融资进展 - 公司2024年11月12日收到深交所关于向特定对象发行股票审核问询函[1] - 2024年12月4日在巨潮资讯网披露审核问询函回复等文件[1] - 根据深交所反馈补充更新回复内容[2] - 发行股票需通过深交所审核并获证监会同意注册方可实施[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年1月24日[3]

业绩总结 - 2021 - 2024年1 - 9月，公司营业收入分别为75,489.51万元、120,616.89万元、157,707.60万元和120,123.10万元[16] - 2021 - 2024年1 - 9月，归母净利润分别为4,531.51万元、6,704.42万元、5,167.79万元和 - 563.63万元[16] - 2023年度归母净利润较上年同期下降22.92%[16] - 2024年1 - 9月，通讯行业收入为11,918.57万元，同比下降60.37%，外销收入为34,948.30万元，同比下降18.48%，归母净利润较上年同期下降109.69%[16] - 2024年1 - 6月公司营业收入75,919.00万元，同比下降4.82%[138] - 2024年1 - 6月公司营业毛利16,003.44万元，同比下降18.71%[138] - 2024年1 - 6月公司综合毛利率21.08%，较上年同期下降3.60个百分点[138] - 2024年1 - 6月公司期间费用14,827.81万元，同比增加31.32%[138] - 2024年1 - 6月公司净利润469.15万元，同比下降92.18%[138] - 2024年1 - 6月公司扣非后归母净利润336.96万元，同比下降93.31%[138] 未来展望 - 公司发展战略围绕汽车及新能源汽车、移动通讯、新能源领域，向系统集成供应商转型[113] - 规划新建海外生产基地和办事处，完善欧美市场体系，适时布局东南亚市场[115] - 围绕整车舒适系统业务开展投资并购，完善产业布局[116] 新产品和新技术研发 - 汽车及新能源汽车领域，开发轻量化精密结构件，整合资源开发座椅相关产品[114] - 移动通讯领域，开发新集团客户，研究现有客户5G战略[115] 市场扩张和并购 - 普莱德（苏州）收到国内两家车企定点通知，成为空气悬架系统相关产品定点供应商[34] - 公司预计在募投项目建设期结束前完成座椅系统集成及部件生产建设项目相关客户的供应链体系认证程序[34] 其他新策略 - 本次向特定对象发行股票方案已通过董事会和股东大会审议，尚需深交所审核及中国证监会注册[9] - 发行对象不超过35名，以现金认购，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[9][10] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%，拟募集资金总额不超过68,000.00万元[11][12] - 募集资金用于汽车空气悬架系统及部件生产建设项目、座椅系统集成及部件生产建设项目、补充流动资金[12] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让[13]

