会议信息 - 公司第三届董事会第十二次会议2024年10月14日发通知，10月24日召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[2] - 审议通过《关于公司2024年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》[5] 表决结果 - 两议案表决均为9票同意、0票反对、0票弃权[4][7] 其他 - 公告日期为2024年10月25日[10]

业绩总结 - 2024年前三季度公司冲回各项信用及资产减值准备合计10,026,550.84元[3] - 本次冲回使2024年前三季度合并报表利润总额增加10,026,550.84元[14] 减值准备详情 - 信用减值准备冲回11,346,496.35元，含应收账款等[4] - 资产减值准备计提1,319,945.51元，含合同资产减值[4] 处理依据 - 公司对金融工具以预期信用损失为基础处理减值[5] 审批情况 - 董事会审计委员会、董事会、监事会同意计提事项[15][16][17][18]

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-030 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。 （二）审议通过《关于公司 2024 年前三季度计提信用减值准备及资产减值 准备的议案》 经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项依据 充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，审议 及表决程序符合相关规定，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信 息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提信用减值准备及资产 减值准备事项。 一、监事会会议召开情况 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于2024年10月14日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2024年10 月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席林境波先 生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为8142.38万元，同比下降58.49%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-148.10万元，同比下降269.25%[4] - 公司2024年前三季度营业收入为3.77亿元，同比下降12.33%[4] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为620.66万元，同比下降50.42%[4] - 公司2024年第三季度营业总收入为377,439,174.71元，较去年同期430,504,030.41元下降12.3%[14] - 公司2024年第三季度净利润为6,037,039.82元，同比下降51.5%[15] - 归属于母公司股东的净利润为6,206,637.42元，同比下降50.4%[15] - 基本每股收益为0.04元，同比下降50%[16] 成本与费用 - 公司2024年第三季度营业总成本为368,086,770.20元，较去年同期434,715,351.85元下降15.3%[14] - 公司2024年第三季度营业成本为265,347,525.44元，较去年同期310,984,920.45元下降14.7%[14] - 公司2024年前三季度研发投入为2108.17万元，同比下降12.73%[8] - 公司2024年前三季度财务费用为112.26万元，同比增加170.60%，主要由于利息收入减少[8] - 公司2024年前三季度所得税费用为362.87万元，同比增加125.27%，主要由于递延所得税费用增加[8] - 研发费用为21,081,681.86元，同比下降12.7%[15] - 销售费用为29,504,744.25元，同比下降19.1%[15] - 管理费用为50,313,588.35元，同比下降18.4%[15] - 财务费用为1,122,598.35元，同比增长170.6%[15] - 公允价值变动收益为-18,204,777.77元，同比下降123.3%[15] 现金流量 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-4477.23万元，同比增加61.17%[8] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2407.43万元，同比下降794.74%，主要由于银行承兑汇票保证金增加[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为244,540,411.48元，同比下降24.1%[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为175,887,704.80元，同比下降45.6%[17] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-44,772,266.81元，同比下降61.2%[18] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-101,553,949.51元，同比下降8.6%[18] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-24,074,285.18元，同比下降794.8%[18] - 公司期末现金及现金等价物余额为17,369,188.20元，同比下降66.7%[18] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为78,496,973.86元，同比下降3.8%[18] - 公司支付的各项税费为6,400,503.18元，同比下降17.1%[18] - 公司支付其他与经营活动有关的现金为30,332,601.39元，同比增长11.7%[18] - 公司收回投资收到的现金为776,527,777.78元，同比下降32.4%[18] - 公司取得投资收益收到的现金为7,678,730.09元，同比增长113.3%[18] 资产与负债 - 公司2024年第三季度末总资产为19.70亿元，同比下降3.93%[4] - 公司2024年第三季度货币资金期末余额为36,220,506.81元，较期初余额207,808,565.61元大幅下降[11] - 公司2024年第三季度交易性金融资产期末余额为423,936,678.65元，较期初余额320,886,678.65元增长32.1%[11] - 公司2024年第三季度应收账款期末余额为478,826,570.08元，较期初余额447,176,092.78元增长7.1%[11] - 公司2024年第三季度存货期末余额为27,799,167.30元，较期初余额81,244,497.95元下降65.8%[12] - 公司2024年第三季度合同资产期末余额为405,991,324.69元，较期初余额355,176,375.24元增长14.3%[12] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为1,533,688,472.31元，较期初余额1,527,481,834.89元增长0.4%[13] - 公司2024年第三季度未分配利润为299,450,129.29元，较期初余额293,243,491.87元增长2.1%[13] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[19]

