元，同比增长21.13%[30] - 2023年营业收入7.61亿元，同比下降18.93%，混凝土外加剂收入7.57亿元，占比99.49%，同比下降16.63%[31] - 涂料收入186.58万元，同比增长319.15%，其他业务收入195.21万元，同比下降93.48%[31] - 聚羧酸系外加剂收入7.12亿元，同比下降13.25%，萘系外加剂收入3784.29万元，同比下降54.41%，其他外加剂收入746.16万元，同比增长62.27%[31] - 华南地区收入4.05亿元，同比下降26.72%，华东地区收入1.48亿元，同比增长1.16%，西南地区收入8424.60万元，同比下降18.32%[32] - 聚羧酸系外加剂销售量60.30万吨，同比下降0.95%，生产量59.99万吨，同比下降2.07%，库存量3.79万吨，同比下降7.56%[33] - 萘系外加剂销售量2.60万吨，同比下降49.12%，生产量2.70万吨，同比下降44.33%，库存量0.13万吨，同比增长333.33%[33] - 前五名客户合计销售金额1.11亿元，占年度销售总额比例14.60%，前五名供应商合计采购金额2.98亿元，占年度采购总额比例72.25%[35][36] - 2023年销售费用65417674.29元，同比降18.12%；管理费用52896908.14元，同比降15.52%；财务费用 -1441672.11元，同比降243.66%；研发费用41368209.64元，同比增8.14%[38] - 2023年研发人员90人，占比13.98%；研发投入41368209.64元，占营收比例5.44%[45] - 2023年经营活动现金流入949075563.29元，同比降26.12%；流出790771074.79元，同比降31.67%；净额158304488.50元，同比增24.18%[46] - 2023年投资活动现金流入740307487.33元，同比增97.06%；流出1072959240.07元，同比增126.64%；净额 -332651752.74元，同比降240.32%[46] - 2023年筹资活动现金流入576169128.34元，同比增369.40%；流出110570741.66元，同比降65.10%；净额465598386.68元，同比增339.92%[46] - 2023年现金及现金等价物净增加额291251122.44元，同比增277.23%[46] - 2023年归属于上市公司股东净利润85513842.98元，经营活动现金流量净额158304488.50元，差异72790645.52元因销售回款快于采购付款[47] - 2023年投资收益1928502.01元，占利润总额1.96%；公允价值变动损益 -85636.17元，占 -0.09%；资产减值2138601.39元，占2.17%；营业外收入4988880.78元，占5.06%；营业外支出3387931.38元，占3.44%[48] - 其他收益为5974850.76元，占比6.06%，主要是收到增值税进项税加计抵减等政府补助款所致[49] - 2023年末货币资金为596069469.87元，占总资产24.42%，较年初比重增加9.21%，主要是收到公开募集资金所致[49] - 2023年末应收账款为675721748.39元，占总资产27.69%，较年初比重减少11.97%，主要是货款回收增加所致[49] - 2023年末在建工程为479609573.78元，占总资产19.65%，较年初比重增加13.70%，主要是大亚湾项目投入金额增加所致[49] - 报告期投资额为349065475.28元，上年同期投资额为113580194.32元，变动幅度为207.33%[51] - 大亚湾项目本报告期投入304030561.62元，截至报告期末累计实际投入475871946.30元，进度为72.02%，尚未决算[52] - 2023年公开发行可转换公司债券，募集资金总额为31600万元，净额为31086.08万元，已全部使用完毕[55][56] - 2023年10月24日至12月31日，公司实际使用募集资金31086.08万元，收到利息收入扣减手续费净额23.72万元[56] - 公司期末持有分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据余额较期初减少52652374.46元[50] - 无形资产期末账面价值为52878561.75元，受限原因是抵押借款[51] - 年产32万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目承诺投资31086.08万元，截至2024年10月31日累计投入31141.88万元，投资进度100.18%[57] - 截至2023年10月31日，公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金45920.26万元，同意用30300.02万元募集资金置换[58] - 广西红墙营业收入103000785.59元，净利润14894064.09元；河北红墙营业收入120861584.40元，净利润7972662.02元[62] - 近三年末公司应收账款、应收票据、应收款项融资合计余额分别为157612.08万元、116623.33万元、96339.76万元[66] - 2023年应收账款占各年末总资产比例分别为64.64%、58.09%、39.47%，占比逐年降低[67] - 2023年实现经营性现金净流量为15,830.45万元[67] - 报告期内公司直接材料成本占营业成本比重保持在85%以上[67] 会计准则执行 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[13] - 公司于2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》，对2022年1月1日之后发生的单项交易追溯应用，2022年12月31日及2022年度合并报表递延所得税资产和负债均增加1,595,717.38元，母公司报表均增加149,742.36元[152][153] 行业情况 - 近年来我国混凝土外加剂行业合成技术发展迅速，合成工艺逐步自动化、清洁化和绿色化[19] - 2023年房地产施工面积同比下降7.20%，新开工面积同比下降20.40%，开发累计投资额为11.09万亿元，同比下降9.60%[20] - 混凝土外加剂行业竞争激烈，行业集中度将大幅提高，头部效应逐渐明显[20] - 下游基建行业处于增速回升期，需求量预计增长，房地产行业面临深度调整但有望稳步恢复[20] - 国家出台多项政策支持化工和建筑材料产业发展，推动行业向规模化、集中化可持续发展[20] 公司业务 - 公司是全国混凝土外加剂头部企业，采用现代化自动化高分子化学聚合方法合成母液，通过复配制成最终产品[21] - 公司以聚羧酸系减水剂为主导产品，最终产品涵盖多种外加剂及其他外加剂产品[21] - 公司拥有系统化采购、生产和销售体系，采购筛选合格供应商，生产采用以销定产，销售以技术为先导且主要采用直销模式[22] - 公司主要原材料聚醚大单体采用集中采购模式，采购额占采购总额的67.30%，上半年平均价格6,996.00元，下半年平均价格6,632.00元[23] - 公司产品主要应用于商品混凝土、预制混凝土构件等领域，可改善混凝土性能、节约成本等[21] - 