公司基本信息 - 公司有限公司成立于2012年3月22日，股份公司成立于2017年11月20日[15] - 公司股票于2020年3月6日在深圳证券交易所上市，代码为002976.SZ[15] - 截至2024年6月30日，公司注册资本为12,065.22万元人民币[15] 业务聘请与审核 - 2024年7月瑞玛精密聘请国金证券为2024年度股权激励计划独立财务顾问[18] - 2024年8月瑞玛精密聘请国金证券为向特定对象发行股票的保荐机构及主承销商[18] - 瑞玛精密向特定对象发行股票项目内核会议于2024年7月26日召开并审核通过[25] 发行相关情况 - 本次向特定对象发行股票每股面值为1.00元[38] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%且不低于票面金额[38] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过68,000.00万元[41] - 本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司股本总数的30%[47] - 本次向特定对象发行股票发行对象不超过35名[48] - 发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[48] 财务数据 - 截至2024年9月30日，货币资金 - 其他货币资金账面价值为1,580.02万元[51] - 截至2024年9月30日，交易性金融资产账面价值为2,601.05万元[51] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司营业收入分别为75489.51万元、120616.89万元、157707.60万元和120123.10万元，归母净利润分别为4531.51万元、6704.42万元、5167.79万元和 - 563.63万元[68] - 2023年度归母净利润较上年同期下降22.92%，2024年1 - 9月通讯行业收入同比下降60.37%，外销收入同比下降18.48%，归母净利润较上年同期下降109.69%[68] - 截至2024年10月31日，前次募集资金已投入34,078.69万元，资金使用进度为78.47%，预计2025年9月30日前完成项目建设并投入生产[73] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为23,922.22万元、51,863.29万元、53,041.21万元和58,928.08万元，分别占当期末流动资产的31.64%、41.35%、41.81%和46.29%[77] - 2021年末、2022年末、2023年末及2024年9月末，公司存货账面价值分别为17,093.62万元、28,075.23万元、32,980.36万元和45,576.80万元，分别占当期末流动资产的22.61%、22.38%、26.00%和34.40%[78] - 2021年、2022年、2023年及2024年1 - 9月，公司毛利率分别为23.86%、24.81%、23.12%和21.01%，呈下降趋势且2024年1 - 9月下降幅度加大[79] - 报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为4,651.44万元、4,282.85万元、9,656.46万元和 - 8,052.77万元，2024年1 - 6月经营活动现金流量净额为负[81] - 截至2024年9月30日，公司商誉账面价值为8,547.66万元，其中因收购信征零件形成商誉账面价值为8,452.52万元[82] - 截至2024年9月30日，公司短期借款余额为16,678.20万元，较2023年末增加2,270.46万元；未受限的货币资金、交易性金融资产合计为8,250.72万元，流动比率、速动比率分别为1.30、0.85[83] - 2023年度、2024年1 - 9月，公司对乾瑞科技的采购额分别为64.27万元、1,631.24万元[84][85] 募投项目 - 汽车空气悬架系统及部件生产建设项目建成达产后，将形成年产空气弹簧总成160万支、空气供给单元40万支等生产能力[45] - 座椅系统集成及部件生产建设项目建成达产后，将形成年产座椅集成系统及部件共445万件的生产能力[45] - 募投项目完成后将形成年产空气弹簧总成160万支、空气供给单元40万支等空气悬架系统及部件，年产座椅集成系统及部件共445万件的生产能力[90] 未来展望与风险 - 普莱德（苏州）收到国内两家车企的定点通知，成为新平台项目空气悬架系统相关产品的定点供应商[93] - 公司预计在募投项目建设期结束前完成座椅系统集成及部件生产建设项目相关客户的供应链体系认证程序[94] - 募投项目刚投产初期可能因产能爬坡及市场拓展，销售收入无法覆盖成本费用，存在无法盈利的风险[91] - 本次向特定对象发行募集资金到位后，若业绩不能相应增长，每股收益等指标将下降，即期回报短期内存在被摊薄的风险[95] - 本次向特定对象发行股票尚需经深交所审核、取得证监会同意注册批复，审批结果和时间存在不确定性[96] - 本次向特定对象发行期间，股票市场价格可能因多种因素波动，给投资者带来风险[97][98] 公司策略 - 公司围绕“智能座舱”“智能底盘”系统领域，研发布局座椅和空气悬架系统及关键核心部件产品业务[100] - 公司通过提高设备自动化等举措提升生产效率、品质，降低成本[100] - 公司坚持全球化发展战略，通过双向延伸并购完善产业布局，巩固市场占有率[100]

