证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-034 祖名豆制品股份有限公司 关于公司2024年股票期权激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了 《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的相关文件。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国证券登记结算深圳分公司"）查询，对 2024 年股票期 ...

祖名豆制品股份有限公司 2024 年员工持股计划 证券简称：祖名股份 证券代码：003030 祖名豆制品股份有限公司 2024 年员工持股计划 二〇二四年五月 1 祖名豆制品股份有限公司 2024 年员工持股计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 五、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 祖名豆制品股份有限公司 2024 年员工持股计划 本方案主要条款与本公司 2024 年 4 月 20 日披露的《祖名豆制品股份有限公 司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要内容一致。 2 祖名豆制品股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 一、祖名豆制品股份有限公司（以下简称"祖名股份""公司"或"本 公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体的资 金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 二、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济 ...

会议出席情况 - 出席股东大会股东及代理人14人，代表股份76,471,100股，占比61.8423%[5] - 现场出席10人，代表股份76,178,500股，占比61.6057%[5] - 网络投票出席4人，代表股份292,600股，占比0.2366%[5] - 中小股东及代理人5人，代表股份445,600股，占出席会议股份0.5827%[5] 会议时间 - 现场会议2024年5月10日14:30召开[3] - 深交所交易系统投票时间2024年5月10日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[3] - 深交所互联网投票系统投票时间2024年5月10日9:15 - 15:00[3] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等议案同意票76,178,500，比例99.6174%[9][10][11] - 《关于<公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案同意票76,178,800，比例99.6178%[12][13] - A股对相关议案表决同意票75,598,800，占比99.6148%[14] - 中小股东对《关于公司2023年度利润分配方案的议案》等议案同意票153,000，占比34.3357%[16] - 中小股东对《关于<公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案同意票153,300，占比34.4031%[17] 其他 - 截至股权登记日，公司回购专用账户股份1,125,000股，剔除后有表决权股份123,655,000股[5] - 见证律师事务所为上海泽昌律师事务所，律师为胡天任、李悦岩[18] - 律师认为股东大会相关事宜合规，决议合法有效[18] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[19] - 公告由公司董事会发布，时间为2024年5月11日[20]

业绩总结 - 2023年公司营业收入14.78亿元，同比减少0.61%[2][3] - 2023年浙江省营收8.87亿元，占比59.99%，同比减6.22%[3] - 2023年江苏省营收2.60亿元，占比17.58%，同比减1.26%[2][3][4] - 2023年上海市营收1.04亿元，占比7.03%，同比减38.67%[2][3][4] - 2023年其他地区营收2.21亿元，占比14.96%，同比增167.64%[2][3][4] - 2023年境外地区营收0.064亿元，占比0.43%，同比增0.05%[4] 财务费用 - 2023年财务费用1142.00万元，2022年为895.77万元[5][6] - 2023年利息费用1332.21万元，2022年更正后为1457.32万元[5][6] - 2023年利息收入192.47万元，2022年更正后为278.89万元[5][6] 其他 - 2024年5月6日发布2023年年度报告及审计报告更正公告[10]

回购计划 - 拟回购资金1500 - 3000万元，价格不超30元/股，期限不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年4月30日回购1125000股，占比0.9016%[2] - 最高成交价16.55元/股，最低12.91元/股，已用14999275.86元[2] 后续安排 - 后续将在回购期限内继续实施回购方案[4]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入147,838.17万元，主营业务收入为143,808.72万元，占比97.27%[6] - 积落更制品股份有限公司本期营业收入为147.84亿元，上年同期为148.74亿元；净利润为3458.84万元，上年同期为3788.27万元[21] - 朝公司本期营业收入为6.19亿元，上年同期为6.75亿元；营业成本为4.35亿元，上年同期为4.99亿元[23] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,604,137,105.70元，上年同期为1,645,743,585.61元，同比下降2.52%[25] 资产负债 - 截至2023年12月31日，公司固定资产账面原值139,389.85万元，账面价值89,033.80万元，占资产总额的43.96%[8] - 期末货币资金为297,921,034.56元，上年年末数为297,921,034.56元[18] - 期末应收账款为142,605,125.51元，上年年末数为128,570,784.10元，同比增长10.92%[18] - 期末存货为79,780,787.74元，上年年末数为77,837,519.67元，同比增长2.49%[18] 现金流 - 本期经营活动现金流入小计为1,636,606,582.32元，上年同期为1,678,145,652.33元，同比下降2.47%[25] - 本期投资活动现金流入小计为142,078,397.67元，上年同期为25,191,719.94元，同比增长464.00%[25] - 本期筹资活动现金流入小计为619,098,158.58元，上年同期为367,505,382.26元，同比增长68.46%[25] 在建工程 - 年产5万吨生鲜类豆制品和植物蛋白饮品等豆制品项目预算55,000万元，期末数421,344,054.61元，工程累计投入占预算比例86.61%，工程进度90.00%[181][183] - 河北祖名公司新建工程预算4,500万元，期末数45,844,341.21元，工程累计投入占预算比例101.88%，工程进度95.00%[181][183] - 瓶装豆奶线工程预算7,000万元，期末数38,930,446.92元，工程累计投入占预算比例100.34%，工程进度95.00%[181][183] 其他 - 公司将单项计提坏账准备金额超过资产总额0.3%的应收账款确认为重要的单项计提坏账准备的应收账款[41] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对财务报表无影响[155] - 增值税税率为13%、9%、免税[156] - 山西祖名公司、北京祖名公司、河北祖名公司持股比例均为20%[158]