股票情况 - 公司股票2024年10月15 - 16日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] - 控股股东、实际控制人在异常波动期间未买卖公司股票[5] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无应披露未披露重大事项[3][4][6][7] - 未发现公共传媒报道影响股价的未公开重大信息[3] 财报安排 - 2024年第三季度报告预约10月25日披露，财务数据未提供第三方[8] - 《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[8]

会议信息 - 公司第三届董事会第十一次会议于2024年9月12日发通知，9月13日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案情况 - 会议审议通过转让一道新能源科技股份有限公司股权议案[2] - 授权管理层办理股权转让，董事长或其代表人签署文件[2] - 议案表决9票同意、0票反对、0票弃权[3]

股权交易 - 公司拟转让一道新能源0.71%股权予刘勇，转让价为投资本金加资金成本[3] - 资金成本一部分按8%/年单利计至2024年9月13日，另一部分按3.35%/年单利计至实际支付日[7][8] - 交易完成后公司不再持有一道新能源股权[8] - 豪尔赛获标的股权支付投资本金5500万元[16] - 本次交易可带来6236.11万元转让价款，获736.11万元转让收益[20] 股权结构 - 一道新能源注册资本52910.6152万元[10] - 北京睿汇海纳科技产业基金持股19.46%[11] - 刘勇持股12.60%[11] - 苏州睿索斯环保科技合伙企业持股8.10%[11] - 北京京国管股权投资基金持股5.94%[11] - 公司持股0.71%[11] 财务数据 - 2022 - 2023年资产总额从1196594.54增至2534252.33[13] - 2022 - 2023年应收款项总额从194092.37增至502719.72[13] - 2022 - 2023年负债总额从1035482.79增至2202105.56[13] - 2022 - 2023年净资产从161111.74增至332146.77[13] - 2022 - 2023年营业收入从860613.91增至2272353.11[14] - 2022 - 2023年营业利润从16979.69增至55180.44[14] - 2022 - 2023年净利润从19188.15增至43463.14[14] - 2022 - 2023年经营活动现金流量净额从 - 11331.64变为63087.82[14]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [8] 报告的核心观点 - 照明主业有所改善,换电重卡运营稳步推进 [1] - 主业方面,公司多个精品项目入围杭州第19届亚运会照明建设成果图鉴,并在5月实施完成全国首个海上夜游产品《海上夜"船"奇》,在文旅夜游领域持续提升公司影响力 [6] - 新能源方面,公司换电重卡运营业务进展顺利,截至2024年6月底公司已建成7座重卡换电站,为百余辆新能源重卡提供换电服务,并有20座重卡换电站在建中,持续实现智能化、自动化零碳运输的布局 [6] - 公司2024H1毛利率为29.84%同增1.3pct,期间费用率23.74%同降12.1pct,经营现金流同比转正 [7] 分地区经营情况 - 上半年公司华东/华北/东北分别实现营收1.47/0.54/0.42亿元,分别同比变动-2.21%/205.99%/3261.24%,毛利率分别为35.71%/18.65%/22.68%,分别同比变动3.57pct/-4.43pct/-11.64pct,华东区域盈利能力提升,东北市场开拓成效显著 [6] 盈利预测 - 我们预计公司2024-2026年归母净利润为0.23/0.57/0.88亿元,EPS分别为0.15/0.38/0.59元 [8][9] 风险提示 - 投资收益不及预期,重卡换电运营进展不及预期,宏观经济下行 [8]

业绩总结 - 2024年半年度冲回各项减值准备合计12,192,041.79元[3] - 冲回减值使2024年半年度利润总额增加12,192,041.79元[14] 减值处理 - 信用减值准备冲回6,604,207.97元[4] - 资产减值准备冲回5,587,833.82元[4] - 按预期信用损失对金融资产减值处理[5] 审批情况 - 董事会审计委员会同意计提减值准备[15] - 董事会同意计提信用及资产减值准备[16] - 监事会同意计提信用及资产减值准备[18] 其他 - 公告于2024年8月16日发布[21]

| 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年期初占用 | 年半年度占用 2024 | 年半年度占 2024 | 年半年度 2024 | 年半年度 2024 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | ...