深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票发 行总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理 本次发行新增股份的登记托管事宜。 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-041 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《深圳市沃特新材料股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及 相关文件已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投 资者查阅。 特此公告。 深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会 二〇二三年八月十七日 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 验资报告 中喜验资 2023Y00046 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:京23 地址:北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话:010-67085873 传真:010-67084147 邮箱:zhongxi@zhongxicpa.net 录 目 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、验资报告 | 1 - 2 | | 二、新增股本实收情况明细表 | 3 | | 三、注册资本及股本变更前后对照表 | 4 | | 四、验资事项说明 | 5 - 6 | 五、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 验资报告 中喜验资 2023Y00046 号 深圳市沃特新材料股份有限公司: 我们接受委托,审验了深圳市沃特新材料股份有限公司(以下简称"沃特股份") 截至2023年8月11日止,向特定对象 ...

北京市君泽君律师事务所 关于深圳市沃特新材料股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于深圳市沃特新材料股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 致：深圳市沃特新材料股份有限公司 依据北京市君泽君律师事务所（以下简称本所）与深圳市沃特新材料股份有 限公司（以下简称沃特股份或发行人）签订的《专项法律顾问合同》，本所接受 沃特股份的委托，担任沃特股份向特定对象发行股票（以下简称本次发行）的专 项法律顾问，并出具本法律意见书。 二〇二三年八月 北京·深圳·上海·广州·天津·成都·南京·长沙·长春·珠海·海口·昆明·石家庄·郑州·香港·南昌·杭州·济南 Beijing﹒Shenzhen﹒Shanghai﹒Guangzhou﹒Tianjin﹒Chengdu﹒Nanjing﹒Changsha﹒Changchun﹒Zhuhai﹒Haikou﹒Kunming﹒Shijiazhuang﹒Zhengzhou﹒Hong Kong﹒Nanchang﹒Hangzhou﹒Jinan 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： 1、本所及经办律师根据《中华人 ...

（一）发行股票种类及面值 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 （二）发行数量 本次发行全部采取向特定对象发行股票的方式，最终向特定对象发行股票的 数量为 3,663.0036 万股，未超过本次拟发行数量 3,896.1038 万股，未超过公司董 事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过本次 拟发行数量的 70%。 1 本次发行的股票数量符合中国证监会、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。 国信证券股份有限公司 关于深圳市沃特新材料股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市沃 特新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1078 号）批准，同意深圳市沃特新材料股份有限公司（简称"沃特股份"、"发行人"或 "公司"）向特定对象发行股票的注册申请。