公司基本信息 - 公司股票代码为003030[6] - 公司注册地址为杭州市滨江区江陵路77号[7] - 公司网址为www.chinazuming.cn[7] - 公司董事会秘书为高锋[7] - 公司联系电话为0571-86687900[7] - 公司统一社会信用代码为91330100X09172319F[7] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,478,381,743.34元，较2022年下降0.61%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为40,462,298.46元，同比增长5.43%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为176,445,236.42元，较2022年下降8.74%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.32元，较2022年增长3.23%[8] - 公司2023年末总资产为2,025,440,116.89元，较2022年末增长15.77%[8] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,055,945,289.15元，较2022年末增长1.94%[8] 行业发展趋势 - 2022年豆制品行业前50强规模企业的销售额为348.4亿元，同比增长6.44%[16] - 2023年全国大豆产量为2,084万吨，比上年增加56万吨，增长了2.8%[17] - 大豆蛋白质含量高达35%-40%，是植物蛋白中最优质的完全蛋白[17] - 国家连续五年将“加力扩种大豆和油料”列为长期战略政策[17] 产品与销售 - 公司属于“其他农副食品加工”行业下的“豆制品制造”行业[14] - 公司是国内生鲜豆制品领军企业，产品涵盖400余种，主要包括豆腐、千张、素鸡、豆腐干等[20] - 公司的销售模式主要包括经销模式、商超模式和直销模式[22] - 公司主要销售终端为农贸市场、早餐门店、小型超市、便利店等[23] 公司发展战略 - 公司发展战略以“立足长三角、面向全国、走向世界”为方向[70] - 公司2024年工作重点包括以业绩增长为第一目标[70] - 公司将加强技术、销售模式、信息化等方面的创新[71] - 公司将推行小配送销售模式，提高市场紧密度[71] - 公司将打通线下线上销售渠道，实现一体化管理[71] 公司内部管理 - 公司已建立健全了股东大会、董事会、监事会等机构和人员能够独立有效地进行运作并切实履行应尽的职责和义务[doc id='77'][1] - 公司严格依据有关法律法规和《公司章程》的规定聘任了高级管理人员，人员的聘任公开、透明，保证了公司生产经营的正常运行[doc id='78'][1] - 公司不存在重大违法违规行为，不存在关联方占用资金的情况，充分尊重和维护相关利益者的合法权益[doc id='78'][1] - 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在资产、人员、财务、机构和业务等方面相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力[doc id='80'][1] - 公司拥有独立的财务会计部门、独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，保持财务独立性[doc id='81'][1]

