一审计报告正文 审 计 报 告 川华信审（2024）第 0008 号 成都硅宝科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成都硅宝科技股份有限公司（以下简称硅宝科技公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了硅宝科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于硅宝科技公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行 ...

成都硅宝科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——唐贤叶 各位股东及股东代表： 您们好，本人作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《成都硅宝科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律、法规、规 章及公司制度的规定和要求，尽职尽责、谨慎认真、依法履职，促进公司的规范 运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事和专门委员会的 作用，现将 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人唐贤叶，女性，1963 年生，毕业于四川广播电视大学，大专学历，高级 会计师，历任成都市广播局计财处财务人员，新华社四川分社财务中心主管会计， 中纪委驻人民日报纪检组财务审计。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年任期内，公司共召开 8 次董事会会议，3 次股东大会。本人出席董事 会会议 8 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-014 成都硅宝科技股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年3月28日召开公司 第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过《关于公司及 全资子公司向银行申请综合授信的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大 会审议。具体内容如下： 一、申请综合授信额度情况概述 为落实公司发展战略，满足公司日常经营对资金的需求，进一步优化调整公 司金融体系合作伙伴，降低公司综合财务费用。公司及全资子公司拟以自有资产 （包括但不限于房产、土地使用权、设备等）提供抵押担保及子公司互保等方式 向银行申请综合授信总额不超过人民币100,000万元，期限自公司2023年度股东 大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。在授信期内，该等授信额 度可以循环使用。 上述银行授信内容包括但不限于经营贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、 设备贷、并购贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷 ...

中信建投证券股份有限公司 关于成都硅宝科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"硅宝科技"或"公司"）向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都硅宝科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2497 号）同意注册，公司向特定投 资者发行股票 60,258,249 股，发行价格为 13.94 元/股，本次发行募集资金总额 为 839,999,991.06 元，扣除发行费用 8,717,224.76 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-012 成都硅宝科技股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ 成都硅宝科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月8日（星期 一）15:00--17:00在"上海证券报·中国证券网"举行2023年度网上业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长王有治先生、独立董事王翊民先生、总经 理黄强先生、财务总监崔勇先生、董事会秘书李媛媛女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题。投资者可于2024年4月8日（星期一）15:00前访问 https://roadshow.cnstock.com/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在2023年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 2024年03月29日 董 事 会 ...

特此公告。 成都硅宝科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 21 日 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-007 成都硅宝科技股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 24 日召开第 六届董事会第七次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资 金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过 20,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个 月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司 2023 年 3 月 25 日在巨潮资 讯网上披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编码：2023-017）。 在上述授权期间，公司累计使用人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金暂时 补充流动资金。截至 2024 年 3 月 ...

一、持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务的基本情况 公司于 2023 年 8 月 10 日披露了《关于持股 5%以上股东参与转融通证券出 借业务的预披露公告》（公告编号：2023-040），公司持股 5%以上股东引领资本 拟在上述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以其持有的本公司股份参与 转融通证券出借业务，参与出借股数不超过 7,821,294 股，即不超过公司总股本 的 2%。 二、持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务的实施情况 截至本公告披露日，引领资本本次参与转融通证券出借业务的期限已届满。 引领资本实际未开展转融通证券出借业务。 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-006 成都硅宝科技股份有限公司 关于持股5%以上股东参与转融通证券出借业务期限届满的公告 公司持股 5%以上的股东四川发展引领资本管理有限公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日收到持 股 5%以上 ...