募投项目资金 - 本次向特定对象发行股票拟募资不超68,000万元，35,914万元用于项目一，23,053万元用于项目二，9,033万元补充流动资金[10] - 募投项目投资总额76,000.00万元，补充流动资金20,201.19万元，占比29.71%[102] 项目情况 - 项目一总投资增至43,914万元，建设期45个月，达产年预计营收142,000.00万元、净利润13,180.75万元[10] - 项目二建设期33个月，达产年预计产座椅集成系统及部件445万件，营收约40,800.00万元、净利润约2,457.11万元[10] - 截至2024年6月30日，“汽车、通信等精密金属部件建设项目”实际投资27,953.52万元[11] 生产能力 - 项目一建成预计年产空气弹簧总成160万只、空气供给单元40万只等[10] - 项目二建成预计年产座椅集成系统及部件共445万件[10] 市场数据 - 2023年国内标配空气悬架新车销量约56.4万辆，乘用车渗透率2.7%[45] - 2024 - 2030年空气悬架市场规模年均复合增长率预计超35%[45] - 2030年空气悬架市场规模有望超750亿元，渗透率达30%[45] - 2022年中国汽车座椅市场规模约976.09亿元，2023年乘用车座椅市场规模963亿元，预计2027年达1128亿元[56] 技术与专利 - 截至2024年11月末，普莱德（苏州）获汽车空气悬架系统核心技术发明专利，提交十余项相关专利申请[85] - 截至2024年11月30日，公司拥有专利227项，其中发明专利70项，实用新型157项[71] 客户与订单 - 报告期末，普莱德（苏州）成为国内某高端品牌车企新平台项目空气悬架系统前后空气弹簧总成定点供应商[10] - 2024年2月收到车企A定点通知，项目周期6年，预测量48万辆，预计销售额12.60亿元[64] - 2024年9月收到车企B定点通知，项目周期10年，预计销售额10.8亿元[65] 公司业绩 - 2024年1 - 6月，外销收入21937.13万元，同比降28.10%；通讯行业收入7065.80万元，同比降68.74%[113] - 报告期内综合毛利率分别为23.86%、24.81%、23.12%和21.08%，自2022年起持续下降且低于同行[113] 财务指标 - 报告期各期末，存货账面价值分别为17093.62万元、28075.23万元、32980.36万元和41924.23万元，增长较快[113] - 报告期各期末，短期借款分别为500.22万元、9489.46万元、14407.75万元和22332.14万元[113] 股权与收购 - 公司变更收购方案，拟现金收购普拉尼德19.99%股权，价格3998万元[89] - 2023年12月19日，公司受让普拉尼德持有的普莱德（苏州）31%股份，并增资250万英镑[91] 资质认证 - 发行人及其控股子公司有1项已过期质量体系认证，已完成续展[106] - 瑞玛精密汽车行业质量管理体系认证续展后有效期为2024年8月12日至2027年8月11日[106]

募集资金与项目投资 - 本次向特定对象发行股票拟募资不超68,000万元，35,914万元用于项目一，23,053万元用于项目二，9,033万元补充流动资金[5] - 项目一总投资额调增至43,914万元，建设期45个月，达产年预计营收142,000万元、净利润13,180.75万元[5] - 项目二建设期33个月，达产年预计营收40,800万元、净利润2,457.11万元[5] - 截至2024年6月30日，“汽车、通信等精密金属部件建设项目”实际投资27,953.52万元，累计21,013.10万元[6] 市场数据 - 2024年1至10月，国内新能源汽车销量975万辆，同比增长33.93%[11] - 2023年国内标配空气悬架新车销量约56.4万辆，乘用车渗透率2.7%[14] - 2024 - 2030年空气悬架市场规模年均复合增长率预计超35%，2030年有望超750亿元[14] 产能与收入预测 - 项目一空气弹簧总成产能从40万支调至160万支，新增空气供给单元产能40万支[15] - 项目一T+2 - T+6年及以后产能释放比例分别为15%、30%、50%、80%、100%[26] - 项目一T+2 - T+6 - T+13年预计收入分别为21300万元、42600万元、71000万元、113600万元、142000万元[28] - 座椅零部件及座椅系统集成T + 1 - T + 4 - 12年产能释放比例分别为30%、100%[44] - 座椅零部件及座椅系统集成T + 1 - T + 4 - 12年预计收入分别为12240万元、40800万元[45] 毛利率情况 - 项目一达产年毛利率为23.76%，T+13年为26.43%[31][32] - 项目二达产年毛利率为17.17%，T+6年为18.96%[49][46][47] - 2024年1 - 6月保隆科技空气悬架毛利率为27.24%，中鼎股份空悬系统毛利率为20.48%[38] 业务调整与战略 - 公司调低原汽车、通信类精密结构件设备投入及产能，增加新能源结构件投入及产能[75] - 公司将新能源结构件业务纳入中长期发展战略规划[76] 前次募投项目情况 - 前次募投项目延期两次，“汽车、通信等精密金属部件建设项目”预计2025年完成[81] - 截至2024年10月末，前次募集资金整体使用进度为78.47%[85] 公司经营业绩 - 2024年1 - 6月，公司外销收入21937.13万元，同比下降28.10%；通讯行业收入7065.80万元，同比下降68.74%[97] - 报告期内公司综合毛利率呈下降趋势，2022 - 2024年1 - 9月分别为24.81%、23.12%、21.01%[132][134] - 2024年1 - 9月公司营业收入120123.10万元，较上年同期下降[167] 存货情况 - 报告期各期末，公司存货账面价值增长较快，最近一期存货周转率降至2.92[97] - 2024年9月末存货余额50087.24万元，占营业收入比例31.27%[167] 其他财务数据 - 报告期各期末，公司短期借款增加，流动比率和速动比率下降，资产负债率上升[97] - 2024年1 - 9月公司购买商品、接受劳务支付现金87936.29万元[199]

