股东股份情况 - 股东荆世平合计持有公司股份85,957,668股，占比33.71%[3][4] 减持计划 - 荆世平计划3个月内减持不超7,650,511股，占比3.00%[3][7] - 集中竞价减持不超2,550,170股，大宗1.00%；交易减持不超5,100,341股，占比2.00%[3] - 减持期间为2024年10月25日至2025年1月24日[7] 减持承诺 - 上市36个月内不转让，任职每年转让不超25%[8] - 锁定期满两年内减持，价格不低于发行价，数量不超20%[10] 其他情况 - 减持计划实施有不确定性[12] - 公司无破发、破净，近三年分红达标[13] - 减持不影响控制权和持续经营[13]

公司股本 - 公司总股本为256,213,786股[6][7] - 本次股东大会有表决权股份总数为255,017,086股[6][7] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共118人，代表股份123,468,784股，占比48.4159%[8] - 出席现场会议的股东及代理人11人，代表股份108,398,253股，占比42.5063%[8] - 网络投票出席的股东及代理人107人，代表股份15,070,531股，占比5.9096%[8] - 现场和网络投票的中小股东共110人，代表股份19,444,144股，占比7.6246%[8] 议案表决情况 - 《关于聘任独立董事的议案》，同意123,432,215股，占比99.9704％[10] - 《关于聘任独立董事的议案》中小投资者表决，同意19,407,575股，占比99.8119％[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意123,433,184股，占比99.9712％[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小投资者表决，同意19,408,544股，占比99.8169％[14] 会议时间 - 现场会议时间为2024年9月9日14:30[4][6] - 网络投票时间为2024年9月9日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00[4][6]

关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州恒铭达电子科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州恒铭达电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的合 ...

公司业绩表现 - 2024年上半年实现营业收入9.41亿元，同比增长41.22% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，同比增长73.08% [1] - 公司积极把握行业机遇，基于多年行业和技术资源积累，随着产能释放和新项目展开，实现了稳健发展 [1] - 公司将持续努力为公司创造长期发展的驱动力 [1] 产品和技术创新 - 公司专注于为消费电子、通信和新能源行业提供精密结构件和功能性器件 [1][2] - 公司通过持续的研发投入，不断推动产品创新，以满足市场和客户的全方位需求 [2] - 公司目标是成为消费电子、通信、新能源领域一体化解决方案的领先提供商 [2] - 终端设备的迭代对功能性器件的精密度和质量提出了更高要求，为公司带来新的机遇 [2][3] 客户和市场拓展 - 公司成功构建了一个多元化且优质的客户群体，与多家行业内知名客户建立了稳固的合作关系 [2] - 公司将继续优化客户结构，提升业务竞争力，并积极开拓新的市场渠道 [2] - 公司有信心完成股权激励计划设定的2024年业绩考核目标 [3]

股东大会信息 - 2024年8月8日第三届董事会第十三次会议表决通过召集议案[6] - 8月9日发布召开股东大会通知[7] - 8月26日14:30现场召开，当天网络投票[8] 股东出席情况 - 出席股东及代理人107名，代表股份118,521,144股，占比46.4758%[9] 议案表决结果 - 《关于向全资孙公司提供担保的议案》同意118,481,072股，占比99.9662%[13] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意118,495,911股，占比99.9787%[15]

公司股本 - 公司总股本为256,213,786股，本次股东大会有表决权股份总数为255,017,086股[6][7] 股东出席情况 - 出席本次股东大会107人，代表股份118,521,144股，占比46.4758%[8] - 现场11人，代表股份108,392,053股，占比42.5038%[8] - 网络96人，代表股份10,129,091股，占比3.9719%[8] - 中小股东99人，代表股份14,496,504股，占比5.6845%[8] 议案表决情况 - 《向全资孙公司提供担保议案》，同意118,481,072股，占比99.9662％[10] - 《使用暂时闲置募集资金现金管理议案》，同意118,495,911股，占比99.9787％[13] 中小投资者表决情况 - 《向全资孙公司提供担保议案》，中小投资者同意14,456,432股，占比99.7236％[11] - 《使用暂时闲置募集资金现金管理议案》，中小投资者同意14,471,271股，占比99.8259％[14] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集和召开程序合法有效[15]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"强推"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司消费电子业务多年布局进入收获期,全资子公司华阳通数通、充电桩、储能等业务拓展顺利第二赛道驶入业绩成长期 [4] - 公司预测2024-2026年归母净利润分别为5.0/8.0/10.3亿元,给予公司2025年20倍市盈率,目标股价62.4元 [4] 财务指标总结 - 2024-2026年营业收入分别为33.88/54.64/74.52亿元,同比增速分别为86.3%/61.2%/36.4% [5] - 2024-2026年归母净利润分别为5.0/8.0/10.3亿元,同比增速分别为77.6%/60.1%/28.9% [5] - 2024-2026年每股收益分别为1.95/3.12/4.03元,市盈率分别为16/10/8倍 [5] 业务发展总结 - 大客户新一轮成长周期模切市场空间广阔,公司十余年布局模切业务进入收获期 [4] - 华阳通立足数通精密结构件业务,为华为合格供应商,服务器、交换机等硬件作为算力基础设施迎来新一轮发展 [4]

