会议出席情况 - 2024年应出席董事会会议10次，现场出席8次，通讯参会2次[4] - 2024年应出席股东会会议4次，现场出席4次[6] 工作时间与报告披露 - 2024年度现场工作时间达16.75天[7] - 公司按时披露多份报告[8] 机构与人事 - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 第五届董事会第十三次会议审议通过聘任总经理议案[9] 薪酬与激励 - 2024年股东会审议通过薪酬方案[10] - 2024年完成限制性股票激励计划相关解除限售及回购注销[10] 可转债 - 2024年股价三次触发可转债转股价格向下修正条件[11] - 董事会多次审议转股价格相关议案[11] 独立董事 - 2024年未独立聘请中介等[11] - 2025年将履行义务维护中小投资者权益[12]

公司治理 - 2024年独立董事应出席董事会会议10次，现场出席9次，通讯参会1次，无委托和缺席[4] - 2024年独立董事应出席股东会会议4次，现场出席4次[6] - 2024年独立董事现场工作时间达17天[7] 信息披露 - 公司按时披露《2023年年度报告》等多份报告[9] 审计与聘任 - 公司续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 报告期内审议通过聘任总经理议案[10] 薪酬与激励 - 公司股东会审议通过2024年度董事、高管薪酬方案[10] - 完成2022年限制性股票激励计划部分解除限售及回购注销[11] 可转债 - 报告期内公司股价三次触发可转债转股价格向下修正条件[12] - 董事会多次审议“星帅转2”转股价格修正议案[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务，维护中小投资者合法权益[13]

公司基本信息 - 公司于2017年4月12日在深圳证券交易所上市，首次发行1520万股[5] - 公司注册资本为30267.5245万元，股份总数为30267.5245万股[5][13] - 设立时发起人股东合计持股5000万股，占比100%[13] 股权结构 - 杭州富阳星帅尔投资有限公司持股12626250股，占比25.2525%[13] - 楼月根持股20294050股，占比40.5881%[13] 股份收购与转让 - 收购本公司股份用于特定情形时，合计持有不得超已发行股份总额10%[18] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可书面请求诉讼[25] - 股东大会、董事会决议违规，股东可60日内请求法院撤销[25] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[30] - 单独或合计持有10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[38] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[70] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知[79] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，设监事会主席1名[97] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[98] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[102] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[102] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[104] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[114] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[122] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[126]

业绩总结 - 2024年公司及子公司营收20.77亿元，同比降27.84%[2] - 2024年归属母公司净利润1.44亿元，同比降29.03%[2] 公司治理 - 2024年董事会召开10次会议[3] - 2024年召集组织4次股东大会会议[6] - 2024年战略委员会召开2次会议[8] - 2024年审计委员会召开6次会议[8] - 2024年提名委员会召开1次会议[10] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[10] 未来展望 - 2025年提升合规运营和治理水平[11] - 2025年做好投资者关系管理工作[11] - 2025年持续优化收入结构，拓宽营收渠道[12] - 2025年提高研发创新能力，拓展新领域[12] 投资者互动 - 2024年接待投资者调研4次，20余人次[11] - 2024年在深交所互动易平台回复提问70余次[11]

资产负债 - 2024年总资产35.39901873亿元，较2023年增长4.30%[3] - 2024年总负债16.7491574597亿元，较2023年增长0.40%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净资产18.2456944766亿元，较2023年增长8.05%[3] 经营业绩 - 2024年营业收入20.7718610687亿元，较2023年减少27.84%[4] - 2024年营业利润1.5827088504亿元，较2023年减少34.04%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.4369399375亿元，较2023年减少29.03%[4] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计22.012155625亿元，较2023年减少4.15%[5] - 2024年投资活动现金流入小计28.8077523848亿元，较2023年增长1674.85%[5] - 2024年筹资活动现金流入小计3.0763383237亿元，较2023年减少33.78%[6] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -4.3901179759亿元，较2023年减少186.71%[6]

