会议安排 - 2025年4月9日董事会决定于5月6日召开2024年年度股东大会[6] - 现场会议于2025年5月6日下午14:00在北京市丰台区召开[7] - 网络投票时间为2025年5月6日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人6人，代表81,365,500股，占比54.1138%[9] - 参与网络投票股东87人，代表900,620股，占比0.5990%[9] - 出席现场和网络投票股东及代理人共93人，代表82,266,120股，占比54.7128%[9] - 中小投资者88人，代表900,720股，占比0.5990%[9] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意82,024,420股，占比99.7062%[14] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意82,035,120股，占比99.7192%[15] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意82,025,420股，占比99.7074%[17] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意82,026,020股，占比99.7081%[18] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意82,026,620股，占比99.7089%[20] - 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意82,014,820股，占比99.6945%[21] - 《关于2025年度担保额度预计的议案》同意81,993,200股，占比99.6682%[22] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划的议案》同意82,013,020股，占比99.6923%[24] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意82,025,120股，占比99.7070%[25] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意82,027,020股，占比99.7094%[27] 会议结论 - 律师认为本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[29]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议等多种形式 [2] - 参与方式为投资者网上提问 [2] - 时间为2025年4月25日15:00 - 17:00 [2] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理戴宝林、董事兼副总经理等三人 [2] 独立董事职责 - 独立董事严格按证监会规定履职，出席会议、审议议案，监督公司治理与经营，维护股东尤其是中小股东权益 [2] 股价相关 - 股价受宏观经济、行业周期等多重因素影响，近年外部环境变化对股价有压力 [3] - 公司专注提升核心竞争力，推进业务发展，优化费用结构，加大研发投入，把握政策机遇，加强投资者沟通，管理层对未来发展有信心 [3] - 关于回购股份，公司会结合法规、财务状况和业务规划审慎决策 [4] 业务发展与政策把握 - 在智慧城域业务中，公司加强政策研究，加大前沿技术研发投入，探索核心场景应用，参与项目投标，打造标杆项目，深化产业链合作 [3] - 公司开展智慧城市照明技术和标准研究，有相关专利和团体标准，依托技术创新拓展业务 [4][5] 费用与区域业务 - 公司费用缩减基于精细化管理与流程优化，确保核心投入不受影响，相关业务未受负面冲击 [3] - 智慧光艺业务在东北市场增长994%，华东、西北市场下滑，公司将精准定位市场需求，优化资源配置，强化本地化运营管理以平衡区域投入与收益 [3] 战略合作与资金问题 - 与山西、内蒙古等地战略合作暂未获政策补贴或税收优惠 [4] - “百城千氢万站”目标资金将通过自有资金、债务融资、引入战略投资者等多元方式解决 [4] 盈利与财务状况 - 公司盈利水平关注定期报告和临时公告，围绕“智慧 +”战略布局，推进“三智一网”和豪能汇新能源“双轮驱动”战略提升盈利能力 [4] - 2024年第四季度净利润亏损原因是行业景气度低、市场竞争加剧、毛利率下降、项目回款延期、投资项目计提减值准备 [5] - 2025年公司将通过优化资源配置、开拓市场、管控风险、科技创新、完善激励机制等措施改善经营现状 [5] - 公司加强应收账款管理，每月召开催收会议，核实逾期项目，分析原因，专人负责催收并作为考核指标 [5] 产品应用与盈利预期 - 智慧灯杆解决方案可应用于多种场景，已在苏州高铁北站、福建漳州龙海区等项目应用 [6] - 新能源领域子公司豪能汇新能源基于重卡换充电运营提供解决方案，将探索业务模式，推动高质量发展，力争早日盈利 [7] - 公司将按法规及时公平公布股东人数 [7]

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-012 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理戴宝林先生，董事 会秘书兼财务总监闻国平先生，独立董事张善端先生。（如遇特殊情况，出席人 员可能进行调整。） 为充分尊重投资者意愿，提升会议交流的有效性，广泛听取投资者的意见和 建议，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。 公司董事会衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，届时欢迎广大投资者 积极参加本次网上年度业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 11 日 在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cni ...