并购 - 公司宣布拟以4.8亿元现金收购嘉好股份100%股权，对应收购PE约16X，PB约1.36X[1] 嘉好股份业绩 - 嘉好股份主营热熔压敏胶，2018-2022年收入CAGR达16%[2] - 嘉好营收从2018年的4.41亿元增长至2022年的7.95亿元，CAGR达16%[3] - 净利润从1463万元增长至2917万元，净利润波动明显，主要受原材料价格影响[3] 公司展望 - 公司2025年预计营业总收入将达到429.8亿元，较2022年增长59.6%[6] - 2025年预计净利润率将达到11.34%，较2022年提升2.05个百分点[6] - 2025年预计每股收益将达到1.25元，较2022年增长95.3%[6] 评级 - 民生证券研究院提供的报告中，对公司给出了谨慎推荐的评级[8]

并购计划 - 公司计划收购热熔压敏胶企业嘉好股份的100%股权，预计收购金额为4.8亿元人民币[1] - 嘉好股份是热熔压敏胶行业的龙头企业，与公司在技术、产品、市场和地域等方面具有协同效应，有利于优化整合资源，形成互补优势[1] - 公司计划以现金收购嘉豪集团100%股权，初步估值为4.8亿元人民币[10] 业绩展望 - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为3.15亿元、3.62亿元和4.16亿元，维持优于大市评级，目标价为18.40元[4] 新项目和技术研发 - 公司成立成都硅宝科技（上海）有限公司，以推动公司多元化增长战略[11] - 公司正在进行多个项目，包括高端密封胶智能制造项目、硅烷偶联剂技术升级项目、锂电池正极材料和粘合剂项目等，为未来增长奠定基础[12] 评级和投资建议 - 海通国际采用相对评级系统为投资者推荐覆盖的公司，包括优于大市、中性和弱于大市[21] - 海通国际股票研究评级分布显示，优于大市占89.4%，中性占9.6%，弱于大市占1.0%[29] - 海通国际发布非评级研究，包括计量、筛选或短篇报告，用于对股票进行排名和提出建议价格，仅供参考使用[35] 免责声明 - 盟浪网站平台免责声明中指出，其他协议内容与免责声明存在冲突时，以免责声明约定为准[44] - SusallWave FIN-ESG Data Service免责声明强调数据仅供参考，不构成投资建议，使用数据造成的直接或间接损失公司不承担责任[46] - 报告中提到的数据版权归SusallWave所有，未经公司事先书面许可，任何个人或机构不得将数据用于盈利目的[48]

公司业绩 - 公司2023年归母净利润同比增长25.9%[1] - 公司2023年营业收入为26.06亿元，同比下降3.30%；归母净利润为3.15亿元，同比增长25.90%[6] - 公司2023-2025年归母净利润预测分别为3.15亿元、3.62亿元和4.16亿元，目标价18.40元，维持优于大市评级[5] - 公司2023-2025年净利润预测分别为315万元、362万元和416万元，净利润同比增长分别为25.9%、14.8%和15.0%[6] - 公司2023年全面摊薄EPS为0.81元，毛利率为24.3%，净资产收益率为13.0%[6] 公司发展 - 公司有机硅密封胶行业龙头地位巩固，产量和销量均超过18万吨，同比增长超过25%[2] - 公司设立硅宝科技（上海）有限公司实施多元化发展战略，投资建设有机硅先进材料研究及产业化项目[3] - 公司在建项目为公司增长奠定基础，包括高端密封胶智能制造项目、硅烷偶联剂技术改造项目等[4] - 公司在上海成立了成都硅宝科技（上海）有限公司，以实现多元化增长战略，提升全球影响力和竞争力[18] - 公司正在进行多个项目，为未来增长奠定基础，包括高端密封胶智能制造项目、硅烷偶联剂技术升级项目、锂电池正极材料和粘合剂项目等[19] 评级和展望 - 公司2023-2025年归属于股东的净利润分别为3.15亿元、3.62亿元和4.16亿元，目标股价为18.40元[20] - 海通国际采用相对评级系统，包括优于大市、中性和弱于大市三种评级[25][26][27] - 优于大市评级表示未来12-18个月内预期相对基准指数涨幅在10%以上[30] - 海通国际股票研究评级分布中，优于大市占比89.4%，中性占比9.6%，弱于大市占比1.0%[34][37]