公司会议 - 公司第三届董事会第十四次会议于2025年1月17日召开，5名董事全到[2] 市场扩张 - 墨西哥瑞玛拟59美元/平方米购52,297.39平方米土地，总价308.55万美元[3] 其他新策略 - 注销2021年1名离职人员3.5万份未行权股票期权[4] - 注销2024年8名离职人员19万份未行权股票期权[5]

激励计划进展 - 2024年6 - 7月多项会议审议通过激励计划相关议案[11][12][13] - 2024年6 - 7月公告激励对象名单及核查意见[12] 股票期权注销 - 注销8名离职激励对象19.00万份未行权股票期权[4][14] - 注销符合相关规定并履行披露义务[14][16][17]

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-004 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告 如下： 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 5 月 30 日，公司完成 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销事 项，共注销股票期权 68.43 万份。 2021 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对《关于公司<2021 ...

激励计划进展 - 2024年6 - 7月激励计划草案经多会议审议通过并公示[15][16][17] - 2024年7月19日向108名激励对象授予385.20万份股票期权[18] 期权注销情况 - 2025年1月注销2024年激励计划19万份股票期权[18][19] - 注销不影响激励计划、财务和经营等[20] 公司信息 - 办公地点为苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号[25] - 联系电话0512 - 66168070，传真0512 - 66068077[25] - 电子邮箱stock@cheersson.com，联系人谭才年和刘薇[25]

股票期权授予 - 2021年12月29日向54名激励对象授予240.5万份[13] - 2022年11月30日向6名激励对象授予59.50万份[14] 股票期权注销 - 2023年5月30日注销68.43万份[14] - 2024年2月21日注销17.50万份[15] - 2024年4月24日注销3.12万份[15] - 2024年6月28日注销3.5万份[17] - 2024年9月2日注销9万份[17] - 因1名激励对象离职注销3.5万份[20] 行权股票上市流通 - 2023年6月12日首次授予部分第一个行权期47.82万份[14] - 2023年12月15日预留授予部分第一个行权期17.40万份[15] - 2024年7月24日首次授予部分第二个行权期38.58万份[17] - 2024年12月31日预留授予部分第二个行权期13.35万份[17] 激励计划审议 - 2021年11月14日董事会、监事会审议通过相关议案[11] - 2021年12月28日股东大会审议通过相关议案[12] - 2023年4月27日董事会、监事会审议通过注销议案[14]