单位：千元 证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2022-053 转债代码：128129 转债简称：青农转债 青岛农村商业银行股份有限公司 2022年第三季度报告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 2.本行行长刘宗波先生、主管会计工作负责人王建华先生及会计机构负责人肖卫国 先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.本行第三季度财务报表未经会计师事务所审计。 4.本报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，均为本 行及本行所属子公司的合并报表数据。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 1 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|----------------------|----------------|------------------- ...

青岛农村商业银行股份有限公司 Qingdao Rural Commercial Bank Corporation （股票代码：002958） 2022年半年度报告 青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年半年度报告 第一节 重要提示、目录及释义 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本行董事长刘仲生先生已辞去第四届董事会董事长等相关职务。行长刘宗波先生代 为履行第四届董事会董事长等相关职责。行长刘宗波先生、主管财务工作的副行长王建 华先生及计划财务部负责人肖卫国先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 本行第四届董事会第十二次临时会议于2022年8月25日审议通过了关于《青岛农村 商业银行股份有限公司2022年半年度报告及摘要》的议案。会议应参加表决董事12人， 实际参加表决董事12人。 本行2022年半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本半年度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，均 为本行及本行所属子公司的合并报表数据。 本行半年 ...

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 2021年末资产总额4304.38亿元，较年初增长5.81%[22] - 2021年末资产总额4304.38亿元，较2020年末增长5.81%[50] - 2021年末资产总计4304.38亿元，较2020年末增加236.27亿元，增幅5.81%[117] - 2021年末现金及存放中央银行款项2269.26亿元，较2020年末减少176.01亿元，降幅7.20%[117] - 2021年末拆出资金1389.34亿元，较2020年末增加656.99亿元，增幅89.71%[117] - 2021年末衍生金融资产17.75亿元，较2020年末增加9.08亿元，增幅104.80%[117] - 2021年末递延所得税资产326.99亿元，较2020年末增加71.93亿元，增幅28.20%[117] - 2021年末金融投资账面价值占资产总额的36.04%，交易性金融资产478.80亿元，较上年末增加55.25亿元，增幅13.04%[151][152] - 2021年末债权投资账面价值807.31亿元，较上年末增加149.59亿元，增长22.74%[156] - 截至2021年12月31日，公司其他债权投资账面价值265.10亿元，较上年末减少33.77亿元，下降11.30%[158] - 截至2021年12月31日，公司持有的其他权益工具投资账面价值0.15亿元[162] - 截至2021年12月31日，公司持有的金融债券账面价值为336.02亿元[163] - 交易性金融资产年初余额42,355,418千元，年末余额47,880,389千元；衍生金融资产年初余额86,672千元，年末余额177,503千元等[182] - 金融资产小计年初余额80,409,886千元，年末余额89,476,386千元；金融负债小计年初余额 - 108,160千元，年末余额 - 195,607千元[182] - 拆出资金从2020年12月31日的7,323,505千元增至2021年12月31日的13,893,386千元，增幅89.71%，因拆放境内其他金融机构资金规模增加[185] - 买入返售金融资产从2020年12月31日的11,426,520千元减至2021年12月31日的453,706千元，降幅96.03%，因债券类买入返售金融资产规模减少[185] - 应收利息合计从2020年的158,735千元经本期增加1,612,285千元、本期减少1,658,067千元后，变为2021年12月31日的112,953千元[188] - 应收利息减值准备从2020年的73,105千元降至2021年的40,865千元，降幅44.10%[188] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年末吸收存款总额2688.23亿元，较年初增长7.23%[22] - 2021年末吸收存款2688.23亿元，较2020年末增长7.23%[50] - 截至2021年12月31日，公司负债总额为3953.88亿元，较2020年12月31日增长4.85%[166] - 2021年吸收存款2688.23亿元，较2020年增加181.29亿元，增长7.23%[166] - 2021年个人存款余额1653.35亿元，占吸收存款总额的61.50%，较上年末增加226.32亿元，增幅为15.86%[172] - 2021年公司存款占吸收存款总额的36.42%[172] - 报告期末，公司向中央银行借款余额为101.54亿元，较上年末增长24.92%[172] - 2021年同业及其他金融机构存放款项较2020年减少13.61亿元，下降16.36%[166] - 2021年卖出回购金融资产款较2020年减少85.42亿元，下降43.60%[166] - 报告期末，同业及其他金融机构存放款项余额69.56亿元，较上年末下降16.36%；应付债券余额837.70亿元，较上年末增长10.06%；卖出回购金融资产款余额110.50亿元，较上年末下降43.60%[173] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 2021年营业收入102.97亿元，同比增长7.58%[22] - 2021年归属于母公司股东的净利润30.66亿元，同比增长3.58%[22] - 2021年公司营业收入达102.97亿元，同比增长7.58%[30] - 2021年归属于母公司股东的净利润30.66亿元，同比增长3.58%[30] - 2021年营业收入102.97亿元，较2020年增长7.58%[50] - 2021年净利润30.92亿元，较2020年增长3.85%[50] - 2021年营业收入102.97亿元，较2020年增加7.25亿元，增幅7.58%[86] - 2021年利息净收入80.48亿元，较2020年减少0.37亿元，降幅0.46%[86] - 2021年利息收入166.23亿元，较2020年增加14.25亿元，增幅9.37%[86][94] - 2021年利息支出85.75亿元，较2020年增加14.62亿元，增幅20.55%[86] - 2021年非利息收入22.49亿元，较2020年增加7.62亿元，增幅51.31%[86] - 2021年营业支出69.32亿元，较2020年增加4.68亿元，增幅7.24%[86] - 2021年营业利润33.65亿元，较2020年增加2.57亿元，增幅8.27%[86] - 2021年净利润30.92亿元，较2020年增加1.15亿元，增幅3.85%[86] - 2021年发放贷款和垫款利息收入120.44亿元，占总利息收入72.45%，较2020年增加6.24亿元，增幅5.46%[95] - 2021年金融投资利息收入为36.32亿元，占总利息收入21.85%，较2020年增加4.93亿元，增幅为15.71%[99] - 2021年利息支出为85.75亿元，较2020年上升20.55%；吸收存款利息支出为51.38亿元，占总利息支出的59.92%，较上年增加8.79亿元，增幅为20.63%[99] - 2021年应付债券利息支出为24.31亿元，占总利息支出的28.35%，较上年增加3.06亿元，增幅为14.39%[104] - 2021年利息净收入为80.48亿元，同比减少0.46%；净利差为2.18%、净利息收益率为2.16%，分别较2020年下降0.42、0.36个百分点[104] - 2021年手续费及佣金净收入4.92亿元，比上年增加1.89亿元，增长62.66%[104] - 2021年其他非利息净收入17.57亿元，比上年上升5.73亿元[108] - 2021年业务及管理费为30.09亿元，较上年增加2.54亿元，增幅为9.21%[110] - 2021年税金及附加支出为1.11亿元，较上年增加0.10亿元[110] - 手续费及佣金净收入从2020年的302,268千元增至2021年的491,660千元，增幅62.66%，因代理及托管业务手续费收入增加[185] - 