国信证券股份有限公司（以下简称"国 信证券"、"保荐人"或"主承销商"）作为沃特股份本次向特定对象发行股票（以下 简称"本 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 全体董事： ___________________ ____________________ ___________________ 吴 宪 何 征 于 虹 ___________________ ____________________ ___________________ 刘则安 王文广 盛宝军 ___________________ 徐开兵 全体监事： ___________________ ____________________ ____________________ 张尊昌 黄富诗 邱 科 除董事以外的高级管理人员： ___________________ ____________________ ____________________ 张 亮 邓健岩 徐 劲 ___________________ 陈 瑜 深圳市沃特新材料股份有限公司 年 月 日 深圳市沃特新材料股份有限公司 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 深圳市沃特新材料股份有限公司 发行情况报告书 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002886，证券简称为沃特股份 [2] - 2023 年 7 月 27 日开展路演活动，参与单位众多，包括国泰基金、交银施罗德等 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书兼副总经理张亮、证券事务代表李燕开、投关经理韩裕龙 [2] LCP 材料相关情况 - 2022 年及之前，合成树脂主要原材料联苯二酚（BP）主要来自海外供应链，受海外供应限制影响，当年产销量同比下降 [2] - 截至目前，国内外 BP 供应商已向公司批量化供货，可满足产能需求，随着新建 BP 产能投产及释放，LCP 将重回良性发展阶段 [3] 产品应用布局 - 在机器人领域，特种高分子材料系列方案能满足轻量化、精密集成化、高速信号传输等要求，公司不断推出微型连接器、小型电机、轻量化结构件等材料方案 [3] - 在 AI 服务器领域，针对高速数据传输、大功率散热系统要求，已向客户提供符合材料要求的产品 [3] - 在光模块领域，提供的特种高分子材料方案能有效提升光模块产品使用工况下的尺寸稳定性 [3] - 在新应用布局方面，LCP 是精密电子及高频通讯设备核心部件主要材料，符合 5G 及未来 6G 行业发展要求；公司与下游客户就 LCP 材料在汽车三电系统的应用开展合作探讨；特种高分子材料有机会替代传统工程材料市场空间 [3]

路演基本信息 - 活动类别为路演活动，时间是2023年5月24日，地点在公司总部会议室及线上电话会议 [2][3] - 上市公司接待人员有董事会秘书兼副总经理张亮、证券事务代表李燕开、投关经理韩裕龙 [3] - 参与单位众多，包括深创投、国泰基金等多家机构及个人 [2][3] 定增项目情况 - 定增募集资金不超过119,583.62万元，用于“年产4.5万吨特种高分子材料建设项目”“总部基地及合成生物材料创新中心建设项目”和“补充流动资金” [3] - “年产4.5万吨特种高分子材料建设项目”达产后新增2万吨/年LCP复合材料、2万吨/年PPS复合材料、5,000吨/年高性能聚酰胺树脂及复合材料产能 [3] - “总部基地及合成生物材料创新中心建设项目”建成后实现总部办公等全面升级，与中科院深圳先进院成立联合创新中心开展攻关 [3] - “补充流动资金”缓解新建产能增加的财务费用，释放业绩空间 [3] 定增发行节奏及安排 - 5月中旬收到证监会同意定增注册批复，董事会将按要求在规定期限内办理相关事宜并及时披露信息 [4] - 发行人联系部门为证券部，电话0755 - 26880862，邮箱stock@wotlon.com；保荐人为国信证券，保荐代表人姚政、贺玉龙等 [4] LCP材料情况 - 公司LCP产品具备与国际厂商竞争实力，2019 - 2021年销量较快增长，2021年成国内销量最大厂商并规划建设2万吨/年LCP合成树脂项目 [4] - 2022年受原材料联苯二酚海外供应限制，LCP产销量同比下降，目前原材料供应量可满足现有需求，销量有望恢复增长 [4] 上海华尔卡业务情况 - 2022年公司以6,800万元收购上海华尔卡51%股权，其是株式会社华尔卡在氟树脂素材领域全球唯一自有制造基地 [5] - 今年已向国内半导体领域客户稳定供货，公司将借助其资源优势与原有业务协同，布局国内半导体客户 [5] 生物基材料情况 - 2022年公司与中科院深圳先进院成立合成生物化学应用联合创新中心，围绕多方面广泛合作 [5] - 公司已能批量化交付生物基材料产品，正推进下游产品认证及订单转化 [5] PPS产品情况 - 公司自2001年专注改性塑料行业，在PPS材料解决方案、应用领域拓展等方面更具竞争优势 [6] - PPS改性产品发展良好，2021年送样114次，2022年送样357次同比增长313%，2023年1 - 2月送样同比增长134.87% [6]

