营业收入相关 - 2023年第一季度营业收入220,552,667.11元，较上年同期减少19.86%[5] - 2023年第一季度公司营业总收入为2.2055266711亿元，上期发生额为2.7520150110亿元[14] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润2,420,477.25元，较上年同期减少41.57%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,122,984.87元，较上年同期增加17.70%[5] - 公司2023年第一季度净利润为2752989.70元，上年同期为4723569.45元[15] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额64,382,177.20元，较上年同期增加518.00%[5] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为64382177.20元，上年同期为 - 15402260.10元[17] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 66199768.22元，上年同期为8832542.76元[17] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 14220593.18元，上年同期为110521297.66元[17] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为328906313.79元，上年同期为449203385.02元[16] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为178459016.67元，上年同期为413442311.27元[16] - 公司2023年第一季度取得借款收到的现金为56662223.48元，上年同期为133849759.18元[17] - 公司2023年第一季度偿还债务支付的现金为69000000.00元，上年同期为22637460.00元[17] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为211794836.36元，上年同期为269993244.60元[17] 资产相关 - 本报告期末总资产1,570,020,901.94元，较上年度末减少2.38%[5] - 2023年3月31日公司货币资金期末余额为2.1391112088亿元，年初余额为2.6321650238亿元[12] - 2023年3月31日公司应收账款期末余额为2.6509212108亿元，年初余额为3.1394263883亿元[12] - 2023年3月31日公司资产总计为15.7002090194亿元，年初为16.0835634544亿元[13] - 2023年3月31日公司流动资产合计为7.9925988085亿元，年初为8.6020004289亿元[13] - 2023年3月31日公司非流动资产合计为7.7076102109亿元，年初为7.4815630255亿元[13] 负债与所有者权益相关 - 2023年3月31日公司负债合计为7.2102143650亿元，年初为7.6112781258亿元[14] - 2023年3月31日公司所有者权益合计为8.4899946544亿元，年初为8.4722853286亿元[14] - 2023年3月31日公司流动负债合计为6.0052049007亿元，年初为6.0955314183亿元[13] 成本费用相关 - 2023年第一季度公司营业总成本为2.1901896978亿元，上期发生额为2.6856289869亿元[14] - 税金及附加较上年同期增加40.24%，主要系支付并购飞达音响股权交易对价产生的印花税所致[8] - 销售费用较上年同期增加116.66%，主要系合并飞达音响报表所致[8] - 管理费用较上年同期增加61.56%，主要系合并飞达音响报表所致[8] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数9,762人[8] - 广东健溢投资有限责任公司持股比例52.08%，为第一大股东[8] 每股收益相关 - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.025，上年同期为0.043[16]

财务数据 - 2022年公司营业收入为13.85亿元，同比增长5.79%[6] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为5,810.70万元，同比增长239.70%[6] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为3,202.58万元，同比下降74.20%[6] - 2022年公司基本每股收益为0.605元，同比增长240.70%[6] - 2022年末公司总资产为16.08亿元，同比增长16.14%[6] - 2022年末公司归属于上市公司股东的净资产为7.97亿元，同比增长0.94%[6] 业务概况 - 公司主营业务包括声学产品（耳机、音响）、精密零组件和OEM代工生产[14] - 公司完成对飞达音响75.4091%股份的收购,飞达音响成为公司控股子公司[14] - 公司耳机产品包括智能运动耳机、智能翻译耳机、TWS耳机等[15] - 公司音响产品涵盖电影还音系统、专业音响系统等[15] - 公司精密零组件业务包括精密模具、塑胶、高频传输连接器等[15] - 公司OEM代工生产业务包括路由器、摄像头等智能设备[15] 研发与创新 - 公司及子公司均为国家高新技术企业，建有多个技术研发平台[16] - 公司已取得342项有效授权专利[16] - 公司形成了以通讯线材、耳机皮套等为基础的完整产品链[16] - 公司2022年研发投入金额为5,260.57万元，占营业收入的3.80%[28] - 公司2022年研发人员数量为375人，占比13.18%[27] 经营情况 - 公司2022年第一至第四季度营业收入分别为27,520.15万元、35,299.55万元、37,792.15万元和37,934.46万元[11] - 