公允价值变动净损失从2020年的(486,960)千元减至2021年的(258,536)千元，降幅46.91%，因市场利率波动，交易性金融工具公允价值变动净损失减少[185] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 2021年不良贷款率1.74%[22] - 2021年核心一级资本充足率9.62%，一级资本充足率11.27%，资本充足率13.07%[59] - 2021年非经常性损益净额7.56亿元[58] - 2021年风险加权资产合计304,417,603，2020年为277,949,525，2019年为234,559,480[62] - 2021年流动性比例为89.95%，2020年为74.90%，2019年为71.45%[62] - 2021年不良贷款率为1.74%，2020年为1.44%，2019年为1.46%[62] - 2021年拨备覆盖率为231.77%，2020年为278.73%，2019年为310.23%[62] - 2021年贷款拨备率为4.02%，2020年为4.01%，2019年为4.54%[62] - 2021年成本收入比为29.22%，2020年为28.79%，2019年为30.25%[62] - 2021年总资产收益率为0.74%，2020年为0.80%，2019年为0.90%[62] - 2021年净利差为2.18%，2020年为2.60%，2019年为2.75%[62] - 2021年总生息资产平均余额3733.18亿元，平均收益率4.45%；总计息负债平均余额3781.52亿元，平均成本率2.27%[91] - 发放贷款和垫款平均余额从2020年的2018.40亿元增长到2021年的2290.83亿元，增幅13.50%；平均收益率从2020年的5.66%下降到2021年的5.26%[98] - 2021年末不良贷款余额40.38亿元，不良贷款率为1.74%，较上年末上升0.30个百分点[133] - 2021年房地产业不良贷款余额10.40亿元，占比30.70%，不良贷款率3.44%[137] - 2021年批发和零售业不良贷款余额12.77亿元，占比37.69%，不良贷款率4.58%[137] - 2021年公司贷款不良余额33.89亿元，占比83.94%，不良贷款率2.22%[137][139] - 2021年流动资金贷款不良余额24.43亿元，占比60.52%，不良贷款率2.61%[139] - 2021年末不良贷款总额403.76亿元，不良贷款率1.74%，2020年末分别为313.66亿元和1.44%[142] - 2021年末青岛地区不良贷款金额389.50亿元，占比96.47%，2020年末金额312.41亿元，占比99.60%[143] - 2021年末未逾期贷款金额2276.07亿元，占比97.87%，逾期贷款金额49.54亿元，占比2.13%[146] - 2021年末重组贷款金额2.74亿元，占发放贷款和垫款总额的0.01%，与2020年末持平[147] - 2021年末抵债资产总额0.47亿元，计提减值准备0.32亿元，净值0.15亿元[147] - 2021年贷款（含贴现）减值准备上年末余额87.43亿元，本年计提37.37亿元，年末余额93.58亿元[149][152] - 2021年公司流动性覆盖率为189.56%，净稳定资金比例为134.53%，均符合中国银保监会要求[190] - 利率衍生工具名义金额从2020年的31,730,000千元增至2021年的31,917,000千元，2021年12月31日公允价值资产为160,834千元、负债为(195,607)千元[194] 各条业务线数据关键指标变化 - 贷款业务 - 2021年末发放贷款和垫款总额2325.61亿元，较年初增长6.75%[22] - 2021年末发放贷款和垫款总额2325.61亿元，较2020年末增长6.75%[50] - 2021年末发放贷款和垫款净额2236.32亿元，占资产总额51.95%，较2020年末提高0.45个百分点[118] - 2021年末发放贷款和垫款总额2325.61亿元，较上年末增加147.12亿元，增幅6.75%[122] - 2021年末公司贷款和垫款总额1529.00亿元，较上年末增加0.73亿元，增幅0.05%[123] - 2021年末票据贴现148.93亿元，较上年末增加68.17亿元，增幅84.42%[124] - 2021年末个人贷款和垫款总额647.69亿元，较上年末增加78.21亿元，增幅13.73%[127] - 2021

营业收入相关指标变化 - 2022年1 - 3月营业收入2491450千元，较2021年同期减少6.34%[4] - 2022年1 - 3月，集团营业收入合计2,491,450千元，较2021年同期的2,660,227千元下降6.34%[35] 净利润相关指标变化 - 2022年1 - 3月净利润934569千元，较2021年同期增长1.52%[4] - 2022年1-3月本集团净利润为934,569千元，2021年同期为920,537千元；本行净利润为942,552千元，2021年同期为908,414千元[38] 资产总额相关指标变化 - 2022年3月31日资产总额442633894千元，较2021年末增长2.83%[5] - 截至2022年3月31日，集团资产总计442,633,894千元，较2021年12月31日的430,438,090千元增长2.83%[25] 发放贷款和垫款相关指标变化 - 2022年3月31日发放贷款和垫款总额238083779千元，较2021年末增长2.37%[5] - 截至2022年3月31日，集团发放贷款和垫款229,356,403千元，较2021年12月31日的223,632,277千元增长2.56%[25] - 2022年1-3月本集团发放贷款和垫款净增加额为 - 6,517,105千元，2021年同期为 - 15,416,910千元；本行发放贷款和垫款净增加额为 - 5,958,132千元，2021年同期为 - 14,810,671千元[48] 吸收存款相关指标变化 - 2022年3月31日吸收存款283394220千元，较2021年末增长5.42%[5] - 截至2022年3月31日，集团吸收存款283,394,220千元，较2021年12月31日的268,823,042千元增长5.41%[28] - 2022年1-3月本集团吸收存款净增加额为14,552,924千元，2021年同期为11,473,637千元；本行吸收存款净增加额为13,945,967千元，2021年同期为10,456,982千元[45] 资本充足率相关指标 - 2022年3月31日核心一级资本充足率9.67%，一级资本充足率11.30%，资本充足率13.09%[10] 流动性及不良贷款率相关指标 - 2022年3月31日流动性比例97.49%，不良贷款率1.74%[10] - 2022年3月31日正常类贷款金额221,706,686千元，占比93.12%，不良贷款率1.74%[14] 成本收入比、总资产收益率、净利差相关指标变化 - 2022年1 - 3月成本收入比23.54%，较2021年度降低[10] - 2022年1 - 3月总资产收益率（年化）0.86%，较2021年度提高[10] - 2022年1 - 3月净利差（年化）1.99%，较2021年度降低[10] 一级资本净额及杠杆率相关指标 - 2022年3月31日一级资本净额为34,904,598，杠杆率为7.36%[13] 流动性覆盖率相关指标 - 截至2022年3月末，合格优质流动性资产448.25亿元，未来30天现金净流出量183.64亿元，流动性覆盖率244.09%[14] 收益及收入项目增减变化 - 公允价值变动净收益与上年同期相比减少45.10%，减少额为109,918千元[15] - 其他收益与上年同期相比减少68.24%，减少额为6,442千元[15] - 其他业务收入与上年同期相比减少67.85%，减少额为3,439千元[15] 资产处置损失相关指标变化 - 资产处置损失与上年同期相比减少94.80%，减少额为(525)千元[15] 金融资产及款项增减变化 - 买入返售金融资产与上年相比增长2,363.90%，增加额为11,178,882千元[17] - 卖出回购金融资产款与上年相比减少56.19%，减少额为4,840,675千元[17] 股东相关指标 - 报告期末普通股股东总数为105,214户，巴龙国际集团和巴龙国际建设集团合计持股比例为7.20%[19][21] 负债相关指标变化 - 截至2022年3月31日，集团负债合计406,792,723千元，较2021年12月31日的395,388,008千元增长2.88%[28] 股东权益相关指标变化 - 截至2022年3月31日，集团股东权益合计35,841,171千元，较2021年12月31日的35,050,082千元增长2.26%[31] 利息净收入、手续费及佣金净收入、投资净收益相关指标变化 - 2022年1 - 3月，集团利息净收入1,878,090千元，较2021年同期的2,002,683千元下降6.22%[35] - 2022年1 - 3月，集团手续费及佣金净收入209,414千元，较2021年同期的206,586千元增长1.37%[35] - 2022年1 - 3月，集团投资净收益266,268千元，较2021年同期的210,039千元增长26.77%[35] 营业支出相关指标变化 - 2022年1 - 3月，集团营业支出合计1,479,446千元，较2021年同期的1,639,595千元下降9.76%[35] 