财务数据 - 2024年上半年营业收入为941,449,408.53元，同比增长41.22%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为163,851,750.25元，同比增长73.08%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为161,182,271.90元，同比增长85.54%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为365,637,873.63元，同比增长24.07%[24] - 基本每股收益为0.72元，同比增长75.61%[24] - 总资产为2,851,446,362.49元，较上年度末增长1.75%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为2,115,154,804.32元，较上年度末增长1.13%[25] - 公司报告期内营业收入为9.41亿元，同比增长41.22%[54] - 公司报告期内营业成本为6.60亿元，同比增长35.89%[54] - 公司报告期内研发投入为5,260万元，同比增长59.69%[54] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为3.66亿元，同比增长24.07%[54] - 公司消费电子类产品营业收入为7.44亿元，占比79.02%[56] - 公司通信类产品营业收入为1.85亿元，占比19.69%[57] - 公司固定资产、在建工程和使用权资产占总资产比例分别为12.91%、1.73%和3.02%[68] - 公司短期借款大幅下降1.84个百分点,主要系短期借款的归还[68] - 公司交易性金融资产期末余额为40,256.87万元,较期初增加19,592.08万元[71] - 公司非公开发行股票募集资金总额为34,509.20万元,截至报告期末已累计使用28,241.40万元[80] 业务发展 - 公司致力于成为消费电子、通信、新能源领域一体化方案提供商[33] - 公司在消费电子领域深耕细作,为行业品牌客户提供从材料选型、设计、试制、量产一系列高附加值的综合解决方案[33] - 公司在通信行业布局多年,具备完整的精密金属结构件的研发、批量生产及成品制造能力[35] - 公司新能源精密结构件主要应用于充电设备,包括超级充电桩、欧标充电桩、电源、换电柜等[35] - 公司多年来深耕消费电子领域，并在近年来积极拓展通信和新能源行业，赢得了国内外知名品牌客户的广泛认可[48] - 公司产品广泛应用于消费电子、通信、新能源等领域，易受外部环境变动的波及[113] - 公司主要客户群体涵盖多家国际知名企业，连续多年出口销售额稳步增长[116] 管理与运营 - 公司建立了完善的采购管理制度,与主要供应商建立了良好的合作关系[38][39] - 公司生产采取"以销定产"的模式,根据客户需求预测及订单安排生产[37] - 公司通过直销模式进行产品销售,与长期合作客户签订框架协议[41] - 公司构建了完备的研发体系,培养了专业的技术研发团队,拥有多项自主知识产权[43] - 公司建立了高效的快速响应体系,能够满足客户多样化需求,推进新品的快速创新[45][46] - 公司在国内外设立生产基地,增强了供应链保障能力,确保客户供应链的安全稳定[47] - 公司充分利用自主研发的设备，对设计方案进行灵活调整和优化，确保在满足所有规定条件的前提下，尽可能节约材料资源[49] - 公司持续完善管理体系，优化内部管理机制，深化内部控制，并积极培育和引进管理人才[50] - 公司全面推进 MES 等多系统的整合，以完善预警机制，并通过简化流程、减少错误及提高对业务运营的可见性来进一步提升运营效率[52] 风险应对 - 公司将积极实施市场拓展策略，严格控制成本，强化客户关系，并深化与供应商的合作，以减轻经济风险对公司运营带来的冲击[113] - 公司将持续加强研发投入，强化核心人才梯队的建设，并持续推进全球化战略布局[115] - 公司凭借先进的技术、优质的产品及专业的服务，满足客户的多样化需求，有效抵御行业波动可能带来的风险[115] - 公司将保持高度关注国际贸易争端的发展动态，并加强与客户的沟通与协作[117] - 公司将加强对外汇市场动态的关注与分析，采取多种措施降低汇率波动风险[118][119] 股权激励与承诺 - 公司于2022年9月启动了2022年限制性股票激励计划，并于2022年10月完成首次授予[126][127][128][129][130] - 公司于2023年11月完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的相关工作[131] - 控股股东、实际控制人荆世平作出《首次公开发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺》[143][144][145] - 实际控制人夏琛、荆京平、荆江作出《首次公开发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺》[143][146][147] - 公司持股5%以上股东拟长期持有公司股票[156] - 公司持股5%以上股东如果减持股票将认真遵守相关规定[156] - 公司持股5%以上股东减持公司股票将审慎制定股票减持计划[156] - 公司持股5%以下股东、实际控制人荆江承诺长期持有公司股票[161][162] - 公司持股5%以下股东、实际控制人荆江减持股票需遵守相关法律法规规定,减持价格不低于发行价,减持数量不

独立董事资格审查 - 郑凯通过公司第3届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职承诺 - 郑凯承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[2] - 郑凯承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[8] 任职合规情况 - 郑凯及直系亲属不在公司及其附属企业任职[5] - 郑凯及直系亲属不属特定持股股东或相关股东任职人员[5] - 郑凯近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处分[6][7] - 郑凯担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[7]

募资情况 - 公司向特定对象发行26,042,021股A股，发行价29.03元/股，募资755,999,869.63元，净额743,286,624.29元，2024年7月31日到账[2] 资金投入与置换 - 截至2024年8月16日，公司以自筹资金预先投入募投项目7,207.97万元，拟置换相同金额[3] - 2024年8月22日董事会、监事会同意以募集资金置换自筹资金7,347.13万元[10][12] 项目投资 - 惠州恒铭达智能制造基地建设项目总投资额117,539.68万元，原计划用募集资金116,000.00万元[5] 发行费用 - 截至2024年8月16日，公司以自筹资金预先支付发行费用不含税139.16万元[6] - 发行费用总额（不含税）1,271.33万元，含承销等多项费用[7]