文章核心观点 豪尔赛2024年及2025年一季度业绩不佳，营收和净利润下滑，经营活动现金流波动大，且股价处于破发状态 [1][2][3] 2024年年度报告情况 - 营业收入4.59亿元，同比下降14.71% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-1.79亿元，上年同期1780.73万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.09亿元，上年同期-4620.08万元 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-9930.12万元，上年同期为1.39亿元 [1] 2025年一季度报告情况 - 营业收入5754.89万元，同比下降60.05% [2] - 归属于上市公司股东的净利润-2239.80万元，上年同期536.07万元 [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1618.49万元，上年同期716.62万元 [2] - 经营活动产生的现金流量净额1991.52万元，同比增长170.66% [2] 上市情况 - 2019年10月28日在深交所上市，发行价格为23.66元/股 [3] - 上市后第4个交易日创下股价高点45.35元，此后股价一路震荡走低，目前处于破发状态 [3] - 首次公开发行股份数量为3759.00万股，保荐机构为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为庄后响、郑小民 [4] - 最终募集资金总额8.89亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为8.01亿元 [4] - 上市发行费用合计8858.32万元，保荐机构获承销及保荐费用6712.33万元 [5] 募集资金用途 - 6.5亿元用于补充工程施工项目营运资金 [4] - 5552.37万元用于LED照明研发和测试中心 [4] - 4200.81万元用于远程智能监控系统和展示中心 [4] - 5326.82万元用于营销及服务网络升级 [4]

股东大会时间 - 2025年5月6日下午14:00现场会议[2] - 2025年5月6日网络投票[2] - 股权登记日为2025年4月28日[4] 会议地点 - 现场会议在北京市丰台区南四环西路128号诺德中心1号楼5层[7] - 登记地点为公司证券事务部，同现场会议地址[14] 议案情况 - 审议10项议案，议案9和10需三分之二以上通过，其他过半数通过[8][9] - 议案包括《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等[29] 投票信息 - 网络投票代码为362963，简称豪尔投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月6日多个时段[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月6日9:15 - 15:00[24] 登记信息 - 登记时间为2025年4月29日特定时段[11] - 参会股东登记表需填多项信息并正楷填写[33] - 已填妥登记表需在截止前用信函或传真登记[33]

会议情况 - 豪尔赛第三届监事会第十一次会议于2024年4月9日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《2024年年度报告》及其摘要等多项议案表决均为3票同意、0票反对、0票弃权[3][7][9][12][15][18][20][22][25] 后续安排 - 《2024年年度报告》等部分议案尚需提交2024年年度股东大会审议[3][9][12][15][22][25]

利润分配 - 2024年度以150,359,930股为基数，每10股派2元现金红利，共派30,071,986元[18] 授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超20亿元综合授信额度[27] - 2025年拟向全资子公司新增不超5亿元担保额度[31] 会议相关 - 第三届董事会第十四次会议2025年4月9日召开，9人出席[1] - 同意2025年5月6日召开2024年年度股东大会[38] 报告信息 - 《2024年年度报告》全文在巨潮资讯网，摘要在《证券时报》和巨潮资讯网[2] - 《2025年第一季度报告》在《证券时报》和巨潮资讯网[4] - 《2024年度董事会工作报告》等在《证券时报》和巨潮资讯网[7] 议案表决 - 多项议案9票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交2024年年度股东大会审议[3] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》6票同意、0票反对、0票弃权，部分独立董事回避表决[34] 备查文件 - 第三届董事会第十四次会议决议为备查文件[39] - 第三届董事会审计委员会2025年第二次会议决议为备查文件[39] 公告时间 - 公告发布于2025年4月11日[41]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润-179,376,490.86元，母公司净利润-141,231,713.67元[2] - 上年度归母净利润17,807,286.38元，上上年度-155,622,551.21元[6] - 最近三个会计年度平均净利润-105,730,585.23元[6] 利润分配 - 以2024年末总股本150,359,930股为基数，每10股派现2元，共派30,071,986元[2] - 最近三年累计现金分红及回购注销总额30,071,986元，高于近三年年均净利润30%[4] - 2024年度利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会批准[1][7]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -1.19元，较2023年的0.12元减少1091.67% [1] - 2024年每股净资产为8.97元，较2023年的10.16元减少11.71% [1] - 2024年每股公积金为6.83元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为0.76元，较2023年的1.95元减少61.03% [1] - 2024年营业收入为4.59亿元，较2023年的5.38亿元减少14.68% [1] - 2024年净利润为 -1.79亿元，较2023年的0.18亿元减少1094.44% [1] - 2024年净资产收益率为 -12.48%，较2023年的1.17%减少1166.67% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5824.7万股，占流通股比47.37%，较上期减少129.69万股 [2] - 刘清梅、戴宝林等6人持股数量不变，许明如减持13.42万股，李斯和减持73.98万股 [3] - 吴永鹏、助日哲为新进前十大股东，海通证券、黄红鸾退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派2元(含税)的分红送配方案 [4]