综合收益总额相关指标变化 - 2022年1-3月本集团综合收益总额为887,076千元，2021年同期为957,868千元；本行综合收益总额为896,370千元，2021年同期为946,726千元[42] 每股收益相关指标变化 - 2022年基本每股收益为0.15元，2021年为0.16元；稀释每股收益2022年为0.14元，2021年为0.15元[41] 经营活动现金流量相关指标变化 - 2022年1-3月本集团经营活动现金流入小计为23,720,371千元，2021年同期为25,004,145千元；本行经营活动现金流入小计为22,994,687千元，2021年同期为24,800,114千元[45] - 2022年1-3月本集团经营活动现金流出小计为28,939,220千元，2021年同期为36,497,416千元；本行经营活动现金流出小计为28,150,351千元，2021年同期为35,781,318千元[48] - 2022年1-3月本集团经营活动使用的现金流量净额为 - 5,218,849千元，2021年同期为 - 11,493,271千元；本行经营活动使用的现金流量净额为 - 5,155,664千元，2021年同期为 - 10,981,204千元[48] 存放中央银行款项净增加额相关指标变化 - 2022年1-3月本集团存放中央银行款项净增加额为 - 511,150千元，2021年同期为 - 1,027,707千元；本行存放中央银行款项净增加额为 - 532,306千元，2021年同期为 - 995,852千元[48] 支付利息、手续费及佣金的现金相关指标变化 - 2022年1-3月本集团支付利息、手续费及佣金的现金为 - 1,551,471千元，2021年同期为 - 1,333,141千元；本行支付利息、手续费及佣金的现金为 - 1,508,254千元，2021年同期为 - 1,297,027千元[48] 投资活动现金流量相关指标变化 - 2022年1 - 3月本集团处置及收回投资收到现金17,721,353千元，2021年同期为23,731,777千元[51] - 2022年1 - 3月本集团取得投资收益及利息等收到现金1,068,922千元，2021年同期为938,932千元[51] - 2022年1 - 3月本集团投资活动现金流入小计18,791,684千元，2021年同期为24,671,140千元[51] - 2022年1 - 3月本集团投资活动现金流出小计14,057,623千元，2021年同期为24,755,207千元[51] - 2022年1 - 3月本集团投资活动产生的现金流量净额为4,734,061千元，2021年同期为 - 84,067千元[51] 筹资活动现金流量相关指标变化 - 2022年1 - 3月本集团发行债券及同业存单收到现金23,298,160千元，2021年同期为26,533,899千元[51] - 2022年1 - 3月本集团筹资活动现金流出小计21,847,112千元，2021年同期为17,792,885千元[51] - 2022年1 - 3月本集团筹资活动产生的现金流量净额为1,451,048千元，2021年同期为8,741,014千元[51] 汇率变动及现金及现金等价物净增加额相关指标变化 - 2022年1 - 3月本集团汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 11,586千元，2021年同期为3,155千元[54] - 2022年1 - 3月本集团现金及现金等价物净增加额为954,674千元，2021年同期为 - 2,833,169千元[54]

营业收入情况 - 2021年7 - 9月营业收入2928952千元，同比增44.87%；1 - 9月为8432246千元，同比增19.34%[5] - 2021年1 - 9月，集团营业收入合计8,432,246千元，较2020年同期的7,065,912千元增长19.34%[33] - 2021年1 - 9月公司母公司营业收入合计为8229604千元，2020年同期为6917144千元[42] 利润情况 - 2021年7 - 9月利润总额1170623千元，同比增1.47%；1 - 9月为2956567千元，同比增9.25%[5] - 2021年1 - 9月净利润2759610千元，同比增11.11%；归属于母公司股东的净利润2732504千元，同比增10.48%[6] - 2021年1 - 9月公司合并净利润为2759610千元，2020年同期为2483582千元[36] - 2021年1 - 9月公司母公司净利润为2717218千元，2020年同期为2469498千元[45] - 2021年7 - 9月公司合并营业利润为1168355千元，2020年同期为1148523千元[36] - 2021年7 - 9月公司母公司营业利润为1149202千元，2020年同期为1148813千元[45] 资产情况 - 2021年9月30日资产总额429143077千元，较上年末增5.49%；发放贷款和垫款总额232217931千元，较上年末增6.60%[6] - 截至2021年9月30日，集团资产总计429,143,077千元，较2020年末的406,811,073千元增长5.49%[24] 负债情况 - 2021年9月30日负债总额394324943千元，较上年末增4.57%；吸收存款269829622千元，较上年末增7.63%[6] - 截至2021年9月30日，集团负债合计394,324,943千元，较2020年末的377,108,681千元增长4.56%[27] 股东权益情况 - 截至2021年9月30日，集团股东权益合计34,818,134千元，较2020年末的29,702,392千元增长17.22%[30] 非经常性损益情况 - 2021年1 - 9月非经常性损益净额115156千元，合计86367千元，影响母公司股东净利润的非经常性损益79130千元[8] 资本充足率情况 - 2021年9月30日核心一级资本充足率9.52%，一级资本充足率11.17%，资本充足率12.97%[11] 流动性及风险指标情况 - 2021年9月30日流动性比例80.83%，不良贷款率1.71%，单一客户贷款集中度5.52%[11] - 截至2021年9月末，合格优质流动性资产409.01亿元，未来30天现金净流出量323.92亿元，流动性覆盖率126.27%[15] - 2021年9月30日发放贷款和垫款总额232,217,931千元，不良贷款3,977,114千元，不良贷款率1.71%；2020年12月31日发放贷款和垫款总额217,849,520千元，不良贷款3,136,593千元，不良贷款率1.44%[15] 收益及利差指标情况 - 2021年1 - 9月成本收入比23.53%，总资产收益率（年化）0.88%，净利差（年化）2.26%[11] - 2021年1 - 9月净利息收益率（年化）2.23%[11] 一级资本净额及杠杆率情况 - 截至2021年9月30日，一级资本净额为34,110,774，杠杆率为7.39%；2020年12月31日一级资本净额为29,073,511，杠杆率为6.69%[14] 手续费及佣金收入情况 - 2021年1 - 9月手续费及佣金收入相比2020年1 - 9月增加532,969千元，增幅67.65%[16] - 2021年1 - 9月，集团手续费及佣金净收入435,448千元，较2020年同期的262,731千元增长65.74%[33] 投资收益情况 - 2021年1 - 9月投资收益相比2020年1 - 9月增加1,366,017千元，增幅30.40%[16] - 2021年1 - 9月，集团投资净收益1,366,017千元，较2020年同期的1,047,552千元增长29.45%[33] 少数股东损益情况 - 2021年9月30日少数股东损益为194,586千元，相比2020年12月31日的 - 268,012千元，增幅163.34%[18] 资金及资产变动情况 - 2021年拆出资金相比2020年增加13,702,073千元，增幅87.10%[18] - 2021年衍生金融资产相比2020年增加147,350千元，增幅70.01%[18] 股东持股情况 - 前10名股东中，青岛国信发展（集团）有限责任公司持股比例9.08%，持股数量504,530,000股；青岛城市建设投资（集团）有限责任公司持股比例9.05%，持股数量502,730,500股[18] - 巴龙国际集团有限公司和巴龙国际建设集团有限公司为一致行动人，合计持股比例为7.20%[20] 利息收支情况 - 2021年1 - 9月，集团利息收入12,524,819千元，较2020年同期的11,074,579千元增长13.10%[33] - 2021年1 - 9月，集团利息支出6,348,678千元，较2020年同期的5,207,355千元增长21.92%[33] - 2021年1 - 9月，集团利息净收入6,176,141千元，较2020年同期的5,867,224千元增长5.26%[33] - 2021年1 - 9月公司母公司利息净收入为5988017千元，2020年同期为5727657千元[42] 营业支出情况 - 2021年1 - 9月，集团营业支出合计5,478,382千元，较2020年同期的4,363,114千元增长25.56%[33] - 2021年1 - 9月公司母公司营业支出合计为5327187千元，2020年同期为4232286千元[42] 综合收益及每股收益情况 - 2021年1 - 9月公司合并综合收益总额为2954196千元，2020年同期为2215570千元[39] - 2021年1 - 9月公司基本每股收益为0.49元，2020年同期为0.45元[39] - 2021年1 - 9月公司母公司综合收益总额为2911872千元，2020年同期为2200487千元[45] 现金流量情况 - 2021年和2020年九个月本集团经营活动现金流入小计分别为44,991,679千元和58,240,428千元，本行分别为44,180,244千元和56,313,882千元[48] - 2021年和2020年九个月本集团经营活动现金流出小计分别为42,274,471千元和51,848,400千元，本行分别为40,810,904千元和50,572,712千元[51] - 2021年和2020年九个月本集团经营活动产生的现金流量净额分别为2,717,208千元和6,392,028千元，本行分别为3,369,340千元和5,741,170千元[51] - 2021年和2020年九个月本集团投资活动现金流入小计分别为81,167,039千元和44,903,355千元，本行分别为80,794,039千元和44,333,209千元[54] - 2021年和2020年九个月本集团投资活动现金流出小计分别为90,458,439千元和52,795,841千元，本行分别为90,319,050千元和52,014,895千元[54] - 2021年和2020年九个月本集团投资活动使用的现金流量净额分别为9,291,400千元和7,892,486千元，本行分别为9,525,011千元和7,681,686千元[54] - 2021年和2020年九个月本集团筹资活动现金流入小计均为79,417,970千元和67,569,889千元，本行相同[54] - 2021年和2020年九个月本集团筹资活动现金流出小计分别为77,852,390千元和64,958,465千元，本行分别为77,838,025千元和64,955,015千元[54] - 2021年和2020年九个月本集团筹资活动产生的现金流量净额分别为1,565,580千元和2,611,424千元，本行分别为1,579,945千元和2,614,874千元[54] - 2021年和2020年九个月本行汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为 - 4,563千元和5,934千元[57]

活动信息 - 活动名称：2021 年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动平台：深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net/） [1] - 活动时间：2021 年 9 月 24 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 [1] 参与主体 - 参与公司：青岛农村商业银行股份有限公司 [1] - 参与人员：董事会秘书隋功新先生、财务总监袁文波女士 [1] 活动目的与沟通内容 - 活动目的：加强与投资者的互动交流，构建和谐投资者关系 [1] - 沟通内容：公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题 [1]

公司基本信息 - 公司股票简称青农商行，代码002958，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人是刘仲生，注册地址在山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼，邮编266061[17] - 公司董事会秘书是隋功新，联系电话0532 - 66957767，传真0532 - 85933800，电子信箱qrcb@qrcb.com.cn[17] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[17] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址是巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[17] - 公司半年度报告备置地点为青岛农村商业银行股份有限公司董事会办公室及主要营业场所[17] - 公司经营范围包括吸收存款、发放贷款、办理结算等多项业务[37] - 公司自2012年6月成立，有355家分支机构，发起设立8家村镇银行[39] - 公司通过零售金融、公司金融、资金业务三大业务板块驱动发展[39] - 公司具有前景广阔的地区经济、规范的公司治理架构等核心竞争力[40][42] - 公司有独具特色的城乡金融服务模式和专业高效的中小微金融服务优势[43] - 2021年福布斯全球企业2000强榜单中位列1498位，英国《银行家》杂志全球银行品牌500强榜单中位列289位，中国银行业协会中国银行业100强榜单中位列56位[47] 报告期相关信息 - 报告期为自2021年1月1日起至2021年6月30日止的期间，报告期末为2021年6月30日[13] - 公司第四届董事会第四次临时会议于2021年8月26日审议通过半年度报告及摘要议案，应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人[4] 财务分配与审计情况 - 公司2021年半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 本半年度财务报告未经会计师事务所审计[4] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年1-6月营业收入5,503,294，较上年同期增长9.10%[22] - 2021年1-6月净利润1,680,585，较上年同期增长12.44%[22] - 2021年6月30日资产总额430,787,852，较2020年末增长5.89%[22] - 2021年6月30日发放贷款和垫款总额234,392,046，较2020年末增长7.59%[22] - 2021年1-6月非经常性损益净额29,484千元，较2020年1-6月的14,228千元有所增长[27] - 2021年1-6月核心一级资本充足率为9.10%，一级资本充足率为10.75%，资本充足率为12.55%[30] - 2021年1-6月基本每股收益0.30元/股，较上年同期增长11.11%[22] - 2021年6月30日归属于母公司股东的净资产32,784,301，较2020年末增长13.67%[22] - 2021年6月30日归属于母公司普通股股东的每股净资产5.00元/股，较2020年末增长3.52%[22] - 2021年1-6月经营活动使用的现金流量净额为(2,579,638)，较上年同期减少16.91%[22] - 2021年1 - 6月二级资本净额为5,486,806，总资本净额为38,300,831，风险加权资产合计为305,278,510[33] - 2021年1 - 6月流动性比例为69.12%，不良贷款率为1.59%，单一客户贷款集中度为5.68%，单一集团客户授信集中度为8.32%，最大十家单一客户贷款比例为41.09%[33] - 2021年1 - 6月正常类贷款迁徙率为0.43%，关注类贷款迁徙率为17.09%，次级类贷款迁徙率为85.06%，可疑类贷款迁徙率为1.44%，拨备覆盖率为271.54%[33] - 2021年1 - 6月贷款拨备率为4.33%，成本收入比为23.57%，总资产收益率为0.80%[33] - 2021年1 - 6年净利差为2.28%，净利息收益率为2.24%[33] - 2021年1 - 6月营业收入50.44亿元，较上年同期增加4.59亿元，增幅9.10%[55] - 2021年1 - 6月利息净收入40.78亿元，较上年同期增加2.20亿元，增幅5.69%[55] - 2021年1 - 6月利息收入72.46亿元，较上年同期增加9.85亿元，增幅13.60%[55] - 2021年1 - 6月利息支出33.87亿元，较上年同期减少7.66亿元，降幅22.60%[55] - 2021年1 - 6月非利息收入11.85亿元，较上年同期增加2.40亿元，增幅20.21%[55] - 2021年1 - 6月手续费及佣金净收入1.86亿元，较上年同期增加1.44亿元，增幅77.69%[55] - 2021年1 - 6月营业利润15.54亿元，较上年同期增加2.31亿元，增幅14.88%[55] - 2021年1 - 6月净利润14.95亿元，较上年同期增加1.86亿元，增幅12.44%[55] - 2021年1-6月公司利息收入82.31亿元，较上年同期增加9.85亿元，增幅13.60%[61] - 2021年1-6月公司利息支出41.53亿元，较2020年同期增长22.60%[63] - 2021年1-6月利息净收入40.78亿元，同比增长5.69%[66] - 2021年1-6月净利差2.28%、净利息收益率2.24%，分别较2020年同期下降0.39和0.33个百分点[66] - 2021年1-6月手续费及佣金净收入3.30亿元，较上年同期增加1.44亿元，增长77.69%[66] - 2021年1-6月业务及管理费为12.97亿元，较上年同期增加0.79亿元，增幅6.50%，职工薪酬费用比上年同期增加0.76亿元，增长11.27%[72] - 2021年1 - 6月业务及管理费合计12.97亿元，较2020年同期的12.18亿元有所增加[73] - 2021年1 - 6月税金及附加支出为0.52亿元，较上年同期增加0.05亿元[74] - 2021年1 - 