业绩总结 - 2024年度营业收入为207,718.61万元，主要来源于光伏组件、保护器等产品[6] - 2024年度营业总收入20.77亿元，2023年度为28.79亿元，同比下降27.84%[29] - 2024年度营业总成本19.14亿元，2023年度为26.55亿元，同比下降27.89%[29] - 2024年度净利润1.47亿元，2023年度为2.13亿元，同比下降31.96%[30] - 2024年度归属于母公司股东的净利润1.44亿元，2023年度为2.02亿元，同比下降28.05%[30] - 2024年度基本每股收益0.47元，2023年度为0.66元，同比下降28.79%[30] - 2024年度母公司营业收入5.61亿元，2023年度为4.99亿元，同比增长12.4%[31] - 2024年度母公司营业成本3.42亿元，2023年度为3.26亿元，同比增长4.92%[31] - 2024年度母公司净利润1.37亿元，2023年度为0.92亿元，同比增长47.99%[31] - 2024年度母公司综合收益总额1.37亿元，2023年度为0.92亿元，同比增长47.99%[32] - 2024年度财务费用利息费用4022.06万元，2023年度为1687.67万元，同比增长138.32%[29] 财务数据 - 2024年末货币资金期末余额为589,098,301.40元，期初余额为986,885,310.76元[21] - 2024年末交易性金融资产期末余额为675,884,800.90元，期初余额为120,231,019.12元[21] - 2024年末应收票据期末余额为280,014,807.54元，期初余额为234,438,497.25元[21] - 2024年末应收账款期末余额为739,104,178.74元，期初余额为719,802,477.49元[21] - 2024年末应收款项融资期末余额为27,955,992.42元，期初余额为154,120,343.20元[21] - 2024年末存货期末余额为342,744,280.99元，期初余额为340,570,646.03元[21] - 2024年末流动资产合计期末余额为2,738,710,810.81元，期初余额为2,608,554,797.46元[21] - 公司资产总计期末余额为35.39901873亿元，期初余额为33.939333645亿元，增长约4.3%[22] - 公司负债合计期末余额为16.7491574597亿元，期初余额为16.682184061亿元，增长约0.4%[23] - 公司所有者权益合计期末余额为18.6498612703亿元，期初余额为17.257149584亿元，增长约8.1%[23] - 母公司资产总计期末余额为22.6380368789亿元，期初余额为21.6558866972亿元，增长约4.5%[26] - 母公司负债合计期末余额为5.9474966839亿元，期初余额为6.2593316829亿元，减少约5%[27] - 母公司所有者权益合计期末余额为16.690540195亿元，期初余额为15.3965550143亿元，增长约8.4%[27] - 公司固定资产期末余额为5.0836785501亿元，期初余额为4.3082087552亿元，增长约18%[22] - 公司应付票据期末余额为5.9684976114亿元，期初余额为8.7131152336亿元，减少约31.5%[22] - 母公司长期股权投资期末余额为9.474620236亿元，期初余额为7.9944540861亿元，增长约18.5%[26] - 母公司应付债券期末余额为3.6962665894亿元，期初余额为3.5731660801亿元，增长约3.4%[27] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为21.56亿元，2023年为21.16亿元，同比增长1.85%[34] - 2024年收到的税费返还为714.19万元，2023年为3683.60万元，同比下降80.61%[34] - 2024年经营活动现金流入小计为22.01亿元，2023年为22.96亿元，同比下降4.15%[34] - 2024年经营活动现金流出小计为21.70亿元，2023年为18.95亿元，同比增长14.52%[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3156.56万元，2023年为4.01亿元，同比下降92.14%[35] - 2024年投资活动现金流入小计为22.81亿元，2023年为1.62亿元，同比增长1307.79%[35] - 2024年投资活动现金流出小计为36.18亿元，2023年为4.68亿元，同比增长673.16%[35] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -7.38亿元，2023年为 -3.06亿元，同比下降141.37%[35] - 2024年筹资活动现金流入小计为3.08亿元，2023年为4.65亿元，同比下降33.76%[35] - 2024年筹资活动现金流出小计为4287.20万元，2023年为5298.38万元，同比下降19.08%[35] 其他信息 - 审计报告签署日期为2025年04月07日，审计意见类型为标准的无保留意见[3] - 审计机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），注册会计师为陈达华、梁升洁[3] - 截至2024年12月31日，公司注册资本为30,600.6207万元，总股本308,699,483元，每股面值1元[56] - 截至2024年12月31日，有限售条件的流通股份A股13,163,783股；无限售条件的流通股份A股295,535,700股[56] - 财务报表及附注于2025年4月7日经公司第五届董事会第二十次会议批准对外报出[58]