财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入57,548,851.65元，较上年同期减少60.05%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为 -22,397,984.98元，较上年同期减少517.82%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为19,915,182.13元，较上年同期增加170.66%[8] - 本报告期末总资产1,803,626,640.10元，较上年度末减少1.08%[8] - 货币资金45,078,406.31元，较上年同期减少87.74%，因购买银行理财增加[13] - 交易性金融资产440,149,056.85元，较上年同期增加683.16%，因购买银行理财增加[13] - 投资收益19,883,379.61元，较上年同期增加1345.11%，因出售非股权投资份额取得收益[13] - 公允价值变动收益 -27,189,923.63元，较上年同期减少699.70%，因非股权投资份额公允价值变动[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 -6,213,045.40元，主要因部分投资项目公允价值变动[10] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为14,671[15] - 刘清梅和戴宝林持股比例均为23.36%，持股数量均为35,128,385股[16] 资产负债表项目期初与期末对比 - 2025年3月31日货币资金期末余额45,078,406.31元，期初余额367,829,795.49元[19] - 交易性金融资产期末余额440,149,056.85元，期初余额56,202,012.56元[19] - 应收账款期末余额397,552,298.84元，期初余额381,373,699.37元[19] - 流动资产合计期末余额1,427,366,128.23元，期初余额1,444,517,729.85元[19] - 非流动资产合计期末余额376,260,511.87元，期初余额378,775,437.71元[20] - 资产总计期末余额1,803,626,640.10元，期初余额1,823,293,167.56元[20] - 流动负债合计期末余额435,709,381.22元，期初余额426,041,347.44元[20] - 非流动负债合计期末余额40,620,268.28元，期初余额47,488,145.70元[20] - 负债合计期末余额476,329,649.50元，期初余额473,529,493.14元[20] - 归属于母公司所有者权益合计本期为1325707359.05元，上期为1348105344.03元；所有者权益合计本期为1327296990.60元，上期为1349763674.42元；负债和所有者权益总计本期为1803626640.10元，上期为1823293167.56元[21] 利润表项目本期与上期对比 - 营业总收入本期为57548851.65元，上期为144043530.28元；营业总成本本期为73940094.77元，上期为132465903.24元[22] - 营业利润本期亏损27050298.92元，上期盈利7781282.41元；利润总额本期亏损27050298.92元，上期盈利7681282.41元；净利润本期亏损22466683.82元，上期盈利5284095.70元[23] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损22397984.98元，上期盈利5360674.36元；少数股东损益本期亏损68698.84元，上期亏损76578.66元[23] - 基本每股收益本期为 - 0.15元，上期为0.04元；稀释每股收益本期为 - 0.15元，上期为0.04元[23] 现金流量表项目本期与上期对比 - 经营活动现金流入小计本期为118922395.52元，上期为135525365.78元；经营活动现金流出小计本期为99007213.39元，上期为128167393.61元；经营活动产生的现金流量净额本期为19915182.13元，上期为7357972.17元[24] - 投资活动现金流入小计本期为109017601.39元，上期为256325903.09元；投资活动现金流出小计本期为460000000.00元，上期为421094979.38元；投资活动产生的现金流量净额本期亏损350982398.61元，上期亏损164769076.29元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为1325816.58元；筹资活动现金流出小计本期为2764396.93元，上期为5257346.94元；筹资活动产生的现金流量净额本期亏损2764396.93元，上期亏损3931530.36元[24][25] - 现金及现金等价物净增加额本期亏损333831613.41元，上期亏损161342634.48元；期初现金及现金等价物余额本期为349779869.25元，上期为190067645.60元；期末现金及现金等价物余额本期为15948255.84元，上期为28725011.12元[25] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[26]