活动基本信息 - 活动名称为 2020 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 活动举办平台由上证所信息网络有限公司提供，投资者可登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”参与 [2] - 活动时间为 2020 年 9 月 25 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 [2] 公司参与情况 - 青岛农村商业银行股份有限公司将参加此次活动 [2] - 公司董事会秘书隋功新先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等问题进行沟通 [2]

公司基本信息 - 公司第三届董事会第十次会议于2020年8月21日审议通过半年度报告及摘要议案，应出席董事13人，实际出席10人[5] - 报告期为2020年1月1日起至2020年6月30日止，报告期末为2020年6月30日[11] - 公司股票简称青农商行，代码002958，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人是刘仲生，注册地址在山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼，邮编266061[18] - 公司董事会秘书是隋功新，联系电话0532 - 66957767，传真0532 - 85933800，电子信箱qrcb@qrcb.com.cn[18] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[18] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[18] - 公司统一社会信用代码为91370200599001594B，上市以来主营业务无变更，无控股股东[18] 利润分配计划 - 公司2020年半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 主要会计数据和财务指标单位 - 主要会计数据和财务指标单位为千元[23] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年1-6月营业收入5044190，较2019年同期增长17.45%[24] - 2020年1-6月净利润1494620，较2019年同期增长5.04%[24] - 2020年6月30日资产总额375949917，较2019年末增长10.03%[24] - 2020年6月30日发放贷款和垫款总额202221028，较2019年末增长13.16%[24] - 2020年1-6月非经常性损益净额14228千元，较2019年同期减少20.70%[29] - 2020年1-6月核心一级资本充足率9.68%，较2019年下降0.80个百分点[30] - 2020年1-6月流动性比例75.07%，较2019年提高3.62个百分点[30] - 2020年1-6月不良贷款率1.49%，较2019年上升0.03个百分点[30] - 2020年1-6月拨备覆盖率318.00%，较2019年提高7.77个百分点[32] - 2020年1-6月成本收入比24.15%，较2019年下降6.10个百分点[32] - 2020年1-6月营业收入50.44亿元，较上年同期增加7.50亿元，增幅17.45%[53] - 2020年1-6月利息净收入38.59亿元，较上年同期增加5.18亿元，增幅15.52%[53][64] - 2020年1-6月利息收入72.46亿元，较上年同期增加8.12亿元，增幅12.63%[59] - 2020年1-6月利息支出33.87亿元，较2019年同期增长9.51%[61] - 2020年上半年发放贷款和垫款利息收入55.04亿元，占总利息收入75.96%，较上年同期增加10.40亿元，增幅23.28%[59] - 2020年1-6月金融投资利息收入14.39亿元，占总利息收入19.86%，较2019年同期下降1.41亿元，降幅8.92%[60] - 2020年1-6月吸收存款利息支出20.07亿元，占总利息支出59.27%，较上年同期增加2.83亿元，增幅16.41%[62] - 2020年1-6月应付债券利息支出10.65亿元，占总利息支出31.44%，较上年同期增加0.24亿元，增幅2.29%[62] - 2020年1-6月净利差为2.67%、净利息收益率为2.57%，分别较2019年同期下降7个基点和2个基点[64] - 2020年1-6月净利润14.95亿元，较上年同期增加0.72亿元，增幅5.04%[53] - 2020年1-6月手续费及佣金净收入1.86亿元，较上年同期增加0.57亿元，增长44.14%[65] - 2020年1-6月其他非利息净收入10.00亿元，比上年同期增加1.74亿元，其中公允价值变动净收益同比增加2.67亿元，投资净收益同比下降1.00亿元[65] - 2020年1-6月业务及管理费为12.18亿元，较上年同期增加0.96亿元，增幅为8.56%[69] - 2020年1-6月税金及附加支出为0.47亿元，较上年同期增加0.05亿元[72] - 2020年1-6月发放贷款和垫款信用减值损失为20.21亿元，较上年同期增加5.91亿元[73] - 2020年1-6月资产减值损失为0.46亿元，较上年同期减少0.49亿元[74] - 截至2020年6月30日，资产总额为3759.50亿元，较2019年12月31日增长10.03%[74] - 截至2020年6月30日，发放贷款和垫款净额为1931.78亿元，占资产总额的51.38%，较2019年12月31日提高1.33个百分点[79] - 截至2020年6月30日，发放贷款和垫款总额为2022.21亿元，较上年末增加235.12亿元，增幅为13.16%[79][80] - 截至2020年6月30日，公司负债总额为3500.60亿元，较2019年末增长10.64%[123] - 2020年6月30日较2019年末，向中央银行借款变动额为292.79亿元，变动比例为125.04%[122] - 2020年1 - 6月经营活动现金流入385.08亿元，比上年同期增加63.79亿元[129][130] - 2020年1 - 6月经营活动现金流出416.13亿元，比上年同期增加38.47亿元[129][130] - 2020年1 - 6月投资活动使用的现金流量净额为32.68亿元，现金流入305.21亿元，比上年同期减少107.73亿元[129][130] - 2020年1 - 6月投资活动现金流出337.89亿元，比上年同期减少94.54亿元[129][130] - 2020年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为70.10亿元，现金流入457.17亿元，比上年同期增加21.40亿元[129][131] - 2020年1 - 6月筹资活动现金流出387.07亿元，比上年同期减少9.27亿元[129][131] - 2020年1 - 6月手续费及佣金收入218609千元，较2019年1 - 6月的158075千元增长38.29%[143] - 2020年1 - 6月手续费及佣金净收入185577千元，较2019年1 - 6月的128746千元增长44.14%[143] - 2020年6月30日衍生金融资产94451千元，较2019年12月31日的20023千元增长371.71%[146] - 2020年6月30日买入返售金融资产5761311千元，较2019年12月31日的2262669千元增长154.62%[146] - 2020年6月30日递延所得税资产2161295千元，较2019年12月31日的1655694千元增长30.54%[146] 贷款业务数据关键指标变化 - 2020年6月30日公司贷款和垫款1441.79亿元，占比73.85%；个人贷款和垫款510.61亿元，占比26.15%[80] - 截至2020年6月30日，公司公司贷款和垫款总额为1441.79亿元，较上年末增加158.43亿元，增幅为12.34%[83] - 截至2020年6月30日，公司票据贴现余额为69.81亿元，较2019年12月31日增长48.37%，占发放贷款和垫款总额的比例为3.45%[84] - 截至2020年6月30日，公司个人贷款和垫款总额为510.61亿元，较上年末增加53.93亿元，增幅为11.81%，占发放贷款和垫款总额的比例为25.25%[87][88] - 截至2020年6月30日，公司抵押贷款总额为1152.46亿元，较上年末增加129.77亿元，增幅为12.69%，占发放贷款和垫款总额的56.99%[88] - 截至2020年6月30日，公司青岛地区贷款占发放贷款和垫款总额的比例为94.49%[90] - 截至2020年6月30日，公司向十大单一借款人提供的贷款余额合计16.02亿元，占发放贷款和垫款总额的7.92%[93] - 截至2020年6月30日，公司正常类贷款占比92.89%，关注类贷款占比5.62%，次级类贷款占比0.34%，可疑类贷款占比1.07%，损失类贷款占比0.08%[93] - 截至2020年6月30日，公司不良贷款余额为30.17亿元，不良贷款率为1.49%，较上年末微升0.03个百分点[93] - 2020年6月30日，房地产业公司贷款金额为365.83亿元，占比25.37%；批发和零售业为242.79亿元，占比16.84%；建筑业为206.93亿元，占比14.35%[83] - 