交易方案 - 公司拟通过发行股份方式向郅立鹏、青岛众智达、陈继朝、杨波、袁军等共63名交易对方购买其合计持有的中科华联100%的股份 [1] - 公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金 [1] - 截至预案签署日 标的公司的审计和评估工作尚未完成 具体交易价格尚未确定 [1] 标的公司业务概况：隔膜产品 - 标的公司于2016年创建蓝科途隔膜品牌 在隔膜行业有多年技术积累和制造经验 [1] - 根据GGII数据 蓝科途2024年湿法隔膜市场国内占有率约为4.5% 排名行业第六 [1] - 交易完成后 标的公司隔膜产品可对公司现有产品矩阵起到补充 完善先进产能布局 提升规模效应 [1] - 若获得足够建设资金支持 标的公司隔膜产线产能将更快提升 业绩释放更迅速 [1] - 公司作为全球出货量最大的锂离子电池隔膜供应商 市场份额连续多年处于市场首位 其充足的订单和丰富销售渠道可有效促进标的公司隔膜产品销售 [1] 标的公司业务概况：隔膜生产装备 - 标的公司是国内领先的锂电池隔膜生产装备制造商 自2013年第一条演示线调试成功以来 自主研发隔膜整套生产装备已超十年 [2] - 其湿法锂电池隔膜生产线荣获国内首台（套）重大技术装备称号 [2] - 标的公司隔膜生产装备技术优势包括单线年产能高 产线核心零部件已基本实现国产化替代 自主开发隔膜管理系统和可快速切换产品线等 [2] - 公司目前向标的公司采购隔膜生产装备产线用于生产锂离子电池隔膜产品 [2] 交易协同效应 - 交易完成后 公司可直接使用标的公司的隔膜生产装备及相应生产工艺技术 自产高性能隔膜产品 降低生产及运营成本 [2] - 公司凭借在锂电隔膜领域的长期生产实践和产能优势 可运用自身经验及工艺积累促进标的公司隔膜生产设备的改进优化及扩产 [2]

交易方案核心信息 - 公司拟通过发行股份方式向63名交易对方购买其合计持有的中科华联100%股份[1] - 公司将向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金[1] - 发行股份购买资产的发行价格确定为34.38元/股[1] - 募集配套资金的发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[1] - 本次交易的具体交易价格尚未确定[1] - 公司股票将于2025年12月15日开市起复牌[3] 标的公司业务与技术 - 标的公司中科华联是专业研发、生产和销售湿法锂离子电池隔膜整套生产装备及其他高分子材料生产设备的高新技术企业[1] - 主要客户为锂电池和锂电池隔膜厂商[1] - 作为国内领先的锂电池隔膜生产装备制造商，自主研发隔膜整套生产装备已超十年[1] - 自2013年第一条锂电池隔膜生产演示线调试成功以来，技术积累深厚[1] - 其湿法锂电池隔膜生产线荣获国内首台(套)重大技术装备称号[1] - 技术优势包括单线年产能高、产线核心零部件已基本实现国产化替代、自主开发隔膜管理系统和可快速切换产品线等[1] 交易协同效应与战略意义 - 交易完成后，公司可直接使用标的公司的隔膜生产装备及生产工艺技术，自产高性能隔膜产品，降低生产及运营成本[2] - 公司凭借在锂电隔膜领域的长期生产实践和产能优势，可运用自身经验促进标的公司隔膜生产设备的改进优化及扩产[2] - 标的公司的隔膜产品可以对公司现有隔膜产品矩阵起到补充，进一步完善先进产能布局，提升规模效应[2] - 若标的公司获得足够建设资金支持，其隔膜产线产能将会更快提升、业绩释放更加迅速[2] - 公司作为全球出货量最大的锂离子电池隔膜供应商，市场份额已连续多年处于市场首位[2] - 公司充足的订单需求和丰富的销售渠道可以有效促进标的公司隔膜产品的销售[2]