公司2022年第一至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为414.29万元、1,098.58万元、2,531.39万元和1,766.44万元[11] - 公司2022年第一至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为-1,540.23万元、-9,595.37万元、689.40万元和13,648.78万元[11] - 公司2022年非经常性损益合计为234.64万元[12] 客户与供应商 - 公司积累了丰富的客户资源，进入了苹果、Beats、安克、三星等知名品牌商的供应链[16] - 公司前五大客户销售占比为70.70%[24] - 公司前五大供应商采购占比为28.75%[24] 生产基地 - 公司拥有东莞、广州、莱芜、贺州四大国内生产基地，越南、印度两大海外生产基地[16][17] 收购与并购 - 公司完成对飞达音响75.4091%股权的并购，进一步完善了公司在电声领域的产业布局[18] 风险因素 - 公司面临汇率波动风险、用工短缺及劳动力成本上升风险、原材料价格波动风险[66] - 公司面临市场竞争加剧风险、并购资产整合及商誉减值风险[66] - 公司在新业务领域拓展方面存在一定风险[66] 公司治理 - 公司严格遵守劳动法规，为员工提供健康、有保障的工作环境[104] - 公司重视投资者关系管理，通过多种渠道与投资者交流互动[104] - 公司公平对待供应商，与客户保持良好的合作关系[104] - 公司内部控制活动及建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求[97] 未来展望 - 公司未来将以电声领域优势为依托,加强技术创新,深挖客户需求,充分发挥协同效应,提升智能制造水平和订单交付能力,积极开拓新业务领域[63] - 公司将进一步控制成本,提升运营效率,为公司发展提供有力支撑,实现长远发展目标[63] - 公司将利用多国和国内多地域生产基地布局优势,做好资源配置[63] - 公司将打造新的增长驱动,促进公司经济效益提升[63]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括玖金基金、兴业证券东莞分公司等多家机构及个人投资者 [1] - 活动时间为2022年12月22日15:30 - 17:30，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事长沈庆凯先生 [1] 公司亏损原因 - 产品结构变化，耳机成品占总收入比重上升，毛利较高的耳机线材和皮套业务占比下降 [1] - 为满足耳机成品业务发展和创新需求，研发费用、管理人员薪酬、固定资产投入等增长较多 [2] - 受宏观经济环境、消费市场、疫情等综合因素影响 [2] 收购飞达音响相关 - 收购原因是并购是企业发展壮大途径，飞达音响与朝阳科技同属电声行业，有产业协同，飞达音响品牌有良好美誉，朝阳科技有平台、客户、技术团队等资源，期待协同互补使双方更好发展 [2] - 未来管理层会关注协同整合、资源共享，发挥协同优势 [2] VR和AR产品情况 - 公司目前只做了一些VR精密零部件，未涉及整机制造，销售量较小，后续会持续关注市场需求 [2]

公司基本情况 - 公司主要从事耳机和电声配件的生产制造 [1][2][3] - 公司正在收购飞达音响公司,以完善在电声产业链的布局 [3] - 公司未来发展方向包括电声产品、精密零组件和纯代工产品 [3] - 公司目前没有自有品牌产品,主要以ODM/OEM方式为知名品牌提供定制化产品 [3] - 公司主要客户包括苹果、安克、哈曼、骷髅头、万魔、歌尔、realme等 [3] 经营情况分析 - 公司前三季度销售收入增长较快,但净利润数据不太理想,主要受到以下因素影响 [1][2] - 原材料价格上涨幅度太大 - 人工成本比较高 - 产品结构变化,毛利较高的线材、皮套等配件销售占比下降,TWS耳机销售占比增长 - 越南子公司受疫情影响出现间歇停工,运营成本增加 - 新设备投入、研发团队建设等导致相关费用增加 - 海外生产基地优势暂时未充分发挥 其他情况 - 公司位于企石江边村的新生产基地投入使用后,会有部分人员从现有基地转移,同时也会新增招聘 [2] - 公司收购飞达音响时,将通过存续分立的方式,将部分非经营性资产及负债分立至新设公司,经营性资产及业务将保留在飞达音响 [2] - 目前公司没有明确的资本运作计划,后续会根据情况和需求再考虑 [3] - 限电政策目前对公司没有直接影响,但可能会对某些上游供应商产生间接影响 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括财联社、玖金基金、长城证券等多家机构及个人投资者 [1] - 活动时间为2022年11月1日下午15:00 - 16:30 [1] - 上市公司接待人员有董事长沈庆凯、董事兼财务总监徐林浙等 [1] 公司业务及市场情况 - 人民币贬值对公司业绩影响为正向，因海外销售多以美元结算 [2] - 公司完成对飞达音响75.4091%股权收购，3月开始并表，整体估值约3.32亿元，首期交割股权对应估值约2.5亿元 [2] - 行业低点已过，存活企业机会增多，手机市场增速放缓但零售耳机市场增长，公司耳机业务多为零售耳机 [2] - 公司只做VR精密零部件，未涉及整机制造，业务量小 [3] - 越南工厂给客户代工无人机云台，还代工路由器、平衡车等，占公司销售额约三分之一，未做光伏新能源和军工无人机代工 [3] - 公司坚定看好耳机行业，会根据市场变化对其他产品线做前期考虑和筹划 [3] - 公司具备新能源汽车车载音响布局硬件条件，但会审慎考虑，先做好本业 [3] - 公司前三季度业务增长，未承接被淘汰企业低端订单，产品为知名品牌 [3] 财务相关情况 - 三季度现金流量净额大幅下降主因是加大供应商货款支付力度 [4] - 外汇升值对公司利润有影响，但无法量化具体数据 [4] - 三季报净利润4400万，未明确外汇升值带来的具体金额 [4] 其他情况 - 疫情对飞达音响业绩有影响，疫情好转业绩会更好 [4] - 公司4月推出股票期权激励计划，已完成期权授予工作 [4] - 公司会根据情况安排并购、再融资等资本运作计划，具体时间以公告为准 [4]