2020年6月30日，个人经营贷款占个人贷款和垫款总额的47.33%，个人住房贷款占47.24%，个人消费贷款占5.35%，其他占0.08%[88] - 2020年6月30日公司贷款不良余额2454967千元，占比100%，不良贷款率1.70%；2019年12月31日金额2016889千元，占比100%，不良贷款率1.57%[97] - 2020年6月30日不良贷款总额3017456千元，不良贷款率1.49%；2019年12月31日金额2615496千元，不良贷款率1.46%[101] - 2020年6月30日青岛地区不良贷款金额2967926千元，占比98.36%；2019年12月31日金额2607897千元，占比99.71%[101] - 2020年6月30日未逾期贷款金额198624113千元，占比98.22%；2019年12月31日金额173292465千元，占比96.97%[104] - 2020年6月30日逾期贷款余额35.97亿元，较2019年12月31日减少18.20亿元，下降33.59%[104] - 2020年6月30日逾期3个月以上已计入不良贷款的金额为24.68亿元，占逾期3个月以上贷款金额100.00%[104] - 2020年6月30日重组贷款金额29793千元，发放贷款和垫款总额202221028千元，重组贷款占比0.01%；2019年12月31日金额26279千元，发放贷款和垫款总额178709006千元，重组贷款占比0.01%[106] - 2020年6月30日流动资金贷款不良金额1737958千元，占比57.60%，不良贷款率2.10%；2019年12月31日金额1532956千元，占比58.61%，不良贷款率1.99%[98] - 2020年6月30日固定资产贷款不良金额714635千元，占比23.68%，不良贷款率1.22%；2019年12月31日金额481585千元，占比18.41%，不良贷款率0.98%[98] - 2020年6月30日个人贷款不良金额562489千元，占比18.64%，不良贷款率1.10%；2019年12月31日金额598607千元，占比22.89%，不良贷款率1.31%[98] - 2020年1-6月贷款减值准备年末余额为9595416千元，较2019年末的8114127千元有所增加[109] 金融投资业务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，金融投资账面价值占公司资产总额的35.59%[109] - 2020年6月30日交易性金融资产账面价值505.77亿元，较期初增加4.90亿元，增幅0.98%[109] - 2020年6月30日债权投资账面价值580.84亿元，较期初增加58.01亿元，增长11.10%[113] - 2020年6月30日其他债权投资账面价值251.30亿元，较期初增加49.01亿元，增长24.23%[113] - 公司持有山东省农村信用社联合社和中国银联股份有限公司其他权益工具投资，期末余额均为5200千元[118] - 截至2020

财务数据关键指标变化 - 营收与利润 - 2020年1 - 3月营业收入28.32亿元，同比增长33.33%；净利润8.56亿元，同比增长12.81%[7] - 2020年1 - 3月手续费及佣金收入120,981，较2019年1 - 3月的92,286增长31.09%[27] - 2020年1 - 3月投资净收益392,943，较2019年1 - 3月的269,750增长45.67%[27] - 2020年1 - 3月公允价值变动净收益432,592，较2019年1 - 3月的103,736增长317.01%[27] - 2020年1 - 3月集团利息收入3,557,185千元，较2019年同期的3,194,438千元增长[53] - 2020年1 - 3月集团利息支出1,689,619千元，较2019年同期的1,545,475千元增长[53] - 2020年1 - 3月集团营业收入合计2,832,387千元，较2019年同期的2,124,415千元增长[53] - 2020年1 - 3月集团营业支出合计1,857,336千元，较2019年同期的1,198,600千元增长[53] - 2020年1 - 3月集团营业利润975,051千元，较2019年同期的925,815千元增长[56] - 2020年1 - 3月集团利润总额971,762千元，较2019年同期的926,411千元增长[56] - 2020年1 - 3月集团净利润856,322千元，较2019年同期的759,114千元增长[56] - 2020年1 - 3月归属于母公司股东的净利润853,550千元，较2019年同期的760,405千元增长[56] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2020年3月31日资产总额3502.57亿元，较上年末增长2.51%；负债总额3240.24亿元，较上年末增长2.41%[7] - 2020年3月31日本集团资产总计350,256,603千元，2019年12月31日为341,667,384千元[44] - 2020年3月31日本行发放贷款和垫款182,453,902千元，2019年12月31日为167,757,503千元[44] - 2020年3月31日集团负债合计324,023,665千元，较2019年12月31日的316,405,685千元有所增长[47] - 2020年3月31日集团股东权益合计26,232,938千元，较2019年12月31日的25,261,699千元有所增长[50] 财务数据关键指标变化 - 资本充足率与杠杆率 - 2020年3月31日核心一级资本充足率10.31%，一级资本充足率10.32%，资本充足率12.05%[11] - 2020年3月31日杠杆率6.90%，较2019年12月31日的6.77%有所上升[13] 财务数据关键指标变化 - 成本收入比与拨备覆盖率 - 2020年1 - 3月成本收入比20.77%，较2019年度的30.25%有所下降[11] - 2020年3月31日拨备覆盖率323.07%，较2019年12月31日的310.23%有所上升[11] 财务数据关键指标变化 - 流动性指标 - 截至2020年3月末，流动性覆盖率141.09%，合格优质流动性资产311.15亿元，未来30天现金净流出量220.53亿元[16] 财务数据关键指标变化 - 贷款质量指标 - 2020年3月31日正常类贷款金额1820.43亿元，占比93.55%；不良贷款率1.43%[16] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 2020年1 - 3月非经常性损益净额2695万元，其中影响母公司股东净利润的非经常性损益663万元[7][10] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 2020年1 - 3月加权平均净资产收益率（年化）13.71%，较2019年的14.83%下降1.12个百分点[7] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为119,454户[17] - 青岛国际机场集团有限公司和青岛国信发展（集团）有限责任公司持股比例均为9.00%，持股数量均为5亿股[17] - 日照钢铁控股集团有限公司持股比例为5.40%，持股数量为3亿股[17] - 青岛即发集团股份有限公司持股比例为4.86%，持股数量为2.7亿股[19] - 巴龙国际集团有限公司和巴龙国际建设集团有限公司为一致行动人，合计持股比例为7.20%[22] - 福建盼盼生物科技股份有限公司等多家公司为前10名无限售条件股东，持有无限售条件股份数量从3000万股到8000万股不等[20] - 巴龙国际集团有限公司质押股份数量为2.1178亿股，巴龙国际建设集团有限公司质押股份数量为1.7299亿股，青岛全球财富中心开发建设有限公司质押股份数量为7500万股[19] 财务数据关键指标变化 - 金融产品与业务 - 公司发行2亿元疫情防控专项同业存单和30亿元小微企业专项金融债券[23] - 截至2020年3月31日，金融债券1面值1,820,000千元，年利率4.13%，减值准备684千元[33] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益与每股收益 - 2020年Q1其他综合收益的税后净额为114,917，2019年Q1为 - 10,995[59] - 2020年Q1综合收益总额为971,239，2019年Q1为748,119[59] - 2020年Q1基本及稀释每股收益为0.15元，与2019年Q1持平[59] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2020年Q1本集团吸收存款净增加额为5,950,296千元，2019年Q1为5,944,095千元[62] - 2020年Q1本集团经营活动现金流入小计为15,745,157千元，2019年Q1为18,825,593千元[62] - 2020年Q1本行经营活动现金流入小计为15,212,093千元，2019年Q1为18,716,066千元[62] - 2020年Q1本集团发放贷款和垫款净增加额为 - 16,185,170千元，2019年Q1为 - 15,980,676千元[65] - 2020年Q1本集团经营活动现金流出小计为 - 21,931,598千元，2019年Q1为 - 20,355,166千元[65] - 2020年Q1本集团经营活动使用的现金流量净额为 - 6,186,441千元，2019年Q1为 - 1,529,573千元[65] - 2020年Q1本行经营活动使用的现金流量净额为 - 6,309,509千元，2019年Q1为 - 1,238,145千元[65] - 2020年Q1集团投资活动现金流入小计为5465950千元，2019年Q1为30755226千元[68] - 2020年Q1集团投资活动现金流出小计为3233234千元，2019年Q1为33999694千元[68] - 2020年Q1集团投资活动产生的现金流量净额为2232716千元，2019年Q1为 - 3244468千元[68] - 2020年Q1集团筹资活动现金流入小计为20190592千元，2019年Q1为16426106千元[68] - 2020年Q1集团筹资活动现金流出小计为19230000千元，2019年Q1为13190000千元[68] - 2020年Q1集团筹资活动产生的现金流量净额为960592千元，2019年Q1为3236106千元[68] - 2020年Q1集团汇率变动对现金及现金等价物的影响为19690千元，2019年Q1为 - 12200千元[71] - 2020年Q1集团现金及现金等价物净减少额为2973443千元，2019年Q1为1550135千元[71] - 2020年Q1集团期初现金及现金等价物余额为17153911千元，2019年Q1为13509179千元[71] - 2020年Q1集团期末现金及现金等价物余额为14180468千元，2019年Q1为11959044千元[71] 业务发展策略 - 公司围绕疫情新需求建立立体化精准化营销体系，提升个人客户营销拓展质效[23] - 公司推进移动支付便民工程建设，开展支付优惠活动，取得普通类衍生品交易资格，接入全国跨境金融区块链服务平台[24]

利润分配 - 2019年度利润分配预案以股本总额5,555,555,556股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），不送股、不转增股本[5] 资产规模与增长 - 2019年末资产规模达3,416.67亿元，增长16.16%[22] - 截至2019年末，集团资产总额3416.67亿元，增长16.16%[27] - 2019年末资产总额341667384，较2018年末增长16.16%[45] - 截至2019年12月31日，公司资产总额为3416.67亿元，较2018年增长16.16%[116] 存款业务数据 - 2019年末吸收存款2,188.06亿元，增长13.60%[22] - 2019年12月31日，个人存款1208.81亿元，占吸收存款比重55.25%；公司存款947.22亿元，占比43.29%[173] - 2019年12月31日，保证金存款75.86亿元，占比3.47%，较2018年增长31.58%[173] - 存款余额1208.81亿元，占吸收存款总额55.25%，较上年末增加135.29亿元，增幅12.60%[174] - 2019年末公司存款占吸收存款总额43.29%[174] 贷款业务数据 - 2019年末发放贷款和垫款总额1,787.09亿元，增长30.47%[22] - 2019年末不良贷款率1.46%，较年初下降0.11百分点[22] - 2019年末拨备覆盖率310.23%，较年初提高20.18个百分点[22] - 2019年发放贷款和垫款净额为1709.96亿元，占资产总额的50.05%，较2018年提高5.59个百分点[121] - 2019年发放贷款和垫款总额为1787.09亿元，较上年末增加417.35亿元，增幅为30.47%[122] - 2019年公司贷款和垫款总额为1283.36亿元，较上年末增加352.21亿元，增幅为37.83%[126] - 2019年票据贴现余额为47.05亿元，较2018年下降23.00%[128] - 2019年个人贷款和垫款占发放贷款和垫款总额的比例为25.55%[129] - 截至2019年12月31日，个人贷款和垫款总额456.68亿元，较上年末增加79.19亿元，增幅20.98%[132] - 2019年末发放贷款和垫款总额1787.09亿元，较2018年末的1369.74亿元增加417.35亿元[132][134][138] - 2019年末抵押贷款总额1022.69亿元，较上年末增加258.34亿元，增幅33.80%[132] - 2019年末青岛地区贷款占发放贷款和垫款总额的比例为94.73%[134] - 截至2019年12月31日，十大单一借款人贷款余额合计153.97亿元，占发放贷款和垫款总额的8.62%[138] - 2019年末不良贷款余额为26.15亿元，不良贷款率为1.46%，较上年末下降0.11个百分点[138] - 2019年制造业公司贷款不良余额6.48亿元，占公司贷款不良余额的32.11%，不良贷款率3.82%[139] - 2019年公司贷款不良余额20.17亿元，占不良贷款总额的77.11%，不良贷款率1.57%[143] - 2019年流动资金贷款不良余额15.33亿元，占不良贷款总额的58.61%，不良贷款率1.99%[143] - 2019年抵押贷款不良贷款余额14.90亿元，占不良贷款总额的56.97%，不良贷款率1.46%[143] - 2019年末不良贷款总额26.15亿元，不良贷款率1.46%；2018年末不良贷款总额21.44亿元，不良贷款率1.57%[146] - 2019年末青岛地区不良贷款金额26.08亿元，占比99.71%；2018年末青岛地区不良贷款金额21.44亿元，占比100%[147] - 2019年末未逾期贷款金额1732.92亿元，占比96.97%；逾期贷款金额54.17亿元，占比3.03%；2018年末未逾期贷款金额1335.10亿元，占比97.47%；逾期贷款金额34.64亿元，占比2.53%[148] - 2019年末重组贷款金额2.63亿元，占比0.01%；2018年末重组贷款金额2.79亿元，占比0.02%[151] - 2019年末贷款（含贴现）减值准备年末余额81.14亿元；2018年末贷款（含贴现）减值准备年末余额62.18亿元[152] - 发放贷款和垫款2019年12月31日为170,995,529千元，较2018年12月31日的130,756,019千元增长30.77%[191] 国际结算业务数据 - 2019年国际结算量149亿美元，同比增长14.62%[22] - 2019年国际结算量149亿美元、代客结售汇55亿美元，同比分别增长14.62%和12.92%[82] 营业收入与净利润 - 2019年归属于母公司股东的净利润28.25亿元，同比增长16.78%[22] - 2019年实现营业收入87.29亿元，同比增长16.98%[27] - 2019年归属于母公司股东净利润28.25亿元，同比增长16.78%[27] - 2019年营业收入8729188，较2018年增长16.98%；净利润2847247，较2018年增长16.50%[45] - 2019年基本每股收益0.52元/股，较2018年增长8.33%[45] - 2019年末归属于母公司股东的净资产24415271，较2018年末增长19.02%[45] - 2019年加权平均净资产收益率为12.38%，较2018年下降0.48个百分点[45] - 2019年营业收入87.29亿元，较2018年增加12.67亿元，增幅16.98%[90] - 2019年利息净收入70.90亿元，较2018年末增加5.60亿元，增幅8.58%[92] - 2019年非利息收入16.39亿元，较2018年增加7.07亿元，增幅75.80%[90] - 2019年营业支出55.92亿元，较2018年增加11.74亿元，增幅26.59%[90] - 2019年净利润28.47亿元，较2018年增加4.03亿元，增幅16.50%[90] 公司排名与荣誉 - 2019年公司市值总额位居“中国上市公司市值500强”第377位、山东省上市金融企业第1位[20] - 2020年初公司入选“富时罗素全球股票指数”，上榜国际权威《品牌金融》“全球银行品牌价值500强”第300位，位居全国农商银行第5位和山东省地方法人银行第1位[20] - 公司在“2019年全球银行1000强”榜单中位居第355位，在中国银行业100强榜单中位居第56位，在上市公司市值500强榜单中位居第377位[41] 公司基本信息 - 公司股票简称青农商行，代码002958，在深圳证券交易所上市[36] - 公司法定代表人是刘仲生，注册及办公地址为山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼[36] - 公司聘请的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）[40] - 公司聘请的保荐机构是招商证券股份有限公司，持续督导期为2019年3月26日至2021年会计年度结束[40] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[37] 公司业务范围与布局 - 公司经营范围包括吸收存款、发放贷款、办理结算等多项业务[62] - 公司无境外资产[63] - 公司已在烟台市设立异地分行一处，济南市设立异地支行一处，深圳、江西等8家蓝海村镇银行全部挂牌开业[66] - 截至2019年末，公司网点总数为356个，其中青岛地区354个，外地2个[68] 公司创新与服务 - 公司全国首创互联网小微云支付系统，推出“五专”服务，打造“四位一体”服务平台[68] - 公司通过“专项规模、专职团队、专业流程、专门风控”的运营模式全力服务中小微企业[71] - 公司建立多层次、全覆盖的中小微企业金融服务网络，提高中小微贷款审批效率[71] - 公司引入德国微贷技术，满足小微企业融资需求，打造“鑫融小微”服务品牌[71] 公司战略转型 - 2014年提出“一体两翼”的战略转型目标，推进金融市场部和投资理财部的事业部制改革[72] - 2016年4月，公司作为牵头银行发起设立蓝海金融合作联盟[72] - 公司积极向“金融市场、投资理财”的“轻资本、轻资产”交易性银行转型[72] - 公司建立以价值创造为核心的管理体系、以流程为轴线的运营体系等[76] 金融市场业务数据 - 金融市场业务债券交割量4.3万亿，债券交割规模首次进入全国农商银行排行榜前十名[86] 利息收支数据 - 发放贷款和垫款平均余额1629.75亿元，2019年利息收入95.13亿元，平均收益率5.84%[94] - 总生息资产平均余额2713.21亿元，2019年利息收入134.15亿元，平均收益率4.94%[94] - 总计息负债平均余额2881.76亿元，2019年利息支出63.25亿元，平均成本率2.19%[94] - 2019年利息收入为134.15亿元，较上年末增加13.80亿元，增幅为11.47%[98] - 发放贷款和垫款利息收入为95.13亿元，占总利息收入的70.91%，较上年增加23.77亿元，增幅为33.31%[98] - 发放贷款和垫款平均余额从2018年的1235.58亿元增长到2019年的1629.75亿元，增幅31.90%；平均收益率从2018年的5.78%上升到2019年的5.84%[101] - 金融投资利息收入为31.57亿元，占总利息收入23.53%，较2018年减少9.35亿元，降幅为22.84%[102] - 2019年利息支出为63.25亿元，较2018年上升14.89%[102] - 2019年利息净收入为70.90亿元，同比增长8.58%[105] - 2019年净利差为2.75%、净利息收益率为2.61%，分别较2018年提高0.46、0.12个百分点[105] 手续费及佣金净收入 - 2019年手续费及佣金净收入1.99亿元，比上年增加0.50亿元，增长33.37%[105] - 手续费及佣金净收入2019年为198,918千元，较2018年的149,145千元增长33.37%[188] 业务及管理费 - 2019年业务及管理费为26.40亿元，较上年增加2.35亿元，增幅为9.78%[110] 资产减值损失 - 2019年计提的发放贷款和垫款信用减值损失为25.96亿元[114] - 2019年资产减值损失为16.16亿元，2018年为193.23亿元[115] - 信用减值损失2019年为(2,697,899)千元[191] - 资产减值损失2019年为(161,575)千元，较2018年的(1,932,291)千元下降91.64%[191] 金融投资数据 - 截至2019年12月31日，金融投资账面价值占资产总额的35.88%[152] - 2019年末交易性金融资产账面价值500.87亿元，占比40.85%；报告期末比期初增加94.39亿元，增幅23.22%[155] - 2019年末债权投资账面价值522.82亿元，占比42.64%；报告期末比期初减少85.40亿元，下降14.04%[155][159] - 2019年末其他债权投资账面价值202.29亿元，占比16.50%；报告期末比期初增加87.36亿元，增长76.01%[155][159] - 2019年末其他权益工具投资账面价值0.52亿元，占比0.00%[155] - 截至2019年12月31日，其他债权投资合计202.29亿元，其中债券198.20亿元，应计利息4.09亿元[160] - 其他权益工具投资年末合计520万元，其中山东省农村信用合作社联合社370万元，持股比例6.78%；中国银联股份有限公司150万元，持股比例0.05%[163] - 2018年12月31日，可供出售金融资产账面价值442.88亿元，持有至到期投资342.72亿元，应收款项类投资251.12亿元；2019年12月31日余额均为0[163] - 截至2019年12月31日，前十大金融债券面值合计9.37亿元，年利率在3.54

营业收入情况 - 2019年7 - 9月营业收入22.85203亿元，同比增长13.59%；1 - 9月营业收入65.79794亿元，同比增长22.99%[8] - 2019年1 - 9月集团营业收入6,579,794千元，较2018年1 - 9月的5,350,053千元增长约22.99%[56] - 2019年1 - 9月母公司报表营业收入合计为6,440,301千元，2018年同期为5,228,479千元[65] 净利润情况 - 2019年7 - 9月净利润9.47799亿元，同比增长20.83%；1 - 9月净利润23.70766亿元，同比增长15.86%[8] - 2019年1 - 9月合并报表净利润为2,370,766千元，2018年同期为2,046,260千元[59] - 2019年1 - 9月母公司报表净利润为2,350,068千元，2018年同期为2,028,700千元[69] 资产负债情况 - 2019年9月30日资产总额3286.15586亿元，较上年末增长11.72%；负债总额3039.72382亿元，较上年末增长11.43%[8] - 2019年9月30日集团资产总计328,615,586千元，较2018年12月31日的294,141,165千元增长约11.72%[47] - 2019年9月30日本行资产总计323,821,328千元，较2018年12月31日的289,882,470千元增长约11.71%[47] - 2019年9月30日集团负债合计303,972,382千元，较2018年12月31日的272,798,404千元增长约11.43%[50] - 2019年9月30日本行负债合计300,022,483千元，较2018年12月31日的269,371,982千元增长约11.38%[50] 贷款与存款情况 - 2019年9月30日发放贷款和垫款总额1724.36957亿元，较上年末增长25.89%；吸收存款2108.19906亿元，较上年末增长9.45%[8] - 2019年9月30日集团发放贷款和垫款为165,367,938千元，较2018年12月31日的130,756,019千元增长约26.47%[47] - 2019年9月30日本行发放贷款和垫款为162,357,476千元，较2018年12月31日的128,421,309千元增长约26.42%[47] 非经常性损益情况 - 2019年1 - 9月非经常性损益净额3.9393亿元，扣除所得税影响后合计2.896亿元[8] 资本充足率相关情况 - 2019年9月30日核心一级资本充足率10.48%，一级资本充足率10.48%，资本充足率12.28%[12] 流动性与不良贷款相关指标情况 - 2019年9月30日流动性比例66.10%，不良贷款率1.43%，拨备覆盖率309.45%[12] - 2019年9月30日，公司正常类贷款金额160,338,547千元，占比92.99%；关注类贷款金额9,629,675千元，占比5.58%；不良贷款金额2,468,735千元，不良贷款率1.43%[17] - 2018年12月31日，公司正常类贷款金额125,037,159千元，占比91.28%；关注类贷款金额9,793,079千元，占比7.15%；不良贷款金额2,143,710千元，不良贷款率1.57%[17] 财务比率情况 - 2019年1 - 9月成本收入比25.53%，总资产收益率（年化）1.02%，净利差（年化）2.72%，净利息收益率（年化）2.57%[12] 一级资本净额与杠杆率情况 - 2019年9月30日一级资本净额239.78137亿元，杠杆率6.88%[15] 每股收益情况 - 2019年基本每股收益7 - 9月为0.17元/股，同比增长6.25%；1 - 9月为0.44元/股，同比增长7.32%[8] - 2019年7 - 9月基本及稀释每股收益为0.17元，2018年同期为0.16元；2019年1 - 9月为0.44元，2018年同期为0.41元[62] 流动性覆盖率情况 - 截至2019年9月末，公司合格优质流动性资产382.63亿元，未来30天现金净流出量300.04亿元，流动性覆盖率127.53%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数153,986户[18] - 青岛国际机场集团有限公司持股比例9.00%，持股数量500,000,000股；青岛国信发展（集团）有限责任公司持股比例9.00%，持股数量500,000,000股[18] - 日照钢铁控股集团有限公司持股比例5.40%，持股数量300,000,000股；青岛即发集团股份有限公司持股比例4.86%，持股数量270,000,000股[18] - 巴龙国际集团有限公司持股比例4.05%，持股数量225,000,000股，质押数量222,520,000股；巴龙国际建设集团有限公司持股比例3.15%，持股数量175,000,000股，质押数量172,990,000股[21] - 巴龙国际集团有限公司和巴龙国际建设集团有限公司为一致行动人，合计持股比例7.2%[21] 业务发展情况 - 2019年三季度，公司围绕全年工作部署推进各项业务，保持高速高效高质量发展态势[22] - 