业绩总结 - 2018 - 2019年我国规模以上船舶工业企业主营业务收入分别为4577.90亿元、4306.58亿元[10] - 2019年智能船舶系统和智能感知系统市场容量约为258.39亿元[8] - 2019年公司智能船舶系统类产品销售金额13325.61万元，产能利用率143.64%，产销率96.84%[28] - 2019年公司智能船舶单品类产品销售金额13782.80万元，产能利用率120.00%，产销率97.92%[28] - 2019年公司船载航行数据记录仪产品单品出货量为174套[33] - 2017 - 2019年及2020年1 - 6月海洋传感器板块销售额分别为20953万元、13820万元、13921万元及5266万元[116] - 2017 - 2019年及2020年1 - 6月海洋传感器板块毛利分别为7942万元、6063万元、5473万元及2217万元[117] 用户数据 - 公司智能船舶相关业务主要客户包括扬子江船业、新时代船厂等大型造船企业[24] - 2018 - 2020年1 - 3月第一大客户销售金额占比分别为13.67%、26.16%和33.83%[179] 未来展望 - 假设我国船舶行业与全球同步，2030年中国船舶价值总量将达到5942亿元[8] - 参考谨慎假设，2030年智能船舶系统和智能感知系统市场容量预计将达到357亿元[11] - 公司保守预计每年新增智能船舶系统订单量约为387套[37] - 项目建设完成并全部达产后，年产智能船舶系统项目预计年销售收入5.78亿元，海洋先进传感器综合智能作业平台项目预计可实现年销售收入6000万元[78][150] 新产品和新技术研发 - 近三年及一期，智能船舶系统研发投入合计7701.19万元，费用化占比61.17%，资本化占比38.83%[48] - 近三年及一期，智能感知系统研发投入合计1771.09万元，费用化占比11.12%，资本化占比88.88%[48] - 2020 - 2022年，船舶态势智能感知系统研制项目预计投入分别为1806.52万元、842.31万元[50] - 2020 - 2022年，绿色智能内河船舶创新专项项目预计投入分别为1757.29万元、1196.77万元、1021.51万元[50] - 智能感知系统预计2020年底完成样品交付，2021年底完成最终成品交付[50] 市场扩张和并购 - 公司拟募集2.48亿元用于年产智能船舶系统370件套及智能感知系统360件套项目[3] - 公司拟募集1.81亿元用于海洋先进传感器综合智能作业平台项目[102] 其他新策略 - 公司智能船舶相关业务销售采用直销方式，向客户提供产品并承担安装、调试及售后服务[24] - 募投项目测算流动资金按当年营业收入的57.18%补足（智能船舶系统项目），按当年营业收入的36.85%补足（海洋先进传感器综合智能作业平台项目）[72][131]

业绩数据 - 2023年营业收入7.54亿元，同比增长4.04%，净利润-1.16亿元，扣非净利润连续两年为负[1] - 2023年第四季度收入、净利润分别为2.66亿元、-1.25亿元，同比增长均超100%[1] - 2024年一季度营业收入、净利润分别为0.47亿元、244.28万元，同比分别下降69.18%、48.02%[1] - 海洋观探测装备与系统、智能船舶与智能航行系统收入占比分别为37.27%、60.34%，同比分别增长61.26%、下滑14.64%[1] - 海洋观探测装备与系统、智能船舶与智能航行系统毛利率分别为22.02%、22.79%，同比分别下降11.85个百分点、增长9.77个百分点[1] - 报告期对前五大客户销售金额4.87亿元，销售占比64.56%，同比提高4.76个百分点[5] - 前五大供应商采购金额3.7亿元，采购占比52.09%，同比下降7.71个百分点[5] - 报告期销售费用7,353.98万元，同比下降14.64%；管理费用7,607.96万元，同比下降36.64%；财务费用-279.98万元，同比下降109.97%；研发费用4,425.13万元，同比下降25.32%[7] - 2023年欧特海洋业绩承诺净利润不低于4,517.31万元，实际实现3,931.72万元，未完成承诺[10] - 2023年欧特海洋实现营业收入14,662.68万元、净利润3,446.25万元，2022年分别为1,157.90万元、-99.75万元[10] 财务状况 - 报告期末应收账款账面价值39,242.28万元，报告期计提信用减值损失10,269.99万元，核销应收账款681.60万元[3] - 报告期末其他应收款账面余额13,073.89万元，前两名欠款方账面余额分别为5,704.4万元、4,026.54万元，均已全额计提坏账准备[4] 项目变更 - 2024年3月21日，公司部分募投项目变更，“智慧海洋技术中心建设项目”变更为“船舶固态导航雷达试验平台建设及产业化项目”和“UDC上海项目（一期）”[11] - “UDC上海项目（一期）”实施主体为上市公司[12] 相关要求 - 需说明募集资金投向变更原因及合理性[12] - 需说明原募投项目前期决策是否审慎等情况[12] - 需说明拟变更项目与原募投项目差异及优势[12] - 需评估变更募投项目的必要性[12] - 需核实是否存在变相改变募集资金用途情形[12] - 保荐机构需核查并发表明确意见[12] - 公司需在2024年5月29日前报送说明材料并对外披露[12] - 说明材料需抄送北京证监局上市公司监管处[12]