公司基本信息 - 公司股票代码为003030[6] - 公司注册地址为杭州市滨江区江陵路77号[7] - 公司网址为www.chinazuming.cn[7] - 公司董事会秘书为高锋[7] - 公司联系电话为0571-86687900[7] - 公司统一社会信用代码为91330100X09172319F[7] 公司财务表现 - 2023年度营业收入为1,478,381,743.34元，较上年下降0.61%[8] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为40,462,298.46元，同比增长5.43%[8] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为176,445,236.42元，较上年下降8.74%[8] - 2023年度基本每股收益为0.32元，较上年增长3.23%[8] - 2023年末总资产为2,025,440,116.89元，较上年末增长15.77%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,055,945,289.15元，较上年末增长1.94%[8] 行业发展趋势 - 豆制品行业生产技术水平不断提升，自动化程度逐步提高，产品品类细分化，中高端产品成为发展方向[14] - 2022年豆制品行业前50强规模企业销售额达348.4亿元，同比增长6.44%[16] - 2023年全国大豆产量为2084万吨，比上年增加56万吨，增长2.8%[17] - 大豆扩种增产已成为国家长期战略政策，未来十年国内大豆种植面积将扩大到2.0亿亩[17] 公司产品与市场 - 公司属于“其他农副食品加工”行业，主要从事豆制品制造[14] - 公司是国内生鲜豆制品领军企业，产品涵盖400余种，主要销售模式为经销模式、商超模式和直销模式[20] - 公司的品牌“祖名”在江浙沪地区有较强认知度，2023年不断扩大品牌对外合作领域，加速品牌传播效应[21] 公司生产与研发 - 公司采取以销定产的生产模式，保证产品新鲜度，拥有多个生产基地，年加工大豆能力超过15万吨[29] - 公司研发出全豆豆干、全豆豆腐、全豆豆乳等系列全豆产品，具有营养丰富、口感韧弹、出品率高等特点[36] - 公司完成了51款新产品开发和多项技术提升项目，持续推动产品创新[38] 公司发展战略 - 公司发展方向为“立足长三角、面向全国、走向世界”[70] - 公司2024年工作重点包括业绩增长、市场拓展、产品创新等[70] - 公司将加强技术、销售模式、信息化等方面的创新，深入开发重点市场[71] 公司治理与社会责任 - 公司已建立健全了股东大会、董事会、监事会等制度，严格遵守相关法律法规[doc id='77'][1] - 公司积极参与社会公益事业，助力脱贫攻坚和乡村振兴，展现企业责任与担当[142] - 公司严格遵守环境保护相关法律法规，推进绿色、可持续发展，取得显著成效[125][137]

业绩数据 - 2023年营收14.78亿元，同比降0.61%，归母净利润4046.23万元，同比增5.43%[2] - 2024年一季度营收3.81亿元，同比增17.26%，归母净利润971万元，同比增3.93%[3] - 2024年股权激励目标为营收同比增20%或扣非净利润同比增15%[6] 业务亮点 - 2023年其他业务收入因豆渣做猫砂显著增长[3] - 2024年一季度三家子公司并表促营收增长但合计亏损[3] 市场策略 - 2023年推进多渠道市场开拓，切入社区店等[4] - 2024年以“做业绩、冲销量”为目标，开拓区域特色产品[4] - 计划通过多种方式全国化扩张，已有落地项目[3] 研发生产 - 2024年多部门联动优化产品，推进特色产品研发[6] - 扬州祖名新工厂迁建完成，年产豆制品5万吨[6]

投资评级 - 报告未明确给出祖名股份的投资评级 [2] 核心观点 - 祖名股份2023年实现营业收入14.8亿元，同比下降0.6%，归母净利润0.4亿元，同比增长5.4% [10] - 2024年一季度实现营业收入3.8亿元，同比增长17.3%，归母净利润0.1亿元，同比增长3.9% [10] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税） [10] - 公司发布员工持股及股票期权计划，分别对不超过60人、41人实施激励，覆盖范围较广 [1] - 太原、贵州、北京合资公司已设立，由公司统一管理，完成资源整合 [1] 盈利预测 - 预计2024-2026年归母净利润分别为5048万元、6244万元、7679万元 [5] - 预计2024-2026年EPS分别为0.40元、0.50元、0.62元，对应动态PE分别为38倍、31倍、25倍 [5] - 预计2024-2026年公司整体毛利率为28.4%、29.3%、29.9% [7] 财务数据 - 2023年公司毛利率为27.3%，同比提升1.9个百分点 [11] - 2024年一季度毛利率为24.8%，同比下降0.9个百分点 [11] - 2023年销售费用率、管理费用率、研发费用率、财务费用率分别为15.1%、5.5%、0.8%、1.3% [11] - 2024年一季度销售费用率、管理费用率、研发费用率、财务费用率分别为14.3%、5.2%、0.7%、2% [11] 业务分析 - 2023年生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品分别实现营业收入9.8亿元、2.2亿元、0.7亿元 [25] - 2023年经销、直销、商超分别实现收入9.1亿元、2.1亿元、3.2亿元，直销增速领先 [25] - 公司探索直接控制终端网点的小配送模式，试点初见成效 [25] - 公司成为杭州亚运会、亚残运会官方豆制品供应商，利于提升品牌形象 [25] 估值与指标 - 当前股价15.31元，总市值19.10亿元 [6] - 52周内股价区间为13.12-25.05元 [6] - 预计2024-2026年营业收入分别为17.82亿元、20.60亿元、23.28亿元 [13] - 预计2024-2026年归属母公司净利润分别为0.50亿元、0.62亿元、0.77亿元 [13] - 预计2024-2026年EPS分别为0.40元、0.50元、0.62元 [13] - 预计2024-2026年PE分别为38倍、31倍、25倍 [13]