公司在全省金融机构中率先推出“山东自贸区综合金融服务二十条”，形成自贸区金融服务体系[25] 投资、汇兑、资产处置收益及营业支出变化情况 - 2019年1 - 9月投资净收益为1262142千元，较2018年1 - 9月的323456千元增长290.21%[30] - 2019年1 - 9月汇兑净收益为46137千元，较2018年1 - 9月的16169千元增长185.34%[30] - 2019年1 - 9月资产处置收益为17884千元，较2018年1 - 9月的5507千元增长224.75%[30] - 2019年1 - 9月营业支出合计为 - 3899169千元，较2018年1 - 9月的 - 2739249千元增长42.34%[30] - 2019年1 - 9月集团营业支出3,899,169千元，较2018年1 - 9月的2,739,249千元增长约42.34%[56] - 2019年1 - 9月母公司报表营业支出合计为3,789,099千元，2018年同期为2,640,245千元[65] 金融资产相关情况 - 2019年9月30日存放同业及其他金融机构款项为5948696千元，较2018年12月31日的9411288千元减少36.79%[30] - 2019年9月30日拆出资金为6037582千元，较2018年的4040374千元增长49.43%[33] - 2019年9月30日衍生金融资产为22718千元，较2018年的15207千元增长49.39%[33] - 2019年9月30日买入返售金融资产为1194367千元，较2018年的3518031千元减少66.05%[33] - 交易性金融资产期初余额为40647908千元，期末余额为45373697千元，本期公允价值变动损益为 - 100132千元[38] - 其他债权投资期初余额为11493250千元，期末余额为19302547千元，计入权益的累积公允价值变动为 - 34894千元，本期计提减值为 - 17945千元[38] 股本与资本公积情况 - 2019年9月30日集团股本为5,555,556千元，较2018年12月31日的5,000,000千元增长约11.11%[53] - 2019年9月30日集团资本公积为3,817,959千元，较2018年12月31日的2,221,443千元增长约71.87%[53] 营业利润情况 - 2019年1 - 9月合并报表营业利润为2,680,625千元，2018年同期为2,610,804千元[59] - 2019年1 - 9月母公司报表营业利润为2,651,202千元，2018年同期为2,588,234千元[69] 其他综合收益情况 - 2019年1 - 9月合并报表归属于母公司股东的其他综合收益税后净额为3,235千元，2018年同期为604,205千元[62] 综合收益总额情况 - 2019年1 - 9月合并报表综合收益总额为2,374,001千元，2018年同期为2,650,465千元[62] - 2019年1 - 9月母公司报表综合收益总额为2,353,303千元，2018年同期为2,632,905千元[69] 现金流量情况 - 2019年前三季度经营活动现金流入小计本集团为34,863,946千元，本行2018年同期为34,247,725千元[72] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计本集团为43,064,386千元，本行2018年同期为35,743,601千元[72] - 2019年前三季度经营活动使用的现金流量净额本集团为 - 5,471,312千元，本行2018年同期为 - 1,495,876千元[72] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计本集团为84,502,941千元，本行2018年同期为69,377,616千元[75] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计本集团为86,418,217千元，本行2018年同期为78,738,123千元[75] - 2019年前三季度投资活动使用的现金流量净额本集团为 - 1,915,276千元，本行2018年同期为 - 9,360,507千元[75] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计本集团为69,856,376千元，本行2018年同期为55,761,109千元[75] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计本集团为62,279,366千元，本行2018年同期为48,675,514千元[75] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额本集团为7,577,010千元，本行2018年同期为7,085,595千元[75] - 2019年前三季度现金及现金等价物净（减少）/增加额本集团为 - 77,685千元，本行2018年同期为 - 3,742,040千元[78]

活动基本信息 - 活动名称：2019 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 举办方：青岛证监局、青岛市上市公司协会、上证所信息网络有限公司 [2] - 活动平台：上证所信息网络有限公司提供的平台，可登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”参与 [2] 公司参与情况 - 参与公司：青岛农村商业银行股份有限公司 [2] - 参与目的：加强与投资者的互动交流，构建和谐投资者关系 [2] 活动时间及沟通人员 - 活动时间：2019 年 9 月 20 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 [2] - 沟通人员：公司董事会秘书隋功新先生 [2] 沟通内容 - 沟通内容：公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题 [2]

公司基本信息 - 公司第三届董事会第六次会议于2019年8月20日审议通过《2019年半年度报告》正文及摘要，应出席董事12人，实际出席8人[5] - 报告期为自2019年1月1日起至2019年6月30日止的期间，报告期末为2019年6月30日[13] - 公司股票简称青农商行，代码002958，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是刘仲生，注册地址和办公地址均为山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼，邮编266061[16] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[18] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn [18] - 公司半年度报告备置地点为青岛农村商业银行股份有限公司董事会办公室[18] - 公司统一社会信用代码为91370200599001594B，上市以来主营业务无变更，无控股股东[19] 利润分配计划 - 公司半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 主要会计数据和财务指标 - 主要会计数据和财务指标单位为千元[23] - 2019年1 - 6月营业收入4,294,591，较上年同期增长28.65%[24] - 2019年净利润1,422,967，较上年同期增长12.77%[24] - 2019年6月30日资产总额318,693,676，较上年末增长8.35%[24] - 2019年1 - 6月核心一级资本充足率为10.38%，一级资本充足率为10.39%，资本充足率为12.21%[30] - 2019年1 - 6月流动性比例为60.33%，不良贷款率为1.46%[30] - 2019年单一客户贷款集中度为8.50%，单一集团客户授信集中度为13.00%[30] - 2019年拨备覆盖率为308.36%，成本收入比为26.13%[33] - 2019年总资产收益率为0.93%，净利差为2.74%，净利息收益率为2.59%[33] - 2019年正常类贷款迁徙率为0.73%，关注类贷款迁徙率为7.71%[33] - 2019年次级类贷款迁徙率为76.66%，可疑类贷款迁徙率为2.48%[33] 公司优势与发展战略 - 青岛作为重要城市，为公司深耕本地和跨区域发展提供广阔空间[39] - 公司股东持股比例均衡，主要股东保持稳定[39] - 公司是当地网点最多、服务范围最广的银行，首创互联网小微云支付系统[42] - 公司通过“专项规模、专职团队、专业流程、专门风控”运营模式服务中小微企业[42] - 公司向“金融市场、投资理财”的“轻资本、轻资产”交易性银行转型[43] - 公司构建自上而下的风险管理体系，形成内部控制“三道防线”[43] 业务营销与成果 - 公司上线“汇青客”“警惠通”等营销服务平台，推出幸福感恩存单等存款产品[48] - 公司个人贷款和普惠贷款同比增幅快速提高，实体贷款投放量位列青岛银行业金融机构第一位[48] - 公司获得AAA级外部主体评级，取得信用风险缓释工具核心交易商等资质，发行全国首单军民融合专项债券[49] - 公司IT服务管理体系顺利通过英标国际认证[49] 营业收入相关数据 - 2019年1-6月营业收入42.95亿元，较2018年同期增加9.56亿元，增幅28.65%[53] - 