人员数据 - 2024年末合伙人数量为116人，注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289人[4] - 2022 - 2024年度38名从业人员因执业行为受罚[6] - 项目合伙人陈达华近三年签署及复核上市公司审计报告5家，签字注册会计师梁升洁3家，质量控制复核人洪烨6家[5] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[4] - 2023年年报上市公司审计客户180家，审计收费总额15494万元，同行业上市公司审计客户21家[4][5] 合规情况 - 2022 - 2024年度事务所因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施7次[6] - 中汇会计师事务所近三年已审结执业相关民事诉讼无需承担民事责任赔付[17] - 2024年度中汇会计师事务所资质合规有效，履职保持独立性[18] 审计工作 - 中汇会计师事务所对合伙人监控检查以三年为周期[11] - 近一年审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询，无意见分歧[8] - 近一年制定全面合理、可操作性强的审计工作方案[13] 其他情况 - 中汇会计师事务所后台支持团队含多领域专家[15] - 公司在聘任合同中明确事务所信息安全管理责任义务[16] - 中汇会计师事务所制定并执行系统性信息安全控制制度[16] - 中汇会计师事务所未计提职业风险基金，职业保险累计赔偿限额30000万元[17]

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的289人[2] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101,434万元，审计业务89,948万元，证券业务45,625万元[2] - 2023年年报上市公司审计客户180家，收费15,494万元[2][3] - 2023年年报同行业上市公司审计客户21家[3] 审计相关 - 续聘中汇为2024年度审计机构[3][5] - 中汇对2024财报出具标准无保留意见[4] - 审计委员会与中汇沟通审计工作并督促完成[5][6] - 审计委员会认为中汇2024年报审计表现良好[7]

担保情况 - 2025年度为子公司担保额度总计不超34亿元，70%以上对象不超13亿元，70%以下不超21亿元[4] - 截至2025年4月7日，担保额度总金额17.55亿元，对外担保总余额6.2亿元，占比33.97%[22] - 本次担保额度获批后，担保额度总金额为34亿元[22] 子公司数据 - 黄山富乐新能源资产负债率60.22%，2024年营收99,166.42万元，净利润3,288.54万元[7][11] - 杭州星帅尔光伏资产负债率89.87%，2024年营收22,939.20万元，净利润 -1,545.59万元[7][13] - 杭州华锦电子资产负债率19.37%，截至2025年4月3日担保余额0亿元[7] - 常熟新都安电器资产负债率25.65%，2024年总资产14968.54万元，净利润1948.98万元[7][18] 公司业绩 - 杭州星帅尔电器2024年总资产19809.21万元，净利润1767.87万元，均较2023年增长[15] 股权结构 - 杭州星帅尔电器持有常熟新都安电器85%股权，出资额25500000元[18] - 杭州星帅尔电器股权结构中，出资41100000元，占比100%[15]

业绩相关 - 纳入合并范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100%[4] 用户数据 - 截至2024年12月31日，母公司及主要子公司在职员工共1499名，本科及以上学历97人[17] 未来展望 - 公司未来将在高效永磁电机、伺服电机等业务布局[11] - 新能源板块光伏领域未来将构建综合价值链，浙特电机电机销售收入有望增长[9] - 家电板块以“技术精进+生态协同+全球布局”为核心战略，升级业务[10] 公司治理 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[6] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[7] - 审计委员会由3名独立董事组成，其中1名会计专业独立董事担任召集人[15] - 内审部设2名内审审计员[16] 内部控制 - 公司内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 公司按照风险导向原则确定评价范围，涵盖经营管理主要方面[4] - 公司建立规范法人治理结构和议事规则，形成职责分工和制衡机制[6] - 公司设置多个内部机构，贯彻不相容职务分离原则[8] - 公司通过编制业务、资本、筹资、财务预算实施全面预算管理控制[19] - 公司制定《现金管理制度》等资金管理相关制度，保证货币资金安全[19] - 公司制定《杭州星帅尔电器股份有限公司募集资金管理制度》规范募集资金管理[21] - 公司建立存货、固定资产、无形资产相关管理控制流程[22] - 公司制定完善采购控制程序，降低库存成本[23] - 公司制定《质量成本管理办法》，汇集各项质量成本[26] - 公司制定《销售与收款管理制度》等，确保销售业务有效控制[27] - 财务报告内部控制缺陷有定量标准[36] - 非财务报告内部控制缺陷有定量标准[38] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，已安排落实整改其他内部控制缺陷[40] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，已研究制定整改方案和计划[41] - 于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[42] - 于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[43] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[44] 其他策略 - 公司对研发项目各过程全面控制，加强研发费用管理与核算[28] - 公司按规定权限和程序履行重大投资审批，规范重大投资业务[29] - 公司制定关联交易决策制度，明确审批权限，规范审议程序等[31]