整体财务业绩 - 本报告期营业收入3.44亿元，较上年同期减少0.72%；归属于上市公司股东的净利润513.84万元，较上年同期增长0.92%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润474.39万元，较上年同期增长40.25%[3] - 2023年第一季度，公司营业总收入3.44亿元，较上期的3.46亿元略有下降；营业总成本3.40亿元，较上期的3.45亿元略有下降[15] - 2023年第一季度，公司营业利润421.44万元，较上期的373.28万元有所增加；利润总额425.54万元，较上期的600.31万元有所减少[15] - 2023年第一季度净利润为803.03万元，上年同期为653.64万元[17] - 归属于母公司所有者的净利润为513.84万元，上年同期为509.18万元[17] - 基本每股收益为0.023，上年同期为0.022[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额419.16万元，较上年同期减少79.78%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.56亿元，上年同期为4.57亿元[19] - 收到的税费返还为1175.88万元，上年同期为307.37万元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为419.16万元，上年同期为2072.93万元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.34亿元，上年同期为 - 1.16亿元[20] - 取得借款收到的现金为3.43亿元，上年同期为1.98亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.60亿元，上年同期为6614.07万元[20] - 现金及现金等价物净增加额为2966.26万元，上年同期为 - 2870.48万元[20] 资产与负债状况 - 总资产27.92亿元，较上年度末增长5.01%；归属于上市公司股东的所有者权益11.73亿元，较上年度末增长0.43%[3] - 预付账款期末余额4564万元，较上年末增加37.64%；应付职工薪酬期末余额1601万元，较上年末减少37.67%[6] - 应交税费期末余额303万元，较上年末减少42.43%；其他流动负债期末余额2190万元，较上年末减少49.11%[6] - 长期借款期末余额4.83亿元，较上年末增加73.32%；本期税金及附加140万元，较上年同期增加81.31%[6] - 2023年3月31日，公司流动资产合计13.39亿元，较年初的12.80亿元有所增加；非流动资产合计14.53亿元，较年初的13.79亿元有所增加；资产总计27.92亿元，较年初的26.59亿元有所增加[11][12] - 2023年3月31日，公司流动负债合计9.38亿元，较年初的10.16亿元有所减少；非流动负债合计5.61亿元，较年初的3.56亿元有所增加；负债合计14.99亿元，较年初的13.72亿元有所增加[12][13] 费用与收益情况 - 本期研发费用2270万元，较上年同期增加62.33%；本期财务费用1046万元，较上年同期增加71.41%[6] - 本期其他收益47万元，较上年同期减少63.36%；信用减值损失 -39万元，较上年同期增加132.02%[6] - 2023年第一季度，公司所得税费用 -377.49万元，较上期的 -53.34万元大幅减少[15] - 2023年第一季度，公司研发费用2269.54万元，较上期的1398.12万元大幅增加[15] - 2023年第一季度，公司财务费用1046.00万元，较上期的610.22万元有所增加，其中利息费用848.02万元，较上期的695.77万元有所增加[15] - 2023年第一季度，公司信用减值损失 -388.73万元，较上期的121.42万元大幅减少；资产减值损失485.22万元，上期无此项[15] - 2023年第一季度，公司其他收益46.54万元，较上期的126.99万元有所减少；投资收益 -22.47万元，较上期的 -40.13万元亏损有所减少[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20871人[8] - 吴宪、何征夫妇合计直接持有公司31.50%股权，还合计持有公司第一大股东银桥投资94.58%股权，银桥投资持有公司16.55%股权，两人为公司实际控制人[9]