2019年1-6月利息净收入33.40亿元，较上年同期增加1.75亿元，增幅5.53%[55] - 2019年1-6月利息收入64.34亿元，较上年同期增加5.81亿元，增幅9.93%[60] - 2019年上半年发放贷款和垫款利息收入44.65亿元，占总利息收入69.40%，较上年同期增加10.71亿元，增幅31.55%[60] - 2019年1-6月金融投资利息收入15.80亿元，占总利息收入24.57%，较2018年同期下降4.86亿元，降幅23.53%[62] - 2019年1-6月利息支出30.93亿元，较2018年同期增长15.11%[63] - 2019年1-6月吸收存款利息支出17.24亿元，占总利息支出55.75%，较上年同期增加2.21亿元，增幅14.70%[63] - 2019年1-6月应付债券利息支出10.41亿元，占总利息支出33.66%[63] - 2019年1 - 6月利息净收入为33.40亿元，同比增长5.53%[65] - 2019年1 - 6月净利差为2.74%、净利息收益率为2.59%，分别较2018年同期上升40个基点和5个基点[65] - 2019年1 - 6月手续费及佣金净收入1.29亿元，比上年同期增加0.41亿元，增长47.05%[65] - 2019年1 - 6月其他非利息净收入8.25亿元，比上年同期增加7.40亿元[65] 营业支出相关数据 - 2019年1-6月营业支出较2018年同期增加9.86亿元，增幅58.02%[53] - 2019年1 - 6月业务及管理费为11.22亿元，较上年同期增加1.13亿元，增幅为11.22%[69] - 2019年1 - 6月税金及附加支出为0.42亿元，较上年同期增加0.03亿元[72] - 2019年1 - 6月计提发放贷款和垫款信用减值损失为14.30亿元，较上年同期增加7.60亿元[72] - 2019年1 - 6月，职工薪酬费用比上年同期增加0.38亿元，增长6.31%；租金及物业管理费比上年同期增加0.16亿元，增长54.79%[69] 资产相关数据 - 截至2019年6月30日，资产总额为3186.94亿元，较2018年12月31日增长8.35%[74] - 截至2019年6月30日，发放贷款和垫款净额为1602.66亿元，占资产总额的50.29%，较2018年12月31日提高5.84个百分点[79] - 截至2019年6月30日，公司发放贷款和垫款总额为1673.13亿元，较上年末增加303.39亿元，增幅22.15%[80] - 截至2019年6月30日，公司房地产业、批发和零售业、建筑业及制造业四个行业公司贷款和垫款总额合计817.21亿元，占公司贷款和垫款总额比例68.98%[83] - 截至2019年6月30日，公司票据贴现余额为74.32亿元，较2018年12月31日增长21.63%[85] - 截至2019年6月30日，公司个人贷款和垫款为414.16亿元，较2018年末增加36.66亿元，增幅9.71%[88] - 截至2019年6月30日，公司个人经营贷款为215.87亿元，较2018年12月31日增长7.65%，占个人贷款和垫款总额比例52.12%[89] - 截至2019年6月30日，公司个人住房贷款为169.90亿元，较2018年12月31日增长13.18%，占个人贷款和垫款总额比例41.02%[89] - 截至2019年6月30日，公司抵押贷款总额为919.40亿元，较上年末增加155.04亿元，增幅20.28%[89] - 2019年6月30日，公司信用贷款占发放贷款和垫款总额4.97%，2018年12月31日占比5.93%[89] - 2019年6月30日，公司保证贷款占发放贷款和垫款总额34.16%，2018年12月31日占比32.37%[89] - 截至2019年6月30日，青岛地区贷款金额为1586.01亿元，占发放贷款和垫款总额94.79%；其他地区贷款金额为87.13亿元，占比5.21%[91] - 截至2019年6月30日，公司青岛地区贷款占发放贷款和垫款总额的比例为94.79%[94] - 截至2019年6月30日，公司向十大单一借款人提供的贷款余额合计15290158千元，占发放贷款和垫款总额的9.14%[94] - 截至2019年6月30日，公司发放贷款和垫款总额为167313312千元，不良贷款余额为2438604千元，不良贷款率为1.46%，较上年末下降0.11个百分点[94][95] - 按行业划分，2019年6月30日公司制造业公司贷款不良余额为710721千元，占比41.97%，不良贷款率4.35%[98] - 按产品类型划分，2019年6月30日公司流动资金贷款不良余额为1631163千元，占比66.90%，不良贷款率2.18%[99] - 按担保方式划分，2019年6月30日公司保证贷款不良余额为1061849千元，占比43.54%，不良贷款率1.86%[102] - 按地区划分，截至报告期末，青岛地区不良贷款占公司全部不良贷款的100%[103] - 2019年6月30日，公司正常类贷款金额为155460401千元，占比92.91%；关注类贷款金额为9414307千元，占比5.63%[94] - 2019年6月30日，公司次级类贷款金额为901315千元，占比0.54%；可疑类贷款金额为1298738千元，占比0.78%；损失类贷款金额为238551千元[94] - 2018年12月31日，公司发放贷款和垫款总额为136973948千元，不良贷款余额为2143710千元，不良贷款率为1.57%[94] - 截至2019年6月30日，公司逾期贷款余额33.09亿元，较2018年12月31日减少1.55亿元，下降4.47%[107] - 截至2019年6月30日，公司逾期3个月以上已计入不良贷款的金额为18.90亿元，占逾期3个月以上贷款金额100.00%[107] - 2019年6月30日，公司重组贷款金额26,250千元，占发放贷款和垫款总额的0.02%；2018年12月31日，重组贷款金额27,940千元，占比0.02%[109] - 2019年1 - 6月，公司贷款（含贴现）减值准备年末余额7,519,633千元，2018年年末余额6,217,929千元[110] - 截至2019年6月30日，公司金融投资账面价值占资产总额的35.84%[110] - 截至2019年6月30日，公司交易性金融资产账面价值421.92亿元，较期初增加15.44亿元，增幅3.80%[115] - 截至2019年6月30日，公司债权投资账面价值530.35亿元，较期初减少77.87亿元，下降12.80%[118] - 截至2019年6月30日，公司其他债权投资账面价值189.91亿元，较期初增加74.98亿元，增长65.24%[118] - 2019年6月30日，未逾期贷款金额164,004,237千元，占比98.02%；2018年12月31日，未逾期贷款金额133,510,203千元，占比97.47%[104] - 2019年6月30日，发放贷款和垫款总额167,313,312千元；2018年12月31日，发放贷款和垫款总额136,973,948千元[107] 负债与股东权益相关数据 - 截至2019年6月30日，公司负债总额为2950.40亿元，较2018年12月31日增长8.15%[130] - 2019年上半年，公司吸收存款2131.36亿元，较2018年末增加205.26亿元，增幅为10.66%[127] - 截至2019年6月30日，公司个人存款余额1150.26亿元，占吸收存款总额的53.97%，较上年末增加76.74亿元，增幅为7.15%[130] - 截至2019年6月30日，公司公司存款占吸收存款总额的44.63%，占比稳中有升[131] - 2019年上半年，公司拆入资金433.68亿元，较2018年末增加135.26亿元，增幅为45.33%[127] - 截至2019年6月30日，公司股东权益合计236.53亿元，较2018年末增加23.10亿元[131] - 2019年上半年，公司应付债券558.27亿元，较2018年末增加37.39亿元，增幅为7.18%[127] - 截至2019年6月30日，公司持有的前十大金融债券余额中，金融债券1面值18.20亿元，年利率4.13%[123] - 2019年上半年，公司衍生金融负债1.28亿元，较2018年末减少1.41亿元，降幅为52.28%[127] - 截至2019年6月30日，公司可供出售金融资产、持有至到期投资、应收款项类投资余额均为0，主要因采用新金融工具准则取消以上分类[123]