6月发放贷款和垫款信用减值损失为18.86亿元，较上年同期减少1.35亿元[79] - 2021年1 - 6月资产减值损失为0.24亿元，较上年同期减少0.21亿元[79] - 截至2021年6月30日，公司资产总额为4307.88亿元，较2020年12月31日增长5.89%[79] - 截至2021年6月30日，发放贷款和垫款净额为2247.12亿元，占资产总额的52.16%，较2020年12月31日提高0.66个百分点[82] - 截至2021年6月30日，发放贷款和垫款总额为2343.92亿元，较上年末增加165.43亿元，增幅为7.59%[85] - 截至2021年6月30日，公司贷款和垫款总额为1611.18亿元，较上年末增加82.92亿元，增幅为5.43%[89] - 截至2021年6月30日，票据贴现109.08亿元，较上年末增加28.33亿元，增幅为35.08%[90] - 截至2021年6月30日，个人贷款和垫款占发放贷款和垫款总额的比例为26.61%，总额为623.66亿元，较上年末增加54.18亿元，增幅为9.51%[91] - 2021年6月30日，个人住房贷款金额为321.31亿元，占比51.52%；个人经营贷款金额为277.30亿元，占比44.46%；个人消费贷款金额为24.77亿元，占比3.97%；其他金额为0.27亿元，占比0.05%[91] - 截至2021年6月30日，信用贷款金额为212.39亿元，占比9.06%；保证贷款金额为727.31亿元，占比31.03%；抵押贷款金额为1238.02亿元，占比52.82%；质押贷款金额为166.20亿元，占比7.09%[92] - 2021年6月30日，抵押贷款总额较上年末增加40.30亿元，增幅为3.36%[92] - 截至2021年6月30日，青岛地区贷款金额为2191.45亿元，占比93.50%；其他地区贷款金额为152.47亿元，占比6.50%[95] - 截至2021年6月30日，十大单一借款人贷款余额合计为157.36亿元，占发放贷款和垫款总额的比例为6.72%[96] - 2021年6月30日，正常类贷款金额为2220.97亿元，占比94.76%；关注类贷款金额为85.58亿元，占比3.65%；次级类贷款金额为10.50亿元，占比0.45%；可疑类贷款金额为26.43亿元，占比1.12%；损失类贷款金额为0.44亿元，占比0.02%[97] - 截至2021年6月30日，不良贷款余额为37.37亿元，不良贷款率为1.59%，较上年末微升0.15个百分点[97] - 2021年6月30日公司贷款不良余额3035999千元，不良贷款率1.88%；2020年12月31日不良余额2511919千元，不良贷款率1.64%[100] - 2021年6月30日不良贷款总额3737426千元，不良贷款率1.59%；2020年12月31日不良贷款总额3136593千元，不良贷款率1.44%[100][103][104] - 2021年6月30日青岛地区不良贷款占比98.95%，金额3698191千元；2020年12月31日占比99.60%，金额3124124千元[104] - 2021年6月30日未逾期贷款230089830千元，占比98.16%；逾期贷款4302216千元，占比1.84%[105] - 2021年6月30日逾期3个月内（含）贷款1458648千元，占比0.62%；逾期3个月至1年（含）贷款1986258千元，占比0.85%[105] - 2021年6月30日逾期1年至3年（含）贷款715098千元，占比0.31%；逾期3年及以上贷款142212千元，占比0.06%[105] - 2021年6月30日本行逾期贷款余额43.02亿元，较2020年12月31日增加4.68亿元[105] - 2021年6月30日重组贷款金额29225千元，占比0.01%；2020年12月31日金额29670千元，占比0.01%[108] - 截至2021年6月30日，抵债资产总额0.47亿元，计提减值准备0.32亿元，净值0.15亿元[109] - 2021年6月30日发放贷款和垫款总额234392046千元；2020年12月31日为217849520千元[100][105][108] - 2021年1 - 6月计提188.62万元，2020年计提320.37万元；2021年收回已核销贷款和垫款导致的转回20.34万元，2020年为16.84万元；2021年核销及其他为 - 68.36万元，2020年为 - 274.37万元[110] - 截至2021年6月30日，金融投资账面价值占公司资产总额的34.70%[110] - 2021年6月30日交易性金融资产账面价值498.05亿元，较上年末增加74.50亿元，增幅17.59%[113] - 2021年6月30日债权投资账面价值749.04亿元，较上年末增加91.32亿元，增长13.88%[113] - 2021年6月30日其他债权投资账面价值247.55亿元，较上年末减少51.32亿元，降低17.17%[115] - 其他权益工具投资2021年期末余额6653千元，较期初增加1453千元[119] - 截至2021年6月30日，持有的金融债券账面价值为289.36亿元[119] - 金融债券1面值18.2亿元，年利率4.13%，到期日2022/04/21；金融债券2面值17.5亿元，年利率3.83%，到期日2024/01/06等[120] - 2021年6月30日交易性金融资产中政府债券投资为56.08亿元，2020年末为22.29亿元[113] - 2021年6月30日债权投资中政府债券投资为542.55亿元，2020年末为442.98亿元[116] - 截至2021年6月30日，公司

公司基本信息 - 公司股票简称青农商行，代码002958，上市于深圳证券交易所[38] - 公司法定代表人是刘仲生，注册地址在山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼[38] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[39] - 公司经营范围包括吸收公众存款、发放贷款、办理结算等多项业务[64] - 公司无境外资产[65] - 公司有5000余名员工[21] 公司战略与业务模式 - 2014年公司提出“一体两翼”战略转型目标，推进金融市场部和投资理财部事业部制改革[73] - 2016年4月公司作为牵头银行发起设立蓝海金融合作联盟，与多家金融同业开展业务合作[73][76] - 公司依托青岛地区经济发展，获得外汇衍生品交易业务资格和金融市场持牌经营牌照[66][68] - 公司形成“线上线下、网上网下、金融和生活融合一体”的社区服务体系，满足社区居民金融需求[72] - 公司通过“专项规模、专职团队、专业流程、专门风控”运营模式服务中小微企业，建立多层次服务网络[72] - 公司启动“十大创新项目”，建立以价值创造为核心的管理体系等四大体系[77] - 公司高级管理人员专业能力和经验丰富，推行市场化人才选聘方式，建立现代商业银行考核体系[78] 公司排名情况 - 在“2020年全球银行1000强”榜单中位居第329位[43] - 在“2020年中国银行业100强榜单”中位居第56位[43] 公司股权与股东情况 - 公司股东持股比例均衡，主要股东稳定，健全了各专门委员会[69] - 山东省农村信用合作社联合社年末持股3700千元，持股比例6.78%，本期现金红利1850千元；中国银联股份有限公司年末持股1500千元，持股比例0.05%，本期现金红利270千元[157] 公司网点情况 - 截至2020年末，公司网点总数为357个，其中青岛地区354个，外地3个[70] - 公司在济南章丘设立一家支行，在烟台设立一家分行，并发起设立8家村镇银行[143] 公司业务规模与增长情况 - 2020年公司实现国际结算量174.53亿美元，同比增长17.13%[20] - 2020年公司实现国际结算量174.53亿美元、代客结售汇64.26亿美元，同比分别增长17.13%和16.84%[83] - 公司直销银行交易规模破千亿元大关[30] - 直销银行交易规模破千亿元，线上信用贷款余额突破十亿元，信用卡发卡总量突破18万张[86] - 2020年末，公司普惠小微贷款余额300.26亿元，较上年末增加54.68亿元[29] - 2020年全年发行小微企业专项债30亿元、防疫专项存单2亿元、二级资本债20亿元、永续债20亿元，使用支农支小再贷款71亿元[83] - 报告期末理财余额350.64亿元，较年初增加67.98亿元[83] 公司财务关键指标变化 - 2020年公司实现营业收入95.72亿元，同比增长9.65%[20] - 2020年公司实现归属于母公司股东的净利润29.60亿元，同比增长4.77%[20] - 2020年营业收入95.72亿元，较2019年增长9.65%[50] - 2020年净利润29.77亿元，较2019年增长4.57%[50] - 2020年末资产总额4068.11亿元，较2019年末增长19.07%[50] - 2020年末发放贷款和垫款总额2178.50亿元，较2019年末增长21.90%[50] - 2020年末负债总额3771.09亿元，较2019年末增长19.19%[50] - 2020年末吸收存款2506.94亿元，较2019年末增长14.57%[50] - 2020年加权平均净资产收益率为11.58%，较2019年下降0.80个百分点[50] - 2020年核心一级资本充足率为9.73%，一级资本充足率为10.46%，资本充足率为12.32%[57] - 2020年核心一级资本净额为27,049,246千元，一级资本净额为29,073,511千元，二级资本净额为5,171,725千元，总资本净额为34,245,236千元[60] - 