公司基本信息 - 证券代码 002886，证券简称沃特股份 [2] - 2023 年举办投资者关系活动，参与单位众多，包括国金证券、东亚前海证券等多家机构 [2] - 接待人员有董事会秘书兼副总经理张亮、财务负责人陈瑜等 [2] 一季度业绩情况 - 一季度营收 3.4 亿，净利润 514 万，总体平稳健康发展 [2][3] - 扣非净利润 474 万，同比上升 40.25%，环比 2022 年第四季度上升 164.88%，毛利环比增加约 1300 万元 [3] 产品相关情况 LCP 产品 - 随着国内厂商新建 BP 产能投产及海外供应链拓展，LCP 产品销量预计恢复增长，原材料供应基本恢复至满足公司使用需求 [3] PPA 材料 - 目前具有 5000 吨/年 PPA 材料产能，2022 年 11 月取得第二期“5000 吨/年高性能聚酰胺（PPA）树脂及复合材料”项目施工许可证 [3] - PPA 纯树脂实现批量化出口，在新能源汽车热管理和三电方面完成多家客户测试和认证，成为全球无人机领域头部客户供应商，在智能穿戴领域取得国内某头部通讯类客户一级供应商的智能手表指定认证，实现车载电装部件应用并获头部新能源车企认可和使用 [3] 业务规划情况 特种高分子材料业务 - 近年整体营收基本稳定，特种材料业务占营收比例从 2021 年半年报的 21.95% 上升至 2022 年年报的 39.92%，将改善公司盈利水平 [3] - 坚定走特种高分子材料平台化战略，完善产业平台化战略布局，致力于成为“世界一流的材料方案提供者” [3] 定增项目 - 去年发布 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案，拟募集资金不超过 119583.62 万元，新增 4.5 万吨/年特种高分子材料产能（2 万吨/年 LCP 复合材料产能、2 万吨/年 PPS 复合材料产能、5000 吨/年 PPA 树脂及复合材料产能） [3][4] - 今年 4 月初向中国证监会提交注册，最终能否获批及时间不确定，将按规定履行信息披露义务 [4] 收购与合作情况 收购华尔卡 - 2022 年以自有资金 6800 万元收购株式会社华尔卡持有的上海华尔卡 51% 股权 [4] - 株式会社华尔卡是全球领先面向半导体装备的部件企业，上海华尔卡是其氟树脂素材领域全球唯一自有制造基地，产品获多国知名客户认可 [4] - 公司借助国内氟材料资源优势与现有业务协同，提供高端氟材料供应链自主可控服务，将与株式会社华尔卡紧密合作并履行信息披露义务 [4] 合成生物布局 - 2022 年与中国科学院深圳先进技术研究院成立合成生物化学应用联合创新中心，围绕生物基高分子材料、动植物营养等多层面合作，具体进度关注后续公告 [4][5]

技术研发与合作 - 与客户就 6G 通讯所需不同信号传输连接部件开展合作开发，承担深圳市技术攻关重大项目《5G/6G 高频通讯用液晶高分子材料关键技术研发项目》 [1] - 与深圳大学合作开展《5G/6G 高频通讯用液晶高分子材料关键技术》获深圳市科技创新委员会重大技术攻关计划项目支持，具体技术使用方不便透露 [1][2] - 已与国家高性能医疗器械创新中心就高性能聚合物超滤膜的关键技术进行合作研发，该项目获深圳市科技创新委员会重点研发计划项目支持 [2] 产品应用与业务进展 - 折叠屏与普通智能手机一样需使用 LCP 等特种高分子材料 [2] - 特种高分子薄膜项目按计划推进各项工作 [2] - 根据客户需求设计并开发多种牌号的特种尼龙材料 [3] - 按下游不同行业客户要求提供不同的聚苯硫醚产品，目前验证情况良好，正在按计划推进年产 2 万吨聚苯硫醚材料的募投项目建设工作 [3] - 部分产品可作为 3D 打印耗材，已参股“深圳市十大制造业创新中心”——深圳协同创新高科技发展有限公司 [3] - 产品广泛应用在电子、家电、光伏、半导体、医疗、办公设备、通讯、汽车、电气、储能等领域 [4] - 重庆部分项目已投产，产能逐步释放 [5] 公司运营与财务情况 - 2022 年因合并报表范围变更、为客户提前备货等原因增加存货，短期借款增加主要用于公司正常经营所需 [3] - 2022 年经营受国内外形势、局部区域高温限电等不利影响，产业链、供应链不稳定影响运营成本和效率，新项目在建工程转固定资产导致折旧增加、政府补助减少等因素使净利润下降 [4] - LCP 原材料供应基本恢复至满足公司使用需求，半导体材料正在配合客户需求开展国内客户开发工作 [4] 定增与收购相关 - 向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得及时间存在不确定性，定增的定价基准日暂未确定，本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80% [2][4] - 如开展收购上海沃特华本半导体科技有限公司全部股权相关工作，将依照规定履行信息披露义务 [2] - 将通过强化主营业务、合理有效开展并购收购等方式增强公司实力 [3] 其他项目情况 - 深圳市南山区政府推行总部“联合上楼”模式，公司总部基地项目仍在建设中 [2] - 越南工厂是为满足境外客户订单需求设置的生产基地，各项前期工作正按计划推进 [3] 市场与业绩展望 - 特种高分子材料具有良好市场发展空间，公司今年将加大产品和市场开发力度，逐步释放储备资源 [4][5] - 随着经济形势恢复正常，公司将加大产品和市场开发力度，争取实现更好经营成果 [5] - 项目验收需经多部门审核及组织专家会议等工作，目前各项验收工作正常开展 [5]