营业收入变化 - 2019年1 - 3月营业收入21.24415亿元，较2018年同期增长28.01%[6] - 2019年第一季度集团营业收入合计为2,124,415千元，较2018年同期的1,659,591千元增长27.99%[57] 净利润变化 - 2019年1 - 3月净利润7.59114亿元，较2018年同期增长10.99%[6] - 2019年一季度，公司实现归属于母公司股东的净利润7.60亿元，较去年同期增加0.78亿元，增长11.49%[25] - 2019年第一季度集团净利润为759,114千元，较2018年同期的683,927千元增长10.99%[60] 资产总额变化 - 2019年3月31日资产总额3089.65094亿元，较2018年末增长5.04%[6] - 截至2019年一季度末，公司资产总额3089.65亿元，较年初增加148.24亿元，增长5.04%[24] - 2019年3月31日本集团资产总计308,965,094千元，较2018年末的294,141,165千元有所增长[47] - 2019年3月31日本行资产总计304,615,196千元，较2018年末的289,882,470千元有所增长[47] - 2019年3月31日集团负债及股东权益总计为308,965,094千元，较2018年12月31日的294,141,165千元增长5.04%[54] 资本充足率相关指标 - 2019年3月31日核心一级资本充足率为10.98%，一级资本充足率为10.98%，资本充足率为12.83%[11] 流动性与不良贷款率相关指标 - 2019年3月31日流动性比例为66.43%，不良贷款率为1.46%[11] - 2019年3月31日正常类贷款占比92.19%，不良贷款率1.46%[17] - 报告期末，公司不良贷款率1.46%，较年初下降0.11个百分点，拨备覆盖率309.85%，较年初提高19.80个百分点[25] - 截至2019年3月末，流动性覆盖率为125.92%[17] 成本收入比与总资产收益率 - 2019年1 - 3月成本收入比为25.05%，总资产收益率（年化）为1.01%[11] 拨备覆盖率 - 2019年3月31日拨备覆盖率为309.85%[11] 杠杆率 - 2019年3月31日杠杆率为7.18%[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为923,143户[18] - 青岛国际机场集团有限公司、青岛国信发展（集团）有限责任公司持股比例均为9.00%，持股数量均为5亿股[18][20] - 巴龙国际集团有限公司和巴龙国际建设集团有限公司为一致行动人，合计持股比例为7.2%[23] 吸收存款与发放贷款变化 - 截至2019年一季度末，公司吸收存款2011.79亿元，较年初增加85.69亿元，增长4.45%[24] - 截至2019年一季度末，公司发放贷款和垫款总额1530.65亿元，较年初增加160.91亿元，增长11.75%[24] 手续费及佣金收入与投资收益变化 - 2019年1 - 3月手续费及佣金收入92,286千元，较2018年同期增加49.76%[29] - 2019年1 - 3月投资收益较2018年同期增长746.94%[29] 金融资产与资本公积等变化 - 2019年3月31日衍生金融资产为20,537千元，较2018年末的15,207千元增长35.05%[33] - 2019年3月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为45,439,908千元，较2018年末的8,353,039千元增长443.99%[33] - 2019年3月31日资本公积为3,817,959千元，较2018年末的2,221,443千元增长71.87%[33] - 2019年3月31日其他综合收益为502,066千元，较2018年末的1,212,428千元下降58.59%[33] 负债相关变化 - 2019年3月31日本集团负债合计285,111,580千元，较2018年末的272,798,404千元有所增长[50] - 2019年3月31日本行负债合计281,583,343千元，较2018年末的269,371,982千元有所增长[50] 违规担保与资金占用情况 - 报告期内公司无违规对外担保情况[35] - 报告期内公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[38] 股东权益变化 - 2019年3月31日集团股东权益合计为23,853,514千元，较2018年12月31日的21,342,761千元增长11.76%[54] 营业支出与营业利润变化 - 2019年第一季度集团营业支出合计为1,198,600千元，较2018年同期的772,659千元增长55.13%[57] - 2019年第一季度集团营业利润为925,815千元，较2018年同期的886,932千元增长4.38%[60] 其他综合收益与综合收益总额变化 - 2019年第一季度集团其他综合收益的税后净额为 - 10,995千元，2018年同期为138,490千元[63] - 2019年第一季度集团综合收益总额为748,119千元，较2018年同期的822,417千元下降9.03%[63] 每股收益变化 - 2019年第一季度基本及稀释每股收益为0.15元，2018年同期为0.14元[63] 利息净收入变化 - 2019年第一季度集团利息净收入为1,648,963千元，较2018年同期的1,541,718千元增长6.95%[57] 经营活动现金流量变化 - 2019年Q1本集团经营活动现金流入小计188.26亿元，2018年同期为128.94亿元，同比增长45.99%[66] - 2019年Q1本行经营活动现金流入小计187.16亿元，2018年同期为127.03亿元，同比增长47.33%[66] - 2019年Q1本集团经营活动现金流出小计203.55亿元，2018年同期为144.35亿元，同比增长40.99%[69] - 2019年Q1本行经营活动现金流出小计199.54亿元，2018年同期为141.34亿元，同比增长41.2%[69] 投资活动现金流量变化 - 2019年Q1本集团投资活动现金流入小计307.55亿元，2018年同期为228.15亿元，同比增长34.79%[72] - 2019年Q1本行投资活动现金流入小计307.55亿元，2018年同期为228.15亿元，同比增长34.79%[72] - 2019年Q1本集团投资活动现金流出小计339.99亿元，2018年同期为246.04亿元，同比增长38.18%[72] - 2019年Q1本行投资活动现金流出小计339.97亿元，2018年同期为246.02亿元，同比增长38.19%[72] 筹资活动现金流量变化 - 2019年Q1本集团筹资活动现金流入小计164.26亿元，2018年同期为128.37亿元，同比增长27.95%[72] - 2019年Q1本行筹资活动现金流入小计164.26亿元，2018年同期为128.37亿元，同比增长27.95%[72] 现金及现金等价物相关变化 - 2019年1 - 3月集团汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 12,200，2018年同期为 - 22,064[75] - 2019年1 - 3月集团现金及现金等价物净减少额为 - 1,550,135，2018年同期为 - 2,633,620[75] - 2019年1 - 3月集团期初现金及现金等价物余额为13,509,179，2018年同期为14,444,153[75] - 2019年1 - 3月集团期末现金及现金等价物余额为11,959,044，2018年同期为11,810,533[75] - 2019年1 - 3月本行汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 12,200，2018年同期为 - 22,064[75] - 2019年1 - 3月本行现金及现金等价物净减少额为 - 1,255,674，2018年同期为 - 2,522,860[75] - 2019年1 - 3月本行期初现金及现金等价物余额为11,749,212，2018年同期为13,031,923[75] - 2019年1 - 3月本行期末现金及现金等价物余额为10,493,538，2018年同期为10,509,063[75]

公司治理与会议审议 - 2019年4月26日第三届董事会第五次会议审议通过《2018年度报告》正文及摘要，应出席董事13人，实际出席10人[5] 利润分配 - 利润分配预案以5,555,555,556股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），不送股、不转增股本，将提呈2018年度股东大会审议[5] 银行排名与荣誉 - 2018年存款、贷款、国际结算量、资产质量、净利润、拨备覆盖率等6项指标跃居山东省主要地方法人银行第1位[19] - 公司在多个评选活动中获奖，如“全国农村金融十佳科技创新机构”“十佳社区银行创新奖”等[39] 战略转型 - 2015年以来推进“一体两翼”战略转型，推动资产、客户、盈利结构优化和均衡发展[19] 业务创新与资格获取 - 2018年在全省地方法人银行中率先上线“市民贷”“税e贷”“云链贷”等线上信贷产品[20] - 先后获得全国地方法人银行第1张韩元交易做市商资格，银行间市场首批信用风险缓释交易商资格，全省地方法人银行首个黄金询价业务资格[20] - 9月份获得全国中资银行第7张、全国地方法人银行第1张韩元交易做市商资格[86] - 11月份获得银行间市场首批信用风险缓释交易商资格[86] - 12月份获得黄金询价业务资格[86] 上市情况 - 2019年3月26日公司正式登陆A股资本市场，成为全国最年轻的A股上市银行和A股市场规模最大的农商银行[20] - 公司股票简称青农商行，代码002958，上市于深圳证券交易所[35] 公司远景目标 - 公司远景目标为实现“百亿利润、千亿市值、万亿规模”[23] 整体财务关键指标变化 - 2018年末集团资产总额2941.41亿元，较年初增长17.16%[27] - 2018年末发放贷款和垫款总额1369.74亿元，较年初增长21.81%[27] - 2018年末负债总额2727.98亿元，较年初增长17.01%[27] - 2018年末吸收存款1926.10亿元，较年初增长10.74%[27] - 2018年归属于母公司股东的净利润24.19亿元，同比增长13.23%[27] - 