公司在全国设立二十多个生产基地，与广大商品混凝土生产商等建立长期合作关系[21] - 聚羧酸系外加剂生产技术处于成熟运用阶段，公司拥有已授权发明专利80项[25] - 聚羧酸系外加剂设计产能为20.5万吨/年，产能利用率为33.83%，在建产能24万吨[25] - 沧州渤海新区化工产业园区精细化工区产品种类有聚羧酸系外加剂、其他外加剂[25] - 公司及旗下子公司拥有对外贸易经营者备案、海关进出口货物收发货人备案等多项业务资质许可[25][26] - 公司及旗下子公司有多张第二类、第三类易制毒化学品购买备案证明，有效期不同[25][26] - 公司及旗下子公司有多张排污许可证，有效期不同[26] - 公司旗下部分子公司拥有道路运输经营许可证，有效期不同[26] - 公司旗下部分子公司进行了固定污染源排污登记，有效期不同[26] - 公司不从事石油加工、石油贸易、化肥、农药、氯碱、纯碱行业[26] - 公司在行业内品牌知名度高，坚持“品质第一，服务客户”[26] - 公司在全国拥有近千家客户，全国预拌混凝土行业10强中有7强、全国预拌混凝土桩15强中有5强选择公司产品[27] - 公司及控股子公司在混凝土外加剂生产工艺、环保等方面取得授权和已申请专利总共123件，其中发明专利80项[28] - 公司2022年开发六碳系列高性能减水剂和保坍剂，性能优越[28] - 公司建立了专业化研发平台和专门研发机构，搭建了具备先进技术水平和研发经验的研发团队，并组建省级工程技术研究中心[28] - 公司研究条件居全球同行业领先水平，拥有100万倍扫描电镜、全红外光谱仪等高端仪器[28] - 公司独立开展“新型大单体、表面活性剂研发和聚醚多元醇研发”等多个项目，并与高校、企业开展合作[28] - 公司建立严格的应收账款风险控制体系，持续监控客户信用状况，保障货款及时安全收回[28] - 公司具备完善的质量控制体系，通过了IS09001:2015等多个管理体系和中铁检验认证中心的认证[29] - 公司上市后逐步打造信息化管理平台，形成高效运营的ERP系统，实现集团化综合资源整合管理[29] - 公司将持续提升ERP及附属系统的反馈机制，加强信息交互的自动化及智能化，为大亚湾年产32万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目投产及精细化生产管理做准备[29] 公司发展战略 - 混凝土外加剂行业处于盘整期，公司以货款回收和保障利润为目标，加强客户和企业管理，推进降本增效[63] - 公司继续深耕混凝土外加剂市场，投资在建年产32万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目，延伸产业链[64] - 2024年公司在混凝土外加剂领域攻守兼备，推进年产32万吨项目完工投产，扩展业务线与优化产品结构[65] 公司风险 - 宏观经济和产业环境变化可能使公司面临经营业绩下降、回款放缓等风险[66] 公司治理 - 报告期内公司严格按相关法律法规完善内部法人治理结构[71] - 公司指定《证券时报》《中国证券报》和“巨潮资讯网”为信息披露渠道[72] - 公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人[72] - 公司指定证券部为专门的投资者关系管理机构[72] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[73] - 公司在业务、人员、资产、机构和财务方面均独立于控股股东和实际控制人[74][75][76] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为46.26%[77] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为45.50%[77] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为46.02%[77] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为5

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-009 广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议书面通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议 于 2024 年 4 月 24 日于公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、 封华女士、孙振平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯 方式参加了本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。会议由董事 长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与 会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年年度报告全 文及其摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 经审议，董事会认为，公司《2023 年年度报告全文及其摘要》符合各项法 律法规相关规 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-010 广东红墙新材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 书面通知已于2024年4月19日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名， 实出席监事 3 名。会议由监事会主席唐世民先生主持，公司董事会秘书列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年年度报告全 文及其摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告全文及其摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（ ...

广东红墙新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王桂玲） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2020 年 05 月 15 日担任广东 红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司""红墙股份"）独立董事以来，本 人恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关 注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下： 王桂玲女士，1964 年生，中国国籍，本科学历，中共党员。曾任山东建泽 混凝土有限公司总工兼生产技术部部长、管理者代表，中国建筑第八工程局有限 公司技术中心研发工程师、总工程师，中国建筑第八工程局有限公司副总工。现 ...