2020年流动性比例为74.90%，不良贷款率为1.44%，单一客户贷款集中度为6.13%，单一集团客户授信集中度为9.26%[60] - 2020年最大十家单一客户贷款比例为46.91%，正常类贷款迁徙率为2.65%，关注类贷款迁徙率为29.64%，次级类贷款迁徙率为53.97%，可疑类贷款迁徙率为7.47%[60] - 2020年拨备覆盖率为278.73%，成本收入比为28.79%，总资产收益率为0.80%[60] - 2020年净利差为2.60%，净利息收益率为2.52%[60] - 2020年营业收入95.72亿元，较2019年增加8.42亿元，增幅9.65%[88] - 2020年利息净收入80.85亿元，较2019年增加9.95亿元，增幅14.04%[88][91] - 2020年手续费及佣金净收入3.02亿元，较2019年增加1.03亿元，增幅51.96%[88] - 2020年营业支出64.64亿元，较2019年增加8.72亿元，增幅15.59%[88] - 2020年信用减值损失35.31亿元，较2019年增加8.34亿元，增幅30.90%[88] - 2020年净利润29.77亿元，较2019年增加1.30亿元，增幅4.57%[91] - 2020年发放贷款和垫款平均余额2018.40亿元，利息收入114.20亿元，平均收益率5.66%[94] - 2020年吸收存款平均余额2301.88亿元，利息支出42.60亿元，平均成本率1.85%[94] - 2020年净利差2.60%，净利息收益率2.52%，较2019年有所下降[94] - 2020年利息收入为151.99亿元，较上年末增加17.83亿元，增幅13.29%[97] - 2020年发放贷款和垫款利息收入为114.20亿元，占总利息收入75.14%，较上年增加19.07亿元，增幅20.05%[98] - 发放贷款和垫款平均余额从2019年的1629.75亿元增长到2020年的2018.40亿元，增幅23.85%；平均收益率从2019年的5.84%下降到2020年的5.66%[102] - 2020年金融投资利息收入为31.39亿元，占总利息收入20.65%，较2019年减少0.18亿元，降幅0.58%[103] - 2020年利息支出为71.13亿元，较2019年上升12.46%[103] - 2020年吸收存款利息支出为42.60亿元，占总利息支出的59.89%，较上年增加6.76亿元，增幅18.86%[104] - 2020年应付债券利息支出为21.25亿元，占总利息支出的29.88%，较上年增加0.56亿元，增幅2.71%[104] - 2020年利息净收入为80.85亿元，同比增长14.04%[106] - 2020年手续费及佣金净收入3.02亿元，比上年增加1.03亿元，增长51.96%[106] - 2020年业务及管理费为27.55亿元，较上年增加1.15亿元，增幅4.35%[110] - 2020年公司资产减值损失为7.56亿元，2019年为16.16亿元[115] - 2020年末不良贷款余额为31.37亿元，不良贷款率为1.44%，较上年末下降0.02个百分点[135] - 2020年末发放贷款和垫款总额2178.50亿元，逾期贷款38.34亿元，占比1.76%；2019年末总额1787.09亿元，逾期贷款54.17亿元，占比3.03%[144] - 2020年末重组贷款金额29670千元，占发放贷款和垫款总额的0.01%；2019年末金额26279千元，占比0.01%[148] - 2020年末贷款（含贴现）减值准备年末余额874.26亿元，2019年末为811.41亿元[149] - 2020年末交易性金融资产账面价值较上年末降低77.31亿元，降幅15.44%[152] - 2020年末债权投资账面价值较上年末增加134.89亿元，增长25.80%[154] - 2020年末其他债权投资账面价值较上年末增加96.58亿元，增长47.74%[157] - 2020年吸收存款25069.35亿元，较2019年增长14.57%，占负债比重最大[165] - 2020年末个人存款余额1427.04亿元，占吸收存款总额56.92%，较上年末增加218.23亿元，增幅18.05%[170] - 2020年末公司存款占吸收存款总额41.33%[171] - 2020年向中央银行借款812.81亿元，较2019年增长247.11%[163] - 2020年同业及其他金融机构存放款项831.67亿元，较2019年增长202.63%[163] - 2020年拆入资金992.18亿元，较2019年增长98.02%[167] - 2020年衍生金融负债10.82亿元，较2019年增长534.74%[167] - 2020年卖出回购金融资产款1959.19亿元，较2019年增长12.78%[167] - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为63.33亿元，现金流入694.80亿元[174] - 2020年经营活动现金流入694.79亿元，较2019年增加226.62亿元；现金流出631.47亿元，较2019年增加114.88亿元；现金流量净额63.33亿元，较2019年增加111.73亿元[175] - 2020年投资活动现金流入606.56亿元，较2019年减少433.07亿元；现金流出760.52亿元，较2019年减少327.05亿元；现金流量净额-153.96亿元，较2019年减少106.02亿元[176] - 2020年筹资活动现金流入1015.93亿元，较2019年增加64.35亿元；现金流出921.48亿元，较2019年增加102.68亿元；现金流量净额94.45亿元，较2019年减少38.33亿元[176] - 2020年公司银行、零售银行、资金业务、其他业务营业收入合计分别为481.38亿元、355.66亿元、119.84亿元、0.27亿元，总计957.15亿元；2019年分别为399.20亿元、364.52亿元、108.98亿元、0.23亿元，总计872.92亿元[181][182] - 2020年公司银行、零售银行、资金业务、其他业务利润总额分别为114.09亿元、123.27亿元、73.03亿元、0.46亿元，总计310.85亿元；2019年分别为116.48亿元、119.51亿元、75.17亿元、 - 0.11亿元，总计311.05亿元[181][182] - 2020年手续费及佣金净收入30.23亿元，较2019年的19.89亿元增长51.96%，因承诺担保及理财业务发展较快[188] - 2020年投资净收益147.56亿元，较2019年的210.83亿元减少30.01%，因交易性金融资产净收益减少[188] - 2020年公允价值变动净损失48.70亿元，较2019年的81.32亿元减少40.12%，因交易性金融资产公允价值变动损失减少[188] - 2020年其他收益9.77亿元，较2019年的4.75亿元增长105.46%，因收到与收益相关的政府补助增加[188] - 其他业务支出为529（上年同期885），同比减少40.23%[191] - 营业外收入为12,348（上年同期3,989），同比增加209.55%[191] - 营业外支出为11,464（上年同期30,632），同比减少62.58%[191] - 所得税费用为131,179（上年同期263,225），同比减少50.16%[191] - 存放同业及其他金融机构款项为8,731,969（上年同期6,568,788），同比增加32.93%[191] - 衍生金融资产为86,672（上年同期20,023），同比增加332.86%[191] - 买入返售金融资产为11,426,520（上年同期2,262,669），同比增加405.00%[191] - 2020年发行可转换公司债券，募集资金总额500,000万元，净额496,534万元，已全部使用完毕[194]

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 2021年1 - 3月营业收入26.60227亿元，较2020年同期减少6.08%；净利润9.20537亿元，同比增长7.50%[7] - 2021年一季度，公司实现归属于母公司股东净利润9.13亿元[24] - 2021年Q1集团营业收入26.60227亿元，2020年Q1为28.32387亿元[58] - 2021年Q1集团净利润9.20537亿元，2020年Q1为8.56322亿元[61] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2021年3月31日资产总额4232.92259亿元，较2020年末增长4.05%；负债总额3906.34586亿元，较2020年末增长3.59%[7] - 2021年3月31日集团资产总计423,292,259千元，较2020年12月31日的406,811,073千元增长4.05%[48] - 2021年3月31日本行资产总计414,767,532千元，较2020年12月31日的399,400,184千元增长3.85%[48] - 2021年3月31日集团负债合计390,634,586千元，较2020年12月31日的377,108,681千元增长3.59%[51] - 2021年3月31日本行负债合计383,000,046千元，较2020年12月31日的370,576,837千元增长3.35%[51] - 截至2021年3月末，公司资产总额4,232.92亿元，较上年末增长4.05%；发放贷款和垫款总额2,330.31亿元，较上年末增长6.97%[24] - 