2018年末拨备覆盖率290.05%，较年初提高17.89个百分点[27] - 2018年成本收入比32.23%，同比下降3.46个百分点[27] - 2018年末不良率1.57%，较年初下降0.29个百分点[27] - 2018年营业收入746.2073亿元，较2017年增长22.75%[48] - 2018年净利润24.44093亿元，较2017年增长14.19%[48] - 2018年归属于母公司股东的净利润24.19006亿元，较2017年增长13.23%[48] - 2018年末资产总额2941.41165亿元，较2017年末增长17.16%[48] - 2018年末发放贷款和垫款总额1369.73948亿元，较2017年末增长21.81%[48] - 2018年末负债总额2727.98404亿元，较2017年末增长17.01%[48] - 2018年末吸收存款1926.10288亿元，较2017年末增长10.74%[48] - 2018年末归属于母公司股东的净资产205.13629亿元，较2017年末增长19.86%[48] - 2018年核心一级资本充足率为10.60%，一级资本充足率为10.61%，资本充足率为12.55%[56] - 2018年二级资本净额为3776109千元，总资本净额为24463123千元，风险加权资产合计为194974970千元[59] - 2018年流动性比例为59.65%，不良贷款率为1.57%，单一客户贷款集中度为6.79%，单一集团客户授信集中度为10.32%[59] - 2018年最大十家单一客户贷款比例未给出，正常类贷款迁徙率为2.67%，关注类贷款迁徙率为17.17%，次级类贷款迁徙率为90.69%，可疑类贷款迁徙率为13.24%[59] - 2018年拨备覆盖率为290.05%，成本收入比为32.23%，总资产收益率为0.90%[59] - 2018年净利差为2.29%，净利息收益率为2.49%[59] - 截至2018年末，公司资产规模达2941.41亿元、吸收存款1926.10亿元、发放贷款和垫款总额1369.74亿元；2018年营业收入74.62亿元，归属于母公司股东净利润24.19亿元[84] - 2018年国际结算量130亿美元、电子银行客户198万户，分别同比增长28.71%、56.84%[84] - 截至2018年末，不良贷款率1.57%，较年初下降0.29个百分点[84] - 2018年末发放贷款和垫款总额1369.74亿元，金融投资总额1122.74亿元[85] - 报告期内，承销地方政府债17.49亿元，发行绿色金融债20亿元，余额30亿元[85] - 2018年营业收入74.62亿元，较2017年增加13.83亿元，变动比例22.75%[89] - 2018年利息净收入65.30亿元，较上年末增加7.41亿元，增幅12.81%[91] - 2018年利息收入120.35亿元，较上年末增加19.35亿元，增幅19.16%[97] - 2018年利息支出55.05亿元，较2017年增加11.94亿元，增幅27.69%[89] - 2018年非利息收入9.32亿元，较2017年增加6.41亿元，增幅220.65%[89] - 2018年营业支出44.18亿元，较2017年增加11.02亿元，增幅33.23%[89] - 2018年营业利润30.44亿元，较2017年增加2.81亿元，增幅10.18%[89] - 2018年净利润24.44亿元，较2017年增加3.04亿元，增幅14.20%[89] - 2018年发放贷款和垫款利息收入71.36亿元，占总利息收入59.29%，较上年增加10.75亿元，增幅17.74%[98] - 2018年发放贷款和垫款平均余额为1235.58亿元，较2017年的1073.91亿元增长15.05%，平均收益率从5.64%升至5.78%[102] - 2018年金融投资利息收入为40.91亿元，占总利息收入34.00%，较2017年增加7.21亿元，增幅21.38%，平均余额增长25.86%至1006.89亿元[103] - 2018年利息支出为55.05亿元，较2017年上升27.69%，吸收存款利息支出30.37亿元，占比55.16%，增幅9.03%；应付债券利息支出19.48亿元，占比35.38%，增幅87.08%[103] - 2018年利息净收入为65.30亿元，同比增长12.81%，2017年为57.88亿元；2018年净利差2.29%、净利息收益率2.49%，较2017年下降11个基点[104] - 2018年手续费及佣金净收入1.49亿元，比上年减少0.14亿元；其他非利息净收入7.83亿元，比上年增加6.56亿元[107][108] - 2018年业务及管理费为24.05亿元，较上年增加2.36亿元，增幅10.87%，其中职工薪酬费用增长12.29%，租金及物业管理费增长46.52%[113] - 2018年税金及附加支出为0.80亿元，较上年增加0.09亿元[116] - 2018年资产减值损失为19.32亿元，较上年增加8.58亿元，发放贷款和垫款减值损失为18.41亿元，较上年增加7.83亿元[117] - 截至2018年12月31日，资产总额为2941.41亿元，较2017年12月31日的2510.54亿元增长17.16%[118] - 2018年末资产总计2941.41亿元，较2017年末增长17.16%[120] - 2018年末发放贷款和垫款净额为1307.56亿元，占资产总额44.45%，较2017年末增长22.48%[123] - 2018年末发放贷款和垫款总额为1369.74亿元，较上年末增加245.29亿元，增幅21.81%[124] - 2018年末公司贷款和垫款931.14亿元，占发放贷款和垫款总额67.98%[124] - 2018年末票据贴现余额为61.10亿元，较2017年末增长460.81%[130] - 2018年末个人贷款和垫款377.49亿元，占发放贷款和垫款总额27.56%[124] - 2018年末房地产业、批发和零售业、建筑业及制造业四个行业公司贷款和垫款总额合计643.12亿元，占公司贷款和垫款总额69.07%[128] - 2018年末现金及存放中央银行款项268.66亿元，较2017年末下降0.14%[120] - 2018年末交易性金融资产83.53亿元，较2017年末增长284.88%[120] - 2018年末买入返售金融资产35.18亿元，较2017年末下降64.30%[120] - 截至2018年12月31日，个人贷款和垫款总额377.50亿元，较上年末增加34.79亿元，增幅10.15%[134] - 2018年末个人经营贷款200.53亿元，占个人贷款和垫款总额比例53.12%，较2017年末增长10.45%[134] - 2018年末个人住房贷款较2017年末增长12.52%[134] - 2018年末抵押贷款总额764.35亿元，较上年末增加106.32亿元，增幅16.16%[134] - 截至2018年12月31日，青岛地区贷款占发放贷款和垫款总额的比例为93.29%[136] - 截至2018年12月31日，十大单一借款人贷款余额合计12.97亿元，占发放贷款和垫款总额的9.47%[139] - 2018年末不良贷款余额为21.44亿元，不良贷款率为1.57%，较上年末下降0.29个百分点[139] - 2018年制造业公司贷款不良率4.12%，批发和零售业公司贷款不良率2.04%，均高于整体不良率[143] - 2018年房地产业公司贷款不良率0.36%，建筑业公司贷款不良率0.87%，均低于整体不良率[143] - 2018年末公司贷款不良余额13.05亿元，占不良贷款总额60.86%，不良贷款率1.40%[144] - 2018年末不良贷款总额214.37亿元，不良贷款率1.57%，较2017年的208.98亿元和1.86%有所下降[147] - 2018年末个人贷款金额83.91亿元，占比39.14%，不良贷款率2.22%，较2017年的101.96亿元、48.79%和2.98%均有下降[147] - 按担保方式，2018年末抵押贷款不良贷款金额112.44亿元，占比52.45%，不良贷款率1.47%[147] - 青岛地区2018年末不良贷款金额214.37亿元，占比100%[149] - 2018年末逾期贷款余额34.64亿元，占发放贷款和垫款总额比重2.53%，较2017年下降14.64% [152] - 2018年末重组贷款金额27940千元，占发放贷款和垫款总额0.02%，较2017年的73673千元和0.07%下降[153] - 2018年末贷款减值损失准备年末余额62.18亿元，较2017年的56.88亿元增加[156] - 2018年末金融投资账面价值占资产总额38.09%，规模为1120.25亿元，较上年末增加215.84亿元，增幅23.86%[157] - 2018年末交易性金融资产余额83.53亿元，较上年末增加61.83亿元[158] - 2018年末可供出售金融资产余额442.88亿元，较上年末增加141.40亿元[161] - 截至2018年12月31日，持有至到期投资余额342.72亿元，较上年末增加158.70亿元[162] - 截至2018年12月31日，应收款项类投资金额为251.12亿元，较上年末减少146.09亿元[163] - 利率衍生工具名义金额37.90亿元，公允价值资产为1520.7万元，负债为2688.8万元[167] - 截至2018年12月31日，抵债资产总额6.64亿元，计提减值准备1.34亿元[168] - 2018年12月31日较2017年12月31日，向中央银行借款