交易方案 - 公司拟通过发行股份方式购买郅立鹏、青岛众智达、陈继朝、杨波、袁军等共63名交易对方合计持有的中科华联100%股份 [1] - 公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金 [1] - 截至预案签署日 标的公司的审计和评估工作尚未完成 具体交易价格尚未确定 [1] 标的公司业务概况：隔膜产品 - 标的公司于2016年创建蓝科途隔膜品牌 根据GGII数据 蓝科途2024年湿法隔膜市场国内占有率约为4.5% 排名行业第六 [1] - 交易完成后 标的公司隔膜产品可对公司现有产品矩阵起到补充 进一步完善先进产能布局 提升规模效应 [1] - 若标的公司获得足够建设资金支持 其隔膜产线产能将更快提升 业绩释放更迅速 [1] - 公司作为全球出货量最大的锂离子电池隔膜供应商 市场份额连续多年处于市场首位 其充足的订单需求和丰富的销售渠道可有效促进标的公司隔膜产品销售 [1] 标的公司业务概况：隔膜生产装备 - 标的公司是国内领先的锂电池隔膜生产装备制造商 自2013年第一条演示线调试成功以来 自主研发隔膜整套生产装备已超十年 [2] - 标的公司湿法锂电池隔膜生产线荣获国内首台（套）重大技术装备称号 [2] - 标的公司隔膜生产装备技术优势包括单线年产能高 产线核心零部件已基本实现国产化替代 自主开发隔膜管理系统和可快速切换产品线等 [2] - 公司作为全球最大的锂离子电池隔膜生产及供应商 向标的公司采购隔膜生产装备产线用于生产锂离子电池隔膜产品 [2] 交易协同效应 - 交易完成后 公司可直接使用标的公司的隔膜生产装备及相应生产工艺技术 自产高性能隔膜产品 降低生产及运营成本 [2] - 公司凭借在锂电隔膜领域的长期生产实践和产能优势 可运用自身经验及工艺积累促进标的公司隔膜生产设备的改进优化及扩产 [2]

交易方案核心信息 - 公司拟通过发行股份方式向63名交易对方购买其合计持有的中科华联100%股份[1] - 公司将向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金[1] - 发行股份购买资产的发行价格确定为34.38元/股[1] - 募集配套资金的发行价格将不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[1] - 本次交易的具体交易价格尚未确定[1] - 公司股票将于2025年12月15日开市起复牌[3] 标的公司业务与技术 - 标的公司中科华联是专业研发、生产和销售湿法锂离子电池隔膜整套生产装备及其他高分子材料生产设备及隔膜制品的高新技术企业[1] - 主要客户为锂电池和锂电池隔膜厂商[1] - 作为国内领先的锂电池隔膜生产装备制造商，自主研发隔膜整套生产装备已超十年[1] - 湿法锂电池隔膜生产线荣获国内首台(套)重大技术装备称号[1] - 技术优势包括单线年产能高、产线核心零部件已基本实现国产化替代、自主开发隔膜管理系统和可快速切换产品线等[1] 交易对公司的战略与业务影响 - 交易完成后，公司可直接使用标的公司的隔膜生产装备及相应生产工艺技术，自产高性能隔膜产品，降低生产及运营成本[2] - 公司可凭借在锂电隔膜领域的长期生产实践和产能优势，运用自身经验促进标的公司隔膜生产设备的改进优化及扩产[2] - 标的公司的隔膜产品可以对公司现有隔膜产品矩阵起到补充，进一步完善先进产能布局，提升规模效应[2] - 若标的公司获得足够建设资金支持，其隔膜产线产能将会更快提升、业绩释放更加迅速[2] - 公司作为全球出货量最大的锂离子电池隔膜供应商，市场份额已连续多年处于市场首位，充足的订单需求和丰富的销售渠道可有效促进标的公司隔膜产品的销售[2]

交易方案 - 公司拟通过发行股份方式购买青岛中科华联新材料股份有限公司100%的股份 [1] - 交易对方包括郅立鹏、青岛众智达投资有限公司、陈继朝、杨波、袁军等 [1] - 公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金 [1] 交易进程 - 公司股票将于12月15日起复牌 [1]

公司动态 - 公司于2025年12月12日召开第五届第四十九次董事会会议，审议了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项暂不提交股东会审议的议案》[1] - 截至新闻发稿时，公司市值为544亿元[1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：制造业占比97.0%，其他业务占比3.0%[1]

其他新策略 - 公司拟发行股份购买资产并募集配套资金[1] 合规情况 - 董事会认为不存在不得向特定对象发行股票的情形[1] - 董事会认为本次交易符合相关规定[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买资产并募集配套资金[2] 其他新策略 - 2025年12月1日发布停牌公告（公告编号：2025 - 196号）[3] - 2025年12月12日召开第五届董事会第四十九次会议通过交易相关议案[3] - 截至说明出具日已与交易对方签署附条件生效的交易协议[3] - 公司董事会及全体董事保证提交法律文件无虚假等问题[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买资产并募集配套资金[2] - 交易完成后各交易对方预计持股不超5%，预计不构成关联交易[2] - 本次交易预计未达重大资产重组标准，不构成重大资产重组[3] 其他新策略 - 交易需提交深交所审核通过，并经中国证监会注册[3] - 交易前36个月公司控制权未变更，完成后控股股东、实控人预计不变[4] - 交易预计不使公司主营业务发生根本变化，不构成重组上市[4]

新策略 - 公司拟发行股份购买资产并募集配套资金[1] 其他情况说明 - 截至说明出具日，董事会前12个月内未发生相关资产交易行为[1] - 不存在需纳入本次交易累计计算范围的情况[1]