截至2021年3月末，公司负债总额3,906.35亿元，较上年末增长3.59%；吸收存款余额2,622.71亿元，较上年末增长4.62%[24] 财务数据关键指标变化 - 贷款与存款 - 2021年3月31日发放贷款和垫款总额2330.30907亿元，较2020年末增长6.97%；吸收存款2622.71228亿元，较2020年末增长4.62%[7] - 2021年3月31日集团发放贷款和垫款为223,981,834千元，较2020年12月31日的209,517,804千元增长6.90%[48] - 2021年3月31日本行发放贷款和垫款为218,985,637千元，较2020年12月31日的205,113,999千元增长6.76%[48] - 2021年3月31日集团吸收存款为262,271,228千元，较2020年12月31日的250,693,543千元增长4.61%[51] - 2021年3月31日本行吸收存款为254,989,317千元，较2020年12月31日的244,426,667千元增长4.32%[51] - 2021年一季度，公司个人存款余额突破1,500亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 2021年1 - 3月非经常性损益净额1.0851亿元，扣除所得税影响后合计0.8138亿元[10] 财务数据关键指标变化 - 资本充足率相关 - 2021年3月31日核心一级资本充足率9.45%，一级资本充足率10.81%，资本充足率12.64%[11] - 2021年3月31日一级资本净额320.52911亿元，调整后表内外资产余额4558.85173亿元，杠杆率7.03%[15] 财务数据关键指标变化 - 其他比率指标 - 2021年3月31日流动性比例78.43%，不良贷款率1.62%，单一客户贷款集中度5.83%[11] - 2021年3月31日拨备覆盖率252.70%，成本收入比23.48%，总资产收益率（年化）0.89%[11] - 2021年3月31日净利差（年化）2.24%，净利息收益率（年化）2.20%[11] 财务数据关键指标变化 - 每股指标 - 2021年基本每股收益0.16元/股，较2020年同期增长6.67%；归属于母公司普通股股东的每股净资产5.00元/股，较2020年末增长3.52%[7] - 2021年Q1基本每股收益0.16元，2020年Q1为0.15元[64] - 2021年Q1稀释每股收益0.15元，与2020年Q1持平[64] 财务数据关键指标变化 - 流动性覆盖率 - 截至2021年3月末，公司合格优质流动性资产451.77亿元，未来30天现金净流出量305.14亿元，流动性覆盖率148.05%[16] 财务数据关键指标变化 - 贷款分类 - 2020年12月31日，正常类贷款金额219,261,866千元，占比94.09%；关注类贷款金额10,000,077千元，占比4.29%；不良贷款金额3,768,964千元，不良贷款率1.62%[16] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数130,516户，青岛国信发展（集团）有限责任公司和青岛城市建设投资（集团）有限责任公司持股比例均为9.00%，持股数量均为500,000,000股[17] - 日照钢铁控股集团有限公司持股比例5.40%，持股数量300,000,000股[17] - 青岛即发集团股份有限公司持股比例4.93%，持股数量273,986,500股；城发投资集团有限公司持股比例4.50%，持股数量250,000,000股，质押100,000,000股[20] - 巴龙国际集团有限公司和巴龙国际建设集团有限公司为一致行动人，合计持股比例7.20%[21] 财务数据关键指标变化 - 各项收入与收益变化 - 2021年1 - 3月手续费及佣金收入225,018，较2020年同期的120,981增长85.99%，原因是代理业务手续费收入增加[29] - 2021年1 - 3月投资净收益210,039，较2020年同期的392,943减少46.55%，原因是交易性金融资产净收益减少[29] - 2021年1 - 3月其他收益20,284，较2020年同期的6,465增长213.75%，原因是收到与收益相关的政府补助增加[29] 财务数据关键指标变化 - 资产处置与其他资产变化 - 2021年1 - 3月资产处置损失(10,096)，较2020年同期的(481)增长1,998.96%，原因是抵债资产处置损失同比增加[29] - 2021年3月31日买入返售金融资产7,021,310千元，较2020年末的11,426,520千元减少38.55%，原因是买入返售债券业务减少[29] - 2021年3月31日其他资产413,272千元，较2020年末的832,634千元减少50.37%，原因是采用新租赁准则将原在其他资产中核算的待摊租金调整至使用权资产[29] - 2021年3月31日其他权益工具4,472,924千元，较2020年末的2,475,613千元增长80.68%，原因是发行无固定期限资本债券[29] 财务数据关键指标变化 - 少数股东损益 - 2021年1 - 3月少数股东损益7,539，较2020年同期的2,772增长171.97%，原因是少数股东损益增加[29] 财务数据关键指标变化 - 金融债券 - 截至2021年3月31日，金融债券1面值1,820,000千元，年利率4.13%，减值准备580千元[34] 财务数据关键指标变化 - 利率衍生工具 - 2021年3月31日利率衍生工具名义金额36,310,000千元，公允价值资产82,308千元，负债(117,731)千元；2020年末名义金额31,730,000千元，公允价值资产74,284千元，负债(108,160)千元[35] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2021年Q1集团经营活动现金流入小计250.04145亿元，2020年Q1为157.45157亿元[69] - 2021年Q1集团吸收存款净增加额114.73637亿元，2020年Q1为59.50296亿元[69] - 2021年Q1集团同业及其他金融机构存放款项净增加额14.73102亿元，2020年Q1为13.39596亿元[69] - 2021年Q1集团向中央银行借款净增加额11.56108亿元，2020年Q1为0.13338亿元[69] - 2021年Q1集团存放同业及其他金融机构款项净减少额44.03317亿元，2020年Q1为22.65亿元[69] - 2021年Q1集团收回已核销贷款、收取利息、手续费及佣金的现金为1.84596亿元，2020年Q1为0.51517亿元[69] - 2021年第一季度本集团经营活动现金流出小计364.97亿元，使用的现金流量净额114.93亿元，较2020年同期的219.32亿元和61.86亿元均有增加[72] - 2021年第一季度本集团投资活动现金流入小计246.71亿元，流出小计247.55亿元，使用的现金流量净额8407万元，而2020年同期产生现金流量净额22.33亿元[75] - 2021年第一季度本集团筹资活动现金流入小计265.34亿元，流出小计177.93亿元，产生的现金流量净额87.41亿元，较2020年同期的9.61亿元大幅增加[75] - 2021年第一季度本集团汇率变动对现金及现金等价物的影响为315.5万元，较2020年同期的1969万元减少[78] - 2021年第一季度本集团现金及现金等价物净减少额28.33亿元，期初余额175.01亿元，期末余额146.68亿元[78] - 2021年第一季度本行经营活动现金流出小计357.81亿元，使用的现金流量净额109.81亿元，较2020年同期的215.22亿元和63.10亿元均有增加[72] - 2021年第一季度本行投资活动现金流入小计245.41亿元，流出小计246.42亿元，使用的现金流量净额10091万元，而2020年同期产生现金流量净额24.85亿元[75] - 2021年第一季度本行筹资活动现金流入小计265.34亿元，流出小计177.90亿元，产生的现金流量净额87.44亿元，较2020年同期的9.61亿元大幅增加[75] - 2021年第一季度本行汇率变动对现金及现金等价物的影响为315.5万元，较2020年同期的1969万元减少[78] - 2021年第一季度本行现金及现金等价物净减少额23.35亿元，期初余额153.84亿元，期末余额130.49亿元[78]