市场扩张和并购 - 大湾区UDC项目计划在汕头一期落地100个舱服务广东科技企业[3] - 去年联合阿里云上线海南海底专属云项目，将多地自建数据中心租给中小企业[2] 新产品和新技术研发 - 新智算舱最高单舱理论算力达900P[4] - 4月海兰云发布全球首个海底智算平台并达成合作[4] - 首批海底智算舱进入采购等阶段将投入使用[5] 其他新策略 - 董事长带领团队决战上海滩、扎根珠三角获收益[5] - 海南UDC二期今年以智算舱形式落地[5] 数据相关 - 截至2024年4月30日回购股份270万股，占比0.3733%，金额2918.84万元[5] - 3月在汕头深汕合作区召开大湾区UDC项目洽谈促进会[3]

回购计划 - 公司拟以自有资金3000 - 6000万元回购股份[2] - 回购价格不超14元/股，上限可回购约428.57万股，占比0.59%[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，回购270万股，占比0.3733%[3] - 最高成交价10.87元/股，最低10.70元/股，成交2918.84万元[3][4] 后续安排 - 公司后续继续实施回购并履行披露义务[8]

国泰君安证券股份有限公司 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券之 保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3065 号）核准，北 京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"海兰信"、"公司"）2020 年向不特 定对象发行的可转换公司债券于 2021 年 2 月 8 日在深圳证券交易所上市，中信 证券股份有限公司担任公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机 构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，中信证券 股份有限公司需履行公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券并上市后的 持续督导工作，持续督导期限为可转换公司债券上市当年剩余时间及其后两个完 整会计年度，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 2022 年 11 月，公司因 2022 年以简易程序向特定对象发行股票相关事项聘任 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为保荐 机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，鉴于 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | 是，保荐机构已进一步督导公司 | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 建立健全各项规章制度。 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为北京 海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"海兰信"或"公司"）的持续督导机构，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对海兰信2023 年度内部控制情况进行了核查，核查情况及意见如下： 4、人力资源 一、公司内部控制执行情况 （一）控制环境及内部控制结构 1、法人治理结构 公司依据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完 善和规范公司内部控制的组织架构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构 的操作规范、运作有效，维护了投资者和公司的利益。按照《公司章程》的规定， 股东大会的权力符合《公司法》、《证券法》的规定，股东大会每年至少召开一次 ，在《公司法》规定的情形下可召开临时股东大会。董事会由五名董事组成，其中 包括独立董事两名，董事会经股东大会授权全面负责公司的经营和管理，制订公司 经营计划和投资方案、财务预 ...

募集资金情况 - 2020年发行可转换公司债券，实际募集73,000万元，扣除费用后72,132.60万元[1] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票，募集30,000.00万元，扣除费用后29,401.89万元[32] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，可转换债券募集资金累计使用54,665.51万元，余额18,307.40万元[3] - 截至2023年12月31日，股票募集资金累计使用8,809.80万元，余额21,207.45万元[34] 项目变更 - 2022年5月“智慧海洋技术中心建设项目”实施主体、地点和方式变更，投入金额不变[9][10][14] - 2022年8月“年产智能船舶系统等项目”剩余资金用于“海底数据中心一期项目”[11] - 2023年12月终止“海洋先进传感器综合智能作业平台项目”，资金永久补充流动资金[12] 项目进度与效益 - 海底数据中心一期项目调整后投资21,511.80万元，截至期末累计投入20,162.66万元，进度93.73%，2024年8月投入使用，本年度效益 - 119.25万元[59] - 智慧海洋技术中心建设项目承诺投资24,801.53万元，截至期末累计投入8,685.99万元，进度35.02%[59] - 海洋先进传感器综合智能作业平台项目承诺投资15,941.98万元，已终止，累计投入进度100.00%[59] 资金管理 - 公司同意使用不超过4.2亿元闲置募集资金进行现金管理[25] - 2023年2月同意使用不超过1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日未使用[22]

市场扩张和并购 - 2020年2月7日公司34000万元现金购欧特海洋100%股权[1] 业绩总结 - 原2020 - 2022年扣非归母净利润承诺值[2] - 2023年变更2020 - 2021年和2023年扣非归母净利润承诺值[3] - 2023年欧特海洋承诺净利润4517.31万元，完成率87.04%[5] 其他新策略 - 2024年4月17日相关议案待2023年年度股东大会审议[8] 未完成事项 - 2023年“观测网”项目未完成施工布放未确认收入[6] 业绩补偿 - 公司督促申万秋完成业绩补偿[7] - 保荐机构认为触发补偿条款并督促履行承诺[9]

关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-10 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A008215 号 北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称 "海兰信公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《深圳证券 ...