营业收入情况 - 2020年7 - 9月营业收入20.22亿元，同比减少11.53%；1 - 9月营业收入70.66亿元，同比增长7.39%[6] - 2020年1 - 9月集团营业收入7,065,912千元，较2019年1 - 9月的6,579,794千元增长7.4%[55] - 2020年7 - 9月公司合并报表营业收入合计为1,970,891千元，1 - 9月为6,917,144千元；2019年1 - 9月为2,234,805千元[64] 净利润情况 - 2020年7 - 9月净利润9.89亿元，同比增长4.34%；1 - 9月净利润24.84亿元，同比增长4.76%[6] - 前三季度公司实现归属于母公司股东净利润24.73亿元，同比增长4.91%[22] - 2020年7 - 9月公司合并报表净利润为988,962千元，1 - 9月为2,483,582千元；2019年1 - 9月为947,799千元[58] - 2020年7 - 9月公司母公司报表净利润为988,425千元，1 - 9月为2,469,498千元；2019年1 - 9月为938,850千元[68] 资产情况 - 2020年9月30日资产总额3922.14亿元，较上年末增长14.79%；发放贷款和垫款总额2114.81亿元，较上年末增长18.34%[6] - 2020年9月30日集团资产总计392,214,282千元，较2019年12月31日的341,667,384千元增长14.8%[46] - 2020年9月30日本行资产总计385,101,097千元，较2019年12月31日的336,362,956千元增长14.5%[46] - 2020年9月30日集团发放贷款和垫款202,860,714千元，较2019年12月31日的170,995,529千元增长18.6%[46] - 2020年9月30日本行发放贷款和垫款198,638,770千元，较2019年12月31日的167,757,503千元增长18.4%[46] 负债情况 - 2020年9月30日负债总额3650.95亿元，较上年末增长15.39%；吸收存款2555.31亿元，较上年末增长16.78%[6] - 2020年9月30日集团负债合计365,095,174千元，较2019年12月31日的316,405,685千元增长15.4%[49] - 2020年9月30日本行负债合计358,851,797千元，较2019年12月31日的311,959,432千元增长15.0%[49] - 2020年9月30日集团吸收存款255,530,947千元，较2019年12月31日的218,805,639千元增长16.8%[49] - 2020年9月30日本行吸收存款249,496,817千元，较2019年12月31日的214,323,761千元增长16.4%[49] 非经常性损益情况 - 2020年1 - 9月非经常性损益净额2.29亿元，扣除所得税影响后合计1.67亿元[6] 资本充足率及相关指标情况 - 2020年9月30日核心一级资本充足率9.82%，一级资本充足率9.83%，资本充足率11.73%[10] - 2020年9月30日一级资本净额264.92亿元，调整后表内外资产余额4182.11亿元，杠杆率6.33%[14] 流动性及风险指标情况 - 2020年9月30日流动性比例64.70%，不良贷款率1.46%，单一客户贷款集中度6.64%[10] - 截至2020年9月末，公司合格优质流动性资产348.48亿元，未来30天现金净流出量274.43亿元，流动性覆盖率126.98%[15] - 2020年9月30日，正常类贷款金额196,183,460千元，占比92.77%；关注类贷款金额12,199,325千元，占比5.77%；次级类贷款金额1,055,603千元，占比0.50%；可疑类贷款金额1,894,532千元，占比0.89%；损失类贷款金额148,030千元，占比0.07%；发放贷款和垫款总额211,480,950千元；不良贷款金额3,098,165千元，不良贷款率1.46%[15] - 公司不良贷款率1.46%，较年初持平；拨备覆盖率298.23%[22] 收益及成本指标情况 - 2020年1 - 9月成本收入比26.38%，总资产收益率（年化）0.90%，净利差（年化）2.60%[10] - 2020年基本每股收益0.45元，同比增长2.27%；加权平均净资产收益率（年化）13.04%，下降0.95个百分点[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数150,155户，青岛国际机场集团有限公司、青岛国信发展（集团）有限责任公司持股比例均为9.00%，持股数量均为500,000,000股；日照钢铁控股集团有限公司持股比例5.40%，持股数量300,000,000股；青岛即发集团股份有限公司持股比例4.93%，持股数量273,700,000股[16] - 巴龙国际集团有限公司和巴龙国际建设集团有限公司为一致行动人，报告期末合计持股比例为7.20%[19] - 2020年10月，青岛国际机场集团有限公司持有的500,000,000股股份已无偿划转至青岛城市建设投资（集团）有限责任公司[19] 业务发行情况 - 截至9月末，公司成功发行可转债50亿元、使用支农支小再贷款53亿元[23] - 2020年8月25日，公司公开发行5,000,000,000元可转换公司债券，9月18日在深圳证券交易所上市交易[34] 普惠小微贷款情况 - 普惠小微贷款余额292亿元，较年初增加46亿元、增幅18.76%，高于发放贷款和垫款总额增速0.42个百分点[23] 手续费及佣金情况 - 2020年1 - 9月手续费及佣金收入317,909，较2019年同期增长37.05%；手续费及佣金净收入262,731，较2019年同期增长49.76%[27] 公允价值及汇兑情况 - 2020年1 - 9月公允价值变动净损失167,625，较2019年同期增长78.38%；汇兑净收益9,578，较2019年同期减少79.24%[27] 存放同业及衍生金融资产情况 - 2020年9月30日存放同业及其他金融机构款项8,688,010，较2019年末增长32.26%；衍生金融资产121,234，较2019年末增长505.47%[27] 金融债券持有情况 - 截至2020年9月30日，公司持有的金融债券1面值1,820,000千元，年利率4.13%；金融债券2面值1,750,000千元，年利率3.83%等[32] 利率衍生工具情况 - 2020年9月30日利率衍生工具名义金额30,020,000千元，公允价值资产78,755千元，负债113,610千元；2019年名义金额9,540,000千元，公允价值资产11,151千元，负债17,040千元[33] 其他重要事项情况 - 报告期内公司无股份回购情况，无其他重要事项[28] - 报告期内公司不存在承诺相关方超期未履行完毕的承诺事项[30] - 报告期内公司未发生正常业务范围之外的重大合同、委托理财事项，无违规对外担保情况[38][39] - 报告期内公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[40] 营业利润情况 - 2020年7 - 9月公司合并报表营业利润为1,148,523千元，1 - 9月为2,702,798千元；2019年1 - 9月为1,071,662千元[58] - 2020年7 - 9月公司母公司报表营业利润为1,148,813千元，1 - 9月为2,684,858千元；2019年1 - 9月为1,059,813千元[68] 其他综合收益及综合收益总额情况 - 2020年7 - 9月公司合并报表归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额为 - 239,156千元，1 - 9月为 - 268,762千元；2019年1 - 9月为42,164千元[61] - 2020年7 - 9月公司合并报表综合收益总额为750,599千元，1 - 9月为2,215,570千元；2019年7 - 9月为989,963千元，1 - 9月为2,374,001千元[61] 利息收入情况 - 2020年7 - 9月公司母公司报表利息收入为3,746,227千元，1 - 9月为10,851,257千元；2019年1 - 9月为3,368,055千元[64] 营业支出情况 - 2020年1 - 9月集团营业支出4,363,114千元，较2019年1 - 9月的3,899,169千元增长11.9%[55] - 2020年7 - 9月公司母公司报表营业支出合计为 - 822,078千元，1 - 9月为 - 4,232,286千元；2019年7 - 9月为 - 1,174,992千元，1 - 9月为 - 3,789,099千元[64] 现金流量情况 - 2020年前三季度集团经营活动现金流入小计58240428千元，现金流出小计51848400千元，现金流量净额6392028千元；2019年同期经营活动现金流量净额为-5751042千元[71] - 2020年前三季度集团投资活动现金流入小计44903355千元，现金流出小计52795841千元，现金流量净额为-7892486千元；2019年同期投资活动现金流量净额为-1915276千元[74] - 2020年前三季度集团筹资活动现金流入小计67569889千元，现金流出小计64958465千元，现金流量净额2611424千元[74] - 2020年前三季度集团汇率变动对现金及现金等价物的影响为5934千元[77] - 2020年前三季度集团现金及现金等价物净增加额1116900千元，期初余额17153911千元，期末余额18270811千元；2019年同期现金及现金等价物净减少额77685千元[77] - 2020年前三季度本行经营活动现金流入小计38127909千元，现金流出小计50572712千元，现金流量净额5741170千元；2019年同期经营活动现金流量净额为-5471312千元[71] - 2020年前三季度本行投资活动现金流入小计44333209千元，现金流出小计52014895千元，现金流量净额为-7681686千元；2019年同期投资活动现金流量净额为-1831566千元[74] - 2020年前三季度本行筹资活动现金流入小计69856376千元，现金流出小计64955015千元，现金流量净额7577010千元[74] - 2020年前三季度本行汇率变动对现金及现金等价物的影响为11623千元[77] - 2020年前三季度本行现金及现金等价物净增加额680292千元，期初余额13509179千元，期末余额13431494千元；2019年同期现金及现金等价物净增加额285755千元[77]